個性化金融咨詢協議樣本本合同目錄一覽1.協議概述1.1協議類型1.2協議雙方1.3協議目的與范圍2.服務內容2.1金融服務內容2.2服務流程2.3服務時間與地點3.雙方權利與義務3.1甲方權利與義務3.2乙方權利與義務4.費用與支付4.1服務費用4.2支付方式與時間5.保密條款5.1保密信息范圍5.2保密期限5.3保密泄露責任6.違約責任6.1違約行為6.2違約責任承擔7.爭議解決7.1爭議解決方式7.2爭議解決地點與機構8.合同的生效、變更與終止8.1合同生效條件8.2合同變更8.3合同終止9.其他條款9.1法律適用9.2合同的副本9.3通知與送達10.甲方（客戶）聲明與承諾10.1甲方聲明10.2甲方承諾11.乙方（咨詢方）聲明與承諾11.1乙方聲明11.2乙方承諾12.附加條款12.1附加服務12.2附加費用13.合同附件13.1服務詳細說明13.2相關法律法規14.簽字頁14.1甲方簽字14.2乙方簽字第一部分：合同如下：第一條協議概述1.1協議類型1.2協議雙方甲方：（客戶全稱），住所：____________。乙方：（咨詢公司全稱），住所：____________。1.3協議目的與范圍本協議旨在明確甲方委托乙方提供個性化金融咨詢服務的具體內容、雙方的權利義務、費用支付等事項，以確保雙方在協議執行過程中的權益。第二條服務內容2.1金融服務內容（1）財務分析與規劃（2）投資建議與策略（3）風險管理與控制（4）財務顧問與咨詢（5）其他雙方約定的金融服務內容2.2服務流程（1）雙方協商確定服務內容與范圍（2）乙方進行資料收集與分析（3）乙方制定詳細的金融服務方案（4）乙方向甲方提交金融服務方案并解釋說明（5）雙方就方案進行討論與修改，直至達成一致（6）乙方按照最終確定的方案為甲方提供服務2.3服務時間與地點乙方根據甲方的需求，安排合適的時間和地點提供服務。具體時間安排由雙方協商確定，并以書面形式通知對方。第三條雙方權利與義務3.1甲方權利與義務（1）甲方應向乙方提供真實的財務狀況、業務狀況及其他相關信息，以便乙方為甲方提供準確的金融服務。（2）甲方應按照雙方約定的時間和方式支付服務費用。（3）甲方應積極協助乙方完成服務過程中的各項工作，包括但不限于提供相關資料、參與討論等。3.2乙方權利與義務（1）乙方應按照本協議的約定為甲方提供金融服務，并保證服務的質量和效果。（2）乙方應對甲方的商業秘密和個人信息予以保密，不得泄露給第三方。（3）乙方應遵守相關法律法規，不得利用甲方提供的信息從事違法活動。第四條費用與支付4.1服務費用本協議的服務費用為人民幣【】（大寫：【】元整），根據雙方協商確定的服務內容和范圍進行計算。4.2支付方式與時間甲方應在本協議簽訂后的【】日內，向乙方支付服務費用。支付方式為：____________。第五條保密條款5.1保密信息范圍保密信息是指在雙方合作過程中，甲方提供給乙方或乙方在提供服務過程中產生的與甲方業務、財務、技術等相關的非公開信息。5.2保密期限本協議項下的保密信息保密期限為【】年，自本協議簽訂之日起計算。5.3保密泄露責任如乙方違反本協議的保密條款，導致保密信息泄露給第三方，乙方應承擔相應的違約責任，賠償甲方因此遭受的損失。第六條違約責任6.1違約行為雙方應嚴格履行本協議的約定，如一方違反協議，導致協議無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任。6.2違約責任承擔違約方應承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。具體違約責任由雙方協商確定。第七條爭議解決7.1爭議解決方式雙方在履行本協議過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；如協商不成，任何一方均有權將爭議提交至有管轄權的人民法院解決。7.2爭議解決地點與機構爭議解決的地點為【】，使用的語言為中文。第八條合同的生效、變更與終止8.1合同生效條件本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為【】年。8.2合同變更雙方同意，本協議的變更應書面簽署，經雙方協商一致后生效。8.3合同終止本協議有效期內，除非雙方達成書面一致意見，否則任何一方不得單方面終止本協議。協議終止前，乙方應完成已承諾的服務。第九條其他條款9.1法律適用本協議的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。9.2合同的副本雙方均持有本協議的正本副本，正本和副本具有同等法律效力。9.3通知與送達任何一方發出的通知或其他通信均應以書面形式送達對方指定的地址。通知在送達收件人的地址后視為已送達。第十條甲方（客戶）聲明與承諾10.1甲方聲明甲方聲明其提供的所有信息真實、準確、完整，無任何虛假或誤導性內容。10.2甲方承諾甲方承諾遵守本協議的所有條款，并確保其行為不違反相關法律法規。第十一條乙方（咨詢方）聲明與承諾11.1乙方聲明乙方聲明其具有提供金融咨詢服務的合法資質和能力，并保證其服務符合行業標準。11.2乙方承諾乙方承諾遵守本協議的所有條款，并確保其行為不違反相關法律法規。第十二條附加條款12.1附加服務雙方同意，在協議有效期內，如需增加或變更服務內容，可另行簽訂附加協議。12.2附加費用如乙方提供附加服務，雙方應協商確定附加服務的費用。第十三條合同附件13.1服務詳細說明本協議附件中包含乙方向甲方提供的服務詳細說明，包括但不限于服務內容、流程、時間表等。13.2相關法律法規本協議附件中包含與本協議執行相關的法律法規，雙方應遵守執行。第十四條簽字頁14.1甲方簽字（此處附上甲方簽字處）14.2乙方簽字（此處附上乙方簽字處）第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：財務狀況、業務狀況及其他相關信息詳細要求和說明：甲方應向乙方提供真實的財務狀況、業務狀況及其他相關信息，以便乙方為甲方提供準確的金融服務。包括但不限于公司的財務報表、業務計劃、市場情況等。附件二：金融服務方案詳細要求和說明：乙方根據甲方的實際需求，制定詳細的金融服務方案，包括服務的具體內容、流程、時間表等。附件三：法律法規詳細要求和說明：本協議附件中包含與本協議執行相關的法律法規，雙方應遵守執行。說明二：違約行為及責任認定：違約行為：1.甲方提供虛假信息或隱瞞重要信息，導致乙方無法正常提供服務。2.甲方未按照約定時間和方式支付服務費用。3.甲方未積極協助乙方完成服務過程中的各項工作。4.乙方未按照本協議的約定為甲方提供金融服務，或服務的質量和效果不符合約定。5.乙方泄露甲方的商業秘密和個人信息。6.乙方利用甲方提供的信息從事違法活動。違約責任認定標準：1.甲方提供虛假信息或隱瞞重要信息，導致乙方無法正常提供服務的，乙方有權要求甲方支付違約金，并賠償因此造成的損失。2.甲方未按照約定時間和方式支付服務費用的，乙方有權暫停提供服務，并要求甲方支付逾期付款違約金。3.甲方未積極協助乙方完成服務過程中的各項工作的，乙方有權要求甲方支付違約金，并賠償因此造成的損失。4.乙方未按照本協議的約定為甲方提供金融服務，或服務的質量和效果不符合約定的，乙方應根據實際情況承擔違約責任，包括但不限于重新提供服務、支付違約金、賠償損失等。5.乙方泄露甲方的商業秘密和個人信息的，乙方應承擔相應的違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。6.乙方利用甲方提供的信息從事違法活動的，乙方應承擔相應的法律責任，并賠償因此給甲方造成的損失。示例說明：假設甲方未向乙方提供真實的財務狀況，導致乙方無法制定準確的金融服務方案。根據違約行為及責任認定標準，乙方有權要求甲方支付違約金，并賠償因此造成的損失。說明三：法律名詞及解釋：1.個性化金融咨詢服務：根據甲方的實際需求，為甲方提供定制化的金融服務，包括財務分析與規劃、投資建議與策略、風險管理與控制、財務顧問與咨詢等。2.財務狀況：包括公司的財務報表、財務狀況分析、現金流狀況等。3.業務狀況：包括公司的業務計劃、市場情況、競爭狀況等。4.金融服務方案：包括服務的具體內容、流程、時間表等。5.保密信息