新世紀評級2025年度新質生產力系列文章1新世紀評級2025年度新質生產力系列文章2一、新能源汽車運行狀況“新質生產力”概念來源于我國對于未來產業競爭力的戰略布新世紀評級2025年度新質生產力系列文章32021年以來，我國年度汽車產銷量呈同比持續增長態勢，2024燃油汽車形成強有力的擠出效應。2024年，新能源汽車產銷分別完3,0002,5002,000新能源汽車銷量燃油車銷量汽車銷量同比增速[右軸]新能源滲透率[右新世紀評級2025年度新質生產力系列文章4車出口銷量比重（即新能源出口滲透率）在20%上下波動，全年為00新能源汽車單月銷量[右軸]新能源滲透率新能源國內滲透率新能源國內滲透率：乘用車新能源國內滲透率：商用車新能源出口滲透率電式混合動力（PHEV）為輔，燃料電池車新世紀評級2025年度新質生產力系列文章5020162017201820192020202120222023BEVPHEVBEV同比[右軸]PHEV同比[右軸]品多樣性提升而價格中樞下行。新能源汽車電動化發展為躍進智能萬和35~40萬價格區間。另據乘聯分會發布的MADE產業研究價格走勢報告，2024年全國新能源乘用車市場每月成交均價處于驅動低價區間車型銷量上升的同時高價位新能源汽車進入市場并得新世紀評級2025年度新質生產力系列文章6另外，2024年國家大力支持消費品以舊換新、提中在10~15萬價格區間，補貼政策亦推動低08萬以下8-10萬10-15萬15-20萬20-25萬25-30萬30-35萬35-40萬40-2022年2022年同比增幅[右軸]2023年2023年同比增幅[右軸]2024年2024年同比增幅[右軸]新世紀評級2025年度新質生產力系列文章7大市場合計生產份額約占全球69%，銷售份額處于71~74%區間；其源汽車市場持續擴張，滲透率穩步提升，2023年全球新能源汽車新世紀評級2025年度新質生產力系列文章802019202020210USMCAEVshareoflightvehiclesales[右軸]一步上升，歐洲市場份額有所下降；2024年歐洲整體市場電動汽車滲透率超過90%美國和加拿大EV銷量同比增長9%，美國市場主要系受益于聯邦激勵措施2及大規模相關基礎設施和制造設施投資推車必須實現零排放，到2035年完全過渡。該政策支持汽車制造商轉向電動汽新世紀評級2025年度新質生產力系列文章92024,China2024,ChinaCanadaCanadauEuropeaChinaaNor勢進入全球銷量前十，不過海外車企依托于成熟的全球化布局在歐2024年，比亞迪和吉利控股銷量排名雙雙進入全球車企前十，并且銷量增速位居前列。從全球前十車企銷量表現來看，2024年國新世紀評級2025年度新質生產力系列文章0碳排放標準約束3，部分討論中也呼吁執行上增加靈活性，但總體目市場（包括PHEV在內的油電混合類）。2IndustrialPlan將通過出臺凈零工業法案、關鍵原材料法案、電力市場設計改革等加速推進歐洲新世紀評級2025年度新質生產力系列文章二、新能源汽車產業鏈核心環節新世紀評級2025年度新質生產力系列文章步顯現，我國新能源乘用車市場行業集中度較高。2024年新能源狹123456789 新世紀評級2025年度新質生產力系列文章12VolkswagenVolkswagen3456789 新世紀評級2025年度新質生產力系列文章托規模化和較完整產業鏈布局，2022年凈利潤大幅增長并呈持續增牌影響力和細分市場競爭優勢的大型企業尚可通過產品升級與高端新世紀評級2025年度新質生產力系列文章近年來全球動力電池裝機量持續增長，中國市場及企業保持領新世紀評級2025年度新質生產力系列文章02019202020212022磷酸鐵鋰三元材料其他裝車量同比[右軸]全球裝車量同比[右軸]0企業，中創新航(CALB)、國軒高科(Gotion)、億緯鋰能(EVE)在技術近年來我國動力電池行業圍繞一系列新材料和新工藝開展技術實現10分鐘可充電至80%，但仍面臨后段充電效率下降全球各大廠商均在加強研發投入，并計劃于2027~新世紀評級2025年度新質生產力系列文章則面臨更大生存壓力，需關注短期增長的可持續性與長期在激烈競化的主要挑戰之一。國內主流企業已推進海外建廠5，面臨高昂建設5據公開信息不完全統計：寧德時代海外布局的產能主）；分別為一座主營電動客車和卡車底盤的生產工廠、一座新能源乘用車整車生產工廠，新世紀評級2025年度新質生產力系列文章1234Panasonic56Panasonic78-9 傳統優勢企業布局加深及市場競爭加劇下，具備技術創新和成本優新世紀評級2025年度新質生產力系列文章中電機供應商一般依托于工業/其他類型電機或傳統零部件生產經驗新世紀評級2025年度新質生產力系列文章排名123456789 新世紀評級2025年度新質生產力系列文章多傳感器融合可提高復雜環境的感知能力和安全冗余。2024年我國科技出貨量50.19萬臺（ADAS應用45.64新世紀評級2025年度新質生產力系列文章 排名12345--6--7--8--9------新世紀評級2025年度新質生產力系列文章排名————2024年，端到端成為自動駕駛主要技術路線，并與大語言模型可能面臨淘汰風險。作為新質生產力代表，2024年以來智駕科技企新世紀評級2025年度新質生產力系列文章智能座艙與智能駕駛的融合趨勢加深，國內乘用車市場智能座艙系基于大屏、語音交互、AI助手和車聯網技術，打造車內數字化用車市場的滲透率更接近90%，同時智能座艙在高價位滲透率趨于DMS（駕駛員監測系統）等功能逐漸成為新的增長 新世紀評級2025年度新質生產力系列文章排名AR-HUD123456789 四大主材出貨量整體增長，但受前期擴產迅猛而下游需求增速放緩新世紀評級2025年度新質生產力系列文章02020202120220磷酸鐵鋰同比[右軸]三元材料[右軸]新世紀評級2025年度新質生產力系列文章 汽車芯片在新能源汽車智能化發展中起到關鍵支撐作用，正朝