人工智能在卡塔爾：評估潛在的經濟影響國際貨幣基金組織選取的議題報告由基金組織工作人員編寫，作為定期與成員國進行磋商的背景文件。本報告基于截至2025年1月8日完成時可得的信息。此論文亦作為IMF國家報告第25/048號獨立發布。NATn?2025國際貨幣基金組織SIP/2025/018國際貨幣基金組織選定問題報告中東及中亞部門人工智能在卡塔爾：評估潛在經濟影響報告由童方元準備經冉柏授權分發，2025年3月國際貨幣基金組織選定問題報告IMF工作人員準備的作為與成員國定期協商的背景文件。本報告基于2025年1月8日完成時的可用信息。本報告還單獨發布為國際貨幣基金組織國家報告第25/048號。摘要：卡塔爾一直在積極準備擁抱人工智能（AI）的變革潛力，使其在新興市場國家中走在AI準備的前沿。多年來，卡塔爾對人工智能的接觸顯著增加，而AI采納率的提高被認為將為國家的勞動力帶來更多機會而非風險 ,這得益于私營部門在增加更多可能從AI驅動的生產力提升中獲益的就業崗位上的貢獻。情景分析表明，在政策改革支持下，提高AI采納率，并增強人力資本、創新和國內知識外溢，可能在短期內產生可觀的勞動生產力建議參考文獻：元，通達方。2025。《卡塔爾人工智能：評估潛在的經濟影響》。國際貨幣基金組織選定議題論文（SIP/2025/018）。華盛頓特區：國際貨幣基金組織。JEL分類編號：J24,O11,O33,O53,Y40關鍵詞：人工智能（AI）、勞動力需求、生產率、技能、卡塔爾作者電子郵箱地址：人工智能在卡塔爾：評估潛在的經濟影響11.近年來，全球人工智能（AI）的開發和采用呈現出加速趨勢。全球范圍內采用AI技術的公司份額已超過翻倍，從2017年的20%增長至2023年的55%。全球私人AI投資額擴大了五倍，從2014年的不到200億美元增至2023年約1000億美元（。）斯坦福).根據PWC估計到2030年，人工智能（AI）有望為海灣合作委員會（GCC）地區貢獻高達2770億美元的產值，主要由勞動生產率提升和消費方面的刺激驅動。2.卡塔爾在人工智能變革潛力的戰略規劃方面一直積極主動，相對較早地啟動了高級別項目。2019年，該國發布了首部國家人工智能戰略，重點關注六個關鍵領域：教育、數據獲取、就業、商業、研究和倫理。隨后，2021年成立了人工智能委員會，該委員會由來自各個部門、大學和金融機構的代表組成，以協調人工智能治理和政策。國家數字議程2030通過將人工智能定位為政府服務、醫療保健和金融等領域的數字化轉型關鍵驅動力，加強了對這一承諾的鞏固?！蹲h程》還列出了針對人工智能的具體倡議（見下文）和勞動力技能提升計劃，支持《第三國家發展戰略》中的可持續經濟增長目標（）。NDS3）與卡塔爾國家愿景2030。3.卡塔爾的AI戰略由一系列在數字人才、數字基礎設施、政府服務和投資方面的舉措支撐。?人工智能計算基礎設施隨著大型的AI模型需求數字高級計算，卡塔爾正在優先發展高性能計算（HPC） ,并計劃建立一個國家HPC項目，以擴大基于云的AI?人工智能計算基礎設施隨著大型的AI模型需求數字高級計算，卡塔爾正在優先發展高性能計算（HPC） ,并計劃建立一個國家HPC項目，以擴大基于云的AI功能，支持研究和增加新的收入來源。在數據中心方面，卡塔爾在過去十年中見證了45%的年度增長，達到總容量為23.5兆瓦（MW）。?人工智能在公共和勞動力市場服務中的應用例如，TASMU智慧卡塔爾計劃運用人工智能和分析手段以滿足國家目標。文本圖1.卡塔爾：卡塔爾人工智能研究機構（出版物數量，累計）例如，食品安全和基礎設施優化。勞動市場信息系統（LMIS）采用人工智能來提供對勞動力動態的洞察 ,促進就業匹配和解決勞動力挑戰。Hukoomi門戶網站也集成了OpenAIGPT，以簡化政府互動并提高運營效率。?人工智能投資卡塔爾在人工智能領域的投資正在加速，預計將進一步增長。2024年5月宣布了一項250億美元的資金激勵計劃，以促進人工智能和數字創新的投資。卡塔爾投資管理局（QIA）也公開強調其繼續關注更多與人工智能相關的投資，涉及數據中心、數據分類、軟件應用和半導體等領域。此外，卡塔爾跨國電信公司Ooredoo在2024年9月達成了一項具有里程碑意義的20億里亞爾融資協議，以加速其數據中心和人工智能業務的增長，目標是在五年內建設120兆瓦的數據中心容量。該公司還與英偉達保持合作伙伴關系，為其中東和北非地區的客戶開發人工智能準備平臺。4.雖然積極的努力使卡塔爾在人工智能準備度方面領先于其新興市場同儕，但與發達國家相比，仍有提升空間。在數字接入方面，卡塔爾的數字基礎設施、質量和可負擔性相對先進，可與阿聯酋相當。如果充分利用這些優勢，可以推動該國加速人工智能的采用。盡管卡塔爾的數字知識仍落后于其GCC伙伴和AEs（圖2，面板1） ,但《數字議程》已制定了幾項數字人才計劃，旨在縮小人才差距。在人工智能準備方面，根據牛津洞察，卡塔爾在政府愿景和數據代表性方面優于阿聯酋平均水平，在數字能力、基礎設施和人力資本方面接近阿聯酋，但在數據可用性、治理和倫理、適應性、成熟度和創新能力方面存在差距（圖2，面板2）。文本圖2.卡塔爾：數字接入與人工智能準備度（指數，值越高越好）80代表性80代表性6040200（指數，值越高越好）治理與愿景數據治理與倫理學數字能力數據可用性適應性基礎設施人力資本 數字能力數據可用性適應性基礎設施人力資本創新能力AEGCC平均卡塔爾來源：即將發布的《海灣合作委員會經濟體的數字化轉型》（Fareed等，2024年），牛津洞察力和國際貨幣基金組織工作人員5.人工智能的經濟影響是多方面的，具有變革性。文獻指出，人工智能對勞動力市場的影響主要表現在兩個方面：生產力提升和就業崗位流失風險。這些收益或損失的程度仍不確定，取決于人工智能技術升級的速度、經濟和勞動力對技術的接受程度以及勞動力準備情況（Comunale和Manera，2024）。本分析采用Felten等（2021）和Pizzinelli等（2023）開發的框架，評估了卡塔爾勞動力對人工智能的準備情況，該框架通過結合職業對人工智能的暴露度和人工智能的互補性來評估人工智能的影響：對人工智能有高度暴露但互補性低的崗位將面臨就業崗位流失的風險，而高度暴露和高度互補的崗位可能會從生產力和工資增長中受益。6.員工分析顯示，卡塔爾增加的人工智能曝光度可能會帶來更多機會比風險。截至2023年，約37%的卡塔爾勞動力認為他們的工作可能受到人工智能應用的影響。代表自2014年以來的18個百分點增長。人工智能的暴露水平與新興市場（EM）相當。平均（33%）但低于AE的平均值（58%）（圖3）。在高度接觸的環境中工作的人員中，人工智能（AI）超過75%也具有很高的“互補性”，即在這些職業中的工人可能會發現AI有助于他們工作并從提高的生產力中受益，而不是正在被取代。高AI暴露和高互補性工作的例子包括商業高管、工程師和健康專業人士（見附件1）。與EM（43%）和AE（45%）的平均值相比，卡塔爾在勞動力AI準備情況（定義為高AI暴露組內高互補性工作的比例）方面的地位強勁（75%）。文本圖3.卡塔爾：人工智能暴露和互補性（就業比例）來源：卡塔爾PSA，國際貨幣基金組織，以及工作人員的計算。7.卡塔爾在勞動力AI準備方面的強勢地位是努力創造更多高技能工作的結果，其中私營部門發揮著關鍵7.卡塔爾在勞動力AI準備方面的強勢地位是努力創造更多高技能工作的結果，其中私營部門發揮著關鍵作用。實際上，所有高技能職業——管理人員、專業人員和技術人員——都位于高人工智能暴露-高互補性領域（圖4）。在過去十年中，這些高技能職業在卡塔爾的比例增長了10個百分點。私營部門一直是卡塔爾不斷擴大的高技能勞動力隊伍的主要驅動力。從2014年到2023年，卡塔爾的勞動力總數增長了30% ,而受益于人工智能的高技能職業的比例記錄了平均87%的更高增長，主要受私營部門就業的推動（圖5 )。（更高=更多曝光/互補性）1/AI暴露，這可能導致更大潛力的收益，但也帶來了就業轉移風險。Thebreakdown關于按國籍劃分的工作人群AI暴露情況顯示，大約93%的卡塔爾工人從事著暴露于AI的工作。人工智能（AI）在卡塔爾國民中占比遠高于非卡塔爾工人（33%）（圖6，第1部分）。在卡塔爾國民從事的高AI暴露職業中，65%具有高AI互補性，表明可以利用AI驅動的生產率增長獲益。另一方面，也有相當一部分由卡塔爾國民持有的工作存在被AI取代的風險（35%）。這些工作主要構成文書支持人員（例如，一般辦公室文員、數字文員以及材料記錄和運輸文員 )。關于就業和教育狀況的數據表明，超過80%的卡塔爾文書工作人員受雇于公共部門，其中75%持有中學學位（圖6，第3部分）。隨著卡塔爾深化政府數字化轉型/AI采納以提高效率，積極的勞動力市場政策是文本圖5.卡塔爾：高技能人才的增加。文本圖5.卡塔爾：高技能人才的增加。對變化的貢獻，百分點8.卡塔爾國家勞動8.卡塔爾國家勞動力，主要在公共部門就業，面臨更高的文本圖6.卡塔爾：按性別、國籍、教育程度和年齡組劃分的勞動力人工智能接觸情況就業份額AI在卡塔爾勞動力中的教育水平曝光就業份額10低暴露高風險，低補償10低暴露駕駛員：職員與非卡塔爾居民卡塔爾人卡塔爾2014卡塔爾女性卡塔爾男性來源：卡塔爾PSA，國際貨幣基金組織，以及工作人員的計算。大學及以上；預科文憑二級在二級以下人工智能年齡群體暴露情況就業份額10.50高風險，低補償低暴露高風險，低補償高暴露，高補償。64-5554-4544-3534-2524-159.普遍認為，人工智能的采用有可能提高生產力，但由人工智能驅動的收益估計各異，且高度依賴特定環境?，F有文獻（如公司層面的研究）的估計表明，生產效率有所提高，部分研究報告AI采用公司的每名員工銷售額增長達到了高達6.8%。像高盛這樣的私營部門分析預計，AI的應用有可能每年增加生產力0.3%到3個百分點 ,這取決于AIadoption的速度和規模。在新興市場和正在發展中經濟體（EMDEs）中，這些收益預期將會較低 ,估計范圍為0.7%到1.3個百分點，反映出在較低AI接觸下的部門，如農業（ComunaleandManera，2024）的統治地位?？傮w而言，雖然AI有提升生產力的潛力，但這些收益的具體大小仍然不確定并且高度依賴于具體10.在此背景下，已部署情景分析以估算人工智能采納對卡塔爾勞動生產率的影響。人工智能對勞動生產率的影響，即定義為每位工人的總增加值，取決于全球人工智能技術進步的速度，以及該國的勞動力狀況。暴露于人工智能以及該國人工智能采納的速度。分析從基準情景開始，該情景構成了工作人員對卡塔爾未來五年宏觀經濟的預測基礎，其中假定從全面改革（例如，在提升人力資本、商業環境、私營部門增長和深化人工智能滲透）中獲得的收益將逐步提高勞動生產率。圍繞基準情景構建了三個附加情景，以估計不同采納速度下人工智能的影響，利用現有文獻中對全球人工智能生產率影響的估計以及卡塔爾勞動力對人工智能的暴露程度。（i）假設全球人工智能生產率影響處于下限以及卡塔爾的人工智能接觸和滲透率低于歷史趨勢增長（到2030年累積增長4個百分點）的悲觀情景。（ii）一個樂觀情景，利用上限生產力影響估計值以及與歷史趨勢一致（到2030年累計增長7個百分點）的卡塔爾人工智能（AI）曝光度和滲透率持續增長。(iii)一個非常樂觀的情景，利用全球頂級AI生產力影響以及卡塔爾AI暴露度的快速增加（到2030年累計增加11個百分點，2023年達到平均AE的AI暴露度）和滲透率。對于每個情景，我們根據卡塔爾的人工智能暴露指標和全球報告的人工智能生產力影響強度，使用以下公式估算由人工智能驅動的生產力提升潛力：在勞動生產率方面。在關注私營部門增長、持續投資人力資本以及努力吸引高技能外籍專家的背景下，卡塔爾勞動力可能享有比風險更多的機會。結在勞動生產率方面。在關注私營部門增長、持續投資人力資本以及努力吸引高技能外籍專家的背景下，卡塔爾勞動力可能享有比風險更多的機會。結合全球人工智能生產率影響的現有估計和國內改革收益（以提高人工智能接觸度和深化人工智能滲透 ),樂觀情景表明，卡塔爾的勞動力生產率增長可能會每年額外提升一個百分點（高于基準情景）。三種不同的情景指出潛在的生產率增長差異（與基準相比）從悲觀的-0.8點不等。文圖7.卡塔爾：勞動生產力情景（每名工人百萬GDP）提升至1.7%（在非常樂觀的情景下）個百分點。12.幾個NDS3“使能集群”處于有利地位，以利用由人工智能驅動的生產力提升。NDS3將信息技術與數字化、金融服務和教育視為支持多元化努力的“促進集群”。通過將卡塔爾每個經濟部門的職業構成與人工智能暴露互補性矩陣相匹配，我們發現“促進”部門集中在高人工智能暴露和互補性象限（圖8），表明它們相比于其他部門，更有優勢。從采用人工智能帶來的生產率提升中獲益。相比之下，在NDS3中確定的“關鍵增長集群”，如制造業、物流和旅游業，對人工智能的接觸有限，因此基本免受與該技術相關的風險和機遇的影響。暴露文本圖8.卡塔爾：按經濟部門劃分的AI曝光，2023暴露（更高=更多曝光/互補性）1/信息&教育0.7溝通教育0.7保險0.6住宿與餐飲服務批發與零售貿易人類健康與社會工作批發與零售貿易0.5制造業藝術與娛樂0.4房地產建筑0.3存儲0.20.00.20.40.60.81.0互補性13.總體而言，卡塔爾處于有利地位，能夠從人工智能提升的生產力增長中獲益。該國的積極主動方法在加強數字化和擁抱人工智能方面得到了加強，提高了其數字獲取能力和人工智能準備度，促進了人工智能曝光率和勞動力人工智能準備度的快速提升。預期該國增加的人工智能曝光將帶來比風險更多的人工智能驅動的生產率收益。其以海外員工為主體的勞動力結構也使得該國在調整勞動力以快速采用人工智能方面擁