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文檔簡介

2025年個人理財規劃合同規范甲方（委托人）：____乙方（受托人）：____一、合同背景甲方為提高個人財務狀況，實現理財目標，特委托乙方為其提供專業的個人理財規劃服務。雙方經友好協商，達成以下合同內容。二、服務內容1.乙方根據甲方的財務狀況、風險承受能力、投資偏好等因素，為甲方制定合理的理財規劃方案。2.乙方負責為甲方提供理財規劃方案的實施指導，包括投資渠道的選擇、資產配置、風險控制等。3.乙方應定期對甲方的理財規劃方案進行調整，以適應市場變化及甲方需求。4.乙方應向甲方提供理財知識培訓，提高甲方的理財意識和能力。三、合同期限本合同自____年____月____日起至____年____月____日止。四、費用及支付1.甲方應支付乙方理財規劃服務費共計人民幣____元，支付方式為____。2.甲方支付的服務費包括理財規劃方案制定、實施指導、調整及理財知識培訓等費用。3.甲方支付的服務費不包含投資收益，投資收益歸甲方所有。五、甲方權利和義務1.甲方有權了解乙方的資質、業績及服務內容，有權要求乙方提供相關證明文件。2.甲方應如實向乙方提供個人財務狀況、投資偏好等相關信息，以便乙方制定合理的理財規劃方案。3.甲方應按照乙方提供的理財規劃方案進行投資，如有特殊需求，應及時與乙方溝通。4.甲方應遵守國家法律法規，不得從事非法投資活動。六、乙方權利和義務1.乙方應確保甲方提供的個人信息保密，未經甲方同意，不得向第三方透露。2.乙方應按照甲方的要求，及時提供理財規劃服務，確保服務質量。3.乙方應定期向甲方報告理財規劃方案的實施情況，包括投資收益、風險控制等。4.乙方應持續關注市場動態，及時調整理財規劃方案，確保甲方投資安全。七、違約責任1.雙方應嚴格履行本合同約定的各項義務，如一方違約，應承擔違約責任。2.甲方未按約定支付服務費，乙方有權暫停提供服務，直至甲方支付完畢。3.乙方未按約定提供服務，甲方有權要求乙方退還部分或全部服務費。4.雙方因履行本合同發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。3.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議。甲方（簽字/蓋章）：____乙方（簽字/蓋章）：____簽訂日期：____年____月____日以上合同規范旨在為個人理財規劃服務提

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