甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUMEPERSONAL2024版金融理財產品服務協議樣例版B版本合同目錄一覽1.服務內容1.1金融服務范圍1.2理財產品介紹1.3投資策略與建議2.客戶權益2.1客戶資料保管2.2信息保密與隱私保護2.3客戶資產安全3.服務提供方義務3.1合規經營與風險管理3.2專業咨詢服務3.3及時信息披露與通知4.客戶義務4.1提供準確資料與信息4.2遵守法律法規與合同規定4.3支付服務費用5.合同期限與終止5.1合同起始日期5.2合同終止條件5.3合同終止后事宜處理6.服務費用與支付方式6.1服務費用標準6.2費用支付方式6.3費用調整與變更7.爭議解決方式7.1協商解決7.2第三方調解7.3法律途徑8.法律適用與管轄8.1適用法律8.2爭議管轄法院9.其他條款9.1通知與送達9.2合同修改與補充9.3合同解除10.定義與解釋10.1合同術語解釋10.2合同附則11.合同附件11.1理財產品說明書11.2服務費用明細表11.3客戶資料表12.簽訂日期與地點12.1簽訂日期12.2簽訂地點13.雙方簽字13.1客戶簽字13.2服務提供方簽字14.合同正本與副本14.1合同正本份數14.2合同副本份數與分發對象第一部分：合同如下：第一條：服務內容1.1金融服務范圍本協議項下的金融服務范圍包括但不限于：個人及家庭財務規劃、投資咨詢、資產管理、財務分析、稅務規劃等。服務提供方應根據客戶的具體情況和需求，為客戶提供專業的金融服務。1.2理財產品介紹服務提供方向客戶提供的理財產品包括但不限于：股票、債券、基金、保險、信托、私募基金等。服務提供方應向客戶提供理財產品的詳細信息，包括產品類型、投資目標、投資策略、風險收益特征、費用結構等。1.3投資策略與建議服務提供方應根據客戶的風險承受能力、投資目標和預期收益，為客戶提供合適的投資策略與建議。服務提供方應定期對投資策略與建議進行審視和調整，以適應市場變化和客戶需求的變化。第二條：客戶權益2.1客戶資料保管服務提供方應妥善保管客戶的個人資料和財務信息，除法律法規另有規定外，不得向任何第三方泄露。2.2信息保密與隱私保護服務提供方應對客戶的財務狀況、投資偏好、聯系方式等個人信息保密，不得泄露給任何第三方。2.3客戶資產安全服務提供方應采取有效措施，確保客戶資產的安全，防范可能的風險。服務提供方在管理客戶資產時，應遵守相關法律法規和合同約定，確保客戶資產的獨立性和安全性。第三條：服務提供方義務3.1合規經營與風險管理服務提供方應遵守國家法律法規，合規經營，加強風險管理，確保為客戶提供安全、專業的金融服務。3.2專業咨詢服務服務提供方應根據客戶的需求，提供專業的咨詢服務，幫助客戶理解理財產品和相關風險。3.3及時信息披露與通知服務提供方應按照法律法規和合同約定，及時向客戶提供理財產品的相關信息和市場動態，以便客戶做出明智的決策。第四條：客戶義務4.1提供準確資料與信息客戶應向服務提供方提供真實、準確的資料和信息，包括身份證明、財務狀況、投資偏好等。4.2遵守法律法規與合同規定客戶應遵守國家法律法規，遵循合同約定，配合服務提供方的工作。4.3支付服務費用客戶應按照合同約定，按時支付服務費用。客戶未按時支付服務費用，服務提供方有權暫停提供服務。第五條：合同期限與終止5.1合同起始日期本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。5.2合同終止條件有下列情形之一的，本合同終止：（一）雙方協商一致解除合同；（二）客戶提前解除合同，提前解除合同應提前三十個工作日書面通知服務提供方；（三）合同約定的服務期限屆滿；（四）法律、法規規定的其他終止條件。5.3合同終止后事宜處理合同終止后，服務提供方應按照客戶的要求，辦理資產清算、資金支付等事宜。服務提供方應在合同終止后十個工作日內，向客戶提供終止事宜的處理情況報告。第六條：服務費用與支付方式6.1服務費用標準服務提供方向客戶收取的服務費用標準為每年人民幣【】元。服務費用可以根據市場情況和服務提供方的經營策略進行調整，調整后的費用標準應提前一個月通知客戶。6.2費用支付方式服務費用可以通過銀行轉賬、、支付等雙方約定的方式支付。6.3費用調整與變更服務提供方調整服務費用標準時，應提前一個月以書面形式通知客戶。客戶對費用調整有異議的，可以在收到通知后十個工作日內向服務提供方提出，雙方協商解決。第八條：爭議解決方式8.1協商解決雙方應通過友好協商的方式解決因本合同引起的或與本合同有關的一切爭議。8.2第三方調解如果協商解決不成，任何一方均可向有管轄權的人民調解委員會申請調解。8.3法律途徑如果調解不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條：法律適用與管轄9.1適用法律本合同的訂立、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。9.2爭議管轄法院就本合同所引起的或與本合同有關的一切爭議，雙方同意由合同簽訂地人民法院管轄。第十條：其他條款10.1通知與送達任何一方發出的通知或其他通信，均應以書面形式送達對方指定的地址。通知或其他通信在送達對方指定的地址后視為已送達。10.2合同修改與補充本合同的任何修改和補充，均須以書面形式作出，經雙方協商一致并簽署后生效。10.3合同解除除本合同約定的解除條件外，任何一方不得單方面解除本合同。如一方違反本合同，另一方有權解除本合同，并要求違約方承擔相應的違約責任。第十一條：定義與解釋11.1合同術語解釋本合同所用術語的含義如下：（一）“服務提供方”指【填寫服務提供方全稱】；（二）“客戶”指本合同項下接受服務提供方服務的自然人、法人和其他組織；（三）“理財產品”指服務提供方向客戶提供的各類投資產品；（四）“服務費用”指客戶為獲得服務提供方提供的服務而應支付的費用；（五）“合同簽訂地”指本合同簽署的地點。11.2合同附則本合同的附則包括合同的簽署日期、地點、雙方簽字蓋章頁等。第十二條：簽訂日期與地點12.1簽訂日期本合同于【填寫簽訂日期】簽訂。12.2簽訂地點本合同在【填寫簽訂地點】簽訂。第十三條：雙方簽字13.1客戶簽字客戶【填寫客戶姓名或名稱】簽字：______________13.2服務提供方簽字服務提供方【填寫服務提供方全稱】簽字：______________第十四條：合同正本與副本14.1合同正本份數本合同一式【填寫份數】份，雙方各執一份。14.2合同副本份數與分發對象本合同副本【填寫份數】份，分別發送給【填寫分發對象】。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：理財產品說明書詳細描述理財產品的類型、投資目標、投資策略、風險收益特征、費用結構等信息，以便客戶了解和選擇適合自己的理財產品。附件二：服務費用明細表列明服務費用的標準、支付方式、費用調整與變更的條件和程序等信息，以便客戶清楚了解服務費用的相關事項。附件三：客戶資料表用于收集客戶的基本信息，包括姓名、聯系方式、財務狀況、投資偏好等，以便服務提供方更好地為客戶提供定制化的服務。說明二：違約行為及責任認定：1.客戶未按時支付服務費用，服務提供方有權暫停提供服務。2.客戶提供的資料和信息不真實、不準確，導致服務提供方無法正常提供服務，客戶應承擔由此產生的一切后果。3.服務提供方未按照約定提供服務，或者提供的服務不符合約定的質量標準，應承擔違約責任。4.服務提供方泄露客戶個人信息，導致客戶權益受損，應承擔相應的違約責任。違約責任認定標準：1.違約行為導致合同無法履行，雙方可以協商解除合同。2.因違約行為導致的損失，違約方應予以賠償。3.違約方應承擔因違約產生的其他費用，如律師費、訴訟費等。示例說明：如果客戶未能按時支付服務費用，服務提供方可以暫停提供服務，并通知客戶盡快支付。如果客戶在合理期限內仍未支付，服務提供方有權解除合同，并要求客戶支付未支付的服務費用以及因違約產生的其他費用。說明三：法律名詞及解釋：1.金融服務范圍：指服務提供方向客戶提供的各類金融服務，包括個人及家庭財務規劃、投資咨詢、資產管理、財務分析、稅務規劃等。2.理財產品：指服務提供方向客戶提供的各類投資產品，包括股票、債券、基金、保險、信托、私募基金等。3.投資策略與建議：指服務提供方根據客戶的風險承受能力、投資目標和預期收益，為客戶提供合適的投資策略與建議。4.客戶資料保管：指服務提供方對客戶的