政策推動雪加數字人民幣發展提速,智能支付終端需求激增本產品保密并受到版權法保護l

智能支付終端是指相對于傳統支付終端設

備

,不但能夠支持銀行卡支付,還能對掃碼、刷臉等多種支付方式提供支持,

憑借

機器中搭載的智能操作平臺,

實現商業用戶在一機上訂單的歸集和管理會員觸達

和營銷以及店鋪經營分析統計等功能的終端設備。l

本分析內容旨在對智能支付終端市場進行

深入分析,

包括市場發展背景、市場現狀、

市場趨勢等內容;涉及廠商包括拉卡拉、

銀聯商務、快錢等持牌第三方支付公司聯迪商用等傳統機具提供商,

商米科技、意銳新創等新興智能支付終端服務提供商,分析其在智能支付終端市場的主要產品與l

分析內容中的資料和數據主要有三個來源:一是根據對金融企業、第三方支付企業、智能支付終端解決方案提供商的深度訪談,結合易觀多年行業經驗交叉驗證得到的相關業務數據;

二是易觀自有產品包括易觀

千帆、易觀方舟、易觀萬像進行綜合的分

析得出的信息或指標三是來自行業公開

信息、

政府數據和第三方機構研究內容等

l

分析內容中運用

易觀分析的產

業分析模型,并結合市場分析、行業分析和廠商分析

能夠反映當前市場現狀,趨勢和規律,

以及廠商的發展現狀

l

千帆說明:千帆通過多重數據源注入算法模型推算出APP活躍行為,

幫助企業快速了解市場。千帆分析領域全面、行業劃分細致、APP收錄量高,助力企業洞察市場

地位及賽道發展趨勢千帆是數字化企業、投資公司、廣告公司優選的大數據產品,并且干帆的產品效果已經在BAT旗下的眾

多企業,

平安、華為等數字化轉型企業,工商銀行、招商銀行、華泰證券、銀河證券等金融機構,

以及軟銀愿景基金等數百

家企業得到了驗證。分析定義及分析范疇分析方法千帆說明02

中國智能支付終端市場發展現狀03

中國智能支付終端市場典型案例

04

中國智能支付終端市場趨勢洞察

CONTENTS01

中國智能支付終端市場發展背景01中國智能支付終端市場發展背景15.00%36.62

10.40%

38.0933.235.00%

4,01%0.00%

-4.79%-

10.00%2016年2017年2018年

2019年2020年2021年社會消費品零售總額(萬億元人民幣)——

同比增長率

(%)數據來源:國家統計局

·

易觀分析整理易觀分析

www.analys

ys.

cn10.00%9.04%

8.40%2822825974238216.00%20000

4.74%4.00%100002.00%50000.00%2016年2017年

2018年

2019年

2020年

2021年人均可支配收入(元人民幣)——

同比增長率

(%)數據來源:

國家統計局

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cn44.0812.48%

354289.13%l

從收入端看,2021年

,居民人均可支配收入為35128元人民幣

,同比增長8.1%。

從市場消費端來看,伴隨著一系列擴內需促消費政策持

續發力

,2021年消費環境不斷改善,消費潛力繼續釋放。全年社會消費品零售總額44.08萬億元人民幣,較2020年增長12.5%.l

在居民可支配收入穩健增長及消費的逐步復蘇等共同作用下,筑牢智能終端支付行業發展底座

8.68%

307338.87%32189

8.06%10.00%-5.00%10.20%8.00%300004000015000350002500039.1941.16收銀

會員系統

采購與供應鏈 2016年

2021年數據來源:

市場調研、專家訪談·易觀分析整理易觀分析

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cn50.00%43.50%40.00%37.80%35.90%32.60%30.00%23.40%20.00%16.80%—T20廠10.00%0.00%2016年

2017年

2018年

2019年

2020年

2021年——

農業——

工業

——

服務業數據來源:信通院

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cnl

隨著數字經濟對經濟社會各領域的加速滲透,數字經濟現已成為我國經濟實現高質量發展的核心推動力在供需驅動及技術賦能下,對

于數量多分布廣規模小經營穩定性差的中小微商戶來說,數字化轉型已不再是uc選修課",而是關乎生存和長遠發展的cc必修

課"

。40.00%

20.00%

100.00%

80.00%

60.00%

0.00%

i90.23%29.60%80.47%50.65%40.70%21.00%32.25%20.47%70.69%10.410.29.7594,55%o

93.97%9.69.4100.00%98.00%96.00%94.00%92.00%90.00%2021Q12021Q22021Q32021Q4mm活躍人數(億人次)——

活躍人數全網滲透率

(%)數據來源:易觀千帆

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ys.

cn9.0億

。易觀分析

www.analys

ys.

cnl

得益于互聯網應用適老化改造行動持續推進及下沉市場戰略的實施,老年群體及農村加速融入網絡社會。

根據CNNIC數據顯示

,截至

2021年12月,我國網民規模達10.32億,較2020年12月增長4296萬

,互聯網普及率達73.0%。l

易觀千帆數據顯示,

2021年支付領域APP季度活躍用戶規模屢創新高

,并在3季度活躍用戶規模突破10億大關,截止到2021年第4季度,

我國支付領域的APP季度活躍用戶規模高達10.29億人次。

值得注意的是

,支付領域APP季度活躍用戶占全網APP季度活躍用戶的比例由2021年第1季度的93.97%上升至第4季度的99.30%,隨著支付成為國民級應用,智能支付終端廠商只有打牢企業的技術底座,不斷的進

行技術迭代更新,才能為用戶持續提供良好的支付體驗

10.2910.2499.30%98.78%2016.122017.122018.122019.122020.122021.12數據來源:CNNIC·易觀分析整理10.32億7.5億9,9億8.2億7.0億9.719.8支付寶已對部分用戶新增數字人民幣模塊,

用戶按頁面提示后即可開通網商銀行數字人民幣錢包。由美團主辦的cc用數字人民幣,

享低碳騎

行季

試點活動開啟報名通道

中國人民銀行召開2022年度工作會議,提

出加強金融科技應用與管理,穩妥有序推

進數字人民幣研發試點。數字人民幣(

(試點版)APP在各大應用商

店上架

,可通過蘋果應用商店下載并開立

錢包。l

2021年以來

,隨著支付寶、微信、美團等APP支持數字人民幣支付,數字人民幣應用范圍快速擴大。

截至2021年12月31日

,

數字人民幣試點

場景已超800萬個,覆蓋生活繳費餐飲服務交通出行購物消費政務服務等領域開立個人錢包2087萬余個對公錢包26100萬余個

,交易金額約875.65億元。2021

.52021

.92021.122022

.12022

.

1數字人民幣應用大事記數字人民幣應用數據盤點數字人民幣APP升級更新

,

微眾銀行(微微信

支付)數字人民幣錢包上線

易觀分析

www.analys

ys.

cn數據來源:中國人民銀行·易觀分析整理數據表現02中國智能支付終端市場發展現狀《通知》核心原則:終端與收單五要素綁定收單機構?

要素二:

特約商戶編碼?

要素三:

特約商戶統一

社會信用代碼?

要素四:

特約商戶收單

結算賬戶?

要素五:支付受理終端

布放地理位置l

2021年10月13日,中國人民銀行發布《中國人民銀行關于加強支付受理終端及相關業務管理的通知(銀銀發

〔2021)

259號)

》(以下簡稱

《通知》

)

旨在加強支付受理終端及相關業務管理,

維護支付市場秩序

,

保護消費者合法權益,

自2022年3月1日起施行。重點政策之央行支付終端新規解讀

行業圖譜及發展洞察支付受理

終端序列號商戶保障客戶信息與資金安全。條碼支付受理終端

及相關業務管理理終端管理要求;對于僅具備條碼讀取或展示功能、不參與發起支付指令的條碼支付輔助受理

終端(如掃碼槍/盒子、顯碼設備、靜態碼牌等)

,收單機構建立特約商戶編碼與四要素(收單機構代碼、特約商戶統一社會信用代碼、特約商戶收單結算賬戶、條碼支付輔助受理終端布放地理位路)的管理對應關系。確保終端發起交易可被準確追溯,

有

效識別"移機""套碼"等風險,保障客戶信息與資金安全

。l

《中國人民銀行關于加強支付受理終端及相關業務管理的通知》

(以下簡稱《通知》)對銀行卡受理終端、條碼支付受理終端、創新支付受理終端提出管理要求

,其中新增了對收款條碼的管理

。此外,《通知》也對特約商戶管理的合規性收單業務監測中各主體的責任劃分做出相

關要求。《中國人民銀行關于加強支付受理終端及相關業務管理的通知》

主要內容一覽堅持同類業務同等標準的原則,

對于與傳統銀行卡受理終端類似,

可采集主

要支付信息,并參與發起支付指令的條碼支付受理終端,參照執行銀行卡受重點政策之央行支付終端新規解讀行業圖譜及發展洞察付款賬戶不支持花唄、信用卡支持花唄、信用卡?對具有明顯經營特征的個人收款條碼用戶參照特約商戶管理,提供商戶收款條碼;?

個人靜態收款條碼原則上禁止用于遠程非面對面收款,對確有必要的用戶實行白名單

管理;?

審慎確定個人靜態收款碼白名單準入條件與規模、個人靜態收款條碼的有效期、使用

次數和交易限額;?

對通過截屏、下載等方式保存的個人動態收款條碼參照執行個人靜態收款條碼有關要

求,防止不法分子借助個人動態收款條碼規避政策要求。?

要求支付服務主體全面、充分評估客戶正常支付需求,制定配套服務解決方案,做好

客戶引導和服務工作。個人收錢碼廣泛用于小微經濟、地攤經濟,

最突出的特點之一即為無需支付交易費率、只需在提現時支付0.1%的手續費即可收銀收銀、

管理、會員重點政策之央行支付終端新規解讀

行業圖譜及發展洞察提現手續費0.1%費率無費率0.38%-0.6%收款額度20萬萬/年不收取不限額功能?包括銀聯商務、移卡、拉卡拉等為代表的支付收單機構,

會將其

二維碼支付產品、

聚合支付產品等

收款工具投放到小微商戶。有助

于第三方支付公司收單業務手續

費收入的增長。當前擁有智能POS、收銀一體機等

智能化經營終端的商戶占比較低,

隨著個人收款碼轉商戶收款碼的持

續深入,將迎來一波智能支付終端

設備的采購及升級替換潮,以福建

聯迪商用為代表的智能支付終端廠商未來發展可期。誤解引發的擔憂。?

易觀分析認為,

個人收款碼轉商戶收款碼為支付行業的數

字化升級帶來了更多想象空間,

這也符合監管層長期培育健康數字經濟生態的政策導向。重點政策之央行支付終端新規解讀

行業圖譜及發展洞察

個人收款碼可以繼續使用,

但政策初衷并未改變??

insp

IRY"意銳資金支付競爭yeah

kQ移卡重點政策之央行支付終端新規解讀

行業圖譜及發展洞察*以下排名不分先后全支付受理5000400030002000100030.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%2016年2017年2018年

2019年

2020年

2021年E聯網機具數量(萬臺)

——

同比增速(%)數據來源:中國人民銀行·易觀分析整理易觀分析

www.analys

ys.

cn3500

30.00%3000

25.00%2500

20.00%2000

15.00%1500

10.00%1000

5.00%500

0.00%0

-5.00%2016年

2017年

2018年

2019年

2020年2021年E銀行卡跨行支付系統聯網特約商戶

(萬戶)同比增速(%)數據來源:

中國人民銀行·易觀分析整理易觀分析

www.analys

ys.

cn5.10%

mm3.49%

25.42%

2733

27.12%3833

3852.83414.8

3501.7

9.49%9.46%

7.51%

2.54%0.52%l

2021年第三季度,隨著數字人民幣的試點與推廣加速推動POS迭代,我國特約商戶數量和聯網機具得以實現穩健增長。中國人民銀行數據顯示

,截至2021年三季度末,我國銀行卡跨行支付系統聯網特約商戶為2531.88萬戶,聯網機具3489.81萬臺

,較二季度末分別增加128.56萬戶

,

218.448萬臺易觀分析預計,截止到2021年四季度末,我國特約商戶數量有望突破3000萬戶,聯網機具為3852

.8萬臺。重點政策之央行支付終端新規解讀

行業圖譜及發展洞察

23.78%2592.6

5.42%

9.75%依托多種軟硬件安全技術進行保障,

使收單程

序均運行在手機內的TEE可信執行環境和esE安全芯片上,

有效保障安全運行、

安全存儲和

輸入輸出安全。幫助商戶低成本的便捷收單,依托手機的移動

屬性使商戶可以根據業務需要靈活開展收單服?

2020年3月,中國銀聯、小米數科、京東

數科三方申請的"手機POS"創新應用成

功入選北京金融科技創新監管試點。2022年?

2022年2月,

拉卡拉和visa攜手,在國內率先推出符合visaTaptophone收款解決方案規范的手機POS試點。l

手機POS是2018年提出的創新產品

,但受限于當時的基礎條件并沒有引起支付市場的重視O2021年

,隨著銀聯、拉卡拉等廠商及其生態伙伴的推動

,手機POS在無論是在商戶拓展還是交易筆數及金額上均取得較好的表現。北京金融科技產業聯盟數據顯示,截至2021年底,手機POS已服務20余家全國性

區域性銀行和主流第三方支付機構,共拓展24.34萬家商戶,完成111.86萬筆交易筆數及24.84億元交易金額手機pos發展大事記

手機pos優點?

2021年12月,

中國銀聯首次在

境外推出手機POS產品,支持小

微商戶

"低成本、零改造"將智

能手機轉變為POS終端。重點政策之央行支付終端新規解讀?

2018年12月,

銀聯聯合其生

態伙伴啟動了銀聯手機POS產品的首批應用試點合作。行業圖譜及發展洞察2018年

2020年2021年醫療衛生和醫藥領域數字化轉型力度加大政策引領

/疫情催化政策引領:《"健康中國2030"規劃綱要》

將健康醫療產業提高

至國家戰略,

政策持續加碼成為智慧醫療快速發展的重要保障,醫療數字化轉型升級成為不可扭轉的發展趨勢。疫情催化:突發公共醫療衛生事件的發生也是醫療衛生和醫藥領

域信息化的催化劑,快速、

全面、精確的數據采集和分析是高效

管理和決策的前提。聯迪商用打造智慧醫療平臺,

為醫院提供管理系統、微信公眾號、手機APP等一系列智慧醫療解決方案。新大陸基于高端人臉識別受理終端FPOS

F10,研發出

醫保業務綜合服務終端。自主研發了"醫保業務綜合服務終端

(III類)MR980"

,并且成功通過了醫保終端過檢認證。推出國內首款5G醫療PDA

(DT50H5G)

、醫保業務綜合服務終端等新產品。重點政策之央行支付終端新規解讀

行業圖譜及發展洞察支付終端

智慧醫療解決方案6.35163.48%95.93%2.141.2719.81%180.00%160.00%140.00%120.00%100.00%80.00%60.00%40.00%20.00%0.00%新大陸新國都海外市場收入

(億元)優博訊——同比增速

(%)數據來源:公司財報·易觀分析整理易觀分析

www.analysys.cnl

一方面受疫情影響,歐洲、東南亞、印度、俄羅斯、

中東、南美洲和非洲等國家和區域對無接觸的移動支付服務需求提升,加大了對智能支付受理終端的服務需求另一方面

,國內的智能支付終端市場競爭激烈,以聯迪商用新大陸新國都百富環球優博訊為代表的智能支付終端廠商紛紛加快布局海外市場,尋求第二增長曲線

典型智能支付終端廠商海外布局模式2021年上半年部分上市公司海外市場收入及同比增速服務成立海外產品線及事業部,進一步拓寬海外業務。搭建海外

營銷網絡,迅速響應海外客戶對電子支付受理終端設備和電

子支付服務的需求。重點政策之央行支付終端新規解讀行業圖譜及發展洞察76

5

4

3

2

1

0l

數字人民幣場景支付下,

智能支付終端廠商抓住金融機構實現數字錢包與核心系統互通互聯,落地快捷支付等豐富功能,建設數字錢包等帶來的結構性市場機遇

,積極探索在C+B+G+智能支付等場景的數字人民幣的場景應用下的終端設備適用性,推動數字人民幣支付健康快速發展C端場景?

電商消費、出行、

醫療

等數字支付場景B端場景?

銀行系統背書公司支付?

數字票據等場景落地G端場景?

政府部門補貼發放?

社保等公共繳費跨境支付場景?

跨境匯款、跨境旅游、

跨境貿易重點政策之央行支付終端新規解讀行業圖譜及發展洞察數字人民幣

相關研發數字人民幣

場景應用區塊鏈等技術支撐場景落地?聯迪商用基于數字人民幣支付的POS機國產化和智能化升級,積極布局數字人民幣全系列產

品,全面支持數字人民幣應用場景建設。

為數字人民幣應用場景創新及生態建設持續貢獻產業

力量。?

新大陸積極配合中國人民銀行數字貨幣研究所以及各大商業銀行開展試點開發工作,

為中行、

建行、

郵儲等多家商業銀行完成受理終端的改造升級,實現了產品在試點城市的落地使用,同

時,新大陸全系列智能POS均已支持數字人民幣支付。?

新國都已完成部分機構前期的技術聯調和系統測試,

并配合銀行機構進一步協助商戶端的改造、推廣等服務,加快完善數字人民幣受理環境的生態建設。

同時,新國都積極進行數字人民

幣

"硬錢包"

產品開發。?優博訊積極參與數字人民幣的支付應用場景設計與落地工作,并根據數字人民幣具體場景推出

更多定制化產品,積極探索下一代商戶應用場景的創新與應用。l

隨著國家數字人民幣的研發試點工作的穩步推進,應用場景日益豐富。以聯迪商用、新大陸、新國都、優博訊為代表的智能支付終端商積極推進與生態伙伴在數字人民幣的運營活動和技術服務領域方面的合作,

積極探索支付終端系統應用場景的創新與應用。重點政策之央行支付終端新規解讀

行業圖譜及發展洞察03中國智能支付終端市場典型案例聯迪商用連續兩年成功入選金融領域企業標準

"領跑者"

名單。聯迪商用在業內率先面市基于國產CPU的新一代旗艦智

能POS-AXPOSA8S,攜手產業各方,共同打造更安全、

更可控的中國支付終端產業生態鏈。聯迪商用全線產品支持數字人民幣受理,在受理場景、

受理渠道、融合便利性等方面具備領先優勢。公司已構建起在數字人民幣受理端、

商戶服務端及個人消費端三

個維度的產品及解決方案輸出能力。聯迪商用是具有行業領先水平的電子支付完整解決方案供應商,

也是國內最早研究并進入智能POS終端領域的終端廠商之一。2021年,聯迪商用依托深厚的產業積淀,在數字人民幣應用場景多元化、支付方式多樣化等方向進行積極探索,全系列產品現均支持受理數字人民幣交易。聯迪商用主動把握行業應用場景及數字化需求,不斷豐富

產品形態,推出"支付+"、"數字+"產品解決方案;同時以金融支付為基礎,

構建金融POS生態和行業解決方

案,完善創新產品矩陣。聯迪商用積極探索5G通訊、物聯網、

生物特征識別、

區塊

鏈、數字貨幣、人工智能等新技術在支付終端領域的創新

融合應用。2021年聯迪商用大事記

電子支付解決方案領跑者聯迪商用及自主研發的智能POS終端產品,先后入選福建

省制造業單項冠軍企業和國家級制造業單項冠軍產品榜智能收銀終端智能團餐終端

云音箱IC磁卡

非接觸條碼人臉識別數字人民幣智能POS終端掃碼支付終端金融支付與數字化、

智慧化解決方案?

金融支付服務:支付終端、支付系統、

終端托管、

服務外包?

行業生態方案:零售、餐飲、教育、醫

療、政務行業解決方案?智慧化解決方案:智慧園區、數字鄉村方,共同打造更安全、更可控的產業生態鏈,賦能全產業鏈的健康和可持續發展。l

商米科技成立于2013年

,是一家專注于智能商用硬件領域的企業

,

目前已經建立起了一整套的收銀體系

,從云端平臺到終端硬件

,以及支持定制的系統方案,

應用于移動支付餐飲管理零售服務等多個領域,全方位賦能中小微商戶全面數字化商米科技布局刷臉支付硬件較早,

并聯合螞蟻金服于2018年4月推出了全球首款刷臉支付設備蜻蜓1代。獲得A輪融資,投發布手持設備SUNMIV1,上發布手持設備SUNMIV1,上市推出數字化門店服務,幫助中小商資方為小米科技。市即成為爆款。即成為爆款。戶疫情之下復工復產。獲螞蟻金服領投D輪融資,

估值超過

10億美金。發布SUNMIOS3.0,

平臺軟件開發

者超過10000個。北京商米之家開業,

布局線下為商家提供本地化服務。月活躍設備超過180萬臺,遍布200個國家和地區。11月發布BloT戰略。

商米BloT戰略升級,累計發布商米應用市場APP數量突破1000,下載量突破100萬次。獲C輪融資,

加速全球市

場拓展和產品布局。連續獲BB輪、B+輪融資,

投資方為美團點評、

小

米等。開始布局商用loT領域,

研發SUNMIOSo202120202019商米科技發展歷程參加迪拜GETEX展,商米品牌第

一次在海外亮相。智能loT設備60+款,打造"端、云"一體化服務,全球參加迪拜GETEX展,商米品

牌第一次在海外亮相。公司成立,

總部位于上伙伴超過27000個。2016201820172015l

依托技術優勢

,商米科技為中小微商戶提供多元化的產品與服務,包括零售、餐飲、物流、工業制造等領域的移動硬件產品;針對門店數字化運營的通用場景解決方案及為生態合作伙伴提供的軟件服務。?

提供應用服務框架與

技術體系,共享商用

增值服務與多級開放

的SDK

,

助力合作伙

伴共同賦能終端商戶

。?

智能商用物聯網創新

平臺

,整合軟硬件服

務和專業的運營團隊,

為終端商戶及企業構

建萬物互聯的商業世?

包括V系列

、

L系列、

M系

列,

幫助眾

多商戶和企

業加速線上?

包括P系列

、

輕金融-支付

計算器,

支

持銀行卡

、二維碼掃碼、?

包括T系列

、

D系列、

S系

列等各類商

用終端,

助

力管理者提?

建設串聯門店

基礎業務的云

端一體化解決

方案,

助力門

店全數字化運業務平臺供數字店鋪解

決方案

,幫助店鋪智慧經營。和線下融合,

提升數字化

門店服務。手機pay等

全渠道支付

方式。通用場景生態行業移動金融臺式升門店運營

效率。?

為百萬商戶提全程參與制定了中國移動條碼應用規范2002成立于北京

成為國內

較早的二維碼專業企業2006

2015推出意銳小白盒,發力線下自201620172018

2019

2020開放管理平臺?

IOT終端管理平臺。?

運營管理平臺。?

INSPOS收銀客戶端。核心優勢?

?終端產品?

智能化應用終端。?

定制化應用終端。?

標準化應用終端。北京意銳新創科技有限公司發展大事記04中國智能支付終端市場趨勢洞察2017.06《網絡安全法》見稿)?

第10條條、18條、21條、42條規定采用數據分類

、

備份和加密等措施

,

防止信息泄露、

丟失。

易觀分析認為隨著數據安全保護不斷升級,個人隱私保護意識的加強,各智能支付終端廠商在支付方式的創新與產品的升級方面將面臨著更大的數據安全及合規風險。為此,智能支付終端廠商應對各種敏感數據時應更加規范,明確產品創新與數據安全的合規邊界,不作惡、不逾矩。

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數字經濟時代,數據安全問題愈發重要,我國也高度重視數據安全保護,2021年9月,我國第一部數據安全的專門立法

《數據安全法》正式出

臺

,2021年11月《網絡數據安全管理條例》作為配套細則也迅速落地,

同時《個人信息保護法》也在2021年11月起正式施行