金蝶軟件流程概覽金蝶軟件為企業提供全面的管理解決方案,涵蓋財務、人力資源、供應鏈等多個領域。本課件將詳細介紹金蝶軟件的核心業務流程。目錄軟件概覽介紹金蝶軟件的整體功能和特點。業務流程詳解公司各部門的常見業務流程。報表功能說明軟件的各類報表生成和分析功能。系統設置介紹軟件的個性化配置和管理選項。軟件概覽金蝶軟件是一款全方位的企業管理軟件,涵蓋了財務、銷售、采購、倉儲、人力資源等各個業務領域。它采用模塊化的設計,為企業提供了靈活的部署和個性化定制的能力,幫助企業提升管理效率。該軟件擁有完善的報表功能,可以生成各種財務報表和業務分析報表,為企業的決策支持提供重要依據。同時,它還提供了強大的用戶管理和權限控制功能,確保企業數據的安全性。軟件優勢功能豐富金蝶軟件擁有銷售、采購、倉儲、財務、人力資源等全方位的功能模塊，能滿足企業各部門的需求。簡單易用金蝶軟件以用戶體驗為中心，設計了簡潔明了的界面，使用起來非常方便。自動化管理金蝶軟件通過自動化的業務流程和數據傳遞，提高了企業的管理效率。強大的報表功能金蝶軟件提供了豐富的報表功能，幫助企業全面分析經營狀況，為決策提供依據。軟件系統構成金蝶軟件采用模塊化設計,由多個功能模塊組成,包括銷售管理、采購管理、倉儲管理、財務管理、人力資源管理等。各模塊相互獨立,但又可以無縫集成,形成一個完整的企業管理信息系統。系統架構采用B/S模式,用戶可通過網頁瀏覽器訪問軟件。同時支持移動端App以及微信小程序,為用戶提供全方位的信息獲取和業務處理。銷售業務流程1銷售訂單客戶下單購買產品2訂單審批管理員審核并批準銷售訂單3發貨管理倉庫完成產品打包發貨4回款管理客戶支付貨款并記錄收款5銷售統計生成銷售報表分析業績金蝶軟件的銷售業務流程覆蓋了從客戶下單到最終確認收款的全鏈條管理,實現了訂單、發貨、收款等各個環節的高度自動化和信息化,大大提高了銷售效率和管控能力。采購業務流程1需求計劃根據生產計劃和庫存情況，采購部門制定采購計劃，確定采購物品、數量和交貨時間。2供應商選擇通過供應商評估和比較，選擇滿足要求的供應商并確定采購合同。3訂單管理下達采購訂單，跟蹤訂單進度，確保貨物準時交付。4收發管理對收貨貨物進行驗收、入庫管理，確保貨物質量和數量符合要求。5付款管理根據合同條款，及時支付貨款，并記錄相關財務憑證。倉儲管理流程1收貨管理及時登記收貨信息，確保庫存準確2庫存管理動態跟蹤庫存水平，優化倉儲資源3出庫管理快速準確處理訂單出庫需求4盤點管理定期盤點庫存，確保數據準確性倉儲管理流程是企業物流管理的核心環節。通過收貨登記、庫存跟蹤、出庫處理和定期盤點等步驟，確保貨物的安全存儲和及時調撥。高效的倉儲管理能夠優化庫存水平、提升交貨速度和減少損耗，為企業創造更大的價值。財務管理流程總賬管理錄入各種會計憑證,自動生成總賬分類賬,并生成財務報表。應收賬款管理跟蹤客戶的應收賬款,提醒催收,并能分析客戶的賬齡情況。應付賬款管理跟蹤供應商的應付賬款,自動計算賬齡,并能按時點、賬齡預測現金流。資金管理實時反映公司資金狀況,幫助制定投資、融資等資金決策。人力資源管理流程人員錄用根據業務需求,招聘合適的人才,完成面試、背景調查等錄用流程。培訓發展為新員工提供入職培訓,并制定個人發展計劃,持續提升員工技能。績效考核定期對員工工作績效進行評估,為員工提供反饋和晉升機會。薪酬福利公司根據市場行情制定合理的薪酬方案,并提供各種福利以吸引和留住人才。報表功能全面報表金蝶軟件提供全面的財務、管理、銷售等各類報表,助力企業全方位掌握運營數據。定制報表用戶可根據自身需求自由定制報表格式,靈活創建滿足特定需求的報表。即時更新報表數據實時刷新,確保企業管理者了解最新的業務動態。多維分析提供按部門、產品、客戶等多個維度的數據分析,助力企業做出精準決策。用戶管理權限設置可針對不同用戶角色設置相應的操作權限，確保數據安全和業務流程的規范性。賬號管理支持多用戶登錄管理，并可對用戶信息進行維護和變更。工作臺定制用戶可根據個人習慣和工作需求，對工作臺界面進行自定義設置。操作日志系統可記錄用戶的各項操作行為，方便對業務活動進行跟蹤和審計。系統設置1賬戶管理管理用戶登錄信息、分配不同權限等,確保系統安全。2數據備份定期備份重要數據,保護關鍵業務信息,降低數據丟失風險。3參數配置針對企業實際需求,靈活配置系統參數,優化軟件使用體驗。4流程設置根據業務需求,自定義審批流程,提高工作效率和規范性。單據編輯1單據模板設置預定義各類單據的格式樣式2單據內容編輯靈活自定義單據內容與布局3單據審批流程設置不同單據的審批步驟金蝶軟件提供了強大的單據編輯功能,讓您可以根據業務需求自定義各類單據的格式樣式,編輯單據內容并設置相應的審批流程。這樣不僅提高了單據處理效率,也確保了單據信息的準確性。單據錄入1選擇單據根據業務需求,選擇相應的單據進行錄入。2填寫信息準確輸入單據所需的各項信息,如客戶、供應商、商品等。3保存單據填寫完成后,點擊保存將單據記錄保存到系統中。單據錄入是金蝶軟件中最基礎的業務操作之一。通過選擇合適的單據類型,并準確錄入所需的各項信息,可以為后續的業務處理和數據分析奠定基礎。操作簡單,上手快,是金蝶軟件的一大優勢。單據查詢1快速查找金蝶軟件提供靈活全面的單據查詢功能,可根據單據編號、業務類型、單據金額等多維度快速查找所需單據。2詳細信息查詢結果可展示單據的詳細信息,如業務摘要、發生日期、相關憑證等,助力用戶全面了解單據內容。3單據追溯用戶可從單據進一步查看相關的憑證、分錄、收付款等信息,實現單據全流程的追溯和分析。單據審核1審核流程單據審核是確保業務流程正確性的關鍵步驟。金蝶軟件提供了完善的審核流程,可以根據不同業務環節設定審核權限。2審核方式審核人可以通過批量審核或逐筆審核的方式對單據進行審核,并可在審核過程中添加審核意見。3審核記錄軟件會記錄每一筆單據的審核歷史,方便后續查詢和問題排查。審核過程可以實時追蹤和監控。數據統計分析實時數據概覽金蝶軟件提供全面、實時的數據儀表盤,讓您隨時了解業務關鍵指標的最新狀況。智能分析洞見系統內置機器學習算法,能夠自動發現數據中的潛在規律和趨勢,提供有價值的分析洞見。定制化報表您可以根據需求自定義各種報表格式,方便查看和分析各部門的業務數據。數據可視化直觀的圖表和圖形化展示,讓數據信息一目了然,有助于快速洞察業務狀況。憑證管理全面管理憑證金蝶軟件可以集中管理各類憑證,如現金、銀行、應收應付等,方便用戶對憑證進行查閱和分析。憑證快捷錄入軟件提供憑證錄入模板,可以快速錄入各類憑證,并自動進行相關賬務處理。憑證審核機制憑證錄入完成后,可以進行審核流程,確保憑證的準確性和合規性。多維度分析軟件提供豐富的憑證分析功能,可以按部門、業務類型等維度對憑證進行統計和分析。客戶管理客戶基本信息管理記錄客戶名稱、聯系方式、地址等基本信息,以便及時跟蹤和溝通。客戶交易記錄記錄每筆交易的產品、金額、時間等詳情,為客戶分析和報表提供數據支持。客戶檔案管理建立客戶檔案,包括訂單、賬款、回款等信息,方便查看和分析客戶歷史。客戶分類與管理根據客戶規模、消費模式、交易頻率等標準,對客戶進行分級管理。供應商管理合同管理對供應商的采購合同進行審核、簽訂和管理,確保合法合規且雙方權益獲得保障。供應商評估定期評估供應商的產品質量、交付時間、售后服務等指標,挑選優質供應商。溝通協作與供應商保持良好的溝通,共享信息、協調需求,促進雙方的長期合作關系。存貨管理實時監控實時更新庫存數量和狀態,隨時掌握存貨動態,及時做出調配決策。智能預警系統可以自動檢測庫存水平,并發出預警信息,防止缺貨或過剩。多倉管理支持多倉庫管理,可以根據實際需求合理調配存貨資源。批次跟蹤記錄每批次的采購、入庫、出庫等信息,確保存貨質量可追溯。資產管理固定資產管理金蝶軟件提供全面的固定資產管理功能,包括資產購置、折舊計算、資產調撥、資產報廢等,幫助企業實現對固定資產的有效管理。無形資產管理軟件支持對無形資產如商標、專利等進行登記、攤銷、轉讓等管理,確保無形資產的合法合規性。資產評估系統內置多種資產評估方法,可根據企業需求靈活選擇,實現資產的公允價值評估。資產處置提供資產報廢、轉讓、捐贈等處置功能,滿足企業各種資產處置需求。應收賬款管理賬單管理定期生成客戶應收賬單,并跟蹤賬單的狀態和歷史。收款管理記錄客戶的付款情況,并根據實際情況調整應收款預期。逾期管理針對逾期賬款,制定催收策略,提高回款效率。賬齡分析定期生成應收賬款賬齡分析報告,監控應收款的風險。應付賬款管理1賬期監控密切跟蹤應付賬款的到期狀況,提前做好支付安排,避免逾期繳費。2賬款分析對應付賬款進行賬齡分析,了解賬款結構和動態變化,優化現金流管理。3差錯糾正及時處理供應商發票中的錯誤,確保應付賬款的準確性和合理性。4優化協商與供應商開展積極溝通,爭取更優惠的付款條件和折扣策略。工資管理工資核算金蝶軟件提供全方位的工資計算和管理功能，自動計算每位員工的應發工資、社保、個稅等，并生成工資條和報表。數據分析軟件可對工資數據進行多維度的查詢和分析，幫助企業全面了解員工薪酬結構和變化趨勢。合規管理軟件內置最新的稅收、社保等相關法規，確保工資管理完全符合政策要求，降低合規風險。人員管理員工信息管理包括錄用、培訓、績效考核、晉升等全方位管理，確保員工信息的完整性和準確性。人力資源規劃根據公司發展需求合理規劃人力資源配置，為公司提供所需人才。薪酬管理建立科學合理的薪酬體系，公平公正地分配薪酬，激發員工工作積極性。培訓發展制定有針對性的培訓計劃，不斷提升員工技能和素質，為公司發展儲備人才。權限管理角色管理根據不同的業務職責劃分不同的角色權限,便于快速設置用戶權限。功能授權可針對不同的功能模塊對用戶權限進行精細化管控。數據授權可控制用戶對數據的訪問范圍,確保信息安全。審核機制可對關鍵業務操作設置審核流程,提高管控效率。系統維護1定期備份數據為了保護關鍵業務數據的安全性,需要定期進行全面備份,并將備份文件存儲在安全的位置。2優化系統性能通過分析系統負載情況,對數據庫、服務器等關鍵組件進行優化調整,確保軟件系統的穩定高效運行。3升級軟件補丁及時關注并安裝軟件的最新安全補丁,修復已知漏洞,提高系統安全性。4監控系統日志定期檢查系統日志,及時發現并解決潛在的問題,確保系統穩定運行。軟件升級定期檢查更新金蝶軟件會定期發布新版本,包含新功能、改進和安全修復。定期檢查軟件更新,及時升級是保持系統穩定和安全的關鍵。自動檢查更新金蝶軟件可以自動檢查是否有新版本可用,并提醒用戶進行升級。這大大簡化了升級的操作步驟。使用升級向導金蝶軟件