億歐智庫第一章中國信創服務器市場發展研究洞察1.1中國信創服務器發展現狀1.2中國信創服務器采購數據分析第二章中國信創服務器市場競爭格局及未來趨勢洞察2.1中國信創服務器廠商產業鏈合作分析2.2中國信創服務器競爭格局及分析2.3優秀案例分析2.4中國信創服務器未來發展趨勢洞察中國信創服務器市場發展研究洞察◆中國信創服務器發展現狀◆中國信創服務器采購數據分析◆中國信創服務器產業鏈圖譜市場需求導向、政策支持為中國信創服務器快速發展帶來巨大想象空間億歐智庫◆政策層面，近年來，國務院國資委密集部署中央企業加快發展戰略性新興產業，人工智能是其中的主要產業之一。2024年國資委召開“A賦能產業煥新”中央企業人工智能專題推進會，扎實推動Al賦能產業煥新。◆市場需求層面，大模型應用的興起大幅提升了算力采購需求。2024年中國大模型采購金額較2023年增長987%,凸顯市場對算力的強勁需求。隨著各行業數字化轉型加速，對信創服務器的需求在基礎算力、智能算力等方面不斷增長，驅動信創服務器市場規模持續擴大與技術創新。中國大模型采購情況(左圖)與中國算力規模構成(右，單位EFLOPS)中國大模型采購情況(左圖)與中國算力規模構成(右，單位EFLOPS)二2%二-1%-總采購金額(萬元)基礎算力□智能算力超算算力時間內容工信部《工業重點行業領域設備更新和技術改造II辦公軟件等基礎軟硬件一體化更新換代國資委“Al賦能產業煥新”中央企業人工智能專會上主要部署聚焦發展基礎底座，部署兩大核心任批智能算力中心；2)開展Al+專項行動，強化需求牽引，加快重點行業賦能。構建一批產業多模態優質數據集，打造產業煥新，加快布局與發展Al產業基礎底座，礎設施建設，國內各垂直行業的應用場景構建都將會有亮眼進展。數西算”工程加化算力網的實施2023.10高質量發展行動出到2025年，算力規模超過300EFLOPS,智能算力占比達到35%,并中國服務器公開招投標金額增長10.4%,信創率有望在2027年超過80%億歐智庫◆根據數據推測2024年中國增量采購服務器信創化率達到49%,預期在2027年達到82%。2023-2024中國服務器采購中標金額(億元)2024年中國服務器各地區采購金額(億元)中國增量采購服務器信創化率14季度2季度中國信創服務器產業鏈圖譜億歐智庫大模型深信服科技虛擬化平臺商湯InSpUr浪潮品H3CLenovo聯想服務器操作系統凝思@龍蜥操作系統信創數據庫芯片XUGUDB中間件炎凰數據申威兆芯數據來源：企業官網；公開來源；億歐智庫獲取更多維度報告數據，請訪問億歐網()6億歐智庫中國信創服務器市場競爭格局及未來趨勢洞察◆中國信創服務器廠商產業鏈合作分析◆中國信創服務器競爭格局分析◆優秀案例分析◆中國信創服務器未來發展趨勢洞察第二章黨政、電信與金融領域服務器采購金額高是信創服務器發展的重要行業億歐智庫◆從采購關注點來看，穩定性與安全性是信創核心訴求，各行業關注均高。此外，經濟性因素也是各行業關注的重點，遷移成本意味著適配成本與數據遷移成本，基礎軟硬件、開發工具鏈等生態完善的適配程度是影響這一維度的關鍵因素，這對服務商的生態能力提出了要求。在服務器CPU核心數上黨政行業要求相對較低，≥4核即可滿足需求，而其他關基行業對核心數的要求更高，單顆處理器核心數一般在8-64核，20核以上居多。在服務器能耗要求方面，電信行業對服務器的能耗要求更高。2024年中國服務器各類采購商金額占比中國信創服務器采購核心領域需求點對比電信金融教育醫院黨政國有企業安全性4554黨政金融電信其他關基行業遷移成本穩定性核心數能耗43335555555555遷移成本、能耗、核心數、安全性和穩定性是信創服務器采購時的核心參考因素，但遷移成本、能耗、核心數、安全性和穩定性是信創服務器采購時的核心參考因素，但是不同的應用場景對于不同需求點的優先級占比略有不同數據來源：知了標訊；賽迪研究院；億歐智庫獲取更多維度報告數據，請訪問億歐網()8x86服務器仍是當前服務器主流架構，海光C86在生態兼容方面存在天然優勢◆在信創服務器CPU領域，x86仍是主流架構。從2023-2024E的數據來看，ARM架構占比雖略有增長，但仍遠低于x86。在主要架構參與者方面，x86有海光(C86)、兆芯等廠商，ARM有鯤鵬、飛騰等，不同架構及廠商的產品各有特點，如×86架構憑借Wintel聯盟和統一標準在兼容性上優勢巨大，而ARM架構則受限于兼容性，制約發展。90%2023年10%85%90%2023年10%85%2024年預估15%架構說明廠商主力產品x86系統中微軟及Intel構建的Wi下，壟斷了個人電腦作系統近30年，形成巨大的用戶群，也深深固化了眾多用戶的使用習慣，同時x86系統在硬件和軟件開發方面已經形成統一的標準，幾乎所有x86硬件平臺都可以直接使用微軟的視窗系統及現在流行的幾乎所有工具軟件，所以x86系統在兼容性方面具有無可比擬的優勢。ARM系統幾平都采用Linux的操作系統，乎所有的硬件系統都要單獨構建自己的系統，與其他系統不能兼容，這也導致其應用軟件不方便適配遷移，這一點一直制約了ARM系統的發展和飛騰申威數據來源：IDC;企業官網；公開數據；億歐智庫獲取更多維度報告數據，請訪問億歐網()9中國信創服務器市場競爭格局呈現出多元化的特點，可大體劃分為三大梯隊億歐智庫◆中國信創服務器市場競爭格局呈現出多元化的特點。國內廠商如浪潮、新華三、聯想、中科可控等憑借各自技術優勢、市場資源和品牌影響力，在服務器市場中占據一定的市場份額。飛騰兆芯龍芯申威飛騰兆芯龍芯申威中興支持，如R5910等支持，如SR659等R6250H0、R5240H0、華為第一梯隊Lenovo聯想……第二梯隊9√在細分市場具備競爭優勢√產品系列比較豐富超云SUP品…√產品兼容度有待進一步提升第三梯隊華誠金銳CEI℃√產品兼容度進步空間大百信信息注1:排名不代表先后，廠商并未窮盡億歐智庫基于過往研究積累構建信創服務器芯片評價指標對市場參與者進行定量分析億歐智庫◆億歐智庫結合過往研究積累與市場判斷，通過企業戰略與產品技術兩大維度構建評價體系指標，包含6個核心一級指標以及12個二級指標綜合評價當前信創服務器芯片。產品技術海光鯤鵬◆產品技術海光鯤鵬維度說明戰略指標企業圍繞核心產品制定的長期發展規劃，涵蓋技術路線選擇、企業通過核心業務實現穩定營收與增長的能力，確保長期戰略實施的資金基礎。能力指標產品在技術參數和實際應用中的效能表現，是市場競爭力的核心要素。綜合考量產品的安全性和可持續性，產品研發設計、生產制造、供應保障、售后維護等全生命周期安全可靠企業構建產業生態的策略導向，決定其在行業中的協作能力與影響力。基礎硬件基礎軟件應用軟件基礎硬件基礎軟件應用軟件◆“海光系”服務器因其使用的C86架構生態完善，業務遷移成本更低。針對不同市場需求，海光處理器可以劃分為7000,5000,3000三大產品系◆從性能上來看，海光CPU在國內處于第一梯隊水平，并已達到國際主流水平。根據第三方測評機構披露，海光C867000在UnixBench多并發系統綜合性能得分領先，體現其在高負載和并發處理場景下的強大性能優勢。整機(服務器)海光芯片支持21家服務廠商南天逼角達夢數據德中科方德INFORS中創中間件ApusiC金蝶天燕D康方通2金山數科網維2金山深信服科技深信服科技HygonC867000UnixBench多并發系統綜合性能得分華為具備完善產品矩陣，通過打造鯤鵬計算產業生態向產業鏈使能，完善行業生態應用億歐智庫◆x86指令集與ARM指令集間存在軟件化轉換解決方案，虛擬化技術能夠實現在ARM平臺上搭建×86虛擬運行環境的需求，這意味著針對一些簡單應用，在接受部分性能損失的前提下有機會借助虛擬化技術實現異構移植。生態拓展本質在于商業利益的驅使，因而與軟件廠商的議價談判能力十分重要。華為與亞馬遜一樣具備龐大的數據中心業務，同時自研了豐富的產品矩陣，巨大的市場占有率保證公司與軟件開發商在談判中擁有更大的話語權。目前鯤鵬計算產業已經有超過150家廠商參與。 鯤鵬計算產業行業應用華為乾坤結合生態構建智慧金融、智慧交通、智慧校園、智慧城市、智慧園區、智慧消防等行業解決方根據Canalys數據，華為云在2024年Q3中國云服務市場獲得19%的份額，排名第二，為行業提供基礎底openGauss在線下集中式關系型數據庫新增市場份額達30.2%,基于openGauss開源數據庫的關系型數據庫占關系型數據庫產品總數的28.5%,成中國行業數智化的重要力量。openLooKeng提供交互式查詢分析基礎能力，并在融合場景查詢、跨數據中心/云、數據源擴展、性能、可靠性、安打造TaiShan服務器，樹立標桿，從關鍵器件(電源芯片/CPLD)、核心部件(SSD)、基礎軟件到上層行業應用，構筑Kunpeng處理器圍繞Kunpeng處理器打造了“算、存、傳、管、智”五個子系統的芯片數據來源：華為官網；鯤鵬計算產業發展白皮書；信創服務器未來呈現四大趨勢億歐智庫◆隨著大數據、人工智能、物聯網等技術的飛速發展，服務器作為數字時代的核心基礎設施，正迎來新一輪技術革新與模式升級。未來服務器將呈現“高性能、智能化、綠色化、生態化”的融合發展趨勢，持續為數字化轉型提供強勁動能，開啟智能時代的新篇章。11的快速發展，對服務器性能的要求和更快的存儲技術來提升處理能力43液冷技術，如浸沒式、冷板式方案，將大規模應用，大幅降低能耗與碳排放。此外，智能調頻技術可CPU/GPU運行頻率，減少空載功軟件層面需深化與操作系統(如Linux發行版)、容器化平臺(如軟件層面需深化與操作系統(如Linux發行版)、容器化平臺(如Kubernetes)的適配，降低遷移開發者生態層面應提供開源工具鏈(如AI框架優化庫),吸引開發者GPGPU的協同分工，實現算力資持故障預測、能效優化與自動化擴數據來源：公開資料；億歐智庫獲取更多維度報告數據，請訪問億歐網()14◆團隊介紹：領域保持著敏銳的洞察，具有獨創的方法論和模型，服務能力和質量獲得客戶的廣泛認可。產業高端專家構成的資源庫，使億歐智庫的研究和咨詢有強大支撐，更具洞察性和落地性。報告作者：報告審核：關于億歐億歐智庫◆版權聲明：本報告所采用的數據均來自合規渠道，分析邏輯基于智庫的專業理解，清晰準確地反映了作者的研究觀點。本報告僅在相關法律許可的情況下發放，并僅為提供信息而發放，概不構成任何廣告。在任何情況下，本報告中的信息或所表述的意見均不構成對任何人的投資建議。本報告的信息來源于已公開的資料，億歐智庫對該等信息的準確性、完整性或可靠性作盡可能的追求但不作任何保證。本報告所載的資料、意見及推測僅反映億歐智庫于發布本報告當日之前的判斷，在不同時期，億歐智庫可發出與本報告所載資料、意見及推測不一致的報告。億歐智庫不保證本報告所含信息保持在最新狀態。同時，億歐智庫對本報告所含信息可在不發出通知的情形下做出修改，讀者可自行關注相應的更新或修改。本報告版權歸屬于億歐智庫，歡迎因研究需要引用本報告內容，引用時需注明出處為“億歐智庫”。對于未注明來源的引用、盜用、篡改以及其他侵犯億歐智庫著作權的商業行為，億歐智庫將保留追究其法律責任的權利。億歐是一家專注科技+產業+投資的信息平臺和智庫；成立于2014年2月，總部位于北京，在上海、深圳、南京、紐約設有分公司。億歐立足中國、影響全球，用戶/客戶覆蓋超過50個國家或地區。億歐旗下的產品和服務包括：信息平臺億歐網()、億歐國際站(EqualO)、研究和咨詢服務億歐智庫(EOInteligence),產業和投融資數據產品億歐數據(EO