交融天下建者無疆2024年4月統建系統基建施工總包標準流程上線方案ContentsPage目錄頁01流程上線“三統一”原則02工作流程簡介

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標準流程一次配置04

標準流程二次配置01流程上線“三統一”原則一、流程上線“三統一”原則公司董辦流程組財務部供應鏈部生產運營部……業務管理技術管理開發實施項目立項需求及建設方案評審項目驗收人力流程施工項管流程投資項管流程

建立流程配置管理機制，按照業務管理統一、技術管理統一、開發實施統一的“三統一”原則開展標準流程上線工作。流程引擎選型技術底座方案應用系統建設與改造流程平臺建設流程管控要求落地平臺功能優化公文流程業務管理統一，由董辦(戰略部）流程組統一組織標準流程編制、評估、優化；業務架構的深化與細化；流程管理平臺建設；標準流程上線配置與驗證。技術管理統一，由集團科數部指定專人負責流程上線開發技術管理工作。在項目立項評審、建設方案評審和系統驗收、流程引擎選擇和功能實現四個環節把好各系統標準流程上線關。開發實施統一，由信科指定一個專業團隊進行流程管理平臺研發，標準流程庫創建，指導各法人單位進行二次配置對接董辦流程組對接開發實施團隊02工作流程簡介二、工作流程簡介公司統建系統中尚未上線使用的標準流程，其上線配置應按“一次配置+二次配置”兩階段組織實施；一次配置由流程組組織進行（各法人單位無需操作），二次配置由各法人單位組織進行。對于已上線、但未使用標準流程，各法人單位自行組織將已上線流程按公司標準流程進行調整。各單位如需增加特殊流程，在流程管理平臺自行編制、配置，經流程組審核確認后發布使用。標準流程特殊流程二、工作流程簡介一次配置由公司董辦（戰略部）流程組組織實施。流程配置團隊應與董辦（戰略部）流程組、統建系統開發團隊及相關業務部門確認流程引擎功能和上線流程節點，在流程管理系統中創建標準流程庫并配置標準流程，配置完成由董辦（戰略部）流程組和相關業務部門驗收通過后方可進行二次配置標準流程一次配置二、工作流程簡介二次配置由使用統建系統的二級單位組織實施。各單位根據《權責手冊》中的審批權限標準，在標準流程配置文件中配置授權判斷條件；根據本單位組織機構設置，將對應的部門及人員，準確配置到標準角色配置表中。標準流程配置文件內的流程節點無法刪減，但可根據實際業務需要增加流程節點。公司董辦（戰略部）對各單位流程配置情況進行抽查。二次配置過程中，各單位對標準流程有修改優化意見的，可填寫問題反饋表，通過交建通反饋董辦（戰略部）流程組，董辦（戰略部）與相關部門協商后，將意見采納情況反饋意見提出單位。標準流程二次配置二、工作流程簡介在流程管理平臺流程繪制模塊編制特殊流程特殊流程配置在流程管理平臺流程配置模塊自行配置特殊流程流程組審核通過后方可發布03標準流程一次配置三、標準流程一次配置以基建施工總包標準流程配置為例，標準流程按項目管理模式拆分為6種：集團事業部直管模式：以集團名義承接，由集團所屬事業部組織成立項目經理部，并直接管理的項目。二級單位總部直管模式：以二級單位名義承接，由二級單位總部組織成立項目經理部，并直接管理的項目。二級單位事業部直管模式：以二級單位名義承接，由二級單位總部/事業部組織成立項目經理部，并由二級單位事業部直接管理的項目。二級單位委托代管模式：以二級單位名義承接，由二級單位所屬三級單位管理并實施的項目。二級單位事業部委托代管模式：以二級單位名義承接，由二級單位事業部委托所屬三級單位管理并實施的項目。三級單位直管模式：以三級單位名義成立項目經理部，并直接管理和實施的項目。三、標準流程一次配置以基礎設施、城市綜合體投資項目標準流程配置為例，標準流程按項目管理模式拆分為6種：集團事業部直管模式：中交方為全資或控股方，由集團所屬事業部牽頭組建項目公司，對項目建設進行管理的投資項目。二級單位總部直管模式：二級單位為全資或控股方，或中交方為全資或控股方，由二級單位總部牽頭組建項目公司，并對項目建設進行管理的投資項目。二級單位事業部直管模式：二級單位為全資或控股方，或中交方為全資或控股方，由二級單位或其所屬事業部牽頭組建項目公司，并由事業部對項目建設進行管理的投資項目。二級單位事業部委托代管模式：二級單位為全資或控股方，由二級單位事業部委托所屬三級單位組建項目公司，并對項目建設進行管理的投資項目。二級單位總部委托代管模式：二級單位為全資或控股方、由二級單位牽頭組建項目公司，并由三級單位直接管理的項目；三級單位直管模式：三級單位為全資或控股方、由三級單位牽頭組建項目公司，并由三級單位直接管理的項目。三、標準流程一次配置由流程組將標準流程圖按六種模式拆分，與流程配置團隊、項管系統開發團隊確認上線節點，在流程圖中標紅，流程配置團隊在流程管理平臺配置模塊中創建標準庫，并配置標準流程；以基建施工總包標準流程一次配置為例04標準流程二次配置四、標準流程二次配置

法人單位流程管理員在流程管理平臺流程配置模塊填寫標準流程使用申請，選擇要使用的標準流程注意：二級單位管理員可申請所有6種模式下的全部流程；三級單位管理員只能申請三級單位直管模式下的全部流程，對應的二次配置組織模式也有兩種。以基建施工總包標準流程一次配置為例四、標準流程二次配置以基建施工總包標準流程一次配置為例

選擇要使用的標準流程，提交流程組確認，獲取標準流程配置文件，添加至本單位的標準流程庫，注意：標準流程名稱一般情況下不能修改，但是名稱中可以增加字段描述以區分業務和所屬單位：原流程關鍵名稱字段+需增加的字段四、標準流程二次配置1、標準流程配置文件中流程節點已加密處理，可增不可減，各單位根據實際業務情況添加節點，完善流程。2、將《權責手冊》中的審批權限標準配置到流程中。注意：節點角色名稱、節點描述禁止修改以基建施工總包標準流程一次配置為例四、標準流程二次配置以基建施工總包標準流程一次配置為例3、各法人單位組織項目在系統中填寫：流程維護人員配置表、本級部門及崗位標準角色表。注意：標準角色表中角色名稱與流程配置文件中節點角色名稱一一對應，禁止修改四、標準流程二次配置以基建施工總包標準流程一次配置為例4、各級流程維護人員填寫本級部門及崗位標準角色表。注意：標準角色表中的角色名稱不是實際的部門名稱，是按業務條線分拆的歸口管理部門業務崗，如果需要增加部門負責人審核，或者經辦人節點，可自行增加。四、標準流程二次配置以基建施工總包標準流程一次配置為例5、配置遇到標準流程節點問題填寫問題反饋跟蹤表，流程組組織項管系統開發團隊、標準流程配置團隊溝通解決問題。6、常規流程配置操作問題直接反饋流程配置團隊，功能問題反饋系統開發團隊。四、標準流程二次配置以基建施工總包標準流程一次配置為例7、二三級單位管理員登陸項管系統進行流程與功能映射操作（功能入口：項管系統-系統設置-工作流（泛微））。8、流程組對配置情況進行抽查。配置操作和常見問題處理可參考配置團隊編制的培訓材料workforldID流程名稱，方便查找組織結構名稱（項管）項管功能審批點該功能權限賦予：二級管理員、三級管理員角色四、標準流程二次配置注意要點1、項管的審批狀態只有在退回的時候才能進行業務修改，所以審批人退回的時候，注意退回選擇節點。在配置流程時，可將流程退回設置成退回發起人。2、管理要求大多數提交審批意見。在配置流程時，可將審批意見設置成必填、默認意見為同意。3、審批人退回時注意區分“逐級審批”和“直達本節點”，“逐級審批”意思為退回后中間過程已審批過的重新審批，“直達本節點”意思為中間過程跳過，遵循“誰退回的重新提交就給誰”。在配置流程時，可在退回設置處設置成逐級審批、直達本節點及兩者選擇。四、標準流程二次配置注意要點4、審批過程中發現審批表單中的一些條件選擇錯誤，可退回至發起人重新修改，無需刪除流程。遇到臨時修改流程條件，審批人時，只要在途流程沒有經過修改的審批點，均對在途流程生效。但是增加審批節點可能會造成錯誤，不建議直接改，另存新版本處理。5、經辦人或公司經辦人提交時注意會簽關系的選擇：“會簽”、“非會簽”和“依次逐級