2025年個人理財顧問合同范文甲方（理財顧問）：____地址：____聯系方式：____乙方（客戶）：____地址：____聯系方式：____鑒于甲方向乙方提供個人理財咨詢服務，為明確雙方的權利和義務，根據《中華人民共和國民法典》等相關法律法規，經友好協商，達成如下協議：第一條服務內容與方式1.1服務范圍甲方將根據乙方的財務狀況、投資目標及風險承受能力，為其提供專業的理財咨詢服務。具體包括但不限于以下內容：制定個性化的理財規劃方案；提供資產配置建議；進行市場分析并推薦適合的投資工具；定期進行財務評估與調整；協助乙方優化稅務籌劃；提供風險管理建議。1.2服務方式甲方通過以下方式進行服務：線下會議（包括但不限于面對面會談）；線上溝通（包括但不限于電話、郵件、視頻會議等）；提交書面報告或電子文檔。1.3服務期限本合同的服務期限為____年，自簽訂之日起計算。合同期滿后，雙方可協商續簽事宜。第二條合同費用及支付方式2.1服務費用標準甲方收取的理財顧問服務費為人民幣____元/年（大寫：____圓整）。2.2支付方式乙方可選擇以下任一方式支付服務費：一次性支付：于合同簽訂之日起____日內支付全部服務費；分期支付：每季度支付人民幣____元，分別于每季度第一個月的____日前支付。2.3發票與收據甲方應在收到服務費后向乙方提供合法有效的增值稅發票或收據。第三條雙方的權利與義務3.1甲方的權利與義務甲方應本著專業、誠信的原則，為乙方提供高質量的理財咨詢服務；甲方應及時向乙方提交相關報告和建議，并確保信息的真實性和準確性；甲方有權要求乙方按時支付服務費，并在乙方未履行支付義務時采取必要措施維護自身權益；在合同期內，甲方不得無故終止服務，除非遇到不可抗力或乙方嚴重違約的情況。3.2乙方的權利與義務乙方應向甲方提供真實、完整、準確的財務信息及相關資料，并配合甲方完成理財規劃工作；乙方有權要求甲方按時提交相關報告和建議，并對服務內容提出合理意見和建議；乙方應按時支付服務費，不得無故拖延或拒絕支付；在合同期內，乙方不得無故終止服務，除非遇到不可抗力或甲方嚴重違約的情況。第四條保密條款4.1保密義務雙方同意對在合作過程中獲悉的對方的商業秘密、財務信息及其他機密事項承擔保密責任，未經對方書面許可，不得向第三方披露。本條款的效力不因合同終止而失效。4.2信息披露如因法律或監管要求需要進行信息披露，雙方應提前協商一致，并采取必要措施減少對對方的影響。第五條違約責任5.1甲方違約責任若甲方未按約定提供服務，導致乙方遭受損失的，甲方應賠償乙方因此而產生的直接經濟損失。5.2乙方違約責任若乙方未按約定支付服務費，每逾期一日，需向甲方支付應付金額的____‰作為滯納金；逾期超過____日的，甲方有權單方面終止合同，并要求乙方支付未付部分及相關損失。第六條爭議解決6.1協商解決本合同履行過程中如發生爭議，雙方應首先通過友好協商解決。6.2訴訟解決若協商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。第七條其他條款7.1不可抗力因戰爭、自然災害、政府行為等不可抗力事件導致本合同無法履行的，雙方可協商變更或解除合同，且互不承擔違約責任。7.2通知與送達本合同項下的任何通知或其他通信應以書面形式發送至本合同列明的地址，并在下列日期視為已送達：郵件：發送之日；快遞或掛號信：寄出后第____個工作日。7.3合同生效本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。第八條附則8.1合同份數本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。8.2未盡事宜本合同未