U9SMART敏捷實施方法論V6.5

——01總體介紹目錄01概述02綜述03階段簡介04里程碑確認05工具模板01概述-前言

在ERP業界有一句行話：“三分軟件、七分實施、十二分數據”，說明了實施的重要性，無數ERP項目實施的事實說明，實施是一個極其關鍵的環節，實施的好壞最終決定著軟件產品思想的充分發揮，從而直接決定著ERP項目的成敗，而實施方法則是決定實施好壞的重要因素！

在ERP項目實施中有一個成功等式，即：企業ERP系統的成功應用=正確的人+適合的軟件+恰當的實施方法，三個條件缺一不可，在前兩個條件既定的情況下，項目能否成功，則取決于實施方法的靈活運用。

當然，任何實施方法論都只是戰略導向，是帶領項目走向成功的向導圖。而具體對一個項目來說，應該如何實施、怎樣分階段、每階段重點工作是什么、解決什么問題、會有什么情況、怎樣應對、采用什么樣的方法等，需要根據項目的實際情況，在方法論的原則指導下，做靈活的調整和運用，而不能照本宣科、生搬硬套，即：可行的項目實施方法=實施方法論＋項目經理的判斷、應變能力，要掌握標準的實施方法，但不要標準地、機械地使用實施方法，以更好、更快地實施，從而取得成功！01概述-U9SMART實施方法論的定義理念“SMART”一詞英文的含義為“敏捷的”、“聰明的”、“靈巧的”、“靈動的”,之所以稱之為“SMART”實施方法論，我們從以下三個方面來闡釋其理念：從U9產品的特點來說，U9產品是一款基于.NET技術，SOA架構的新產品，其組件化的產品元素構成和實施預配置技術的功能使得U9可以快速靈活地按客戶的需求實現配置和組合，這無疑大大提高了實施效率，加快了實施進程，完全不同于以往的任何一種ERP產品，因此可以說U9是一款“SMART”的產品。從U9項目的實施方法看，U9項目的實施方法論中盡管提供了標準的實施步驟和程序，但在具體的項目實施過程中，根據客戶的個性狀況和基礎水平、項目的規模（大、中、小），結合U9產品的特點來靈活應用、快速實施，比如用戶完全可以從特定的實施步驟開始切入，從而有效利用客戶原有的一些積累和基礎。比如，對于以前曾實施過ERP系統的企業，企業有著良好的基礎數據和流程優化基礎，則在實施過程中則完全可以直接進入業務情景導入和實踐階段。“不必從零開始，也無須完全否定”，這一實施思想也體現了“SMART”靈活的特點。“SMART”中的每一個字母代表U9SMART敏捷實施方法論中的每一個階段，SMART實施方法論的五個階段為“項目規劃”、“藍圖設計”、“系統建設”、“上線切換”、“持續支持”。我們取每個階段的英文解釋中第一個字母的大寫組成了SMART這個單詞。

S-項目規劃（Scheduleandplanning）

M-藍圖設計（Makingoutbusinessrequirementandofferingsolution）A-系統建設(Assemblingmodulesandadjustment)R-上線切換(Readytogolive)T-持續支持(Tuningandcontinuoussupporting)01概述-項目實施角色術語序號英文縮寫英文全稱中文全稱1PDProjectDirector項目總監2PMProjectManager項目經理3SMSolutionManager方案經理4ICImplementationConsultant實施顧問5TATechnicalAdviser技術顧問6ICInternalConsultant內部顧問7KMKeyManager關鍵部門主管8KUKeyUser關鍵用戶關鍵用戶9EUEndUser最終用戶01概述-項目實施角色職責項目角色職責項目領導小組任命用友方項目經理，組織用友方資源投入；重要成果物評審確認；項目監控和指導；重大爭議處理。項目經理項目整體管控和工作推動，推動業務場景的詳細梳理，需求響應和審批；與客戶方密切溝通，重大問題及時升級推動。方案顧問業務匹配最佳實踐，指導出具項目可行解決方案，，與客戶共同撰寫業務解決方案，指導客戶不斷完善業務解決方案技術顧問負責硬件設備、網絡環境準備；軟件及相應平臺安裝、卸載；數據的備份及恢復、簡單問題的維護、系統配置、效能優化等工作。實施顧問按計劃完成系統部署、環境搭建、支持客戶完成數據準備、最終用戶培訓、上線準備過程中執行及協調最終用戶工作，并監督完成進度。開發顧問負責依據設計方案進行具體功能的開發和自測。客戶方項目組用友方項目組項目角色職責項目領導小組定義項目范圍、目標、投入；任命客戶方項目經理，組織客戶方內部資源；重要成果物評審確認；項目監控和指導；重大爭議處理。項目經理客戶方工作整體組織和推動；需求統籌和審批；與用友方密切溝通；重大問題及時升級推動。內部顧問指導和參與數據準備、組織和參加各種培訓、按領域進行深入學習和研究、指導關鍵用戶培訓及問題處理、負責內部支持體系的建立、負責業務流程和崗位手冊編寫的指導、提出管理、流程、制度上改革的建議，個性化開發，與用友顧問共同進行業務解決方案的制定和承擔后續方案的不斷完善關鍵用戶業務場景和流程確認，最終用戶培訓，上線前數據準備和初始化，上線后日常系統操作支持。最終用戶按計劃完成指定工作并反饋。內部顧問是客戶方IT部門的專職人員，按領域劃分，含開發顧問01概述-項目組織架構組織保障、保駕護航、共建共創、和諧實施工具模板用友項目組織及職責客戶項目組織及職責01概述-實施的定義溝通溝通再溝通，交流交流再交流！什么是實施？ERP實施本質上是軟件系統與企業管理相結合的過程！實施兩者的有機結合企業業務企業員工（最了解）軟件系統實施顧問（最熟悉）軟件在企業的成功應用ERP實施最重要的兩個對象：01概述-實施影響因素數據先行、培訓先行、硬件先行、方案落地、考核到位數據軟件人制度編碼BOM靜態數據動態數據……考核制度項目管理制度流程制度運維制度……思想認識行為行動知識轉移保障組織……應用范圍解決方案網絡硬件環境仿真情況……01概述-關鍵影響因素實施成功關鍵環節關鍵支撐關鍵目標

明確的總體目標結合企業狀況制定合理的期望值正確的ERP實施認識管理項目，非計算機項目，一把手系統工程工作量有增有減，追求總體效率最優以我為主，企業是主體非現狀翻版，需要新的工作方式，正確理解BPR和BPI企業必不可少，但不是萬能的，不能包治百病，也不神秘可怕效益是人用出來的，不是系統自動生成的流程設計重視流程梳理、設計、優化長期持續改進基礎數據★全局考慮、規范先行來源唯一、動態維護解決方案階段性建設、階段性總結抓主要矛盾、先粗后細科學的實施方法實施方法論多層次的培訓管理層、內部顧問、關鍵用戶、最終用戶技術人員：IT人員嚴格的項目管理組織職責明確良好的溝通、和諧實施★計劃、進度、質量的跟蹤控制目標合理、方案落地、數據準確、培訓到位、管理到位01概述-實施8大成功要素2.合適的軟件沒有最好、只有最合適，合作伙伴：協助、外因4.全程的培訓多層次、全方位、貫徹始終，輔導、傳幫帶、知識轉移3.科學的實施實施策略、實施方法、實施工具、項目管理，良好的溝通、和諧實施.5.準確的數據維護者：來源唯一、動態維護操作者：及時準確、一絲不茍7.嚴格的紀律按規范流程進行規范操作，嚴格考核、獎罰分明，獎勵為主、懲罰為輔6.一把手工程各級領導：全力支持、組織協調，企業：主體、內因1.合理的目標結合企業現狀及發展管理要求，制定合理的期望值8.變革的思想管理系統工程--BPI(業務流程優化)、手工習慣、傳統思想不忘初心、砥礪前行、堅持不懈、走向成功！01概述-實施16個風險因素高級別/高概率需要重點關注、優先采取措施，提前規避！高級別/高概率A1資源不足A2期望過高A3溝通不暢★A4數據失真★高級別/低概率B1實施范圍B2需求失控

B3項目控制B4執行力弱B5環境變化B6商務條款低級別/低概率C1目標不當C2重視不夠

C3能力缺失低級別/高概率D1技術難度D2參與程度D3產品匹配D4團隊不穩10.04.02.06.08.010.0發生概率高低風險級別低高8.06.04.02.0D2D1A1B1C2低級別/低概率高級別/高概率A2A3A4B2B3B4C3B5B6高級別/低概率低級別/高概率C1D3高級別/高概率01概述-管理風險風險類別風險名稱風險級別風險表象風險影響風險預防及應對策略管理B1實施范圍約定不清、邊界不明確或中途變更項目周期延長，成本高，資源耗用過多合同明確實施邊界（組織、模塊等）、控制范圍變更B2需求失控期望系統盡善盡美、一步到位，80％的次要需求牽制80％的精力需求龐大、主次不分，界定不清、變更頻繁，方案難以確認，項目拖期區分需求重要程度和實現的緊急程度及實現方式，控制需求變更A2期望過高ERP可包治百病，企業管理問題試圖用ERP管理工具解決效果與期望不一致，失望，沒有實現預期的目標，項目延期、停滯或失敗針對性培訓、定向溝通、參觀典型案例，基于現實的相互妥協、雙向位移C1目標不當目標定義不清晰，目標過高，缺乏實現的基礎滿意度低，互相指責，雙方合作意愿下降，項目延期、暫停或終止項目開始就設定階段目標和界定標準、制定切實可行的行動計劃B3項目控制沒有建立雙方共同遵守、可執行的項目章程實施過程中，溝通、質量、進度、成本均無法讓雙方滿意，互相抱怨項目開始就宣貫項目章程，制定項目管理規范，加強項目管理A3溝通不暢溝通策略、方法不夠、溝通渠道沒有有效建立誤解指責、互相抱怨、推諉扯皮、各說各理，項目推動困難項目開始就建立良好的溝通機制，將心比心，互相理解，加強溝通C2重視不夠雙方對項目的支持和重視僅僅停留在口頭上，實際參與不夠高層接收到的信息失真，問題不能及時解決、項目延期定期向中高層匯報，提高中高層的實際參與，及時解決問題A1資源不足人員、資金、設備配置不足任務難以落實、進度拖期，項目延期、暫停或終止及時匯報高層、資源投入到位高低中01概述-技術、人員、外部風險風險類別風險名稱風險級別風險表象風險影響風險預防及應對策略技術D3產品匹配功能缺失，匹配度不高，易用性不好客戶滿意度不高，推動困難，交付難度大降低期望，變通管理解決，客戶化開發，產品完善D1技術難度因通訊、網絡、軟件技術導致無法滿足需求，如：效率、集成、安全技術成本過高，交付延期，集成度不高技術改進，基于現實的相互妥協A4數據失真數據準備不充分，嚴重失真，偏差大，錄入不及時、不準確“進去是垃圾，出來也是垃圾”，數據不準，影響操作、進度延期嚴格數據標準，加強數據校驗，強化操作培訓，提升錄入質量人員C3能力缺失項目經理、實施顧問、內部顧問、關鍵用戶能力不足業務不全面，方案有缺陷，產品不熟悉，項目管理不規范，項目延期加強培訓與考核，做好知識轉移，人員調整D2參與程度對項目認識不足，參與程度不夠，尤其客戶中高層對項目的進展和效果不知情，問題解決不及時，影響項目推進一把手工程，定期匯報溝通，加強獎懲考核D4團隊不穩項目經理、實施顧問、內部顧問、關鍵用戶更換頻繁（離職、換崗等）中途換人，不能全程參與，項目延期，質量下降高層溝通，加強關懷，加強交接管理，梯隊培養B4執行力弱消極怠工、缺乏激情、推諉扯皮，負面抱怨、因循守舊、抗拒變革影響團隊氛圍、項目進度延遲加強管理與關懷、加強獎懲考核外部B5環境變化企業經營不善等對項目造成沖擊企業的經營方向改變、費用和成本壓縮導致項目終止或終止持續關注，長期經營B6商務條款合同條款苛刻，款項支付困難供應商團隊無法承受過度投入或無法實現，項目延期、暫停或終止加強合同評審、建立伙伴關系，實現合作共贏高低中01概述-項目章程項目實施主計劃、周計劃，日碰頭、周例會、月總結01概述-10大項目管理規范3.項目溝通管理一般問題討論、重大問題解決、周例會、周報、日報、高層匯報、日常溝通2.項目計劃與進度4.項目問題管理問題處理、重大問題上報，及時反饋、持續跟蹤6.項目變更管理變更描述、變更說明、變更處理，嚴格管理、及時確認7.項目交付物管理交付物明細及版本控制，及時歸檔、做好交接8.項目質量管理交付物質量、質量保證，實時檢查、嚴格要求9.項目培訓管理培訓紀律、培訓計劃及考核，培訓先導、走向成功5.項目風險管理風險分類及應對方案，及時預警、提前規避10.項目日常行為規范工作時間、個人請假，敬業、專業、職業1.項目組織及職責用友及客戶的項目組織架構及角色職責，組織保障、保駕護航01概述-為什么要實施ERP憑證滿天飛報表一大堆一家一個數責任相互推決策無依據老總難指揮資源整合、統一高效、整體最優、降本增效01概述-為什么要實施ERP抓現場管理，抓跑冒滴漏.物流抓成本、抓資金周轉資金流抓供應鏈，抓客戶關系，抓ERP信息流管的是企業的神經系統神經系統管的是企業的血液系統血液系統管的是企業的消化系統消化系統三流合一、強身健體01概述-實施的重要性實施的好壞決定著軟件應用的好壞，從而直接決定著項目的成敗！1273十二分數據操作及時準確，--企業自身三分軟件選擇最適合的，--軟件公司七分實施選擇有經驗的，--實施顧問產品是基礎營銷是龍頭實施是關鍵01概述-實施方法的重要性方法：恰當的實施方法，是要靈活地掌握標準的實施方法，但不要標準地機械地使用實施方法人：正確的人軟件：適合的軟件成功可行的項目實施方法=實施方法論＋項目經理的判斷、應變能力01概述-實施的價值-流程梳理與優化實施是一項系統化的管理工程，而非純技術性的系統工具應用！適合企業的最佳管理模式與業務流程軟件提供的先進管理模式與業務流程手工/原系統業務流程優化手工/原系統業務流程梳理(AS-IS)符合企業特點的參數與開關設置符合企業特點的業務流程設置(TO-BE)手工或原系統管理模式與業務流程01概述-實施的價值-流程梳理與優化輸出價值基于BPI的業務流程基于傳統的業務流程業務流程梳理01概述-實施的價值-數字化轉型智慧企業信息企業數字驅動流程驅動運營數據管理數據數據變現數據分析持續支持數據治理質量標準管控機制數據聚合內外互聯多源整合數據可視多屏互動觸控企業數據聯動場景聯動決策管控數據運營數據資產運營創效數據云服務融合“用友云”等云端服務移動及社交最佳實踐預置高級分析與預測大數據平臺數字決議廳自助商業分析企業大數據助推數字化轉型，打造數字企業01概述-實施的價值-知識轉移系統維護集中開發深化應用系統升級企業內部實施力量軟件公司外部實施力量產品知識開發知識系統維護系統升級項目管理項目實施案例提煉最佳實踐教育培訓知識轉移實施推廣部分實施獨立實施企業是ERP實施的主體，外因通過內因起作用！01概述-實施的價值-知識轉移員工崗位操作手冊最終用戶內部顧問關鍵用戶實施顧問教練式、導師式實施！輔導輔導再輔導，持續進行傳幫帶！通過實施，進行傳幫帶，為企業培養一批即懂管理又懂信息化的復合型專業人才！01概述-實施總體策略戰區主戰、軍種主建、聯勤保障、協同作戰123實施策略交付模式實施目標標準化快速化效益化規模化培訓先導分層交付行業復制賦能共創大區資源共享、伙伴資源共享總部協同大區、機構、伙伴作戰機構/伙伴是項目交付的主體01概述-實施關鍵目標01030204提能力做教練、傳幫帶、樂分享建樣板重點支持、總結提煉塑體系建立健全、以始為終強工具迭代完善、推廣應用塑體系、強工具、提能力、建樣板01概述-U9SMART實施方法論修訂背景-大勢所趨時代企業廠商顧問互聯網+/移動互聯/工業互聯工業4.0/中國制造2025大數據云計算……簡單適用復用靈活……標準化快速化效益化規模化……智能制造多系統集成最佳實踐多類型……時代在變、企業在變、優化改進、勢在必行01概述-U9SMART實施方法論發展歷程-不斷探索勇于探索、反復研討、不斷實踐01概述-U9SMART實施方法論發展歷程-不斷創新2008.11問世、內部試行2011.04小幅修訂2017.09大幅升級，內部試行V1.0V1.5★V2.1V2.5★V5.02009.04★優化、發布執行2012.10★大幅修訂、發布執行不斷優化、改進、創新，貫徹敏捷思想和理念V6.02015.08較大修訂，內部試行V6.1★2018.10★優化改進、發布執行V6.5★2019.05★大幅修訂、推出敏捷01概述-U9SMART實施方法論發展歷程-敏捷開發定義敏捷開發以用戶的需求進化為核心，采用迭代、循序漸進的方法進行軟件開發。在敏捷開發中，軟件項目在構建初期被切分成多個子項目，各個子項目的成果都經過測試，具備可視、可集成和可運行使用的特征。換言之，就是把一個大項目分為多個相互聯系，但也可獨立運行的小項目，并分別完成，在此過程中軟件一直處于可使用狀態。宣言個體與交互

勝過

過程與工具可以工作的軟件

勝過

面面俱到的文檔客戶協作

勝過

合同談判響應變化

勝過

遵循計劃雖然右項也有價值，但是我們認為左項具有更大的價值。

原則我們最優先要做的是通過盡早的、持續的交付有價值的軟件來使客戶滿意；即使到了開發的后期，也歡迎改變需求，敏捷過程利用變化來為客戶創造競爭優勢；經常性的交付可以工作的軟件，交付的間隔可以從幾周到幾個月，交付的時間間隔越短越好；在整個項目開發期間，業務人員和開發人員必須天天都在一起工作；圍繞被激勵起來的人個來構建項目，給他們提供所需要的環境和支持，并且信任他們能夠完成工作。在團隊內部，最具有效果并且富有效率的傳遞信息的方法，就是面對面的交談；工作的軟件是首要進度度量標準敏捷過程提倡可持續的開發速度，責任人、開發者和用戶應該能夠保持一個長期的、恒定的開發速度；不斷地關注優秀的技能和好的設計會增強敏捷能力；簡單-盡可能減少工作量的藝術至關重要；最好的構架、需求和設計出自于自組織的團隊；每隔一定時間，團隊會在如何才能更有效地工作方面進行反省，然后相應地對自己的行為進行調整。主張簡單擁抱變化快速迭代可持續性01概述-U9SMART實施方法論發展歷程-敏捷實施定義以項目目標和客戶滿意度為核心，以標準為基礎，以差異分析為重點，用敏捷的思想和方法，采用快速迭代、靈活調整的方式，通過整合實施工作、縮短實施路徑、復用最佳實踐、客戶深度參與，以達到項目快速交付、快速見效的目的。宣言原則先簡單快速上線、后迭代優化，求同存異，不片面追求完美，逐步實現目標，提高客戶滿意度；接受適度變化、快速迭代調整，原則性和靈活性結合起來，增強競爭優勢、創造客戶價值；小步快跑、快速上線、快速迭代、快速見效，不斷看到成果，增強客戶信心；雙方項目組成員結成對子、聯合辦公、切磋交流、知識轉移；雙方項目團隊之間、團隊內部之間相互信任、密切配合、共創共建、打成一片；雙方項目團隊之間、團隊內部之間要相互信任，盡可能當面交流，文檔不能代替面談、不是萬能；系統上線和驗收是首要進度度量標準，一切工作都要圍繞上線的目標來開展；先通后精、先粗后細，有的放矢突出重點，有所為，有所不為，先僵化、后優化、再固化，持續改進；結合標準產品和最佳實踐，做到標準比對、差異分析（Fit&Gap），重點關注差異部分、特殊點；崇尚簡單、追求高效，復雜問題簡單化，簡潔高效；企業是實施的主體，是內因，外因通過內因起作用；利用PDCA循環，不斷總結改進。整體規劃、分步實施、迭代優化、快速交付標準比對、差異分析、方案迭代、快速上線客戶參與、當面互動、共創共建、知識傳遞響應變化、靈活調整、合作共贏、持續運營迭代優化差異分析共創共建靈活調整01概述-U9SMART實施方法論發展歷程-不斷迭代V1.0V1.5V2.501概述-U9SMART實施方法論新舊對比調研與評估方案設計系統構建上線運行項目總結U9SMART實施方法論V2.5項目規劃藍圖設計系統建設上線切換持續支持團隊組建內部交接首次訪談實施策略與計劃確認項目啟動與宣貫★環境規劃與部署標準培訓調研與需求分析★靜態數據規則確定靜態數據收集與整理系統原型搭建業務解決方案設計客戶化方案設計（可選）方案驗證、評審及確認客戶化開發（可選）業務權限規劃與分配靜態數據準備與輸入系統配置系統集成測試★最終用戶培訓模擬演練上線切換方案制訂與發布系統運行流程及制度發布系統運行支持體系建立切換環境檢查系統上線動員動態數據準備與輸入切換運行★上線運行支持月結與評估項目總結★持續服務U9SMART敏捷實施方法論V6.5項目規劃藍圖設計系統建設上線切換持續支持團隊組建內部交接首次訪談實施策略與主計劃確認項目啟動與宣貫★系統環境規劃與部署標準培訓與差異分析靜態數據收集與整理系統原型環境搭建解決方案設計與驗證客戶化開發方案設計（可選）方案評審與確認★客戶化開發與測試（可選）系統配置靜態數據準備與維護系統集成測試★最終用戶培訓模擬演練（可選）上線切換方案制訂與發布系統運行流程及制度發布系統運行支持體系建立切換環境檢查系統上線動員動態數據準備與維護切換運行★上線運行支持月結與評估項目總結★持續服務VS目錄01概述02綜述03階段簡介04里程碑確認05工具模板02綜述-U9SMART敏捷實施方法論V6.5特色價值標準化規模化效益化適用簡單快速任務合并、交叉并行精心編排、科學合理刪繁就簡、便于使用更簡單組件豐富、場景全面敏捷靈活、各取所需量體裁衣、因地制宜更適用策略科學、事半功倍方法得當、得心應手技巧妙招、實用高效更快速02綜述-U9SMART敏捷實施方法論V6.5特色價值遵循敏捷的思想和理念遵循用友最新實施方法論9.0的原則遵循用友視覺形象規范-色彩規范12實施：5個階段、29個任務、100個模板（81個階段模板、20個日常模板）售前：1個階段、5個任務、26個模板剔除原來較復雜模板，力求簡單易用、直接復用3適用于U9大項目客戶化開發適當增強增加多系統集成，與智能工廠實施方法論配套使用4行之有效的快速實施策略和方法多種快速實施工具79個實施技巧小貼士適用簡單快速02綜述-U9SMART敏捷實施方法論V6.5整體組成總體介紹01包含概述、綜述、階段簡介、里程碑確認、工具模板五大部分，整體介紹了U9

SMART敏捷實施方法論V6.5的修訂背景、發展歷程、特色價值、階段任務、歷程碑確認和工具模板等。售前指引03包含概述、任務詳解、工具模板三大部分，整體介紹了U9

SMART敏捷實施方法論V6.5售前支持的任務、工具模板等。階段詳解02包含項目規劃、藍圖設計、系統建設、上線切換、持續支持五大部分，詳細介紹了U9

SMART敏捷實施方法論V6.5各階段任務的操作時機、目標價值、工作指南、小貼士、工具模板等。快速指引04包含為什么要快速交付、怎么才能快速交付、U9快速交付案例介紹三大部分，介紹了快速交付的背景、策略、方法和典型案例等。02綜述-U9SMART敏捷實施方法論V6.5整體組成01總體介紹02階段詳解03售前指引04敏捷指引02綜述-U9SMART敏捷實施方法論V6.5實施路線圖敏捷方法論，簡單、適用、快速團隊組建內部交接首次訪談實施策略與主計劃確認項目啟動與宣貫★上線切換方案制訂與發布系統運行流程及制度發布系統運行支持體系建立切換環境檢查系統上線動員動態數據準備與維護切換運行★客戶化開發與測試（可選）系統配置靜態數據準備與維護系統集成測試★最終用戶培訓模擬演練（可選）藍圖設計M系統建設A上線切換R持續支持TScheduleandplanningMakingoutbusinessrequirementandofferingsolutionAssemblingmodulesandadjustmentReadytogoliveTunningandcontinuoussupporting上線運行支持月結與評估項目總結★持續服務項目規劃S藍圖設計M系統建設A上線切換R持續支持T系統環境規劃與部署標準培訓與差異分析靜態數據收集與整理系統原型環境搭建解決方案設計與驗證客戶化開發方案設計（可選）方案評審與確認★02綜述-U9SMART敏捷實施方法論V6.5實施路線圖藍圖設計系統建設項目規劃團隊組建內部交接首次訪談實施策略與主計劃確認項目啟動與宣貫★系統環境規劃與部署標準培訓與差異分析靜態數據收集與整理系統原型環境搭建解決方案設計與驗證客戶化方案設計（可選）方案評審與確認★客戶化開發與測試（可選）系統配置靜態數據準備與維護系統集成測試★最終用戶培訓模擬演練（可選）上線切換上線切換方案制訂與發布系統運行流程及制度發布系統運行支持體系建立切換環境檢查系統上線動員動態數據準備與維護切換運行★任務整合、交叉并行、模板更新持續支持上線運行支持月結與評估項目總結★持續服務02綜述-U9SMART敏捷實施方法論V6.5實施主流程環境規劃與部署差異分析與功能匹配方案設計與驗證系統建設功能測試集成測試上線準備數據收集模板數據整理確認測試模擬數據提供項目目標最佳實踐系統業務流程軟件系統功能測試計劃客戶化開發項目準備與啟動最終用戶培訓標準產品培訓與調研項目規劃上線切換藍圖設計系統建設切換運行月結與總結持續支持02綜述-U9SMART敏捷實施方法論V6.5實施活動階段任務活動項目規劃團隊組建用友方團隊組建、客戶方團隊組建內部交接銷售/售前交接、需求分析與風險評估首次訪談高層拜訪、雙方項目組溝通、現場參觀與總體了解實施策略與主計劃確認實施策略和主計劃確認、項目預算表編制項目啟動與宣貫★啟動會準備、啟動會召開、項目章程宣貫藍圖設計系統環境規劃與部署IT調研、環境規劃、系統安裝、管理員培訓與考核標準培訓與差異分析ERP基本理念培訓、U9基本理念培訓、U9標準培訓與業務調研、差異分析與功能匹配、流程梳理與優化靜態數據收集與整理靜態數據現狀調研、靜態數據規則培訓及制定、靜態數據收集培訓及整理系統原型環境搭建環境準備、靜態數據收集與輸入、典型業務數據收集與輸入解決方案設計與驗證總體方案設計、業務方案設計、方案驗證客戶化開發方案設計（可選）客戶化開發需求分析、客戶化開發方案設計方案評審與確認★方案評審、方案確認、方案呈現系統建設客戶化開發與測試（可選）客戶化開發設計與開發、客戶化開發測試系統配置權限規劃及分配、系統設置與檢查靜態數據準備與維護靜態數據轉換、靜態數據輸入系統集成測試★測試準備、集成測試、崗位操作手冊編寫最終用戶培訓培訓準備、最終用戶培訓模擬演練（可選）演練準備、模擬演練02綜述-U9SMART敏捷實施方法論V6.5實施活動階段任務活動上線切換上線切換方案制訂與發布上線策略制訂、上線計劃制訂、上線切換方案評審與發布系統運行流程及制度發布系統保障管理制度制定與發布、業務流程管理制度制定與發布系統運行支持體系建立內部支持團隊建立、內部支持管理制度制定切換環境檢查切換環境檢查與整改、切換環境確認系統上線動員上線動員動態數據準備與維護動態數據收集與整理、動態數據輸入或導入和補錄切換運行★切換運行持續支持上線運行支持操作指導與問題處理月結與評估月結、對賬與評估項目總結★案例提煉與項目總結持續服務運維交接、持續服務02綜述-U9SMART敏捷實施方法論V6.5-PDCA檢查處理執行

計劃PDCA戴明循環貫穿于項目的階段、任務、活動的全過程02綜述-U9SMART敏捷實施方法論V6.5-8大實施策略總體策略

迭代優化差異分析共創共建靈活調整1.培訓策略

培訓骨干以點帶面

教練輔導造就人才2.差異策略最佳實踐差異分析復用推廣創造價值3.流程策略流程梳理分析診斷流程優化逐步改善4.迭代策略總體規劃分步實施迭代優化持續改進8.執行策略相互信任共創共建合作共贏簡單高效7.并行策略人機并存盡量縮短甩掉拐杖單軌運行6.客開策略全面分析改管改軟插件復用敏捷開發5.重點策略有的放矢突出重點先通后精逐步深化講究策略、事半功倍02綜述-U9SMART敏捷實施方法論V6.5-臺階論

現代化管理目標現行管理水平總體規劃分步實施重點突破先易后難逐步深入

基礎數據業務流程由軟件構建“臺階”企業逐漸升級雙向位移沿“臺階”逐漸提高，雙向位移02綜述-U9SMART敏捷實施方法論V6.5快速實施關鍵策略020103010302硬件先行項目啟動后即進行提前規劃、部署確保培訓、測試、上線數據先行調研后即進行提前收集、理確保測試、上線需求分析、方案、測試一體化邊分析、邊方案、邊測試小步快跑、不斷迭代確保落地培訓先行調研前先進行標準產品培訓最佳實踐培訓行業案例借鑒培訓、調研一體化培訓式調研：邊培訓、邊調研，標準比對差異分析功能匹配測試、上線一體化測試→上線環境無縫切換正式環境測試業務數據清理系統模塊重啟3個先行、3個一體化02綜述-U9SMART敏捷實施方法論V6.5快速實施關鍵策略

售前支持藍圖設計/系統建設上線切換案例營銷價值營銷差異需求專家評估硬件先行、培訓先行、數據先行培訓、調研一體化，需求分析、方案、測試一體化測試、上線一體化原來功能講解產品演示需求不清評估不準現狀調研?需求分析?方案設計?硬件采購、標準培訓、數據準備現狀調研?需求分析?方案設計?方案確認?產品培訓?方案測試，按部就班分步串行搭建測試環境、正式環境?測試環境測試完成?更新正式環境?系統上線現在案例分享價值呈現產品匹配差異分析項目啟動?IT調研?規劃部署?硬件采購，標準培訓、現狀調研、數據準備、需求分析、方案設計邊調研、邊培訓、邊分析、邊設計、邊測試，同步交叉并行，不斷迭代搭建正式環境，正式環境測試，業務數據清理，正式環境上線價值建立格局案例復用精準定位規避風險硬件提前部署、確保培訓測試標準培訓指引、建立溝通基礎數據提前準備、打好數據基礎大大縮短需求分析、方案周期，確保需求和方案的可落地，減少需求變更與方案反復大大縮短上線環境準備時間，減少上線環境遺漏或差錯，快速上線U9SMART敏捷實施方法論/U9實施微工具：系統建設導航、業務數據清理工具、業務運行監控平臺等U9組件化方案/行業最佳實踐（行業案例提煉、行業方案）/U9Hub知識庫U9顧問多面手（多領域全能）、顧問分層（行業方案專家、實施顧問）階段措施價值3個先行、3個一體化快速實施、快速見效，項目交付周期縮短30-50%以上！目錄01概述02綜述03階段簡介04里程碑確認05工具模板03-1項目規劃03-1階段簡介-項目規劃-概述團隊組建0204030501內部交接首次訪談實施策略與主計劃確認項目啟動與宣貫★建立雙方項目組織銷售、售前與實施交接評估風險首次拜訪現場參觀與總體了解項目章程宣貫確定實施策略確定項目實施主計劃制定項目預算表準備并召開啟動會項目章程宣貫03-1階段簡介-項目規劃-概述工作任務客戶職責用友職責工作目標工作成果團隊組建內部交接首次訪談與銷售、售前人員交接銷售、售前階段項目所有相關文檔，了解項目相關信息需求匹配分析項目風險評估充分了解銷售、售前階段項目情況銷售實施內部交接記錄單項目銷售和實施服務合同客戶需求風險評估與預警報告高層拜訪溝通項目情況、實施策略、項目章程企業總體了解、參觀現場協調高層與項目組的首次溝通介紹企業總體情況、協調現場參觀與客戶方項目組建立聯系并獲取支持項目章程宣貫雙方項目組成員通訊錄建立用友項目組織指導客戶建立客戶項目組織在用友項目經理指導下建立客戶項目組織組建雙方項目團隊明確團隊崗位職責項目組織與崗位職責、用友項目經理任命書（可選）客戶項目經理任命書（可選）實施策略與主計劃確認制定項目實施策略與實施主計劃并與客戶溝通、確認協助用友項目經理制定并確認項目實施策略與實施主計劃確認項目實施目標、范圍、策略確認實施主計劃項目實施主計劃項目啟動與宣貫★項目目標、范圍、實施策略及實施主計劃宣講介紹用友實施團隊、明確雙方項目職責介紹實施方法論項目章程宣貫完成啟動會的相關準備主持召開項目啟動會接受實施方法論和項目章程培訓確定項目正式啟動調動業務部門參與的積極性項目啟動會議紀要客戶承諾書（可選）03-1階段簡介-項目規劃-團隊組建-概述0204030501U任務策略A-分析文檔團隊組建角色用友項目組織與崗位職責用友項目經理任命書（可選）客戶項目組織及崗位職責客戶項目經理任命書（可選）建立用友項目組織指導客戶建立客戶項目組織用友項目組織一般在合同簽約后組建，特殊項目在招投標或商務階段應客戶要求組建客戶項目組織由用友項目經理在首次訪談前提出項目組織要求，在首次訪談中或訪談后指導客戶建立用友實施總監、項目經理客戶項目總監、項目經理專業、敬業真誠、和諧客戶內部顧問一定要按領域配備到位，含開發顧問03-1階段簡介-項目規劃-內部交接-概述0204030501U任務策略A-分析文檔內部交接角色銷售實施內部交接記錄單實施服務主合同實施服務工作任務書客戶需求匹配度分析客戶需求風險評估與預警報告售前交接、合同解讀匹配需求；評估風險規劃實施認真交接，充分了解項目情況，不要流于形式弄清項目在售前階段的過渡承諾（含口頭承諾），客觀地評價項目風險用友銷售經理、售前顧問用友項目經理、實施顧問、項目總監充分、客觀知彼、知己仔細閱讀合同、搞清項目范圍、邊界03-1階段簡介-項目規劃-首次訪談-概述0204030501U任務策略A-分析文檔首次訪談角色雙方項目組成員通訊錄項目章程首次訪談交流提綱充分準備，拜訪高層，把控方向，為啟動會做好準備項目章程宣貫參觀現場，總體了解訪談前做好充分準備摸清高層對項目的期望、重視程度等，明確高層在項目中的職責與任務用友項目總監、項目經理、實施顧問客戶項目總監、項目經理、內部顧問信任、重視確立項目管理規范、配備客戶內部顧問03-1階段簡介-項目規劃-實施策略與主計劃確認-概述0204030501U任務策略A-分析文檔實施策略與主計劃確認角色項目實施主計劃書項目預算表實施服務工作任務書雙方項目經理協調制定《項目實施主計劃》提交雙方項目總負責人確認，超出人天，需調整用友方完成項目損益分析明確實施目標，嚴格控制實施范圍協商實施策略，規劃項目實施的過程明確項目實施的具體計劃計劃制定要留有余地用友項目經理、項目總監客戶項目經理、項目總監再確認、留余地凡事講究策略、力求事半功倍03-1階段簡介-項目規劃-項目啟動與宣貫★-概述U任務策略A-分析文檔項目啟動與宣貫★角色項目啟動會會議議程及準備事項項目啟動會PPT客戶承諾書（可選）項目啟動會的準備依據計劃準時召開項目啟動會會后發出項目啟動簡報完成項目章程的宣貫啟動會需事前演練，做到萬無一失讓客戶了解實施過程、風險、雙方職責等客戶高層領導發言表達信息化建設的必要性及決心雙方就實施方法和項目章程達成一致用友項目經理、項目總監、高層領導客戶項目經理、項目總監、高層領導隆重、熱烈認真準備，良好的開始是成功的一半，以始為終藍圖設計03-203-2階段簡介-藍圖設計-概述系統環境規劃與部署02040603050701標準培訓與差異分析靜態數據收集與整理系統原型環境搭建解決方案設計與驗證客戶化開發方案設計(可選)方案評審與確認★IT現狀調研系統環境方案規劃與部署系統安裝系統管理員培訓與考核ERP基本理念培訓（可選）U9產品基本理念和標準功能培訓行業最佳實踐培訓業務調研、高層訪談差異分析與功能匹配流程梳理與優化項目實施主計劃修訂（可選）靜態數據現狀調研靜態數據規則制定靜態數據收集整理業務解決方案設計業務解決方案驗證方案內部評審方案客戶評審與確認方案高層呈現原型環境搭建基礎數據收集與維護典型業務數據收集整理客開需求調研報告編寫（可選）客開解決方案設計（可選）多系統集成設計（可選）03-2階段簡介-藍圖設計-概述工作任務客戶職責用友職責工作目標工作成果系統環境規劃與部署提出IT部署方案系統安裝部署培訓、考核系統管理員指導建立系統運行管理制度按要求準備軟硬件環境系統管理員參與系統部署接受培訓與考核運行環境準備完畢系統安裝完畢培養系統管理員IT現狀調研問卷系統環境部署方案、軟件產品安裝確認報告標準培訓與業務調研靜態數據收集與整理培訓ERP基本理念、U9基本理念、U9標準功能、行業最佳實踐；指導客戶完成調研問卷的填寫工作（可選）；與各部門針對調研結果完成溝通；客戶高層訪談；梳理與分析需求保證參訓的人員及培訓效果提供培訓環境、織培訓考試各部門參加業務調研培訓，完成調研問卷的內容填寫（可選）參與調研結果的溝通反饋關鍵用戶掌握U9產品的操作培養理解產品設計思路的企業內部顧問掌握ERP和U9基本理念識別關鍵需求和問題培訓計劃、培訓簽到、培訓記錄、培訓總結報告業務調研計劃、業務調研問卷、業務調研記錄、業務需求清單項目需求及分析報告

（可選）培訓編碼規則和BOM原則的制定、協助客戶討論并確定最終規則主導編制靜態數據準備計劃、提供靜態數據整理模板培訓數據收集整理人員、跟蹤數據收集進度與質量收集、分析原始靜態數據討論、制定、發布靜態數據規則組建靜態數據收集整理小組組織靜態數據的收集與整理進度、質量的跟蹤、審核與反饋形成靜態數據編碼方案形成工程數據搭建原則完成靜態數據的收集、整理與核查靜態數據編碼規則工程數據搭建原則靜態數據準備計劃靜態數據收集模板03-2階段簡介-藍圖設計-概述工作任務客戶職責用友職責工作目標工作成果系統原型環境搭建指導內部顧問進行環境搭建指導關鍵用戶進行數據整理與輸入進行運行環境的搭建依據要求收集與整理基礎數據、測試用例編寫測試用例系統原型成功搭建測試用例解決方案設計與驗證客戶化開發方案設計(可選)基于產品功能和業務調研情況，完成解決方案的設計與撰寫完成方案的驗證工作配合完成方案的設計與編寫對方案進行驗證完成解決方案的設計業務解決方案

-綜述業務解決方案

-××業務客戶化開發需求分析與方案設計客戶化開發需求和方案確認完成客開方案的設計和確認業務解決方案-客戶化開發方案評審與確認★完成解決方案與客戶中層的方案評審完成解決方案向高層管理人員的呈現組織方案評審和高層呈現并簽字確認方案經過驗證測試、雙方團隊評審確認等質量保證環節，確保方案的質量讓客戶清晰了解系統上線后會達到的效果業務解決方案用友評審報告業務解決方案呈現報告U任務策略A-分析文檔系統環境規劃與部署角色IT現狀調研問卷（可選）系統環境部署方案軟件產品安裝確認報告調研項目IT現狀規劃項目IT部署方案安裝部署系統培訓與考核管理員環境部署應提前進行，為用戶培訓和測試提供環境并發較大的客戶或應用比較復雜的系統部署，應該由總部技術專家制定個性化系統部署方案客戶技術顧問用友技術顧問硬件先行科學部署硬件先行，所有項目IT部署方案須通過總部技術專家評審03-2階段簡介-藍圖設計-系統環境規劃與部署-概述03-2階段簡介-藍圖設計-標準培訓與差異分析-概述培訓先行，培訓式調研，培訓、調研一體化U任務策略A-分析文檔標準培訓與業務調研角色業務調研計劃業務調研培訓業務調研問卷（可選）業務調研記錄、業務需求清單項目需求及分析報告（可選）培訓ERP基本理念（可選）培訓U9產品基本理念、標準功能、最佳實踐業務調研、高層訪談、需求分析與梳理和確認修訂項目實施主計劃書（可選）培訓先行，讓客戶先了解產品培訓調研一體化：先培訓、后調研及時確認調研記錄：當天調研，次日確認拒絕項目無關或超出項目目標范圍的問題承諾你能做到的，做到比你承諾的更多需求分析與方案一體化，建議《項目需求及分析報告》與《業務解決方案》合并為《需求分析與解決方案》用友實施顧問、項目經理客戶內部顧問、關鍵用戶、項目經理培訓為先先入為主03-2階段簡介-藍圖設計-靜態數據收集與整理-概述十二分數據，數據先行，重中之重U任務策略A-分析文檔靜態數據收集與整理角色靜態數據編碼規則工程數據搭建原則靜態數據準備計劃靜態數據收集模板靜態數據現狀調研靜態數據規則制定培訓及制定靜態數據收集整理準備靜態數據收集整理與核查數據先行：靜態數據收集和整理工作量大、難度高，需提前進行科學制定編碼規則和搭建原則，為后續工打下基礎客戶方必須抽調專人組建專職數據整理組，明確專職責任人，制定詳細計劃，明確獎懲措施，并落實責任客戶內部顧問、關鍵用戶用友實施顧問數據先行重中之重03-2階段簡介-藍圖設計-系統原型環境搭建-概述上線前不斷完善原型環境，做好測試、驗證、培訓U任務策略A-分析文檔系統原型環境搭建角色測試用例原型環境搭建基礎數據收集與維護典型業務數據收集整理系統原型搭建是一項貫穿方案設計、系統建設兩個重要階段的工作系統原型搭建是由最初的簡單模型經過方案測試、集成測試、培訓、模擬演練等工作逐步進行完善的一個過程客戶內部顧問、關鍵用戶、技術顧問用友實施顧問、技術顧問真實/客觀03-2階段簡介-藍圖設計-解決方案設計與驗證-概述用戶參與越充分，越易促成充分理解和達成共識U任務策略A-分析文檔解決方案設計與驗證角色業務解決方案-綜述業務解決方案-××業務進行方案設計進行方案驗證采用U9組件化方案標準流程，提高方案設計效率，盡量避免客戶化開發從總體出發，綜合考慮客戶的相關業務、數據及接口，抓住重點，避免片面強調局部業務、大而全、理想化等危及項目的傾向需求分析與方案一體化，建議《項目需求及分析報告》與《業務解決方案》合并為《需求分析與解決方案》用友實施顧問、項目經理客戶內部顧問、關鍵用戶、項目經理客戶共創可落地03-2階段簡介-藍圖設計-客開化方案設計（可選）-概述客戶化開發是對項目應用的有益補充，但不能喧賓奪主U任務策略A-分析文檔客開化方案設計（可選）角色客戶化開發需求調研報告業務解決方案-客戶化開發客戶化開發需求調研報告編寫客戶化開發解決方案設計在項目標準調研后，進行產品功能匹配。對未匹配的功能需求在合同范圍內考慮客戶化開發實現客戶化開發要秉持少而精的原則，和標準產品無縫集成，同時要考慮后續升級的平滑性用友實施顧問、開發顧問、項目經理客戶內部顧問、關鍵用戶、項目經理適度、慎重03-2階段簡介-藍圖設計-多系統集成-概述多系統集成是涉及多系統、多業務場景、多方項目團隊的融合U任務策略A-分析文檔多系統集成角色系統集成方案系統集成接口說明文檔以U9為中心的接收或傳輸其他系統的數據U9建立數據標準，其他系統符合U9系統的標準用友實施顧問、開發顧問、項目經理第三方實施顧問、開發顧問、項目經理實現多個異構系統之間的數據和業務的互通全面、科學03-2階段簡介-藍圖設計-方案評審與確認★-概述重點項目業務解決方案須通過總部組織的專家評審U任務策略A-分析文檔方案評審與確認★角色業務解決方案業務解決方案用友評審報告（可選）業務解決方案呈現報告（可選）方案內部評審方案客戶評審與確認方案高層呈現用戶參與越充分，對方案理解越到位，提出的有價值建議越多，方案達成一致的概率就高在講解決方案時，應該準備符合客戶實際情況的原型系統，讓主要業務用戶親自感受、操作后給出對整個方案的合理評價用友實施顧問、項目經理、項目總監客戶內部顧問、關鍵用戶、項目經理、項目總監周密評審精心組織系統建設03-303-3階段簡介-系統建設-概述

客戶化開發與測試（可選）020406030501系統配置靜態數據準備與維護4.系統原型環境搭建系統集成測試★最終用戶培訓模擬演練（可選）靜態數據準備靜態數據維護靜態數據檢查與修正靜態數據確認系統設置系統設置檢查用戶權限分配測試用例完善系統集成測試崗位操作手冊編寫模擬環境準備（可選）模擬演練（可選）模擬演練總結（可選）培訓準備最終用戶培訓考核與總結功能設計開發環境搭建代碼開發開發測試03-3階段簡介-系統建設-概述工作任務客戶職責用友職責工作目標工作成果客戶化開發與測試（可選）提供客戶化開發培訓完成客戶化開發嚴格管控開發進度和質量熟練掌握開發工具使用技巧協助完成開發與功能驗證完成通過系統配置無法實現的關鍵需求的開發與測試客戶化開發計劃客戶化開發設計說明書系統配置系統集成測試★嚴格按照《業務解決方案-參數配置》，指導內部顧問進行系統配置；對系統進行檢查，確保設置正確；指導進行業務權限規劃進行系統配置協助進行系統設置檢查規劃各崗位的業務權限、完成權限分配完成生產環境搭建和權限分配系統參數配置用戶系統權限配置表制定測試計劃和方案、帶領客戶進行系統集成測試、解決測試中問題指導客戶編寫崗位操作手冊完善測試用例進行測試、記錄整理測試問題、驗證打印模板和報表、編制系統測試報告編寫崗位操作手冊對正式環境進行整體性檢驗、驗證業務解決方案和系統配置準確無誤完成崗位操作手冊編寫集成測試計劃集成測試方案崗位操作手冊系統測試報告最終用戶培訓制定培訓計劃指導關鍵用戶進行培訓培訓準備按照崗位操作手冊培訓最終用戶、并進行考核與總結使最終用戶能熟練操作實際業務、為企業培養合格的系統業務操作員培訓簽到培訓記錄培訓總結報告模擬演練（可選制定演練計劃指導關鍵用戶進行培訓演練準備進行演練完成模擬演練模擬演練方案靜態數據準備與維護提供準備模板指導數據的準備與輸入檢驗數據的邏輯完整性核實完成情況準備并輸入靜態數據檢查、修改錯誤數據對進入系統的靜態數據進行確認確保進入系統的靜態數據的完整性、準確性靜態數據轉換方案靜態數據準備完成確認單03-3階段簡介-系統建設-客戶化開發與測試（可選）-概述U任務策略A-分析文檔客戶化開發與測試（可選）角色客戶化開發計劃客戶化開發設計說明書功能設計、開發環境搭建、代碼開發開發測試可根據實際項目情況考慮原型法、迭代法、瀑布法等開發模式測試階段，客戶方人員要參與，且為主力為確保實際應用效果，可增加仿真模擬驗證環節用友開發顧問、實施顧問客戶開發顧問、內部顧問、關鍵用戶全局架構、統籌開發、深入測試、仿真驗證科學規范周密測試03-3階段簡介-系統建設-系統配置-概述U任務策略A-分析文檔系統配置角色系統參數配置用戶系統權限配置表系統設置系統設置檢查用戶權限分配按照業務解決方案的參數配置進行配置，不只是憑經驗在系統集成測試時，發現系統設置問題立即糾正，同時修改業務解決方案-參數配置，確保系統設置與方案同步要進行多重檢查，確保關鍵參數萬無一失用友實施顧問客戶內部顧問一絲不茍萬無一失仔細設置、反復檢查、及時同步、萬無一失03-3階段簡介-系統建設-靜態數據準備與維護-概述U任務策略A-分析文檔靜態數據準備與維護角色靜態數據轉換方案靜態數據準備完成確認單靜態數據準備靜態數據維護靜態數據檢查與修正靜態數據確認靜態數據收集時要明確到每個責任人，提高數據收集者責任心，避免錯誤數據進入系統后對操作流程的影響對于大數據量的靜態數據，盡量使用OBA工具進行導入數據力求完整準確，避免GIGO客戶內部顧問、關鍵用戶用友實施顧問完整、準確責任到人、考核檢查、確保進度、準確無誤03-3階段簡介-系統建設-系統集成測試★-概述U任務策略A-分析文檔系統集成測試★角色測試計劃測試方案測試用例崗位操作手冊系統測試報告測試用例完善系統集成測試操作手冊編寫業務范圍全覆蓋用友實施顧問、開發顧問客戶內部顧問、開發顧問、關鍵用戶全面、仔細會議室導航、全面測試03-3階段簡介-系統建設-最終用戶培訓-概述U任務策略A-分析文檔最終用戶培訓角色培訓模板包培訓準備培訓最終用戶考核與總結企業自主培訓，顧問輔助客戶內部顧問、關鍵用戶、最終用戶用友實施顧問嚴格要求獎懲結合以考促學、學用結合、夯實基礎、后顧無憂03-3階段簡介-系統建設-模擬演練（可選）-概述U任務策略A-分析文檔模擬演練（可選）角色模擬演練方案環境準備模擬演練演練總結做到崗位、業務流程真實全覆蓋全面、真實集中演練、全面模擬

客戶內部顧問、關鍵用戶、最終用戶用友實施顧問上線切換03-403-4階段簡介-上線切換-概述

上線切換方案制訂與發布02040603050701系統運行流程及制度發布系統運行支持體系建立切換環境檢查系統上線動員動態數據準備與維護切換運行★制訂上線策略制訂上線切換方案評審、發布上線切換方案建立系統保障管理制度建立業務流程管理制度建立內部支持團隊制定內部支持管理制度上線動員切換運行檢查切換環境確認切換環境收集與整理期初動態數據導入期初動態數據準備動態數據補錄補錄動態數據03-4階段簡介-上線切換-概述工作任務客戶職責用友職責工作目標工作成果上線切換方案制訂與發布制訂上線切換建議方案和切換計劃與客戶高層、各部門深入溝通、達成一致協助制訂系統上線切換方案討論并確認系統上線切換方案制訂完善的切換策略、詳盡的切換計劃，保證系統成功上線切換系統上線切換方案系統運行流程及制度發布系統運行支持體系建立提供系統運行管理制度建議提供業務管理流程建議制訂系統保障管理制度，并建立相應的稽核、考評及獎懲機制制訂與系統運行相關的業務流程管理制度建立與ERP相適應的管理制度和業務流程規范保障ERP系統與管理規范支撐整個企業業務高效執行IT系統運行管理制度ERP系統運行管理制度ERP流程與管理制度向對應的內部支持團隊成員提供支持提供管理制度方面的建議建立內部支持團隊制定內部支持管理制度確保支持體系正常運作建立上線運行支持體系承擔系統上線后的日常維護工作上線運行支持體系切換環境檢查依據系統切換檢查清單，指導客戶逐項檢查是否具備上線條件對發現的問題采取措施及時補救。確認滿足上線切換條件完成上線切換前的檢查工作對發現的問題采取措施及時補救確認滿足上線切換條件，正式發布上線通知。建立起可正常運行的生產系統滿足上線切換的所有條件系統切換檢查清單上線通知03-3階段簡介-上線切換-概述工作任務客戶職責用友職責工作目標工作成果系統上線動員講解上線工作要求召開全體人員上線動員大會，宣布上線切換的正式開始宣布上線計劃、相關規章制度、人員職責等上線切換重點事項完成上線動員，保證動員效果調動所有相關人員積極投入上線工作上線動員動態數據準備與維護指導動態數據準備為導入提供技術支持制訂動態數據準備標準制訂動態數據準備計劃動態數據準備、導入與檢查快速準確完成動態數據的準備與輸入動態數據準備與轉換方案動態數據收集模板動態數據準備完成確認單切換運行★對系統切換提供技術指導進行系統切換，追蹤切換過程保證業務數據準確無誤的進入系統系統成功上線系統上線報告03-4階段簡介-上線切換-上線切換方案制訂與發布-概述U任務策略A-分析文檔上線切換方案制訂與發布角色系統上線切換方案確定上線切換策略制定上線切換計劃評審、發布、講解上線切換方案切換的方式和步驟要符合業務實際和系統前后邏輯控制明確切換的流程、數據、部門人員職責按照切換順序，明確計劃和工作內容，責任到人，嚴格考核用友項目經理、實施顧問、項目總監客戶項目經理、內部顧問、項目總監周密規劃、落實責任周密規劃落實責任03-4階段簡介-上線切換-系統運行流程及制度發布-概述U任務策略A-分析文檔系統運行流程及制度發布角色IT系統運行管理制度ERP系統運行管理制度技術方面的制度：系統維護、數據備份、網絡安全等應用方面的制度：操作員權限管理，人員獎懲，操作規范，業務流程管理等制度要有獎有懲制度要與部門績效掛鉤做好制度的宣貫和傳達ERP業務流程與企業日常業務管理制度無縫銜接用友項目經理、項目總監客戶項目經理、項目總監流程辦事、考核落實流程辦事考核落實03-4階段簡介-上線切換-系統運行支持體系建立-概述U任務策略A-分析文檔系統運行支持體系建立角色上線運行支持體系建立內部支持團隊制定內部支持流程、職責、方式、考核制度從關鍵用戶中選擇支持人員，責任落實到人用友顧問與內部支持成員建立對應支持關系幫助客戶選擇適合的支持模式將內部支持體系制度，下發到應用系統的相關部門和人員用友項目經理客戶項目經理體系支撐、正常運作體系支撐正常運作03-4階段簡介-上線切換-切換環境檢查-概述U任務策略A-分析文檔切換環境檢查角色系統切換檢查清單檢查切換環境：軟硬件環境、人員培訓、制度執行、權限設置、參數設置、靜態數據等確認切換環境，滿足上線切換條件正式發布上線通知依據系統切換檢查清單逐項檢查，保證系統的強壯性系統切換檢查清單中的條件，均已確認通過；對發現的問題采取措施及時補救用友項目經理、實施顧問、技術顧問客戶項目經理、內部顧問、系統管理員不遺漏、無錯誤不遺漏無錯誤03-4階段簡介-上線切換-系統上線動員-概述U任務策略A-分析文檔系統上線動員角色上線動員PPT上線通知召開上線切換動員會宣講到位，明確責任、獎懲，強調執行力高層參加，強調重要性宣布切換獎罰相關制度客戶高層領導、項目總結、項目經理用友高層領導、項目總監、項目經理精細準備、萬無一失、一鼓作氣、堅持到底宣講、行動03-4階段簡介-上線切換-動態數據準備與維護-概述責任到人、檢查考核、準確無誤、早日同步U任務策略A-分析文檔動態數據準備與維護角色動態數據準備與轉換方案動態數據準備完成確認單動態數據收集與轉換動態數據導入與補錄數據校驗加強計劃與進度管理，提高效率充足的資源投入重視數據的核查與確認時間緊/任務重承前啟后客戶內部顧問、關鍵用戶、最終用戶、項目經理用友實施顧問、項目經理03-4階段簡介-上線切換-切換運行★-概述U任務策略A-分析文檔切換運行★角色系統上線報告切換期間的業務處理指導客戶業務運行通過1個月的模擬上線，打消不并行的疑慮，直接切換制訂上線后的數據處理重點、操作規則、注意事項做好應急預案用友實施顧問客戶內部顧問、關鍵用戶、最終用戶快切換少并行人機并存、盡量縮短、甩掉拐杖、依靠軟件持續支持03-503-1階段簡介-持續支持-概述02040301上線運行支持02040301月結與評估項目總結★持續服務項目啟動與宣貫★確保月結、對賬成功特殊情況及時調整客戶具備獨立月結的能力整理實施文檔案例提煉項目總結安排項目驗收會項目組和維護部門完成項目內部交接完成客戶現場交接維護部門做好后期維護顧問協助客戶進行日常維護系統運行問題跟蹤與及時處理進行運行評估03-1階段簡介-項目規劃-概述工作任務客戶職責用友職責工作目標工作成果上線運行支持月結與