演講人：2025-03-05用友軟件操作流程目錄CATALOGUE01用友軟件概述02基礎(chǔ)操作與界面介紹03核心功能模塊詳解04數(shù)據(jù)錄入、查詢與報(bào)表生成05系統(tǒng)設(shè)置與維護(hù)管理06常見問題解答與故障排除PART01用友軟件概述公司背景與發(fā)展歷程公司創(chuàng)立用友公司成立于1988年，總部位于北京市海淀區(qū)中關(guān)村，以推動(dòng)企業(yè)管理信息化為使命。重要里程碑1989年，用友研發(fā)了名為UFO的報(bào)表編制軟件，被譽(yù)為“中國第一表”，解決了財(cái)務(wù)人員大量繁瑣的工作。發(fā)展歷程多年來，用友公司不斷升級(jí)產(chǎn)品，從Windows平臺(tái)到網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，始終保持技術(shù)領(lǐng)先。近期動(dòng)態(tài)2020年，用友網(wǎng)絡(luò)加快YonBIP的統(tǒng)一技術(shù)平臺(tái)iuap研發(fā)，發(fā)布了低代碼開發(fā)平臺(tái)。用戶界面用友軟件界面友好，操作簡單，易于上手，降低了用戶的學(xué)習(xí)成本。功能模塊用友軟件涵蓋了企業(yè)管理、ERP、集團(tuán)管理、人力資源管理、客戶關(guān)系管理等多個(gè)領(lǐng)域，提供全面的企業(yè)信息化解決方案。技術(shù)特點(diǎn)用友軟件采用先進(jìn)的技術(shù)架構(gòu)，支持云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等，確保軟件的高效運(yùn)行和數(shù)據(jù)的安全性。自定義功能用友軟件提供了豐富的自定義功能，可以根據(jù)企業(yè)需求進(jìn)行個(gè)性化設(shè)置，滿足多樣化的管理需求。軟件功能與特點(diǎn)適用范圍用友軟件適用于各行各業(yè)的企業(yè)，包括制造業(yè)、商貿(mào)業(yè)、服務(wù)業(yè)等，為企業(yè)提供全面的信息化管理解決方案。用友軟件在制造業(yè)、零售業(yè)、房地產(chǎn)等行業(yè)擁有廣泛的應(yīng)用場景，能夠幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理，提高運(yùn)營效率。用友軟件的客戶群體非常廣泛，包括大型企業(yè)、中小型企業(yè)、集團(tuán)企業(yè)等，都可以找到適合自己的產(chǎn)品和服務(wù)。眾多知名企業(yè)都選擇了用友軟件作為他們的信息化合作伙伴，取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益和管理效益。適用范圍及客戶群體客戶群體行業(yè)應(yīng)用成功案例PART02基礎(chǔ)操作與界面介紹支持用戶名密碼登錄、手機(jī)號(hào)驗(yàn)證碼登錄、微信/QQ/支付寶授權(quán)登錄。登錄方式輸入用戶名和密碼，選擇登錄的賬套或點(diǎn)擊“注冊”進(jìn)行新用戶注冊。登錄界面點(diǎn)擊右上角的用戶頭像，選擇“退出”按鈕即可安全退出系統(tǒng)。退出流程登錄與退出流程010203主界面布局及功能區(qū)域劃分菜單欄包括文件、編輯、查看、工具、幫助等常用操作，方便用戶進(jìn)行各種功能操作。工具欄顯示當(dāng)前狀態(tài)下可用的快捷操作圖標(biāo)，如新增、保存、查詢、打印等。導(dǎo)航區(qū)顯示當(dāng)前用戶可訪問的所有功能模塊，通過點(diǎn)擊可快速進(jìn)入相應(yīng)界面。工作區(qū)展示當(dāng)前所選功能的詳細(xì)信息和操作界面，用戶可在此進(jìn)行具體業(yè)務(wù)操作。快捷鍵Ctrl+S（保存）、Ctrl+C（復(fù)制）、Ctrl+V（粘貼）、Ctrl+X（剪切）等。模糊查詢在查詢框中輸入關(guān)鍵字，即可快速查找到相關(guān)信息或功能。批量操作在列表界面，可通過多選或全選進(jìn)行批量刪除、導(dǎo)出、打印等操作。自定義界面根據(jù)個(gè)人習(xí)慣和需求，可自由調(diào)整界面布局、設(shè)置常用功能快捷方式等。常用快捷鍵與操作技巧PART03核心功能模塊詳解財(cái)務(wù)管理模塊概述包括財(cái)務(wù)核算、預(yù)算管理、資金管理、成本管理、財(cái)務(wù)分析等核心功能。財(cái)務(wù)管理模塊操作流程01日常賬務(wù)處理流程從憑證錄入、審核、記賬到結(jié)賬，全面管理企業(yè)日常賬務(wù)。02財(cái)務(wù)報(bào)表生成與分析自動(dòng)生成資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表等財(cái)務(wù)報(bào)表，支持多維度數(shù)據(jù)分析。03預(yù)算管理流程包括預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、調(diào)整等環(huán)節(jié)，提高企業(yè)預(yù)算管理水平。04實(shí)現(xiàn)從供應(yīng)商選擇、采購合同簽訂到采購入庫的全過程管理。采購管理實(shí)時(shí)更新庫存信息，支持庫存預(yù)警、庫存調(diào)撥等操作。庫存管理01020304涵蓋采購管理、庫存管理、銷售管理、物流管理等核心功能。供應(yīng)鏈管理模塊概述管理銷售訂單、發(fā)貨、開票等環(huán)節(jié)，提高銷售業(yè)務(wù)處理效率。銷售管理供應(yīng)鏈管理模塊應(yīng)用實(shí)例人力資源管理模塊功能介紹人力資源管理模塊概述包括人事管理、薪酬管理、考勤管理、培訓(xùn)管理等核心功能。人事管理實(shí)現(xiàn)員工信息錄入、調(diào)動(dòng)、離職等全生命周期管理。薪酬管理支持多種薪資計(jì)算方式，實(shí)現(xiàn)薪資核算、發(fā)放、報(bào)表生成等功能。考勤管理記錄員工出勤情況，支持加班、請假等考勤審批流程。客戶關(guān)系管理模塊使用技巧涵蓋客戶信息管理、銷售過程管理、客戶服務(wù)管理等核心功能。客戶關(guān)系管理模塊概述統(tǒng)一記錄客戶信息，支持客戶分類、客戶跟進(jìn)等操作。記錄客戶咨詢、投訴等信息，及時(shí)響應(yīng)客戶需求，提高客戶滿意度。客戶信息管理從銷售線索到銷售訂單，全程跟蹤銷售進(jìn)展，提高銷售成功率。銷售過程管理01020403客戶服務(wù)管理PART04數(shù)據(jù)錄入、查詢與報(bào)表生成數(shù)據(jù)錄入方法及注意事項(xiàng)批量導(dǎo)入適用于數(shù)據(jù)量較大的場景，可以通過Excel、CSV等文件格式將數(shù)據(jù)批量導(dǎo)入系統(tǒng)。注意事項(xiàng)包括確保數(shù)據(jù)格式正確、數(shù)據(jù)間關(guān)系清晰以及導(dǎo)入前的數(shù)據(jù)校驗(yàn)。集成錄入通過與其他系統(tǒng)（如財(cái)務(wù)軟件、生產(chǎn)管理系統(tǒng)等）的集成，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的自動(dòng)錄入。注意事項(xiàng)包括確保集成接口的穩(wěn)定性和數(shù)據(jù)同步的及時(shí)性。手工錄入直接通過鍵盤或鼠標(biāo)將數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)，適用于數(shù)據(jù)量較小的場景。注意事項(xiàng)包括確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、及時(shí)備份和防止重復(fù)錄入。030201可以根據(jù)業(yè)務(wù)需求設(shè)置查詢條件，如日期、部門、項(xiàng)目等。通過靈活設(shè)置查詢條件，可以快速篩選出所需數(shù)據(jù)。查詢條件設(shè)置查詢結(jié)果可以以表格、圖表等多種形式展示，便于用戶直觀了解數(shù)據(jù)情況。同時(shí)，還可以對查詢結(jié)果進(jìn)行排序、分組、篩選等操作，以滿足不同用戶的需求。查詢結(jié)果展示數(shù)據(jù)查詢條件設(shè)置與結(jié)果展示報(bào)表生成步驟根據(jù)業(yè)務(wù)需求選擇合適的報(bào)表模板，設(shè)置報(bào)表參數(shù)和數(shù)據(jù)來源，最后生成報(bào)表。報(bào)表生成后可以保存、導(dǎo)出或打印。自定義選項(xiàng)用戶可以根據(jù)自己的需求自定義報(bào)表的樣式、格式、數(shù)據(jù)展示方式等。自定義選項(xiàng)包括報(bào)表標(biāo)題、表頭、表體、表尾等各個(gè)部分，以及數(shù)據(jù)展示的格式和精度等。通過自定義選項(xiàng)，可以生成更符合業(yè)務(wù)需求的報(bào)表，提高報(bào)表的實(shí)用性和可讀性。報(bào)表生成步驟及自定義選項(xiàng)PART05系統(tǒng)設(shè)置與維護(hù)管理根據(jù)企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)需求和職責(zé)，創(chuàng)建不同的角色并賦予相應(yīng)的權(quán)限。角色定義為每個(gè)角色分配適當(dāng)?shù)南到y(tǒng)功能和操作權(quán)限，確保數(shù)據(jù)的安全性和完整性。權(quán)限分配根據(jù)員工職責(zé)和崗位需求，將其分配到相應(yīng)的角色中，實(shí)現(xiàn)用戶與角色的關(guān)聯(lián)。用戶管理用戶權(quán)限分配及角色設(shè)置010203根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，設(shè)置系統(tǒng)的基礎(chǔ)參數(shù)，如組織結(jié)構(gòu)、幣種、會(huì)計(jì)期間等。參數(shù)設(shè)置制定統(tǒng)一的編碼規(guī)則，確保系統(tǒng)中各項(xiàng)數(shù)據(jù)的唯一性和準(zhǔn)確性。編碼規(guī)則根據(jù)企業(yè)需求，自定義表單和報(bào)表中的字段，滿足特定業(yè)務(wù)需求。自定義字段系統(tǒng)參數(shù)配置方法論述定期備份系統(tǒng)數(shù)據(jù)，以防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。數(shù)據(jù)備份數(shù)據(jù)恢復(fù)日志查看在數(shù)據(jù)丟失或損壞時(shí)，及時(shí)恢復(fù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，保證業(yè)務(wù)的連續(xù)性。查看系統(tǒng)日志，了解系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)和操作記錄，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問題。數(shù)據(jù)備份恢復(fù)和日志查看途徑PART06常見問題解答與故障排除安裝前準(zhǔn)備嘗試重新下載安裝包，以管理員身份運(yùn)行安裝程序，或檢查安裝日志排查錯(cuò)誤原因。安裝失敗處理卸載問題使用系統(tǒng)自帶的卸載程序或?qū)I(yè)卸載工具進(jìn)行卸載，確保完全刪除用友軟件及其所有組件。確保系統(tǒng)環(huán)境符合要求，關(guān)閉殺毒軟件等可能干擾安裝的程序。軟件安裝卸載過程中遇到問題解決方案嘗試重啟軟件或計(jì)算機(jī)，檢查系統(tǒng)資源是否充足，關(guān)閉其他占用資源的程序。程序無響應(yīng)檢查數(shù)據(jù)源是否正確，確認(rèn)報(bào)表公式無誤，重新計(jì)算或?qū)霐?shù)據(jù)。報(bào)表數(shù)據(jù)錯(cuò)誤檢查是否具備使用該功能的權(quán)限，或嘗試重新安裝或更新軟件