2024年廣州房地產市場分析報告AnalysisReportofGuangzhouRealEstateMarket

20242 0 2 4宏觀經濟Macro-economy核心觀點總體經濟穩健前行，全年目標順利實現經濟穩健增長：全年GDP總量134.9萬億元，同比增長5%。區域經濟復蘇：廣東省GDP突破14萬億元，廣州市GDP超3萬億元。產業結構優化，向高質量發展轉型制造業升級：高技術制造業增加值同比增長8.9%。服務業回暖：服務業增加值同比增長5%。農業現代化：第一產業增加值同比增長3.5%。消費市場復蘇，內需潛力釋放，結構持續優化社零增速回升：消費市場逐步回暖。消費升級：新業態快速增長，線上線下融合。外貿出口投資與房地產優化調整固定投增速放緩，投資結構優化：高技術產業投資增速顯著。房地產調整：開發投資同比下降10.6%，商品房銷售面積和金額分別下降12.9%和17.1%，市場正處于調整筑底階段韌性顯現：出口總額保持正增長。結構優化：高技術產品、機電產品出口占比提升。政策支持，高質量發展扎實推進政策發力：一攬子增量政策推動消費回升。創新驅動：科技創新投入加大，新動能加速成長。宏觀經濟Macro-economy0200,000400,000600,000800,0001,000,0001,200,0001,400,0001,600,0001161141121101081061041021009896國內生產總值(億元)國內生產總值指數(上年=100)（數據來源：國家統計局

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）宏觀經濟總體態勢——經濟總量穩步增長，增速符合預期2024年，國民經濟運行總體平穩、穩中有進，高質量發展取得新進展，特別是及時部署出臺一攬子增量政策，推動社會信心有效提振、經濟明顯回升，經濟總量躍上新臺階，全年實現國內生產總值135萬億，比上年增長5.0%，經濟社會發展主要目標任務順利完成。2001-2024年中國國內生產總值及增長情況億元宏觀經濟Macro-economy宏觀經濟總體態勢——濟總量穩步增長，增速符合預期2024年，全國三次產業：第一產業增加值91414億元，比上年增長3.5%，較上年下降0.6個百分點，糧食產量保持穩定，農業現代化水平進一步提升；第二產業增加值492087億元，增長5.3%

，較上年增長0.6個百分點，工業生產增勢較好，裝備制造業和高技術制造業增長較快；第三產業增加值765583億元，增長5.0%

，較上年下降0.8個百分點，服務業持續增長。指標增加值（億元）同比增長（%）占GDP比重（%）第一產業91413.93.506.8第二產業492087.15.3036.5第三產業765582.55.0056.7合計1349083.55.00100.02024年全國三次產業增加值（累計值）增長和結構情況近年全國三次產業增加值指數情況110.0109.0108.0107.0106.0105.0104.0103.0102.0101.0100.02022年

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2021年第一產業增加值指數(上年=100) 第二產業增加值指數(上年=100)第三產業增加值指數(上年=100)（數據來源：國家統計局

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）宏觀經濟Macro-economy(億元)（%）（%）房地產開發投資100280.21100.00(10.60)按開發類型分住宅76039.9475.83(10.50)辦公樓4159.884.15(9.00)商業營業用房6943.976.92(13.90)其它房地產13136.4213.10(9.70)指標累計值 占比 同比增速（億元）（%）-20-1001020304050020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000160,0001月

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11月2017年2018年2023年2024年房地產投資累計值(億元)2019年 2020年房地產住宅投資累計值(億元)2021年

2022年房地產投資累計增長(%

)房地產住宅投資累計增長(%

)（數據來源：國家統計局

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）全國房產行業與市場總體形勢——房地產投資額/增速持續減少，市場處于調整筑底、逐步回穩的階段2024年1-12月全國房地產開發投資累計完成

100280億元，同比減少10.6%

，降幅較上一季度擴大0.5個百分點；各類型物業開發投資同比均表現下降，其中：住宅

76040億元，同比減少10.5%

，降幅與上一季度持平；辦公樓

4160億元，同比減少9%

，降幅較上一季度擴大2.5個百分點；商業營業用房

6944億元，同比減少13.9%

，降幅較

上一季度擴大0.5個百分點。

近年全國房地產開發投資與住宅開發投資按月累計值及同比增長情況 2024年1-12月全國房地產投資構成情況宏觀經濟Macro-economy（數據來源：CRIS）全國房產行業與市場總體形勢——全國土地成交面積/金額延續下滑，溢價率低位徘徊2024年土地成交規模延續下滑，截至2024年12月20日，全國300城土地成交建筑面積同比下滑17%，成交金額同比降幅擴大至23%，溢價率維穩在4%左右；各能級城市土地成交規模均延續收窄，其中一二線城市同比降幅更大：一線城市較上年同期下降了30%，二線城市下降21%，三四線城市下降16%；全國300城市土地成交建筑面積走勢(單位:億平方米)注:土地成交數據截止2024年12月20日宏觀經濟Macro-economy指標銷售面積累計 銷售額累計銷售面積(萬㎡)占比 同比增速 銷售額 同比增速（%） （%） （億元） （%）商品房97385 100 -12.9096750 -17.10商品住宅81450 83.64 -14.1084864 -17.60辦公樓24032.47 -11.503208 -14.30商業營業用房59866.15 -5.905728 -13.60全國房產行業與市場總體形勢——商品房銷售9.74億㎡，金額9.67萬億元，同比均降，但降幅收窄2024年1-12月，全國商品房銷售9.74億㎡，同比減少12.9%，降幅收窄4.2個百分點；銷售金額達9.67萬億元，同比下降17.1%，降幅收窄5.6個百分點。其中，住宅銷售8.15億㎡，減少14.1%，降幅收窄5.1個百分點；金額為8.49萬億元，減少17.6%，降幅收窄6.4個百分點。辦公銷售2403萬㎡，減少11.5%，降幅擴大1.7個百分點；金額為3208億元，減少14.3%，降幅擴大1.6個百

分點。商業用房銷售5986萬㎡，減少5.9%，降幅擴大1.1個百分點；金額為5728億元，減少13.6%，降幅擴大1.4個百分點。 近年全國商品房銷售面積和住宅銷售面積按月累計及同比增速情況 2024年1-12月全國商品房銷售面積和銷售額累計情況（萬平方米）（%）(60.0)(40.0)0.020.040.060.080.0100.0120.0020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000160,000180,000200,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年商品房銷售面積累計值(萬平方米)商品住宅銷售面積累計值(萬平方米)商品房銷售面積累計增長(%)商品住宅銷售面積累計增長(%)（數據來源：國家統計局

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）宏觀經濟Macro-economy一線城市二線城市三線城市同比環比環比環比同比同比全國商品住宅銷售價格——12月：一線城市環比上漲，二三線城市環比降幅收窄；同比降幅均繼續收窄環比：一線城市上漲0.2%，增幅比上月擴大0.2個百分點，二線城市增幅持平，三線城市下降0.2%

，降幅減少0.1個百分點；同比：一線城市下降3.8%，降幅比上月縮小0.5個百分點，二、三線城市分別下降5.4%和6.2%，降幅比上月縮小0.4/0.3個百分點。全國一、二、三線城市一手住宅價格月度漲幅對比-8.0%-6.0%-4.0%-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%一線城市二線城市三線城市2022年1月2022年10月2023年7月2024年4月2022年2月2022年11月2023年8月2024年5月2022年3月2022年12月2023年9月2024年6月2022年4月2023年1月2023年10月2024年7月2022年5月2023年2月2023年11月2024年8月2022年6月2023年3月2023年12月2024年9月2022年7月2023年4月2024年1月2024年10月2022年8月2023年5月2024年2月2024年11月2022年9月2023年6月2024年3月2024年12月（數據來源：國家統計局

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）宏觀經濟Macro-economy一線城市二線城市三線城市同比環比同比環比同比環比全國一、二、三線城市二手住宅價格月度漲幅對比全國二手住宅銷售價格——12月：一線城市環比上漲，二三線城市環比下降，同比降幅均收窄環比：一線城市增長0.3%，增幅比上月縮小0.1個百分點，二線城市環比分別下降0.3%，降幅比上月擴大0.1個百分點；三線城市環比下降0.4%，降幅縮小0.1個百分點；同比：一線價格同比下降6.7%，降幅比上月縮小1.3個百分點，二、三線城市同比分別下降7.9%和8.4%，降幅比上月分別縮小0.5個和0.4個百分點。-6.7%0.3%-7.9%-0.3%-8.4%-0.4%-12.0%-10.0%-8.0%-6.0%-4.0%-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%同比漲幅環比漲幅同比漲幅環比漲幅同比漲幅環比漲幅一線城市（4個）二線城市（31個）三線城市（35個）2022年1月2022年10月2023年7月2024年4月2022年2月2022年11月2023年8月2024年5月2022年3月2022年12月2023年9月2024年6月2022年4月2023年1月2023年10月2024年7月2022年5月2023年2月2023年11月2024年8月2022年6月2023年3月2023年12月2024年9月2022年7月2023年4月2024年1月2024年10月2022年8月2023年5月2024年2月2024年11月2022年9月2023年6月2024年3月2024年12月（數據來源：國家統計局

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）宏觀經濟Macro-economy指標社會消費品零售總額固定資產投資進出口總額增加值（億元）47900——91100同比增長（%）0.80(4.50)9.80比重（%）——————廣東省經濟運行總體形勢——GDP突破14萬億元，增3.5%，制造業升級、外貿強勁及科技創新驅動增長2024年1-12月廣東地區生產總值為141634億元，同比增加3.5%，增幅較上一季度擴大0.1個百分點；三次產業（累計值）增加值/同比增速分別為：5837億元/增加3.4%，54365億元/增加4.4%，81431億元/增加2.8%，較上一季度，增幅變化分別為：擴大0.4%、縮小0.4%、擴大0.3%。廣東省地區生產總值（GDP）增長情況（季度累計值）-10

-50

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四季度2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年地區生產總值_

累計值(億元) 地區生產總值（累計值）同比增速(%

)（數據來源：廣東統計信息網(/)）(%2024年1-12月廣東省三次產業增加值(累計值)增長及比重)指標第一產業第二產業第三產業合計20

增加值（億元）5837.0354365.4781431.31141633.8115

同比增長（%）3.404.402.803.5010

5GDP比重（%）4.1%38.4%57.5%100%2024年1-12月廣東省投資、消費和外貿(累計值)增長及比重0(億元)宏觀經濟Macro-economy重指標第一產業第二產業第三產業合計增加值（億元）334.477839.4522858.5831032.50同比增長（%）1.000.702.602.10GDP比重（%）1.0825.2673.661002024年1-12月廣州市投資、消費和外貿(累計值)增長及比指標社會消費品零售總額固定資產投資進出口總額增加值（億元）11055.77——11238.38同比增長（%）0.030.203.00比重（%）——————廣州市經濟運行總體形勢——經濟穩增長，GDP超3萬億，工業承壓轉型，服務消費釋放，固投結構優化2024年1-12月廣州地區生產總值為31033億元，同比增加2.1%，增幅較上一季度擴大0.1個百分點；三次產業（累計值）增加值/同比增速分別為：334億元/增加1%，7839億元/增加0.7%，22859億元/增加2.6%，較上一季度增速分別為：增幅擴大3.6/增幅縮小0.4/增幅擴大0.2個百分點。廣州市地區生產總值（GDP）增長情況（季度累計值） 2024年1-12月廣州市三次產業增加值(累計值)增長及比重（數據來源：廣州市統計局網站

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）-10

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二季度一季度四季度三季度二季度一季度四季度三季度二季度一季度四季度三季度二季度2024

年2016

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累計同比增長(%

)(億元)(%)房地產政策回顧Propertymarket

policy核心觀點中央層面：2024年政策面迎來“重磅級轉折”，從松綁限制性到出臺刺激性政策，政策措施基本應出盡出，市場也在四季度取得了階段性的止跌中央加強政策預期管理，提振市場信心，提出“止跌回穩”、“切實回應群眾需求”、“穩樓市”等新表述和清晰定調；針對市場存在問題“對癥下藥”，提出收購商品房、回購存量土地、擴容白名單等方式保交樓、去庫存；降低首付比例、貸款利率，通過組合拳手段降低購房門檻、修復購房信心；地方層面：二三四線政策出臺后，核心一二線包括北上廣深放松限購、限貸、調整普宅標準等，持續促進市場回穩2024年全年政策調控呈現“廣泛、高頻”的特征，共有三百多個省市發布超過千次的松綁政策，其中以放松公積金貸款、解除限貸以及購房補貼三類政策發布最為頻繁，意在從資金層面給予購房者更多支持。上廣深等30城放松限購，南京、重慶、合肥、杭州、合肥、武漢等134個城市放松限貸，深圳、鄭州、天津、西安等9城放松限價，深圳、重慶、成都、廈門等22城放松限售，上海、廣州、武漢等266省市放松公積金貸款，北上廣深在內的24個城市出臺稅費減免政策。地方政策供/需雙管齊下，各城市購房環境和支持已處歷年較為寬松的水平，一線城市受益最為明顯，大多數二三線城市政策邊際效應遞減顯著。房地產政策回顧Propertymarket

policy深入推進新型城鎮化。發揮中心城市和城市群綜合帶動作用，培育產業、增加就業。堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，因城施策，促進房地產市場平穩健康發展。完善便民、無障礙設施，讓城市更宜業宜居。堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，穩地價、穩房價、穩預期。解決好大城市住房突出問題，通過增加土地供應、安排專項資金、集中建設等辦法，切實增加保障性租賃住房和共有產權住房供給，規范發展長租房市場，降低租賃住房堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，探索新的發展模式，堅持租購并舉，加快發展長租房市場，推進保障性住房建設，支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求，穩地價、穩房價、穩預期，因城施策促進房地產業良性循環和健康發展。政策基調——持續用力推動房地產市場止跌回穩，政策基調轉向化風險、穩主體、穩市場1.有效防范化解優質頭部房企風險，改善資產負債狀況，防止無序擴張，促進房地產業平穩發展。2.加強住房保障體系建設，支持剛性和改善性住房需求，解決好新市民、青年人等住房問題。2023年稅費負擔，盡最大努力幫助新市民、青年人等緩解住房困難。

2021年2020年2022年2024年更好統籌發展和安全，有效防范化解重點領域風險，標本兼治化解房地產、地方債務、中小金融機構等風險。促進房地產市場平穩健康發展。，加快構建房地產發展新模式。加大保障性住房建設和供給，完善商品房相關基礎性制度,滿足居民剛性住房需求和多樣化改善性住房需求。積極推進新型城鎮化。2025年有效防范化解重點領域風險，牢牢守住不發生系統性風險底線。持續用力推動房地產市場止跌回穩，加力實施城中村和危舊房改造，充分釋放剛性和改善性住房需求潛力。合理控制新增房地產用地供應，盤活存量用地和商辦用房，推進處置存量商品房工作，推動構建房地產發展新模式，有序搭建相關基礎性制度.房地產政策回顧Propertymarket

policy中央政策基調——“穩住樓市”，

持續推動市場“止跌回穩”，促進房地產市場平穩健康和高質量發展中央定調標本兼治化解房地產風險中央政治局及中央經濟工作會議強調2025年房地產市場走向，政策基調轉向化風險、穩主體、穩市場一季度：改善房企融資環境，優化房地產政策、標本兼治化解房地產風險，貫徹落實“三保”2024年政府工作報告 9月26日政治局會議“926新政”中央定調“止跌回穩”明確房地產發展方向產政策，促進房地產市場平穩健康發展等。2月 3月統籌發展和安

兩會定調房全，標本兼治

地產政策繼化解房地產風

續優化方向險，優化房地

不變4月中央政治局會議強調統籌研究消化存量房產和優化增量的政策5月“517新政”五部委發布了“四個取消、四個降低、兩個增加”險、保交樓，促進消化存量房 量、優化存量，調整限購政策，降低房貸利率產，優化增量住房二季度：防范化解房地產風

三季度：促進房地產市場止跌回穩，嚴控增 四季度：房地產政策寬松持續升級，“四個取消、四個降低、兩個增加”

組合拳助力止跌回穩全面調低購房首付比例取消利率下限全面下調公積金貸款利率政府收購存量商品房9月 10月加大財政貨幣政策逆周期調節力度，保證必要的財政支出促進中低收入群體增收，提升消費結構。促進房地產市場止跌回穩回應群眾關切，調整住房限購政策，降低存量房貸利率降低存款準備金率，實施有力度的降息努力提振資本市場，大力引導中長期資金入市，打通社保、保險、理財等資金入市堵點支持上市公司并購重組，穩步推進公募基金改革，研究出臺保護中小投資者的政策措施發行使用好超長期特別國債和地方政府專項債，更好發揮政府投資帶動作用12月中央政治局會議：定調持續用力推動房地產市場止跌回穩，加力實施城中村和危舊房改造，盤活存量用地和商辦用房，推進處置存量商品房工作，推動構建房地產發展新模式，有序搭建相關基礎性制度等全國住房和城鄉建設工作會議:部署25年住房建設重點工作，涉及持續用力推動房地產市場止跌回穩、推動構建房地產發展新模式、城市更新等房地產政策回顧Propertymarket

policy央行、金融監管總局1月5日《房租賃市場發展的意見》寬松加大住房租賃開發建設信貸支持力度。支持商業銀行向房地產開發企業、工業園區、農村集體經濟組織、企事業單位等各類主體依法合規新建、改建長期租賃住房發放住房租賃開發建設貸款，住房租賃開發建設貸款期限一般為3年，最長不超過5年，租賃住房建設的項目資本金比例應符合國務院關于固定資產投資項目資本金制度相關要求。支持發放住房租賃經營性貸款。住房租賃企業運營自有產權長期租賃住房的，住房租賃經營性貸款的期限最長不超過20年，貸款額度原則上不超過物業評估價值的80%。住房租賃企業依法合規改造工業廠房、商業辦公用房、城中村等形成的非自有產權租賃住房，住房租賃經營性貸款的期限最長不超過5年，貸款額度原則上不超過貸款期限內應收租金總額的70%等。住建部、金融監總局1月5日《關于建立城市房地產融資協調機制管的通知》指導各地級及以上城市建立由城市政府分管住房城鄉建設的負責同志擔任組長，屬地住房城鄉建設部門、金融監管總局派出機構等為成員單位的房地產融資協調機制(以下簡稱協調機制)。協調機制要明確工作分工，強化統籌謀劃，細化政策措施，將各項工作做實做細。定期組織各方會商，及時研判本地房地產市場形勢和房地產融資需求，協調解決房地產融資中存在的困難和問題。搭建政銀企溝通平臺，推動房地產開發企業和金融機構精準對接。保障金融機構合法權益，指導金融機構與房地產開發企業平等協商，按照市場化、法治化原則自主決策和實施。協調機制根據房地產項目的開發建設情況及項目開發企業資質、信用、財務等情況，按照公平公正原則，提出可以給予融資支持的房地產項目名單，向本行政區域內金融機構推送。同時，對存在重大違法違規行為、逃廢金融債務等問題的房中性 地產開發企業和項目，要提示金融機構審慎開展授信。金融機構按照市場化、法治化原則評估協調機制推送的支持對象，對正常開發建設、抵押物充足、資產負債合理、還款來源有保障的項目，建立授信綠色通道，優化審批流程、縮短審批時限，積極滿足合理融資需求;對開發建設暫時遇到困難但資金基本能夠平衡的項目，不盲目抽貸、斷貸、壓貸，通過存量貸款展期、調整還款安排、新增貸款等方式予以支持。同時，加強貸款資金封閉管理，嚴防信貸資金被挪用于購地或其他投資。協調機制要加強工作統籌，為金融機構提供有力支持和保障。協調有關部門加快行政許可事項辦理，對符合條件的房地產項目要盡快為其辦理“四證”;加強信息共享，及時向相關金融機構提供項目建設運行、預售資金監管等信息;為房地產開發企業和金融機構做好在建工程等抵押提供支持，保障金融機構債權安全Q1政策基調——改善房企融資環境，優化房地產政策、標本兼治化解房地產風險，貫徹落實“三保”出臺部門

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政策屬性 政策要點/影響/評論重點支持自持物業的專業化、規模化住房租賃企業發展。金融支持住房租賃市場發展應堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，重點支持以獨立法人運營、業務邊界清晰、具備房地產專業投資和管理能力的自持物業型住房租賃企業，促進其規模化、集約化經營，提升長期租賃住房的供給能力和運營水平。建立健全住房租賃金融支持體系。金融支持住房租賃市場發展應以市場配置為主，按市場化原則自主決策，為租賃住房的投資開發、建設、運營提供多元化、多層次、全周期的金融產品和金融服務體系，市場功能完備、結構均衡、競爭有序。（數據來源：各政府、行業網站收集整理

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policy央行1月20日全國銀行間同業拆借中心受權公布貸款市場報價利率(LPR)公告中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布，中性 2024年1月22日貸款市場報價利率(LPR)為:1年期LPR為3.45%，5年期以上LPR為4.2%。以上LPR在下一次發布LPR之前有效。中共中央、國務院1月22日《浦東新區綜合改革試點實施方案(2023-2027年)1.為各類人才安居樂業提供良好環境。健全人力資源綜合服務體系。深化戶籍制度改革，調整完善積分落戶政策。完善居住證制度，鼓勵根據實際擴大公共服務范圍、提高服務標準，穩步推進基本公共服務常住人口全覆蓋。完善適應新就業形態的社會保障政策，做好勞動權益保障工作。開展外籍人員醫療、教育、金融出行、住宿等服務便利化改革。加強人才住房保障，統籌使用土地指標，優化房源供給機制。寬松

2.促進城鄉深度融合發展。建立健全城鄉空間布局優化機制，支持在承諾規劃期末嚴格落實管控指標的前提下，實施建設用地總量按規劃期管控模式。優化永久基本農田以外農用地轉為建設用地的審批機制，探索永久基本農田精細化管控的實施路徑。按照統一部署，深化農村集體經營性建設用地入市試點，健全土地增值收益分配和征地拆遷補償協調機制。在充分保障農民權益的前提下，支持多渠道盤活利用農村閑置宅基地資源，提高農民財產性收入。以對口支援地區為重點，創新飛地經濟的成本分擔和利益共享機制。央行、金融監管總局1月24日《關于做好經營性物業貸款管理的通知》本通知所稱經營性物業貸款，是指商業銀行向持有已竣工驗收合格、辦妥不動產權證書并投入運營的綜合效益較好的商業性房地產的企業法人發放的，以經營性物業為抵押，實際用途投向物業本身或與房地產相關領域的貸款。商業性房地產包括但不限于商業綜合體、購物中心、商務中心、寫字樓、酒店、文旅地產項目等，不包括商品住房、租賃住房。經營性物業貸款可用于承貸物業在經營期間的維護、改造、裝修等與物業本身相關的經營性資金需求，以及置換借款人為建設或購置該物業形成的貸款、股東借款等，不得用于購地、新建項目或其他限制性領域。經營性物業貸款在發放前應寬松 明確貸款用途。2024年底前，對規范經營、發展前景良好的房地產開發企業,全國性商業銀行在風險可控、商業可持續基礎上，還可發放經營性物業貸款用于償還該企業及其集團控股公司(含并表子公司)存量房地產領域相關貸款和公開市場債券。3.商業銀行要根據承貸物業經營狀況、評估價值，以及借款人及其集團公司的償債能力、信用狀況、擔保方式等因素，合理確定經營性物業貸款額度。經營性物業貸款額度原則上不得超過承貸物業評估價值的70%。商業銀行應結合承貸物業經營情況等因素，按照市場化原則，與借款人協商確定貸款利率及還本付息方式。經營性物業貸款期限一般不超過10年，最長不得超過15年，且貸款到期日應早于承貸物業產權證到期日至少5年。Q1政策基調——改善房企融資環境，優化房地產政策、標本兼治化解房地產風險，貫徹落實“三保”出臺部門 出臺時間 政策/文件名 政策屬性 政策要點/影響/評論（數據來源：各政府、行業網站收集整理

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policy央行1月24日下調金融機構存款準備金率和支農支小再貸款、再貼現利率自2024年2月5日起，下調金融機構存款準備金率0.5個百分點(不含已執行5%存款準備金率的金融機構)，本次下調后，金寬松 融機構加權平均存款準備金率約為7.0%;自2024年1月25日起，分別下調支農再貸款、支小再貸款和再貼現利率各0.25個百分點央行2月20日全國銀行間同業拆借中心受權公布貸款市場報價利率(LPR)公告中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布，中性 2024年2月20日貸款市場報價利率(LPR)為:1年期LPR為3.45%，5年期以上LPR為3.95%。以上LPR在下一次發布LPR之前有效。住建部 2月27日《關于做好住房發展規劃和年度計劃編制工作的通知》1.各城市要根據當地實際情況，準確研判住房需求，完善“保障+市場”的住房供應體系，以政府為主保障工薪收入群體剛性住房需求，以市場為主滿足居民多樣化改善性住房需求，科學編制2024年、2025年住房發展年度計劃。住房發展年度計劃要明確年度各類住房及用地供應規模、結構和區位，測算房地產項目合理融資需求。保障性住房要進一步明確供應套中性 數和戶型結構。要將房地產市場平穩健康發展、住房保障輪候時間等納入目標管理。2.各城市要統籌考慮當地經濟社會發展、人口變化、產業布局、住房供需等方面情況，結合存里住房和存里土地等潛在供應情況，提前謀劃2026-2030年住房發展規劃。住房發展規劃要立足當地實際，明確住房發展目標、重點任務和政策舉措。國務院3月5日2024年政府工作報告要將保障性住房建設作為住房發展規劃的重要內容，科學確定保障性住房發展目標。1.更好統籌發展和安全，有效防范化解重點領域風險。堅持以高質量發展促進高水平安全，以高水平安全保障高質里發展，標本兼治化解房地產、地方債務、中小金融機構等風險，維護經濟金融大局穩定。優化房地產政策，對不同所有制房地產企業合理融資需求要一視同仁給予支持，促進房地產市場平穩健康發展。寬松 2.適應新型城鎮化發展趨勢和房地產市場供求關系變化，加快構建房地產發展新模式。加大保障性住房建設和供給，完善商品房相關基礎性制度，滿足居民剛性住房需求和多樣化改善性住房需求。3.要穩步實施城市更新行動，推進“平急兩用”公共基礎設施建設和城中村改造，加快完善地下管網，推動解決老舊小區加裝電梯、停車等難題，加強無障礙、適老化設施建設，打造宜居、智慧、韌性城市。Q1政策基調——改善房企融資環境，優化房地產政策、標本兼治化解房地產風險，貫徹落實“三保”出臺部門 出臺時間 政策/文件名 政策屬性 政策要點/影響/評論（數據來源：各政府、行業網站收集整理

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policy國務院 3月13日《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》推動家裝消費品換新。通過政府支持、企業讓利等多種方式，支持居民開展舊房裝修、廚衛等局部改造，持續推進居家適寬松 老化改造，積極培育智能家居等新型消費。推動家裝樣板間進商場、進社區、進平臺，鼓勵企業打造線上樣板間，提供價格實惠的產品和服務，滿足多樣化消費需求。發改委 3月15日《促進國家級新區高質量建設行動計劃》1.實施人才引進專項政策。支持上海浦東、廣州南沙、重慶兩江新區深入開展外籍“高精尖缺”人才認定標準試點，探索體現新區特點的標準和服務體系。鼓勵相關省(市)結合千億級產業及主導產業發展需求，賦予更多中、高級專業技術職稱認定權限。鼓勵在有條件的新區探索依托事業單位通過特設崗位引進急需高層次專業化人才,探索開展外國專家服務保障綜合寬松 改革試點。2.提高新區土地利用效率。指導新區制定實施土地利用效能提升專項方案，探索低效建設用地減量化政策，提高工業用地“標準地”供應比例,支持有條件新區按照功能用途互利的原則實施混合產業用地供給,探索不同產業用地類型合理轉換。支持省級單列新區新增建設用地規模和年度計劃指標。除黨中央、國務院另有規定外，新區國土空間總體規劃和跨地市新區的詳細規劃由所在省(市)組織編制。央行3月20日全國銀行間同業拆借中心受權公布貸款市場報價利率(LPR)公告中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布,中性 2024年3月20日貸款市場報價利率(LPR)為:1年期LPR為3.45%，5年期以上LPR為3.95%。以上LPR在下一次發布LPR之前有效。Q1政策基調——改善房企融資環境，優化房地產政策、標本兼治化解房地產風險，貫徹落實“三保”出臺部門 出臺時間 政策/文件名 政策屬性 政策要點/影響/評論（數據來源：各政府、行業網站收集整理

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policy央行4月22日全國銀行間同業拆借中心受權公布貸款市場報價利率(LPR)公告中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布，2024年4月22日貸款市場報價利率(LPR)為:中性 1年期LPR為3.45%，5年期以上LPR為3.95%。以上LPR在下一次發布LPR之前有效。財政部、稅務總局4月25日《關于農村集體產權制度改革土地增值稅政策的公告》寬松性村民委員會、村民小組按照農村集體產權制度改革要求，將國有土地使用權、地上的建筑物及其附著物轉移、變更到農村集體經濟組織名下的，暫不征收土地增值稅。自然資源部4月29日《關于做好2024年住宅用地供應 緊縮性有關工作的通知》1.各地要根據市場需求及時優化商業辦公用地和住宅用地的規模、布局和結構，完善對應商品住宅去化周期、住宅用地存量的住宅用地供應調節機制。商品住宅去化周期超過36個月的，應暫停新增商品住宅用地出讓，同時下大力氣盤活存量，直至商品住宅去化周期降至36個月以下;商品住宅去化周期在18個月(不含)-36個月之間的城市，要按照“盤活多少、供應多少”的原則，根據本年度內盤活的存量商品住宅用地面積(包括竣工和收回)動態確定其新出讓的商品住宅用地面積上限。各地要根據保障性住房建設計劃，在供地計劃中優先安排、應保盡保。要多措并舉，統籌盤活各類存量土地用于保障性住房建設。對于納入城中村改造計劃的項目涉及的住宅用地，其中確實用于安置房建設的要優先保障土地供應;以市場化方式出讓用于建設可售商品住宅的，應按照本通知要求實行供地調控。各地要依托土地市場動態監測監管系統，掌握超期未動工兩年以上住宅用地底數，持續動態更新，擬訂分類型、分步驟的處置方案并組織實施，建立臺賬，實行銷號管理。對于超期未動工兩年以上的閑置住宅用地，該收回的要依法收回。中共中央4月30日中共中央召開政治局會議繼續堅持因城施策，壓實地方政府、房地產企業、金融機構各方責任，切實做好保交房工作，保障購房人合法權益。要結合房地產市場供求關系的新變化、人民群眾對優質住房的新期待，統籌研究消化存量房產和優化增量住房的政策措寬松性 施，抓緊構建房地產發展新模式，促進房地產高質量發展。要深入實施地方政府債務風險化解方案，確保債務高風險省份和市縣既真正壓降債務、又能穩定發展。要持續推動中小金融機構改革化險，多措并舉促進資本市場健康發展。Q2政策基調——防范化解房地產風險、保交樓，促進消化存量房產，優化增量住房出臺部門 出臺時間 政策/文件名 政策屬性 政策要點/影響/評論（數據來源：各政府、行業網站收集整理

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policy財政部、住建部5月6日《關于開展城市更新示范工作的通知》城市更新示范工作支持對象是地級及以上城市。2024年，每省(區、市)可推薦1個城市參評，首批評選15個示范城市，重點向超大特大城市和長江經濟帶沿線大城市傾斜，中央財政補助資金重點支持城市地下管網更新改造和污水管網“廠網一體”建設改造等。示范城市需同時滿足以下基礎條件:建立推動城市更新工作的組織領導和協調工作機制，并制定示范城市建設工作方案;城寬松性 市財力應滿足城市更新投入需要，地方政府債務風險低，不得因開展城市更新形成新的政府隱性債務;近年來未在住房和城鄉建設領域出現重大生產安全事故或重大負面輿情事件。中央財政資金補助標準。中央財政按區域對示范城市給予定額補助。其中:東部地區每個城市補助總額不超過8億元，中部地區每個城市補助總額不超過10億元，西部地區每個城市補助總額不超過12億元，直轄市每個城市補助總額不超過12億元。資金根據工作推進情況分年撥付到位。央行、金融監管總局5月17日《關于調整個人住房貸款最低首付款比例政策的通知》寬忪性對于貸款購買商品住房的居民家庭，首套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例調整為不低于15%，二套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例調整為不低于25%。央行5月17日《關于下調個人住房公積金貸款利率的通知》自2024年5月18日起，下調個人住房公積金貸款利率0.25個百分點，5年以下(含5年)和5年以上首套個人住房公積金貸款寬松性 利率分別調整為2.35%和2.85%，5年以下(含5年)和5年以上第二套個人住房公積金貸款利率分別調整為不低于2.775%和3.325%。央行5月17日《關于調整商業性個人住房貸款利率政策的通知》取消全國層面首套住房和二套住房商業性個人住房貸款利率政策下限。中國人民銀行各省級分行按照因城施策原則，指導各省級市場利率定價自律機制，根據轄區內各城市房地產市場形勢及寬松性 當地政府調控要求，自主確定是否設定轄區內各城市商業性個人住房貨款利率下限及下限水平(如有》。銀行業金融機構應根據各省級市場利率定價自律機制確定的利率下限(如有》，結合本機構經營狀況、客戶風險狀況等因素，合理確定每筆貨款的具體利率水平。Q2政策基調——防范化解房地產風險、保交樓，促進消化存量房產，優化增量住房出臺部門 出臺時間 政策/文件名 政策屬性 政策要點/影響/評論（數據來源：各政府、行業網站收集整理

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policy住建部 5月17日《關于做好住房公積全個人住房貸款利案下調相關工作的通知》1.指導城市住房公積金管理中心及時調整住房公積金個人住房貸款利率。按照《中國人民銀行關于下調個人住房公積金貸款利率的通知》要求，自2024年5月18日起，下調個人住房公積金貸款利率0.25個百分點，5年以下(含5年》和5年以上首套個人住房公積金貸款利率分別調整為2.35%和2.85%，5年以下(含5年》和5年以上第二套個人住房公積金貸款利率分別寬松性 調整為不低于2.775%3和3.325%。2.指導城市住房公積金管理中心按照《住房公積金個人住房貸款業務規范》(GB/751267-2017)，做好存量住房公積金個人住房貸款利率調整政策銜接，對貨款期限在1年及1年以內的，應實行合同利率，不分段計息，對貸款期限在1年以上的，應于下年1月1日開始，按相應利率檔次執行新的利率規定，國家另有規定的除外。央行5月20日全國銀行間同業拆借中心受權公布貸款市場報價利率(LPR)公告中性中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布，2024年5月20日貸款市場報價利率(LPR)為:1年期LPR為3.45%，5年期以上LPR為3.95%,以上LPR在下一次發布LPR之前有效。商務部等

9部門6月11日《2024年家政興農行動工作方案》中性指導地方將符合條件的進城家政服務員納入公租房、保障性租賃住房保障范圍。全面推行居住證制度，促進進城家政服務員融入就業地社會。自然資源部6月13日《關于進一步加強規劃土地政策支持老舊小區改 中性造更新工作的通知》納入老舊小區改造拆除重建范圍的，應保證土地、房屋權利清晰、合法、無爭議，原則上已辦理不動產登記。要深化規劃單元及社區層面規劃實施評估體檢，充分了解改造更新需求和利益相關方意見。細化資源資產調查，基于產權關系，梳理挖掘可利用的存量空間資源資產，綜合分析、評估改造工作的可實施性。以市縣國土空間總體規劃為統領，按需加快編制城市更新相關詳細規劃，深化近期實施規劃和行動計劃，系統謀劃老舊小區改造項目空間布局，引導實現老舊小區及周邊地區城市服務功能的整體提升，激發城市和社區活力。將總體規劃相關要求傳導至詳細規劃，以單元詳細規劃為平臺，在單元中統籌空間功能和建筑量，實現總量控制、結構優化、區域平衡、動態平衡。在符合規劃、確保安全、保障公共利益、維護合法權益的前提下，鼓勵既有城市土地混合使用和存量建筑空間功能轉換，由地方自然資源部門制定相應的正負面清單管理辦法，積極盤活閑置國有資產用于社區公共服務。鼓勵各地按照依法、安全、便利的原則，針對老舊小區改造不同情形優化規劃許可辦理程序和分類管控規則，依托國土空間基礎信息平臺簡化工作程序，并納入國土空間規劃“一張圖”系統實施全生命周期監管。中國人民銀行6月20日全國銀行間同業拆借中心受權公布貸款市場報價利率(LPR)公告中性中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布，2024年6月20

日貸款市場報價利率(LPR)為:1年期

LPR為3.45%，5年期以上LPR為3.95%。以上

LPR

在下一次發布

LPR之前有效。Q2政策基調——防范化解房地產風險、保交樓，促進消化存量房產，優化增量住房出臺部門 出臺時間 政策/文件名 政策屬性 政策要點/影響/評論（數據來源：各政府、行業網站收集整理

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policy中共中央《中共中央關于進7月21日

一步全面深化改革推進中國式現代化的決定》1.加快建立租購并舉的住房制度，加快構建房地產發展新模式。加大保障性住房建設和供給，滿足工薪群體剛性住房需求。寬松性 支持城鄉居民多樣化改善性住房需求。2.充分賦予各城市政府房地產市場調控自主權，因城施策，允許有關城市取消或調減住房限購政策、取消普通住宅和非普通住宅標準。改革房地產開發融資方式和商品房預售制度完善房地產稅收制度。央行全國銀行間同業拆7月22日

借中心授權公布貸款市場報價利率(LPR)公告寬松性中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布，2024年7月22日貸款市場報價利率(LPR)為:1年期LPR為3.35%，5年期以上LPR為3.85%。以上LPR在下一次發布LPR之前有效。為加強預期管理，促進LPR發布時間與金融市場運行時間更好銜接，自2024年7月22日起，將LPR發布時間由每月20日(遇節假日順延)上午9:15調整為9:00。自然資源部7月26日《城中村改造國土空間規劃政策指引》1.鼓勵各地因城施策，探索土地混合開發、空間復合利用容積率核定優化、跨空間單元統籌、存量資產運營等政策，推動形成規劃管控與市場激勵良性互動的機制。中性

2.各地自然資源主管部門可會同有關部門按需制定適合城中村改造的地方性規劃標準和規范。充分保障村民合法權益，先行做好意愿征求、產業搬遷、人員妥善安置、歷史文化保護、落實征收補償安資金等前期工作，鞏固提升村民原有生活水平。為外來人口提供經濟可負擔的居住空間，著力解決新市民、青年人等群體住房困難。中共中央中共中央政治局召7月30日

開會議分析研究當前經濟形勢和經濟工作寬松性要持續防范化解重點領域風險。要落實好促進房地產市場平穩健康發展的新政策，堅持消化存量和優化增量相結合，積極支持收購存量商品房用作保障性住房，進一步做好保交房工作，加快構建房地產發展新模式。要完善和落實地方一攬子化債方案，創造條件加快化解地方融資平臺債務風險。要統籌防風險、強監管、促發展，提振投資者信心，提升資本市場內在穩定性。Q3政策基調——促進房地產市場止跌回穩，嚴控增量、優化存量，調整限購政策，降低房貸利率出臺部門 出臺時間 政策/文件名 政策屬性 政策要點/影響/評論（數據來源：各政府、行業網站收集整理

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policy出臺部門出臺時間政策/文件名政策屬性政策要點/影響/評論國務院2024年7月31日《深入實施以人為本的新型城鎮化戰略五年行動計劃》進一步深化戶籍制度改革。放開放寬除個別超大城市外的落戶限制，推行以經常居住地登記戶口制度。全面落實城區常住人口300萬以下城市取消落戶限制要求，全面放寬城區常住人口300萬至500萬市落戶條件。完善城區常住人口500萬以上超大特大城市積分落戶政策，鼓勵取消年度落戶名額限制。各城市要因地制宜制定具體落戶辦法，促進在城鎮穩定就業和生活的農業轉移人口舉家進城落戶，并與城鎮居民享有同等權利、履行同等義務。完善農業轉移人口多元化住房保障體系。鼓勵有條件的城市逐步將穩定就業生活的農業轉移人口納入城市住房保障政策寬松性 范圍。加大農業轉移人口經濟可承受的小戶型保障性租賃住房供給。積極培育展住房租賃市場，支持采取多種措施通過市場化方式滿足農業轉移人口住房需求。逐步使租購住房群體享有同等公共服務權利。在具備條件的城市推進保障性住房建設。加快推進保障性住房建設、“平急兩用”公共基礎設施建設、城中村改造。加大保障性住房建設和供給，加快解決工薪收入群體住房困難，穩定工薪收入群體住房預期。采取拆除新建、整治提升、拆整結合等多種方式，推進城中村改造，切實消除安全風險隱患，改善居住條件和生態環境。自然資源部、財政部、央行2024年8月9日《關于調整新增建設用地土地有償使用費繳費方式的補充通知》對報國務院批準農用地轉用的，自然資源部不再下發新增建設用地有償使用費繳費通知單。省(自治區、直轄市、計劃單列市，下同)級自然資源主管部門收到用地批準文件后，開具《新增建設用地土地有償使用費繳款通知書》,通知申請辦理中性

新增建設用地審批手續的市、縣人民政府在規定的時間內依法足額繳納新增建設用地土地有償使用費，同時將繳款通知書抄送財政部各地監管局以及省級財政部門備查。省級自然資源主管部門應當在收到市、縣人民政府已足額繳納新增建設用地土地有償使用費的有效憑證后，再依法辦理后續用地等手續。發改委2024年8月19日《京津冀一流營商環境建設三年 寬松性行動方案》以創新協同發展體制機制為重點，圍繞經營主體生存發展所需的高頻事項，深化跨區域協同合作，推動公共服務共建共享，進一步降低經營主體制度性交易成本，增強對國內外要素資源的吸引力。經過三年時間，京津冀區域限制生產要素自由流動和優化配置的障礙有效破除，貿易投資和政務服務更加便利，制度性交易成本明顯降低，經營主體活躍度和發展質量顯著提高，以市場化、法治化、國際化一流營商環境打造區域協同發展新優勢。創新用地政策，推動產業項目用地靈活選擇長期租賃、先租后讓、彈性年期出讓等方式，加快形成具有雄安新區特色的土地供應模式。深化投資項目審批制度改革，堅持項目跟著規劃走、資金要素跟著項目走、監管跟著資金走，強化項目建設要素保障，著力擴大有效益的投資。推進社會投資項目用地清單制改革，提高土地資源配置效率。深化工程建設項目審批制度改革，完善并聯審批協同機制，優化審批流程，提高審批效率。Q3政策基調——促進房地產市場止跌回穩，嚴控增量、優化存量，調整限購政策，降低房貸利率（數據來源：各政府、行業網站收集整理

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policy央行2024年8月20日全國銀行間同業拆借中心授權公布貸款市場報價利率(LPR)公告中性中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布，2024年8月20日貸款市場報價利率(LPR)為：1年期LPR為3.35%,5年期以上LPR為3.85%。以上LPR在下一次發布LPR之前有效。財政部等六 2024年8部門 月26日《市政基礎設施資產管理辦法(試 緊縮性行)》政府投資建設的市政基礎設施資產應當依法嚴格履行基本建設審批程序，落實資金來源，加強預算約束，防范政府債務風險。嚴禁為沒有收益或收益不足的市政基礎設施資產違法違規舉債，不得增加隱性債務。通過發行地方政府專項債券建設的市政基礎設施管護期間產生的有償使用收入，按規定優先用于償還對應項目的地方政府專項債券本息，不得挪作他用。自然資源部2024年9月12日《關于探索推進城市地下空間開發利用的指導意見》中性1.明確地下空間準入要求。地下空間應當科學合理布局地下交通、應急防災、人防工程、綜合管廊、環境保護等城市基礎設施和公用設施，鼓勵合理布局商業、倉儲、物流設施等項目，禁止布局居住、學校、托幼、養老等項目。各地應明確城市地下空間的管控深度，為地下交通等公共設施建設預留空間。對納入國家和省重大項目，需要利用深層地下空間建設的，支持各地探索在不改變地表土地利用現狀和用地類型的前提下，設立地下國有建設用地使用權進行開發建設。2.實施差別化的地價支持政策。地下空間國有建設用地使用權以出讓或租賃方式取得的，其土地出讓價款(租金)分層計算。各地可根據當地基準地價和不動產交易實際，評估后確定地下空間國有建設用地使用權價格，并充分考慮成本差異，實行地價向下遞減的優惠政策。除地方另有規定外，地下三層及以下可減免土地出讓價款(租金)。已設立地表國有建設用地使用權的地下空間通過劃撥方式供應并自行開發的，不再收取土地價款。對于利用公共管理與公共服務用地、公園與綠地的地下空間，建設面向社會提供公共服務的非營利性地下停車設施的，可不收取土地價款，但地下車位不得分割銷售或以租代售。央行2024年9月20日全國銀行間同業拆借中心授權公布貸款市場報價利率(LPR)公告中性中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布，2024年9月20日貨款市場報價利率(LPR)為：1年期LPR為3.35%,5年期以上LPR為3.85%。以上LPR在下一次發布LPR之前有效Q3政策基調——促進房地產市場止跌回穩，嚴控增量、優化存量，調整限購政策，降低房貸利率出臺部門 出臺時間 政策/文件名 政策屬性 政策要點/影響/評論（數據來源：各政府、行業網站收集整理

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policy央行、金融監管總局2024年9

《關于延長部分期限的通知》月24日

房地產金融政策 寬松性《中國人民銀行中國銀行保險監督管理委員會關于做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知》(銀發(2022)254號)中支持開發貸款、信托貸款等存量融資合理展期政策的適用期限延長至2026年12月31日。《中國人民銀行辦公廳國家金融監督管理總局辦公廳關于做好經營性物業貸款管理的通知》(銀辦發(2024)8號)中有關政策有適用期限的，將適用期限延長至2026年12月31日。央行、金融監管總局《關于優化個人2024年9

住房貸款最低首月24日

付款比例政策的通知》寬松性1.對于貸款購買住房的居民家庭，商業性個人住房貸款不再區分首套、二套住房，最低首付款比例統一為不低于15%2.在全國統一的最低首付款比例基礎上，中國人民銀行各省級分行、國家金融監督管理總局各派出機構按照因城施策原則，根據轄區各城市政府調控要求，自主確定轄區各城市是否設定差別化的最低首付款比例政策，并確定轄區各城市最低首付款比例下限。中共中央2024年9

政治局