國際稀土供應鏈將發生關鍵性變化，急需調整相關產業及技術政策“大國博弈和全球供應鏈重塑背景下的中國稀土產業發展與產業政策”主題研討會綜述近年來，稀土成為大國戰略競爭和產業博弈的焦點之一。當前，稀土的全球供應和消費格局正在發生急劇變化。一方面，稀土是支撐高端制造業發展和能源轉型的關鍵材料。國際市場對稀土元素的需求持續增加，激發了多個礦產豐富的國家參與稀土產業的供應體系，全球稀土產業的多元供應格局初步形成并有繼續擴大的態勢。另一方面，圍繞稀土等關鍵礦產資源的國際競爭日益加劇。美日歐等西方國家試圖重塑稀土產業格局，著眼打造低風險化、實質為去中國化的稀土供應鏈，沖擊中國稀土的供應主導地位。稀土資源多元供應格局及稀土市場的動蕩急需我國重新認識我國稀土產業鏈的地位，正確研判不同稀土元素上下游供需變化，及時優化調整國內產業政策和區域政策方針戰略。在此背景下，2023年9月7日，清華大學產業發展與環境治理研究中心、荷蘭伊拉斯姆斯大學國際社會研究所聯合舉辦了《大國博弈和全球供應鏈重塑背景下的中國稀土產業發展與產業政策》主題研討會。來自清華大學、荷蘭伊拉斯姆斯大學、復旦大學、鄭州大學、中國社會科學院、中國稀土學會、鋼鐵研究總院、包頭稀土研究院等知名高校、研究機構與行業領先企業的專家學者參與此次研討，圍繞稀土供需格局與創新應用、稀土與關鍵金屬產業發展研判等相關議題展開了深入的學術交流。現將本次研討會與會學者的學術觀點綜述如下。一、稀土等關鍵性礦產的全球供應格局將發生關鍵性變化中國稀土學會陳占恒教授報告的題目是《稀土資源開發與發展環境簡析》。報告聚集于以稀土元素為主的關鍵礦產在全球經濟與地緣政治環境中的重要性分析。陳占恒教授指出，受到價值觀與意識形態的影響，稀土等關鍵礦產的資源從礦物原材料到重點產品的全球供應格局將發生關鍵變化。盡管當前中國在其中仍處于比較優勢，但一方面，美國、日本等發達國家對中國的稀土礦產依賴程度不斷降低；另一方面，海外的稀土開采與生產項目數量持續增多，成本與產能也在不斷接近中國的水平。陳占恒教授認為，貿易問題不僅是經濟問題，其本質涉及中國與西方國家的所謂價值觀差異及政治分歧。然而，當前與中國保持良好政治關系的國家并非中國的主要貿易伙伴，經濟往來與政治關系存在錯配，中國應當重視與美歐日韓等主要貿易伙伴的政治關系。當前中國對礦產開采總量的控制影響了全球關鍵礦產的供求關系。盡管該總量指標近年來有所增長，但國內市場對稀土礦的需求仍存在缺口，需通過進口進行補充。中國稀土礦對外依存度達到24%。陳占恒教授指出，稀土產業最重要的是終端應用。中國目前稀土產品的進出口貿易上處于逆差，2020年逆差額為50億元左右。稀土在新能源汽車、變頻空調、工業機器人等終端應用領域的需求在持續增長；而在計算機硬盤、手機等產品市場呈萎縮態，中西方關系將在很大程度上影響終端應用市場前景。中國出臺了一系列促進政策以推進終端應用，特別是中國的工業電機能效提升計劃將進一步擴大稀土需求，此外要關注禁止稀土、稀土永磁相關技術出口帶來的影響。二、中國稀土永磁產業的快速發展得益于國際市場與國際合作，不宜搞技術出口限制鋼鐵研究總院朱明剛教授從四個方面分享了稀土永磁產業發展的戰略思考。首先，永磁材料是稀土中應用最廣、收益最大的種類。由于稀土元素具有4f亞層電子結構、原子磁矩大、自旋軌道耦合強等獨特屬性，同時近年來新一代永磁材料未實現本質上的技術突破，以釹鐵硼為代表的永磁材料在至少10-15年內具有不可替代性。其次，中國在稀土永磁產業方面取得了重要成績：較少的政府投入、產出較高的工業價值。朱教授認為，全球將繼續依賴于中國的稀土永磁市場，中國也不應尋求以稀土作為地緣政治中的制裁工具。主要原因在于，一方面，歐美已有的稀土永磁廠僅保障高端軍工應用，對國際稀土永磁貿易的影響不大；另一方面，由于目前中國稀土永磁產量占到全球90%左右，稀土永磁供給的話語權還是掌握在中國手中。同時，國際市場與合作是推動中國稀土永磁產業快速發展的關鍵，技術和產品封鎖并不利己。但技術進步和國際市場競爭逐步降低了風電發電機、新能源汽車驅動電機等終端產品對稀土永磁的用量，這將影響中國稀土永磁的產業優勢，因此稀土永磁材料的制備工藝智能化和低成本也是我們的重點方向。第三，朱明剛教授指出，得益于低碳經濟的發展需求，稀土永磁市場的發展空間依然很大。“十四五”期間，中國也將進一步研發新的永磁材料，稀土永磁材料的應用領域也將越來越廣泛，在生命健康、機器人、芯片等領域將會有進一步發展。最后，朱教授提到了稀土永磁技術的未來產品開發方向，預期隨著全球經濟低碳化、互聯網化，鈰磁體研發會進一步深入、產量會進一步增大。同時，希望中國繼續同全球保持技術交流和各種聯絡。但當前，如大功率工業電機、機器人、風電、新能源汽車等永磁終端產品的造價仍過高。三、加強稀土資源的下游開發與利用，放開輕稀土總量控制稀土資源在全球的賦存并不稀少，除中國外，澳大利亞、美國、印度、巴西、智利、東南亞等國家均擁有較多的稀土資源。包頭稀土研究院郭詠梅教授提出，稀土產業鏈發展最重要的在于稀土材料的應用。當前稀土產業發展受到全球經濟形勢、國內外稀土消費市場、國際關系、地緣政治等多種因素的影響，盡管產業規模較小，但因其獨特性與廣泛作用得到世界各國的高度重視。制指標不斷增加，2023年，全球對鐠釹元素的需求完全可以通過中國稀土礦的開采滿足供的資源發展整個產業鏈，前端資源供應安全要依靠國內的礦產資源。在稀土應用方面，郭教授認為，全球經濟是一體的，永磁產業的全球技術交流對各方都有長。最后，郭教授呼吁稀土總量控制應精準管控和動態管理，增加市場需求不斷增長的重要稀土材料的供給指標。四、優化我國關鍵礦產供應鏈政策來自荷蘭伊拉斯姆斯大學的Jewellord教授探討了近年來韓國和歐洲國家的關鍵礦產戰略調整動向。Jewellord認為，一方面，包括稀土在內的關鍵礦產在新的全球政治經濟格局下成為了地緣政治競爭的工具；另一方面，氣候變化背景下的國際能源轉型也為關鍵礦產的相關產業提供了新的機遇。而應對氣候變化所需的綠色轉型帶來了新的貿易與投資模式，并加深了國家間相互依存的程度。以韓國為例，以鋰電技術為首的關鍵礦產核心技術在韓國的國防、固定式儲能等領域有廣泛應用。當前，中國是韓國主要的稀土材料供應商，韓國從中國獲得充足的永磁材料及其他關鍵礦產，并以此為基礎發展本國的資本密集型、高科技制造業。由于中美地緣政治競爭加劇，加之稀土具有價格波動大、股東價值驅動、資源不可再生性等特征，許多出口國都對稀土出口采取了更大的限制措施。例如，中國與俄羅斯可能將稀土資源供給武器化、印尼完全禁止原材料出口等。稀土礦產的消費國則通過供應多樣化以降低供應風險。一方面，韓國與澳大利亞上游采礦公司合作，計劃在韓國國內建立稀土永磁材料等關鍵金屬材料的生產活動，同時韓國企業也在加強回收含稀土廢料和循環利用，試圖通過這些措施來增加韓國關鍵金屬的供應鏈韌性。Jewellord教授橫向比較了歐盟國家的關鍵礦產戰略。通過與第三國簽訂特許協議、設立投資準入、建立二級供應鏈、發展回收加工技術和循環經濟，歐盟國家致力于推動供應鏈原材料來源多樣化，并推動技術研發尋找替代品，增強關鍵礦產供應鏈安全。最后，Jewellord教授強調，關鍵礦產的供應格局與國家安全的聯系正日益緊密，關鍵礦產的國際供應鏈建構也更依賴于生產國和消費國間關系的協調。五、創新政策機制，推動中國稀土關鍵核心技術進步鄭州大學宋慧玲研究員基于政策技術路線圖，探究了中國稀土關鍵核心技術創新突破的政策機制。但由于研發成本大、風險高，同時具有準公共產品性質，易產生系統失靈，中國的稀土技術存在創新困境。但目前學界對于稀土技術創新政策背后的路徑與機制有待進一步探討與分析。宋研究員將政策機制劃分為起步、追趕、跨越三個階段。起步階段主要解決資源開發利用問題，政策意圖是創新要素供給、建構技術創新系統結構，將資源優勢轉化為經濟優勢。追趕階段聚焦產業轉型升級，完善稀土的創新生態、在材料端形成技術突破。跨越階段的政策意圖則關注稀土資源的戰略優勢，主要完善創新生態，實現技術創新與核心技術的綠色安全可靠。從政策影響看，稀土核心技術創新呈螺旋式上升。不同階段的政府創新政策會影響稀土產業技術創新路線的選擇。從進入階段引領性的結構型政策工具到跨越階段促進性的功能型政策工具，作用相應從完善政策創新系統的結構，促進激勵機制形成，轉變為健全稀土關鍵核心技術的創新生態。最后，宋研究員提出了政策啟示：政府應當根據核心技術發展階段轉變角色定位，調整政策的主導邏輯與著力點，提升關鍵核心技術創新政策的影響效應。同時建立健全稀土產業的技術創新系統，促進創新政策的作用機制的實現。最后完善稀土產業技術路線圖，加強創新政策的配置。對企業來說，稀土企業應當捕捉政策機會窗口、積極響應國家政策同時加強自主創新能力，參與到技術創新系統的建設過程之中。六、總結與討論但政府的管控應當依照市場情況動態變化，同時協調行業發展，加大對永磁材料的政策傾斜。稀土永磁材料是我國技術優勢相對突出的領域，急需通過政策轉化為產業優勢。我國與國際領先的日本相比，差距主要體現在原創專利數量與高性能材料制備工藝上，例如空心電機里的微型磁體、微納磁體加工技術、鈰磁體電鍍工藝等。中國還缺少原創的實用性稀土新材料及應用技術，例如盡管研究了多年并持續立項，但稀土鋼仍然沒有實現產業化，關于什么是稀土鋼、稀土鋼