中國汽車出口與投資國別指南COUNTRYGUIDEFORCHINESEAUTOMOBILEEXPORTSANDINVESTMENTS印度尼西亞篇Indonesia中國汽車工業協會產業研究部中國汽車工程研究院股份有限公司國際化工作組 7 27 38 39 1一、宏觀環境圖1.1印度尼西亞1985-2023年GDP（單位：十億美元）數據來源：InternationalMonetaryFundGDP,currentprices(1)農業濟作物有棕櫚油、橡膠、咖啡、可可。森林覆蓋率為54.25%，達12金光集團（SinarMas）。漁業資源豐富，海洋魚類多達7000種，政(2)工業(3)旅游業件。2022年游客數量較多的印尼知名旅行目的地包括巴厘島、北雅3(1)貨幣情況人民幣對印尼盾的匯率為1:2245.45，歐元對泰銖的匯率中間價為(2)投資條件），投資任何營業部門，除非已為法令所限制與禁止。根據《2007年關4鼓勵的投資行業，投資者可享受100%獨資設立企業、公司所得稅100%減免（若投資額達到3500萬美元以上）或公司所得稅50%減免5(3)外匯管理印度央行續簽雙邊本幣互換協議，互換規模為2500億元人民幣/550（二）政治體制63.主要國家機構(1)人民協商會議(2)人民代表會議7(4)地方代表理事會成員分別來自全國34個省級行政區，每區4名代表，共136名，兼（三）社會文化環境(1)總量8圖1.2印度尼西亞1960-2023年人口（單位：億）數據來源：世界銀行(2)人口增長率圖1.3.印度尼西亞1961-2023年人口增長率數據來源：世界銀行9(3)人均收入圖1.4.印度尼西亞1969-2023年人均GNI（單位：美元）數據來源：InternationalMonetaryFundGNIpercapita,Atlasmethod(currentUS$)(4)人口結構特征表1.1印度尼西亞2022年人口相關數據指標類別年齡0-14歲25.215-64歲67.965歲及以上6.9性別女49.7%男50.3%分布農村人口42.1%城市人口57.9%數據來源：CIA、世界銀行、聯合國教科文組織(5)民族2.科技和教育(1)科技），），(2)教育（四）經貿合作1.經貿協定2.雙邊貿易協定(1)雙邊投資保護協定(2)避免雙重征稅協定(3)貨幣互換3.主要貿易伙伴及輻射市場印尼出臺《創造就業法》推出投資“優先清單”，在基礎4.與中國的合作(1)雙邊貿易表1.2中印雙邊貨物貿易情況單位：億美元年份進出口額中國出口額中國進口額累計比上年同期%進出口中國出口中國進口2017633.1347.6503.323.435.42018773.7432.1639.621.22019797.0456.462020738.7410.0784.722.420211244.3606.7922.721.220221490.9713.2777.721.720231271.2630.6640.6-14.7-11.6-17.6數據來源：中國海關總署(2)雙向投資表1.32017-2022年中國對印尼直接投資統計（單位：萬美元）2017年2018年2019年2020年2021年2022年年度流量168,225186,482222,308219,835437,251454,960年末存量1,053,8801,281,1281,513,2551,793,8832,008,0482,472,206數據來源：中國商務部、國家統計局和國家外匯管理局《2022年度中國對外直接投資統計(3)主要合作產業二、汽車市場（一）市場規模圖2.12007-2023年印度尼西亞乘用車、商用車銷量及增長情況數據來源：ASEANAutomotiveFederation,Marklines圖2.22007-2023年印度尼西亞乘用車、商用車產量及增長情況數據來源：ASEANAutomotiveFederation遠低于第一名美國的837輛，也低于中國圖2.3.2005-2023年印度尼西亞乘用車千人保有量數據來源：SIC根據相關數據測算圖2.42017-2023印度尼西亞各車型銷量占比數據來源：Marklines圖2.52013-2023年印度尼西亞SUV銷量（單位：萬輛）數據來源：Marklines圖2.62013-2023年印度尼西亞轎車銷量（單位：萬輛）數據來源：Marklines圖2.72013-2023年印度尼西亞MPV銷量（單位：萬輛）數據來源：Marklines圖2.8.2017-2023年印度尼西亞皮卡銷量（單位：萬輛）數據來源：Marklines圖2.102017-2022年印度尼西亞轎車分級別銷量（單位：萬輛）數據來源：Marklines圖2.11.2017-2023年印度尼西亞SUV分級別銷量數據來源：Marklines圖2.12.2017-2023年印度尼西亞其他類別汽車銷量數據來源：Marklines（四）品牌及當地建廠情況圖2.132010-2023年部分中國品牌在印度尼西亞銷量數據來源：Marklines表2.1中國汽車企業在印度尼西亞建廠清單整車廠基地名設計年產能生產車型上海汽車,通用,GuangxiAutomobile（廣西汽MGPTSGMWMotorIndonesia整車,電動車工廠60,000輛五菱ConferoS(LMPV)(2017年-),五菱Confero,五菱Cortez(MPV)(2018年-),五菱Formo(LCV)(2018年10月-),五菱Almaz(SUV)(2019年-)/GMCaptiva(2019年-2020年),五菱FormoS(MPV)(2021年-),五菱AirEV(2022年-),五菱AlmazHV(2022年-),五菱Alvez(2023年-),五菱BinguoEV(2023年-);MGZSEV(2024年-),MG4EV(2024年-);東風汽車,賽力斯,東風小康PT.SokonindoAutomobile整車,電動車工廠50,000輛風光(Glory)580SUV(2017年-已停產),560SUV(2019年-),i-AutoSUV(2019年-);SuperCabPickup(2018年-),Geloraminibus(2020年-),GeloraEminibusEV(2021年-)賽力斯E1(計劃);達,現代,PTHandalIndonesiaMotorBekasi整車,電動車工廠25,000輛Chery:Tiggo8Pro(2022年-),Tiggo7Pro(2022年-),Tiggo5x(2024年-),Tiggo4Pro(計劃),Omoda5(2023年-),OmodaE5(Omoda5EV)(2023年-);Hyundai:Avega(-2015年),i10(-2014年),i20PT.HyundaiIndonesiaMotor)(-2014年),Tucson(ix35)(-2014年),H-1(Starex,2010年-);NetaVEV(2024年計劃-);沃爾沃,Indomobil,NationalAssemblersPT.NationalAssemblers,JakartaPlant整車720輛Volvobuses:B8R,B8RLE,B11R;Renault:Duster(2013年-2018年);GWM:Wingle(2008年-停產);Chery:QQ(-2015年),Tiggo(-2015年);Kia:Carens(-2016年);大眾Touran(2009年-2014年),Golf(2010年-2015年),Polo(2011年-2012年),Transporter(2012年-2014年),Tiguan(停產),Caravelle(停產);奧迪A4(2011年-2016年),A6(2011年-2016年)數據來源：Marklines3.其他外國品牌圖2.14.2010-2023年部分品牌在印度尼西亞銷量數據來源：Marklines注：鑒于信息來源多樣性，可能存在疏漏或偏差，數據僅供參考三、政策法規（一）汽車進口條件1.傳統燃油車進口關稅高額關稅。根據東盟自由貿易協定的規定，當零部件的對印尼正式生效，根據協定內容，RCEP生效區域內超過90%的產品2.電動汽車產業財政激勵3.汽車零部件關稅圖3.1印尼汽車認證主要環節（二）準入政策），表3.1印尼新奢侈稅法下燃油車稅率燃油車類別燃油消耗（L/km)CO2廢氣排放量(cc)汽油柴油乘用車<9.3<10.5<15040%9.3-11.510.5-13150-20020%50%>11.5-15.5>13.0-17.5>200-25025%60%>15.5>17.5>25040%70%激勵項目LCGC>=20>=21.8<=120混動>15.5-18.4>17.5-20<1008%20%>18.4-23>20-26100-12525%>23>26>125-1508%30%(1)排放標準(2)低碳排放汽車LCEV(3)碳排放稅(4)電動汽車的銷售稅政策(1)整車(2)零部件1)進口商或者經銷商向SNI認證機構提出申請；4)測試通過后SNI會頒發認證證書；4.新能源汽車（三）投資政策1.投資管理部門2.投資管理政策3.投資領域限制），業均允許外資擁有100%股權（包括經審核的批發零售業）。此4.投資方式規定5.新能源汽車投資政策表3.2印尼新能源汽車投資政策類別領域措施投資政策所有稅資本投資超過2.5億元人民幣的電動汽車企業將獲得100%企業所得稅減免，5000萬-2.5億投資將獲得50%企業所得稅減免。RD研發和人力資本投資大規模減稅，最高至投資額3倍融資印尼金融服務管理局(OJK):放寬電動汽車相關融資標準，2020年9月宣布購買電動汽車的貸款和制造業相關的業務融資標準，以促進對行業投資進口設備部件2022年開始，EV的IKD零部件實行零進口關稅6.跨國公司稅（四）銷售及購置政策1.電池電動汽車銷售增值稅減免2.純電動汽車補貼（五）使用政策2.汽車強制報廢政策四、相關機構（一）中國駐當地機構（二）當地機構職能：在國內，GAIKINDO為其成員提供有