2024海外保健食品白皮書2024年10月魔鏡洞察Contents目錄 Part1海外市場概況盡管全球零售電商市場因疫情面臨挑戰，但跨境B2C電商仍然展現出強勁的增長潛力全球零售電商市場規模逐年增長，但因疫情影響，復合年增長率（CAGR）顯著下降，預計2024年銷售額超6萬億美元。2021年-2030年全球跨境B2C電商市銷售額——CAGR90008000900080007000600050004000300020001000026.8%銷售額（十億美元）25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%6330銷售額（十億美元）25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%6330全球跨境B2C電商市場的規模預計在2030年達到7.9萬億美元，復合年增長率為29.2%。2017年-2027年全球零售電商銷售額及銷售額銷售額（十億美元）900080007000600050004000300020001000079007857854魔鏡洞察：4跨境電商的快速發展受益于科技進步、消費者購物習慣轉變、物流優化和進出口貿易政消費者行為的改變隨著消費者逐漸習慣線上購物，并追求便捷、靈活驗，傳統零售逐步向電商轉移。特別是在疫情的推動下，全消費者行為的改變隨著消費者逐漸習慣線上購物，并追求便捷、靈活驗，傳統零售逐步向電商轉移。特別是在疫情的推動下，全球消費者轉向線上購物的意向加快。此外，消費者通過社交政策的支持與調控許多國家通過降低關稅、簡化進口流程以及設立用海關通道等措施，結合簽訂的自由貿易協互聯網普及和移動設備發展費者提供了隨時隨地購物的便利，尤其在新興市物流和配送網絡的完善5魔鏡洞察：5跨境電商政策的差異性全球各國的稅收政策差異顯著，使電商企業面臨復合規挑戰，增加了運營成本。此外，針對消費者跨境電商政策的差異性全球各國的稅收政策差異顯著，使電商企業面臨復合規挑戰，增加了運營成本。此外，針對消費者貨政策等方面的法律法規各國要求不同，進一步網絡安全和數據隱私問題題，導致消費者，特別是在跨境電商中，對在線交易度下降。此外，各國數據隱私法規差異顯著，增加了物流和配送挑戰盡管物流網絡較為成熟，大城市以外的地區仍面臨高成本和低效率的問題，這可能導致客戶體驗下降，影響電商平臺的競爭力。同時，跨境電商也受到高物流費用、復雜清關和不文化差異導致本地化不足各國文化差異影響消費者購物習慣、審美、支付方式，影響消費者對產品和服務的接受度。此外，缺乏6魔鏡洞察：6中國電商市場占據主要銷售份額，但增速放緩，全球十大電商市場（市場總規模，單位：十億美元）全球十大電商市場（市場總規模，單位：十億美元）全球十大高電商滲透率市場（電商占零售總額的百分比）3023.661163.49相差18601.7億美元79.36銷售規模（十億美元） 24.1%10.5%年度市場增長率 47.0%11.7%電商滲透率7魔鏡洞察：7中國品牌正積極通過多元化的戰略走出國門，尋外部和內部驅動因素促使越來越多的中國企業采取多樣化的出海戰略，主要包括全球化戰略、跨國戰略、國際化戰略和多國本土戰略。企業傾向于選擇大多數企業采用“線上+線下”的銷售模式，其中線上電商銷跨境電商的驅動因素外部因素中國本地市場增外部因素中國本地市場增長緩慢，行業內競爭激烈海外新興市場發海外新興市場發展迅猛，市場有一定發展潛力內部因素企業在當前市場內部因素企業在當前市場的增長面臨阻礙，或已達到飽和狀態企業尋求更多利潤點和市場機會，以提升知名度和影響力中國企業的“出海”戰略類型、特點及示例高全球體化程度低Haier本地響應能力高社交媒體銷售平臺社交媒體銷售平臺自建平臺/獨立站km三方平臺8魔鏡洞察：8出海品牌案例：安克創新70.3%的收入來自海外線上域、專業團隊滿足不同渠道和消費者需求，并持續拓展線上渠道以提升品牌口碑?Anker品牌首先在美國加州注?公司旗下品牌Anker產品月銷安克創新2023年分地區收入情況安克創新2023年分地區收入情況?公司旗下品牌Anker獲得美國安克創新2023年分渠道的營業收入情況安克創新2023年分渠道的營業收入情況?Anker多款產品成為?Anker入駐美國最大的連鎖超?Anker獲得亞馬遜頒發的“杰?Anker國內京東旗艦店、天貓00000%0%%%6420））*其他地區主要包括澳大利亞、土耳其、東南亞等；其中*其他地區主要包括澳大利亞、土耳其、東南亞等；其中）渠道上成功的因素數據來源：安克創新2023年年度報告，20249魔鏡洞察：9品牌出海checklist。品牌國際化。品牌國際化有效搭建。渠道&供應鏈有效搭建。渠道&供應鏈精準定位品牌&產品精準定位品牌&產品發現高增長。賽道&品類尋找潛力地區&市場尋找潛力地區&市場 Part3保健食品行業海外保健食品情況美亞站點?隨著大眾健康意識不斷加強，保健品需求也在不斷增長，2018年至今，全球保健品市場整體呈現出較好的增長活力，預計2026年市場規模有望達到2011億美元。從區域來看，北美、亞太、歐洲地區18年-26年復合年均增長率均約為7%，其中北美市場體量相對最大，以美國、加拿大等國家為主導的北美保健品市場較成熟，并且保持著良好的增長勢頭。0））全球保健品市場規模區域分布及變化情況 ↓ 0北美亞太魔鏡洞察：海外保健食品情況美亞站點?2024年1-6月，海外保健品線上市場銷售額達到933.5億元，同比增長20.2%。反觀國內線上市場，24年1-6月國內保健品線上市場規模達到569.2億元，同比增速僅為1.7%。?國內線上保健品市場規模體量大，但增速趨緩，海外市場迸發出更高的增長活力。海外線上市場銷售額：933.5億元024年1-6月國內線上市場銷售額：569.2億元0銷售額（億元）銷量（萬件）線性(銷量（萬件）)2023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-122024-012024-022024-032024-042024-052024-06銷售額（億元）銷量（萬件）線性(銷量（萬件）)00魔鏡洞察：海外保健食品情況美亞站點?從平臺來看，亞馬遜平臺體量最大，24年1-6月銷售額高達877.1億元，同比增長19.7%，shopee、lazada平臺規模均不足50億元，但都保持著良好的增長趨勢。?從區域來看，美國站點銷售規模最大，高達750.5億元，較高的消費能力和對健康的高關注度推動大眾對保健品需求的增長。2024年1-6月海外線上保健品市場平臺分布及區銷售額（同比增速）877.1億元（+19.7%）43.8億元（+32.5%）12.6億元（+15.8%）億元億元億元東南亞魔鏡洞察：海外保健食品情況美亞站點?亞馬遜平臺作為海外保健品線上市場體量最大的平臺，其中美國站點的市場規模達877億元，市場相對最成熟、體量最大。?Shopee平臺則主要集中在泰國、印尼市場，lazada平臺集中于菲律賓和泰國站點。東南亞市場中，印尼、泰國、菲律賓國家銷售表現較好，市場體量相對較大。銷售額88 德國銷售額88211211新加坡55銷售額銷售額332魔鏡洞察：海外保健食品情況美亞站點?隨著健康意識的普及，使用保健品的美國成年人占比持續增長，23年占比為74%，線下仍為消費者購買的主要途徑，線上零售商占比僅為25%。?從亞馬遜平臺美國站點銷售表現來看，24年1-6月銷售額為750.5億元，同比增長14.5%，銷量4.4億件，同比增長15.7%，市場需求呈現穩步增長趨量販店藥店線上零售商2023年-2024年6月亞馬遜平臺美國站點24年1-6月銷量4.4億件（+15.7%）24年1-6月銷量4.4億件（+15.7%）750.5億元（+14.5%）銷售額（億元）銷量（萬件）線性(銷量（萬件）)00魔鏡洞察：海外保健食品情況美亞站點?從各價格段銷量來看，美國亞馬遜平臺上65%的消費者需求都集中在50-200元價格段區間內，國內線上市場則主要集中在100元以下價格段。相較而言，國內線上市場對低價位段保健品產品需求更大，并呈小幅增長趨勢。?美國亞馬遜保健品市場下，200-350、400-450等中高端價位段產品銷量占比均出現不同程度的增長，中高端產品具備更高的增長趨勢及潛力。2023年-2024年6月國內保健品線上2023年-2024年6月國內保健品線上主力價格段主力價格段主力價格段魔鏡洞察：海外保健食品情況美亞站點?美國亞馬遜保健品市場下，多數頭部品牌銷售額均呈現良好增長趨勢，營養素補劑、益生菌、蛋白粉產品是頭部品牌的核心單品。?美國亞馬遜平臺保健品市場品牌相對較分散，各品牌份額均處于2%以下，而國內線上市場市場集中度相對較高，品牌規模化程度較高。NOW品牌在海內外線上市場均取得優異的銷售表現，在美國亞馬遜市場上以益生菌產品為主，國內市場則以魚油產品為主。美國亞馬遜平臺美國亞馬遜平臺素2024年1-6月亞馬遜平臺美國站點保健品市場TO參考價：538.2元產品賣點：適合生酮飲食、運動提能參考價：317.6元2024年1-6月亞馬遜平臺美國站點保健品市場TO參考價：538.2元產品賣點：適合生酮飲食、運動提能參考價：317.6元產品賣點：輔助力量訓練、肌肉增長參考價：352.6元排名品牌銷售額（億元）均價（元）銷售額同比代表單品1PureEncapsulations9.8261.349.9%鎂補充劑2MaryRuthOrganics8.9240.849.8%女士維生素礦物質補充劑3Nutricost8.3139.817.0%微粉化肌酸補充劑4GardenofLife7.9220.8-8.8%女性益生菌5Thorne7.7227.0378.9%肌酸-水氨基酸粉6LiquidI.V.6.9313.34.9%電解質補水倍增劑7NatureMade6.6102.637.1%鎂補充劑8NOW6.2116.633.9%益生菌補充劑9OptimumNutrition266.4-28.0%乳清蛋白粉AmazonBasicCare80.054.0%過敏緩解鹽酸西替利嗪片魔鏡洞察：海外保健食品情況美亞站點?從功效角度來看，美國亞馬遜市場需求以運動提能、提升免疫、蛋白質補充功效為主，與國內市場保健品需求情況較相似。關節/骨骼健康、大腦健康、心血管健康功效均表現出高銷售增速，功效需求更側重于中老年人群。?對比美國亞馬遜市場及國內線上市場不同功效銷售表現，國內減肥減重市場相對更成熟，而美亞市場規模較小且呈現小幅下滑。國內市場下，發膚甲功效市場體量較小，美亞市場的高成熟度、新興產品有望為國內市場注入更多活力。——發膚甲——發膚甲--保健品市場產品功效銷售表現情況美國亞馬遜市場銷售額國內淘系+京東運動提能提升免疫腸胃健康 魔鏡洞察：海外保健食品情況美亞站點?國內線上發膚甲保健品市場體量為1.8億元，同比增長234.1%，主要由海外品牌所主導，TOP10品牌均為海外進口品牌，并且產品形態多為軟糖形態，成分賣點以生物素+多種維生素的搭配組合為主，產品同質化程度較高。2024年1-6月國內主流電商平臺發膚甲保健品市場TOMaryRuths液體復合頭發生長維生素538元/900mlWeem發膚甲軟糖267元/60粒Vitalproteins膠原蛋白肽粉適用頭發指甲203元/680g2024年1-6月國內主流電商平臺發膚甲保健品市場TOMaryRuths液體復合頭發生長維生素538元/900mlWeem發膚甲軟糖267元/60粒Vitalproteins膠原蛋白肽粉適用頭發指甲203元/680gOlly女性復合維生素發膚甲軟糖189元/70粒自然之寶發膚甲軟糖115元/80粒Mamanana女性復合維生素發膚甲軟糖199元/60粒排名品牌銷售額（萬元）均價（元）銷售額同比主要產品形態1olly15632.3192.0289%軟糖2自然之寶1361.2157.327%軟糖3newchapter/新章143.5290.219728%膠囊4medisum142.1152.1-片劑5vitafusion128.2140.41495%軟糖6mamanana106.751.2-軟糖7nature'skey65.145.1-軟糖8jamieson/健美生59.699.1153%片劑9perfectil37.9122.0-46%膠囊nature'sway/佳思敏25.5135.91832%軟糖魔鏡洞察：海外保健食品情況美亞站點保健品市場總結美國市場規模最大2024年1-6月，海外保健品線上市場銷售額達到933.5億元，增速高于國內線上市場整體表現。美國市場規模最大，市美亞市場中高端需求攀升性價比仍為當下消費的主旋律。美亞市場中高端價格段銷量占比增長明顯，存美亞市場品牌較分散，尚未出現強號召力的頭部品牌中度較低，頭部品牌市場份額均處于2%以下，尚未出現具有高品牌認知度、市場話語對國內發膚甲市場產品進行創新升級需求快速增長，當下產品較單一，可借鑒美亞市場多樣化的劑型、成分搭配進行產品創魔鏡洞察：支持海外市場數據分析創新概念發現與驗證品類/品牌調研支持海外市場數據分析創新概念發現與驗證品類/品牌調研 M魔鏡海外電商數據產品矩陣-洞察全球市場，服務品牌出海商品級銷售數據進行市場研究商品級銷售數據進行市場研究消費者評論研究消費者反饋高增長賽道掃描消費者評論研究消費者反饋高增長賽道掃描快速定位目標市場多方位助力出海決策多方位助力出海決策魔鏡oversea洞察全球市場,服務品牌出海品牌格局定位細分賽道挖掘海外產品畫像學習xx品牌在家電行業的整體布局?跨類目查詢，了解競企在目標國家的布局?選定目標行業，提前判斷市場進入難度品牌格局定位細分賽道挖掘海外產品畫像學習xx品牌在家電行業的整體布局?跨類目查詢，了解競企在目標國家的布局?選定目標行業，提前判斷市場進入難度按商品標題關鍵詞，圈定細分賽道范圍分價格段查詢，在售商品數量、真實銷售情況?關鍵詞自定義查詢，尋找高增長賽道?價格段自定義分析，鎖定高增價位段按商品屬性檢索，篩選和聚合商品按商品屬性檢索，篩選和聚合商品?屬性分析，定位高增商品屬性?商品分析，查詢高銷量、高增速產品國際市場掃描?一站式查詢多個國家電商市場表現?一步獲取行業在平臺的整體規模與趨勢美國亞馬遜家電市場=x個京東家電市場美國亞馬遜家電市場=x個京東家電市場關于魔鏡：AI賦能的市場研究和消費者洞察服務商?魔鏡洞察背后主體為北京淘冪科技有限公司，公司規模140+人左右?主要團隊在北京望京，此外在上海、武漢、重慶、廣州4地設有辦公室，由此服務于全球客戶9年全力為品牌主提供關鍵決策2012-20142012-2014：項目運營20142014年開始：獨立運營品牌主、咨詢公司、金融機構、政府客戶、物流企業等覆蓋頭部品牌主、咨詢公司、金融機構、政府客客戶數量客戶數量累計服務500+企業，覆蓋消費品Top30品牌的60%發布報告發布報告累計研究500余份報告，每年產出超過100份市場機會點洞察及研究報告，涉及20余個領域監測數據監測數據每天處理超100億線上交易數據，掃描2萬個細分行業；監控40萬+消費品牌技術優勢技術優勢作為一家技術驅動的公司，在大數據處理Map-Reduce,DataWareHouse,MachineLearning領域經驗豐富，技術遠遠領先于同類初創公司。私有算法私有算法通過私有算法，將數據聚合成多維市場情報，以SaaS軟件的方式呈現給品牌客戶食品飲料美妝個護服飾箱包醫療健康家電3C政府組織食品飲料美妝個護服飾箱包醫療健康家電3C政府組織投資機構房地