FROSTSULLIVA沙利文報告標簽：人力資源服務、招聘流程外包、業務外包、人事管理、彈性福利u頭豹深耕行企研究6年，憑借豐富的內容生產、平臺運營和知識管理經驗，基于人工智能、大模型進數字技術，構建了業內領先的全產業覆蓋、創研究內容數據庫，首創全開源、多方協同、可拓展的究輔助KaaS系統，并通過“AI推理+AI搜索”雙引擎輔助分析u頭豹科創網()擁有20萬+專業用戶，全行業賽道覆蓋及相關研究報告產出數百萬原創數據元素，每年數千場直播及視頻內容，用戶覆蓋了超過70%的投融資機構、金融機構和資本市場服務機構。近年來，頭豹研報家擬上市及上市公司在其信披材料中大量引用頭豹數據及(Refinitiv)廣泛收錄，幫助中國企業獲得國內外n中國人力資源服務行業綜述中國人力資源服務行業發展穩中向好，2023年市場規模達2.76萬億元，政中國第三產業就業人數占比和GDP貢獻占比均呈波動上升態勢，為人力資源服務市場提供持續動力。同時，就業總量壓力人力資源服務穩就業促就業作用還需進一步發力。人工智能、RPA、大數據、云計算和區塊鏈等關鍵技術，重塑人力資n中國人力資源服務競爭態勢中國人力資源服務市場逐步邁入成熟階段，市場經濟類型呈現多元化且結構相對清晰，小規模經營為主，民營企業占比超80%。2023年中國人力資規模經濟、資源并購整合及技術創新等優勢持續壘高競爭壁壘，n中國人力資源服務應用場景洞察中國人力資源服務產業生態主要分為招聘服務、資源服務軟件與咨詢培訓三大核心板塊，覆蓋人才獲取、人才管理、人才退出等員工全生命周期流程。市場核心參與者不僅通過數字化轉型提升產招聘流程外包收費模式包括按項目招聘（按服務項目類型和人數）和校園招聘（按執行工作模塊）。需求企業中，人員規模為100-500人的企業占比超40%，科學技術、制造業、零售業和商務服務業等行業企業合計占比業應用占比合計46%，并逐步從基礎操作與客戶服務類逐步向專業智能與事務、薪酬績效等事務中解放，從而聚焦于戰略層面及企業文化建設等核彈性福利供應商通過供應鏈模式或流量抽成模式實現盈利。約87%的企業認同彈性福利是未來主流的福利管理方式，滿足其對娛樂體驗、保險健康n中國人力資源服務發展機遇和挑戰發展機遇：人力資源服務數智化重塑服務模式、新型靈活就業開拓新場景需求、企業出海拓展服務邊界受訪企業已經啟動或正在深化其人力資源的數智化進程，但數智化的全面政策與市場需求的雙重推動下，靈活用工業務呈現蓬勃增長，人力資源服新階段，對于人才的招聘與管理的關注催生出海人力資源服務解決方案需求，為專業化人力資源服務商拓展新服務邊界，但同時面臨海外用工的合發展挑戰：人力資源服務市場在市場環境、數智轉型、人才資源等方中國人力資源服務市場法律體系有待完善，一體化與同質化競爭不斷加劇，行業企業應在嚴守法律法規確保規范經營的前提下中國人力資源服務企業推進人力資源數智化轉型面臨技術投入、數據整合和數據安全三大挑戰，行業企業可通過制定數字化戰略，逐步加大數字化中國人力資源服務行業人才基本素質有待提升，人才流動頻繁導致人才競爭加劇，對行業人才、復合人才和創新人才的人才培養力度，加強企業文化氛圍建設的同時加強人才引進，通過跨界合作等方式為行業發展培育更多創新基因和創新人才。u中國人力資源服務行業綜述?定義分類（1/2）?定義分類（1/2）?發展歷程?政策分析?中國人力資源服務市場規模?細分賽道市場規模：招聘服務?細分賽道市場規模（1/2）：人力資源外包服務?細分賽道市場規模（2/2）：人力資源外包服務?細分賽道市場規模：人力資源服務軟件與咨詢培訓?驅動因素：社會經濟?驅動因素：市場需求?驅動因素：技術應用u中國人力資源服務競爭態勢?市場參與情況?市場參與者類型?市場競爭態勢?核心標的企業?海內外企業競爭分析（1/2）?海內外企業競爭分析（2/2）u中國人力資源服務應用場景洞察?產業生態圖譜?招聘流程外包：應用現狀?招聘流程外包：挑戰與策略?招聘流程外包：典型應用案例?業務外包：應用現狀?業務外包：痛點需求?業務外包：典型應用案例?人事管理：應用現狀?人事管理：挑戰與策略?人事管理：典型應用案例?彈性福利：應用現狀?彈性福利：挑戰與策略?彈性福利：典型應用案例u中國人力資源服務發展機遇和挑戰?發展機遇：數智化重塑服務模式?發展機遇：新型靈活就業開拓新場景需求?發展機遇：企業出海拓展服務邊界?發展挑戰：市場環境?發展挑戰：數智轉型?發展挑戰：人才資源u方法論Chapter1人力資源服務可分為招聘服務人力資源服務可分為招聘服務、人力資源外包服務、期流程人力資源服務定義分類企業用工服務招聘企業用工服務招聘服務人力資源外包服務人力資源服務軟件&培訓中高端人才尋訪?中高端人才尋訪?提供咨詢、搜尋、甄選、評估、推薦并協助錄用中高級人才的服務在線招聘?在線招聘?利用互聯網平臺進行職位發布和應聘管理招聘流程外包?招聘流程外包?完成從招聘到入職的全部或部分環節靈活用工?提供非全日制靈活用工?提供非全日制、兼職、日結工種、自雇合作等傳統零工、專家服務、眾包平臺用工等多元化工作模式，允許企業和個人根據需求靈活選擇工作時間和形式業務外包?服務商負責非核心業務流程或職能項目，關注業務成果，主要是發包方與承包方之間的合同關系人事管理?提供綜合人事管理服務，包括勞動關系管理、入離職管理、在職人事管理、社保、公積金代繳及管理等；同時還提供人才引進、證件辦理等解決客戶員工個性化需要的薪酬與福利外包?提供薪酬財稅管理服務、員工勞務派遣?勞務派遣?向企業派遣具有一定技能的人才滿足臨時崗位需求，關注勞動者與派遣單位建立勞動關系HRHR事務外包服務人力資源服務軟件?為組織提供人力資源管理的平臺或工具人力資源服務軟件?為組織提供人力資源管理的平臺或工具，以提高人力資源管理效率、提升員工工作體驗，為組織決策提供支持管理培訓?提供系統化的教育和培訓活動，提升參與者的專業知識、管理技能和領導能力等人才評測?對個人能力、性格、潛力等進行全面評估，實現科學選才、人崗匹配及促進個人與組織其他人力資源服務HR咨詢與培訓沙沙利文O-2013-至今04創新發展階段 03高速發展期2000-2012年—O?2000年前后，經濟快速發展，外資人力資源服務企業進入中國，行業邁入快速增長期?2003年，首次全國人才工作會議出臺《關于進一步加強人才工作的決定》標志人才強國戰略的全面部署?2007年，《中華人民共和國就業促進法》首次在法律層面定義人力資源市場，為行業提供法律保障?2010年，上海建立第一個國家級人力資源服務產業園2001年11月中國加入WTO，行業迎來快速增長期，市場化、國際化趨勢明顯，服務業態?2013年，《關于加快推進人力資源市場整合的意見》首次在全國范圍內對建立統一規范的人力資源市場進行正式部署?2014年，《關于加快發展人力資源服務業的意見》首次對加快發展人力資源服務業進行全面部署?2017年，《人力資源服務業發展行動計劃》提出實施“互聯網+”人力資源服務行動?2021年，《關于推進新時代人力資源服務業高質量發展的意見》首次提出推動人力資源服務機構深度融入制造業產業鏈在中長期頂層設計政策指導下，行業逐步邁入規范與創新并重的成熟期。政府管理轉向政策制定、產業引領和營造環境。同時，互聯網+、大數據、人工智能等技術革新融合，行業整合加劇，整體服務質量與效率持續優化。O-1992-1999年O-1992-1999年02市場形成期 01起步探索期1978-1991年—O?1978年，中國改革開放啟動，打破統包統配的人力資源配置制度，企業開始實施勞動合同制?1979-1987年，北京人力、上海外服、中智集團等國有人力資源服務企業相繼成立?1980年，中央提出“三結合就業方針”，標志著國家對人力資源市場早期的政策指導人力資源配置從“統包統配”向市場化過渡，行業初步萌芽，市場參與者較少，以國資企業為主。?1993年，《中共中央關于建立社會主義市場經濟體制若干問題的決定》首次明確提出勞動力市場概念，確立人才市場化配置方向?1995-1996年，勞動保障部、人事部分別先后出臺《職業介紹規定》和《人才市場管理暫行規定》，確立了市場管理制度勞動力市場和人才市場正式確立，行業規范性法規出臺，行業進入規范化發展階段，市場化進程加速。來源：人社部，頭豹研究院，沙利文沙沙利文市場規模市場規模細分賽道占比2028年市場規模達5.03萬億元，CAGR約12.7%。政策導向下行業長期增長趨勢明確，但同時面臨市場競爭加劇、人才供給難度提升等發展挑戰4.313.743.312.992.762.502.462.061.965.034.313.743.312.992.762.502.462.061.965.03201920202021202220232024E2025E2026E2027E2028E2023年2028E2023年2028E注：數據處理采用四舍五入原則中國人力資源服務行業在政策導向下呈現穩中向好的發展態勢，長期增長趨勢明確，但同時也面臨著市場競爭加劇和人才供給難度提升等多重挑戰。從市場規模來看，2019年至2023年，中國人力資源服務行業實現了從1.96萬億元到2.76萬億元的顯著增長，預計到2028年，該行業市場規模將進一步擴大至5.03萬億元，2023-2028年年均復合增長率將保持在12.7%。在細分市場中，2023年招聘服務、人力資源外包服務、人力資源服務軟件與咨詢培訓的市場規模分別為0.36萬億元、2.13萬億元和0.27萬億元，各自占據了13.1%、77.0%和9.9%的市場份額。預計到2028年，這些細分市場的規模將分別增長至0.59萬億元、4.07萬億元和0.36萬億元，市場份額也將相應變化為11.8%、81.0%和7.2%。中國勞動力市場正面臨人口老齡化和人口紅利逐漸減退的問題，同時產業加速輪動導致人才結構性矛盾日益突出。在此背景下，政策端對合規用工和穩就業的支持凸顯了人力資源服務的重要性，為行業長期增長提供了支撐。然而行業也面對全球經濟波動、國內經濟結構調整帶來的不確定性，市場競爭白熱化導致的利潤壓縮，加之人口結構變遷和技能錯配引發的招聘成本上漲等發展挑戰。來源：人社部，專家訪談，頭豹研究院，沙利文沙沙利文招聘服務市場規模預計從2023年0.36萬億元增長至2028年0.59萬億元，2023-2028年CAGR約10.2%，市場潛力增長點聚焦為在線招聘及數字化賦能招聘服務市場規模（按營收計算2023-2028E2023-2028E招聘服務占人力資源服務市場規模比重2023-2028E招聘服務占人力資源服務市場規模比重2028E2028E2023年CAGRCAGR≈10.2%0.050.040.030.030.120.040.11 0.070.090.080.300.220.060.050.040.030.030.120.040.11 0.070.090.080.300.220.060.140.4020232024E2025E2026E2027E2028E2023-2028E中高端人才尋訪招聘流程外包在線招聘注：數據處理采用四舍五入原則招聘服務市場規模方面，2023年-2028年，中國招聘服務市場規模由0.36萬億元將增長至0.59萬億元，CAGR約10.2%，占人力資源服務市場比重由13.1%小幅下滑11.8%。其中，在線招聘、招聘流程外包和中高端人才尋訪分別由2023年的0.03萬億元、0.07萬億元和0.27萬億元增長至2028年的0.06萬億元、0.14萬億元和0.40萬億元，CAGR分別為15.0%、15.0%和8.2%。招聘服務市場潛力增長點聚焦：①人才供給與產業轉型需求矛盾背景下，中高端人才尋訪市場有望逐步復蘇：在過去兩年中，由于經濟波動、技術革新和疫情的影響，中高端人才市場的需求經歷了一定程度的下降。然而，隨著經濟的復蘇、企業信心的增強以及對高技能人才需求的上升，市場正在迎來新的增長機會。一方面，產業升級和結構調整使得企業對具有高知識水平和專業技能的中高端人才需求顯著增加，這種需求不僅體現在數量上，更在于人才的質量及其適應新技術、新產業的能力；另一方面，盡管高等教育體系在嘗試通過新工科、新醫科、新農科、新文科等計劃來提升人才培養質量，但畢業生就業專業對口率一直徘徊在60%，人才供給端與產業需求端之間存在著一定的脫節。中國目前人才隊伍還不能完全滿足新時代對高素質復合型人才需求，這導致企業在尋找中高端人才方面需求將持續增加。②數智化賦能招聘流程優化，加速市場應用滲透：互聯網、大數據及AI的深度融合應用，使企業能夠通過業務用工需求分析和歷史用工數據，制定出更為合理的招用工計劃。企業還能利用歷史招聘數據建立模型，精準刻畫崗位需求，從而促進簡歷與崗位的智能配對，實現供需雙方的精準匹配。這一變革不僅推動在線招聘市場的拓展，還加快人才搜尋與招聘流程的優化升級，滿足市場從依賴人口紅利向發掘人才紅利的發展需求轉變，為帶動中高端人才尋訪和招聘流程外包創造發展機遇。來源：專家訪談，頭豹研究院，沙利文沙沙利文人力資源外包服務市場規模預計從2023年2.13萬億元增長至2028年4.07萬人力資源外包服務市場規模預計從2023年2.13萬億元增長至2028年4.07萬億元，2023-2028年CAGR約13.9%，市外包滲透加速和服務持續向高附加值轉型升級2023-2028E人力資源外包服務占人力資源服務市場規模比重2023-2028E人力資源外包服務占人力資源服務市場規模比重2028E2023年2028E2023年CAGR≈13.9%4.07CAGR≈13.9%4.030.330.230.500.230.500.300.300.210.520.220.240.251.040.190.540.251.040.180.55 5 0.230.170.870.57 0.210.870.57 0.210.590.741.420.640.551.140.920.750.611.750.741.420.640.551.140.920.750.611.7520232024E2025E2026E2027E2028E2023-2028E業務外包靈活用工人事管理薪酬福利勞務派遣人力資源外包服務市場潛力增長點聚焦：注：數據處理采用四舍五入原則①靈活用工：數字經濟浪潮背景下，平臺電商、生活配送、生活服務、平臺直播、共享出行司機等平臺經濟重塑就業形態。智聯招聘數據顯示，新型靈活就業職位招聘人數占比從2020Q1的13.8%增加至2023Q1的19.1%，在線求職人數占比從2020Q1的18.6%上漲至2023年Q1的23.2%，招聘端和求職端均表現出旺盛的市場需求。②業務外包加速市場滲透：業務外包市場潛力可觀，其市場規模預計由2023年的0.61萬億元增長至2028年的1.74萬億元，CAGR高達23.6%。一方面，市場競爭加劇，企業更傾向于將非核心工作外包給專業機構，以便集中資源和精力于主營業務的創新和市場拓展；另一方面，《中華人民共和國勞動合同法》《勞務派遣暫行規定》等政策對企業用工管控趨嚴，如，勞務派遣比例不得超過用工比例的10%、強化勞動合同管理等，促使企業減少對人事管理服務和勞務派遣的市場應用，轉而尋求更綜合和合規的業務外包方案。在此背景下，業務外包向多元化行業發展，并在中小企業市場持續滲透，借助數字化工具和技術創新，提升服務的可達性、效率與定制化水平，滿足更廣泛客戶群的精細化需求。③服務向高附加值轉型升級：人力資源外包服務內容由基礎操作向高技術、高附加值領域滲透，持續向提供專業知識密集型解決方案、構建長期戰略合作伙伴關系、打造一站式增值服務體系等方向發展。來源：專家訪談，智聯招聘、頭豹研究院，沙利文沙J文人力資源服務軟件與咨詢培訓市場規模預計從2人力資源服務軟件與咨詢培訓市場規模預計從2023年0.27萬億元增長至2028年0.36萬億元，2023-2028年CAGR約5.8%，其中HRSaaS、精細化與人力資源服務軟件與咨詢培訓市場規模（按營收計算2023-2028E2023年2028E2023-2028E人力資源服務軟件與咨詢培訓2023年2028ECAGRCAGR≈5.8%0.050.040.280.050.040.280.060.020.230.050.030.250.070.100.010.060.020.230.050.030.250.070.100.010.20 0.17 0.01 0.010.1820232024E2025E2026E2027E2028E管理培訓HRSaaS其他人力資源服務注：數據處理采用四舍五入原則o人力資源服務軟件與咨詢培訓市場規模數據：2023年-2028年，中國人力資源服務軟件及其他市場規模由0.27萬億元增長至0.36萬億元，CAGR約5.8%，占人力資源服務市場比重由9.9%降低至7.2%。具體來看，管理培訓、HRSaaS和其他人力資源服務分別由2023年的0.17萬億元、0.01萬億元0.10萬億元增長至2028年的0.28萬億元、0.04萬億元、0.05萬億元，CAGR分別為10.9%、40.4%和-14.0%。值得注意的是，受到數字化工具的普及以及人力資源服務的成熟化趨勢影響，其他人力資源服務市場規模預計呈現收縮態勢。o人力資源服務軟件及其他市場潛力增長點聚焦：①HRSaaS市場需求快速增長：隨著企業數字化轉型的加速推進，HRSaaS憑借其靈活性、易用性和成本效益優勢，成為推動人力資源管理現代化的關鍵工具。企業對云端解決方案的需求激增，特別是在人才管理、績效考核和員工自助服務等領域。同時，部分咨詢服務也可通過SaaS平臺實現自助化，如人才測評工具等，進一步推動HRSaaS市場發展。②人力資源管理培訓領域進入服務深化階段，專業化及精細化趨勢凸顯：2018年，國家提高了職工教育經費的稅前扣除比例至8%，激發了企業培訓投資動力。2020年全球大流行導致培訓預算削減，行業面臨挑戰。后疫情時代行業復蘇，講師和課程專業化，實用培訓成主流。在新興科技賦能下，數字化工具和混合式培訓、輕量化咨詢等成為人力資源管理培訓領域的新增長點。來源：專家訪談，頭豹研究院，沙利文沙沙利文中國第三產業就業人數占比和GDP貢獻占比均呈波動上升態勢，中國第三產業就業人數占比和GDP貢獻占比均呈波動上升態勢，為人力資源資源服務穩就業促就業作用還需進一步發力7.7%7.1%7.2%7.3%7.1%a第一產業a第二產業u第三產業46.1%47.1%47.1%第三產業就業人員占比呈波動上升態勢，為人力資源服務市場提供持續動力。目前中國正處于經濟結構轉型期，建立以國內大循環為主的發展格局，包含消費擴大升級、產業結構升級和技術創新等，以現代服務業為代表的第三產業對GDP貢獻已連續多年超50%，市場勞動力資源加速流向以信息技術、金融服務、專業服務、文化創意等為代表的現代服務業，第三產業就業人數占比由2018年的46.1%穩步上升至2022年的47.1%，為人力資源服務行業的發展開辟廣闊的空間。6.0%4.0%2.0%0.0%6.2%6.1%5.0%0.0%7.2%7.2%.人力資源服務行業穩就業、促發展作用日益增強，但就業總量壓力和結構性矛盾依然存在，行業還需進一步發力。根據國家統計局數據，2023年全國城鎮調查失業率平均值為5.2%，同比下降0.4個百分點，就業形勢整體處于穩定狀態。2024年M1-M4，不包含在校生的16-24歲、25-29歲、30-59歲勞動力調查失業率平均值分別為15.0%、6.5%、4.1%。沙沙利文34.1%31.1%30.7%30.1%26.6%25.8%24.8%51.9%34.1%31.1%30.7%30.1%26.6%25.8%24.8%51.9%注：此處一個企業或屬于多個行業類別行業痛點需求制造業商務服務業互聯網大規模員工管理復雜，技能型工人高端人才稀缺，項目制用工靈活性企業文化建設和員工激勵成為吸引教育培訓物流運輸銷售貿易課程設計與市場需求匹配的精準度及績效管理體系的有效構建來激勵靈活性成本控制招聘效率數字化轉型員工體驗合規性人才短缺績效管理外包與合作沙沙利文人工智能、人工智能、RPA、大數據、云計算和區塊鏈等關鍵技術，重塑人力資強和數據安全保護。人工智能招聘篩選：自動分析簡歷，快速匹配崗位要求人工智能績效管理：自動分析績效數據，提供個性化發展建議和晉升路徑員工服務：智能客服和聊天機器人解答員工疑問，提升響應速度數據錄入：自動處理入職信息錄入、考勤記錄更新等重復性任務薪酬管理：自動計算工資、稅項、福利等，減少錯誤和處理時間文檔處理：自動處理合同、政策文件的生成、分發和歸檔大數據人才預測：分析市場數據，預測人才流動趨勢，輔助招聘決策大數據績效薪酬：分析績效數據，優化薪酬結構，制定激勵計劃員工滿意度：員工反饋分析，提升員工體驗云計算HR信息系統：提供云平臺的HRM、TMS系統，便于數據整合訪問云計算流程自動化：云端工具簡化日常管理任務，如考勤、薪酬計算協同工作：支持遠程辦公，促進團隊協作，提高工作效率區塊鏈身份驗證：創建可信的數字憑證，簡化背景調查過程區塊鏈智能合約：自動執行合同條款，如薪資發放、福利管理等全球支付：支持跨境薪酬支付，降低費用，加快處理速度培訓招聘入職考勤績效培訓員工測評人事薪酬繼任員工測評人事薪酬繼任人工智能、RPA、大數據、云計算和區塊鏈等關鍵技術，重塑人力資源服務格局，通過優化招聘流程、自動化行政任務、數據驅動決策、增強員工體驗和保護數據安全等途徑，實現流程自動化、決策科學化，全方位提升服務效率、精確度和響應速度，驅動行業向數智化方向發展。具體表現為，人工智能優化人才匹配的精度與效率，RPA自動化執行處理日常任務，大數據為策略決策提供數據支撐，云計算支撐靈活工作場景及數據的無縫訪問，區塊鏈有效保障信息的真實性與交易的安全性等。沙沙利文Chapter2人力資源服務機構（萬家）YOY（%）40.0人力資源服務從業人員（萬人）YOY（%）中國人力資源服務市場正步入成熟期，未來成長動能將轉向服務品質優化、技術創新與精細化運營管理。2019-2023年，中國人力資源服務市場表現出量的增長與質的轉型，服務機構數量從波動中強勢復蘇并顯著增長至7.0萬家，從業人員總量攀升至105.8萬人。但在2019-2021年連續三年高速發展，并受到技術替代和效率提升等因素影響下，2022年中國人力資源機構數量和從業人員數量增速均大幅下降，同比上升分別僅為6.8%和0.8%。2023年得益于技術創新驅動和市場需求恢復，市場增速有所上升。中國人力資源服務市場經濟類型呈現多元化且結構相對清晰，企業經濟類型以民營企業為主，占比超80%，民營企業以靈活性、創新力和市場敏感性見長，提供人力資源單項服務，覆蓋人才尋訪、人力資源外包等多個環節。但從業務規模上看，國有企業仍處在主導地位，其依托政策資源與品牌信譽，擅長規模運作與長期穩定合作，整體競爭力和議價能力較強。此外，外資及港澳臺企業的客戶資源相對穩定，憑借其國際視野、先進技術和高標準服務流程，在中高端和國際化市場中表現突出。來源：人社部，企查查，頭豹研究院，沙利文沙沙利文從中國人力資源服務市場集中度來看，從中國人力資源服務市場集中度來看，2023年CR3、CR5分別為20.7%和21.3%。頭部廠商憑借品牌效應、規模經濟、資源并購整合及技術創新等優市占率市占率CR5，2023年BOSS直聘CR3CR5數字化與技術普及人力資源服務涉及敏感信息處理與資金操作，客戶傾向與信譽良好的品牌合作，頭部企業已擁有一批穩定合作的優質客戶服務能力壁壘客戶需求向多元化、精細化發展，單一模式難以滿足，大型綜合服務提供商憑借其豐富的業務資源和定制化服務能力，能更服務網絡壁壘受地域政策影響，要求服務提供商有廣泛的本地化服務網絡和豐富的業務經驗，新企業短期內難以滿足跨區域服務的需求云計算、SaaS工具的廣泛應用降低技術入門門檻，新企業能夠快速采用先進系統，地域性差異受到地方性法律、文化和勞動力市場狀況的影響。不同地區的勞動法規定、最低工資標準、稅務政策等差異顯著，推動本地市場需求多樣化隨著企業對人力資源服務需求的個性化和細分化，市場出現眾多垂直細分領域，為新企業提供更多切入點，避免直接與行業品牌與客戶資源壁壘行業壁壘進入機遇中國人力資源服務市場中頭部廠商市場份額呈現漸進式提升態勢，2023年頭部廠商市占率保持不變。受益于數字化轉型的加速、地域性差異突出，以及市場對多元化服務需求的持續攀升，中國人力資源服務市場維持相對寬松的進入條件，吸引大批新進入者，形成相對分化的市場格局。2023年中國人力資源服務CR3、CR5分別為20.7%和21.3%，其中TOP5廠商為北京人力、上海外服、中智、科銳國際和Boss直聘。隨著行業領頭企業的品牌效應、規模經濟、資源并購整合及技術創新等優勢持續壘高競爭壁壘，市場集中度預計將持續提升。來源：Wind，企業年報，人社部，頭豹研究院，沙沙沙利文全球Top10人力資源服務機構主營業務多元，全球Top10人力資源服務機構主營業務多元，而中國Top1AdeccoRECRUITRANDSTADMMCMANPOWERADPAONWTWHAYSPERSOL總營業收入（十億元）YOY（%）注：數據來源2023年企業財年，其中①Adecco、RANDSTAD、MMC、MANPOWER、AON、WTW統計期間為20230101-20231231；②Recruit、PERSOL統計期間為20220401-20230331；③ADP、HAYS統計期間為20220701-20230630。此外，采用期末匯率換算●●北京人力外服控股科銳國際BOSS直聘萬寶盛華大中華人瑞人才趣活科技海峽人力總營業收入（十億元）YOY（注：中智集團為中國前10大人服之一，但其暫未上市，未披露營收信息，此處未包含在內....北京人力外服控股科銳國際BOSS直聘萬寶盛華大中華人瑞人才趣活科技海峽人力晨達股份前程人力注：中國企業數據來源于wind2023年企業年報；海外企業統一采用其2023年企業財年數據，其中①Adecco、RANDSTAD、MMC、MANPOWER、AON、WTW統計期間為20230101-20231231；②Recruit、PERSOL統計期間為20220401-20230331；③ADP、HAYS統計期間為20220701-20230630。此外，采用期末匯率換算從主營業務范圍來看，全球前10大人力資源服務機構涉獵廣泛，涵蓋了人事管理、服務軟件其中60%為提供全鏈路解決方案的綜合類服務商。榮。從銷售凈利率上看，2023年全球人服TOP10企業整體水平高于中國人服TOP10企業，全球和中國前10大人服機構平均銷售凈利潤分別為8.2%和3.3%，這一差異的關鍵因素在于，全球領先企業如MMC和ADP等，提供了軟件和高端咨詢服務等高附加值解決方案，相比之下，中國Top1沙沙利文海外頭部人力資源服務服務范圍廣泛且技術應用領先海外頭部人力資源服務服務范圍廣泛且技術應用領先，通過全球化布局海內外人力資源服務商競爭分析技術創新應用海外頭部人力資源服務商在大數據、人工智能等新興技術的應用上更為成熟技術創新應用海外頭部人力資源服務商在大數據、人工智能等新興技術的應用上更為成熟，能夠提供更精準高效的服務。中國機構雖在采用新技術方面取得進展，但在技術創新和應用上還有提升空間服務范圍與專業性海外頭部人力資源服務商服務范圍廣泛，包括人才派遣、獵頭服務、人力資源外包和管理軟件等，并在數字化轉型方面表現出色。中國服務商加速業務拓展滲透，但在高端服務領域仍存在差距投資并購水平人力資源服務商通過投資并購迅速進入新市場，并建立起本地化的服務網絡。海外服務商側重全球化網絡的擴展與技術整合，而中國服務商更多聚焦于國內市場深化，并逐步布局國際市場市場成熟度市場成熟度中國的人力資源服務市場快速發展但相對年輕，在法規遵從性和服務標準化方面仍在發展完善；全球頭部機構擁有成熟的市場服務模式和跨國界服務能力國際化程度國際化程度海外頭部人力資源服務商具有較高的國際化程度，業務遍布世界各地。中國機構在國內市場表現良好，但在國際市場上的影響力和競爭力有待進一步提升海外頭部人力資源服務商企業規模較大，營收規模達千億水平；服務范圍廣泛，涵蓋從招聘、人力資源外包、人力資源管理軟件和人力資源咨詢等多個方面，高附加值產品表現突出。同時，大數據、人工智能等技術應用創新成熟領先，降本增效效果顯著。此外，海外人力資源服務商在全球范圍建立廣泛的分支機構和服務網絡，通過深入的本地化能力和強大的品牌效應擴大市場影響力，促進行業標準和最佳實踐傳播，助力人力資源服務行業穩定持續發展。中國人力資源服務廠商可通過以下方向更好地適應快速變化的市場需求，加速向全球領先水平邁進1）積極采用大數據、人工智能等技術提升服務效率和準確性，例如通過人工智能技術實現智能匹配、自動篩選簡歷等功能，利用大數據分析來優化招聘流程和員工績效管理2）拓展服務范圍至高端人力資源管理咨詢、在線招聘和人力資源管理軟件等領域，提供定制化的解決方案，提供高附加值的產品服3）提升國際化水平，包括建立海外分支機構和服務網絡、投資并購迅速布局新市場以及培養具備國際視野的專業團隊，以更好地服務于跨國企業和海外客戶；（4）通過持續改進和創新來提高自身的盈利能力和市場影響力，例如通過優化內部流程降低成本，提高服務質量以增強客戶滿意度和忠誠度，以及積極參與行業標準制定和最佳實踐分享來提升品牌形象。沙沙利文Chapter3招聘流程外包收費模式包括按項目招聘（按服務項目類招聘流程外包收費模式包括按項目招聘（按服務項目類型和人數）和校園招聘（按執行工作模塊）。需求企業中，人員規模為100-500人的企業占比超招聘流程外包應用現狀招聘流程外包，是指客戶將全部或部分招聘流程委托給第三方服務機構，由其負責招聘人才規劃、招聘流程實施、招聘管理系統優化、應用和改進以及第三方供應商管理等，提供長招聘周期、大規模招聘需求、定制化解決方案，采用外派駐點或遠程支持兩種形式。服務及商業模式01需求確認分析?需求評估：明確用人單位業務背景、招聘需求及目標，評估招聘崗位的數量、類型、級別、技能要求等，以及預算、時間表等具體要求?職位推廣：制定招聘品牌宣傳策略，設計職位描述，選擇招聘渠道（如社交媒體、招聘網站、校園招聘等）招聘實施03后續服務評估?背景調查：對擬錄用候選人進行背景核查，確保信息真實性?入職協助：合作處理入職手續，安排培訓和入職引導等?效果評估優化：根據KPI進行項目評估，包括招聘周期、成本控制、候選人質量等?搜尋篩選：多渠道發布信息；篩選簡歷，安排初步面試?深入評估：采用面試、技能測試、心理測評等方式全面評估，確定候選人短名單?面試錄用：安排并參與企業面試過程，提供專業意見和項目招聘/大批量招聘：項目招聘/大批量招聘：按服務項目類型和服務人數收費，具體費用計算公式可簡化為，費用=目標崗位數量*目標崗位基本年薪*費率，收費模式校園招聘：根據執行的招聘工作模塊來收費應用需求?快速擴張型企業：批量人才引進需求?季節性或項目性業務：應對短期大量用人需求?國際化人才需求：全球招募具有特定語言能力或國際工作經驗的人才人才擴張人才擴張流程優化流程優化?成本優化、流程專業化：RPO靈活付費模式控制招聘支出，并提供標準化、流程化招聘服務?內部HR效能優化：將文化建設等戰略層面招聘流程外包需求中，人員規模為100-500人的企業占比超40%；科學技術、制造業、零售業和商務服務業四大行業需求較為旺盛，需求企業數量合計占比約65%來源：專家訪談，頭豹研究院，沙利文沙沙利文招聘流程外包供應商提供模塊化服務設計招聘流程外包供應商提供模塊化服務設計、技透明等能力賦能企業，解決招聘環節資源與效率的矛盾、成本控制與質量平衡、技術與數據應用不足等系列痛點招聘流程外包的挑戰與策略企業客戶在招聘環節面臨的挑戰企業客戶在招聘環節面臨的挑戰企業內部HR團隊常面臨人手不足與招聘需求激增的矛盾，尤其是在快速擴張或季節性招聘高峰期，難以快速響應，導致關鍵崗位長時間空缺，內部招聘成本隨著招聘廣告投放、招聘平臺使用、面試安排等環節累積，加之對高端或特殊技能人才的搜尋成本更高，如何在控制成本的同時確大數據、人工智能等技術在招聘領域的應用日益廣泛，但企業內部或缺在跨地域的招聘流程外包下崗位地點呈現高度分散和多樣化的特點，跨企業品牌在招聘過程中的表現以及候選人的整體體驗直接影響招聘效果。招聘流程外包服務商的策略重點技術與數據應用不足分散地域的質量控制成本控制與質量平衡資源與效率的矛盾品牌與候選人體驗人才發展與團隊建設持續強化員工培訓，提升團隊招聘技術、行模塊化服務設計設計可靈活組合的服務模塊，企業客戶可根據實際需求選擇不同的服務包，平衡定制績效量化透明技術賦能與數字化管理全國布點網絡建設建立透明的績效評估體系，定期與客戶分享招聘成果和改進計劃，共同追蹤招聘目設，收集各地具體需求和地方性政策，通過制定詳細在地招聘模式確保服務準時高沙沙利文業務外包采用成本加成模式收費業務外包采用成本加成模式收費。2023年制造業、互聯網、房產建筑等行業應用占比合計46%，并逐步從基礎操作與客戶服務類逐步向專業智能與管理支持類、高級分析與策略規劃類等高附加值崗位滲透業務外包，是指企業客戶將非核心業務活動或特定的工作職能委托給外包機構管理和執行，外包機構全面掌控生產過程，并對勞動者的生產活動進行業務管理和人事管理，涵蓋IT、財務、人力資源、客戶服務等多個領域，旨在高效利用外部專業資源降低成本、提升服務質量、增強靈活性，從而聚焦核心競爭力。服務及商業模式業務交付發布業務外包需求員工招募、簽訂用工協議支付費用企業客戶勞動者外包機構業務管理、人事管理支付費用企業客戶勞動者外包機構代開增值稅發票代繳個人所得稅收費模式成本加成模式：收費模式成本加成模式：根據項目實施的實際成本（包括人力、材料、設備等）計算，并在此基礎上增加一定比例的利潤以確定服務價格。具體定價會受到項目復雜度、行業標準、服務提供商的專業水平等多種因素的影響。應用需求向高附加值崗位逐步滲透業務外包行業分布2023年劃類專業職能與管理支持類房產建筑向高附加值崗位逐步滲透業務外包行業分布2023年劃類專業職能與管理支持類房產建筑基礎操作與客戶服務類互聯網制造業?類型特征：要求高度的專業知識、創新能力、復?典型崗位：數據分析師、戰略分析師、法律顧問、?類型特征：需要特定的專業知識，涉及分析、決?典型崗位：財務與會計、人力資源管理、市場調?類型特征：重復性高、標準化程度強，易于上手，?典型崗位：客服代表、呼叫中心代理、數據錄入來源：專家訪談，頭豹研究院，沙利文沙沙利文業務外包服務商通過數字化與自動化、細分行業專業解決方案、靈活合作模業務外包服務商通過數字化與自動化、細分行業專業解決方案、靈活合作模式、客戶管理體系構建、信息安全與合規強化、人才技能與文化融合等策略應對企業開展業務運營、維修維護及內部管理等業務外包服務時面臨的挑戰業務外包服務的挑戰與策略?業務運營服務（面向市場和客戶?業務運營服務（面向市場和客戶）：重點關注客戶體驗與滿意度、市場反應速度、銷售與營銷效果、品牌一致性、業務增長支持等?維修維護服務和內部管理服務（面向企業內部管理和技術支持）：重點關注成本控制與效率提升、專業性和合規性、信息安全管理、內部流程的協同與整合、靈活性與可拓展性成本效益企業客戶開展業務外包面臨的挑戰信息與數據安全風險企業需平衡外包帶來的成本節省與可能產生的額外管理、溝通和重做成本，精確預算規劃企業需確保外包服務質量符合內部標準和客戶需求，避免因質量不達標造成的重做成本和客戶滿意度下降企業需建立順暢的溝通機制，確保雙方團隊能夠高效協作，理解彼此的工作方式企業需在數據共享和遠程協作中，避免數據泄露及安全標準差異等信息安全風險質量監控與績效管理溝通協作細分行業專業解決方案針對不同行業特性（如金融的合細分行業專業解決方案針對不同行業特性（如金融的合的供應鏈優化提供具有行業針對性的解決方案，確保服務既符合行業最佳實踐，又能根據客.靈活合作模式提供從完全外包到共同管理的多種合作模式選擇，如SLA動態調及短期項目合作與長期戰略伙伴關系的靈活切換，以滿足不同企.信息安全與合規強化針對不同國家和地區的數據保護實施高級別的數據加密與訪問控制措施，定期進行安全審計和員人才技能與文化融合針對外包團隊，實施跨文化溝通與專業技能培訓，確保團隊不僅能高效執行任務，還能深刻理解并融入客戶的企業文化，成為客戶業務擴展的無縫延伸，提升服業務外包服務商的策略重點數字化與自動化具體到每個業務流程，識別并減少人工操作錯誤，加快處理速度，例如在財務報銷、客戶服務響應、數據錄入等領域實.客戶管理體系構建設立專門的客戶團隊，負責定期評估服務成效，主動識別客戶業務變化，提供策略性建議和持續優化方案，確保客戶目標與外包沙沙利文人事管理按人按月收費，人事管理按人按月收費，通常按月收費。將企業內部HR團隊從基礎人事管理、用工風險管理等事務中解放，從而聚焦于戰略層面及企業文化建設等核心事務人事管理應用現狀人事管理，是指人力資源服務機構向企業提供的一系列人力資源事務解決方案，包括勞動關系維護、入離職手續、日常人事管理、社保公積金處理、人才招募與證件協辦等，旨在高效處理員工從入職到離職的全周期事務，為客戶集約、高效地完成人事管理相關工作提供助力，提升客戶人事管理的質量和效率。服務流程及商業模式用工風險管理：幫助企業遵循當地勞動法律法規，處理勞動合同簽訂、變更、終止等事宜，以及解決勞動爭議收費模式收費模式企業將部分或全部人事管理任務委托給專業服務商，服務商負責執行并承擔相應責任按人按月收費，通常按月結算基礎人事管理：包括員工信息記錄維護、考勤與休假管理、員工檔案管理、內部調動與晉升管理等日常人事運營工作員工關系管理：包括處理員工投訴、建議收集、員工滿意度調查、企業文化建設、員工活動組織應用需求HR工作時長分配情況企業客戶在開展人事管理時面臨各地人事政策差異、人事操作繁瑣及人手短缺等發展痛點。據統計，招聘、薪酬管理及員工關系處理占HR工作時間超50.0%。企業亟需借助外部專業服務商的力量來優化內部流程，讓內部HR團隊聚焦于戰略層面及企業文化建設等核心事務，共同促進企業高效運作和持續發展。.10.9%20.2%11.4%17.0%.10.9%20.2%11.4%17.0%..21.5%7.0%7.4%21.5%招聘a行政事務a薪酬績效a員工關系/勞資糾紛宣傳、組織、流程優化等a培訓企業文化建設來源：三茅網，專家訪談，頭豹研究院，沙利文沙沙利文人事管理服務商通過技術創新與集成應用人事管理服務商通過技術創新與集成應用、風險管理合規、員工體驗優化和人事管理的挑戰與策略企業客戶在人事管理面臨的挑戰流程復雜與效率低下合規監控難度大流程復雜與效率低下跟蹤并遵守復雜的勞動法規和稅收政策，尤其是對于跨地區或跨國經營的企業，合規要求更加多樣化，監管成本高傳統的人事管理流程，如入職離職手續、跟蹤并遵守復雜的勞動法規和稅收政策，尤其是對于跨地區或跨國經營的企業，合規要求更加多樣化，監管成本高員工關系管理難度高處理員工沖突員工關系管理難度高處理員工沖突、投訴和離職談判等，需要高度的敏感性和專業技能，不當處理可能損害團隊氛圍和企業形象各部門間的人事信息孤立，缺乏統一的數據管理平臺，導致數據不一致或更新延遲，影響決策質量和員工體驗人事管理服務商的策略重點技術創新與集成應用構建或升級集成式的人力資源管理系統（HRMS利用云計算、大數據、人工智能等技術，實現考勤、績效管理、薪酬福利等人事管理多模塊的無縫對接，提高數據處理效率和決策質量員工體驗優化注重改善員工的工作體驗，通過建立有效的溝通機制、提供靈活的工作安排、創建積極的工作環境等方式提升員工滿意度和忠誠度風險管理合規建立完善的合規性監控體系，持續追蹤法律法規動態，提供專業合規建議，幫助建立合規體系，并快速響應政策變動，確保人事管理措施時刻符合最新法規要求，有效降低法律風險，維護企業聲譽與安全數據洞察分析運用數據分析工具深入挖掘人事管理數據，進行趨勢預測、效能分析、風險評估等優化資源配置，預測人才趨勢，為戰略決策提供數據支持沙沙利文彈性福利供應商通過供應鏈模式或流量抽成模式實現盈利彈性福利供應商通過供應鏈模式或流量抽成模式實現盈利。約87%的企業認類型福利組合的需求彈性福利服務，是指客戶將部分或全部與員工福利相關的工作委托給第三方服務機構，提供以員工需求為導向的福利制度。企業員工可在預設的一系列福利項目中，根據個人或家庭的實際需求自由選擇和調整其福利組合，如健康保險、退休金計劃、附加醫療保險、子女教育補助、休閑娛樂福利、額外假期、遠程工作機會等，使福利計劃更加貼近個人需求，提升員工的滿意度和整體福祉。服務及商業模式供應鏈模式-采購供貨供應商電商平臺執行供應商管理整體方案規劃輸出供應鏈模式-采購供貨供應商電商平臺第三方供應商/平臺企業客戶流量抽成模式-采購供貨收費模式?供應鏈模式：自建供應鏈，賺取商品差價。第三方福利平臺直接與各福利供應商建立緊密合作關系，通過大規模直采確保獲得最新、最具競爭力的產品和服務自身成本+采購?流量抽成模式：外接第三方電商平臺，獲取GMV抽成。企業客戶在第三方福利平成本+服務費臺或接入的SaaS系統中完成商品訂購，由電商平臺直接完成發貨供應應用需求87%的企業認同彈性福利是未來主流的福利管理方式彈性福利供應類型 健康保險 娛樂社交 商品購物 知識福利 保障福利 ……員工對福利類型的關注程度娛樂體驗體驗式福利22%財富積累43%39%21%保險健康77%65%55%來源：美世，專家訪談，頭豹研究院，沙利文沙沙利文臺、禮品公司等原先從事企業服務相關行業均有參與。在需求端，企業客戶企業客戶開展彈性福利計劃面臨的挑戰，企業客戶開展彈性福利計劃面臨的挑戰，2023年多樣化需求挑戰：面對員工在年齡、家庭狀況、健康狀況和興趣愛好等方面的差異，企業需探索如何在滿足廣泛而多變的個人需求與成本控制之間找到平衡點成本控制挑戰：提供多樣化的福利選項會導致企業承擔較高的成本。因此，企業需考慮如何在滿足員工個性化需求的同時，合理控制總成本，以確保福利計劃的經濟可行性員工參與體驗感：為了提升員工滿意度，企業需要有效傳達福利計劃的細節、價值和選擇流程。在信息過載、員工參與動力不足的情況下，企業需尋求提升溝通清晰度和互動性的策略彈性福利服務的提升策略資本驅動進程產品運營提升資本驅動進程?縱向收并購：?縱向收并購：從財務報表上增加?收購細分賽道企業：包括但不限于工會行業、EAP行業、費控行?嘗試在當地政府協調下并購當地企業：共同打造區域福利并帆布?大福利平臺建設/產品組合營銷?提升平臺智能交互：數字化和AIGC能力應用沙沙利文Chapter4人力資源服務通過人力資源服務通過HRSaaS和AI技術簡化流程、深化數據利用，超過85%的受訪企業已經啟動或正在深化其人力資源的數智化進程，但數智化的全面普智能化升級智能化升級AI技術?流程自動化?決策自動化?人工替代?沉浸式體驗?個性化服務數字化轉型?招聘管理?招聘管理?績效管理?核心人力?勞動力管理?薪酬管理?學習管理 42.2%40.4% 42.2%40.4%.40.4%人力資源財務管理行政管理數智化數字化信息化線上化無在當前人力資源服務領域，數智化轉型正以前所未有的速度和深度重塑行業格局，其中HRSaaS平臺和AI技術作為核心驅動力，引領著這一變革的浪潮。SaaS模式的廣泛應用不僅簡化傳統的人力資源管理流程，還加速企業的數字化轉型步伐。而AI技術的融入，則更進一步地推動人力資源決策的精準化和前瞻性，通過對海量數據的深度分析，實現人力資源管理的個性化定制和預測性洞察。從市場調研數據來看，企業對于人力資源模塊的數智化轉型給予了高度關注和積極投入，這一趨勢明顯領先于其他業務模塊。超85%的受訪企業已經啟動或正在深化其人力資源的數智化進程，僅4.4%的企業尚未涉足這一領域，顯示出行業整體的高參與度和緊迫感。然而，即便是在人力資源模塊內部，數智化的全面普及仍處于進行時態，多數企業尚處于線上化、信息化及初步數字化階段，分別占比18.6%、39.1%和23.6%。），沙沙利文人力資源服務行業正處于數智化轉型的關鍵時期人力資源服務行業正處于數智化轉型的關鍵時期，對比產品滲透率與數智化分領域，賽道發展空間可觀。人力資源各職能系統產品使用現狀和數智化關注程度對比，2023年86.3%85.1%85.1%82.6%44.1%42.2%44.1%智能招聘員工智能服務績效管理人事管理薪酬管理培訓管理考勤企業對智能招聘模塊和員工智能服務模塊功能期待智能簡歷篩選智能簡歷篩選簡歷解析簡歷解析AI面試輔助AI面試輔助智能智能招聘拒信撰寫面試安排機器人面試安排機器人人崗匹配雙向推薦人崗匹配雙向推薦 外部招聘的人才情報…………智能咨詢應答智能咨詢應答智能智能服務智能EAP智能關懷智能關懷智能福利規劃智能福利規劃智能外呼智能外呼…………注：顏色越深市場的期待值越高人力資源服務行業正處于數智化轉型的關鍵時期，人事管理、考勤和薪酬管理等三大人力資源核心基礎模塊市場數智化使用程度顯著高于其他模塊，產品使用滲透率分別為69.6%、57.1%和51.6%，為企業運營效率提升奠定堅實技術框架基礎。同時，各職能系統整體的數智化關注程度均較高，除勞務外包外，其他系統產品數智化關注度均超70%，其中，智能招聘和員工智能服務數智化關注程度最高，分別為90.7%和90.1%。然而，對比產品滲透率與數智化關注度，存在明顯的供需落差，賽道發展空間可觀，智能招聘、員工智能服務、績效管理、離職預測、勞務外包等系統差值均超40%。人力資源服務廠商有望通過深化數智化建設，實現服務模式的迭代升級，從而在激烈的市場競爭中確立領先地位。其中包括深化人工智能、大數據分析及自動化技術的應用，并探索新興科技如何優化人力資源管理流程，以構建更加高效和智慧的服務體系。隨著數智化轉型的深化，行業將步入精細化與個性化服務的新階段，為客戶提供超越傳統范疇的高附加值服務。沙沙利文靈活用工模式得到日益廣泛的應用靈活用工模式得到日益廣泛的應用，各種新型靈活用工模式隨著技術發展不靈活用工服務靈活用工服務，主要針對企業在面臨人員編制緊張、旺季人才短缺、項目用工短缺、項目開發周期不確定、三期員工短期替補等難題，提供用工供給和人員管理服務。在數字經濟和平臺經濟發展背景下，勞動關系更加靈活化、工作內容更加多樣化、工作方式更加彈性化，關注平臺電商、生活配送、生活服務、平臺微商、知識服務、自媒體、平臺直播、共享出行司機等新業態靈活用工場景。在政策引導與市場需求的雙輪驅動下，新業態用工市場展現出強勁的增長潛力。驅動因素政策引導：多部中央和地方政策陸續出臺，鼓勵多渠道靈活就業，并積極推動行業規范化、合規化發展，包括零工市場建設規范化、新業態勞動者權益合法化等。《關于支持多渠道靈活就業的意見》國務院，2020.07《關于加強零工市場規范化建設的通知》人社部，2023.12《新就業形態勞動者休息和勞動報酬權益保障指引》《新就業形態勞動者勞動規則公示指引》《新就業形態勞動者權益維護服務指南》，人社部，2023.11市場需求：面對經濟環境的不確定性，企業傾向于采用靈活用工策略來控制成本并保持運營的靈活性，同時個人就業觀念變化以及對工作與生活平衡的追求，市場對靈活就業崗位的需求呈現出井噴式增長。據統計，無論是從招聘端還是求職端，新型靈活就業的人員規模均達到總體就業規模約20%水平。新業態職位招聘人數占比，2020Q1-2023Q1新業態求職人數占比，2020Q1-2023Q1來源：智聯招聘，企業官網，頭豹研究院，沙利文沙沙利文靈活用工行業特點互聯網行業：以其快速迭代、創新性強的特點著稱，對人才的需求也呈現出靈活多變的特點。因此，互聯網企業更傾向于采用靈活用工模式，以便快速適應市場變化，實現創新與發展。互聯網行業對員工的創新能力和團隊協作能力要求較高，靈活用工模式能夠吸引更多具有創新精神的優秀人才。金融行業：在采用靈活用工模式時更注重合規性和專業性。金融行業監管嚴格，對員工的合規意識和專業能力有較高要求。通過靈活用工模式，金融行業可以吸引更多具備合規意識和專業技能的人才，以滿足其業務發展的需求。同時，金融行業在采用靈活用工模式時，也會建立完善的合規管理體系，確保業務合規運營。制造業：主要體現為成本優化和效率提升。制造業作為實體經濟的重要組成部分，面臨著激烈的市場競爭和成本壓力。通過靈活用工模式，制造業企業可以根據生產需求靈活調整用工規模，降低人工成本。同時，靈活用工模式還能提高生產效率，幫助企業更好地應對市場變化。靈活用工行業前景靈活用工市場正在快速發展靈活用工市場正在快速發展，但也存在一些灰色地帶，可以預期未來關于靈活用工的法律法規將逐步完善，對靈活用工市場的監管和支持力度也會加強，行業發展將更加合規化。由于靈活用工的工作靈活性高、人員流動性大、勞動關系復雜，更需要平臺化產品。大數據、人工智能等數字技術的深度應用，大大提升了平臺的匹配效率和用戶體驗。靈活用工市場也將經歷強者恒強過程，隨著不規范企業的逐步退出、以及在行業頭部企業的客戶資源優勢、平臺功能優勢、口碑信譽優勢下，行業格局將進一步向規模更大、品牌價值更高的企業集中。隨著競爭的深入，靈活用工市場將出現更多細分領域的解決方案，提供顆粒度更細的崗位服務，這也使得靈活用工企業體現出各自在不同領域的競爭優勢。服務產品平臺化解決方案細分化來源：上海外服，頭豹研究院，沙利文沙沙利文國家“國家“一帶一路”戰略推動下，中國企業出海從“出口擴張”升級至“國際運營”新階段，對于海外市場人才招聘與管理的關注催生出海人力資源服務解決方5.000.00中國對外直接投資存量及流量情況，2018-2022年2.22.582.792.752.20.140.1520182019202020212022對外直接投資存量（萬億美元）對外直接投資流量（萬億美元）500.000.00中國境外企業員工數量及境外中資企業數量，2018-2022年 4.34.44.54.64.720182019202020212022境外企業中方員工（萬人)雇用外方員2000-2009年“出口擴張”階段：這一階段中國企業向全球輸出“中國制造”，通常以廉價代工出口模式為主（OEM）開始產品和營銷的國際化，品牌和技術創新競爭力較弱2010-2016年“資本擴張”階段：這一階段中國企業加速國際化步伐，金融危機后全球資產處于價值低估，中國企業開始逐步探索海外投資并購，以構建國際化業務能力2017-至今“運營擴張”階段：這一階段中國企業具備了一定的全球化競爭力，但國際環境變化和外部挑戰增加，促使中國企業更加注重全球資源配置和屬地化經營，深耕海外市場本土化的業務拓展能力企業在海外擴張中對于目標市場的關注點法律法規銷售渠道人才招聘與管理成本管理稅務政策市場準入物流與供應鏈投融資渠道數據自由安全與衛生IT通信文化與宗教來源：商務部，國家統計局，國家外匯管理局，頭沙沙利文企業出海面臨海外用工的合規性風險、人才獲取與管理難題、跨文化融合困境等發展挑戰。人力資源服務企業需要確定目標和和業務人才。出海企業企業出海三大核心人力資源服務挑戰出海企業跨文化融合困境企業需促進不同文化背景員工之間的溝通和理解跨文化融合困境企業需促進不同文化背景員工之間的溝通和理解，構建包容性的工作環境；同時設計有效的跨文化培訓和團隊建設活動，克服文化差異帶來的挑戰合規性風險企業需理解并遵守不同國家的勞動法、稅法、移民法規和行業標準，并確保人力資源政策與當地法律法規相一致，避免合規風險人才獲取與管理難題在海外地區精準定位并吸引具備所需技能和跨文化適應能力的人才，同時設計合理的薪酬與激勵機制，以維持一支高效、穩定的團隊人力資源服務機構的出海戰略現階段中國企業出海不再追尋單一的增長，轉型、創新、可持續發展和全球品牌構筑也是重要的出海目標。出海模式也從自建更多轉變為開啟合資和并購模式。人力資源服務機構需結合自身業務發展以及客戶出海目標和需求，在新趨勢選擇合適的海外運營模式。在海外目標市場的選擇和出海模式的選擇需要根據自身情況，結合深入的海外市場分析，更加精準地選擇合適的策略。確定明晰的戰略定位，包括目標客群、產品服務、品牌形象等，有的放矢開展后續海外業務。中國人力資源服務企業需要采用分階段的步驟，短期需要以規劃和模型驗證為主，中期以海外能力提升為主，長期以模式復制和戰略迭代為主，不斷調整和適應市場環境的變化和需求，以保持長久的海