中國低空經濟eVTOL電機行業市場運行態勢及發展趨勢預測報告—智研咨詢發布內容概要：eVTOL電機具備高安全性、高環境適應性、高功率密度、高扭矩、高效散熱和長壽命等特征，行業壁壘高，開發認證周期長，提前布局的企業有先發優勢。目前進入eVTOL電機領域的企業包括三類陣營：一是自研電機的主機廠；二是海外航空發電機廠商；三是國內電機電控廠商等。eVTOL對于可靠性的要求性極高，在產品使用周期內會對電機進行多次更換。隨著eVTOL產業在2025年實現商業化，預計到2030年底國內eVTOL累計需求量達到1.6萬架，以此帶來的電機市場空間超500億元。關鍵詞：eVTOL電機特點、eVTOL電機產業鏈、eVTOL電機競爭格局、電機企業與eVTOL整機企業的合作情況、中國eVTOL產業發展現狀及趨勢、eVTOL電機市場預測一、低空經濟eVTOL電機概述電機是eVTOL電動化動力系統的重要組成部分。動力電池或燃料電池的電能是通過電機驅動涵道風扇或旋翼，電機的功率密度直接影響著eVTOL的有效載荷能力，電機的大范圍變工況動力輸出能力、可靠性和環境適應性是決定eVTOL動力特性和安全性的重要因素。eVTOL對電機效率和轉矩密度的要求較高，永磁同步電機是電推進動力系統很具前景的方案。相比于直流電機和感應電機，永磁同步電機具有功率密度高、調速范圍廣、電磁轉矩大等優勢，并且其保持全扭矩的能力非常適合eVTOL在起飛和著陸階段的動力要求，是電推進動力系統很具前景的方案。當前電動垂直起降飛行器，如JobyS4、Archer、Midnight等均采用了永磁同步電機。eVTOL電機的航空等級構建其高壁壘的產品特性。整體而言，eVTOL電機需要達到航空級，需要具備高安全性、高環境適應性、高功率密度、高扭矩、高效散熱等特征，因此產品的開發難度高于車用電機。低空經濟eVTOL電機技術要求二、低空經濟eVTOL電機行業產業鏈分析低空經濟eVTOL電機行業產業鏈上游主要涉及電機原材料的生產和供應。eVTOL電機生產所需的主要原材料包括硅鋼、CoFe合金、非晶材料、電子元器件、碳納米管導線、漆包線、軸承等。這些原材料的質量和成本直接影響到電機的性能和制造成本。產業鏈中游電機制造商根據eVTOL的需求設計和制造電機。不僅包括電機定子、轉子、繞組等關鍵部件的制造與組裝；還包括電機控制系統的研發和生產，以實現電機的精確控制和優化運行。電機被集成到eVTOL中，與其他系統（如能源系統、航電系統、飛控系統等）協同工作，共同實現飛行器的垂直起降和飛行控制。eVTOL電機下游包括eVTOL的整機制造商、運營商和維修服務商等，他們負責將電機集成到eVTOL整機中，進行飛行器的制造、運營和維護。低空經濟eVTOL電機行業產業鏈分析三、低空經濟eVTOL電機市場競爭格局分析eVTOL電機屬于航空設備，需要進行適航認證。當前已推出的eVTOL電機產品多配套eVTOL主機廠進行開發，隨主機廠配套適航，由于主機廠適航要求高且復雜，預計電機廠和主機廠在適航通過后會形成穩固的合作、供應關系，切換供應商帶來的產品可靠性風險較大。因此，提前布局的企業有先發優勢。目前進入eVTOL電機領域的企業包括三類陣營：一是自研電機的主機廠；二是海外航空發電機廠商；三是國內電機電控廠商等。eVTOL電機的主要參與廠商頭部主機廠自研電機電控。較早進入eVTOL領域的主機廠如Joby、Archer、億航智能、峰飛航空等均進行電推進系統自主研發，針對性進行電機設計。如億航智能使用的電機是由自主設計，由指定的供應商生產的。峰飛科技的飛控航電、三電及核心零部件均具有完全自主知識產權，掌握超高功重比電機電控技術。第三方電機供應主要以海外老牌航空電機廠商為主。目前包括EMRAX、賽峰、MagniX、Rolls-Royce等海外主流電機制造公司航空電機產品在功率、轉矩等技術指標上覆蓋范圍較大，可滿足定制化需求。如Volocopter、沃蘭特、時的科技采用賽峰的高性能、高功率密度電機。國內eVTOL電機電控供應商主要有臥龍電驅、天津松正、邁吉易威等，藍海華騰等企業有能力切入。臥龍電驅前瞻布局電動飛行器電驅領域，旗下中功率產品以50kW-175kW為主，主要應用為4座載人eVTOL，應用場景包括eVTOL、多旋翼與固定翼eVTOL；大功率是200kW至1MW以上，可應用于十幾座到幾十座的支線飛機。臥龍電驅2022年9月與中國商飛合作，聯合開展電動航空技術研究與產業化應用，并與國內eVTOL主機廠合作進行適航級產品研發。部分電機企業與eVTOL整機企業的合作情況相關報告：智研咨詢發布的《中國低空經濟EVTOL電機行業市場發展態勢及產業需求研判報告》二、低空經濟eVTOL電機產業需求分析(1)中國eVTOL產業發展現狀及趨勢中國eVTOL發展如火如荼，或成為全球商業化推進最迅速的市場之一。中國eVTOL產品豐富，入局者既包括飛機制造商、汽車企業、無人機企業，亦有在eVTOL積淀多年的企業及新成立的專注于eVTOL領域的企業。從商業化推進來看，中國eVTOL市場正在提速，以航空器的“證照管理”為例，航空器制造商合法售賣相關產品的前提條件是獲取型號合格證TC、生產許可證PC和適航證AC，2024年4月億航智能的EH216-S獲得全球eVTOL行業內首張PC，成為eVTOL行業唯一獲得TC、PC、AC三證的產品。2018年3月，億航智能開始向客戶交付一架雙座載客無人eVTOL飛機EH216-S，用于測試、培訓和演示。這被認為世界上第一架載客無人eVTOL飛機的商業交付。截至2024年6月底，億航智能共向全球客戶交付了312架EH216系列產品，EH216系列eVTOL產品的客戶主要在中國的旅游點進行eVTOL產品測試、培訓、演示和試運行。億航智能是世界上第一家建立了生產基地，具備載客無人eVTOL飛機生產能力的eVTOL公司。云浮eVTOL工廠于2021年6月投產，設計年產能為600架EH216系列產品。2023年以來企業產品交付進度加快。2023年全年新交付52架EH216系列eVTOL產品。2024年上半年新交付75架EH216-S，已經超過2023年全年。中國民航局已于2024年7月受理億航智能民用無人駕駛載人航空器運營合格證（OC）申請，這將為億航智能EH216-S的商業運營奠定堅實的基礎。2021-2024年上半年億航智能eVTOL產品交付數量情況峰飛航空VG2000CG貨運eVTOL于2024年3月28日獲得由中國民用航空華東地區管理局頒發的TC，是國內第二家取得TC認證的企業。此外沃極步耀、峰飛航空、沃蘭特、時的科技、御風未來、小鵬匯天、航天時代飛鵬等主機廠的eVTOL項目已經提交TC取證申請，均進入適航審定階段，預計或將在2026年-2027年取得TC，屆時eVTOL產業或將快速實現商業化。我國eVTOL產品將呈現百花齊放的格局。未來eVTOL產業發展將分為四個階段:第一階段為產品研制階段。目前國內外大部分eVTOL整機企業是2020年以后成立的，其產品尚未成熟。估計要到2026年前后，才能有一批企業通過三大適航審定，具備批量化生產能力。第二階段為產品導入階段（2025-2030年）。這一階段將有一批常規起降點建設于城市交通樞紐附近。這一階段，eVTOL將主要在短途定期載客飛行、企業和私人包機、醫療轉運、空中游覽飛行、消防滅火等場景進行局部應用，預計至2030年國內中國eVTOL保有數量或將達到1.6萬架。第三階段為爆發階段（2030-2035年）。這一階段常規起降點數量開始增多，并開始向著城市主要商業及居民中心蔓延，eVTOL臨時起降點網絡開始覆蓋城鄉結合部、鄉鎮。專業化eVTOL機隊運營商發展壯大，“空中出租車”、“空中小巴”等模式將開始出現并逐漸普及，由運營商主導的eVTOL產權共享模式開始出現并普及。第四階段為普及階段（2035年以后）。eVTOL起降點及服務設施開始被納入城市規劃之中；小型eVTOL將像現在的私家車一樣，迅速進入私人市場。未來中國eVTOL產業發展的四個階段（二）eVTOL對電機產品的需求分析數量方面，eVTOL當前至少需要8個電機驅動。由于飛行汽車在安全性和可靠性方面的要求較高，因此，在任何情況下，即使最多有一個電機出現故障，飛行汽車仍能保持穩定懸浮。電機電控在eVTOL的成本占比在10%-20%。國內電機主要用于國內市場。預計到2030年底國內eVTOL累計需求量為1.6萬架，假設單機用電機電控80萬元，對應國內eVTOL電機前裝市場規模約128億元。eVTOL的使用壽命約15-20年，電機需更換3-4次。eVTOL對于可靠性的要求性極高，電機價格相對便宜，因此為保障eVTOL的使用壽命，電機更換相較汽車會更加頻繁。因此，假設eVTOL使用壽命20年，電機4年一換，單機后裝更換價格平均60萬元，則對應一架eVTOL生命周期內更換電機4次，更換成本為240萬元，到2030年底國內eVTOL累計需求量為1.6萬架，對應電機后裝市場約384億元。國內eVTOL給電機帶來前裝/后裝市場預測(2030年)以上數據及信息可參考智研咨詢（）發布的《中國低空經濟EVTOL電機