ICS03.120CCSA00/09團體標準T/CEEAS010—2024科創(chuàng)企業(yè)創(chuàng)新力評價標準Evaluationstandardforsci-techinnovationenterprisesinnovationcapability2024-04-23發(fā)布2024-04-27實施中國企業(yè)評價協(xié)會ⅠT/CEEAS010—2024前言 Ⅲ引言 Ⅳ1范圍 12規(guī)范性引用文件 13術語和定義 14評價原則 24.1引導性 24.2可比性 24.3科學性 34.4持續(xù)性 35基本要求 36行業(yè)領導力 37原始創(chuàng)新力 48產權保護力 59價值實現(xiàn)力 610財務表現(xiàn)力 611品牌影響力 712資本活躍力 713評分 8附錄A(資料性)科創(chuàng)企業(yè)創(chuàng)新力評價指標體系 9參考文獻 11ⅢT/CEEAS010—2024本文件參照GB/T1.1—2020《標準化工作導則第1部分:標準化文件的結構和起草規(guī)則》的規(guī)定起草。請注意本文件的某些內容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機構不承擔識別專利的責任。本文件由中國企業(yè)評價協(xié)會和知識產權出版社有限責任公司提出。本文件由中國企業(yè)評價協(xié)會歸口。本文件起草單位:中國企業(yè)評價協(xié)會、知識產權出版社有限責任公司、中知數通(北京)信息技術有限公司、中國建設銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司北京市分行、北京銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、深圳市騰訊計算機系統(tǒng)有限公司、北京中知領見科技有限公司、青島四方思銳智能技術有限公司、天新福(北京)醫(yī)療器材股份有限公司、多點生活(中國)網絡科技有限公司。ⅣT/CEEAS010—2024新質生產力是以科技創(chuàng)新為引領、關鍵核心技術突破為標志,能有效促進產業(yè)創(chuàng)新并帶動經濟社會全面發(fā)展的新型生產力系統(tǒng),為高質量發(fā)展指明了方向。從生產力要素的維度來看,科創(chuàng)企業(yè)是新質生產力的重要載體,知識產權是新質生產力的關鍵要素,產業(yè)鏈和創(chuàng)新鏈是新質生產力的主要組成部分。2024年《政府工作報告》提出,要大力推進現(xiàn)代化產業(yè)體系建設,加快發(fā)展新質生產力。國務院辦公廳印發(fā)《專利轉化運用專項行動方案(2023—2025年)》,要求“大力推動專利產業(yè)化,加快創(chuàng)新成果向現(xiàn)實生產力轉化”。國家知識產權局聯(lián)合多部委發(fā)布《專利產業(yè)化促進中小企業(yè)成長計劃實施方案》,以專利產業(yè)化為出發(fā)點和落腳點,將專利鏈融入創(chuàng)新鏈、產業(yè)鏈、資金鏈、人才鏈、服務鏈。國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《關于加強科技型企業(yè)全生命周期金融服務的通知》,推動銀行業(yè)保險業(yè)進一步加強科創(chuàng)企業(yè)全生命周期金融服務。為貫徹落實黨中央、國務院決策部署,加快知識產權轉化運用,促進創(chuàng)新資源要素有效流動和高效配置,中國企業(yè)評價協(xié)會聯(lián)合知識產權出版社有限責任公司等多家單位,共同編制本文件,旨在規(guī)范科創(chuàng)企業(yè)創(chuàng)新力的評價方法,賦能產融結合,助力科創(chuàng)企業(yè)加速成長壯大,加快發(fā)展新質生產力。開展科創(chuàng)企業(yè)創(chuàng)新力評價,有助于促進發(fā)展新質生產力,對于企業(yè)科技成果轉化和賦能科技金融發(fā)展等方面具有積極意義,能夠為推動企業(yè)提升綜合競爭力提供參照和引導,為促進企業(yè)產融合作提供重要依據。本文件對科創(chuàng)企業(yè)創(chuàng)新力評價進行了全景式刻畫,并側重于全生態(tài)鏈專利轉化運用,從行業(yè)領導力、原始創(chuàng)新力、產權保護力、價值實現(xiàn)力、財務表現(xiàn)力、品牌影響力、資本活躍力等7個方面,推出7項一級指標、17項二級指標、36項三級指標的“科創(chuàng)七力”模型,可作為我國科創(chuàng)企業(yè)創(chuàng)新力綜合評價的專利價值依據或實用工具,幫助科創(chuàng)企業(yè)將專利優(yōu)勢轉化為技術優(yōu)勢、競爭優(yōu)勢,最終將專利轉化成重要的商業(yè)資產,提升企業(yè)綜合競爭力,促進產融合作;幫助金融機構開展融資貸款前的風險評估或優(yōu)化提升自身風控體系;幫助地方政府科學評估當地企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和科創(chuàng)能力,制定更具針對性和有效性的政策支持措施,引導和激勵企業(yè)開展科技創(chuàng)新活動;幫助高校和科研機構識別企業(yè)需求,提升知識產權市場供給側的質量,開展高質量知識產權的前瞻布局;幫助行業(yè)協(xié)會以專利為媒介串聯(lián)產業(yè)上下游,加快形成產業(yè)鏈知識產權協(xié)同發(fā)展機制,打通專利轉化運用的關鍵堵點;幫助投資者篩選具有潛力和前景的科創(chuàng)企業(yè),評估投資風險和潛在回報,優(yōu)化資本配置。本文件可用于三方機構評價,可用于企業(yè)自評估,也可用于銀行等金融機構直接評價企業(yè)或自建風控模型。科創(chuàng)企業(yè)、銀行及各相關使用方,可結合自身實際情況和條件對本文件提出的內容及指標進行補充和細化。1T/CEEAS010—2024科創(chuàng)企業(yè)創(chuàng)新力評價標準1范圍本文件規(guī)定了對科創(chuàng)企業(yè)創(chuàng)新力進行評價時遵照的原則、標準及方法。本文件適用于在中國境內注冊和從事經營活動的科創(chuàng)企業(yè)。2規(guī)范性引用文件本文件沒有規(guī)范性引用文件。3術語和定義下列術語和定義適用于本文件。評價evaluation對事物在性質、數量、優(yōu)劣、方向等方面做3.2評價指標evaluationindicator注:本文件中的指標包括:以事實、證據(文件、記錄)及量化數據為依據的符合性指標,以量化數據為基礎的計量性指標,以及戰(zhàn)略性新興產業(yè)、產業(yè)細分賽道、專利戰(zhàn)略布局等引導性指標。3.3行業(yè)industry從事相同性質的經濟活動的所有單位的集合。[來源:GB/T4754—2017,2.1]3.4戰(zhàn)略性新興產業(yè)strategicemergingindustry以重大技術突破和重大發(fā)展需求為基礎,對經濟社會全局和長遠發(fā)展具有重大引領帶動作用,知識技術密集、物質資源消耗少、成長潛力大、綜合效益好的產業(yè),包括:新一代信息技術產業(yè)、高端裝備制造產業(yè)、新材料產業(yè)、生物產業(yè)、新能源汽車產業(yè)、新能源產業(yè)、節(jié)能環(huán)保產業(yè)、數字創(chuàng)意產業(yè)、相關服務業(yè)等9大領域。[來源:戰(zhàn)略性新興產業(yè)分類(2018)]3.5科創(chuàng)企業(yè)sci-techinnovationenterprise中國境內具有公司法人資格,致力于推進關鍵核心技術和產品攻關突破的科技型、創(chuàng)新型企業(yè),范圍涵蓋:高新技術企業(yè)、科技型中小企業(yè)、創(chuàng)新型中小企業(yè)、專精特新中小企業(yè)、專精特新“小巨人”企業(yè)等單位。3.6創(chuàng)新力innovationcapability企業(yè)系統(tǒng)性地運用知識、技術、管理理念與方法,通過持續(xù)研發(fā)、設計、組織變革及市場戰(zhàn)略調整等2T/CEEAS010—2024式,并能夠把握市場機會,成功將其商業(yè)化,以滿足市場需求、提升競爭優(yōu)勢、驅動企業(yè)發(fā)展和適應環(huán)境變化的一種關鍵能力。3.7科創(chuàng)企業(yè)創(chuàng)新力評價指標indicatorstoevaluatesci-techinnovationenterprisesinnovationcapability反映科創(chuàng)企業(yè)創(chuàng)新力的科學量化單位。3.8高價值專利high-valuepatent包含:戰(zhàn)略性新興產業(yè)的有效發(fā)明專利,在海外有同族專利權的有效發(fā)明專利,使用年限在10年以上的有效發(fā)明專利,質押融資金額較高的有效發(fā)明專利,獲得國家科學技術獎或中國發(fā)明專利獎的有效發(fā)明專利。3.9同族專利patentfamily基于同一優(yōu)先權文件,在不同國家或地區(qū),以及地區(qū)間專利組織多次申請、多次公布或批準的內容相同或基本相同的一組專利文獻。專利維持時間patentmaintenanceperiod專利從申請日至無效、終止、撤銷或屆滿之日的實際時間。國際專利分類internationalpatentclassification;IPC國際通行的用于專利文獻分類的等級列舉式分類法。按照技術主題設立類目,把整個技術領域分為部、大類、小類、大組、小組5個不同等級。其中,小類表征的分類相對于技術方案而言是整體化的,描述細節(jié)適中,適合用于統(tǒng)計技術領域。尼斯分類niceclassification國際通行的商品和服務分類標準。注1:尼斯分類將商品和服務劃分為45個類別,其中包括34個商品類別和11個服務類別。注2:尼斯分類表定期修訂,以適應新的商品和服務,確保分類的準確性和實用性。馬德里商標madridtrademark馬德里國際商標體系的基礎是《商標國際注冊馬德里協(xié)議》。馬德里體系共有112個締約方,覆蓋128個國家、區(qū)域和組織。馬德里體系使得商標所有人能夠僅通過向一個主管局提交一份使用一種語言及支付一項低費用的申請而在多個國家同時獲得商標保護。4評價原則4.1引導性通過對科創(chuàng)企業(yè)的經營數據、專利數據、商標數據等相關數據的分析研究,綜合評價科創(chuàng)企業(yè)以研發(fā)帶動生產力發(fā)展的潛力,助力科創(chuàng)企業(yè)的高質量發(fā)展。4.2可比性對科創(chuàng)企業(yè)的創(chuàng)新力進行量化指標分析,使企業(yè)能夠了解自身在行業(yè)內的表現(xiàn)和位置,發(fā)現(xiàn)與其他企業(yè)的科技創(chuàng)新差距,激勵企業(yè)加大在科技創(chuàng)新方面的投入強度,形成行業(yè)內部的良性競爭態(tài)勢,促進3T/CEEAS010—2024整個行業(yè)的持續(xù)發(fā)展和進步。4.3科學性本文件的評估指標綜合考慮了不同用戶群體的應用場景,適用于不同發(fā)展階段的科創(chuàng)企業(yè),相關數據可采集、可分析,確保了操作性和可量化性的平衡。4.4持續(xù)性科創(chuàng)企業(yè)創(chuàng)新力評價活動是持續(xù)性的,將其視為引導企業(yè)在自主創(chuàng)新、優(yōu)化企業(yè)架構等方面的重要依據。通過定期開展評價活動,達到不斷發(fā)現(xiàn)問題并改進的目的。5基本要求參與評測的企業(yè)應滿足以下要求:a)在中華人民共和國境內注冊登記、具有獨立法人資格的企業(yè);b)原則上具備高新技術企業(yè)、科技型中小企業(yè)、創(chuàng)新型中小企業(yè)、專精特新中小企業(yè)、專精特新“小巨人”企業(yè)或各級知識產權優(yōu)勢示范企業(yè)、工業(yè)企業(yè)知識產權運用試點單位等資格;c)處于持續(xù)經營狀態(tài);d)無信用不良記錄及違法違規(guī)行為;e)至少有一項知識產權。6行業(yè)領導力6.1標準制定6.1.1建設高水平標準體系衡量企業(yè)在行業(yè)內的話語權,以企業(yè)建設高水平標準體系的能力為表征。評價采用的計算公式見公式(1)。企業(yè)建設高水平標準體系的能力=∑(企業(yè)參與制定的某類標準的數量×該類標準的權重)……(1)根據不同標準的覆蓋面和權威性,國家標準、行業(yè)標準、地方標準、團體標準權重依次降低,應形成檔位差距,本文件不做具體權重設置。6.2關鍵技術6.2.1戰(zhàn)略性新興產業(yè)布局衡量企業(yè)在戰(zhàn)略性新興產業(yè)上的優(yōu)勢地位。企業(yè)的戰(zhàn)略性新興產業(yè)通過其專利的國際專利分類來確定,同時可得到每個產業(yè)上部署的專利數量及專利數量排名,進而得到企業(yè)的戰(zhàn)略性新興產業(yè)布局。企業(yè)在戰(zhàn)略性新興產業(yè)布局上的綜合表現(xiàn)應處于頭部地位。6.2.2產業(yè)細分賽道布局衡量企業(yè)在能夠體現(xiàn)新質生產力的重點產業(yè)細分賽道上的優(yōu)勢地位。根據企業(yè)在密集開展科技創(chuàng)新活動的產業(yè)細分賽道(包括以未來產業(yè)、國務院國資委創(chuàng)建的世界一流示范企業(yè)等為代表的前沿重大科技創(chuàng)新產業(yè)領域)上部署的專利數量及專利數量排名,得到企業(yè)在產業(yè)細分賽道布局上的綜合水平。4T/CEEAS010—20246.3戰(zhàn)略發(fā)展6.3.1進攻型專利布局衡量企業(yè)在市場競爭中擁有主動權的能力,以企業(yè)在進行專利審查過程中,審查員需要對比和參考的國內外專利文獻(壁壘專利)的數量為表征。7原始創(chuàng)新力7.1研發(fā)投入7.1.1研發(fā)投入金額衡量企業(yè)對研發(fā)活動的直接投入,以企業(yè)上年度的研發(fā)投入金額為表征。7.1.2研發(fā)投入強度衡量企業(yè)對研發(fā)活動的重視程度,以企業(yè)上年度的研發(fā)投入占銷售收入的比例為表征。評價采用的計算公式見公式(2)。研發(fā)投入強度=上年度企業(yè)研發(fā)投入金額/上年度企業(yè)銷售收入總額……(2)7.2創(chuàng)新質量7.2.1專利評分均值衡量企業(yè)所擁有的專利的平均價值度,以基于GB/T42748—2023計算的企業(yè)的專利評分均值為表征。評價采用的計算公式見公式(3)。專利評分均值=所有專利的評分之和/企業(yè)專利總量…(3)7.2.2海外同族專利布局衡量企業(yè)在國際范圍內的專利保護能力,以海外同族專利的數量為表征。7.2.3專利維持時間均值衡量企業(yè)對其擁有專利的重視程度。評價采用的計算公式見公式(4)。專利維持時間均值=所有專利的維持總時間/企業(yè)專利總量……(4)7.2.4非專利類科技創(chuàng)新成果衡量企業(yè)在專利成果之外的科技創(chuàng)新成效。以大數據、AI為代表的應用型科技創(chuàng)新成果數量,以及集成電路布圖設計、植物新品種等科技要素集聚的其他類型知識產權數量為表征。5T/CEEAS010—20247.3創(chuàng)新人才7.3.1研發(fā)人數衡量企業(yè)在研發(fā)活動中的人員投入,以企業(yè)投入研發(fā)的人才數量為表征。7.3.2專利發(fā)明人總數衡量企業(yè)實際用于科技研發(fā)的團隊規(guī)模,以企業(yè)持有專利的發(fā)明人總數為表征。7.4創(chuàng)新范圍7.4.1技術領域覆蓋范圍衡量企業(yè)的技術所涉及領域的廣度,以企業(yè)所有專利覆蓋的IPC小類的數量為表征。8產權保護力8.1專利8.1.1累計發(fā)明專利數衡量企業(yè)的專利實力,以企業(yè)擁有的發(fā)明專利授權數為表征。8.1.2新增發(fā)明專利數衡量企業(yè)的創(chuàng)新活力,以企業(yè)上年度新增的發(fā)明專利授權數為表征。8.1.3有效發(fā)明專利占比從專利構成的角度衡量企業(yè)的創(chuàng)新質量。評價采用的計算公式見公式(5)。有效發(fā)明專利占比=企業(yè)的有效發(fā)明專利數量/企業(yè)授權的發(fā)明專利總量……(5)8.1.4高價值專利占比從高價值專利占比的角度衡量企業(yè)的創(chuàng)新質量。評價采用的計算公式見公式(6)。高價值專利占比=企業(yè)的高價值專利數量/企業(yè)的有效發(fā)明專利總量……(6)8.2商標8.2.1有效商標影響力衡量企業(yè)的品牌實力,以注冊成功后仍處于有效狀態(tài)的商標數量或品牌影響力為表征。評價采用:商標數量與品牌影響力取最高分。8.2.2近5年商標申請占比衡量企業(yè)的品牌保護力度。評價采用的計算公式見公式(7)。6T/CEEAS010—2024近5年商標申請占比=企業(yè)近5年申請的商標數量/企業(yè)的商標總量……(7)8.2.3尼斯分類數量衡量企業(yè)的品牌保護范圍,以企業(yè)所有商標的尼斯分類數量為表征。8.3軟件著作權8.3.1軟件著作權數量衡量企業(yè)在計算機軟件作品方面的保護力度,以企業(yè)擁有的軟件著作權數量為表征。9價值實現(xiàn)力9.1產權運營9.1.1專利運營次數衡量企業(yè)專利轉化運用的能力。評價采用的計算公式見公式(8)。專利運營次數=專利轉出次數+專利許可次數+專利質押次數……(8)9.1.2商標運營次數衡量企業(yè)品牌打造的能力,以商標轉讓次數為表征。9.2應用轉化9.2.1產學研合作次數衡量企業(yè)與高校或科研機構合作研發(fā)的能力,以企業(yè)的合作申請人中包含高校或科研機構的專利數量為表征,也包括受企業(yè)或事業(yè)單位委托、由高校或科研機構研發(fā)產生的專利數量。9.2.2近3年專利產品銷售額衡量企業(yè)專利的產品化能力,以近3年來企業(yè)擁有專利的產品銷售總金額為表征。10財務表現(xiàn)力10.1盈利能力衡量企業(yè)在主營業(yè)務和其他業(yè)務活動方面的經濟收益,以上一年度企業(yè)的營業(yè)總收入為表征。10.1.2凈利率衡量企業(yè)的經營效率。評價采用的計算公式見公式(9)。凈利率=上一年度凈利潤/上一年度營業(yè)收入……(9)7T/CEEAS010—202410.1.3營收增長率衡量企業(yè)的成長狀況和發(fā)展能力。評價采用營業(yè)收入3年復合增長率的計算公式見公式(10)。營收增長率=(期末營業(yè)收入/期初營業(yè)收入……(10)11品牌影響力11.1資質榮譽衡量企業(yè)在科技資質與榮譽方面獲得的認可程度,以企業(yè)所獲得的科技榮譽總數為表征。榮譽類型應為國際、國家或省部級以上的科技創(chuàng)新類獎項,如國家科學技術進步獎等。11.2商標布局11.2.1海外商標數量衡量企業(yè)在國際范圍內的品牌保護能力,以企業(yè)申請馬德里商標的數量為表征。11.2.2馳名商標數量衡量企業(yè)的知名品牌保護能力,以企業(yè)馳名商標數量為表征。11.3品牌認知11.3.1市場占有率衡量企業(yè)在市場上的競爭力。評價采用的計算公式見公式(11)。市場占有率=企業(yè)上一年度銷售額/企業(yè)所在細分行業(yè)的銷售額……(11)式中:企業(yè)上一年度銷售額、企業(yè)所在細分行業(yè)的銷售額來源于行業(yè)研報或統(tǒng)計局數據。11.3.2社會輿情衡量企業(yè)的社會影響力和輿情導向。采用公開渠道信息收集等方式獲取,包括網絡輿情、主流媒體新聞、工商司法輿情等。利用語義分析、模糊判別等技術手段,計算正負向輿情得分。12資本活躍力12.1融資能力衡量企業(yè)的成長階段,以企業(yè)當前最近的融資階段為表征。8T/CEEAS010—202412.1.2融資總金額衡量企業(yè)在資本市場的認可程度,以企業(yè)歷史融資金額的總和為表征。12.1.3多輪投資機構數衡量資本市場對企業(yè)未來發(fā)展前景的判斷。評價采用的計算公式見公式(12)。多輪投資機構數=連續(xù)投資2輪及以上的投資機構的總數……(12)13評分13.1評價得分根據第6章~第12章指標的含義和取值范圍,將相關指標(詳見附錄A)分為極小比例型、極大比例型、中間分比例型、極大非比例型,并進行歸一化處理。采用層次分析法與熵權法相結合的方法確定指標權重,利用Topsis模型計算科創(chuàng)企業(yè)創(chuàng)新力。13.2數據來源評價所用數據應保證準確、可靠,主要來源于以下方面:a)專利數據;b)商標數據;c)標準數據;d)軟件著作權數據;e)行業(yè)普遍采用和認可的第三方數據庫。13.3補充說明本補充說明涵蓋以下3個方面。a)科創(chuàng)企業(yè)創(chuàng)新力評價是考量某一時段科創(chuàng)企業(yè)創(chuàng)新力狀況,不是終身評價。b)科創(chuàng)企業(yè)創(chuàng)新力評價實行動態(tài)評估,定期更新。c)科創(chuàng)企業(yè)創(chuàng)新力評價應遵循“公開、公正、科學、嚴謹”的原則,審慎、嚴肅地進行。由使用方決定相關評價準則、評價程序、實施細則及評價結果是否向社會公開信息。9T/CEEAS010—2024附錄A(資料性)科創(chuàng)企業(yè)創(chuàng)新力評價指標體系科創(chuàng)企業(yè)創(chuàng)新力評價指標體系見表A.1。表A.1科創(chuàng)企業(yè)創(chuàng)新力評價指標體系一級指標二級指標三級指標