公司債券募集說明書合同編號：__________甲方（發行人）：公司名稱：____________________地址：_________________________聯系方式：____________________乙方（投資者）：名稱：____________________地址：_________________________聯系方式：____________________第一章定義與術語1.1本說明書中，除非上下文另有指明，以下術語具有以下含義：1.1.1“債券”指甲方發行的公司債券。1.1.2“發行人”指甲方。1.1.3“投資者”指購買債券的乙方。1.1.4“募集說明書”指本說明書。第二章債券發行概況2.1債券名稱：____________________2.2發行總額：____________________2.3債券面值：____________________2.4債券期限：____________________2.5發行利率：____________________2.6還本付息方式：____________________2.7發行方式：____________________第三章債券發行條件3.1甲方須符合以下條件：3.1.1具有健全的法人治理結構；3.1.2具備債券發行所需的財務狀況和信用評級；3.1.3擁有合法有效的債券發行許可。3.2乙方須符合以下條件：3.2.1具備債券投資能力；3.2.2認真閱讀本說明書并充分理解債券的性質和風險。第四章債券發行程序4.1甲方應當按以下程序進行債券發行：4.1.1制定債券發行方案；4.1.2向相關監管機構申請發行許可；4.1.3公告債券發行相關信息；4.1.4與投資者簽訂債券購買合同。4.2乙方應當按以下程序進行債券購買：4.2.1認真閱讀本說明書；4.2.2向甲方提出購買申請；4.2.3簽訂債券購買合同；4.2.4按約定支付債券購買款項。第五章債券風險提示5.1甲方應當在本說明書中充分揭示以下風險：5.1.1市場風險；5.1.2信用風險；5.1.3流動性風險；5.1.4法律風險。5.2乙方在購買債券前，應當充分了解債券風險，并自愿承擔相應風險。甲方（發行人）：公司名稱：____________________地址：_________________________聯系方式：____________________乙方（投資者）：名稱：____________________地址：_________________________聯系方式：____________________第六章債券發行目的及用途6.1債券發行目的：甲方發行債券的目的是為了籌集資金，用于以下用途：6.1.1擴大生產經營規模；6.1.2技術改造及設備更新；6.1.3償還到期債務；6.1.4增強公司資本實力。6.2募集資金使用計劃：甲方應當制定募集資金使用計劃，并保證資金的合理使用。第七章債券還款保障措施7.1甲方應當采取以下措施保障債券還款：7.1.1提供合法有效的擔保；7.1.2設立債券還款準備金；7.1.3加強公司財務管理，保證財務狀況良好。7.2甲方應當定期向乙方報告財務狀況，保證乙方了解債券還款情況。第八章債券持有人權益8.1乙方作為債券持有人享有以下權益：8.1.1按債券面值獲得本金及利息收益；8.1.2對甲方財務狀況的知情權；8.1.3對甲方債券發行文件的查閱權。8.2甲方應當尊重并保障乙方合法權益。第九章債券發行監管9.1甲方發行債券應遵守國家有關法律法規，并接受相關監管機構的監管。9.2甲方應當及時向監管機構報告債券發行及還款情況。第十章違約責任及爭議解決10.1甲方違反本說明書約定的，應當承擔以下違約責任：10.1.1支付違約金；10.1.2賠償乙方損失。10.2乙方違反本說明書約定的，應當承擔以下違約責任：10.2.1支付違約金；10.2.2賠償甲方損失。10.3雙方在履行本說明書過程中發生的爭議，應當通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。甲方（發行人）：公司名稱：____________________地址：_________________________聯系方式：____________________乙方（投資者）：名稱：____________________地址：_________________________聯系方式：____________________第十一章債券的轉讓與贖回11.1債券的轉讓：11.1.1乙方持有的債券可依法轉讓，但需通知甲方并辦理相關手續。11.1.2甲方應當為債券的轉讓提供必要的便利。11.2債券的贖回：11.2.1甲方在特定條件下可提前贖回債券，具體條件為：____________________。11.2.2提前贖回債券時，甲方應提前通知乙方，并按照債券面值加上相應的補償金支付。第十二章信息披露12.1甲方應當至少每年向乙方披露以下信息：12.1.1公司年度報告；12.1.2公司季度報告；12.1.3債券還款計劃及執行情況。12.2甲方應當在發生可能影響債券持有人權益的重大事件時，及時向乙方披露相關信息。第十三章不可抗力13.1若因不可抗力導致甲方無法履行本說明書項下的義務，甲方應及時通知乙方，并在合理期限內提供證明。13.2在不可抗力事件持續期間，甲方的義務將暫停履行，但甲方應盡力減輕不可抗力事件對乙方的影響。第十四章一般條款14.1本說明書未盡事宜，雙方應遵循公平原則協商解決。14.2本說明書自雙方簽字蓋章之日起生效。14.3本說明書一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。第十五章法律適用及爭議解決15.1本說明書的簽訂、效力、解釋、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律。15.2雙方因本說明書產生的任何爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成時，任何一方均有權向甲方所在地的人民法院提起訴訟。簽字部分：甲方（發行人）簽字：____________________甲方（發