20XX專業合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度國際證券發行與承銷合同本合同目錄一覽第一條定義與術語解釋1.1證券1.2發行人1.3承銷商1.4承銷團1.5發行價格1.6發行數量1.7募集資金1.8交易日1.9交割日1.10鎖定期第二條證券發行2.1發行類型2.2發行條件2.3發行程序2.4發行價格確定2.5發行數量確定第三條承銷商責任3.1承銷商義務3.2承銷商權利3.3承銷商保密義務3.4承銷商合規要求第四條承銷團組建4.1承銷團成員確定4.2承銷團分工4.3承銷團協調4.4承銷團責任分配第五條發行價格與支付方式5.1發行價格確定5.2發行支付方式5.3募集資金結算第六條發行期限與節奏6.1發行期限6.2發行節奏6.3提前終止發行第七條鎖定期安排7.1鎖定期長度7.2鎖定期解除條件7.3鎖定期違反后果第八條承銷商費用與報酬8.1承銷費用構成8.2承銷費用支付方式8.3承銷商報酬計算8.4額外報酬條款第九條合同的生效、終止與解除9.1合同生效條件9.2合同終止條件9.3合同解除條件第十條違約責任10.1發行人違約10.2承銷商違約10.3違約賠償方式第十一條爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機構11.3訴訟或仲裁地點第十二條合同的修改與補充12.1合同修改程序12.2合同補充協議第十三條適用法律13.1合同適用的法律13.2法律適用例外第十四條其他條款14.1通知與送達14.2合同的完整性與互斥性14.3合同的繼承與轉讓14.4附件列表第一部分：合同如下：第一條定義與術語解釋1.1證券1.2發行人1.3承銷商1.4承銷團本合同所稱承銷團，是指由承銷商組織，參與證券承銷的各家證券公司或其他金融機構組成的聯合體。1.5發行價格本合同所稱發行價格，是指發行人根據承銷商的推薦，經協商確定的證券發行價格。1.6發行數量本合同所稱發行數量，是指發行人根據本合同約定及實際需求確定的證券發行數量。1.7募集資金本合同所稱募集資金，是指發行人通過證券發行所籌集到的全部資金。1.8交易日本合同所稱交易日，是指證券發行過程中，投資者進行證券交易的有效日期。1.9交割日本合同所稱交割日，是指證券發行結束后，發行人按照約定向投資者交付證券及募集資金的日期。1.10鎖定期本合同所稱鎖定期，是指發行人根據相關法律法規及證券自律規則，對證券發行后在一定期限內限制轉讓的規定。第二條證券發行2.1發行類型本合同所稱證券發行類型，包括公開發行和非公開發行。公開發行是指發行人向不特定對象發行證券；非公開發行是指發行人向特定對象發行證券。2.2發行條件本合同所稱證券發行條件，包括：（1）發行人符合相關法律法規規定的發行條件；（2）發行人提交的發行申請文件真實、準確、完整；（3）發行人按照約定支付承銷商費用；（4）發行人同意遵守本合同約定的其他發行條件。2.3發行程序本合同所稱證券發行程序，包括：（1）發行人向監管機構提交發行申請文件；（2）監管機構審核發行申請文件；（3）發行人根據監管機構的要求進行反饋；（4）發行人、承銷商簽訂承銷協議；（5）發行人、承銷商進行路演、推介等活動；（6）投資者進行申購；（7）發行人、承銷商確定發行價格和發行數量；（8）發行人、承銷商辦理證券發行事宜；（9）投資者完成繳款；（10）發行人、承銷商辦理證券交割。2.4發行價格確定本合同所稱發行價格確定，是指發行人根據承銷商的推薦，經協商確定的證券發行價格。發行價格應當符合監管機構的規定，且不應低于發行人預計的最低發行價格。2.5發行數量確定本合同所稱發行數量確定，是指發行人根據實際需求及本合同約定，與承銷商協商確定的證券發行數量。發行數量應當符合監管機構的規定。第三條承銷商責任3.1承銷商義務（1）組織承銷團，并根據本合同約定承擔相應職責；（2）協助發行人辦理證券發行事宜，包括但不限于路演、推介等活動；（3）按照約定時間完成證券發行，并確保發行過程的順利進行；（4）協助發行人辦理證券交割事宜；（5）按照約定向發行人支付承銷費用；（6）遵守相關法律法規和證券自律規則，誠實守信，維護投資者合法權益；（7）履行本合同約定的其他義務。3.2承銷商權利（1）根據本合同約定，獲得承銷費用及報酬；（2）按照約定參與證券發行過程中的相關決策；（3）對發行人的證券發行方案提出建議；（4）按照約定查閱發行人的財務第八條承銷商費用與報酬8.1承銷費用構成（1）承銷基本費用：指承銷商為本合同約定的證券發行提供的服務所收取的基本費用；（2）承銷額外費用：指承銷商在本合同約定的證券發行過程中，因完成額外工作或承擔額外責任而產生的費用；（3）承銷費用比例：指承銷商按照發行總額的一定比例收取的費用；（4）其他費用：指根據本合同約定或相關法律法規規定，應由發行人支付的其他費用。8.2承銷費用支付方式承銷費用的支付方式如下：（1）發行人應按照本合同約定的時間和方式，向承銷商支付承銷基本費用；（2）發行人應按照本合同約定的時間和方式，向承銷商支付承銷額外費用；（3）發行人應按照本合同約定的時間和方式，向承銷商支付承銷費用比例；（4）發行人應按照本合同約定或相關法律法規規定，向承銷商支付其他費用。8.3承銷商報酬計算承銷商的報酬計算方式如下：（1）承銷商的基本報酬：按照本合同約定的承銷基本費用計算；（2）承銷商的額外報酬：按照本合同約定的承銷額外費用計算；（3）承銷費用的比例報酬：按照發行總額的一定比例計算；（4）承銷商的其他報酬：按照本合同約定的其他費用計算。8.4額外報酬條款如發行人因違反本合同約定，導致承銷商產生額外費用或損失的，發行人應按照實際情況向承銷商支付額外報酬。第九條合同的生效、終止與解除9.1合同生效條件本合同自發行人與承銷商雙方簽字蓋章之日起生效。9.2合同終止條件有下列情形之一的，本合同終止：（1）證券發行完成；（2）證券發行失敗；（3）發行人與承銷商協商一致終止本合同；（4）監管機構要求終止本合同；（5）法律、法規規定應當終止本合同的其他情形。9.3合同解除條件有下列情形之一的，本合同可以解除：（1）發行人、承銷商雙方協商一致解除本合同；（2）發行人、承銷商單方面解除本合同，但需提前通知對方并承擔相應責任；（3）監管機構要求解除本合同；（4）法律、法規規定可以解除本合同的其他情形。第十條違約責任10.1發行人違約（1）支付承銷商因此產生的額外費用；（2）按照本合同約定支付違約金；（3）賠償承銷商因此產生的損失。10.2承銷商違約（1）支付發行人因此產生的額外費用；（2）按照本合同約定支付違約金；（3）賠償發行人因此產生的損失。10.3違約賠償方式違約賠償方式如下：（1）違約方應承擔實際損失的賠償責任；（2）違約方應按照本合同約定支付違約金；（3）違約方應承擔因違約產生的其他相關費用。第十一條爭議解決11.1爭議解決方式本合同爭議的解決方式如下：（1）雙方友好協商解決；（2）向約定的仲裁機構申請仲裁；（3）向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。11.2爭議解決機構本合同爭議解決的機構為：____________________。11.3訴訟或仲裁地點本合同爭議解決的地點為：____________________。第十二條合同的修改與補充12.1合同修改程序本合同的修改，需經發行人與承銷商雙方協商一致，并以書面形式簽訂修改協議。12.2合同補充協議本合同的補充，需經發行人與承銷商雙方協商一致，并以書面形式簽訂補充協議。第十三條適用法律本第二部分：第三方介入后的修正對于本合同中的第三方介入，包括但不限于中介機構、評估機構、審計機構、監管機構等其他相關方，甲乙雙方在此明確第三方介入的條款、責任及權益。第十四條第三方介入的說明14.1第三方概念本合同所稱第三方，是指除甲乙雙方外，參與本合同履行過程的非合同當事人，包括但不限于中介機構、評估機構、審計機構、監管機構等。14.2第三方責任第三方應按照本合同的約定，履行其職責，并對其提供的服務或報告的真實性、準確性、完整性負責。第三方如因故意或過失導致甲乙雙方損失的，應承擔相應的賠償責任。14.3第三方權益第三方依據本合同約定，享有其提供服務或報告的相關權益，包括但不限于報酬、保密等。第十五條第三方介入的額外條款15.1第三方選擇甲乙雙方應共同選定第三方，如甲乙雙方未能就第三方選定達成一致，可協商選擇或接受雙方認可的第三方。15.2第三方義務第三方應按照甲乙雙方的合理要求，提供必要的信息、文件、報告等服務，并按照本合同約定的時間、方式提交。15.3第三方費用第三方的費用，包括但不限于中介費、評估費、審計費等，由甲乙雙方協商確定。第三方費用應在合同中明確，并在支付時按照約定支付。15.4第三方違約如第三方違反本合同約定，導致甲乙雙方損失的，甲乙雙方有權要求第三方承擔違約責任。第十六條第三方責任限額16.1第三方責任限制第三方對甲乙雙方的責任，以其專業領域內的一般過失為限。但第三方故意或重大過失導致甲乙雙方損失的，不受此限。16.2第三方賠償限額如第三方因違約導致甲乙雙方損失，甲乙雙方有權要求第三方賠償，但第三方賠償金額不得超過其收取的費用總額。16.3第三方責任免除第三方在履行本合同過程中，如因不可抗力、意外事件等導致無法履行或遲延履行義務的，不負違約責任。第十七條甲乙雙方與第三方的關系甲乙雙方與第三方之間的權利義務關系，依照本合同及第三方與甲乙雙方簽訂的協議確定。本合同未涉及的部分，甲乙雙方與第三方之間的權利義務，由甲乙雙方與第三方協商確定。第十八條第三方介入的變更如甲乙雙方協商一致，可變更第三方。變更第三方時，甲乙雙方應簽訂補充協議，明確變更后的第三方權利義務。第十九條第三方介入的終止19.1第三方終止條件有下列情形之一的，第三方終止履行本合同：（1）合同履行完畢；（2）甲乙雙方協商一致終止；（3）監管機構要求終止；（4）法律、法規規定應當終止的其他情形。19.2第三方終止后果第三方終止履行本合同后，甲乙雙方與第三方之間的權利義務關系終止。第三方應按照甲乙雙方的要求，完成后續事項，包括但不限于交接、報告等。第二十條第三方介入的適用法律本合同第三方介入的相關條款，適用中華人民共和國法律。第二十一條第三方介入的爭議解決本合同第三方介入的相關爭議，按照本合同爭議解決的方式進行。第二十二條第三方介入的補充協議本合同第三方介入的相關內容，如有未盡事宜，甲乙雙方可簽訂補充協議，以明確雙方的權利義務。第二十三條第三方介入的生效、終止與解除本合同第三方介入的相關條款，自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。本合同第三方介入的終止與解除，依照本合同第十五條、第十九條的規定執行。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.證券發行申請書2.承銷協議3.發行人營業執照副本4.發行人章程5.發行人最近三年的財務報表6.發行人最近一年的審計報告7.發行人最近一年的評估報告8.承銷商營業執照副本9.承銷商資格證明文件10.承銷商業務規則11.發行人、承銷商之間的保密協議12.發行人、承銷商之間的費用支付協議13.發行人、承銷商之間的違約責任協議14.發行人、承銷商之間的爭議解決協議15.發行人、承銷商之間的補充協議16.發行人、承銷商之間的其他相關文件附件的詳細要求和說明：1.證券發行申請書：詳細說明發行人的基本信息、發行證券的種類、發行數量、發行價格、發行時間等內容。2.承銷協議：詳細說明承銷商的基本信息、承銷證券的種類、承銷數量、承銷價格、承銷時間等內容。3.發行人營業執照副本：證明發行人具有法人資格。4.發行人章程：詳細說明發行人的組織結構、經營范圍、注冊資本等內容。5.發行人最近三年的財務報表：詳細說明發行人的財務狀況。6.發行人最近一年的審計報告：由具有資質的會計師事務所出具，對發行人最近一年的財務狀況進行審計。7.發行人最近一年的評估報告：由具有資質的評估機構出具，對發行人的資產價值進行評估。8.承銷商營業執照副本：證明承銷商具有合法的證券承銷業務資格。9.承銷商資格證明文件：詳細說明承銷商具備承銷證券的資格。10.承銷商業務規則：詳細說明承銷商的承銷業務流程、風險控制措施等內容。11.發行人、承銷商之間的保密協議：詳細說明雙方對保密信息的保護措施。12.發行人、承銷商之間的費用支付協議：詳細說明雙方對費用支付的具體安排。13.發行人、承銷商之間的違約責任協議：詳細說明雙方在違約情況下的責任承擔。14.發行人、承銷商之間的爭議解決協議：詳細說明雙方在爭議解決方式、機構、地點等方面的安排。15.發行人、承銷商之間的補充協議：詳細說明雙方對合同內容的補充和調整。16.發行人、承銷商之間的其他相關文件：包括但不限于雙方之間的其他協議、函件、通知等。說明二：違約行為及責任認定：1.發行人違約行為及責任認定：（1）發行人未按照約定支付承銷費用，應按照約定支付違約金，并承擔承銷商因此產生的損失。（2）發行人未按照約定提供發行申請文件，應承擔由此產生的責任，包括但不限于發行申請失敗、承銷商損失等。（3）發行人未按照約定履行證券發行程序，應承擔由此產生的責任，包括但不限于發行申請失敗、承銷商損失等。2.承銷商違約行為及責任認定：（1）承銷商未按照約定履行承銷義務，應承擔由此產生的責任，包括但不限于發行申請失敗、發行人損失等。（2）承銷商未按照約定向發行人支付承銷費用，應按照約定支付違約金，并承擔發行人因此產生的損失。（3）承銷商未按照約定履行保密義務，應承擔由此產生的責任，包括但不限于發行人損失、承銷商損失等。（4）承銷商未按照約定履行其他義務，應承擔由此產生的責任，包括但不限于發行申請失敗、發行人損失等。（5）承銷商未按照約定完成證券發行，應承擔由此產生的責任，包括但不限于發行申請失敗、發行人損失等。（6）承銷商未按照約定履行爭議解決義務，應承擔由此產生的責任，包括但不限于發行人損失、承銷商損失等。全文完。2024年度國際證券發行與承銷合同1本合同目錄一覽第一條定義與解釋1.1術語定義1.2解釋規則第二條證券發行2.1發行種類2.2發行數量2.3發行價格2.4發行時間第三條承銷責任3.1承銷商責任3.2承銷商義務3.3承銷商權利第四條承銷方式與范圍4.1承銷方式4.2承銷范圍4.3承銷區域第五條承銷費用5.1承銷費用計算5.2承銷費用支付5.3費用調整第六條發行人的義務6.1信息披露6.2注冊文件提交6.3配合承銷商工作第七條承銷商的義務7.1宣傳推廣7.2銷售執行7.3信息保密第八條合同的生效、變更與終止8.1合同生效條件8.2合同變更8.3合同終止第九條違約責任9.1發行人違約9.2承銷商違約9.3違約賠償第十條爭議解決10.1爭議解決方式10.2適用法律10.3仲裁地點第十一條合同的份數與保管11.1合同份數11.2合同保管第十二條通知與送達12.1通知方式12.2送達地址第十三條適用法律13.1合同適用法律13.2法律沖突解決第十四條合同的完整性14.1合同14.2附件14.3簽訂日期第一部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1術語定義（1）'發行人'指X公司，是一家依據X法律成立并有效存在的法人實體。（2）'承銷商'指X投資銀行，是一家具有合法資質從事證券承銷業務的金融機構。（3）'證券'指發行人根據本合同約定發行的股票/債券等金融工具。（4）'發行價格'指承銷商與發行人協商確定的，投資者購買證券所應支付的價格。（5）'發行數量'指發行人根據本合同約定計劃發行的證券總數。1.2解釋規則（1）本合同中的條款僅為方便閱讀，不影響條款內容的解釋與執行。（2）本合同中使用的“包括”、“包含”、“涉及”等詞匯，其含義應做廣義解釋，除非文義明確限制。（3）本合同中涉及的數字、金額、日期等數據，應以中文和英文兩種文字為準，如兩種文字存在歧義，以中文為準。第二條證券發行2.1發行種類發行人同意按照本合同的約定，發行股票/債券等證券。2.2發行數量發行人應確保本次發行的證券數量為____萬股/億元，具體發行數量根據實際需求和市場情況由雙方協商確定。2.3發行價格發行價格由承銷商與發行人根據市場情況、發行人業績、行業平均水平等因素協商確定。2.4發行時間發行人應按照本合同約定，在____年__月__日前完成證券的發行工作。具體發行時間由雙方協商確定。第三條承銷責任3.1承銷商責任承銷商應對發行人的證券進行承銷，并按照本合同約定完成發行工作。3.2承銷商義務（1）承銷商應制定發行計劃，并提交給發行人審批。（2）承銷商應負責證券的銷售工作，并確保證券順利發行。（3）承銷商應向發行人提供發行過程中的專業意見和咨詢服務。3.3承銷商權利承銷商享有按照本合同約定的承銷費用、發行條件、發行價格等權益。第四條承銷方式與范圍4.1承銷方式承銷商應采用包銷/代銷等方式完成證券的發行。4.2承銷范圍承銷商應對發行人指定的區域進行證券的銷售工作。4.3承銷區域承銷商應對中國大陸/香港/澳門/臺灣等地區進行證券的銷售。第五條承銷費用5.1承銷費用計算承銷費用按照發行金額的一定比例計算，具體比例由雙方協商確定。5.2承銷費用支付發行人應在證券發行成功后的一定時間內，按照約定向承銷商支付承銷費用。5.3費用調整如因市場情況發生變化，雙方可協商調整承銷費用。第六條發行人的義務6.1信息披露發行人應按照中國證監會/聯交所等相關機構的要求，及時、準確、完整地進行信息披露。6.2注冊文件提交發行人應按照本合同約定，向承銷商提供相關的注冊文件、財務報表、法律意見書等資料。6.3配合承銷商工作發行人應積極配合承銷商進行發行工作，包括但不限于提供必要的發行資料、參與路演活動等。第八條合同的生效、變更與終止8.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，并自發行人完成證券發行之日起終止。8.2合同變更任何一方如需變更本合同的任何內容，應提前書面通知對方，經雙方協商一致后簽署書面修正案。8.3合同終止（1）雙方協商一致解除本合同；（2）發行人提前完成證券發行，本合同自然終止；（3）一方嚴重違反本合同，另一方有權解除本合同；（4）因不可抗力導致本合同無法履行，雙方協商一致解除本合同。第九條違約責任9.1發行人違約發行人違反本合同的約定，應承擔相應的違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。9.2承銷商違約承銷商違反本合同的約定，應承擔相應的違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。9.3違約賠償因一方違約導致對方損失的，違約方應承擔相應的賠償責任。第十條爭議解決10.1爭議解決方式雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向發行人所在地的人民法院提起訴訟。10.2適用法律本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。10.3仲裁地點如雙方約定仲裁解決爭議，仲裁地點應為發行人所在地。第十一條合同的份數與保管11.1合同份數本合同一式兩份，雙方各執一份。11.2合同保管雙方應妥善保管本合同，如發生合同遺失、損毀等情況，應及時通知對方。第十二條通知與送達12.1通知方式雙方通過書面形式進行通知，通知應以郵戳日期或專人送交日期為準。12.2送達地址雙方指定的送達地址為：發行人：_______承銷商：_______第十三條適用法律本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。第十四條合同的完整性本合同及附件構成完整的合同內容，取代了所有之前的口頭或書面的協議和談判。本合同的修改和補充必須以書面形式進行，并經雙方簽字蓋章確認。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1第三方定義本合同所稱“第三方”指除甲乙方之外的任何個人、公司或其他法律實體。1.2第三方責任第三方對于本合同的履行不承擔任何責任。第三方參與本合同的履行僅作為中介方或服務提供方，其行為代表自身，不代表甲乙方。第二條第三方介入的附加條款2.1第三方選擇甲乙方應共同協商選擇合適的第三方介入本合同的履行。2.2第三方義務第三方應按照甲乙方的要求，提供專業服務并確保服務質量。2.3第三方權利第三方有權根據本合同約定收取服務費用，并要求甲乙方提供必要的協助和支持。第三條第三方責任限額3.1責任限制第三方對于因履行本合同所產生的任何損失或損害，承擔的責任限額為人民幣____萬元。3.2責任免除第三方不承擔因甲乙方違反本合同而導致的損失或損害責任。3.3責任證明甲乙方應提供充分的證據證明第三方的違約行為，否則第三方不承擔責任。第四條第三方與其他各方的關系4.1第三方與甲乙方第三方與甲乙方之間的合同關系僅限于本合同的約定，第三方不享有甲乙方之間的任何權利和義務。4.2第三方與中介方如第三方為中介方，中介方應按照甲乙方的要求提供服務，并承擔相應的責任。4.3第三方與服務提供方如第三方為服務提供方，服務提供方應按照甲乙方的要求提供服務，并承擔相應的責任。第五條甲乙方的義務5.1甲乙方的協助甲乙方應協助第三方履行本合同約定的義務，并提供必要的條件和資源。5.2甲乙方的監督甲乙方應對第三方的履行行為進行監督，確保第三方按照本合同約定履行義務。5.3甲乙方的賠償如第三方因履行本合同造成甲乙方損失，甲乙方有權要求第三方賠償，并有權向第三方追償。第六條爭議解決6.1第三方爭議如第三方與甲乙方之間發生爭議，雙方應通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。6.2適用法律本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。第七條合同的份數與保管7.1合同份數本附加條款一式兩份，甲乙雙方各執一份。7.2合同保管甲乙雙方應妥善保管本附加條款，如發生附加條款遺失、損毀等情況，應及時通知對方。第八條通知與送達8.1通知方式甲乙雙方通過書面形式進行通知，通知應以郵戳日期或專人送交日期為準。8.2送達地址甲乙雙方指定的送達地址為：甲方：_______乙方：_______第九條適用法律本附加條款的簽訂、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。第十條合同的完整性本附加條款與本合同構成完整的合同內容，取代了所有之前的口頭或書面的協議和談判。本附加條款的修改和補充必須以書面形式進行，并經甲乙雙方簽字蓋章確認。第二部分：第三方介入后的修正第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：證券發行授權書附件二：承銷商授權書附件三：發行人財務報表附件四：發行人法律意見書附件五：承銷商銷售計劃附件六：發行人公司章程附件七：承銷商與發行人簽訂的保密協議附件八：承銷商與發行人簽訂的服務協議附件九：第三方中介服務合同附件十：第三方服務提供合同附件的詳細要求和說明：附件一：證券發行授權書該授權書由發行人簽署，授權承銷商代表發行人進行證券發行的相關事宜。附件二：承銷商授權書該授權書由承銷商簽署，授權其代表發行人進行證券發行的相關事宜。附件三：發行人財務報表發行人應提供最近三年的財務報表，包括利潤表、資產負債表和現金流量表。附件四：發行人法律意見書發行人應提供法律顧問簽署的法律意見書，確認發行人的證券發行符合相關法律法規。附件五：承銷商銷售計劃承銷商應提供詳細的銷售計劃，包括發行規模、發行價格、發行時間表等。附件六：發行人公司章程提供發行人的公司章程，以便承銷商了解發行人的公司治理結構和內部規定。附件七：承銷商與發行人簽訂的保密協議保密協議規定了雙方在合同履行過程中對商業秘密的保護義務。附件八：承銷商與發行人簽訂的服務協議服務協議詳細規定了承銷商應提供的服務內容、服務標準和違約責任等。附件九：第三方中介服務合同如中介方參與本合同的履行，該合同應詳細規定中介方的服務內容、服務標準和違約責任等。附件十：第三方服務提供合同如服務提供方參與本合同的履行，該合同應詳細規定服務提供方的服務內容、服務標準和違約責任等。說明二：違約行為及責任認定：1.發行人未能按照約定時間完成證券發行。2.發行人提供的財務報表和法律意見書不符合相關要求。3.承銷商未能按照約定時間完成銷售計劃。4.承銷商未能保護發行人的商業秘密。5.第三方中介服務方或服務提供方未能按照合同約定提供服務。違約責任認定標準：1.違約行為導致合同無法履行，對方有權解除合同。2.違約行為導致對方損失的，違約方應承擔相應的賠償責任。3.違約行為涉及第三方的，第三方應按照合同約定承擔責任。示例說明：如發行人未能在約定時間內完成證券發行，導致承銷商無法按照銷售計劃進行銷售，承銷商有權解除合同，并要求發行人支付違約金和賠償因未能及時發行而造成的損失。全文完。2024年度國際證券發行與承銷合同3本合同目錄一覽第一條定義與解釋1.1合同當事人1.2合同標的1.3證券發行1.4承銷1.5發行價格1.6承銷費用1.7承銷期限第二條發行條件2.1發行人的資格2.2發行文件的準備2.3發行規模2.4發行價格的確定第三條承銷責任3.1承銷商的義務3.2發行失敗的責任3.3超額配售的選擇第四條承銷商的權利4.1承銷商的銷售策略4.2承銷商的信息披露權4.3發行人的信息披露義務第五條合同的生效與終止5.1合同的生效條件5.2合同的終止條件5.3合同終止后的權利義務處理第六條違約責任6.1發行人的違約責任6.2承銷商的違約責任第七條爭議解決7.1爭議解決的方式7.2訴訟管轄第八條合同的適用法律8.1合同適用的法律8.2法律適用沖突的處理第九條合同的變更與解除9.1合同變更的條件9.2合同解除的條件第十條保密條款10.1保密信息的范圍10.2保密信息的披露限制10.3保密信息的期限第十一條通知與送達11.1通知的方式11.2送達的地址第十二條合同的附件12.1附件的構成12.2附件的有效性第十三條合同的簽署13.1簽署的時間13.2簽署的地點13.3簽署人的資格第十四條其他條款14.1附加條款14.2修正案14.3合同的翻譯版本第一部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1合同當事人1.1.2甲方是指根據中華人民共和國法律合法成立并有效存在的法人或其他組織，擬進行證券發行。1.1.3乙方是指根據中華人民共和國法律合法成立并有效存在的法人或其他組織，同意擔任甲方的證券承銷商。1.2合同標的1.2.2證券的具體發行規模、發行價格、發行時間等事項由雙方在合同附件中約定。1.3證券發行1.3.1甲方應按照約定向乙方提供與證券發行相關的全部文件和信息，包括但不限于發行人章程、財務報表、法律意見書等。1.3.2乙方應對甲方提供的文件和信息進行審查，以確保甲方符合相關法律法規規定的證券發行條件。1.4承銷1.4.1乙方同意按照約定的發行價格和承銷期限，購買甲方發行的證券，并負責向投資者銷售。1.4.2乙方應根據市場情況制定承銷策略，確保證券的順利發行。1.5發行價格1.5.1甲乙雙方應在合同中約定證券的發行價格，該價格應為市場化定價，并考慮到市場狀況、甲方業績等因素。1.5.2發行價格的確定應遵循公平、公正、公開的原則。1.6承銷費用1.6.1乙方應按照約定的費率收取承銷費用，費率應在合同附件中明確。1.6.2承銷費用的支付方式、支付時間等事項由雙方在合同附件中約定。1.7承銷期限1.7.1甲乙雙方應在合同中約定承銷期限，承銷期限自證券發行之日起計算。1.7.2乙方應在承銷期限內完成證券的銷售工作。第二條發行條件2.1發行人的資格2.1.1甲方應符合中華人民共和國法律法規規定的證券發行條件。2.1.2甲方應按照乙方要求提供相關證明文件，以證明甲方符合發行條件。2.2發行文件的準備2.2.1甲方應按照法律法規和證券監管部門的要求，準備發行文件。2.2.2乙方應對甲方準備的發行文件進行審查，確保文件的真實性、準確性和完整性。2.3發行規模2.3.1甲乙雙方應在合同附件中約定證券的發行規模。2.3.2發行規模應不超過甲方根據法律法規和證券監管部門的要求確定的范圍。2.4發行價格的確定2.4.1發行價格的確定應遵循市場化原則，考慮市場狀況、甲方業績等因素。2.4.2甲乙雙方應就發行價格的確定方式在合同中達成一致。第三條承銷責任3.1承銷商的義務3.1.1乙方應按照約定的承銷價格和承銷期限，購買甲方發行的證券。3.1.2乙方應盡最大努力完成證券的銷售工作，確保證券順利發行。3.2發行失敗的責任3.2.1若證券發行失敗，乙方不承擔發行失敗的責任。3.2.2若因乙方原因導致證券發行失敗，乙方應按照合同約定承擔相應責任。3.3超額配售的選擇3.3.1若甲方選擇超額配售，乙方應按照約定承擔超額配售的責任。3.3.2甲乙雙方應就超額配售的條款在合同中達成一致。第四條承銷商的權利4.1承銷商的銷售策略4.1.1乙方應根據市場情況制定承銷策略，并提交甲方審批。4.1.2甲方應對乙方的承銷策略進行審查，并提出修改意見。4.2承銷商的信息披露權4.2.1乙方應在證券發行過程中，按照約定進行信息披露。4.2.2甲方應提供必要的協助，確保乙方順利履行信息披露義務。4.3發行人的信息披露義務4.3.1甲方應按照法律法規和證券監管部門的要求，履行信息披露義務。4.3.2甲方應保證信息披露第八條合同的適用法律8.1合同適用的法律8.1.1本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。8.1.2如合同中的任何條款與中華人民共和國法律相抵觸，該條款將重新解釋或排除，但不影響其他條款的效力。8.2法律適用沖突的處理8.2.1如本合同涉及的國際法律與中華人民共和國法律存在沖突，應以中華人民共和國法律為準。8.2.2如本合同當事人雙方所在地的法律與中華人民共和國法律存在沖突，應以中華人民共和國法律為準。第九條合同的變更與解除9.1合同變更的條件9.1.1甲乙雙方同意并簽訂書面變更協議，可以變更合同的任何條款。9.1.2合同的變更需經雙方協商一致，并簽訂書面協議。9.2合同解除的條件9.2.1在合同履行期限內，甲乙雙方同意并簽訂書面解除協議，可以解除合同。9.2.2在合同履行期限內，發生不可抗力事件，導致合同無法履行，雙方可以協商解除合同。第十條保密條款10.1保密信息的范圍10.1.1保密信息是指合同履行過程中雙方交換的、未公開的、具有商業價值的信息。10.1.2保密信息包括但不僅限于商業秘密、技術秘密、市場信息、客戶信息等。10.2保密信息的披露限制10.2.1雙方應對保密信息予以嚴格保密，未經對方同意，不得向第三方披露。10.2.2保密信息的披露限制不適用于法律要求披露的情況，但披露方應盡可能提前通知對方。10.3保密信息的期限10.3.1雙方對保密信息的保密義務自合同簽訂之日起生效，至合同解除或終止后五年內有效。10.3.2如保密信息涉及個人隱私，保密期限應根據相關法律法規的規定執行。第十一條通知與送達11.1通知的方式11.1.1雙方通過書面形式進行通知，通知應以簽名或蓋章的書面文件為準。11.1.2通知可以通過郵寄、傳真、電子郵件等方式進行，以發送方的發送日期為準。11.2送達的地址11.2.1雙方應在合同中約定通知的送達地址。11.2.2如地址發生變更，應及時書面通知對方。第十二條合同的附件12.1附件的構成12.1.1合同附件是合同的重要組成部分，與合同具有同等法律效力。12.1.2附件包括但不僅限于發行方案、承銷協議、發行文件等。12.2附件的有效性12.2.1附件應由雙方簽字或蓋章確認，方為有效。12.2.2附件的修改或補充，應經雙方協商一致，并以書面形式進行。第十三條合同的簽署13.1簽署的時間13.1.1合同的簽署時間應以雙方共同簽署的日期為準。13.1.2雙方應在簽署合同后及時交換簽署的合同正本。13.2簽署的地點13.2.1合同的簽署地點為雙方約定的地點。13.2.2簽署地點應在中華人民共和國境內。13.3簽署人的資格13.3.1雙方簽署合同的代表應具有代表權或授權書。13.3.2簽署人應向對方出示有效的身份證明文件。第十四條其他條款14.1附加條款14.1.1雙方可以在合同中約定附加條款，以補充合同的內容。14.1.2附加條款應經雙方協商一致，并以書面形式進行。14.2修正案14.2.1合同的修正案應經雙方協商一致，并以書面形式進行。14.2.2修正案與合同具有同等法律效力。14.3合同的翻譯版本14.3.1如雙方需要合同的翻譯版本，應經雙方協商一致，并以書面形式確認。第二部分：第三方介入后的修正第十五條第三方介入15.1定義15.1.1第三方是指非本合同當事人，但為甲乙雙方提供協助或服務的個人、法人或其他組織。15.1.2第三方包括但不限于中介機構、評估機構、審計機構、律師、專家等。15.2第三方責任15.2.1第三方應按照甲乙雙方的約定，提供專業、公正、準確的服務。15.2.2第三方應遵守相關法律法規，職業道德和行業規范，確保其提供的服務不損害甲乙雙方的合法權益。15.3第三方權利15.3.1第三方有權按照約定獲得合理的報酬。15.3.2第三方有權要求甲乙雙方提供必要的協助和支持，以確保其能夠履行服務職責。15.4第三方義務15.4.1第三方應按照約定完成服務，并對其服務的質量和結果承擔責任。15.4.2第三方應保密甲乙雙方提供的非公開信息，未經允許不得向第三方披露。第十六條第三方介入的額外條款16.1甲乙雙方應與第三方簽訂書面服務協議，明確雙方的權利義務。16.2甲乙雙方應確保第三方具備履行服務職責的能力和資質。16.3甲乙雙方應對第三方提供的服務進行監督和評價，確保其符合合同約定。第十七條第三方責任限額17.1甲乙雙方與第三方簽訂的服務協議中應明確第三方的責任限額。17.2責任限額包括但不限于賠償金額、賠償范圍、賠償條件等。17.