釘釘采購申請流程演講人：日期：釘釘采購申請簡介采購申請發起與審批供應商管理與選擇采購訂單執行與跟蹤付款結算與財務對接采購申請流程優化建議目錄CONTENTS01釘釘采購申請簡介CHAPTER采購申請員工在釘釘平臺上提交采購申請，包括采購物品、數量、價格等信息。審批流程采購申請提交后，自動進入審批流程，由上級或財務部門進行審批。采購執行審批通過后，采購人員可以進行采購操作，并將采購結果反饋至系統。財務結算財務部門根據采購結果進行結算，并將結算信息推送至釘釘平臺。釘釘采購申請功能概述適用范圍適用于企業日常采購、庫存管理、財務結算等業務流程。優勢采購流程簡單高效，審批環節少，采購過程透明化，有效降低采購成本，提高企業采購效率。適用范圍及優勢流程涉及角色與職責采購申請人提交采購申請，負責填寫采購物品、數量、價格等信息。審批人對采購申請進行審批，確保采購合理性和合規性。采購人員負責執行采購任務，與供應商進行溝通和協商，確保采購物品的質量和價格合理。財務人員負責采購結算和財務管理，確保采購資金的安全和合理使用。02采購申請發起與審批CHAPTER采購需求的提出者，通常是企業的采購人員或部門。發起人通過釘釘應用中的“采購申請”功能發起，可填寫相關信息并上傳相關附件。發起方式根據采購需求選擇，如物資采購、服務采購、設備采購等。申請類型發起采購申請010203詳細填寫需要采購的物品名稱、規格、數量等信息。填寫供應商名稱、聯系方式、地址等基本信息，并選擇是否公開供應商信息。填寫采購預算，包括物品成本、稅費、運輸費用等。選擇采購的緊急程度，以便審批人員快速處理。填寫采購信息采購物品供應商信息預算金額緊急程度填寫完畢后，點擊提交按鈕，將采購申請提交給審批人員。提交申請申請提交后，需等待審批人員進行審批，審批過程中可隨時查看審批進度。等待審批在審批過程中，如果需要修改采購信息，可以撤回申請進行修改后重新提交。修改申請提交并等待審批審批流程與規則01根據企業設定的審批流程，確定審批人員，通常包括采購部門負責人、財務部門負責人等。審批人員可以在釘釘應用中進行在線審批，也可以設置自動審批規則。審批結果分為通過、不通過、待審等狀態，審批通過后可以進行采購操作，不通過則需要重新提交申請。同時，審批結果會通知申請人和相關人員。0203審批人員審批方式審批結果03供應商管理與選擇CHAPTER供應商入庫流程提交供應商資料包括基本信息、資質證明、業務范圍、財務狀況等。審核供應商資料由采購部門或相關專人對供應商信息進行核實和審查。實地考察對重要供應商進行實地考察，了解其生產、經營、管理等情況。供應商入庫審核通過后，將供應商信息錄入系統中，并分配相應的權限和角色。驗證供應商的合法經營資質和經營范圍。營業執照供應商資質審核標準檢查供應商的質量管理體系認證情況，如ISO9001等。質量認證針對特定行業，要求供應商具備相應的行業資質或許可。行業資質查詢供應商的歷史交易記錄和信譽評價，了解其商業信用情況。信譽記錄持續改進定期與供應商進行溝通和合作評估，幫助供應商改進存在的問題，提高其綜合表現。評價指標根據采購合同、交貨及時性、質量、價格、服務等指標對供應商進行評價。分類管理根據評價結果將供應商分為不同等級，如優秀、良好、一般等，并針對不同等級采取不同的管理策略。供應商評價及分類管理優選策略在同等條件下，優先選擇評價高、信譽好、服務優質的供應商。多元策略采用多供應商策略，降低單一供應商帶來的風險。價格策略在保證質量的前提下，選擇價格合理的供應商，降低采購成本。供應鏈策略考慮供應商的供應鏈穩定性、可靠性和響應速度，確保供應安全。采購時供應商選擇策略04采購訂單執行與跟蹤CHAPTER明確采購物品的名稱、規格、數量、價格等基本信息，并確認采購訂單的細節和供應商信息。采購需求確認按照企業設定的審批流程進行審批，審批通過后將采購訂單推送給供應商。審批流程供應商確認采購訂單后，系統生成正式的采購訂單，并通知采購部門進行后續操作。訂單生成生成采購訂單并確認訂單發貨、收貨及驗收流程驗收入庫驗收合格的貨物進行入庫操作，并更新庫存信息，同時通知財務部門進行結算。收貨驗收采購部門收到貨物后，進行驗收并確認貨物與采購訂單一致，如有差異及時與供應商溝通處理。發貨安排供應商根據采購訂單的要求和庫存情況，安排發貨并通知采購部門。包括供應商未按期發貨、貨物質量問題、采購訂單變更等情況。異常類型采購部門及時與供應商溝通協商，確定解決方案并報告給相關部門。處理方式系統會根據設定的預警規則進行提醒和預警，以便及時處理異常情況。預警機制訂單異常情況處理機制訂單跟蹤采購部門定期向相關部門匯報采購訂單的進展情況，以便及時發現問題并進行處理。進度匯報信息共享通過系統實現采購訂單的信息共享，讓相關部門和人員能夠實時了解采購訂單的情況。采購部門可以通過系統實時查看采購訂單的進度和狀態，包括發貨、收貨、驗收等環節。訂單跟蹤與進度匯報05付款結算與財務對接CHAPTER提交付款申請采購部門在釘釘中提交付款申請，并附上相關采購合同、發票等憑證。審批流程付款申請需經過多級審批，包括采購部門主管、財務部門主管、公司領導等審批節點，確保付款審批的嚴謹性和合規性。審批結果通知審批完成后，系統自動通知申請人審批結果，并生成付款憑證。付款申請及審批流程010203結算方式選擇根據與供應商的約定，選擇合適的結算方式，包括預付款、貨到付款、分期付款等。注意事項在選擇結算方式時，需注意資金安全、結算效率和供應商信譽等因素，確保結算過程的順利進行。結算方式選擇及注意事項憑證生成根據付款憑證和采購合同，財務部門在釘釘中生成會計憑證，并附上相關附件。歸檔要求會計憑證需按照公司財務規定進行歸檔，確保憑證的完整性和可追溯性。財務憑證生成和歸檔要求釘釘與財務系統實現數據對接，實現采購訂單、入庫單、發票等數據的自動同步。數據對接定期對賬，確保采購數據在釘釘和財務系統中的一致性，及時發現和解決問題。數據核對與財務系統數據對接和核對06采購申請流程優化建議CHAPTER通過釘釘的審批流程設置，去除多余的審批層級，簡化審批環節。去除不必要的審批層級通過自動化審批工具，如智能審批機器人，減少人工審批工作量，提高審批效率。審批流程自動化通過釘釘的審批流程可視化功能，實時查看審批進度，提高審批透明度。提高審批透明度簡化審批環節，提高審批效率010203供應商信息數字化管理通過釘釘的供應商管理功能，建立供應商信息庫，實現供應商信息的數字化管理。供應商評估與分級通過釘釘的供應商評估系統，對供應商進行評估與分級，降低采購風險。供應商協同與合作通過釘釘的協同工具，加強與供應商的協同與合作，提高采購效率。加強供應商管理，降低采購風險優化訂單執行過程，提升采購效率訂單異常處理通過釘釘的異常處理機制，快速處理訂單執行過程中的異常情況，保證采購流程的順利進行。訂單執行跟蹤通過釘釘的訂單跟蹤功能，實時了解訂單執行進度，及時發現并解決問題。訂單自動分配通過釘釘的訂單分配功能，實現訂單的自動分配，減少人工干預，提高采購效率。數