2024年投資顧問服務簡化協議樣本版A版本合同目錄一覽1.服務內容1.1投資建議1.2市場分析1.3投資策略制定1.4定期報告2.服務對象2.1服務對象名稱2.2服務對象地址3.服務期限3.1開始日期3.2結束日期4.服務費用4.1費用金額4.2支付方式4.3費用支付期限5.雙方權利和義務5.1投資顧問的權利和義務5.2服務對象的權力與義務6.保密條款6.1保密內容6.2保密期限7.違約責任7.1投資顧問的違約責任7.2服務對象的違約責任8.爭議解決8.1協商解決8.2調解解決8.3法律途徑9.適用法律9.1合同簽訂地法律10.合同的簽訂、修改和解除10.1簽訂10.2修改10.3解除11.其他條款11.1雙方認為需要約定的其他事項12.附件12.1投資顧問服務內容詳細說明12.2服務對象提供的投資相關信息13.簽字頁13.1投資顧問簽字13.2服務對象簽字14.生效日期14.1合同的生效日期第一部分：合同如下：1.服務內容1.1投資建議投資顧問將為服務對象提供基于市場分析的投資建議，包括但不限于資產配置、投資品種選擇、買賣時機的判斷等。1.2市場分析投資顧問將定期對市場進行全面的分析，包括但不限于宏觀經濟、行業趨勢、市場流動性等方面，并為服務對象提供分析報告。1.3投資策略制定投資顧問根據服務對象的風險承受能力、投資目標和投資期限，為其制定個性化的投資策略。1.4定期報告投資顧問將定期向服務對象提供投資組合的運行情況報告，包括但不限于投資收益、風險狀況、市場動態等。2.服務對象2.1服務對象名稱2.2服務對象地址甲方地址：__________________。3.服務期限3.1開始日期本合同自雙方簽字之日起生效，合同開始日期為：______年______月______日。3.2結束日期本合同期限為______年，自合同開始日期起計算，合同結束日期為：______年______月______日。4.服務費用4.1費用金額投資顧問服務的年度費用為人民幣______萬元整（大寫：_________________________元整）。4.2支付方式甲方應按照本合同約定的費用金額，通過銀行轉賬等方式支付給乙方。4.3費用支付期限甲方應在每年的合同開始月份內向乙方支付服務費用。5.雙方權利和義務5.1投資顧問的權利和義務（1）按照本合同約定的服務內容，為甲方提供專業的投資顧問服務。（2）保持與甲方之間的溝通，及時了解甲方的投資需求和市場變化。（3）按照甲方的要求，參加由甲方組織的相關會議和活動。（4）對在提供投資顧問服務過程中獲得的甲方商業秘密和個人信息予以保密。5.2服務對象的權力與義務（1）按照本合同的約定支付服務費用。（2）提供投資相關的信息和數據，以便投資顧問更好地為其提供服務。（3）尊重乙方的專業意見，不得無理取鬧，干擾乙方的正常工作。（4）對乙方在提供服務過程中發生的失誤和疏忽，給予合理的諒解和寬容。6.保密條款6.1保密內容本合同簽訂后，雙方在履行合同過程中獲悉的對方商業秘密和個人信息，包括但不限于經營計劃、客戶資源、財務狀況等，均應予以保密。6.2保密期限雙方對保密內容的保密義務自本合同簽訂之日起生效，至本合同終止或履行完畢之日終止。8.違約責任8.1投資顧問的違約責任投資顧問違反本合同的約定，導致甲方損失的，應當承擔違約責任，包括但不限于賠償甲方損失、支付違約金等。8.2服務對象的違約責任甲方違反本合同的約定，導致乙方損失的，應當承擔違約責任，包括但不限于賠償乙方損失、支付違約金等。9.爭議解決9.1協商解決雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應通過友好協商的方式解決。9.2調解解決如果協商解決不成，雙方同意向甲方所在地的人民調解委員會申請調解。9.3法律途徑如果調解不成，任何一方均有權向甲方所在地的人民法院提起訴訟。10.適用法律本合同的簽訂、履行、解釋及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。11.合同的簽訂、修改和解除11.1簽訂本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。雙方簽字蓋章后，本合同立即生效。11.2修改本合同的修改和補充，應由雙方協商一致，并以書面形式簽訂。11.3解除本合同的解除應由雙方協商一致，并簽訂書面解除協議。12.其他條款12.1雙方認為需要約定的其他事項本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。13.簽字頁甲方（簽字）：____________乙方（簽字）：____________日期：______年______月______日14.生效日期本合同自雙方簽字之日起生效。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：投資顧問服務內容詳細說明詳細描述投資顧問服務的具體內容，包括但不限于投資建議的頻率、市場分析的報告格式、投資策略的制定流程等。附件二：服務對象提供的投資相關信息列出甲方需要提供的投資相關信息，如財務狀況、投資目標、風險承受能力等，并說明信息提供的具體要求和時間節點。說明二：違約行為及責任認定：違約行為包括但不限于：1.投資顧問未能按照約定提供服務或提供的服務不符合質量要求。2.甲方未能按照約定支付服務費用。3.雙方未能按照約定履行保密義務。違約責任認定標準：1.投資顧問違約：根據違約的嚴重程度，甲方有權要求乙方繼續履行合同、賠償損失或支付違約金。2.甲方違約：根據違約的嚴重程度，乙方有權要求甲方支付違約金或解除合同。示例說明：若投資顧問未能在約定的時間內提供市場分析報告，甲方有權要求乙方在一定期限內補交報告，或根據實際情況要求賠償損失。說明三：法律名詞及解釋：1.投資顧問：指具備專業投資咨詢資格，為甲方提供投資建議和市場分析服務的個人或機構。2.服務對象：指需要投資顧問提供服務的甲方。3.服務費用：指甲方根據本合同約定支付給乙方的報酬。4.保密義務：指雙方在合同