中國端側AI行業(yè)政策、市場規(guī)模及投資前景研究報告（智研咨詢發(fā)布）內(nèi)容概要：端側AI部署是AI實現(xiàn)規(guī)模化擴展及應用落地的關鍵。中國政府將人工智能產(chǎn)業(yè)視為中國國家戰(zhàn)略核心，在端側AI方面展現(xiàn)出積極的支持立場。AIPC和AI手機是端側AI的主要載體。2023年全球AI手機出貨量約5100萬臺，占整體智能手機出貨量比重約5%。2024年第二季度全球AIPC出貨量占整體PC出貨量比重約14%。關鍵詞：端側AI政策、端側AI產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、AIPC、AI手機、端側AI發(fā)展趨勢一、端側AI概述AI技術有云側AI和端側AI兩大分支。端側AI也被稱為終端AI或設備端AI，指在終端設備上直接運行和處理人工智能算法的技術。端側AI強調(diào)在設備本地進行AI計算和推斷，實現(xiàn)實時的、個性化的和離線的AI功能，減少對云端計算的依賴。云側AI指在數(shù)據(jù)云端匯集訓練，模型通用性強。從終端采集和感知到的聲音、視頻等數(shù)據(jù)都通過網(wǎng)絡傳輸?shù)皆浦行膫冗M行后續(xù)處理。雖然目前AI處理重心主要集中在云端，但由于云端推理成本較高、能耗較大、可靠性及時延、用戶隱私及數(shù)據(jù)安全等問題，端側AI部署成為AI實現(xiàn)規(guī)模化擴展及應用落地的關鍵。端側AI的四大優(yōu)勢二、中國端側AI行業(yè)政策分析中國政府將人工智能產(chǎn)業(yè)視為中國國家戰(zhàn)略核心，在端側AI方面展現(xiàn)出積極的支持立場。例如，中國的“東數(shù)西算”政策推動了云計算、超算中心的蓬勃發(fā)展，為AI算力提供了堅實的基礎設施支持。國家發(fā)布了《國家人工智能產(chǎn)業(yè)綜合標準化體系建設指南（2024版）》要求構建起一個涵蓋人工智能產(chǎn)業(yè)全生命周期的標準化體系，其中特別提到要規(guī)范人工智能應用在移動終端領域的技術要求。《關于打造消費新場景培育消費新增長點的措施》提到要加大人工智能助手、端側大模型等軟硬件功能開發(fā)。同時，政府還支持加大對AI芯片、AI服務器等關鍵技術的研發(fā)投入，促進了端側AI技術的快速發(fā)展。中國一系列跨領域的政策，為端側AI行業(yè)提供戰(zhàn)略支持、算力基礎、標準化指導、服務管理規(guī)范和應用場景創(chuàng)新的全方位推動力。這意味著端側AI將在國家層面得到更加明確的發(fā)展路徑、更加強大的技術支撐和更加廣闊的應用前景，從而加速AI技術的創(chuàng)新應用和產(chǎn)業(yè)生態(tài)的構建。通過推動端側AI向更深層次、更廣領域發(fā)展，經(jīng)濟社會的數(shù)字化轉型和高質量發(fā)展將獲得新動能。2023年以來中國端側AI行業(yè)相關國家政策二、端側AI產(chǎn)業(yè)鏈結構圖譜端側AI產(chǎn)業(yè)鏈上游為核心技術和硬件提供環(huán)節(jié)，主要包括AI芯片、存儲、傳感器、電源、通信模塊等硬件，以及操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等基礎軟件，為整個產(chǎn)業(yè)提供堅實的技術支撐和基礎構建。端側AI行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游為端側AI集成環(huán)節(jié)，主要包括系統(tǒng)集成（端側AI設備）與平臺服務（端側AI大模型）。端側AI設備品牌商具備端側AI技術的專業(yè)能力，包括模型優(yōu)化、硬件適配和系統(tǒng)集成等，提供從底層硬件到上層應用的一體化解決方案，實現(xiàn)端側AI的系統(tǒng)集成。端側AI大模型開發(fā)商適應端側設備的計算能力和存儲限制,提供輕量化的AI模型。端側AI設備產(chǎn)品主要包括手機、筆記本電腦、平板電腦、智能音箱、智能穿戴設備（TWS耳機、智能手表、AR/VR產(chǎn)品）等。目前AIPC和AI手機是端側AI的主要載體，在推動AI技術向邊緣端擴展和應用方面發(fā)揮著重要作用。它們通過提升算力、存儲容量和能耗處理等方面的性能，優(yōu)化工作負載分配方式，提升用戶體驗和品牌價值，為AI技術的普及和發(fā)展提供了有力支持。端側AI產(chǎn)業(yè)鏈下游為應用環(huán)節(jié)，主要包括行業(yè)解決方案和產(chǎn)品與軟件服務。下游企業(yè)利用端側A技術，為汽車、教育、金融、娛樂、醫(yī)療等特定行業(yè)或應用場景提供定制化的解決方案,以滿足不同客戶的需求。端側AI產(chǎn)業(yè)鏈圖譜相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2024年中國端側AI行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展趨勢展望報告》四、AI手機及AIPC發(fā)展情況分析AI手機就是具有端側生成式人工智能的智能手機，通過搭載高性能的處理器（高通驍龍8Gen3、天璣9300、蘋果A17都支持部分AI運算功能）和專門針對AI運算優(yōu)化的硬件模塊（例如NPU神經(jīng)網(wǎng)絡處理單元），在硬件、軟件和服務生態(tài)等多個層面為用戶提供更便捷智能的服務和體驗。AI手機作為智能手機發(fā)展的下一個重要增長點，中國大陸的頭部手機品牌，如榮耀、OPPO、vivo和小米，自2023年起陸續(xù)加入AI賽道，制定并公布了各自的AI戰(zhàn)略。小米、vivo等廠商在2023第四季度推出了AI手機，掀起了AI手機的激烈競爭及增長浪潮。2023年中國AI手機出貨量約0.1億臺，占中國智能手機總出貨量的5%。2024年第一季度，中國大陸市場依靠作為本土廠商的先發(fā)主場及市場高端化結構，AI手機出貨量達1190萬部，占中國智能手機總出貨量的17%，同時占據(jù)全球AI手機出貨的25%，是全球僅次于美國的第二大AI手機市場。對于端側AI能力的需求有望刺激新一輪的手機換機，并有助于智能手機拉高設備的平均銷售價格（ASP）。廠商對于AI部署的戰(zhàn)略聚焦也與高端化的路徑緊密相連，AI能力也將成為手機廠商推進高端化的有效發(fā)力點。預計未來手機廠商將推出更多AI手機，為消費者提供豐富的端側式AI智能手機設備選擇。這些設備的推出，將極大地激發(fā)了消費者的興趣，帶動中國AI手機出貨量持續(xù)提升，預計到2028年中國AI手機出貨量將達到1.8億臺，占中國智能手機總出貨量的59%。2023-2028年中國AI手機出貨量及其占智能手機市場份額預測（單位：百萬臺）AIPC是一個內(nèi)嵌大模型且能在本地運行的計算機產(chǎn)品，在滿足生產(chǎn)力提升的同時，通過本地數(shù)據(jù)存儲和隱私及數(shù)據(jù)保護協(xié)議來保護個人隱私和數(shù)據(jù)安全。AI給消費電子賦能正在積極落地，作為端側生成式AI最佳載體的PC產(chǎn)業(yè)熱度持續(xù)升溫。2023年以來，英特爾、蘋果、聯(lián)想、高通、AMD、惠普等PC廠商紛紛發(fā)布或透露其圍繞AI概念的PC平臺產(chǎn)品。此外，PC產(chǎn)業(yè)鏈上下游也積極參與，如在AIPC算力層面，硬件芯片廠商積極迭代處理器，高通、英特爾、AMD等已紛紛推出具有AI引擎的處理器。2024年第二季度，全球AIPC的出貨量達880萬臺，占總PC出貨量的14%。隨著AI技術的持續(xù)發(fā)展和市場需求的增加，AIPC的應用價值將不斷增強，預計未來12個月將迎來更多更新和升級。全球AIPC的出貨量預計將繼續(xù)增長，2024年全球AIPC出貨量將達到4400萬臺，2025年有望突破1億臺。2024年Q1-Q2全球AIPC出貨量及其占PC市場份額五、中國端側AI行業(yè)發(fā)展趨勢分析為了在激烈的市場競爭中脫穎而出，中國的電子品牌商正在將端側AI作為差異化競爭的關鍵因素，未來各類端側AI設備有望加速放量。端側AI設備將呈現(xiàn)“初期高定價，中后期價格下探”的趨勢。端側AI將帶來新的盈利模式，手機、PC等終端廠商及其應用生態(tài)合作伙伴有望通過提供除硬件之外的AI服務和解決方案獲得更多價值增量。端側AI行業(yè)發(fā)展趨勢以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《2024年中國端側AI行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展趨勢展望報告》。智研咨詢專注產(chǎn)業(yè)咨詢十五年，是中國產(chǎn)業(yè)咨詢領域專業(yè)服務機構