個人財務服務合同范本第一篇范文：合同編號：__________

合同簽訂雙方：

甲方（服務提供方）：

名稱：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

聯系電話：____________________

電子郵箱：____________________

乙方（服務接受方）：

名稱：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

聯系電話：____________________

電子郵箱：____________________

鑒于甲方具備個人財務服務的專業能力和資質，乙方同意接受甲方提供的個人財務服務，雙方經友好協商，達成如下協議：

一、服務內容

1.1甲方根據乙方的需求，提供以下個人財務服務：

（1）財務咨詢：為乙方提供財務規劃、投資建議、稅務籌劃等咨詢服務。

（2）資產管理：根據乙方的風險承受能力和投資目標，為乙方提供資產配置和投資組合管理服務。

（3）財務審計：對乙方的財務狀況進行審計，確保財務數據的真實性和準確性。

（4）財務報告：定期為乙方提供財務報告，包括資產負債表、利潤表、現金流量表等。

二、服務期限

2.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為__________年。

三、服務費用

3.1乙方應按照以下標準支付甲方服務費用：

（1）財務咨詢服務：按實際發生咨詢費用支付。

（2）資產管理服務：按資產管理規模的一定比例支付管理費。

（3）財務審計服務：按實際發生審計費用支付。

（4）財務報告服務：按實際發生報告費用支付。

四、保密條款

4.1雙方對本合同內容及雙方在履行合同過程中知悉的對方商業秘密負有保密義務，未經對方同意，不得向任何第三方泄露。

五、違約責任

5.1任何一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任。

5.2若甲方未按約定提供服務，乙方有權要求甲方承擔違約責任，包括但不限于退還已支付的服務費用。

5.3若乙方未按約定支付服務費用，甲方有權要求乙方支付違約金，違約金為未支付服務費用的__________%。

六、爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。

7.2本合同未盡事宜，雙方可另行協商解決。

附件：

1.甲方營業執照復印件

2.乙方身份證復印件

3.雙方簽訂的補充協議（如有）

4.本合同簽訂日期

甲方（蓋章）：____________________

乙方（蓋章）：____________________

簽訂日期：____________________

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

合同簽訂雙方：

甲方（服務提供方）：

名稱：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

聯系電話：____________________

電子郵箱：____________________

乙方（服務接受方）：

名稱：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

聯系電話：____________________

電子郵箱：____________________

丙方（第三方主體）：

名稱：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

聯系電話：____________________

電子郵箱：____________________

鑒于甲方具備個人財務服務的專業能力和資質，乙方同意接受甲方提供的個人財務服務，丙方作為第三方主體，參與并提供相關輔助服務，雙方經友好協商，達成如下協議：

一、服務內容

1.1甲方根據乙方的需求，提供以下個人財務服務：

（1）財務咨詢：為乙方提供財務規劃、投資建議、稅務籌劃等咨詢服務。

（2）資產管理：根據乙方的風險承受能力和投資目標，為乙方提供資產配置和投資組合管理服務。

（3）財務審計：對乙方的財務狀況進行審計，確保財務數據的真實性和準確性。

（4）財務報告：定期為乙方提供財務報告，包括資產負債表、利潤表、現金流量表等。

二、丙方職責

2.1丙方協助甲方完成以下工作：

（1）提供乙方財務數據的收集和分析。

（2）協助甲方進行投資項目的盡職調查。

（3）提供乙方資產管理的合規性審核。

三、甲方的權益

3.1甲方享有以下權益：

（1）甲方對乙方的財務信息享有保密權，未經乙方同意，不得向任何第三方泄露。

（2）甲方有權根據乙方的需求調整服務內容，并收取相應的服務費用。

（3）甲方有權要求乙方在規定時間內提供必要的財務信息，以保證服務的質量和效果。

（4）甲方有權根據市場情況和乙方需求，調整收費標準和服務期限。

四、乙方的責任

4.1乙方應承擔以下責任：

（1）乙方應真實、準確、完整地提供財務信息，保證信息的真實性。

（2）乙方應按照約定支付甲方服務費用，如逾期支付，應向甲方支付違約金。

（3）乙方應遵守國家法律法規，不得利用甲方的服務進行任何違法活動。

五、違約責任

5.1任何一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任。

5.2若乙方未按約定支付服務費用，甲方有權暫停或終止服務，并要求乙方支付違約金。

5.3若丙方未能履行協助義務，導致甲方服務受阻，甲方有權要求丙方承擔相應責任。

六、爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本合同未盡事宜，雙方可另行協商解決。

八、第三方介入的意義和目的

8.1第三方介入旨在提高服務的專業性和效率，確保乙方獲得高質量的個人財務服務。

8.2通過丙方的協助，甲方能夠更全面地了解乙方的財務狀況，為乙方提供更加精準的投資建議和資產管理方案。

九、甲方為主導的目的和意義

9.1甲方作為主導方，負責整個服務過程的管理和監督，確保乙方獲得符合其需求的服務。

9.2甲方通過專業能力和豐富的經驗，為乙方提供個性化的財務解決方案，實現乙方的財務目標。

附件：

1.甲方營業執照復印件

2.乙方身份證復印件

3.丙方營業執照復印件

4.雙方簽訂的補充協議（如有）

5.本合同簽訂日期

甲方（蓋章）：____________________

乙方（蓋章）：____________________

丙方（蓋章）：____________________

簽訂日期：____________________

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

合同簽訂雙方：

甲方（服務提供方）：

名稱：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

聯系電話：____________________

電子郵箱：____________________

乙方（服務接受方）：

名稱：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

聯系電話：____________________

電子郵箱：____________________

丙方（第三方主體）：

名稱：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

聯系電話：____________________

電子郵箱：____________________

鑒于甲方具備個人財務服務的專業能力和資質，乙方作為投資者，希望接受甲方提供的個人財務規劃服務，同時丙方作為第三方財務顧問，參與并提供專業意見，雙方經友好協商，達成如下協議：

一、服務內容

1.1甲方根據乙方的投資需求，提供以下個人財務規劃服務：

（1）投資咨詢：為乙方提供投資策略、市場分析、產品推薦等咨詢服務。

（2）資產配置：根據乙方的風險偏好和財務目標，制定個性化的資產配置方案。

（3）投資管理：協助乙方執行投資計劃，進行投資組合的動態調整。

二、丙方職責

2.1丙方協助甲方完成以下工作：

（1）提供乙方的財務狀況和投資目標的評估報告。

（2）對甲方提出的投資建議和資產配置方案提供專業意見。

（3）監督投資過程的合規性，確保投資決策的合理性和風險控制。

三、乙方的權益

3.1乙方享有以下權益：

（1）乙方對個人財務信息享有保密權，未經乙方同意，不得向任何第三方泄露。

（2）乙方有權要求甲方提供詳細的財務報告和投資分析，以便作出投資決策。

（3）乙方有權根據市場變化和個人需求，要求甲方調整投資策略或資產配置。

（4）乙方有權在服務期間終止合同，并要求甲方退還尚未使用的服務費用。

四、甲方的責任

4.1甲方應承擔以下責任：

（1）甲方應真實、客觀地提供投資咨詢服務，確保信息的準確性和可靠性。

（2）甲方應根據乙方的財務狀況和投資目標，提供專業的投資建議和資產管理服務。

（3）甲方應定期向乙方報告投資進展和財務狀況，并及時溝通市場變化和投資風險。

五、違約責任

5.1任何一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任。

5.2若甲方未能按照乙方的投資目標提供合適的投資建議，乙方有權要求甲方承擔相應的責任，包括但不限于賠償損失。

5.3若甲方在未經乙方同意的情況下泄露乙方財務信息，甲方應承擔相應的法律責任。

六、爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本合同未盡事宜，雙方可另行協商解決。

八、乙方為主導的目的和意義

8.1乙方作為投資者，擁有主導權，可以確保投資決策與個人財務目標保持一致。

8.2通過主導權，乙方能夠更好地控制投資過程，降低風險，實現財務自由。

九、弱化甲方為主導的意義和目的

9.1在乙方為主導的框架下，甲方的作用被弱化，這有助于乙方獨立做出投資決策，