財務規劃信息咨詢服務合同合同編號：__________甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________鑒于甲方需要對財務規劃進行系統性的梳理和優化，乙方具備提供專業財務規劃信息咨詢服務的資質和能力，經雙方友好協商，就甲方委托乙方提供財務規劃信息咨詢服務事宜達成如下協議：一、服務內容1.1乙方根據甲方的財務狀況，提供有針對性的財務規劃建議，包括但不限于資產配置、稅務規劃、退休規劃、教育金規劃等。1.2乙方應甲方要求，提供財務規劃相關的培訓和輔導，幫助甲方更好地理解和運用財務規劃知識。1.3乙方應及時解答甲方在財務規劃過程中遇到的問題，提供專業的解決方案。二、服務期限2.1本合同自雙方簽訂之日起生效，服務期限為____個月。2.2服務期滿后，如甲方仍需乙方提供服務，雙方可簽訂補充協議，具體服務內容和期限另行約定。三、服務費用3.1乙方提供的財務規劃信息咨詢服務費用為人民幣____元（大寫：____________________元整）。3.2甲方應按照本合同約定的付款期限和方式向乙方支付服務費用。四、付款期限和方式4.1甲方應在本合同簽訂后____個工作日內，向乙方支付服務費用的一半。4.2剩余服務費用應在乙方完成全部服務內容后____個工作日內支付。4.3甲方支付服務費用時，應扣除乙方已支付的定金（如有）。五、保密條款5.1雙方在合同履行過程中所獲悉的對方商業秘密和機密信息，應予以嚴格保密。5.2保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。六、違約責任6.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金，并賠償損失。6.2若乙方未按約定時間完成服務，甲方有權按照逾期天數要求乙方支付違約金。七、爭議解決7.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.財務規劃信息咨詢報告2.資產配置方案3.稅務規劃方案4.退休規劃方案5.教育金規劃方案6.培訓和輔導資料7.服務記錄表8.財務規劃咨詢意見反饋表二、違約行為及認定：1.甲方未按約定時間支付服務費用：甲方未能在本合同簽訂后規定的工作日內支付服務費用的一半，或未在乙方完成全部服務內容后規定的工作日內支付剩余服務費用。2.乙方未按約定時間完成服務：乙方未能在合同約定的服務期限內完成全部服務內容。3.雙方泄露對方商業秘密和機密信息：任何一方在合同履行過程中泄露對方商業秘密和機密信息。4.其他違反合同約定的行為：包括但不限于雙方在履行合同過程中發生的其他違反合同約定的行為。三、法律名詞及解釋：1.財務規劃：指對個人的財務狀況進行系統的分析、規劃和管理，以實現財務安全、財富增值和人生目標的過程。2.資產配置：根據個人的風險承受能力和投資目標，將資金分配到不同類型的投資品種中，以實現資產的合理分布和風險控制。3.稅務規劃：通過合法的方式，合理安排個人的收入和支出，以減輕稅負和實現財務目標的過程。4.退休規劃：為保證退休后生活的質量和穩定性，提前進行資金儲備和投資規劃的過程。5.教育金規劃：為滿足子女教育需求，提前進行資金儲備和投資規劃的過程。6.違約金：當一方違反合同約定時，按照合同約定向對方支付的違約賠償金。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方拖延支付服務費用：乙方應及時與甲方溝通，提醒甲方按照合同約定的時間支付服務費用；如甲方仍不支付，乙方有權暫停提供服務，并依法追討欠款。2.乙方拖延完成服務：甲方有權按照逾期天數要求乙方支付違約金；如乙方嚴重拖延，甲方有權解除合同，并要求乙方賠償損失。3.泄露商業秘密和機密信息：一旦發現泄露行為，泄露方應立即采取補救措施，并承擔違約責任；如造成嚴重損失，泄露方應賠償對方相應損失。4.其他問題：雙方應積極溝通，查找問題原因，協商解決；如協商無果，可依法尋求第三方調解或提起訴訟。五、所有應用場景：1.個人財務規劃：幫助個人分析財務狀況，提供資產配置、稅務規劃、退休規劃、教育金規劃等建議。2.企業財務規劃：幫助企業分析財務狀況，提供資產配置、稅務