研究報告-1-2025年中國汽車內外飾件行業市場全景監測及投資策略研究報告第一章行業概述1.1行業發展背景(1)隨著全球汽車產業的快速發展，汽車內外飾件行業作為汽車制造的重要組成部分，其市場需求持續增長。近年來，我國汽車產業取得了顯著的成就，汽車保有量持續攀升，帶動了內外飾件市場的迅速擴張。在技術創新、材料升級和消費者需求多樣化的推動下，內外飾件行業正朝著高端化、智能化和輕量化的方向發展。(2)政府政策的支持也為內外飾件行業的發展提供了良好的外部環境。國家對于新能源汽車的推廣政策，以及對于節能減排的嚴格要求，都促使汽車制造商在設計和生產內外飾件時，更加注重環保和節能。同時，隨著消費升級，消費者對于汽車內飾的審美和功能要求越來越高，推動了內外飾件行業的技術創新和產品升級。(3)此外，隨著全球汽車產業鏈的調整，越來越多的國際知名汽車零部件企業進入中國市場，加劇了行業內的競爭。我國內外飾件企業面臨著來自國內外市場的雙重壓力，既要提升自身技術水平，又要加快與國際市場的接軌。在這種背景下，內外飾件行業的發展背景日益復雜，既有機遇也有挑戰。1.2行業發展現狀(1)目前，中國汽車內外飾件行業已經形成了較為完整的產業鏈，涵蓋了原材料供應、產品設計與研發、生產制造、銷售服務等各個環節。行業規模持續擴大，據相關數據顯示，近年來我國汽車內外飾件市場規模年均增長率保持在10%以上。市場集中度逐步提高，行業內知名企業逐步擴大市場份額，形成了一批具有較強競爭力的龍頭企業。(2)在技術創新方面，中國汽車內外飾件行業取得了顯著成果。新型材料、智能科技、輕量化設計等先進技術不斷應用于產品研發和制造過程中，提高了產品的附加值和市場競爭力。同時，行業企業加大了對智能化制造和自動化生產線的投入，提升了生產效率和產品質量。(3)消費升級背景下，消費者對于汽車內外飾件的品質要求越來越高，個性化、環保、健康等成為市場需求的新趨勢。行業企業積極響應市場變化，不斷推出符合消費者需求的創新產品。此外，國內外市場競爭日益激烈，中國汽車內外飾件企業面臨來自國際品牌的挑戰，同時也迎來了更多與國際先進企業合作的機會。1.3行業政策環境分析(1)中國政府對汽車內外飾件行業的政策支持力度不斷加大，出臺了一系列有利于行業發展的政策措施。其中包括對新能源汽車的支持，鼓勵企業研發和生產節能環保的內外飾件產品。此外，政府還通過財政補貼、稅收優惠等方式，鼓勵企業進行技術創新和產業升級。(2)在環保政策方面，政府對于汽車尾氣排放和資源消耗的限制日益嚴格，促使汽車內外飾件企業加大了對環保材料的研發和應用。例如，對塑料制品的回收利用、對有害物質的限制使用等，都在政策層面得到了明確規定，推動行業向綠色、可持續方向發展。(3)為了促進汽車產業的整體發展，政府還制定了一系列產業規劃，明確了汽車內外飾件行業的發展目標和重點領域。這些規劃不僅為行業提供了明確的發展方向，也為企業投資和布局提供了政策依據。同時，政府在市場準入、知識產權保護等方面也提供了相應的政策支持，為內外飾件行業創造了良好的發展環境。第二章市場規模與增長趨勢2.1市場規模分析(1)近年來，中國汽車內外飾件市場規模持續擴大，年復合增長率保持在10%以上。隨著汽車產業的快速發展，汽車內外飾件的需求量也隨之增長。根據市場調研數據，2019年中國汽車內外飾件市場規模已超過3000億元人民幣，預計未來幾年仍將保持穩定增長態勢。(2)市場規模的增長主要得益于國內汽車產量的穩步提升。據統計，我國汽車年產量已連續多年位居全球第一，為內外飾件行業提供了廣闊的市場空間。此外，隨著消費者對汽車品質要求的提高，對內外飾件產品性能、設計等方面的要求也越來越高，進一步推動了市場規模的增長。(3)從地域分布來看，中國汽車內外飾件市場呈現出區域差異。東部沿海地區經濟發達，汽車消費水平較高，內外飾件市場規模較大；中西部地區則隨著汽車產業的逐步發展，市場規模也在不斷擴大。同時，新能源汽車的快速發展也為內外飾件市場帶來了新的增長點，預計未來新能源汽車內外飾件的市場份額將持續提升。2.2增長趨勢預測(1)預計未來幾年，中國汽車內外飾件市場將繼續保持穩定增長趨勢。隨著汽車產業的持續發展，汽車產量的穩步提升將為內外飾件市場提供持續動力。同時，新能源汽車的快速發展，特別是純電動汽車和插電式混合動力汽車的推廣，將推動內外飾件市場迎來新的增長點。(2)技術創新和產品升級是內外飾件市場增長的重要驅動力。智能化、輕量化、環保等成為行業發展的關鍵趨勢，預計未來內外飾件企業將加大在材料研發、設計創新、生產工藝等方面的投入。這些技術進步將進一步提升產品的附加值，推動市場規模的增長。(3)政策支持也將為內外飾件市場增長提供保障。政府對于新能源汽車和節能環保產品的扶持政策，以及對于汽車產業整體發展的規劃，都將為內外飾件行業創造良好的發展環境。此外，隨著國際貿易環境的不斷優化，內外飾件行業有望進一步擴大國際市場份額，為國內市場增長提供新的機遇。綜合以上因素，預計到2025年，中國汽車內外飾件市場規模將實現顯著增長。2.3市場競爭格局(1)中國汽車內外飾件市場競爭格局呈現出多元化特點，既有國內企業，也有國際知名品牌。在國內市場，部分企業憑借技術優勢、品牌影響力和規模效應，占據了較大的市場份額。同時，隨著國內企業研發能力的提升，本土品牌的市場競爭力逐漸增強。(2)國際品牌在中國汽車內外飾件市場占據了一定的份額，它們通常擁有先進的技術和豐富的市場經驗。這些國際品牌通過合資、并購等方式，進一步擴大了在中國市場的布局。然而，隨著國內企業的崛起，國際品牌面臨越來越大的競爭壓力。(3)市場競爭格局中，新能源汽車內外飾件領域成為新的增長點。由于新能源汽車對輕量化、智能化、環保等方面的要求更高，因此吸引了眾多企業進入這一領域。在這個細分市場中，既有傳統汽車內外飾件企業，也有專注于新能源汽車內外飾件的新興企業。競爭的加劇促使企業不斷創新，提升產品競爭力?？傮w來看，中國汽車內外飾件市場競爭激烈，但同時也充滿活力和機遇。第三章市場細分及產品結構3.1市場細分(1)中國汽車內外飾件市場可以根據產品類型進行細分，主要包括內飾件和外觀件兩大類。內飾件涵蓋座椅、儀表盤、門內飾板、中控臺等，而外觀件則包括前后保險杠、車身覆蓋件、車燈等。不同類型的產品在材料、設計、生產工藝等方面存在差異，市場需求也呈現出多樣化趨勢。(2)按照車輛類型細分，汽車內外飾件市場可以分為乘用車、商用車和專用車三大類。其中，乘用車市場占據主導地位，隨著消費升級，消費者對車輛內外飾件的要求越來越高，推動了高端化、個性化產品的需求增長。商用車和專用車市場雖然規模相對較小，但近年來也呈現出穩步增長態勢。(3)根據應用領域細分，汽車內外飾件市場可分為傳統燃油車和新能源汽車兩大領域。新能源汽車市場的快速發展，使得內外飾件行業迎來了新的增長機遇。在新能源汽車領域，輕量化、環保、智能化的內外飾件產品需求旺盛，為行業帶來了新的市場空間。同時，傳統燃油車市場仍占據較大份額，但受到新能源汽車的沖擊，市場增長速度有所放緩。3.2產品結構分析(1)在中國汽車內外飾件產品結構中，內飾件占據較大比例。這包括座椅、儀表盤、門內飾板、中控臺等，這些部件直接影響到車輛的內部舒適性和美觀度。隨著消費者對個性化需求的提升，內飾件產品在材料、設計和功能上呈現出多樣化趨勢，如采用高檔皮革、環保材料以及集成智能功能等。(2)外飾件產品在結構上相對穩定，主要包括車身覆蓋件、前后保險杠、車燈等。這些部件不僅影響車輛的外觀，還直接關系到車輛的安全性能。近年來，隨著新能源汽車的興起，外飾件產品也在向輕量化、環?；较虬l展。例如，采用輕質合金、復合材料等替代傳統鋼材，以降低車輛自重，提高能效。(3)在產品結構中，高端化、智能化產品占比逐漸提升。隨著汽車技術的進步，內外飾件產品正逐漸融入更多的智能科技元素，如智能駕駛輔助系統、車聯網技術等。同時，高端汽車品牌對內外飾件產品的品質和設計要求越來越高，推動了行業向高端化方向發展。這一趨勢不僅體現在豪華車型上，也在中高端車型中得到了體現。3.3主要產品應用領域(1)汽車內外飾件產品廣泛應用于各類汽車車型中，其中乘用車市場占據主要份額。在乘用車領域，內飾件如座椅、儀表盤、中控臺等，以及外飾件如前后保險杠、車燈等，都是必不可少的組成部分。隨著消費者對汽車舒適性和美觀性的追求，內外飾件產品在乘用車中的應用越來越廣泛，尤其是在中高端車型中，高端內飾件和個性化外飾件的需求不斷增長。(2)商用車市場也是汽車內外飾件產品的重要應用領域。在商用車中，內外飾件不僅滿足基本功能需求，還承擔著提升駕駛舒適性和車輛耐用性的任務。例如，重卡、客車等大型商用車輛，其內飾件往往需要具備耐磨損、易清潔等特點。此外，隨著物流行業的發展，對商用車內外飾件的輕量化、環保要求也在提高。(3)專用車市場對內外飾件的需求同樣重要，但具有其特殊性。專用車如消防車、救護車、工程車等，其內外飾件需要根據車輛的特殊功能進行定制。例如，消防車可能需要特殊的內飾材料和布局，以確保在緊急情況下駕駛員的視線和操作便利性。專用車市場的內外飾件往往要求更高的安全性和功能性，因此在這一領域，內外飾件產品的研發和設計具有更高的技術含量。第四章行業產業鏈分析4.1上游產業鏈分析(1)汽車內外飾件上游產業鏈主要包括原材料供應商、零部件制造商和原材料加工企業。原材料供應商提供塑料、橡膠、金屬等基礎材料，這些材料經過加工和改性，成為制造內外飾件的關鍵原料。在原材料領域，國內企業正逐步提高自主創新能力，減少對外部資源的依賴。(2)零部件制造商負責將原材料加工成半成品或成品，如儀表盤、座椅骨架等。這一環節對加工技術和工藝要求較高，國內企業在此領域正通過引進先進技術和設備，提升生產效率和產品質量。同時，零部件制造商還需關注供應鏈管理，確保原材料供應的穩定性和成本控制。(3)原材料加工企業負責將原材料加工成特定形狀和尺寸的半成品，如注塑、沖壓、焊接等。這些半成品隨后由零部件制造商進行組裝和集成。原材料加工企業需要具備較高的技術水平和生產能力，以滿足內外飾件制造的需求。此外，隨著自動化、智能化制造技術的發展，原材料加工環節的效率和質量也得到了顯著提升。4.2中游產業鏈分析(1)汽車內外飾件中游產業鏈主要包括設計研發、生產制造和品質檢測環節。設計研發是產業鏈的核心環節，決定了內外飾件產品的外觀、性能和用戶體驗。國內企業在設計研發方面正逐步與國際接軌，通過引進國外先進設計理念和團隊，提升產品創新能力和設計水平。(2)生產制造環節是中游產業鏈的關鍵環節，涉及到注塑、沖壓、焊接、涂裝等多種工藝。隨著自動化、智能化制造技術的發展，生產制造環節的效率和質量得到了顯著提升。國內企業在生產制造過程中注重工藝優化和設備更新，以降低生產成本并提高產品的一致性。(3)品質檢測是確保內外飾件產品質量的重要環節，包括原材料檢驗、半成品檢驗和成品檢驗等。國內企業在品質檢測方面逐漸與國際標準接軌，通過引進先進的檢測設備和工藝，提高檢測效率和準確性。同時，企業還注重建立完善的質量管理體系，確保產品符合國家和行業的相關標準。4.3下游產業鏈分析(1)汽車內外飾件下游產業鏈主要包括整車制造企業、改裝車制造商和汽車后市場服務企業。整車制造企業是內外飾件產品的主要用戶，其生產規模和產品結構直接影響到內外飾件市場需求。隨著汽車產業的快速發展，整車制造企業對內外飾件產品的需求量持續增加。(2)改裝車制造商在汽車內外飾件市場中扮演著重要角色，他們根據客戶需求對車輛進行個性化改裝，包括更換內飾、外飾件等。這一領域對內外飾件產品的定制化、個性化要求較高，推動了內外飾件行業的產品創新和技術進步。(3)汽車后市場服務企業，如汽車維修店、美容養護店等，也是內外飾件產品的重要銷售渠道。這些企業在汽車維修、保養、美容等業務中，經常需要更換或升級內外飾件，因此對內外飾件產品的需求相對穩定。隨著汽車保有量的增加和消費者對車輛維護的重視，汽車后市場服務企業對內外飾件的需求有望進一步增長。第五章主要企業競爭分析5.1主要企業概況(1)在中國汽車內外飾件行業中，主要企業包括江森自控、佛吉亞、延鋒偉世通等國內外知名企業。江森自控作為全球領先的汽車零部件供應商，其產品線覆蓋了汽車內外飾件的多個領域，包括內飾件、外飾件、座椅等。公司憑借其全球化的研發和生產網絡，為全球各大汽車制造商提供優質的產品和服務。(2)佛吉亞集團是全球領先的汽車內飾件供應商，其產品涵蓋了座椅、內飾板、儀表盤等。佛吉亞在中國市場擁有多個生產基地，與眾多國內汽車制造商建立了長期合作關系。公司通過持續的技術創新和產品研發，不斷提升其在國內外市場的競爭力。(3)延鋒偉世通作為國內汽車內飾件行業的領軍企業，其產品廣泛應用于國內外知名汽車品牌。公司擁有強大的研發團隊和先進的生產設備，能夠為客戶提供定制化的內飾解決方案。同時，延鋒偉世通積極拓展海外市場，與多家國際汽車制造商建立了戰略合作伙伴關系。5.2企業競爭力分析(1)企業競爭力分析首先體現在技術創新能力上。江森自控、佛吉亞、延鋒偉世通等企業在技術研發方面投入巨大，不斷推出具有競爭力的新產品。例如，江森自控在智能座艙技術方面取得了突破，佛吉亞在環保材料應用上領先行業，延鋒偉世通則在內飾個性化設計上具有明顯優勢。(2)市場份額和品牌影響力也是企業競爭力的關鍵因素。江森自控、佛吉亞等企業在全球市場占據領先地位，其品牌影響力在國內外汽車制造商中具有較高的認可度。延鋒偉世通等國內企業則通過長期合作和產品品質的提升，在國內市場份額逐年增加，逐步提升品牌知名度。(3)供應鏈管理和服務體系是企業競爭力的另一個重要方面。江森自控、佛吉亞等企業擁有完善的全球供應鏈體系，能夠確保原材料供應的穩定性和產品質量。同時，這些企業在售后服務、客戶支持等方面也表現出色，為客戶提供全方位的服務，增強了客戶滿意度和忠誠度。5.3企業市場占有率分析(1)在中國汽車內外飾件市場中，江森自控、佛吉亞等國際巨頭占據了較大的市場份額。江森自控在全球范圍內擁有較高的市場份額，其產品廣泛應用于各大汽車品牌，市場占有率位居前列。佛吉亞集團同樣在全球市場占據重要地位，其內飾件產品在多個汽車品牌中具有較高占有率。(2)國內企業如延鋒偉世通等，雖然起步較晚，但近年來發展迅速，市場占有率逐年提升。延鋒偉世通通過不斷的技術創新和產品升級，已成功進入多家國內外知名汽車制造商的供應鏈，市場占有率在國內外市場均有所增長。(3)在新能源汽車領域，內外飾件市場占有率呈現新的發展趨勢。由于新能源汽車對輕量化、環保、智能化的要求更高，國內企業在這一領域的市場占有率逐步提升。例如，一些專注于新能源汽車內外飾件的企業，通過技術創新和產品優化，在市場份額上取得了顯著成績。整體來看，國內外企業在汽車內外飾件市場的占有率正在經歷一場重新洗牌。第六章投資機會分析6.1投資機會概述(1)在中國汽車內外飾件行業，投資機會主要體現在以下幾個方面。首先，隨著新能源汽車的快速發展，對輕量化、環保型內外飾件的需求將持續增長，為相關企業提供了廣闊的市場空間。其次，智能化、個性化內外飾件產品的研發和生產，將成為行業發展的新趨勢，相關企業有望獲得較高的投資回報。(2)投資機會還體現在技術創新和產業鏈整合上。隨著新材料、新工藝的廣泛應用，內外飾件行業的技術創新將持續推動產業升級。同時，產業鏈上下游企業之間的合作與整合，有助于提高整體競爭力和市場占有率，為投資者帶來新的機遇。(3)此外，隨著國內外汽車市場的不斷擴大，國內外飾件企業有望進一步拓展海外市場，實現全球化布局。在這個過程中，具備國際視野和品牌影響力的企業將更具競爭優勢，為投資者提供了多元化的投資選擇。同時，政府對于汽車產業的扶持政策，也為內外飾件行業的發展提供了良好的政策環境。6.2重點投資領域(1)重點投資領域之一是新能源汽車內外飾件。隨著新能源汽車市場的快速增長，對輕量化、環保型內外飾件的需求日益增加。投資者可以關注那些專注于新能源汽車內外飾件研發和生產的企業，尤其是在電池包、電機、電控等核心部件所需的內外飾件領域。(2)另一個重點投資領域是智能化內外飾件。隨著汽車智能化水平的提升，智能駕駛輔助系統、車聯網等技術的應用越來越廣泛，對內外飾件提出了更高的智能化要求。投資者可以關注那些在智能內飾設計、智能控制系統等方面具有技術優勢的企業。(3)此外，輕量化材料研發和應用也是投資的重點領域。隨著環保意識的增強和燃油效率要求的提高，輕量化材料在汽車內外飾件中的應用越來越普遍。投資者可以關注那些在輕量化材料研發、生產及應用方面具有領先地位的企業，尤其是在復合材料、鋁合金等新材料領域。6.3投資風險提示(1)投資風險之一是市場需求的不確定性。新能源汽車市場的增長速度雖然較快，但受到政策調整、消費者接受度等因素的影響，市場需求存在波動風險。投資者需要關注行業政策變化和市場需求動態，以降低投資風險。(2)技術創新風險也是值得關注的問題。汽車內外飾件行業的技術更新換代速度較快，企業需要持續投入研發以保持競爭力。如果企業未能及時跟進技術創新，可能會導致產品競爭力下降，從而影響投資回報。(3)供應鏈風險也是投資中不可忽視的因素。原材料價格波動、供應商穩定性等因素都可能對生產成本和產品供應造成影響。投資者應關注企業的供應鏈管理能力，確保原材料供應的穩定性和成本控制的有效性。同時，還需關注企業對供應鏈風險的應對策略。第七章行業發展趨勢及挑戰7.1行業發展趨勢(1)行業發展趨勢之一是新能源汽車內外飾件的快速發展。隨著環保意識的提升和政策的支持，新能源汽車市場將持續擴大，對內外飾件的需求也將同步增長。這要求內外飾件企業加強技術創新，開發輕量化、環保、智能化的產品。(2)另一趨勢是智能化和網聯化的發展。隨著汽車智能化技術的不斷進步，內外飾件將更多地融入智能駕駛輔助系統、車聯網等高科技元素，實現人機交互和智能化的駕駛體驗。這將對內外飾件的設計、材料、功能等方面提出更高的要求。(3)此外，輕量化、節能化也是行業發展的關鍵趨勢。為了提高汽車的燃油效率和降低排放，內外飾件企業將不斷探索輕量化材料和技術，如使用鋁合金、復合材料等，以減輕車輛自重，實現節能減排的目標。這些趨勢將推動行業向更高效、環保、智能的方向發展。7.2行業面臨的挑戰(1)行業面臨的第一個挑戰是技術創新壓力。隨著新能源汽車和智能汽車的快速發展，內外飾件企業需要不斷投入研發，以適應新材料、新工藝、新技術的應用。這要求企業具備強大的研發能力和持續的創新動力，以滿足市場的高標準需求。(2)第二個挑戰是市場競爭加劇。國內外企業都在積極布局內外飾件市場，競爭日益激烈。企業不僅要面對國際品牌的競爭壓力，還要應對國內新興企業的挑戰。這要求企業提升自身的品牌影響力、市場占有率和供應鏈管理能力。(3)第三個挑戰是成本控制與利潤空間。原材料價格波動、勞動力成本上升等因素，使得企業面臨成本壓力。同時，消費者對價格敏感，企業需要在保證產品質量的前提下，尋求降低成本、提高效率的途徑，以保持合理的利潤空間。此外，環保法規的日益嚴格，也增加了企業的合規成本。7.3應對策略(1)面對技術創新的挑戰，企業應加大研發投入，建立強大的研發團隊，加強與高校、科研機構的合作，共同推動新材料、新工藝的研發。同時，通過并購、合作等方式，獲取先進技術，提升自身的研發實力和創新能力。(2)為了應對市場競爭加劇，企業需要加強品牌建設，提升品牌知名度和美譽度。此外，通過優化供應鏈管理，降低生產成本，提高產品性價比，增強市場競爭力。同時，企業還可以通過拓展海外市場，尋求新的增長點，分散市場風險。(3)在成本控制方面，企業應通過技術創新和工藝改進，提高生產效率，降低生產成本。同時，加強與供應商的合作，優化原材料采購策略，降低原材料成本。此外，企業還需關注環保法規的變化，提前布局，確保合規生產，避免因環保問題帶來的額外成本。通過這些策略，企業可以在激烈的市場競爭中保持優勢。第八章投資策略建議8.1投資方向建議(1)投資方向建議首先應關注新能源汽車內外飾件領域。隨著新能源汽車市場的快速發展，對內外飾件的需求將持續增長，尤其是對輕量化、環保、智能化的產品需求。投資者應選擇那些在新能源汽車內外飾件領域具有研發實力和市場優勢的企業進行投資。(2)另一個值得關注的投資方向是智能化內外飾件。隨著汽車智能化技術的不斷進步，智能駕駛輔助系統、車聯網等技術的應用越來越廣泛，相關內外飾件產品的需求也在增加。投資者可以關注那些在智能內飾設計、智能控制系統等方面具有技術優勢的企業。(3)此外，輕量化材料研發和應用也是一個值得關注的投資方向。隨著環保意識的增強和燃油效率要求的提高，輕量化材料在汽車內外飾件中的應用越來越普遍。投資者可以關注那些在輕量化材料研發、生產及應用方面具有領先地位的企業，尤其是在復合材料、鋁合金等新材料領域的企業。8.2投資區域建議(1)投資區域建議首先應考慮經濟發達地區，如長三角、珠三角和京津冀地區。這些地區擁有較為完善的汽車產業鏈和產業集群，吸引了大量國內外知名汽車制造商和零部件企業入駐，為內外飾件企業提供了廣闊的市場空間和合作機會。(2)同時，中西部地區也應被視為投資區域之一。隨著國家西部大開發戰略的實施和中部崛起計劃的推進，中西部地區汽車產業得到了快速發展，內外飾件市場需求潛力巨大。投資者可以關注這些地區的新興汽車制造基地和零部件產業集群，尋找投資機會。(3)另外，沿海經濟帶和沿邊經濟帶也是值得關注的投資區域。沿海經濟帶依托其港口優勢和開放政策，吸引了大量外資企業投資，為內外飾件企業提供了良好的市場環境和國際合作機會。沿邊經濟帶則憑借其獨特的地理位置和政策優勢，成為國內外企業拓展國際市場的跳板。投資者可以根據自身情況和市場趨勢，選擇合適的投資區域進行布局。8.3投資方式建議(1)投資方式建議首先考慮直接投資，即直接參與內外飾件企業的股權投資或設立合資企業。這種方式有助于投資者深入了解企業運營，參與企業的決策過程，并在一定程度上控制企業的戰略方向。同時，直接投資還可以通過企業內部管理層的合作，提升企業的運營效率和盈利能力。(2)另一種投資方式是間接投資，通過購買股票、債券或其他金融產品來投資內外飾件行業。這種方式適合那些希望分散投資風險、不愿意直接參與企業經營管理的投資者。間接投資可以通過證券市場進行，