全球變局下的中國汽配出海2024年，中國汽車零配件出口以934.3億美元的規模領跑全球。這一成績的背后，是中國供應鏈的韌性優勢與產業升級的共振：長三角、珠三角產業集群以比國際同行快40%的模具開發周期，支撐車身零感器等高附加值產品增速超30%，改寫了過去“低利潤代工”的出口標簽。新興市場的井噴式需求，正在重塑全球競爭格局。俄羅斯市場以82%的同比增速成為最大增量引擎，車架、懸掛系統填補了歐美企業撤離后的空白；墨西哥依托北美近岸外包紅利，推動中國發動機組件出口激增53%；東南亞市場借力RCEP關稅減免，車身覆蓋件、車燈等品類實現15%的復合增長。然而，機遇與風險始終并存——墨西哥啟動本土含量審查，巴西對新能源配件加征階梯關稅，歐盟《新電池法》通過碳足跡追溯使動力電池出口成本增加12%-18%。過本土建廠將電池模組出口成本壓縮22%；玲瓏輪胎借道泰國基地突破馬來西亞右舵車型進口禁令；而俄羅斯售后市場正被中國傳感器企業以比博世快30%的交付時效悄然占領。然而，全球貿易保護主義升溫，本白皮書以數據洞見為錨點，為中國汽配出口企業提供關稅風暴 3 3 3 3二、2022年至2024年中國汽車零配件出口統計情況 4（一）汽車零配件總體（HS：8708）出口統計情況 4 5三、2024年新興市場汽車零配件（HS：8708）采供情況分析 29 29 31 33 35 39 43 44附錄一：俄羅斯汽車零配件（HS：8708）采購商TOP50名單 44附錄二：墨西哥汽車零配件（HS：8708）采購商TOP50名單 46附錄三：巴西汽車零配件（HS：8708）采購商TOP50名單 48附錄四：馬來西亞汽車零配件（HS：8708）采購商TOP50名單 50一、中國汽車零配件出口的整體情況（一）行業發展背景與全球定位起覆蓋動力總成、底盤系統、電子電氣等全品類的汽車零配件供應網絡。在“雙循環”戰略驅動下，中國汽車零配件出口規模持續擴張，占全球貿易量的重要份源汽車滲透率提升、智能駕駛技術突破密切相關，推動三電系統（電池、電機、電控）及傳感器等高附加（二）出口規模與全球市場布局從出口規模看，中國汽車零配件出口呈現穩健增長態勢。2024年出口額達934.3億美元，與同期汽車整車出口額（1173.5億美元）及家電出口額（1001.0億美元）形成“三足鼎立”格局。從出口市場看，中國汽車零配件出口形成“成熟市場深耕+新興市場突破”的雙軌格局。美國仍是第一大出口目的國，2024年對美出口占比超20%，日本、墨西哥、德國分列第二至第四位。值得注意的是，（三）產業競爭力與供應鏈優勢應，模具開發周期較國際同行縮短40%，大規模定制能力突出；其二，供應鏈韌性顯著增強，海外倉網絡覆蓋52個國家，關鍵零部件國產化率超90%，平均交付時效縮短至7天；其三，企業加速全球化布局，頭部企業已在墨西哥投資建廠，以規避貿易現，其中暗含出口結構的動態變遷與全球市場的結構性調整。為深入解析這一進程，需將視角轉向更具顆粒度的數據維度。本白皮書的第二部分，就將深入分析汽車零配件（HS：8708）各主要類別的出口情況。二、2022年至2024年中國汽車零配件出口統計情況（一）汽車零配件總體（HS：8708）出口統計情況2022年至2024年，中國汽車零配件出口總額呈上升趨勢，從2022年的4932022年至2024年中國汽車零配件出口情況（單位：億美元）圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊2024年，中國汽車零配件主要出口至美國、日本、墨西哥等地區，三地區合計占出口總量的35.6%；2024年中國汽車零配件出口目的區域占比圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊2024年中國汽車零配件出口區域同比增量前十（單位：美元）圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊（二）汽車零配件各大類別出口統計情況根據海關統計口徑，汽車零配件（HS：8708）項下包含15個六位HS編碼。六位HS編碼對應產品描述及2024年出口統計情況列示如下：HS編碼產品描述2024年出口金額（億美元）870810保險杠8.79870821安全帶1.77870822車窗各類零件9.81870829車身各類零件91.29870830制動系統及其零件82.60870840變速系統及其零件38.27870850驅動系統及其零件21.65870870車輪系統及其零件67.73870880懸掛系統及其零件50.12870891散熱系統及其零件23.50870892消音系統及其零件12.36870893離合系統及其零件12.90870894轉向系統及其零件37.36870895安全系統及其零件9.43870899其他汽配零件99.851.2022年至2024年中國保險杠（HS：870810）出口統計情況2022年至2024年，中國保險杠出口總額呈上升趨勢，從2022年的6.4億美元，上升至2024年的2022年至2024年中國保險杠出口情況（單位：億美元）圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊2024年，中國保險杠主要出口至美國、日本、德國等地區，三地區合計占出口總量的32.5%；出口2024年中國保險杠出口目的區域占比圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊2024年中國保險杠出口區域同比增量前十（單位：美元）圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊2.2022年至2024年中國安全帶（HS：870821）出口統計情況2022年至2024年，中國安全帶出口總額呈上升趨勢，從2022年的1.3億美元，上升至2024年的2022年至2024年中國安全帶出口情況（單位：億美元）圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊2024年，中國安全帶主要出口至日本、美國、泰國等地區，三地區合計占出口總量的51.4%；出口2024年中國安全帶出口目的區域占比圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊2024年中國安全帶出口區域同比增量前十（單位：美元）圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊3.2022年至2024年中國車窗各類零件（HS：870822）出口統計情況2022年至2024年，中國車窗各類零件出口總額呈上升趨勢，從2022年的62022年至2024年中國車窗各類零件出口情況（單位：億美元）圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊2024年，中國車窗各類零件主要出口至美國、德國、韓國等地區，三地區合計占出口總量的44.7%；2024年中國車窗各類零件出口目的區域占比圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊2024年中國車窗各類零件出口區域同比增量前十（單位：美元）圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊4.2022年至2024年中國車身各類零件（HS：870829）出口統計情況2022年至2024年中國車身各類零件出口情況（單位：億美元）圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊2024年中國車身各類零件出口目的區域占比圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊2024年中國二手車出口區域同比增量前十（單位：美元）圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊5.2022年至2024年中國汽車制動系統及其零件（HS：870830）出口統計情況2022年至2024年，中國汽車制動系統及其零件出口總額呈上升趨勢，從2022年的75.6億美元，2022年至2024年中國汽車制動系統及其零件出口情況（單位：億美元）圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊2024年，中國汽車制動系統及其零件主要出口至美國、日本、墨西哥等地區，三地區合計占出口總量的38.9%；出口增量比較大的是美國、俄羅斯等國家。具體參見下圖：2024年中國汽車制動系統及其零件出口目的區域占比圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊2024年中國汽車制動系統及其零件出口區域同比增量前十（單位：美元）圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊6.2022年至2024年中國汽車變速系統及其零件（HS：870840）出口統計情況2022年至2024年，中國汽車變速系統及其零件出口總額呈上升趨勢，從2022年的25.2億美元，2022年至2024年中國汽車變速系統及其零件出口情況（單位：億美元）圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊2024年，中國汽車變速系統及其零件主要出口至韓國、德國、俄羅斯等地區，三地區合計占出口總量的27%；出口增量比較大的是德國、俄羅斯等國家。具體參見下圖：2024年中國汽車變速系統及其零件出口目的區域占比圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊2024年中國汽車變速系統及其零件出口區域同比增量前十（單位：美元）圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊7.2022年至2024年中國汽車驅動系統及其零件（HS：870850）出口統計情況2022年至2024年，中國汽車驅動系統及其零件出口總額呈上升趨勢，從2022年的19億美元，上2022年至2024年中國汽車驅動系統及其零件出口情況（單位：億美元）圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊2024年，中國汽車驅動系統及其零件主要出口至美國、俄羅斯、墨西哥等地區，三地區合計占出口總量的37.9%；出口增量比較大的是韓國、墨西哥等國家。具體參見下圖：2024年中國汽車驅動系統及其零件出口目的區域占比圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊2024年中國汽車驅動系統及其零件出口區域同比增量前十（單位：美元）圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊8.2022年至2024年中國汽車車輪系統及其零件（HS：870870）出口統計情況2022年至2024年，中國汽車車輪系統及其零件出口總額呈上升趨勢，從2022年的66.9億美元，2022年至2024年中國汽車車輪系統及其零件出口情況（單位：億美元）圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊2024年，中國汽車車輪系統及其零件主要出口至美國、日本、墨西哥等地區，三地區合計占出口總量的52.1%；出口增量比較大的是俄羅斯、泰國等國家。具體參見下圖：2024年中國汽車車輪系統及其零件出口目的區域占比圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊2024年中國汽車車輪系統及其零件出口區域同比增量前十（單位：美元）圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊9.2022年至2024年中國汽車懸掛系統及其零件（HS：870880）出口統計情況2022年至2024年，中國汽車懸掛系統及其零件出口總額呈上升趨勢，從2022年的42.8億美元，2022年至2024年中國汽車懸掛系統及其零件出口情況（單位：億美元）圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊2024年，中國汽車懸掛系統及其零件主要出口至美國、墨西哥、德國等地區，三地區合計占出口總量的38.2%；出口增量比較大的是美國、墨西哥等國家。具體參見下圖：2024年中國汽車懸掛系統及其零件出口目的區域占比圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊2024年中國汽車懸掛系統及其零件出口區域同比增量前十（單位：美元）圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊10.2022年至2024年中國汽車散熱系統及其零件（HS：870891）出口統計情況2022年至2024年，中國汽車散熱系統及其零件出口總額呈上升趨勢，從2022年的20.5億美元，2022年至2024年中國汽車散熱系統及其零件出口情況（單位：億美元）圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊2024年，中國汽車散熱系統及其零件主要出口至美國、墨西哥、日本等地區，三地區合計占出口總量的40%；出口增量比較大的是墨西哥、美國等國家。具體參見下圖：2024年中國汽車散熱系統及其零件出口目的區域占比圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊2024年中國汽車散熱系統及其零件出口區域同比增量前十（單位：美元）圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊11.2022年至2024年中國汽車消音系統及其零件（HS：870892）出口統計情況2022年至2024年，中國汽車消音系統及其零件出口總額呈上升趨勢，從2022年的11.9億美元，2022年至2024年中國汽車消音系統及其零件出口情況（單位：億美元）圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊2024年，中國汽車消音系統及其零件主要出口至美國、墨西哥、日本等地區，三地區合計占出口總量的43.7%；出口增量比較大的是墨西哥、斯洛伐克等國家。具體參見下圖：2024年中國汽車消音系統及其零件出口目的區域占比圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊2024年中國汽車消音系統及其零件出口區域同比增量前十（單位：美元）圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊12.2022年至2024年中國汽車離合系統及其零件（HS：870893）出口統計情況2022年至2024年，中國汽車離合系統及其零件出口總額呈上升趨勢，從2022年的11.3億美元，2022年至2024年中國汽車離合系統及其零件出口情況（單位：億美元）圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊2024年，中國汽車離合系統及其零件主要出口至美國、俄羅斯、日本等地區，三地區合計占出口總量的28.5%；出口增量比較大的是俄羅斯、哈薩克斯坦等國家。具體參見下圖：2024年中國汽車離合系統及其零件出口目的區域占比圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊2024年中國汽車離合系統及其零件出口區域同比增量前十（單位：美元）圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊13.2022年至2024年中國汽車轉向系統及其零件（HS：870894）出口統計情況2022年至2024年，中國汽車轉向系統及其零件出口總額呈上升趨勢，從2022年的28.1億美元，2022年至2024年中國汽車轉向系統及其零件出口情況（單位：億美元）圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊2024年，中國汽車轉向系統及其零件主要出口至美國、墨西哥、韓國等地區，三地區合計占出口總量的35.2%；出口增量比較大的是日本、美國等國家。具體參見下圖：2024年中國汽車轉向系統及其零件出口目的區域占比圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊2024年中國汽車轉向系統及其零件出口區域同比增量前十（單位：美元）圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊14.2022年至2024年中國汽車安全系統及其零件（HS：870895）出口統計情況2022年至2024年，中國汽車安全系統及其零件出口總額呈上升趨勢，從2022年的8.1億美元，上2022年至2024年中國汽車安全系統及其零件出口情況（單位：億美元）圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊2024年，中國汽車安全系統及其零件主要出口至韓國、日本、印度等地區，三地區合計占出口總量的58.5%；出口增量比較大的是韓國、俄羅斯等國家。具體參見下圖：2024年中國汽車安全系統及其零件出口目的區域占比圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊2024年中國汽車安全系統及其零件出口區域同比增量前十（單位：美元）圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊15.2022年至2024年中國其他汽配零件（HS：870899）出口統計情況2022年至2024年，中國其他汽配零件出口總額先上升后下降，總體保持增長。從2022年的90億美元，上升至2024年的99.8億美元。具體2022年至2024年中國其他汽配零件出口情況（單位：億美元）圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊2024年中國其他汽配零件出口目的區域占比圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊2024年中國其他汽配零件出口區域同比增量前十（單位：美元）圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊成為驅動增長的核心引擎。第三部分將聚焦俄羅斯、墨西哥、巴西、馬來西亞四大市場三、2024年新興市場汽車零配件（HS：8708）采供情況分析巴西、馬來西亞這四個新興市場，可以作為出口企業重點關注的對象。本白皮書探討四個主要市場中，汽車零配件（HS：8708）的采供情況。（一）俄羅斯采供情況分析根據俄羅斯海關數據，2024年，俄羅斯汽車零配件進口涉及3000家采購商，6000家供應商，交易次數達29.5萬次，交易金額約27.1億美元。HS編碼TOP10及交易金額列示如下：HS編碼TOP10交易金額8708299009429,487,0548708309109394,875,8148708999709229,062,3638708809909193,462,2818708709909157,206,8608708405009153,686,2798708503509124,497,8508708803509117,846,9958708309909114,424,6768708939009113,123,3152024年俄羅斯汽車零配件HS編碼TOP10（單位：美元）圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊周期為112天。不同價值類型的企業價值分層如下圖所示：2024年俄羅斯汽車零配件采購商價值分層散點圖圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊采購商TOP10交易金額ООО"ХАВЕЙЛМОТОРМАНУФЭКЧУРИНГРУС"398,144,239АО"АВТОВАЗ"79,695,555ООО"ЛНДИСТРИБЬЮЦИЯ"62,373,23959,238,227ООО"АВТОМОБИЛЬНЫЙЗАВОД"ГАЗ"54,755,012ООО"ВЕЙЧАЙ-РУСТРЕЙДИНВЕСТ"50,515,228ООО"СТС-ЛОГИСТИКА"43,833,175ООО"КАЭКСПОРТ"41,606,407ООО"СИТИАРРУС"39,732,906ООО"НТТ"38,332,0712024年俄羅斯汽車零配件采購商TOP10（單位：美元）圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊供應商方面，前800家供應商,平均交易金額為2,926,643美元，平均交易次數為周期為114天。不同價值類型的企業價值分層如下圖所示：2024年俄羅斯汽車零配件供應商價值分層散點圖圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊供應商TOP10交易金額GREATWALLMOTORCOMPANYLTD410,479,591HEFEIHENGYIINTERNATIONALTRADECOLTD90,124,345SHANDONGWEICHAIIMPORTANDEXPORTCORPORATION77,641,786REGAUTOSHANGHAIINDUSTRYCOLTD61,251,243SEAKWANGINTLNETWORKLTD51,961,780KMAUTOMOTIVETRADINGSHANGHAICOLTD26,366,941CTRCOLTD26,325,917CHERYAUTOMOBILECOLTD23,716,547WENZHOURAYHANTRADINGCOLTD21,993,836SHAANXIFASTGEARCOLTD21,573,4102024年俄羅斯汽車零配件供應商TOP10（單位：美元）圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊綜上，俄羅斯汽車零配件市場呈現中度集中特征，CR3（前三大采購商市占率）達41.2%，CR5達53.8%。TOP50采購商中（見附錄一），前三位企業均與本土汽車制造商深度綁定，其中AutoVAZ關聯企業占據19.3%的采購份額。（二）墨西哥采供情況分析根據墨西哥海關數據，2024年，墨西哥汽車零配件進口涉及2000家采購商，5000家供應商，交易次數達105萬次，交易金額約119.7億美元。HS編碼TOP10及交易金額列示如下：HS編碼TOP10交易金額870829991,044,943,19987089999999,836,58487084000853,652,27387084003822,629,71487089412791,333,41687083099627,197,42087085099586,419,21987084099568,057,37987088005436,168,79887087099404,108,4432024年墨西哥汽車零配件HS編碼TOP10（單位：美元）圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊采購商方面，前800家采購商，平均交易金額為14,876,196美元，平均交交易周期為39天。不同價值類型的企業價值分層如下圖所示：2024年墨西哥汽車零配件采購商價值分層散點圖圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊采購商TOP10交易金額GENERALMOTORSDEMEXICOS.R.L.DEC.V.792,613,762VOLKSWAGENDEMEXICOS.A.DEC.V.775,720,177AUDIMEXICOS.A.DEC.V.598,065,429STELLANTISMEXICOS.A.DEC.V.555,784,429BMWSLPS.A.DEC.V.478,335,490MAZDAMOTORMANUFACTURINGDEMEXICOS.475,623,132NISSANMEXICANAS.A.DEC.V.434,598,419COOPERATIONMANUFACTURINGPLANTAGUASCALIENTESS.A.P.I.DEC.V.228,930,163JATCOMEXICOS.A.DEC.V.192,869,571MOBISMANUFACTURINGMEXICOS.R.L.DEC.V.180,165,1392024年墨西哥汽車零配件采購商TOP10（單位：美元）圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊供應商方面，前800家供應商,平均交易金額為7,550,938美元，平均交易次數為9周期為44天。不同價值類型的企業價值分層如下圖所示：2024年墨西哥汽車零配件供應商價值分層散點圖圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊供應商TOP10交易金額APOLLOVREDESTEINBV502,432,898MERCEDESBENZAG214,779,152OTTOFUCHS153,281,835EFTECAG148,676,246JOYSONSAFETYSYSTEMSACQUISITIONLLC114,324,847SHANGHAIDAIMAYAUTOMOTIVEINTERIORSCOLTD111,002,855AUTOZONETEXASLLC107,780,312102,410,221JATCOLTD98,703,698DNAUTOMOTIVECORPORATION59,276,7952024年墨西哥汽車零配件供應商TOP10（單位：美元）圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊綜上，墨西哥市場集中度相對較低，CR3為28.6%，CR5為36.9%。TOP50采購商（附錄二）中，美資汽車制造商的本地子公司占據主導地位，但前三大企業份額差距不（三）巴西采供情況分析根據巴西海關數據，2024年，巴西汽車零配件進口涉及892家采購商，3000家供應商，交易次數達44.4萬次，交易金額約6.8億美元。HS編碼TOP10及交易金額列示如下：HS編碼TOP10交易金額87084080172,410,07587082999101,253,8398708999093,118,2788708509939,234,5998708409038,176,9008708309034,200,9278708800032,514,4988708930016,636,1348708920015,890,1648708948215,227,9002024年巴西汽車零配件HS編碼TOP10（單位：美元）圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊采購商方面，前800家采購商，平均交易金額為852,416美元，平均交易次數為554次，平均交易周期為365天。不同價值類型的企業價值分層如下圖所示：2024年巴西汽車零配件采購商價值分層散點圖圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊采購商TOP10交易金額FCAFIATCHRYSLERAUTOMOVEISBRASILLTDA72,601,333VOLKSWAGENDOBRASILINDUSTRIADEVEICULOSAUTOMOTORESLTDA62,750,840SCANIALATINAMERICALTDA.48,020,228MERCEDESBENZDOBRASILLTDA46,481,208RENAULTDOBRASILLTDA34,810,647TOYOTADOBRASILLTDA.30,094,808VOLVODOBRASILVEICULOSLTDA.29,120,796GENERALMOTORSDOBRASILLTDA.28,078,329HYUNDAIMOTORBRASILMONTADORADEAUTOMOVEISLTDA.22,456,903CAOAMONTADORADEVEICULOSLTDA.20,538,8432024年巴西汽車零配件采購商TOP10（單位：美元）圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊供應商方面，前800家供應商,平均交易金額為820,571美元，平均交易次數為517次，平均期為365天。不同價值類型的企業價值分層如下圖所示：2024年巴西汽車零配件供應商價值分層散點圖圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊供應商TOP10交易金額AISINCORPORATION61,081,556DAIMLERTRUCKAG45,121,390SCANIACVAB(PUBL)SWEDEN43,111,711VOLVOLOGISTICSCORPORATIONAB29,089,772RENAULTS.A.S.VN(R1943)27,660,210TOYOTAMOTORCORPORATION23,042,732FCAINTERNATIONALOPERATIONSLLC21,170,923MITSUBISHIMOTORSCORPORATION20,085,678CHERYAUTOMOBILECOLTD19,201,227HYUNDAIGLOVISCOLTD.17,534,1562024年巴西汽車零配件供應商TOP10（單位：美元）圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊綜上，巴西市場集中度呈兩極分化態勢，CR3達48.5%，但TOP50名單（附錄三）顯示，第4-20位采購商合計占比僅31.7%，市場呈現“一超多弱”格局。（四）馬來西亞采供情況分析根據馬來西亞海關數據，2024年，馬來西亞汽車零配件進口涉及2000家采購商，3000家供應商，交易次數達41萬次，交易金額約225億美元。HS編碼TOP10及交易金額列示如下：HS編碼TOP10交易金額87089980004,890,038,93387088015002,765,055,23587082995002,710,151,84487089999002,514,066,03087083090001,947,837,03687082999001,823,550,6718708291600643,483,2288708299300541,984,8148708509900439,945,1768708919900393,577,7072024年馬來西亞汽車零配件HS編碼TOP10（單位：美元）圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊采購商方面，前800家采購商，平均交易金額為28120685美元，平均交易次數為503次，平均交易周期為36天。不同價值類型的企業價值分層如下圖所2024年馬來西亞汽車零配件采購商價值分層散點圖圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊采購商TOP10交易金額CHERYCORPORATEMSDNBHD7,275,370,442MULTIPLEPARTSSUPPLYSDNBHD5,502,819,277MITSUBISHIMOTORSMSDNBHD1,772,980,874GREATWALLMOTORSALESMSDNBHD827,098,512702,112,702TCMODULEINTEGRATORSDNBHD611,952,448VOLVOCARMANUFACTURINGMALAYSIASDN611,233,135593,127,301AKASHIKIKAIINDUSTRYMSDNBHD444,630,496350,856,3132024年馬來西亞汽車零配件采購商TOP10（單位：美元）圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊周期為35天。不同價值類型的企業價值分層如下圖所2024年馬來西亞汽車零配件供應商價值分層散點圖圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊供應商TOP10交易金額CHERYAUTOMOBILECOLTD7,308,749,5165,502,847,181PTMITSUBISHIMOTORKRAMAYUDHAIND2,399,146,017GREATWALLMOTORCOLTD827,102,411NISSANMOTORASIAPACIFICCO.LTD.685,812,067HONDATRADINGASIACO.,LTD.586,443,743AKASHIKIKAIINDUSTRYCO.LTD443,670,571BMWASIATECHNOLOGYCENTRESDNBHD352,895,904DAIHATSUASIATRADINGTHAILANDCOLTD335,467,328VOLVOCARSLOGISTICSCENTRE321,577,6982024年馬來西亞汽車零配件供應商TOP10（單位：美元）圖源：特易E平臺；制圖：特易資訊馬來西亞市場集中度最高，CR3達62.3%，CR5達74.1%。總體來看，在上述四個國家中，墨西哥和馬來西亞市場的交易總額和交易均值較高，顯示出較強的市場吸引力，但同時，出口企業也會面臨較大四、新興市場對汽車零配件進口的相關政策簡報在全球產業格局中，主要市場的進口政策對行業發展有著深遠影響。以下對俄羅斯、墨西哥、巴西、馬來西亞四國的汽車零配件進口政策進行要點列示。（一）俄羅斯年，維修配件需求占市場40%。2024年汽車零配件進口額同比增長82%，新能源車滲透率提升至4.1%，推動電池、電機等電動配件需求年增25%。制動系統占比超50%），但新能源配件需求快中國成為俄羅斯最大汽配進口來源國（2024年占比38%）。l關稅：進口汽車配件基礎關稅3-5%，但對關鍵部件（如發動機、電控系統）加征至10%。l增值稅：統一增值稅率20%，但對本土化生產項目提供稅收抵免（最高15%）。lEAC認證：所有進口配件需通過歐亞經濟聯盟l本地化要求：2025年起，進口商需承諾30%零導航系統，并通過OTTS認證。（二）墨西哥墨西哥是全球第七大汽車生產國，2024年汽車零部件出口額達1600億美元，83%流向美國。為發動機組件（29%）、電子系統（22%）。鋰電池模組、焊接機器人進口需求激增（2024年同比增長53%）。國301關稅（2024年墨對美出口含中國中間品比例達19%）。l關稅：基礎稅率5-35%，但符合《美墨加協定》（USMCA）區域價值含量（RVC≥75%）的配l反傾銷稅：對鋼制緊固件等品類征收15-25%附lUSMCA規則：2025年起要求整車75%零部件l認證壁壘：NOM標準認證周期6-8個月，涉及材料耐久性、環保指標。巴西汽配市場規模超200億美元，后市場占比40%。2025年比亞迪、奇瑞等中企市場份額顯放強度降低20%，推動輕量化材料（鋁制車身件）需求年增8.5%。l本土化激勵：“Rota2030”計劃對本地化生產提供15%稅收抵免。l關稅：基礎稅率10-14%，但非生產型配件（無l新能源政策：2026年恢復電動車配件進口關稅至35%，過渡期實施階梯稅率。認證要求：所有配件需通過INMETRO認證，涉附加條款：進口商需將進口金額的2%投入巴西本（四）馬來西亞車滲透率2025年預計達5%。維修配件需求占比40%，核心品類為發動機部件（30%）、制動系統（20%）。l智能化升級：ADAS系統滲透率提升，智能配件市場規模2025年預計達15億美元。l日系品牌主導：豐田、本田占據60%市場份額，l關稅：基礎稅率5-10%，但柔佛州設廠企業可15%。lSIRIM認證：強制要求配件符合Euro5排放標準（2025年強制執行）。l本地化比例：需滿足30%本土生產比例方可享總結前文信息，列表如下：國家市場基本情況汽配市場特點進口政策法規俄羅斯-汽車保有量超5000萬輛，平均車齡12年-2024年汽配進口額同比+82%-傳統燃油車配件主導（占比50%）-新能源配件需求年增25%稅收政策：-關稅3-5%（關鍵部件10%）-增值稅20%，本土化生產享15%抵免技術壁壘：-EAC認證（6-8個月）其他：-2025年起需30%本土組裝墨西哥-全球第七大汽車生產國14.7%（核心：發動機組件29%）-北美供應鏈中樞（特斯拉帶動鋰電池進口+53%）-轉口貿易規避美國關稅（占比19%）稅收政策：-關稅5-35%（USMCA免稅）-鋼制緊固件反傾銷稅15-25%技術壁壘：其他：-2025年USMCA本土化75%要求巴西-市場規模超200億美元（后市場占40%）-2025年新能源車銷量-輕量化材料需求年增8.5%-本土化生產享15%稅收抵免稅收政策：-關稅10-14%（非生產型可免稅）-新能源配件階梯關稅（2026年恢復至35%）技術壁壘：-INMETRO認證其他：-進口金額2%投入本土研發馬來西亞-市場規模60億美元（新能源滲透率5%）-日系品牌占60%份額-智能配件市場2025年預計15億美元-適配日系車型的耐用件需求高稅收政策：-關稅5-10%（柔佛州享10年所得稅減免）-充電樁免稅、電池組補貼15%技術壁壘：-SIRIM認證（Euro5排放）其他：-本土生產比例≥30%五、全球汽車零配件行業的未來發展2025年，全球汽車零配件行業正處于技術迭代、供應鏈重構與市場分化的多重變革中。數據顯示，全球汽配市場規模中，電動車與智能配件占比超40%，標志著行業正從傳統制造向智能化、綠色化深度轉型。這一進程中，企業既需應對技術升級與合規成本的壓力，也需把握新興市場與循環智能化與電動化已成為行業核心趨勢。智能網聯技術的普及推動車載傳感器市場規模突破20元，特斯拉等企業通過自動駕駛控制模塊適配90%主流車型，實現車輛從“交通工具”向“智能終端”的躍遷。與此同時，固態電池技術的突破使電動車續航里程提升至800公里，加速傳統燃油車配件（如內燃地緣政治與貿易壁壘正重塑全球供應鏈格局。例如，墨西哥憑借USMCA免稅政策成為轉口貿易樞2024年中國對墨出口的發動機組件占比29%，并通過本土組裝規避美國301關稅。然而，USMCA要求2025年整車75%零部件在北美生產，直接擠壓了中國企業的出口空間。統市場規模達1800億美元，中國企業憑借65%的電池份額主導產業鏈。后市場領域，全球15億輛汽車保有量催生1.2萬億美元維修需求，為中國經濟型配件出口提供19%的增量空間。六、附錄附錄一：俄羅斯汽車零配件（HS：8708）采購商TOP50名單采購商名稱價值分類交易總額交易次數最近交易時間交易間隔1OOO"HMMR"112天內高頻高額398,144,238.8740318202410912АО"АВТОВАЗ"112天內高頻高額79,695,555.211200202410913OOO"LNDISTRIBYUTCIYA"112天內高頻高額62,373,239.301467202410914OOO"A.P.R."112天內高頻高額59,238,226.785439202411605ООО"АВТОМОБИЛЬНЫЙЗАВОД"ГАЗ"112天內高頻高額54,755,012.06991202410916OOO"VRTI"112天內高頻高額50,515,227.52453202410917OOO"STS-LOGISTIKA"112天內高頻高額43,833,174.694997202411608ООО"КАЭКСПОРТ"112天內高頻高額41,606,407.081135202410919OOO"SITIARRUS"112天內高頻高額39,732,905.7439120241091OrganizationOOO"NTT"112天內高頻高額38,332,071.14456420241091ООО"КЭТЛОГИСТИК"112天內高頻高額38,213,567.56401220241160OOO"F.A.LOGISTIK"112天內高頻高額33,693,133.87313720241160OrganizationOOO"AVTOLID"112天內高頻高額30,947,561.39138620241091OOO"TrakMotors"112天內高頻高額28,241,162.82392820241160ТОВАРИЩЕСТВОНАВЕРЕ"АВТОДИСТРИБЬЮШИНРУСС"ИКОМПАНИЯ"112天內高頻高額27,820,126.7048520241091ООО"ССТК"112天內低頻高額26,366,941.259920241091OOO"M-GRUPP"112天內高頻高額25,716,282.59124820241160OOO"KURGANSPETCMASH"112天內低頻高額23,986,180.3614620241091ООО"БЕРГХОЛДИНГ"112天內高頻高額22,863,778.1714062024116020OOO"OTT"112天內高頻高額22,803,980.8528922024109121ООО"ЦТ"112天內高頻高額21,845,027.5320432024116022OOO"DZHOJSONSEJFTISISTEMSRUS"112天內高頻高額18,808,799.088932024109123OOO"YURAL"112天內高頻高額18,428,443.0717212024116024OrganizationOOO"ETALON"112天內低頻高額18,186,016.761192024116025ООО"ШИНКАР"112天內低頻高額17,930,762.19822024116026ООО"ШАТЕ-МПЛЮС"112天內高頻高額17,888,194.3519812024116027OOO"PROFIMPORT"112天內高頻高額16,983,140.7516702024109128OOO"PROM-ZAKUPKI"超112天低頻高額16,505,503.1019420240912129ООО"МЕГАТЕКС-ТРЕЙДИНГ"112天內低頻高額15,760,728.513062024109130OOO"Tirsan"112天內低頻高額15,523,675.011282024109131OrganizationOOO"AVTOZAVODST.PETERSBURG"112天內高頻高額15,368,953.3387162024116032OrganizationOOO"TLTC"BELIJRAST"112天內高頻高額15,233,020.8117622024116033OOO"VBG"112天內低頻高額15,215,100.852542024109134ООО"РУЛЕВЫЕСИСТЕМЫ"112天內低頻高額15,203,622.321072024109135OOO"MIT"112天內高頻高額15,042,615.996062024116036OOO"TCFKAMA"112天內低頻高額14,872,617.692862024109137OOO?HITMOTORZRUS?112天內高頻高額14,815,427.5414502024109138ООО"ТОЙОТАМОТОР"112天內高頻高額14,421,952.0871082024109139АО"ЧЕРИАВТОМОБИЛИРУС"112天內高頻高額14,073,862.6013522024116040OrganizationOOO"FVHVostok"112天內低頻高額13,646,039.632672024109141OOO"AZRARITEK"112天內低頻高額13,635,835.22682024109142АО"ПЕТЕРБУРГСКИЙТРАКТОРНЫЙЗАВОД"112天內低頻高額12,514,770.951092024109143OOO"AMTEL"112天內高頻高額11,896,207.958012024109144ООО"ТРАНСКАРГО"112天內高頻高額11,860,024.085932024116045АО"АВТОЭЛЕКТРОНИКА"112天內低頻高額11,805,674.34992024109146OOO"LEDAKAR"112天內高頻高額11,564,386.863532024109147AO"BRIKSO"112天內低頻高額11,442,100.301032024109148OOO"FATTURA"112天內高頻高額11,365,513.84123542024116049OOO"AVTOTOR-TERMINAL"112天內高頻高額11,361,660.156312024109150OOO"Grinlajt"112天內高頻高額11,360,934.9676920241091附錄二：墨西哥汽車零配件（HS：8708）采購商TOP50名單采購商名稱價值分類交易總額交易次數最近交易時間交易間隔1GENERALMOTORSDEMEXICOS.R.L.DEC.V.39天內高頻高額792,613,762.134667202412302VOLKSWAGENDEMEXICOS.A.DEC.V.39天內高頻高額775,720,176.965081202412303AUDIMEXICOS.A.DEC.V.39天內高頻高額598,065,429.382897202412304STELLANTISMEXICOS.A.DEC.V.39天內高頻高額555,784,428.8723052202412305BMWSLPS.A.DEC.V.39天內高頻高額478,335,489.686471202412306MAZDAMOTORMANUFACTURINGDEMEXICOS.A.DEC.V.39天內高頻高額475,623,132.459259202412307NISSANMEXICANAS.A.DEC.V.39天內高頻高額434,598,418.553989202412308COOPERATIONMANUFACTURINGPLANTAGUASCALIENTESS.A.P.I.DEC.V.39天內低頻高額228,930,162.75518202412309JATCOMEXICOS.A.DEC.V.39天內高頻高額192,869,570.531972520241230MOBISMANUFACTURINGMEXICOS.R.L.DEC.V.39天內高頻高額180,165,139.162400120241230ZFLEMFORDERSISTEMASAUTOMOTRICESS.A.DEC.V.39天內高頻高額148,087,619.51309520241230THYSSENKRUPPPRESTADEMEXICOS.A.DEC.V.39天內高頻高額122,681,176.75522220241230TOYOTAMOTORMANUFACTURINGDEGUANAJUATOS.A.DEC.V.39天內低頻高額118,263,417.6626420241230DAIMLERVEHICULOSCOMERCIALESMEXICOS.R.L.DEC.V.39天內高頻高額117,933,588.14545020241230DANADEMEXICOCORPORACIONS.R.L.DEC.V.39天內低頻高額117,729,017.64114720241230EQUIPOAUTOMOTRIZAMERICANAS.A.DEC.V.39天內高頻高額114,324,846.961612320241230FRENOSYMECANISMOSS.R.L.DEC.V.39天內高頻高額111,460,513.16446320241230"OLYMPUSAUTOMOTIVEINTERIORSS.DER.L.DEC.V."39天內高頻高額111,374,882.931641720241230KIAMOTORSMEXICOS.A.DEC.V.39天內高頻高額110,698,650.6692662024123020ZONECOMPRAS.R.L.DEC.V.39天內高頻高額107,780,311.98544172024123021SUNGWOOHITECHMEXICOS.A.DEC.V.39天內低頻高額106,164,562.287302024123022TOYOTAMOTORMANUFACTURINGDEBAJACALIFORNIAS.R.L.DEC.V.39天內低頻高額95,582,646.822052024123023AUTOLIVMEXICOS.A.DEC.V.39天內高頻高額88,471,640.71152282024123024TRWVEHICLESAFETYSYSTEMSDEMEXICOS.R.L.DEC.V.39天內高頻高額88,443,503.07127252024123025THYSSENKRUPPAUTOMOTIVESYSTEMSDEMEXICOS.A.DEC.V.39天內高頻高額83,562,553.0626902024123026DTRMEXICOSANLUISPOTOSIS.A.DEC.V.39天內高頻高額81,097,451.1215632024123027SISTEMASAUTOMOTRICESDEMEXICOS.A.DEC.V.39天內低頻高額78,282,926.566632024123028GIANTMOTORSLATINOAMERICAS.A.DEC.V.39天內高頻高額75,920,208.0130632024123029SKFDEMEXICOS.A.DEC.V.39天內高頻高額70,975,244.8134452024123030FORDMOTORCOMPANYS.A.DEC.V.39天內高頻高額70,481,390.69120522024123031BINEXLINEMEXICOS.A.DEC.V.39天內低頻高額69,816,418.4311122024123032OPTIMOAUTOPARTESS.A.DEC.V.39天內高頻高額67,556,629.3421472024123033TRWSISTEMASDEDIRECCIONESS.R.L.DEC.V.39天內高頻高額59,995,416.9212742024123034NXGLOBALLOGISTICSDEMEXICOS.A.DEC.V.39天內高頻高額59,507,282.9046422024123035CONMETDEMEXICOS.A.DEC.V.39天內低頻高額59,096,386.784692024123036MANDOCORPORATIONMEXICOS.A.DEC.V.39天內高頻高額57,724,821.7330712024123037BRPMEXICOS.A.DEC.V.39天內高頻高額57,575,774.01105512024123038SOLOWORLDPARTNERSDEMEXICOS.R.L.DEC.V.39天內低頻高額57,234,096.095942024123039JTEKTAUTOMOTIVEMEXICOS.A.DEC.V.39天內高頻高額57,197,143.4613892024123040AUTOLIVSAFETYTECHNOLOGYDEMEXICOS.A.DEC.V.39天內高頻高額56,097,588.62119502024123041MERITORMANUFACTURINGDEMEXICOS.A.DEC.V.39天內低頻高額55,704,135.946252024123042INDUSTRIASJOHNDEERES.R.L.DEC.V.39天內高頻高額55,365,186.2531902024123043CONTINENTALAUTOMOTIVEMEXICANAS.R.L.DEC.V.39天內低頻高額54,046,060.6111232024123044MAGNAPOWERTRAINDEMEXICOS.A.DEC.V.39天內高頻高額53,698,854.7627182024123045BREMBOMEXICOS.A.DEC.V.39天內高頻高額53,541,348.2639482024123046ZFCHASSISMODULESTOLUCAS.R.L.DEC.V.39天內低頻高額53,268,647.1610582024123047SUSPENSIONYDIRECCIONS.A.DEC.V.39天內高頻高額52,031,647.4840832024123048SCHAEFFLERTRANSMISIONS.R.L.DEC.V.39天內高頻高額51,506,308.2835432024123049SPANDEMEXICOS.A.DEC.V.39天內高頻高額50,891,748.9817562024123050ZFSUSPENSIONTECHNOLOGYGUADALAJARAS.A.DEC.V.39天內高頻高額50,435,468.64243920241230附錄三：巴西汽車零配件（HS：8708）采購商TOP50名單采購商名稱價值分類交易總額交易次數最近交易時間交易間隔1FCAFIATCHRYSLERAUTOMOVEISBRASILLTDA365天內高頻高額72,601,332.6756922024013652VOLKSWAGENDOBRASILINDUSTRIADEVEICULOSAUTOMOTORESLTDA365天內高頻高額62,750,839.5139702024013653SCANIALATINAMERICALTDA.365天內高頻高額48,020,227.79824012024013654MERCEDESBENZDOBRASILLTDA365天內高頻高額46,481,207.68150982024013655RENAULTDOBRASILLTDA365天內高頻高額34,810,647.35660392024013656TOYOTADOBRASILLTDA.365天內高頻高額30,094,807.5293982024013657VOLVODOBRASILVEICULOSLTDA.365天內高頻高額29,120,796.49170892024013658GENERALMOTORSDOBRASILLTDA.365天內高頻高額28,078,328.8543102024013659HYUNDAIMOTORBRASILMONTADORADEAUTOMOVEISLTDA.365天內高頻高額22,456,903.232213202401365CAOAMONTADORADEVEICULOSLTDA.365天內高頻高額20,538,842.8629422202401365NISSANDOBRASILAUTOMOVEISLTDA.365天內高頻高額17,553,920.272486202401365ZFAUTOMOTIVEBRASILLTDA.365天內高頻高額15,628,330.691989202401365CNHINDUSTRIALBRASILLTDA.365天內高頻高額13,817,791.6510150202401365HONDAAUTOMOVEISDOBRASILLTDA.365天內高頻高額13,369,803.1716441202401365BW&PSISTEMASDEPROPULSAOETRACAOLTDA365天內高頻高額12,199,578.143772202401365PEUGEOTCITROENDOBRASILAUTOMOVEISLTDA365天內高頻高額11,144,324.2423201202401365JOHNDEEREBRASILLTDA.365天內高頻高額10,136,618.742988202401365COMEXPORTTRADINGCOMERCIOEXTERIORLTDA365天內高頻高額9,090,306.791003202401365ONHIGHWAYBRASILLTDA365天內高頻高額8,461,430.43793020240136520HPEAUTOMOTORESDOBRASILLTDA365天內高頻高額8,054,079.132967220240136521VOLVOEQUIPAMENTOSDECONSTRUCAOLATINAMERICALTDA365天內高頻高額8,012,507.10158520240136522DAFCAMINHOESBRASILINDUSTRIALTDA365天內高頻高額7,507,016.36247220240136523JOYSONSAFETYSYSTEMSBRASILLTDA.365天內高頻高額7,449,800.40137520240136524AGCODOBRASILSOLUCOESAGRICOLASLTDA365天內高頻高額7,255,251.82597920240136525MERITORDOBRASILSISTEMASAUTOMOTIVOSLTDA.365天內高頻高額6,948,478.1890120240136526AUTOLIVDOBRASILLTDA.365天內高頻高額5,966,339.24110520240136527BMWDOBRASILLTDA365天內高頻高額5,323,243.14950020240136528NAKATAAUTOMOTIVASA365天內高頻高額4,931,989.53217020240136529BENTELERCOMPONENTESAUTOMOTIVOSLTDA365天內高頻高額3,617,473.32440220240136530CATERPILLARBRASILCOMERCIODE365天內高頻高額3,193,177.33276520240136531PREXXCOMERCIOEIMPORTACAOLTDA365天內高頻高額3,162,653.33196020240136532SCHAEFFLERBRASILLTDA365天內高頻高額2,927,285.7668720240136533MARELLICOFAPDOBRASILLTDA.365天內高頻高額2,831,381.8958720240136534BYDDOBRASILLTDA365天內高頻高額2,739,120.94125120240136535DANAINDUSTRIASLTDA.365天內低頻高額2,447,989.3623320240136536METALSACAMPOLARGOINDUSTRIAECOMERCIODECHASSISLTD365天內低頻高額2,385,123.2434820240136537JAGUARELANDROVERBRASILINDUSTRIAECOMERCIODEVEICULOSLTDA365天內高頻高額2,356,111.96254020240136538VOLKSWAGENTRUCKBUSINDUSTRIAECOMERCIODEVEICULOSLTDA365天內高頻高額2,351,371.3093520240136539NTNROLAMENTOSDOBRASILLTDA365天內低頻高額2,171,595.1213320240136540JTEKTBRASILLTDA.365天內低頻高額1,985,695.5348720240136541MOBISBRASILFABRICACAODEAUTOPECASLTDA365天內高頻高額1,765,237.4866220240136542SOCIEDADECOMERCIALTOYOTATSUSHODOBRASILLTDA365天內高頻高額1,642,464.6757320240136543CAASDOBRASILIMPORTACAOECOMERCIODEPECASAUTOMOTIVASLTDA365天內低頻高額1,541,356.4217720240136544VALEOSISTEMASAUTOMOTIVOSLTDA.365天內低頻高額1,478,034.0838820240136545FORDMOTORCOMPANYBRASILLTDA.365天內高頻高額1,393,001.7980720240136546GDBRINDUSTRIAECOMERCIODECOMPONENTESQUIMICOSEDEBORRACHALTDA365天內低頻高額1,263,230.062420240136547EUROTECNICAAUTOPECASLTDA365天內高頻高額1,204,602.5257320240136548COSMADOBRASILPRODUTOS&SERVICOSAUTOMOTIVOSLTDA365天內高頻高額1,165,198.97688320240136549FAURECIAAUTOMOTIVEDOBRASILLTDA.365天內低頻高額1,138,854.9928420240136550CONTINENTALAUTOMOTIVEDOBRASILLTDA365天內低頻高額1,099,564.61198202401365附錄四：馬來西亞汽車零配件（HS：8708）采購商TOP50名單采購商名稱價值分類交易總額交易次數最近交易時間交易間隔1CHERYCORPORATEMSDNBHD36天內高頻高額7,275,370,441.5429336202412302MULTIPLEPARTSSUPPLYSDNBHD超36天低頻高額5,502,819,277.1184202411603MITSUBISHIMOTORSMSDNBHD36天內高頻高額1,772,980,873.585434202412304GREATWALLMOTORSALESMSDNBHD36天內高頻高額827,098,511.911637202412305MMCMANUFACTURINGMSDNBHD36天內高頻高額702,112,702.30928202412306TCMODULEINTEGRATORSDNBHD36天內高頻高額611,952,448.266308202412307VOLVOCARMANUFACTURINGMALAYSIASDNBHD3