smoneismonei系列報告2023中國智能電動汽車產業發展洞察研究報告動產業上游智駕傳感器、芯片、高精地圖、解決方案等多類型企業的發展。電動化領域，目前超充設備加速發展下，中國動力電池企業陸續推出了高充電倍率的電池新品，市場競爭逐漸進入白熱化。關于《2023中國智能電動汽車產業發展洞察研究報告》三方專業機構的角度對該產業進行分析和洞察，聚焦重點賽道關注熱點事件、技術發展、企業案例、競爭格局以及發展趨勢等，最終萃取目錄目錄01012023年中國智能電動汽車產業發展綜述億歐智庫預測2023年新能源車增長率為36.7%，滲透率到達31.4%。2025年新能源汽車銷量增長率將降低到21.0%，市場進入穩定u據億歐智庫測算，2022年中國智能電動汽車的銷量已占新能源億歐智庫：2019-2025中國新能源汽車銷量、增長率和滲透率億歐智庫：2019-2025中國新能源汽車銷量、增長率和滲透率157.6%93.6%36.7%33.8%.13.3%210%.13.3%-4.0%NEV滲透率SEVNEV滲透率SEV滲透率4.7%5.4%13.4%25.6%31.4%40.6%47.4%新能源汽車銷量(萬輛)汽車總銷量(萬輛)新能源汽車銷量增長率億歐智庫：2019-2025中國智能電動汽車銷量、增長率和滲億歐智庫：2019-2025中國智能電動汽車銷量、增長率和滲261.2%166.9%117.1%72.5%42.9%47.5%34.8%42.9%20192020202120222023E2024E2025E14.1%27.0%37.9%51.7%65.2%71.9%80.1%智能電動汽車銷量(萬輛)新能源汽車銷量(萬輛)智能電動汽車銷量增長率55u在產業中游，純電動、插混、增程式三種 產業上游產業中游產業下游換電加氫儲能示范區智慧交通汽車服務和后市場新車交易 產業上游產業中游產業下游換電加氫儲能示范區智慧交通汽車服務和后市場新車交易數字化服務汽車后市場汽車金融汽車保險維修保養智能交互操作系統視覺感知高精地圖/定位智能底盤插電混動增程式混動客車解決方案全棧解決方案鋰電池燃料電池66u2023年智能電動汽車產業上游的發展圍繞智能化與電動化展開。智億歐智庫：2023年中國充電高倍率電池發展現狀TJA交通擁堵輔助TJP交通擁堵領航ALC自動變道輔助主動干預轉向系統AEB主動剎車億歐智庫：2023年中國充電高倍率電池發展現狀TJA交通擁堵輔助TJP交通擁堵領航ALC自動變道輔助主動干預轉向系統AEB主動剎車加入車距保持傳感器n采用雙液冷系統，實現2倍散熱率n總線電壓升降開關矩陣自如切換電壓.●n充電10分鐘，續航300km.77u2023年，乘用車智能駕駛功能發展提速，高速NOA規模化應用后，領先車企快速功能實現突破的關鍵節點。多數車企在攻克城區NOA功能的同時，不斷優化高速NOA功能，逐步解決高階智駕帶來的“長尾”u2023年，商用車智能網聯技術進入推廣期，與金融保險業深度結合用數據進行賦能車輛運營。億歐智庫預測2027年將到達快速發展期，而2030年到達成熟期后，自動駕統司機，正式進入運力軟件收費時代，而部規劃時間計劃開放地區蔚來2023年7月1日NOP+正式商業2023年Q3推送NADBeta版本—未公布高精地圖小鵬汽車城市NGPXNGP2023年上半年已落地北上廣深，后續持續開放2023年H1首發北京、上海、廣州、深圳（高精地圖版）2023年H2計劃落地約50城，2024年計劃落地約200城小鵬G9小鵬G6小鵬P7iMax目前高精地圖，未來采用重感知理想汽車城市NOA2023年Q2開始推送內測用戶2023年底預計推送100座城市—理想L7Max、理想L8Max理想L9Max無高精地圖智己汽車城市NOA預計2023年10月份開始公測—智己L7智己LS7先依靠高精度圖，未來采用重感知華為城市NCAADS2.02023年Q3實現15個無圖城市落地2023年Q4新增30個城市達到45城深圳、上海、廣州開放高精地圖版本；2023年Q3率先在15個城市（開發“輕圖”方案阿維塔11、問界M5智駕版極狐阿爾法S全新Hi版目前高精地圖，未來采用重感知毫末智行（長城）城市NOH2024年Q1實現城市NOA功能2024年落地100個城市率先開放北京、保定、上海；未來預計開放達到100城魏牌摩卡DHT-PHEV魏牌藍山重感知ADAS自動駕駛企業、主機廠作為運力提供方與物流貨運平數據技術服務深度學習數據驅動軟件升級自動駕駛企業、主機廠作為運力提供方與物流貨運平數據技術服務深度學習數據驅動軟件升級······隨著智能網聯軟硬件的大規模上車，物流方將加速運力收費AI司機自動駕駛車隊不斷打通與收集車、路、人端智能網聯數據，基于數據賦能運營優化，如基于路的數據，優化動力輸出、能量回收，開拓商用車的專線模式車聯網軟件訂閱臺直接合作，通過物流運營平臺調度車輛車聯網平臺軟件訂閱，實現TCO優化，數字化管理座艙娛樂生態安全技術與金融保險結合，險一投資成本，同時進行技術與經濟性驗證智能云平臺車輛管理化，座艙娛樂產品將逐漸豐富，形金融產品創新科技化運營智能化風控數字化建設數字鑰匙······應用生態車載大屏······2023-2026年：推廣期2027-2030年：發展期881.2.3產業下游：超充+800V平臺新體系u從技術成熟度方面來看，以400V平臺架構為基礎的慢充和快充體系都已經或者接近生產成熟期，技術穩定、應用廣泛且年，以800V平臺為代表的的超充體系目前在市場中還處在期望膨脹期階段。從技術替代的角度來看，億歐智庫認為未來3年內超充體系極有可u相較于傳統燃油汽車，新能源汽車增加了動力電池、驅動電機和電力系統，將為傳統汽車后展。2023年，隨著中國新能源汽車的產銷量和保有量的不斷增長，相關政策頻頻發布，正為中國汽車后市場的發展注入新的動力，汽車后市場行業將迎來規范化、多元化發展。期望上升期到達頂點滑向低谷《關于推動外貿穩規模有結構的意見》《道路運輸車輛技術管理規定（中華人民共和國交通運輸部令2023年第3號）》《關于實施汽車國六排放標準有關事宜的公告》《關于進一步構建高質量充電基礎設施體系的指導意見》《關于延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告》《關于推動汽車后市場高質量發展的指導意見》n截至2023年9月底，中國機動車保有量已達4.3億輛；同期美國及歐盟成員國的平均車齡分別為12.5年及12.6年長的中國乘用車保有量和平均車齡意味著汽車服n新能源汽車的充換電基礎設施、維修服務和汽車用品領域，目前正99億歐智庫：2023年中國智能電動汽車產業基礎設智能化零部件主機廠能源服務新勢力品牌商用車乘用車傳統品牌ADAYO華陽集團FUTURUSPanasonic語音交互S座艙解決方案施雙智城市/示范區汽車數字化服務與后市場汽車數字化交易網約車/共享出行汽車數字化服務汽車金融/保險汽車后市場Neusof途虎養車天貓養車開思ZTE中興驅動電機電控系統動力電池國外品牌電動化零部件產業上游產業中游產業下游基礎設智能化零部件主機廠能源服務新勢力品牌商用車乘用車傳統品牌ADAYO華陽集團FUTURUSPanasonic語音交互S座艙解決方案施雙智城市/示范區汽車數字化服務與后市場汽車數字化交易網約車/共享出行汽車數字化服務汽車金融/保險汽車后市場Neusof途虎養車天貓養車開思ZTE中興驅動電機電控系統動力電池國外品牌電動化零部件產業上游產業中游產業下游激光雷達毫米波雷達高清攝像頭高激光雷達毫米波雷達高清攝像頭高精地圖智能底盤yumowavetanway維HOLOMTICRe自動駕駛場景解決方案HOLOMTICRe自動駕駛場景解決方案智能駕駛解決方案智能駕駛解決方案Robotaxi/Robotaxi/Robobus礦區礦區干線物流干線物流其它鐵鋰正極BTQBTQ天奈科技目錄02022023年中國智能電動汽車產業細分賽道發展洞察2.1.1智駕功能：高速NOA進入1-10快速滲透階段u汽車行業發展至今，智能化能力已成為各家車企體現技術實力的核心方式，其中智能駕駛的能力至關重要。從2速NOA）到2023年的城市內封閉道路領航輔助駕駛（城區NOA），新勢力車企們一直在追逐智駕能力的突破。目前高速N快速滲透階段，因此在實現高級別智能駕駛功能的量產后，如何持續優化用戶體驗，打造降本增效的智駕方案成為車企需要面臨的思考。u2023年，車企在不斷優化高速NOA功能體驗的同時，億歐智庫：新勢力品牌已陸續量產高速NOA功能，頭部品牌率通勤NOA功能量產高速NOA功能陸續規模化量產城區NOA功能逐漸通過試點城市開發實現量產億歐智庫：新勢力品牌已陸續量產高速NOA功能，頭部品牌率通勤NOA功能量產高速NOA功能陸續規模化量產城區NOA功能逐漸通過試點城市開發實現量產車務n城區NOA功能迎來量產“元年”截止目前，吉利、榮威等自主品牌也開始在旗下的部分傳統燃油車上推出高速領航功能。2023年，城市NOA功能落地與否成為判定車企品牌智駕發展水平的重要標準，因此頭部“易航智能創始人、董事長陳禹行隨著元自動駕駛量產正加速邁向城市場景的新階段。城市NOA對于自動駕駛Tier1而言是能否進入下半場的門票，對于車企而言是能否做出旗艦車型的標桿。城市場景的極端復雜性，決定了高等級自動駕駛系統必然是一個數據驅動的系統。因此，來自量產車型的大數據庫和自動、高效的海量數據處理能力將是城市NOA落地的基石。而一直堅定走“漸進式”路線的公司，依托L2級ADAS、L2+級NOA量產項目中積累的工程化經驗、感知算法能力和廣泛運用到量產車上的數據閉環系統，將在這一輪競爭中顯現巨大優勢。“2.1.1智駕芯片：主機廠對于智駕芯片需求逐漸恢復理智，定制化u經濟型車型對智能駕駛芯片性能需求較低u中高端市場中不同品牌車型之間智能駕駛芯片算力差異大，主流車型算力需求集中在5-30TOPS，少量車型采用高算力計算平臺為日后升級預埋硬件u中高端市場中不同品牌車型之間智能駕駛芯片算力差異大，主流車型算力需求集中在5-30TOPS，少量車型采用高算力計算平臺為日后升級預埋硬件u自主、海外芯片廠商選擇多樣，部分車企芯片自研自供u單顆芯片、雙低算力芯片組合是主流方案總算力：200TOPS總算力：30TOPS總算力：8.4TOPSu經濟型車型智能駕駛芯片算力需求較低，能夠支持L2級別最基本的功能即可u技術成熟度高的頭部廠商是主流選擇芯片方案：德州儀器TDA4VM*2雙芯片AIONYL2級智能駕駛總算力：4TOPS芯片方案：德州儀器TDA4VM*2雙芯片AIONYL2級智能駕駛總算力：4TOPS總算力：5TOPS總算力：2.5TOPSu高端車型智能駕駛芯片向百級乃至千級TOPS算力發展力芯片是高端車型的主流選擇總算力：508TOPS芯片方案：英偉達Orin*2雙芯片總算力：508TOPS總算力：508TOPS芯片方案：英偉達Orin*2雙芯片總算力：508TOPS芯片方案：Xavier*1→Orin2.1.1智駕傳感：高速NOA以800MP攝像頭為主，城區u高速NOA由于工況較為單一，復雜程度低，因此所需的硬件水平也有限，基本上u城市NOA功能面臨場景復雜性和不確定性的挑戰，因此感知層的精度與立體度，以及計劃2023年開放的車型當中，絕大多數已搭載了激光雷達。激光雷達對于長尾場景的覆蓋，可以有效解決城市NOA復雜的蔚來ET7蔚來ET7激光雷達Falcon獵店2顆RS-LiDARM1AT128HUAWEI3顆HUAWEI毫米波雷達3個6個前方感知攝像頭雙目雙目雙目雙目雙目x2環境感知攝像頭77779感知硬件方案智己智己L7有35-40萬元嵐圖FREE百度25-30萬元上汽榮威第三代RX5有12-20萬元理想高德36萬元高德43萬元長安深藍深藍SL0310V12U5成像有16-25萬元無法滿足功能安全的需要：①能夠造成行車危險的CornerCase數量急劇上升②除對前后向的感知提出更高要求外，感知范圍被拓展至車身周圍360°u不受暗光、強光影響：激光雷達主動發光，外界u解決異形障礙物識別：“異形障礙物”指事先未經上不常見的交通參與者。激光雷達在檢測到障礙物后形成點云數據，并不依賴對物“檢測”到各類目標準確的三維位置、尺寸和姿態，并進行“跟蹤”攝像頭的組合方案mAP分數相比純視覺算法的數值平均從57%提升至73800萬像素前視攝像頭800萬像素前視攝像頭：其核心價值是可以測距離、更清晰的成像效果以及更廣的FOV視場角：800萬像素攝像頭有效探測距離超過250m，能夠用戶帶來更流暢與安全的輔助駕駛體驗；800萬像素攝像頭可提供更多高質量圖像數據實現更加精準的視覺感知。這也成為解決高速相較業內通過雙目或三目低像素前視組合的方案，能夠更早識別“?探頭”、“側向CutIn”等危險場景，大幅提高了車輛的側向安全性能。漏報等情況。相反，基于BEV+Transformer的特征級融合方案，可以通過注意力機制提取目標物特征，并在鳥數據標注、模型訓練、測試驗證的一系列閉環流程，為主機廠進行無法判斷識別難度大，融合復雜且低效識別難度大，融合復雜且低效車輪、油箱、煙囪、窗戶等車輪、油箱、煙囪、窗戶等車身、輪子等車身、輪子等Transformer融合效果好，n特斯拉在2021年的AIDAY上，展示過一個大型卡車路過自車的場景，在某個時刻卡車同時出現在5個攝像頭（共8顆攝像頭）中，但是每個攝像頭可能只露出了卡車部分車體。n對于傳統規則算法（比如卡爾曼濾波），算法只會在出現卡車車體的攝像頭內進行識別檢測，再將檢測結果進行融合，但該方法只識別出了部分卡車車體特征，仍需要對看不到的部分進行拼接，最終可能使得模型感知結果的誤差較大。n對于BEV+Transformer算法模型，利用特征級融合的方式，生成了鳥瞰圖視角，“腦補”出遮擋區域的目標，提高識別與融合精度。億歐智庫：數據閉環為主機廠帶來降本增效，同時成為高階智能駕駛發展的算法測試控制邏輯驗證 算法測試控制邏輯驗證 輸入/快遞/存儲車端模型部署結果生成/分析場景編輯專業測試車輛數據生成輸入/快遞/存儲車端模型部署結果生成/分析場景編輯軟件仿真模擬模擬/存儲標注、大模型應用軟件仿真模擬模擬/存儲社會化量產車輛壓縮/加密/轉換智能駕駛產業在數據處理層面，面臨著低效率和高成本的雙重問題，比如cornercase的挖掘效率低、自動化數據處理程度低、數據標注和存儲成本高等。而數據閉環的構建可以為感知、融合、決策、定位、測試等環節提供全方位幫助，實現持續不斷2.1.2座艙交互：座艙交互升級打造沉浸式體驗，多模態交互幫助包括視聽模塊、語音交互模塊、車大燈模塊等。視聽體驗方面，整體品質逐步升級；語音交互體驗向“主動式”、“情感化”發展，“人性化”的智能AI取代了過去冰冷的機器聲。同時車燈技術的發多模態交互在此場景中降低眼和手在非駕駛相關功能操控的參與度，凝聚駕駛員注意力，從而提升駕駛安全性。休閑娛樂場景更加豐態交互在這類場景中旨在為用戶提供操控更便捷、駕乘更舒適、娛樂更多元的座艙體驗。觸覺交互聲紋、指紋、靜脈針對危險行為做出及時反饋、提醒以其他方式控制車機，減輕眼手負擔明確、精簡顯示ADAS等重要駕駛信息座椅加熱座椅按摩睡眠冥想放松智能燈光智能空調空氣凈化……智能音響后排大屏影院外連接口視聽享受游戲氛圍燈光……觸覺交互聲紋、指紋、靜脈針對危險行為做出及時反饋、提醒以其他方式控制車機，減輕眼手負擔明確、精簡顯示ADAS等重要駕駛信息座椅加熱座椅按摩睡眠冥想放松智能燈光智能空調空氣凈化……智能音響后排大屏影院外連接口視聽享受游戲氛圍燈光……方位并執行操作；燈語為車內與車外的交互提供接口，車燈投影也為智能座艙拓展了新的使用場景；氛圍燈布局由車頂、車內底部、車門等位置向全車艙的環繞式布局發展。2.1.2座艙監測：場景驅動座艙監測升級，座艙視覺感知由2Du在DMS發展初期，簡單的被動式監測被用），兒童遺落檢測等。在為駕乘人員提供智能座艙全場景監測方案之外，同時提升了產品整體的溢價能力。u傳統2D攝像頭可以實現二維平面成像，而3D視覺感知是一種深度傳感技術，能夠實現三維成像，除供深度值。因此，3D視覺傳感器可以更加真實、準確地精準監測需求輔助駕駛技術升級……技術/場景/主動式監測OMS場景驗證精準監測需求輔助駕駛技術升級……技術/場景/主動式監測OMS場景驗證被動式監測場景應用進一步驗證技術牽引需求：初期的被動式技術存在誤報率高、智能化程度低等缺點，用戶需要更精準需求促進技術：AI視覺技術快速發展，依托人臉面部識別技術，基于紅外技術和視覺攝像頭的非接觸式、低成本、高度智能化的主動式視覺DMS技術應運而生，并成為了當下主流技術路線技術催生場景：當汽車成為第三空間，不僅僅是駕駛員需要監測，后排乘客、兒童等也需要監測場景驅動OMS發展：座艙監測將DMS與OMS、其他識別與監測結系統（IMS），實現不僅對于駕駛員的監測，還包含乘客、物品、兒童等特殊人群的實時全感知與全監測，為座艙內成員帶來基于安全打造的駕乘體驗反射時差或相位差激光散斑編碼雙目匹配、三角測量測距方式測量精度最高可達mm級近距離達0.01-1mm近距離可達mm級傳感器尺寸小大快慢中環境光適應能力強弱算法開發難度高硬件成本中高低n相比結構光，ToF方案結構簡單、可靠性更好；nn相比結構光，ToF方案結構簡單、可靠性更好；n在模組成本方面，應用結構光技術的3D傳感攝像頭模組成本約為20美元，采n整體來看，ToF技術將會是艙內主流的3D視覺感知交互方案。），可實現更好的AR融合效果以及更加自然的視覺體驗，該產品已導航、泊車輔助；車道顯車輛狀態監測（車速、油量/電量、溫度、胎壓等）；交通信號；路況標識；盲區監信息視頻、電話、音樂、互聯網應用定位、AR示、路徑規劃、目的地顯示……測、碰撞預警等ADAS），可實現更好的AR融合效果以及更加自然的視覺體驗，該產品已導航、泊車輔助；車道顯車輛狀態監測（車速、油量/電量、溫度、胎壓等）；交通信號；路況標識；盲區監信息視頻、電話、音樂、互聯網應用定位、AR示、路徑規劃、目的地顯示……測、碰撞預警等ADAS完美的AR融合體驗需要光學硬件、AR軟件及算法、以及HMI交互體驗高質量的HMI及美學設計軟件體驗1、AR軟件的性能2、AR實時融合體驗硬件體驗具備3D顯示效果的HUD模組對的時間：場景判斷、顯示邏輯、顯示優先級排序對的位置：UI設計、界面設計、顯示區域功能定義對的內容：少即是多、按需顯示功能豐富，覆蓋全部儀表信息及高頻智能駕駛場景，基于駕駛場景判通過不同真實距離畫面顯示的方式，比起單畫面近大遠小模擬，能帶來激光/DRA10是用于C-V2X系統中的射頻放大器SMD模組，采用LGA激光/DRA10是用于C-V2X系統中的射頻放大器SMD模組，采用LGA車端車端路端DMM2x為車規級5G+C-V2X(可選)系列通信模塊，支持5G獨立組網(SA)和非獨立組網(NSAn采用LGA封裝，滿足車載設備設計對尺寸n高性能5G+C-V2X車規模組，支持SA和NSA兩種組網模式，車規級C-V2X通信模組DMD3A車規級C-V2X通信模組DMD3A優勢特點：全系統雙頻高精度定位模塊DPA10DPA10是一款全系統雙頻高精度定位模塊，支持GPS、BeiDou、GLONASS、GalilSBAS，內置6軸陀螺儀，通過DR及GNSS組合導航算法優勢特點n領先的慣衛融合算法，無需RTK/PPP技術，實現亞米單車智能功能因主要依靠車輛自身的視覺、雷達等傳感器和計算平臺進行感知、決策和執行，存在一定局限性，通過在單車智能功能基礎上引入C-V2X，可以將“人-車-路-云”交通參與要素有機地聯系在一起，n基于一顆DMD3AC-V2X模組+一顆地平線n基于一顆DMD3AC-V2X模組+一顆地平線Journey3+一顆NXPS32G2融合型車路協同域控制器解決方案，支持C-V2X直連通信，可實現車車(V2V)、車路(V2I)協同；n集成前向視覺處理功能，可實現網聯式自適應巡航n感知層面：單車智能局限性體現在無非視距感知能力、無全局感知n決策控制層面：單車智能需依賴算法理解交通規則和參與以群體協作。此外，長尾場景的解決需要極高的單車智能成CACC功能、網聯式自動緊急制動CAEB功能。n主芯片采用1顆地平線Matrix5+1顆CACC功能、網聯式自動緊急制動CAEB功能。n主芯片采用1顆地平線Matrix5+1顆NXPS32G3，自研基礎軟件及中間件實現算力最大化。n提供豐富的傳感器接入及高速數據通信接口，可接入12路攝像頭，毫米波雷達、超聲波等傳感器接入。n可實現高速NOA、記憶泊車等高階自動駕駛功能。n主芯片采用2顆地平線Matrix5+1顆NXPS32G3，自研基礎軟件、中間件實現算力最大化。n提供豐富的傳感器接入及高速數據通信接口，支持激光雷達、4D毫米波雷達等傳感器接入。n可實現高速+城市NOA，同時支持實現記憶泊車、AVP等高階智駕功能。無非視距感知能力非視距傳輸無全局感知能力RSU結合路側傳感器提供上帝視角感知能力受極端環境因素影響受環境因素影響小，在惡劣天氣、大霧夜晚極端溫度等不良工況下也可適用獲取交通參與者狀態信息的準確性道路交通參與者將自身狀態信息直接發送給周邊其它車輛獲取交通標志和交通信號的準確性路側單元直接將信號機狀態、交通標志等信息發送給周邊車輛，不受標識狀態和清晰度的影響，減少環境遮擋和環境色差等因素影響交通參與者行為的理解消息直接來自車輛，提升特種車輛、緊急車輛類型的識別率，能夠及時準確獲知車輛的駕駛意圖和軌跡預測等信息群體協作能力受限車車/車路/車云交互，可協商和仲裁路權提升無保護左轉等應用的安全性算力層面依賴單車算力資源可通過車端、路端和云端的算力協同部署，實現車端的算力卸載和高效使用數據來源：中信科智聯、《C-V2X與單車智能融合功能及應用》u當前自動駕駛發展路線趨于一致，通過采集車輛行駛數據以及駕駛行為數據以駕駛算法不斷迭代，自動駕駛的發展正逐漸由“規則驅動”向“數據驅動”轉化。這當中車路云一體化方案，充分融合了車端、路端、云端信息，實現多源數據融合，其產業鏈也由AI數字交通基礎設施提供商、智能網聯數u車路云一體化方案以大模型AI為基礎，車端、路端多角度，雷達、視覺等傳感器聯合工作，多模態共同輸出結果，通過基于“大數據+大模型”的AI，海量大數據自訓練，結合人類的駕駛常識決策，從而加速自動駕駛技術演化。蘑菇車聯自研“車路云一體化”方有布局，充分利用海量真實數據，目前已率先實現整體鏈路時延小于0.1秒核心零部件全棧自研蘑菇車聯自研“車路云一體化”方案，積累真實路測數據，以率先實現商業化落地并形成企性和低成本。同時具備車端、路側和云端的核心AI算法及大規模路端數據實時處理能力(高通量、低延時)，可做到多融合感知、高精度時間同步及高安n海量數據加速自動駕駛算法迭代。蘑菇車聯率先實現城市、景區、園區等多場景落傳感設備，聚合來自全國各地的海量實際交通、實車數據，實時記錄人類司機在復雜多變道路環境中的駕駛策略和推理邏輯。目前隨著蘑菇車聯落地項目增加，接入車輛數量增加，將進一步積累大量數據，反哺、加快算法迭代速度，進一步提高車路云三端能力。n蘑菇車聯“車路云一體化”自動駕駛產品包已實現城市、高速景區園區多場景實際落地，有效實現商業化運營。對于智能網聯汽車行業，一方面，路側另一方面在自動駕駛公共服務車輛進場運營以后，車輛發放的牌照資源有限。蘑菇車聯通過多城市自動駕駛2.1.4SEV軟件架構向服務導向持續轉變，車載軟件在AI大模型加持下極具增件與上層應用開始呈現標準化、相互獨立、松耦合的特點，意味著軟件工程師在修改或新增某一軟件功能時，只需對上層服務組件進行代碼編寫，無需進行底層軟件重復開發，提高了效率。n底層軟件具備接口標準化、互相獨立、松耦合三大特點n汽車可在不增加或更換硬件的條件下通過不同的軟件配置提供不同應用服務傳統軟件架構（面向信號）SOA軟件架構軟件架構n智能化升級需求下，傳統n底層軟件具備接口標準化、互相獨立、松耦合三大特點n汽車可在不增加或更換硬件的條件下通過不同的軟件配置提供不同應用服務傳統軟件架構（面向信號）SOA軟件架構軟件架構n智能化升級需求下，傳統通訊網絡及軟件架構設計中擴展性差、升級與移植成本高n新增某項軟件應用或服務，需從頭建立一個新的基礎軟件環境APPAPPAPP中間件硬件操作系統重新編寫重新配置重新配置APP軟件軟件組件軟件組件 軟件組件軟件組件軟件組件運行環境層運行環境層基礎軟件層硬件硬件AI大模型重要性日益顯現，賦能車載軟件未來增量空間AI大模型重要性日益顯現，賦能車載軟件未來增量空間對智能駕駛軟件對智能駕駛軟件：大模型對于智能駕駛軟件對智能座艙軟件：大模型對于智能座艙軟件的影響體現在深度交互和個性化C端體驗上。相對于偏向研發側的智能駕駛功能，智能座艙相關的體驗更容易被消費者感2.2.1電池：半固態電池實現量產并即將規模化應用，新技術加持電池作為液態電解質到固態電解質的過渡技術，折中方案是半固態電池，其繼承了固態電池的部分優u動力電池安全問題是市場關注的重點話題，大部分車企對電池安全技術的設計方向是“不路線為LiFSI逐步替代LiPF6成為電解液主要材料，高鎳三元復配磷酸錳鐵鋰(LMFP)成為正極新型材料。結構、隔熱材料的改進也幫助進一步提解質，替代了傳統鋰離子電池的電解液；半固態電池屬于過渡性技術，電解質部解質，替代了傳統鋰離子電池的電解液；半固態電池屬于過渡性技術，電解質部固態電池優劣勢比亞迪刀片電池，通過針刺測試蔚來無熱蔓延電池包嵐圖琥珀、云母電池系統智己永不自燃電池包埃安彈夾電池，針刺不起火長城大禹電池，永不起火 LiFSI有望成為LiPF6的最佳替代品：nLiPF6是現今鋰電池最廣泛使用的電解液材料，但在高電壓、高倍率、電池濫用情況下，LiPF6受熱易分解，損害電池循環性能和使用壽命；nLiFSI是產業化進程最快的新型鋰鹽，添加LiFSI的電解液熱穩定性更強，同時抑制產氣，可以減弱在高溫條件下發生化學反應的強度，顯著改善電池的安全性能。結構、隔熱材料改進龍骨殼體CTC布局液冷方案陶瓷纖維陶瓷化硅橡膠結構、隔熱材料改進龍骨殼體CTC布局液冷方案陶瓷纖維陶瓷化硅橡膠正極材料改進n高鎳三元復配磷酸錳鐵鋰(LMFP)有望改進因正極鎳含量增高而帶來的發熱問題，最終緩解安全問題；長期看，隨著LMFP成本下降，循環性能改善，有望從輔材成為主材。u2023年大部分車輛的充電倍率≤2C水平。經歷了從2010年到2022年的400V平開啟3C超充時代，多款800V的高壓架構平臺B/u受益于中國新能源汽車市場規模和產品競爭力的穩定提升，2023年將成為超充級新能源汽車市場啟動的元年，2產上車，市場逐漸進入為期5-7年的爆發期。億歐智庫預測，2023年超充車銷量將達到11萬輛，2025年超充車銷量將達到近300萬輛，2030年將超1200萬輛，同時超充車的市占率將從2023年的3%穩步提升至2030年的52.5%。億歐智庫：2010-2030中國新能源汽車高壓架構與充電450V6899981260450V6899981260702513880120610510.38629720222023E2024E2025E2026年E2027E2028E2029E2030EA+/B級車A/B/C級車A級車A/B/C級車億歐智庫：中國2022-2030年超充級純電動汽車銷量和滲48.7%52.5%48.7%37.9%30.2%19.5%37.9%30.2%19.5%6.8%22972297215921592.2%3.0%19991850170115242.2%3.0%1999185017011524新能源汽車銷量（萬輛）超充級新能源汽車銷量（萬輛）超充級新能源汽車滲透率2.3.1乘用車：頭部穩定，腰部競爭激烈，二三梯隊品牌憑借地緩慢地下降中，市場“頭部穩定，腰部動u相較于品牌排名，2023年1-11月的車型銷量排名的變化浮動相對明顯，說明用戶選擇8123漢45漢AIONYAIONY6AIONYAIONY7漢漢AIONY8AIONY漢漢AIONY漢漢9唐漢AIONY漢漢唐唐唐唐AIONYAIONY2.3.2商用車：主機廠加速布局智能化與網聯化，與科技企業合作推進L2u商用主機廠正在加強布局電動化、網聯化與智能化。電動化布局中，部分主機廠開始自池產業鏈，此外除了自有品牌電動化外，部分主機廠選擇孵化新能源商電動化u在網聯化布局中，傳統主機廠大多選擇與車聯網運營商、物流方合作打造自由車聯網品牌，并在2023年電動化主機廠自主研發與布局自主研發氫燃料電池和氫燃料發動機部分主機廠孵化打造新能源商用車品牌長城汽車：2016年開始研發氫燃料電池技術，2019年設立未勢能源，負責氫燃料電池技術市場化運營；東風汽車：2016年開始研發燃料電池汽車，先后推出氫芯、氫元、氫舟技術品牌濰柴動力：2016年開始通過收購、參股、合作完成對氫燃料電池全產業鏈布局三一重工：2022年8月成立全資子公司--三一氫能科技有限公司長城汽車：2021年成立如果科技吉利汽車：2016年成立遠程汽車，對重卡、輕卡、小微卡、LCV與客車五大產品線的布局，2023年，遠程新能源商用車的技術母體-遠程星瀚H正式發布福田汽車：2021年福田智藍新能源品牌正式升級為智藍汽車網聯化智能化智能化傳統主機廠與車聯網運營商、物流方合作打造自有品牌車聯網一汽解放中國重汽東風汽車陜汽集團福田汽車傳統主機廠與科技公司合資成立新公司進行L2和L4產品的開發及量產陜汽重汽東風商用車圖森未來（L4）福田汽車圖森未來（L4）+嬴徹科技（L3/L4）覺非科技（L3）摯途科技（L3/L4）+智加科技（L3/L4）主線科技（L4）+嬴徹科技（L3/L4）宇通客車嬴徹科技（L3/L4）一汽解放2.4后市場：新型服務體系綜合提升滿意度和客戶粘性，品牌u2023年，部分傳統服務，如置換補貼、保值回購等在智能電動汽車上依然延續，但保值回購n限定交易條件和使用條件，廠家按一定保值率回購客戶二手車n服務的“噱頭”大于實際價值，逐漸被淘汰 廠家官方二手車n廠家利用；歷史數據管理優勢，二手車估值較準確n提供廠家官方的二手車殘值參考，給二手車買、賣雙方提供價格信息，減少車商故意壓價情況二手車置換服務n車主在廠家指定的二手車電商平臺/車商出售二手車(非指定的線下渠道），保值回購n限定交易條件和使用條件，廠家按一定保值率回購客戶二手車n服務的“噱頭”大于實際價值，逐漸被淘汰 廠家官方二手車n廠家利用；歷史數據管理優勢，二手車估值較準確n提供廠家官方的二手車殘值參考，給二手車買、賣雙方提供價格信息，減少車商故意壓價情況二手車置換服務n車主在廠家指定的二手車電商平臺/車商出售二手車(非指定的線下渠道），并在SEV廠家訂購新車，可以通過“資料置換”的方式享受置換補貼n資料置換適用于比亞迪、歐拉、大眾等有置換補貼的傳統SEV廠家數據信息服務nSOTA：SEV必備功能，主要更新軟件服務nFOTA：更新駕控有關功能，技術門檻較高，可實現車輛某些缺陷的修復n車輛使用數據的“上鏈”留存為二手車交易和保險服務提供真實可靠的信源，降低二手車和車險市場的信任成本n使用人隱私數據保護和清理服務充電樁安裝服務充、換電服務品牌換電站（蔚來、北汽新能源）n品牌自營充換電網絡有效的緩解了客戶的補能痛點，也為車輛保值加分數量(座)數量(臺)及地區特斯拉-蔚來-換電站數量(座)覆蓋城市及地區蔚來(高速公路256座)4大都市圈北汽新能源n一般隨新車會贈送充電樁和安裝服務，二手車主面臨有車無樁的尷尬場景n廠家提供推薦充電樁企業名單（附推薦免品牌自營充電網絡（特斯拉、小鵬、蔚來）車險和金融服務新車銷售服務質量保障服務質保及延保n整體銷售策略偏向促進新車銷售，賣好新車是SEV廠家第一要務，先確保生存再考慮后市場，體現廠家生存優先、無暇他顧的現狀 動力電池三方評估n終身免費24小時道路救援，新舊車主享受同等待遇，SEV廠家對救援需求將第一時間響應n二手車整車質保期內依然享受nSEV廠家聯合動力電池企業提供技術支援，由服務網點或三方評估企業提供線下檢測，給動力電池的使用歷史和預期壽命作出評測并提供說明報告，電池質量情況透明化整車質保：首任車主付費延保三電質保：首任車主終身質保，二手車有限質保（一般8年15萬公里）目錄03032024年中國智能電動汽車產業發展展望u艙駕融合已成為既定趨勢，而在L3及以下輔助駕駛階段，駕駛員還是要對車輛的安全負責外的環境信息反饋給駕駛員，幫助或指導駕駛員更好地開車，目前國內已有多家企業展開了布局。當實現L4級別以上自動駕駛時，座艙將成為以生活、娛樂以及工作的第三空間，屆時艙駕的融合需要更加深入。有的產品屬性，可以實現場景渲染以及虛實結合，為駕駛員提供真實的交互體驗，同時大幅提升駕駛員的駕駛安全。完全由車機駕駛汽車，駕駛員與乘客會注重生活娛樂等方面的交互體驗。ARHUD屏幕大、交互性強的特點是其不二FUTURUS創始人兼CEO徐俊峰“ARHUD將是接下來智能座艙內的一項革命性創新技術，從融合體驗角度來看，真正的AR增強現實融合顯示技術，分為硬件和軟件兩個層面，硬件指ARHUD具備光場的效果和三維的縱深感，軟件指結合整車架構開發的一整套AR空間智能汽車的機會在于基于3D交互和3D定位的第三代增強現實互聯網，融合通用人工智能技術，打破數字世界和物理世界的界限，帶來智能座艙交互的顛覆性創新體驗。“通和融合，座艙系統可以獲取智能駕駛系統的相關數據，從而結合智駕相關傳感器數據信息，將行車環境信息反饋給駕駛員，幫助或指導駕駛員執行駕駛操作；n對于L3及以下智能駕駛階段，只需在上層應功能的融合即可；智能座艙智能座艙…導航系統智能駕駛…導航系統智能駕駛……需介入到座艙系統。汽車成為服務的載體，座艙的設計思路將從以駕駛員為核心轉向以乘客為核心。那么，座艙和智駕之間的融合應用也將從提供輔助駕駛相關的信息為主，轉為以提供生活服務相關的信息為主。n在E/E架構集中化、芯片算力的大幅提高以及軟件和智艙從底層硬件層面開始進行融合，上層應用將在底層硬件和軟件深度融合下u從商用車車聯網發展階段來看，中國商用車車聯功能仍以數據收集和轉發為主，僅用于車輛遠程管理，離最終第三階段：智能化與網聯化深度融合增加ADAS、AD等智能駕駛模塊，通過云計算等智能計算，調度、管理車輛，采用AI技術和大數據分析技術智能識別駕駛行為，從而輔助駕駛，并實現高效數據層面：車聯網“數據煙囪、數據壁壘第三階段：智能化與網聯化深度融合增加ADAS、AD等智能駕駛模塊，通過云計算等智能計算，調度、管理車輛，采用AI技術和大數據分析技術智能識別駕駛行為，從而輔助駕駛，并實現高效數據層面：車聯網“數據煙囪、數據壁壘”問題突出，主機廠、大型物流企業、大型物流平臺間數據不互通，車聯網應用效能大型物流企業大型物流平臺第二階段：智能化與網聯化初步融合硬件層面增加了攝像頭等設備，可以實現遠程視頻監控，完整再現事件過程，同時實現車輛信息的更高頻的傳輸。同時能夠進一步實現人車交互，數據間的互前的商業模式難以推動車聯網市場化n物流行業呈門檻低、集中度低、運力分散的市場格局。因此主機廠在產業鏈中話語權有限，話語權背后衡量的是能否幫助物流產業降本增效，TCO優化。n對于客戶而言，TCO與效益是首要考慮因素，其次是安全性。安全技術的推廣若帶來一次性投資成本的增加，客戶的買單意愿會下降。第一階段：以實現網聯化功能為主以數據收集和轉發為主，僅用于車輛遠程管理中信科智聯科技有限公司副總經理范炬“目前，中國在C-V2X車聯網方面已經處于全球領先優勢，但面臨著“兩率一感“有待提升的問題。建議：一是多措并舉提升C-V2X車端滲透率，推動V2V應用，當滲透率跨越15%拐點，之后可進入高速發展階段；二是提高路側設備覆蓋率，科學規劃，可優先在重點風險路段建設，進一步發揮V2I價值；三是在重點城市進行單城打透，在滲透率和覆蓋率高國推廣。同時，大力推進汽車智能化和網聯化融合，將C-V2X與單車智能結合，發揮C-V2X超視距感知、不受天氣和環境影響、可以相互協作等優勢，提高極限場景應對能力，從而實現更安全、更高效、更舒適的智能駕駛。“寧德時代比亞迪寧德時代寧德時代比亞迪寧德時代以寧德時代為代表的中國動力電池企業以LG新能源為代表的韓國動力電池企業智能化市場內最基礎的技術壁壘與產品性能將會成為諸多主體加入市場的首個門檻智能化市場內最基礎的技術壁壘與產品性能將會成為諸多主體加入市場的首個門檻營的進一步考驗，是企業在產業鏈中獲得一席之地的必經之路更強大的企業將會整合小型企業，優化產業鏈結構行業呈現整合態勢企業精簡零部件供應商、ICT企業、主機廠持續涌入市場技術與產品技術與產品產業生態合作競爭關系趨于穩定u未來中國智能電動汽車產業上、中、下游企業，將圍繞智能化、電動化兩大維度持續發展。在此過程中數不斷涌現并被應用。中國智能電動汽車產業鏈上的企業將打造良好的企業生態，一同推進創新技術、優質產品的量產落地，為用戶提供更加安u由于時間與精力所限，本報告對于中國智能駕技、蘑菇車聯、易航智能等多家企業對本報告給予的支持，為報告撰寫輸出了寶貴的專業觀點與建議。n億歐智庫已發布智能電動汽車相關報告（部分）科技出行產業核心業務：汽車產業研究及創新咨詢丨汽車科技內容平臺丨汽車產業會議及使命愿景：致力于為汽車出行產業的持續發展與創新，提供高效流通的信息內容及多維度價值服務關注方向：聚焦新科技、新政策、新資本、新理念“四新商業變量”，對汽車出行產業的影響與推動關注領域：涵蓋智能電動汽車、自動駕駛、出行科技、新能源、汽車服務及流通數字化等產業上下游提供高效流通的信息內容服務提供新能源汽車服務及流通出行科技智能電動汽車聚焦客戶需求，提供”戰略決策+企業傳播“解決方案，幫助解決企業內外部問題持續尋找關注并服務最具面向智能電動汽車產業生態伙伴與客戶群體持續尋找關注并服務最具面向智能電動汽車產業生態伙伴與客戶群體價值與潛力的企業價值與潛力的企業解決企業內部戰略決策問題