52.智能語音邁入商業應用階段3.AI政策利好迎來全新發展機遇4.市場將維持高速增長模將進一步增長，預計2030年市場規模將達到1,452-智能駕駛下智能語音交互應用沉浸增強：成熟的語音-車載語音市場競爭激烈，國產品牌競爭力顯著提升：-車載語音市場細分程度加深，生態系統仍需完善：-金融行業智能語音客服場景發展迅速：受益于人工智-智能語音市場可拓展營收空間潛力巨大：當前金融行2-智能語音技術賦能智慧通信：各網絡巨頭及傳統終端設備廠家積極通過智能語音積極布局智慧家庭，如-更多技術賦能運營商語音市場：運營商將加強與技術類企業合作，另外，5G等新技術進一步推動智慧通-政策助推智慧教育發展：國家教育部及國家標準委員-智能語音機器人賦能醫療領域和健康管理領域：利用語音識別和自然語音處理技術賦能問診機器人、心理健康咨詢機器人和養老陪伴機器人，其一，實現患者導診和問診服務，其二，滿足老年人陪伴和?“交互大軍”、“技術輸出”、“資訊同步”和“搜索革新”是未來語音的四種可能情境，其中交互大軍（智能語音交互）已位于賽道前端，技術輸出作為功能性主流應用將具有巨大潛力，未來將大范圍應用于專業級場景，尤其是在教育和醫療具有較大增長潛力。4智能語音技術逐漸成熟。與2018年相比，許多新興自然● ●2018年技術成熟度2018年技術成熟度虛擬助理 ● oo神經機器翻譯開源的NLP工具包文本自動分類NSLMsNSLMs.5人工智能核心技術涵蓋了機器視覺、智能語音和機器學習。作為人工智能的重要入口，智能語音包括語音識別、語義理解、自然語言處理（NLP）、語音交互等。當前，智能語音技術的發展經歷了萌芽、起步、產業化、應用落地四個階段。在萌芽階段，智能語音技術主要以模板匹配的方法實現，此階段的主要特點是系統只能識別孤立的數字以及有限的詞匯。而到了起步階段，系統從識別孤立的語音數字發展到可以通過對聲音的模式和特征設置參數，從而實現基于大量詞匯進行連續的語音識別。隨著語音識別轉向基于概率統計建模的方法，智能語音邁入產業化階段。在此階段，各種語音功能及語音產品問世。而目前，智能語音處于應用落地階段。深度神經網絡方法應用于語音識別，顯著提升了大量詞匯連續語音識別性能。由于智能語音系統的深度學習技術取得突破性進展，開始大規模出現商業化應用落地的產品。（HMM）和高斯DNN的聲紋識6超過20個省市出臺了人工智能產業相關的利好政策，其州、成都增至8個，表明更多的地方政府開始國家政策提出加強自助下單、智能文本客服、智能語音等智能化應用，方便會議第5148號提案答復的函》智能可穿戴設備及其他智能家電產品開發，老年人可通全面提升語音識別技術在庭審語音同步轉錄中的應用效能，建成全國地方性政策方案（2021—2023年）》強化“津治通”平臺支撐能力，引入智能視頻識別和智鼓勵醫療機構探索開展智能醫學影像識別、病理分型和多學科會支持北斗產業化及規模化應用，大力布局和發展智能提出加強智能終端、智能語音、信息安全等關鍵在國家政策以及地方配套政策的推動下，包括智能語音在內的人工智能等領域產業鏈逐步形成并初具規模，大型互聯網公司及專業的智能語音企業與產業下游應用領域的結合不斷深入，加速推動各領域從數字化、網絡化向智能化發展。730025020015010050028541%21717815031%10630025020015010050028541%21717815031%10622%20172018201920202021E 市場規模（億元）增速（%）2020年，我國智能語音市場呈現頭部集中的市場智能語音科技企業科大訊飛思必馳海天瑞聲智臻智能捷通華聲互聯網企業騰訊智能語音科技企業科大訊飛思必馳海天瑞聲智臻智能捷通華聲互聯網企業騰訊市場占有率市場占有率8隨著市場規模的不斷擴張，越來越多的企業參與到智能語音市場，包括頭部能語音初創企業，市場參與者呈現差異化競爭態勢。智能語音技術企業依托其技術基礎設施供應商智能語音服務商應用領域基礎設施供應商智能語音服務商應用領域上游中游下游馳、國芯植入產品中，并利用其C端優勢推動產品在下游臺，與開發者共同開創更多語音應用場景，根據自身特點及優勢，展開多樣化布局，聚焦智能教育、醫療、車載、金融、運營商等領域，持續智能語音行業下游是各應用領域，按客戶類型可分為消費級市場和企業級市場。消包括智慧生活、智能家居、智慧辦公、智能駕駛等應用場景，本質上是智能語音技術對于活場景下的語音交互。企業級應用主要服務于特定場503503億元218億元218億元419億元419億元在疫情的催化下，各行業智能化應用迎來需求拐點，進入需求爆發期。預計2030年消費級應用場景總的發展空間將超過700億元。這些企業級場景在疫情的催化下加速發展，市場需求不斷擴大，發展空間預計即將達到千億規模。1.1智能駕駛下智能語音交互應用沉浸增強隨著互聯網通信技術以及智能交通技術的快速發展，汽車逐漸變為集成各種信息源的載體。人工智能技術的突飛猛進和車聯網應用的大范圍普及促進了語音交互準確率、響應速度、便利性的大幅度提升。與此同時，中國汽車消費者對車載智能語音的接受度也逐步上升，無論是對智能汽車的前裝智能交互系統，還是對傳統汽車的后裝智能交互系統，消費者都在逐步適應和接受在汽車駕駛過程中的聲音交互方式。毫無疑問，智能駕駛成為汽車行業未來發展趨勢，而智能語音交互將會成為人車交互場景中最主要的一環，用戶可通過智能語音系統實現娛樂、輔助駕駛、獲取信息和解決方案等多種功能。伴隨著智能網聯汽車產量的逐步提高，汽車中的智能操作系統也隨之升級，語音交互將更加豐富測，至2025年接近2,000萬輛，中國的智能網聯汽車市場滲透率超過75%以49%45%20182019202020212022202320242025●-全球市場滲透率-●-中國市場滲透率級供應商均有合作，并累計建設超過70種語言的數據第三位，百度在車聯網必備要素車載智能知識融合平臺坐席實時輔助智能培訓對練系統智能質檢智能外呼聲紋識別力，通過結合自然語義識別（NLP）技術，憑借語義識視頻彩鈴語音合成智能機頂盒市場中，三大運營商加速布局智能機頂盒的升級，推出語音遙控器產品。截至2020年12月，中國電信314,00001,5002018201920202021H1（注：電信和聯通2019年后未進行統一集采，由各省公司采購；但在采購數量上時音視頻通信服務。另一方面5G時代大幅推動運營商視科大訊飛運營商語音市場在5G等新技術的推動下快速發展，智能另外，5G上下行能力的大幅提升，網絡承載內容望2022年能夠基本實現教學應用覆蓋全體老師和適齡學課不停學”新政使教學全面轉向線上化。2021年作為十放量，主要面向K12學生用戶，其中豐富的學習資源和功能吸引眾多家長和學生群體，2021年學習平板出貨量會達到470萬臺，學生平板需求季節性較強，寒暑假期息化狀況調查（2019-2020年度）》報告顯示，有高達能夠24*7在線，能夠及時幫助患者解決緊急問題。其音是否成為主流人機互動接口，導出四個未來智能語音情5G網絡的可用性5G網絡的可用性低不確定性高不確定性 智能語音技術輸出主要指兩方面，一是將通用技術能力封裝為SDK或API并提供給客戶，二是智能語音企業直接切入傳統行業，提供具體解決方案（含核心設備）。相較于智能語音運用于消費場景，在專業場景的運用正在起步階段?，F階段，智能語音在智慧教育和智慧醫療行業的開放性相對較低，但隨著技術進步和政策開放，智能語音將在智慧教育和智慧醫療行業中呈白熱化態勢。近年來，國家教育部正在通過制定上層框架和標準大力推動“互聯網+教育”的普及工作，加速智慧學校的建設，實現更好的人機交互教學體驗，例如，人機對話技術和智能語音測評技術已逐步開始應用于新中考和新高考的考試場景中。另外，“雙減”政策進一步夯實學習機在家庭學習場景中的地位，也將進一步推動智能語音在學習機的應用。從智慧醫療方面來說，語音電子病歷系統需求正在釋放，通過相關政策引導、醫療數據標準建立和醫療數據跨機構整合，語音電子病歷將加速覆蓋醫院。導診機器人、診后隨訪、住院工作站系統和臨床決策支持系統是智能語音在未來醫療健康領域的主要應用。改變了傳媒產業價值鏈上的各個環節，使得傳統的新聞報導在面臨海量信息時達到高效、迅捷、全天候的工作模式。智能語音在泛傳媒領域的應用主要包括合成主播自動播發稿件，將外語音頻新聞或節目自動翻譯、根據畫面同步匹配字幕，以及為新聞稿件文字自動合成語音等內容，尤其是在應對突發情況或高峰情況時，智能語音技術能夠快速的生成新聞報導，為受眾帶來權威、及時、準確的中英文新聞資訊內容。例如，智能語音賦能字等失誤，另外，在播報外文稿件時能夠大幅降低播報門檻，滿足新聞報道境外宣傳的需求。與此同時，智能語音交互技術豐富