光輝國際2024冬季中國消費品行業CEO調研成果發布OPENPLEASE

COME

IN—WELCOMEKORN

FERRYBEMORE

THAN|◎2024

Korn

Ferry—WE

ARE

一2024冬季光輝國際中國消費品行業CEO

調研9大細分領域

81位CEO零售

快消品

參與調研奢侈品

鞋服及配飾

食品飲料

消費電子石化妝品

餐飲

連鎖商超個人護理及家庭護理互聯網及其他KORN

FERRYBE

MORE

THAN|◎2024

KornFerry□2024年冬季調研市場預期較2024年春季更為保守，消費品行業CEO

們對2025年信心略顯不足。口處于經濟下行周期，近7成CEO

2024年未達成預算。零售企業體感更為明顯，快消品牌仍能保持低位數增長。

口

中國宏觀經濟環境的變化，市場競爭繼續白熱化是CEO們的主要擔憂。□

消費降級明顯，消費者年齡梯隊沒有明顯變化。口

投資亦呈現謹慎態度。

維持現狀、謹慎觀望可能是大部分企業投資心態。口

面對市場下行和激烈競爭，企業更加重視內部培養和員工效率的提升。□漲薪幅度明顯收窄，超過40%企業有減員計劃。口中國業務對全球貢獻業績的中位數為0-10%。其中快消品對其全球業績貢獻普遍小于10%,零售行業大致為

20-50%。CEO們期待全球總部繼續給予中國市場更多的戰略決策自主權。□

CEO

們延續春季調研結果，未來投資仍然重點關注中國及東南亞市場。KORNFERRY|◎2024

Korn

Ferry

BE

MORE

THAN總結發現

非常樂觀

0%

0%

略樂觀

14%

10%

中立

53%

51%

略悲觀

32%

38%

非常悲觀

1%

1%您對未來一年的消費市場大環境是持樂觀態度還是悲觀態度?時隔半年，

CEO們對2025

年預期

繼續微幅下調Q12024年4月

2024年11月KORNFERRYBE

MORE

THAN|◎2024

KornFerry同比2023年，貴司2024年目前的營收經營狀況如何?·

52%

快消品行業2024年營收高于2023·

45%

零售行業2024年營收低于2023稍高于2023年30%稍低于2023

年30%Q2遠低于2023

年9%遠高于2023年個21%和2023年持平10%KORN

FERRYBE

MORETHAN|◎2024

Korn

Ferry8%50%39%3%2024年4月您如何預估貴司2024年年度預算達成情況?實際達成遠超預算目標實際基本達成或略高于預算目標實際達成略低于預算目標實際達成遠低于預算目標|◎2024

KornFerry12%20%47%21%2024年11月近70%的CEO

們表示今年未能達

成預算目標Q3KORNFERRYBE

MORE

THAN5-10%5-10%<0%0-5%化妝品/鞋服及配飾餐飲及連鎖商超5-10%5-10%<0%0-5%您預估您所在細分行業2024年及2025年的增長率*會是多少?2024

2025

2024*展示結果以各行業CEO問卷答案的中位數為計量快消品

奢侈品Q4KORN

FERRYBE

MORE

THAN|◎2024

KornFerry2025您如何預估貴司2025年年度業績達成情況?11%4%遠低于2024年

略低于2024年

基本達成或17%遠超2024年Q5略高于2024年KORN

FERRYBE

MORE

THAN|◎2024

KornFerry68%49%47%19%

20%1%

4%2024年

2025年您預計貴司對中國業務的投資計劃將發生怎樣的變動?加大投資投資持平減少投資尚不確定

最終投資計劃|◎2024

KornFerry各

大

公

司2025年投資

水平基本不變31%

29%Q6KORNFERRYBE

MORE

THAN面對未來12個月復雜多變的市場環境，針對以下選項，您認為哪些將對貴司業務產生較為顯著的影響?(可多選，最多選3項)中國宏觀經濟環境變化競爭對手及市場格局變化消費者喜好的轉變地緣政治因素原材料及其他成本的變動46%32%Q7KORNFERRYBE

MORE

THAN|◎2024

KornFerry55%50%83%在您專注的細分領域，您是否觀察到了消費趨勢的明顯變化?■有明顯的消費降級■有明顯的消費升級■基本保持穩定Q8KORNFERRYBE

MORE

THAN|◎2024

KornFerry20%38%■趨向年輕化42%■趨向老齡化■基本保持穩定在您專注的細分領域，您認為未來該領域的消費群體年齡趨勢是?Q9KORNFERRYBE

MORE

THAN|◎2024

KornFerry您預計未來一年貴司平均產品價格會有怎樣的變化?29%0%降低10%以上

降低0-10%基本不變增加0-10%

增加10%及以上Q10KORN

FERRYBE

MORE

THAN|◎2024

KornFerry18%53%0%引入新的品類基本不變在現有品類內減少SKU的數量考慮剔除部分產品品類您預計未來一年在產品組合策略上會有怎樣的變化?

(多選)35%28%22%20%Q11在現有品類內增加SKU的數量KORNFERRYBE

MORE

THAN|◎2024

KornFerry38%您預計未來一年貴司實體門店/實體分銷渠道數量會有怎樣的變化?預計有大幅下降

預計有微幅下降

基本不變

預計有微幅增長

預計有大幅增長Q12KORN

FERRYBE

MORE

THAN|◎2024

KornFerry38%25%16%17%4%您預計未來一年貴司線上業務占比將達到什么水平?23%0-14%|◎2024

KornFerry8%50-69%Q138%>70%KORN

FERRYBE

MORE

THAN33%28%30-49%15-29%以下選項中，哪個選項最準確地反映出您對貴司未來一年廣告市場營銷增減變化的預計?減少0-10%

基本不變

增加0-10%7%減少10%以上|◎2024

Korn

FerryQ14增加10%及以上KORN

FERRYBE

MORETHAN28%32%17%16%以下選項中，哪個選項最準確地反映出您對貴司未來一年銷售渠道/促銷費用增減變化的預計?減少0-10%

基本不變

增加0-10%4%減少10%以上|◎2024

KornFerryQ15增加10%及以上KORN

FERRYBE

MORE

THAN30%36%16%14%32%

68%您預計未來一年內貴司會有重大的組織重組嗎?Q16■不會■會的KORNFERRYBE

MORE

THAN|◎2024

KornFerry>40%CEO

有減員計劃11%減少10%以上|◎2024

KornFerry以下選項中，哪個選項最符合您對貴司未來一年人員增減變化的預計?減少0-10%

基本不變

增加0-10%Q17增加10%及以上KORN

FERRYBE

MORE

THAN32%33%16%8%以下選項中，哪個選項能最準確地反映出未來一年您對貴司員工調薪

的預計?降低10%以上降低5-10%

降低0-5%

基本不變

增加0-5%增加5-10%

增加10%及以上22%5%13%0%Q180%

1%KORN

FERRYBE

MORETHAN|◎2024

Korn

Ferry59%以下哪種工作模式是您認為將會是未來一年最為普及的工作模式?100%辦公室工作80%辦公室工作20%在家工作60%辦公室工作40%在家工作40%辦公室工作60%在家工作<40%辦公室工作11%1%3%Q19KORNFERRYBE

MORE

THAN|◎2024

KornFerry46%39%75%46%45%37%29%26%培養及發展人才/領導者吸引外部市場的尖端人才提高工作效率留任組織內部的優秀人才有市場競爭力的薪酬企業文化建設請在以下因素中選出未來一年貴司將面臨的主要人力挑戰項?(多選)Q20KORNFERRYBE

MORE

THAN|◎2024

KornFerry面對中國市場激烈的人才爭奪，您覺得跨國企業應做出哪些舉措來更好的留住人才?(多選)給予中國高管更多信任和決策授權64%Q21KORNFERRYBE

MORE

THAN|◎2024

KornFerry請問貴司中國業務在全球業務中的占比是多少?

(僅統計跨國企業)13%20-50%0-10%|◎2024

KornFerry5%超過50%Q22KORN

FERRYBE

MORE

THAN10-20%43%29%您認為跨國企業是否應該給予中國市場更多的戰略決策自主

權?與其他地區市場相比，您認為貴司是否給予了中國市場更多

的戰略決策自主權?Q23Q24■應

該■持中立態度■是的■不

是KORNFERRYBE

MORE

THAN90%10%|◎2024

Korn

Ferry一線城市二三