一、2024年AI風(fēng)生水起，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)多模態(tài)發(fā)展，六小虎各辟賽道1、2024年可以用“無處不AI來形容”；技術(shù)的突破，讓生成式AI從“能寫會(huì)畫”到“多才多藝”；端側(cè)模型的問世，讓AI硬件從云端到本地；推理模型的演進(jìn)，讓AI智能體有望從“助手”到“伙伴”2、當(dāng)下，AI的發(fā)展正處于“二進(jìn)三”階段，推理模型的演進(jìn)以及AI智能體的普及是發(fā)展關(guān)鍵要素3、憑借過往語料積累優(yōu)勢(shì)，互聯(lián)網(wǎng)大廠在多模態(tài)領(lǐng)域全方位布局，通過直連現(xiàn)有云服務(wù)生態(tài)，顛覆過去內(nèi)容生產(chǎn)習(xí)慣，從而實(shí)現(xiàn)更大商業(yè)價(jià)值4、C端布局上，同樣多應(yīng)用全面鋪開：抖音走出“1+N”模式，迅速打開各細(xì)分場(chǎng)景；百度兩款綜合類原生App，各有側(cè)重5、大模型初創(chuàng)“六小虎”代表則踏上了不同的技術(shù)路線及行業(yè)賽道，各有聚焦和深耕二、4種典型AI應(yīng)用落地：原生App規(guī)模過億，頭部App轉(zhuǎn)型正當(dāng)時(shí)，硬件+AI軟件成最優(yōu)解1、大模型在應(yīng)用層的落地，大致可分為軟件，包括原生App及App內(nèi)插件，以及硬件（手機(jī)、穿戴設(shè)備、教育終端等）2、AI原生App用戶規(guī)模一路走高，11月破億，12月達(dá)到1.2億，全民AI指日可待3、用戶習(xí)慣在逐漸養(yǎng)成，使用粘性良性增長(zhǎng)QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2024年12月，AI原生App整體月人均使用時(shí)長(zhǎng)達(dá)133.0分鐘，較1月增加53.4分鐘；月人均使用次數(shù)從1月的26.1次增加至49.6次。4、過往算法備案中，三分之一均涉及在App端的落地；其中，App內(nèi)插件形態(tài)占大多數(shù)，這也意味AI時(shí)代，傳統(tǒng)App的升級(jí)與重構(gòu)是必然趨勢(shì)5、各行業(yè)App中，以工具類“走在最前面”，如教育學(xué)習(xí)、拍攝美化、辦公商務(wù)類App；這與互聯(lián)網(wǎng)移動(dòng)端早期應(yīng)用發(fā)展趨勢(shì)一致6、AI手機(jī)滿足核心功能基礎(chǔ)上，通過AI智能助手培養(yǎng)用戶新的交互習(xí)慣7、互聯(lián)網(wǎng)大廠及科技公司“暗戰(zhàn)”AI硬件賽道，主切市場(chǎng)成熟品類8、大部分硬件都需要配合軟件喚起AI功能，AI軟件+硬件的深度結(jié)合是眼下行業(yè)“最優(yōu)解”三、綜合類原生App面臨卸載率問題社交原生App需要提升用戶沉浸度1、當(dāng)下AI原生App可以分為兩類玩家，通過智能體模式一攬子解決用戶需求的綜合工具類，及聚焦在具體場(chǎng)景的垂類App2、綜合類原生App整體流量呈二八格局，豆包、Kimi、文小言三家包攬80%流量；其中豆包以7,523萬規(guī)模遙遙領(lǐng)先3、對(duì)比年中（6月）表現(xiàn)，豆包在運(yùn)營(yíng)上的提升也可圈可點(diǎn)，活躍率、用戶粘性及卸載率方面均有改善但需要注意的是，大部分App仍面臨卸載率的“難題”，這也直接揭露了目前App內(nèi)功能、體驗(yàn)設(shè)計(jì)與用戶需求/期待不匹配4、現(xiàn)階段，絕大部分用戶僅習(xí)慣使用1個(gè)綜合類原生App；雖說綜合類App功能多元，能解決大部分場(chǎng)景需求，但良性競(jìng)爭(zhēng)才能更好推動(dòng)行業(yè)發(fā)展5、從具體數(shù)據(jù)來看，豆包、星野的全年累計(jì)使用次數(shù)占整體的50%；換句話說，一個(gè)綜合類原生App，一個(gè)社交類原生App“奪走”一半用戶注意力6、就頭部三家來看，伴隨豆包流量的持續(xù)擴(kuò)充，其對(duì)文小言、Kimi智能助手帶來的影響不言而喻，尤其對(duì)Kimi用戶可能存在但有競(jìng)爭(zhēng)也意味著更好的創(chuàng)新和突破，相信隨著上游技術(shù)的精進(jìn)，未來會(huì)有更多應(yīng)用場(chǎng)景的拓展，行業(yè)格局并不會(huì)止步于7、目前垂類原生App賽道還未出現(xiàn)千萬量級(jí)應(yīng)用；社交類代表星野、貓箱位居前二，光速寫作(寫作工具類)緊隨其后8、以社交賽道舉例，貓箱下半年在運(yùn)營(yíng)上的一分耕耘，換來其在流量上的一份收獲，且使用時(shí)長(zhǎng)上已與同類競(jìng)品拉開明顯差距雖說星野流量TOP1,但其運(yùn)營(yíng)指標(biāo)較年中表現(xiàn)“遜色”；此外，筑夢(mèng)島的使用時(shí)長(zhǎng)下降明顯，也一定程度上影響了其活躍率問題；社交原生App尤其需要在用戶沉浸、探索、滿足三方面下功夫，才能真正成為用戶“情感陪伴伙伴”。9、聚焦社交賽道TOP3玩家，貓箱的強(qiáng)勢(shì)“崛起”或?qū)π且皹?gòu)成威脅；而與貓箱年齡代際相仿的筑夢(mèng)島則需要對(duì)用戶粘性問題引起重視10、三大玩家均以女性占多數(shù)，是因?yàn)楫a(chǎn)品契合了受眾“捏人”—自定義理想型異性的需求；貓箱、筑夢(mèng)島的主要用戶以35歲以下為主，星野在36-40歲群體更具優(yōu)勢(shì)四、AI注力新、老場(chǎng)景共同改寫傳統(tǒng)App基因1、AI的到來，每個(gè)App都難以“置身事外”,頭部App反應(yīng)更為迅速；QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，規(guī)模在億級(jí)以上的App中有70%正在“轉(zhuǎn)型路上”2、雖然實(shí)用類工具AI轉(zhuǎn)型更快，但結(jié)合流量來看，泛場(chǎng)景類App，尤其社交、視頻、金融、生活等具備更大發(fā)展?jié)摿?、現(xiàn)階段，AI插件主要以賦能核心業(yè)務(wù)/場(chǎng)景為主；此外，部分頭部企業(yè)，嘗試拓展新的業(yè)務(wù)場(chǎng)景4、應(yīng)對(duì)AI技術(shù)帶來的沖擊，百度適時(shí)推出旗下AI搜索插件，為用戶提供內(nèi)容詳實(shí)的傳統(tǒng)搜索與高效精準(zhǔn)的AI搜索多種選擇5、支付寶推出AI金融助理插件—螞小財(cái)，可以提供專業(yè)的投資理財(cái)咨詢建議；插件月活突破七千萬用戶6、微博通過引入AI評(píng)論機(jī)器人提升社區(qū)活躍度，吸引用戶多輪互動(dòng)，提升互動(dòng)頻次7、微博試水新領(lǐng)域，通過整合站內(nèi)博文內(nèi)容，滿足用戶一站式信息獲取的需求8、AI原生應(yīng)用與App內(nèi)插件各有優(yōu)勢(shì)，而選擇適宜的場(chǎng)景、打造優(yōu)質(zhì)的用戶體驗(yàn)才是制勝關(guān)鍵9、輕量級(jí)App受AI原生App的沖擊可能更大，但成熟且具備一定規(guī)模的傳統(tǒng)App，過往積累的行業(yè)沉淀則會(huì)成為決定客戶體驗(yàn)和價(jià)值的“籌碼”五、AI智能體形成獨(dú)立產(chǎn)業(yè)鏈2025年將是智能體應(yīng)用元年1、無論何種載體的應(yīng)用，本質(zhì)上都是用戶與AI智能體間發(fā)生的交互2、目前八大典型場(chǎng)景已完成軟、硬件不同載體的全域落地；同一場(chǎng)景下智能體存在多種載體是普遍現(xiàn)象3、經(jīng)過一年的時(shí)間，智能體本身也已形成相對(duì)獨(dú)立的產(chǎn)業(yè)鏈：上游包括大模型及基礎(chǔ)設(shè)施，中游為智能體開發(fā)生態(tài)（平臺(tái)及創(chuàng)作者），下游則是各種AI落地應(yīng)用4、智能體的“低門檻”生產(chǎn)特性使其如“雨后春筍般”快速落地；截至2024年12月，頭部綜合類原生App中已集合超10萬體量智能體，較10月增加41.7%5、當(dāng)下智能體數(shù)量已超過小程序，且“逼近”傳統(tǒng)App，或成為未來最新流量分發(fā)單元6、但智能體數(shù)量并無法代表App流量，真正被用起來的爆款智能體，才能更好帶動(dòng)流量發(fā)展QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，通義、訊飛、騰訊元寶占智能體數(shù)量top3，但是流量均不足500萬；相較而言，豆包在智能體數(shù)量7、教育學(xué)習(xí)、情感陪伴、職場(chǎng)辦公是TOP3場(chǎng)景，且較上半年保持一致；其中教育學(xué)習(xí)類智能體持續(xù)增長(zhǎng)，主要由語言學(xué)習(xí)細(xì)分場(chǎng)景拉動(dòng)；生活助手是下半年各家主力開拓場(chǎng)景8、生活助手智能體已基本涵蓋用戶生活點(diǎn)滴，美食、旅行、生活小貼士是各家共同聚焦方向；不同企業(yè)”底色“影響，場(chǎng)景QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，豆包-美食指南類智能體占比31.3%，訊飛星火-健康指南類占比25.3%，騰訊元寶-旅游出行指南占9、使用熱度上，豆包的“均衡發(fā)展“離不開良性的運(yùn)營(yíng)積累；訊飛星火用戶高度偏好旅游出行智能體，數(shù)量占比最高的健康指南則位居次席10、伴隨智能體技術(shù)的持續(xù)發(fā)展與完善，智能體正在逐步實(shí)現(xiàn)人工智能技術(shù)的核心價(jià)值，為用戶提供交互及流程價(jià)值11、未來智能體將成為人類的重要幫手，替代人類完成絕大多數(shù)工作；以手機(jī)端為