2024出海全球化百人論壇?上海GGF2024上海海）大會為期2天，預計將于12月19—20號在上場平行論壇。將是2024年下半年出海全球化最值得各方期待的行業盛會。除了現場發布深度行業、品牌、地區報告、重磅榜單之外，還會有出海海）預計將迎來超過3500人次參會，其中高管及EqualOcean誠邀關注出海全球化方向的各方掃描二維碼報名在"一帶一路"進入第二個十年之際，寧高寧、李澤湘等數十名大咖聯袂推薦，由EqualOcean創始合伙人黃淵普先生為第一作者、資深分析師彭麗娜、錢一如共同撰寫的《新出海浪潮》現已發該書邏輯框架清晰:回答了為何要出海(戰略層面），如何做出海各行各業在探索出海的企業負責人閱讀，也是一本特別值得年輕京東、當當、天貓搜索《新出海浪潮》購買 3出海全球化，是中國企業升級的必由之路、是新時代最重要的發展機遇、也是全球化新一代的歷史責任。——EqualOcean創始合伙人黃淵普如今的出海道路越發不易，發達國家開始在少數高科技行業上做限制，而發展中國家則開始學習中國搞生產。雙向的產業壓力，再給國內企業的出海發展帶來了重重阻力。在此背景下，構建“新出海”戰略，選對出海目標、調整出海策略、將自身的影響力拓展沙特，恰好是在此背景下的優選目標之一。提起沙特，很多人的意識中想到的還是“頭頂一塊布，天下我最富”，作為全球最主要的石油出口國，沙特實際上卻沒有外人看起來那么完美。在因為俄烏沖突導致全球油價大幅上漲之前，便宜的油價一度讓沙特連續八年國庫虧空。外加全球范圍內愈演愈烈的“數字化”和“新能源”浪潮，石油經濟這沙特就開始大刀闊斧打造擺脫石油依賴的全新經濟體，其轉型需求與中國企業的“新出國企業帶來了新的增長機會，沙特政府對EqualOcean發布本篇《2024中國企業出《報告》全面、客觀地反映沙特阿拉伯宏業在當地發展現狀、其未來發展趨勢與機遇等已經出海以及準備沙特的相關企業關心事項，縮短創業者對沙特市場的心理距行穩致遠。4本期目錄CONTENTS沙特九月事件總結6理解沙特政治與經濟理解沙特文化與商業出海沙特十部曲第二步組織為先第三步市場洞察沙特出海指數中國企業在沙特 沙特九月事件總結SummaryofSaudiArabiaSeptemberEvents 01沙特九月事件總結SummaryofSaudiArabiaSeptemberEvents沙特非石油經濟活動同比增長4.9%，分別為4.2%和3.2%。9月11日，沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼會見了我國總理李強，并舉行了沙特-中國高級聯合委員會第四次會議。會談期間，雙方強調了在政治和安全方面的協調、貿易機會、能源、投資、文化和技術，以及該地區的發展、國際層面的最新發展以及兩國為此所做的努力。全球人工智能峰會在利雅得開幕9月13日，由沙特數據和人工智能管理局(SDAIA)組織的第三屆全球人工智能峰會于在利雅得拉開帷幕。峰會將于周四繼續舉行，匯集了300多名演講者，并邀請了來自100個國家的專家。政策制定者和科技公司的首席執行官也出席了會沙特與中國企業探討鋰和銅生的高級官員討論了加強采礦業雙邊合電動汽車電池的鋰以及加工和精煉銅方面的聯合投資機會。9月10日，沙特商務大臣表示，電子商務行業占沙特阿拉伯貿易總額的卡薩比指出，金融科技公司增長了沙特阿美加強與中國能源企業9月12日，沙特阿美公司在中國代表團訪問沙特期間宣布與中國主要合作伙伴達成協議。協議包括與榮盛石化有限公司（榮盛）簽署的發展框架協公司簽署的戰略合作協議。今年4月，沙特阿美曾與恒力集團就擬議交易簽 701沙特九月事件總結SummaryofSaudiArabiaSeptemberEvents沙特農業部門的GDP增長了沙特農業部門的GDP增長了業部長會議上，沙特環境、水利和農業部長表示，沙特鼓勵和刺激國內外對農業部門的投資，使該部門的國內農業部長還邀請與會者參加定于沙特能源大臣：將繼續推進首座核電站建設9月16日，在奧地利首都維也納舉屆大會上沙特能源大臣表示，沙特將繼續建設第一座核電站。他還透露，利雅得將在2025年底前主辦國際核緊急情況會議，沙特已經完成了與核監管工作相關的準備要求。沙特在聯合國數字政府服務指數中位居該地區第一、全球第四務發展指數全球排名中，沙特阿拉伯上升了25位，在數字服務指數方面位居該地區第一、全球第四。沙特在電子參與指數方面排名第七，9月14日，標普評級已將沙特的展望短期外幣和本幣主動主權信用評級為評估仍為“A+”。公共投資將成為政府支出增長的主要推動力。盡管債報道，沙特阿拉伯2024年8月的年通脹率達到1.6%。沙特內閣強調，沙特7月份通脹率穩定在1.5%，這沙特王儲要求PIF向埃及注資示，沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼已指示沙特公共投資基金（PIF）向埃 801沙特九月事件總結SummaryofSaudiArabiaSeptemberEvents9月18日，通信和信息技術部與國家小型和中型企業的沙特技術骨干。此舉旨在促進數字經濟增長，符合沙特2030愿景的目標。該計劃還旨在鼓勵科技公司雇用沙特人才，并通過一攬子激勵措施支持他們繼續工作。沙特在全球人工智能指數中排名第14位，位居阿拉伯世界9月19日，在由聯合國人工智能咨詢委員會批準的全球人工智能指數中，沙特位居全球第14位，在阿拉伯世界排名第一，是世界上人工智能發展最快的國家。在人工智能旅游增長率位居G20國家之首9月21日，根據聯合國旅游組織發布前七個月再次成為二十國集團中國際旅游人數增幅最高的國家。與2019國際游客數量增長了73%，國際旅9月17日，沙特阿拉伯礦業公司（簡稱Maaden）表示，它將從沙特基礎工業公司手中收購巴林鋁業BSC沙特時尚委員會發布報告，時9月19日，沙特時尚委員會發布了女性目前占時尚勞動力的52%。2023年，沙特時尚市場價值達到約沙特外籍人士費用豁免后工業9月19日，沙特商會聯合會經濟事務 9理解沙特政治與經濟EconomyandPoliticsofSaudiArabia 02理解沙特政治PoliticsofSaudiArabia>權力獨特性與繼承方式沙特是政教合一的君主專制國家，是世界上僅存為數不多的君王控制國家權力的國度，該國沒有具有法律約束力的成文憲法，《古蘭經》和《圣行》是國家的執法依據。沙特國王集政、教、軍大權于一身，是沙特阿拉伯王國的國家元首、武裝力量最高統帥和沙特家族的族長,擁有至高無上的地位和絕對的權力。上臺后的老薩勒曼在2015年廢除了弟弟穆克林的王儲之位，又在2017年廢除了侄子納伊夫繼承制度已從兄終弟及演變為了父死子繼，同時也標志著沙特王室第三代執掌國政沙特·本·阿卜杜勒·阿齊茲·伊本·沙特（1876-1953）建立了沙特阿拉伯王國掌權時間：1932-1953沙特·本·阿卜杜勒-阿齊茲·阿勒沙特（1902-1969）伊本·沙特次子，沙特·本·阿卜杜勒-阿齊茲·阿勒沙特（1902-1969）伊本·沙特次子，被廢黜掌權時間：1953-1964伊本·沙特第四子現代沙特國家的建設者，被侄兒刺殺掌權時間：1964-1975哈立德·本·阿卜杜勒-阿齊茲·阿勒沙特(1912-1982)給了宗教保守派更多的教育控制權哈立德·本·阿卜杜勒-阿齊茲·阿勒沙特(1912-1982)給了宗教保守派更多的教育控制權掌權時間：1975-1982帶領國家度過了80年代的油價暴跌和1990-1991年的海灣戰爭。掌權時間：1982-2005阿卜杜拉·本·阿卜杜勒-阿齊茲·阿勒沙特(1922-2015)實行了比他的任何前任都多的改革，阿卜杜拉·本·阿卜杜勒-阿齊茲·阿勒沙特(1922-2015)實行了比他的任何前任都多的改革，并開放了王國的經濟。掌權時間：2005-2015在擔任利雅得省長50年后，于2011年被任命為國防部長。掌權時間：2015-至今穆罕默德·本·薩勒曼(1985-至今）世界上最年輕的國防大臣、王位第一繼承人，39歲的穆罕默德·本·薩勒曼王儲也是沙特首相。1102理解沙特政治PoliticsofSaudiArabia>沙特的外交轉型沙特1932年建國后與美國長達90余年的關系主要圍繞著互利原則。經過長期的交往，沙特深刻理解到不能完全依賴外部勢力，必須依靠自身實力確保生存和發展。因此，沙特積極尋u多元化外交沙特采取多元化外交策略：一方面，維護與西方的經貿關系的同時，積極與新興經濟體拓展合作；另一方面，淡化意識形態，注重務實外交。自冷戰結束后，沙特減少外交中的意識形通過多元化外交關系提升沙特的自主性；最后，沙特積極推動中東地區的和解與合作，避免u受美國影響較深當前沙特在很大程度上仍受美國影響。歐美的顧問團隊不僅參與了沙特的重點項目規劃，還在制定相關規則和項目審批過程中扮演關鍵角色。沙特的政府部門和企業高管，由于歷史聯系，對美國和西方的管理體系較為熟悉。盡管沙特阿美現已完全歸國家所有，美國的影響力依舊存在。2021年，美國企業獲得了阿美旗下一大塊電網業務近半數的股份，實際上使得沙特的電力系統部分受到美方控制。此外，沙特的電子政府系統基礎設施主要采用了來自微u中沙合作，優勢互補在沙特看來，中國可以提供一個不同的合作選項，中沙合作主要通過中國的“一帶一路”倡議與沙特的“2030愿景”相結合，中國以提供中國需求的市場和資金。因此，沙特對跟中沙合作表現出極大興趣，從用人民幣結算石油、1月1日沙特加入金磚國家、以及2月6日發表申系正常化，都能看出沙特為此做了大量的努力。 02理解沙特政治PoliticsofSaudiArabia>沙特“2030”愿景完成情況u社會領域居民生活質量大幅提升，預期壽命達到78.10歲，衛生服務覆蓋率高達96.41%，體育鍛煉參與率也大幅增加至62.3%。此外，住房擁有率超過63.74%，住房支持服務惠及96,0民，總財政支持金額達41億沙特里亞爾。政府效能指數達到70.8，超越年度目標，u經濟領域非石油GDP首次達到GDP的50%。根據沙特2030愿景2023年年度報告，沙特GDP年達到2.81萬億沙特里亞爾（約合7492億美元），這一數字超過了2023年2.7萬億沙特石油和天然氣相關行業的累計出口總額已激增至6054.3億沙特里亞爾，超過了2024954億沙特里亞爾的目標，本地含量份額達到63%。 02理解沙特政治PoliticsofSaudiArabia>沙特“2030”愿景完成情況u旅游和遺產領域沙特在旅游和遺產方面成績斐然。2023年，沙特接待游客達1.06億人次，其中國際游客高3000萬副朝表演者目標邁進。在文化遺產保護方面，沙特的世界遺產地的“UruqBani馬”保護區進一步鞏固了沙特的文化印記。在國際舞臺上，利雅得成功獲u環境保護領域在環境保護領域，沙特通過種植樹木、恢復植被和推動清潔能源等措施，正在為可持續發展做出貢獻。超過4900萬棵樹被種植，975公頃農業梯田得到恢復，領土24.59%劃為自然保護區。此外，沙特在減少碳排放和清潔能源方面，開始向主要市場出口清潔氨，并“2030愿景”完成度不高的地方聯合國教科文組織認證的沙特文化遺產數量翻倍原有5項文化遺產，僅在2023年新增一處國民平均壽命從74歲提高到80歲截止2023年，沙特的平均壽命為73到75歲從目前的世界第19大經濟體發展至世界前15強2023年前三季度全球GDP排名第19將私營部門對GDP貢獻從40%增至65%私營部門目前占沙特GDP總收入的43%到2030年實現46GW的太陽能電站目前實裝的太陽能電站只有2-3GW非石油政府收入從1630億里亞爾增加到1萬億里亞爾2023年，沙特非石油收入為4410億里亞爾5月，沙特在利雅得舉辦加利雅得峰會，積極倡導全球合作解決中東動蕩，特別突。沙特與美國協商防務條約，推動以色列與哈馬斯和平，但面臨美國國內和以色列的阻力。沙特在維護阿拉伯身份認同和與西方盟友關系中尋求平衡，同時應對伊朗壓力和 02理解沙特經濟EconomyofSaudiArabia>沙特經濟背景首都利雅得貨幣沙特里亞爾人口3640萬面積225萬平方公里次突破萬億美元，人均國內生產總值3.04萬特GDP增長率為8.7%，在G20國家中首都利雅得貨幣沙特里亞爾人口3640萬面積225萬平方公里實際GDP增長(變化百分比)-4.38.7-0.8名義國內生產總值(十億美元)734869110810071110通貨膨脹，平均消費價格(百分比)2.2經常項目余額(占GDP的百分比)-3.1財政收支平衡(占GDP的百分比)-10.7-2.3-0.30.3政府債務(占GDP的百分比)31.028.823.827.322.42023年11月中國人民銀行與沙特中央銀行簽署了雙邊本幣互換協議，互換規模為500億元人民幣/260億里亞爾有效期三年。近期，沙特財政部公布了2024年國家預算，預計支出為1.25萬億沙特里亞爾，收入為1萬億沙特里亞爾，預計赤字約為790億沙特里亞爾。關于2023年預算，預計總支出為1.27萬沙特認為其經濟發展形勢積極向好，預計2024年至2026年GDP增長和5.1%。與此同時，非石油部門占沙特GDP的份額將越來越大。預計到2030年，非石油經濟將每年增長3%至4%，約占沙特GDP的56%，而石油行業的增長率將保持在0.5%至1.5% 沙特的人口正在快速增長，年增長率達2.3%沙特的人口正在快速增長，年增長率達2.3%年，沙特的人口將達到3993萬。沙特人口結構年輕，中位年齡為32.4歲。25歲至54萬，占42.36%。在家庭構成方面，沙特庭總數為420萬戶，平均每位家庭婦女生育2023年沙特人口結構（單位：萬人）男女9008007006004002000沙特外籍人口多，近些年來的外籍人口比重,外國人口占比41.6%，非沙特人口大多數是孟加拉國人，其次是印度人、巴基斯坦人02理解沙特經濟>沙特人口結構沙特人口比例沙特人口外籍人口80%60%40%20%28%28%26%26%31%31%41%41%沙特本國勞動力成本較高，對于外籍勞工依賴度較大且未來需求量將持續增加。沙特男性國民人均月工資10775里亞爾（約），率僅為64%，而外籍男性勞工的人均收入沙特本國的勞動力成本較高，這也成為了制約沙特發展勞動密集型產業的因素之一,并使其決心發展高附加值高技術產業。沙特男性就業情況 02理解沙特經濟>沙特人口結構在沙特，84.7%的人已經在大城市定居，約15%的人口仍生活在農村。沙特阿拉伯有26個主要城市，首都利雅得經濟增長迅速，人口最多，達768萬。其次是現代化港口城市吉達,也是麥加的門戶，擁有486萬人口。伊斯蘭教兩大圣城麥加和麥地那，人口分別為215萬,使其成為一個以伊斯蘭為主的國家，但它也包容各種不同的信仰，表現出高度的宗教寬沙特主要城市人口（單位：萬） 4862157169768沙特宗教信仰人口（單位：萬）160402511117國際貨幣基金組織（IMF）上調了沙特的經濟增長率，預計特經濟持續強勁的勢頭。這一調整顯示了沙特在全球經濟中的重要地位，并表明其成功實現收入來源多元化，非石油收入達到歷史最高水平，為經濟的可持續發展奠定了基礎。同時，沙特旅游業發展潛力巨大，成為經濟多元化的關鍵支柱，零售業、娛樂、游戲和上線快遞服務領域也表現強勁。此外，沙特的初創企業勢頭強勁，吸引了大量投資。同時，沙特人口結構年輕化，城市化進程迅速，且表現出越來越多的宗教寬容和和諧共處。這些變化反映了沙特在應對全球化挑戰和國內社會需求時的適應能力，沙特經濟的活力和多元化 02理解沙特經濟EconomyofSaudiArabia>沙特重點產業分析在“2030年愿景”的背景下，沙特正以前u石油產業是沙特阿拉伯經濟的核心支柱沙特傳統產業進展中的計劃預執行$630.4bn218.7執行中預執行$630.4bn218.7建筑產業能源產業建筑產業能源產業水利產業139.884.279.979.9164.9164.9沙特已探明的石油儲量為2642億桶，接近44.4交通產業107.0品油廣泛銷往亞洲、歐洲和美國等國際市場，u采礦業成為推動經濟多元化的強勁動力各種高附加值的精煉產品。沙特2023年度沙特礦產資源豐富，價值超過2.5萬億美元，石油收入達到7520億里亞爾，占總收入的其中磷酸鹽和鋁土礦的儲 2023年沙特石油出口量（單位：億里亞爾）預計到2030年將采礦業對其國內生產總值4月5月6月u2030愿景：既要石油，又要能源轉型7月8月沙特新能源使用情況(單位:GW)10月初始2023目標u修訂后2023目標u2030目標 65070075080085040u天然氣產業擁有巨大的潛力和優勢30沙特天然氣已探明儲量為8.3萬億立方米，居15世界第六位，其完善的產業鏈和技術創新能力使得沙特成為全球液化天然氣供應的重要0國家。太陽能光伏風能其它 cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis02理解沙特經濟EconomyofSaudiArabia>沙特重點產業分析地區在一年中有數月的氣溫持續超過40攝氏度，廣闊的沙漠地帶，極端的高溫條件和充足u沙特房地產帶動建筑，供應鏈和其他行業發展沙特人力資源和社會發展大臣艾哈邁德-拉吉指出，房地產開發已經成為沙特創造就業和促進行業進步的關鍵力量，其獨特性在于其能帶動建筑業、供應鏈、建筑材料交易以及工程領域的全面活躍。2023年利雅得面臨嚴重住房短缺，公寓租金出現了23%的上漲。2022年,利雅得的人口增長率達到了5.1%。隨著地區總部計劃的推進，預計人口增長速度將進一u旅游業正在迅猛發展約合2,500億沙特里亞爾)占國內生產計劃到2030年吸引1億本地和國際游客。2019年，中國被列為首批可以申請沙特旅游簽證的國家之一；到2023年，沙特共接待了10萬中國游客，也計劃到2030年將這一數字提升至2022年按目的劃分的沙特阿拉伯入境游客總數宗教探親訪友休閑商務其他35%30%沙特阿拉伯2022年入境旅游的主要城市（單位：百萬人次）86420麥加利雅得吉達胡拜爾達曼哈薩 理解沙特文化與商業CultureandBusinessofSaudiArabia 03理解沙特文化>沙特宗教文化沙特是政教合一的君主制王國，《古蘭經》和穆罕默德的《圣訓》是國家執法的依據。伊斯蘭教是沙特的國教，全民信仰伊斯蘭教。沙特被廣泛認為是先知默罕默德出生的所在地，擁有麥加和麥地兩座伊斯蘭圣城，教徒遍布整個阿拉伯半島地區。麥加朝圣是每年伊斯蘭教最盛大的宗教活動，往年，在伊斯蘭教歷的第12個月，平均每天會有200萬穆斯林聚集在麥加,參加一年一度的朝覲。受傳統和宗教的影響，沙特一直堅持執行最為傳統的伊斯蘭封閉保守文化，娛樂設施極少，對公民的人身權利有著嚴格的限制。比如一天五次禱告期間必須停止一切商業活動，嚴格禁1、嚴禁崇拜偶像，不允許出售洋娃娃，不得攜帶人物雕塑進入公共場所，在他們的心目中真主只有一個。2、男女間的接觸很忌諱，在公共場所有時會分隔開來，如在清真寺、餐館和公共交通工具中有專門的區域。3、嚴禁飲酒，飲酒和私自釀酒都會受到嚴刑制裁，輕者一般要受6個月徒刑或鞭笞之刑。4、不可隨意照相，嚴禁對女人、宗教設施和皇室建筑等拍照。旅游者最好向周圍人詢問，獲得允許再拍照。5、禁食豬肉及一切外形丑陋和不潔之物。6、忌諱左手遞送東西或食物，認為這種舉動有污辱人的含義。7、進入沙特的外國人著裝要遵守當地的風俗習慣，切勿穿著暴露。為了實現經濟多元化，建立包容文化社會，擺脫宗教對政治控制。2017年以來，沙特王儲錯誤的道路，現在需“去瓦哈比化”,沙特開始了世俗化的道路。2018年6月，沙特正式開2018年10月允許女性進入體育場觀看比賽，也是察雖然仍然存在，但他們的執法已經寬松得多，以往在銀行、商場、超市、車站 03理解沙特文化CultureofSaudiArabia>沙特世俗化行為及動機從國際角度，沙特政府認識到文化現代化改革在塑造輿論、推動政策和制度化價值觀方面的作用日益增強，是改變國際社會對沙特社會看法的工具。從國內角度，小薩勒曼通過一系列文化改革，旨在削弱“瓦哈比”在政治上對王室的挑戰；緩解因極端宗教影響，年輕人對政府產生不滿情緒；降低沙特政治中具有世襲地位的沙特王子的地位；以及將國家的從宗教原2017年啟動齊迪亞項目(Qiddiya)，該國史上規模最大的娛樂綜合體建設2019年拓展線下娛樂活動，舉辦各種文化節、藝術節、演唱會、戲劇演出、時裝秀和體育賽事2023年1月C羅加盟沙特球隊利雅得勝利，雙方簽約兩年半2023年10月沙特王儲兼首相穆罕默德·本·薩勒曼宣布利雅得將在2024年夏季舉辦首屆電子競技世界杯沙特舉辦2023年度利雅得狂歡季，一年之中規模最大且備受期待的節慶娛樂盛會2023年11月吉達舉辦阿拉伯動漫展，全球各地的角色扮演者、動漫迷和漫畫迷齊聚一堂2023年12月利雅得舉辦中東最大音樂節，MDLBEASTSoundstorm2023，共用八個舞臺沙特首次舉辦世俱杯，這是沙特首次舉辦世俱杯的比賽，成為該賽事自2000年創辦以來的第6個東道主沙特于5月舉辦了首場以泳裝模特為主的時裝秀，這是歷史性的突破。沙特長期受伊斯蘭教影響，但在王儲穆罕默德·本·薩勒曼的領導下，進行了一系列社會和經濟改革，包括重新開放電影院、允許女性駕車等，旨在建立更現代、開放的社會，并推動向民族主義轉變。這沙特正在通過一系列重大舉措，提升其在全球電競市場中的地位，其中包括5月宣布舉辦2024年電競世界杯并投資數億美元建設電競設施。這一舉措不僅是為了實現愿景”成為全球電競中心的目標，還是沙特政府意識到文化現代化改革對輿論塑造和價值 03理解沙特商業BusinessofSaudiArabia>企業簡介1.SaudiArabianOilCompanySaudiArabianOilCompany是世界上最大的綜合石油和天然氣公司，擁有上游和下游業務，生產能源和化學品。總部設在沙特阿拉伯。截至2024年1月5日，沙特阿美公司的市值為2.132萬億美元，是全球市值第三大公司。2.AlRajhiBankingand InvestmentCorporationalraJ·hibankAlRajhiBankingandInvestmentCorporation成立于1957年，是一家總部位于沙特阿拉伯利雅得的銀行，主要從事零售銀行業務、企業金融、投資銀行服務和伊斯蘭金融服務。該銀行是世界上最大的伊斯蘭銀行之一，截至2022年12月31日，其銀行存款總額占沙特各銀行存款總額的25%。截至2024年1月5日，AlRajhi銀行的市值為933.3億美元。3.TheSaudiNationalBankTheSaudiNationalBank成立于2021年4月1日，系沙特資產規模最大的國家商業銀行NCBCapital和從花旗銀行演變而來的SAMBA金融集團SambaCapital&InvestmentManagement合并而成，截至2024年1月5日，其市值達677.6億美元。4.SaudiBasicIndustriesCorporationsabicSaudiBasicIndustriesCorporation成立于1976年，總部位于利雅得。SABIC專注于研發和生產化學品、塑料、農業營養品和金屬，其產品廣泛應用于建筑、汽車、電子、醫療和食品包裝等行業。作為世界上最大的石油化工企業之一，SABIC在全球擁有約35000名員工，業務遍及50多個國家。截至2024年1月5日，其市值達656億美元。5.SaudiTelecomCompanystcSaudiTelecomCompany成立于1998年，總部位于利雅得。stc是一家綜合信息通信技術（ICT）服務提供商，提供固定線路、移動通信、數據服務以及寬帶和云計算服務等，覆蓋沙特、中東和歐洲地區。stc是沙特最大的電信公司之一，擁有超過4000萬名用戶，截至2024年1月5日，其市值達543億美元6.ACWAPowerCompanyACWAPower成立于2004年，總部位于沙特阿拉伯的利雅得，是一家在中東、非洲、中亞和東南亞12個國家開展業務的電力生成和淡化水生產項目的開發商、投資者、共同所有者和運營商。ACWAPower的項目投資價值達到82.8億美元,能力為53.7千兆瓦的電力和每天760萬立方米的淡化水。該公司雇員人數為4000人03理解沙特商業BusinessofSaudiArabia>沙特十大企業企業簡介7.SaudiArabianMiningCompanySaudiArabianMiningCompany(MA'ADEN),成立于1997年，是一家沙特國有的礦業公司，總部位于利雅得。該公司是沙特最大的礦業公司，涉足礦產資源的探索，包括黃金、世界級磷礦、鋁、工業礦物和銅精礦等業務。截至2021年，公司收入約為267.69億沙特里亞爾，總資產達到9765.76億沙特里亞爾，員工數量超過8000人。截至2024年1月5日，其市值達471.1億美元。8.NaqiWaterCompanyNaqiWaterCompany成立于2014年，是一家位于沙特阿拉伯Unaizah,Qassim的領先瓶裝純凈水生產公司，也是該領域唯一在主要股票市場上市的公司。NaqiWaterCompany依托其地理位置優勢，從自有井中提取地下水，并按照最佳國際實踐進行再處理、凈化和淡化。截至2024年1月5日，其市值達406.4億美元。9.Dr.SulaimanAlHabibMedicalServicesGroupCompanyDr.SulaimanAlHabibMedicalServicesGroupCompany成立于1995年，是一家提供高質量醫療服務的公司，總部位于沙特阿拉伯。該集團在多個國家擁有醫院和醫療中心，致力于通過最先進的技術和專業團隊提供卓越的醫療服務是一家醫療保健服務公司，截至2021年，它擁有13000名員工，2750多名醫生，1370多家診所，1900多張病床。截至2024年1月5日，其市值達271.8億美元10.RiyadBankRiyadBank，成立于1957年，是沙特阿拉伯的一家主要金融機構，資產排名第四。該銀行總部位于利雅得，截至2019年,總資產約為2657.89億沙特里亞爾，員工人數為5973人。沙特政府持有該銀行51%的股份。RiyadBank提供包括符合伊斯蘭教法的金融服務在內的多種金融服務。截至2024年1月5日，其市值達231.6億美元。RiyadBank先進制造等行業正在龍頭企業的帶領下快速發展，在能源經濟帶來的雄厚資金支持下，行業的發展前景相當可期。國際貨幣基金組織在報告中表示，近年來沙特非石油經濟呈增長趨勢，其2021-2023年的增長率均保持在接近5%的水平。與此同時，沙特政府也正持續推進監管和商業環境的改善，一系列促進創業、保護投資者權利和降低經營成本的TenStepstoGoingGlobal >一：判斷趨勢和機會u總理出訪中東，能源、金融、數字經濟等領域值得關注2024年9月11日，國務院總理李強和沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼在利雅得舉行會論了能源、投資和貿易等多個領域的合作。兩國企業家要把握大勢，展現更大作為。希望沙特的企業持續深耕中國市場，更加堅定地在中國投資興業，做大做強油氣、石化、基建、貿易等傳統領域合作，加強數字經濟、綠色經濟等新興產業、未來產業合作，同時積極做增進中沙友誼與相互理解的橋梁紐帶，推動中沙全面戰略伙伴關系不斷向更高水平邁進。中國政府致力于打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，將進一步放寬市場準入，落實全面取消制造業領域外資準入限制措施，加快推進電信等服務領域開放，同時做好外資企業服務保雙向投資快速增長，務實合作成果豐碩。習近平主席2022年對沙特成功的國事訪問為兩國關系發展注入強勁動力。共建“一帶一路”倡議與沙特“2030愿景”高度契合，沙工商界看好中國經濟發展前景，對在華發展充滿信心，愿搶抓機遇，持續投資中國，進一步發揮互9月10日總理赴沙特主持召開中國—沙特高級別聯合委員會第四次會議并訪問沙特、阿聯酋。9月11日上午利雅得總理在利雅得同沙特工商界代表座中沙要進一步擴大雙邊貿易規模，深化油氣、石化、基礎設施建設等傳統領域合作，拓展新能源、信息通信、數字經濟、綠色經濟等新興領域合作9月12日下午迪拜總理在迪拜出席中國－阿聯酋工商論壇并致辭。總理在致辭時指出要從兩國戰略的交匯點、契合點尋找更多雙方的利益聯結點、合作增長點，深化貿易、新能源、旅游等領域合作。>一：判斷趨勢和機會u中沙合作，投資+能源是主要特征在沙特，李強總理在會談中強調，要深化油氣、石化、基礎設施建設等傳統領域合作，拓展新能源、數字經濟、綠色經濟等新興領域合作在迪拜出席中國－阿聯酋工商論壇，李強總理參會企業家代表能源中國石化董事長馬永生、中國石油總經理侯啟軍、遠景科技集團董事長張雷金融投資中國國際金融股份有限公司董事長陳亮、中國進出口銀行董事長吳富林、中國投資有限責任公司總經理劉浩凌等機械、化學和交通建設中國機械工業集團有限公司董事長張曉侖、中化董事長莫鼎革等能源?今年7月，遠景科技集團宣布將與PIF及VI在沙特成立風電裝備合資公司。?今年7月，晶科能源將與沙特合作伙伴共建電池項目，預計總投資約9.85億美元，或將成為中國光伏電池和組件行業海外最大的制造基地，也是迄今為止晶科能源最大的海外投資項目。?今年7月，陽光電源與沙特ALGIHAZ簽約全球最大儲能項目。金融投資?今年9月，沙特首只中國香港ETF獲批，這只ETF基金（AlbiladCSOPMSCIHongKongChinaEquityETF）將與南方東英資產管理有限公司合作，投資南方東英MSCI港股通精選ETF，來跟蹤相關指數?今年7月，中國迎來了首批投資于沙特阿拉伯市場的合格境內機構投資者（QDII）基金——南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF基礎設施?今年9月，中國建材集團與沙特阿拉伯國家石油公司（沙特阿美）在沙特簽署合作框架協議，雙方計劃在沙特設立生產基地生產先進非金屬材料、低碳建筑材料，以及開發儲能解決方案。?今年8月，我國建造的重量最大、集輸能力最強的國際海洋油氣平臺——沙特阿拉伯馬贊（Marjan）油氣集輸平臺在山東青島完工交付。>二：組織為先u沙特的職場管理經驗現在這代沙特年輕人可以說是沙特第一代職場人，他們的父輩基本都做貿易起家，或者是在政府部門工作，所以他們很難從父輩身上獲得職場經驗。但現在沙特政府對企業沙化率有要求，（背景信息：沙特《勞動法》對企業雇用沙特籍勞工的比例做出明確要求，不同行業所規定的沙特勞工的比例被稱為“沙化率”，未遵守規定的公司會被嚴厲處罰，有可能被排除在政府合同和貸款之外，或被中止外籍雇員的簽證和工作許可。）很多外企只是為了滿足沙化率的比例把本地人招進來，不會給本地人很好的職場通道和很高的薪資，所以也會導致很因為本地人職場經驗的匱乏，在做管理的時候，首先需要把項目規劃時間拉要抓緊他們在工作日的時間去明確下達任務，并且把每個時間節點梳理清楚，要幫助他們去其次，沙特的職場人不會像國內的職場人一樣，對KPI、OKR等考核標準有明確的概念，需制定邏輯是什么。而且本地人的隨意性比較強，他們對于口頭的承諾沒那么在意。如果要和本地人進行業務洽談的話，一定要在溝通氛圍熱烈的情況下和對方敲定好下一次見面的明確此外，在管理時本地人的信任也很重要。在管理本地人時，管理者需要私底下跟他們聊很多人生觀、價值觀的問題，讓他們把自己當朋友，這樣他們的配合度才會比較高，如果他們不認可你這個人，就會拖著不做。因為在沙特，不允許公司主動開除員工，除非有很明確的證>二：組織為先u沙特的職場交往注意事項工作習慣：沙特從早上到下午街上基本都見不到人，反而是到了晚上五六點鐘之后，人越來越多。這邊的周末是周五和周六，但沙特公司有個不成文的規定，默認周四是自由日，這天可以不用穿正裝、甚至可以遲到。一般來說，當地人到周四就開始晃悠，辦事效率就不算高關系為先：如果是一些非常關鍵的事情，和他們有強利益捆綁的事情，他們爽約的概高。另外還有關鍵一點是，和沙特本地人推進某件事情，要看你們的關系是否到位。如果他已經把你當朋友了，那么他們會非常熱情地款待你，為你考慮一切；但如果關系還沒到位，事情就很難推進，他們不會按照契約精神一板一眼地照做。因此在這里開展業務，要花很長尊重本地人價值觀：本地人價值觀是基于宗教所形成的一種文化底色：比如要樂于助人慷慨大方，要真誠善良，這是一些基本前提。在此基礎上，他們要考查跟你合作的時候，你是否靠譜，能不能讓他們真正賺到錢。在沙特有一個普遍的現象：那些基于先發優勢來到這里的企業，和本地人合作成功后，本地人大概率就會一直選擇跟這家企業合作，他們輕易不l第一，明確想做的事情和計劃；l第二，找對關系，通過深耕沙特市場的人來幫你找到對應的關系；l第三，在找對人后，再根據他們的文化特點跟他們進行多輪探討。>三：市場洞察u沙特旅游休閑產業迅速發展根據沙特“2030愿景”規劃，政府承諾在2030年前花費5500億美元開發新的旅游景配套設施，使沙特成為全球最大的休閑旅游行業投資者之一。沙特旅游業對國內生產總值的貢獻率也將在2030年提升至15%，約1.86萬億美元。沙特休閑生活未自沙特旅游資源豐富，不僅擁有沙漠、綠洲、海島等自然風光，也擁有伊斯蘭文化遺跡、古從2017年開始，沙特政府開始投入大量財政和政策資源發展旅游休閑產業Neom等重點項目建設，并推出“Kafalah”項目，為私營沙特里亞爾貸款擔保。此外，沙特還積極舉辦各類國內國際性娛樂活動，例如成功申辦沙特目前正積極鼓勵國際休閑娛樂運營公司、投資公司、國際主題樂園開發商、全球一流巡2023年9月，中國文化和旅游部副部長杜江在北京會見沙特阿拉伯駐華大使阿卜杜拉赫曼·哈勒比，并共同簽署《中國旅游團隊赴沙特阿拉伯旅游實施方案的諒解備忘錄》，中沙>三：市場洞察u中沙休閑生活行業主要投資事件根據世界旅游組織的數據，沙特2022年接待入境訪客1660萬，是2021年的4.7倍；國際旅游收入指數為全球第11位，比2019年提高16位。2022年，沙特名列全球最受歡根據聯合國旅游組織發布的最新數據，沙特阿拉伯在2024年前七個月再次成為二十國集團中國際旅游人數增幅最高的國家。該組織2024年9月世界旅游晴雨表報告年同期相比，沙特阿拉伯在此期間的國際游客數量增長2023年聯合國主要旅游目的地中旅游業增長最快的國家。此外，2023年旅游項目盈余創中國某云計算公司與沙特旅游局宣布達成合作，通過提供云基礎設施、數據庫等技術支持，協助其打造數字化產品，提升游客體驗。中國互聯網三巨頭公司之一與沙特旅游局合作，依托其在云服務、大數據等方面的技術能力，共同打造集營銷推廣、數字化旅游、跨境商貿于一身的國際旅游標桿項目。中國某人工智能軟件公司與沙特本土領先文旅賽事管理公司開展數字文旅項目合作，攜手以AI科技賦能沙特頂級文娛活動吉達季(JeddahSeason)。中國某在線旅行服務公司與沙特旅游局(STA)簽署戰略合作備忘錄，擬共同開展沙特旅游資源宣傳并定制全球營銷方案，為中國游客提供高品質的旅行服務。中國某主題公園開發及運營商宣布與沙特投資部簽署MOU，研究在海洋公園、水族館、IP主題公園、家庭娛樂中心、度假酒店等休閑文旅產業的投資機會。同年6月，公司宣布擬在沙特設立的全資附屬公司并已取得沙特投資部頒發的投資許可證。2021.082021.122023.042022.072023.04u游戲出海中東在中東爆火的游戲主要有兩類。一類是戰爭策略類游戲，此前《蘇丹的復仇》及游戲正是在這一方面踩中痛點。阿拉伯半島曾有著輝煌的歷史，在文化層面對“建立帝國”上能喚起玩家共鳴，這也是此類賽道能一路長虹的重要原因之一。EqualOcean行業專家了解得知，國內和中東玩家的興趣點不一樣，他們更喜歡能帶來直接沖擊的游戲，視覺設計刺阿拉伯語的書寫順序是從右至左的，但是與之相關的游戲UI卻依舊遵循主流從左至右的閱讀習慣，這并非簡單翻譯就可以解決的；伊斯蘭教對豬肉、酒精、十字架等也有禁忌。正因如在廣大大和飛書深諾聯合發布的《2024H1全球手游市場與營銷趨勢洞察》報告中，中東地位芬蘭的6%。取得引人注目的成績的背后，依靠的是整個游戲產業鏈的日益完善。除了大尼、Scpolely等）為開發商提供授權、游戲市場情報公司（如SensorTower、NikoPartners）監控數據表現和輿情、營銷公司為游戲量身定做宣傳方案、金融支付企業為玩家提供安全便捷的支付方式等等。u絕地求生手游的本地化經驗絕地求生手游（PUBGMOBILE）于2018年推出，迅速成為中東最受歡迎的移動游在中東地區，絕地求生手游為特定區域提供了特定語言和定制內容，在游戲機制和核心玩法與所有國際版本中保持一致。游戲大部分語言為現代標準阿拉伯語，玩家可以使用他們喜歡地合作。例如邀請沙特國家足球隊等名人進行宣傳。這些與本地及區域文化緊密結合的聯動圖為絕地求生手游與沙特足球隊的聯合慶祝活動圖源：IGN中東>五：梳理和搭建渠道u電商渠道沙特的電商領域發展勢頭強勁，是一片發展的新興藍海。2019年沙特成立電子商務委員會,推出39個行動倡議鼓勵電商發展。2022年9月，沙特商務部依據民眾反饋推出了發展電子商務的十項舉措，包括增設網點、拓寬支付渠道、簡化退款退貨程序等程序，以便利消費者，推動電子商務的便捷化發展。此外，沙特也在提供電子支付解決方案、簡化行政審沙特電商市場規模及預測（單位：億美元）200155.2168.4150100074.72020年88.12021年90.22022年101.62023年121.12024年144.62025年2026年2027年是傳統的品類豐富、物流覆蓋廣的貨架型電商。Noon則調查顯示，沙特消費者最擔心網購的支付信任問題，有50.37%的受訪者表示這是他們的主要擔憂。此外電商支付大多依賴本地銀行賬戶和支付錢包，然而這些支付方式的格，需要本地銀行或上市公司的背景。對商品質量和退貨問題感到擔憂的消費者了30%，沙特物流全鏈條尚未疏通，物流成本高，退貨速度慢，時效性差。對于中國企業來說，如果將供應鏈和便捷的生活方式傳遞到沙特的“最后一公里”，將成為業績拓 cn.EqualO資料來源>五：梳理和搭建渠道u案例：太平鳥的收購ChicPoint在全球化浪潮推動下，國內知名服裝品牌太平鳥邁出了重要的一步。2024年初，太平鳥集團成功收購寧波一家深耕中東市場的跨境電商平臺ChicPoi預計在未來1至3年內將持續高速增長，此次收購為太平鳥及中國品牌在海外市場樹立了新寧波汽泡科技有限公司是太平鳥集團有限公司旗下控股子公司，公司自行研發的APP100余人，其中核心團隊均來自百億級的跨境電商歷。品類主要是女性和嬰童的服飾和鞋包等。目前合作的供應商超過1000家，在線商品數超過6萬款。目標市場聚焦在中東和非洲。據統計，該平臺已累計擁有2000萬APP用戶，月活躍用戶超過200萬。數據顯示，僅2023年上半年，ChicPoint就實現了跨境破2億元人民幣，增長率高達60%。目前，沙特阿拉伯國內服裝行業發展水平相對較低，中國、越南、印度、韓國、日本、美國和歐洲的紡織品都是沙特阿拉伯市場的源頭，據報中國產品占比高達37%，這意味著中國公司擁有非常高的收入空間。此次收購，太平鳥借助ChicPoint多年深耕中東市場的經驗，植根于中國強大的供應鏈資源，將中國優質商品和品>六：做好營銷塑造品牌u沙特主要營銷平臺介紹SnapChatSnapChat廣告的覆蓋率為總人口的56.8%，覆蓋率58%的互聯網用戶，在沙特具有很高的影響力。此外，SnapChat的男女用戶比例為49.6%，這在沙特很少見。FacebookFacebook是世界上最著名的社交網絡之一，在沙特擁有1140萬用戶。Facebook廣告的覆蓋率約為沙特總人口的32.0%，互聯網用戶的覆蓋率為40.7%。YouTubeYouTube是全球最大的視頻分享平臺，在沙特擁有2930萬用戶。覆蓋了82.3%的總人口和84.1%的互聯網用戶。InstagramInstagram在沙特的用戶為1545萬。Instagram廣告的覆蓋面已達到總人口的43.4%，互聯網用戶覆蓋率為44.3%。Instagram也是一個女性用戶較多的社交平臺，雖然主要集中在歐美，但在沙特女性用戶占比51.6%，是KOL聚集最多的社交媒體TikTokTikTok作為字節跳動運營的中國社交平臺在全球廣受歡迎，在沙特擁有約2237萬用戶。廣告覆蓋率達到全國18歲以上人群的87.9%。此外，與許多國家不同，它是沙特男性用戶非常受歡迎的社交媒體平臺。具體來說，60.9%的用戶為男性，39.1%為女性，男性比例高出1.5倍。Twitter在沙特，用戶數也高達1410萬，可見其影響力很大。沙特是Twitter最大的市場之一。Twitter廣告的覆蓋面占總人口的39.6%，占所有沙特互聯網用戶的40.5%。LinkedInLinkedIn作為商務人士的社交平臺正在增加其用戶數，在沙特擁有610萬用戶。LinkedIn廣告的覆蓋面是總人口的17.1%，互聯網用戶占有率17.5%左右。>六：做好營銷塑造品牌產品高性能獲得目標受眾認可。小米國際市場團隊將目標瞄準近年最新穎的傳播方式——AR營銷。手握中東6700萬用戶和全球領先AR生從最終數據上看，高達560萬的沙特人口的用戶觸達、品牌知名度和喜愛度雙雙提升6%、首先，自帶傳播熱度的AR，輕松引爆社交裂變。濾鏡后，先與之“合影”、“打卡”，然后分享給自己的朋友。對小米來說，在很短的時間是“108MP主攝和影院級影音功能”，所以SnapchatAR濾鏡突出展示了新機強大的攝影功能和成像效果。消費者在使用AR濾鏡在線暢游和景點打卡時，就優先體驗了小米產品出最后，AR技術帶來品牌新光環，成為彎道超車的“殺手锏”。AR營銷讓品牌有了全新呈現EqualOcean認為，中企在選擇營銷方式時，可以與當地市場人才多溝通，同時不同地區的阿拉伯語不同地區的阿拉伯語>七：推進本地化u游戲進軍沙特市場，阿語很重要近年來，沙特正逐漸成為全球游戲產業的新熱點。沙特的“2030愿景”計劃明確提出將游戲和電競產業作為經濟多元化的重要組成部分，目標是到2030年擁有250家游戲公司和工作室，使游戲及電競產業收入占GDP的0.8%~1%。與此同時，超過4.2億阿拉伯語使用者在當前的游戲本地化工作中未能得到充分服務。超過一半的中東玩家更傾向于選擇帶有阿拉伯語文本和語音的本地化版本，四分之三的玩家認為游戲中展現阿拉伯角色、故事、文化和場景u正確本地化文本和語音，需要了解不同地區阿語的差異指令，而地區方言可以用于對話、角色表達或文化特定引用。以故事為驅動和沉浸式的游戲游戲引擎需要能夠支持RTL（從右到左）語言，還有許多其他語言和文化層面的現代標準阿拉伯語最適合文本本地化，如果用于口語對話可能會造成脫節，因為該地區沒有人在日常對話中使用它。現代標準阿拉伯語海灣合作委員會方言主要在沙特阿拉伯、阿聯酋、卡塔爾和科威特使用，與MSA在語言上最接近；最適用于紙牌和棋盤游戲本地化，移動射擊游戲中的語音包，以及在線社交媒體賬海灣合作委員會方言黎凡特方言包括黎巴嫩、敘利亞、約旦、巴勒斯坦和伊拉克口音；主要用于本地化電視節目和戲劇娛樂內容，適合具有類似文化背景的游戲。黎凡特方言埃及方言在娛樂方面廣受歡迎，特別適合為經典動畫電影（如迪士尼電影）配音；適合具有趣味性和休閑性的游戲，如《漫威蜘蛛俠2》。埃及方言>七：推進本地化u其他本地化注意事項宗教尊重穆斯林傳統和伊斯蘭價值觀是必要的，這包括避免描繪酒精、吸毒、賭博、裸露和不適當的服飾或行為。開發者可以進行一些小的更改以符合該地區游戲玩家的價值觀。一些簡單的解決方法包括用雞肉代替豬肉，或用軟飲料代替酒精等。像“先知”或“上帝”這樣的詞應該使用其他術語，以避免玩家和監管機構的審查。這些考慮在阿拉伯觀眾眼中非常重要。游戲可以圍繞這些場合包含特殊事件或主題，為該地區和全球的玩家提供一種聯系感。全球有19億穆斯林慶祝開齋節，因此這些對穆斯林觀眾的示好可能不僅僅服務于中東和北非地區。活動文化化可能涉及游戲內裝飾、特殊挑戰或與慶祝活動相關的文化獎勵。例如，守望先鋒在游戲中添加了齋月和開齋節主題的噴涂。營銷本地化營銷活動是公司用來接觸中東和北非地區觀眾的重要工具。即使公司沒有融入語言本地化，他們也常常在該地區進行市場推廣。這就像《星際場》一樣，它在沙特阿拉伯的歷史名勝阿爾烏拉慶祝其發行。雖然在沙特阿拉伯的營銷可以完全是阿拉伯語，但在阿聯酋等市場和其他英語使用者眾多的國家需要更細微的處理。社交媒體和用戶驅動的營銷活動必須考慮到國家市場。代表性代表性必須超越對角色和整個地區的陳舊刻板印象。相反，代表中東和北非或阿拉伯人的角色應該具有深度和復雜性，避免一維描繪。與歷史學家、文化顧問和來自海灣合作委員會地區的社區代表接觸是一種策略，確保準確和尊重的代表性。這些顧問可以幫助確保文化符號、服飾和實踐被尊重和恰當地使用，同時幫助避免將文化元素作為裝飾。語言本地化開發者應該使內容反映當地的習俗、價值觀和社會規范。這涉及到調整敘事、角色和設置，以符合海灣合作委員會地區的文化背景。例如，某些游戲類型使用特定的用詞、短語或縮寫，這些在阿拉伯語中沒有直接的翻譯，這些類型的翻譯需要更多的思考。射擊游戲類型就是一個例子，其中“大廳”和“小隊”等短語很常見，但沒有直接的翻譯，或者直接翻譯聽起來不自然。PUBGMOBILE本地化團隊通過調整符合英語含義的本地短語來解決這個問題。這被證明非常受歡迎，以至于阿拉伯游戲玩家現在在其他射擊游戲中也使用相同的短語。>八：把控和降低風險u沙特勞工法修訂，雇主需要注意以下事項8月6日出臺了沙特《勞動法新修正案》（“以下簡稱《新修正案》”《新修正案》在原沙特《勞動法》的基礎上作出了重要修正，本次修正案一共修訂了原《勞動法》中的三十八條規定，刪除了七條舊規并增加了兩條新規。《新修正案》將在官方公報公布之日起180天后正式生效。本次修訂案通過細化和現代化法律框架，強化了對雇主和雇員各方的權益保勞工部有權拒絕續簽工作許可證，不僅因為違反沙特化要求，也因為違反任何其他勞動法規。雇主必須嚴格遵守所有勞動法規，包括沙特化要求。審查并更新政策和程序，以確保符合沙特化配額和其他勞動法律。修正案之前，如果非沙特員工的雇傭合同未指定期限，則工作許可證的期限應被視為合同期限。修正案變更為如果合同未指定期限，則合同期限應被視為從工人實際承擔工作職責之日起的一年。如果工人的工作在該期限后繼續，合同將被視為自動續簽相同期限。雇主必須明確指定非沙特員工的雇傭合同期限。如果沒有指定，合同將被視為為期一年。審查并更新所有現有雇傭合同，以包含明確的期限。42雇主的責任已從簡單地“準備”沙特工人轉變為制定全面的“培訓和資格認證”政策。這意味著對技能發展采取更具戰略性的方法。雇主必須制定全面的培訓和資格認證政策，以確保沙特工人具備足夠的技能。制定針對沙特員工特定需求的戰略性培訓計劃。43法律現在允許部長設定雇主必須培訓的沙特工人的百分比，取消了之前的固定百分比和最低員工人數要求。確定培訓配額的具體標準和規則將在未來的法規中概述，而不是直接在法律中說明。雇主必須遵守部長設定的培訓配額，這些將在未來的法規中概述。監控并調整培訓計劃，以滿足所需的配額。46,48修正案旨在為培訓合同提供更多的結構、培訓合同必須更加結構化、制定新的或修訂現有的有效性和明確性，側重于明確的目標、有效和明確，具有明確的培訓合同，以確保它們定義的角色和基于績效的評估。目標、角色和績效評估。滿足新的要求。勞工部將為每種類型的雇傭合同創建模雇主可以使用勞工部提供的模板來處理不同類型的雇傭合同。熟悉模板并根據需要采75由員工終止的無限期合同的通知期為30天，而不是60天。將員工終止的無限期合同的通知期從60天減少到30天，允許雇主相應調整他們的終止政策。如有需要，修訂終止政40>九：用好ESG護身符u沙特公共投資基金的綠色金融框架今年8月，為配合沙特2050年實現凈零排放的目標，沙特主權財富基金PIF更新了其綠色金融框架。根據這一框架，PIF旨在成為全球領先的ES題：生態影響和生物多樣性、排放和能源管理、可再生能源和清潔技術采用、水資源和廢物可再生能源（SDG7）在生產、傳輸和儲存以下可再生能源方面的投資和支出：-太陽能（光伏和聚光太陽能，至少85%的發電量來自太陽能）-水電，包括抽水蓄能，功率密度高于5W/m2或溫室氣體排放量低于100gCO2e/kWh能源效率安裝節能技術和產品，如LED照明，將運行能效至少提高30%。部署可實時響應能源需求的無線技術，包括智能城市系統、智能樓宇管理系統、遠程辦公系統、智能電網等。清潔水對提高用水效率的項目和基礎設施的投資和支出，如水循環和再利用項目、節水系統、技術和水計量。在剩余資產壽命期間，平均碳強度為或低于100gCO2e/kWh的海水淡化廠。這些海水淡化廠采用完全由可再生能源驅動的反滲透技術污染防治用于下列設施的購置、開發、建設和運營的投資和支出-廢物收集和儲存-廢物分類、分離和材料回收-回收和再利用-生物處理設施（包括厭氧消化和堆肥設施）綠色建筑投資以下新建或現有的商業或住宅建筑：-在當地市場的能效水平屬于前15%-已經獲得或預計將根據其設計、施工和運營計劃獲得第三方驗證的綠色建筑標準認證清潔交通用于開發和生產電動汽車（EV）的投資和支出，包括為擴大生產而建造新的專用生產設施以及對現有設施進行升級和改造可持續管理生活自然資源和土地使用（SDG15）對旨在合理用水、提高生產效率和保護環境的農業技術進行投資，如-減少甲烷排放的反芻動物飼料的研究與開發-替代肉類和乳制品的研究-與低碳農業實踐相關的能力建設或教育服務41>十：嫁接資本u沙特首只中國香港ETF獲批9月23日，沙特資本市場管理局公布，沙特阿爾比拉德銀行（BankAlbilad）旗拉德投資公司（AlBiladInvestm今年7月4日，南方東英MSCI港股通精選ETF除了上述沙特中國香港ETF之外，沙特奧瓦爾銀行旗下子公司SABInvest也即將推出一只跟隨著2022年中國與沙特阿拉伯建立全面戰略伙伴關系，兩國展開深入交流，金融市場的合作也更加頻繁，尤其在資本市場的合作進一步深化。早在今年5月份，香港財政司副司長黃偉綸就曾透露稱，香港正與數間金融機構合作，擬于中東推出追蹤香港股票指數的ETF，進2023年9月，香港交易所將沙特交易所納入認可證券交易所名單，允許在沙特上市的公司將香港作為第二上市地；2023年11月，由南方東英推出的亞太區唯一一只沙特阿拉伯ETF、今年7月，華泰柏瑞和南方基金在中國內地發行了首批兩只互掛式沙特ETF基金，這兩只ETF在滬深交易所上市之初受到市場資金追捧。今年年底之前，上述投資于中國香港MSCI港股42>十：嫁接資本u沙特ETF在中國上市：深化中沙金融合作新篇章今年7月，中國迎來了首批投資于沙特阿拉伯市場的合格境內機構投資者（QDII）基金——不僅標志著中國與沙特阿拉伯之間金融合作的進一步深化，也為兩國之間的經濟交流開辟了具有較好的流動性和市場適應性。互掛模式可以減少個股因停牌或其他原因帶來的影響，并提高對指數的追蹤效率。這種方式為投資者提供了更加靈活和高效的投資渠道，使其能夠更好地分享沙特經濟的增長紅利。通過此次沙特ETF，境內投資者可以更便捷地參與到沙特的上市首日，兩只ETF的表現強勁，漲幅均超過了6%，顯示出中國投資者對于沙特興趣。這不僅反映了中國投資者對沙特經濟發展前景的信心，也體現了中國資本市場的活力華泰柏瑞華泰柏瑞南方東英沙特阿拉伯交易型開放式指數證券投資基金(QDII)2023-12-132023-12-192024-06-14上交所創維汽車南方基金南方東英沙特阿拉伯交易型開放式指數證券投資基金(QDII)2024-03-042024-03-062024-06-14深交所43GoGlobalIndexofSaudiArabia444405出海沙特指數>指數介紹GoGlobalIndexofSaudiArabia出海沙特指數出海沙特指數經濟基本面經濟基本面u計算方法出海沙特指數包含5個指標：政治環境、經濟基本面、社會文化、營商環境、），出海沙特市場，企業可以依托其政治環境的穩定性和與中國經濟的緊密聯系，其中為雙邊合作提供了堅實的基礎。經濟基本面堅實，GDP規模位居世界前列，經濟多元化戰略然而，挑戰亦不容忽視。政治環境的完善空間、經濟增長的波動性以及地緣政治的不確定性均需企業密切關注。社會文化的適應性要求企業深入了解當地宗教習俗和商業禮節。營商環境雖不斷優化，但在跨境貿易和破產執行效率方面仍有提升必要。在競爭格局上，盡管沙特4504出海沙特指數>政治環境u政治穩定GoGlobalIndexofSaudiArabia指一個國家或地區的政治環境的穩定程度，包括政府的穩固性、政策的一致性以及社會的安定性。根據世界銀行長期項目“全球治理指2012年-2022年沙特全球治理指數得分201220172022716563656363246863話語權與問責政治穩定與非暴力政府效率監管質量法治控制腐敗u和中國的關系中國與不同國家建立了不同層次的外交關系，并且按照關系層次劃分了特在2016年與中國確認了全面戰略合作伙伴關系（第10級），表明雙方在多個領域有著深當前，中國和沙特在能源、貿易和投資方面有著密切的合作關系，沙特是中國重要的原油供應國，同時中國在沙特的基礎設施建設等領域也有投資。同時，兩國在國際事務中有著一定程度的協調和支持，總體上能夠保持溝通和理解。可能在某些方面如軍事互助、戰略深度等4604出海沙特指數>經濟基本面GoGlobalIndexofSaudiArabia2023年沙特GDP總量為1.07萬億美元，位列全球第十九。2022年長率達8.7%，人均GDP達到30436美元，按世界銀行標準屬于高收入經濟體。盡管2023年沙特經濟增長率有所下降至-0.8%，但考慮到其之前兩年高達7.5%和5.1%的增長率，沙特2021年-2023年沙特GDP總量GDP總量（億美元）8741.61110010700資料來源：EqualOceanAnalysis、IMFu人口總量u基尼系數及恩格爾系數u增長潛力根據國際貨幣基金組織（IMF）的最新預測，沙特2025年顯了其強勁的增長勢頭。然而，沙特資本市場仍處于開放的初期階段，上市公司4704出海沙特指數>社會文化u高/低語境社會GoGlobalIndexofSaudiArabia中國和沙特同屬高語境社會，更有助于雙方在商業交往中更好地理解對方的溝通風格和行為習慣。但中國和沙特在宗教文化方面有所不同，高語境文化中的含蓄溝通風格也可能會給直u社會風俗和local團隊組建難度雖然中國和沙特同屬高語境文化，但雙方在宗教文化、工作習慣、語言方面都存在差異。沙特是一個伊斯蘭教國家，有著深厚的宗教習俗和文化傳統，例如有固定的禱告時間、穿著規鼓勵企業雇傭本地人。中企需要在招聘中平衡本地人才和外籍員工。在語言方面，雖然英語u和中國文化距離指一個國家或地區與中國文化之間的差異程度，包括語言、價值觀、行為習慣等。根據中國和沙特相似之處在于都傾向于集體主義和克制型社會，更容易受權威的影響。在成2022年中國與沙特霍夫斯泰德文化維度得分沙特放縱與約束長期導向與短期導向不確定性的規避追求成就和成功的動力個人主義與集體主義權力距離24277764436648437280數據來源：EqualOceanAnalysis、TheFurtureFactorGroup cn.EqualO資料來源：EqualOceanAnalysis…4804出海沙特指數>營商環境u沙特營商環境評估GoGlobalIndexofSaudiArabia根據WorldBank2020年數據，沙特阿拉伯在營商環境方面持續改伯在多個指標上表現出色，在保護少數投資者方面，沙特在企業透明度、董事責任、交易披露指數上均為滿分，這有助于增強投資者的信心和權益保障。在開辦企業方面，在MERAS（企業家在線向商務部注冊新公司一站式平臺）注冊公司最快僅需8天，整個注冊流程僅需），然而，沙特在跨境貿易和執行破產方面仍有提升空間。沙特進出口成本和時間均遠高于經合組織高收入國家。以進口邊境合規的時間和成本為例，沙特在邊境清關等程序上所花時間平均為72小時，是經合組織高收入國家所需時間的9倍（8小時）。平均所需成2019年-2020年沙特營商環境得分3201920202021排名資料來源：EqualOceanAnalysis、WorldBank4904出海沙特指數>競爭格局GoGlobalIndexofSaudiArabiau當地資源集中度