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文檔簡介

2025年企業債券發行人與承銷商協議范本甲方（發行人）：____乙方（承銷商）：____鑒于甲方作為企業債券發行人，擬發行企業債券，乙方作為承銷商，愿意為甲方提供承銷服務，雙方經友好協商，特訂立以下協議：一、協議主體1.1甲方為合法成立并有效存續的企業法人，具備發行企業債券的資格和條件。1.2乙方為合法成立并有效存續的證券公司，具備承銷企業債券的資格和條件。二、債券發行2.1甲方同意委托乙方作為本次企業債券發行的獨家承銷商，乙方同意接受甲方的委托，為本次企業債券發行提供承銷服務。2.2甲方應按照國家有關法律法規、監管規定以及市場慣例，確保本次企業債券發行的合法、合規。2.3本次企業債券發行總額為人民幣____億元，期限為____年，票面利率為____%。2.4甲方應在____年____月____日前向乙方提供本次債券發行所需的全部文件和資料。三、承銷服務3.1乙方應按照甲方的委托，積極組織債券發行工作，包括但不限于：3.1.1組織債券發行路演、投資者見面會等活動，協助甲方與投資者溝通，提高債券發行的成功率。3.1.2提供債券發行相關的市場分析、風險評估等服務。3.1.3協助甲方辦理債券發行相關的審批手續。3.2乙方應確保債券發行過程中的信息真實、準確、完整，不得有誤導性陳述或重大遺漏。3.3乙方應按照甲方的指令，及時劃撥債券發行款項，確保債券發行款項的安全、合規。四、費用與報酬4.1甲方應向乙方支付承銷費用，具體金額為債券發行總額的____%。4.2乙方應在債券發行成功后，按照約定比例從債券發行款項中扣除承銷費用。4.3甲方應支付乙方因本次債券發行產生的差旅費、住宿費等實際費用。五、保密與知識產權5.1雙方應對在本次債券發行過程中獲知的對方商業秘密、技術秘密、市場信息等予以保密，未經對方同意，不得向第三方披露。5.2雙方應尊重對方的知識產權，未經對方同意，不得使用、復制、傳播對方的知識產權。六、違約責任6.1若甲方未按照約定提供債券發行所需的文件和資料，乙方有權解除本協議，并要求甲方承擔違約責任。6.2若乙方未按照約定提供承銷服務，甲方有權解除本協議，并要求乙方承擔違約責任。6.3雙方因違約所承擔的責任，應以法律法規及本協議的約定為依據。七、爭議解決7.1雙方在履行本協議過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決。7.2若協商不成，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。8.2本協議自雙方簽字

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