2020年中國醫藥制造行業分析報告市場深度分析與未來前景研究

提示：醫藥制造行業屬于技術密集型、資金密集型行業，對生產技術水平和研發創新能力要求較高。其產業鏈上游主要包含原材料、輔料、原料藥、醫用包材等供應商；下游主要包含經銷商、配送商等藥品流通或銷售企業，以及醫療機構終端、零售終端和基層市場終端的終端市常

醫藥制造行業屬于技術密集型、資金密集型行業，對生產技術水平和研發創新能力要求較高。其產業鏈上游主要包含原材料、輔料、原料藥、醫用包材等供應商；下游主要包含經銷商、配送商等藥品流通或銷售企業，以及醫療機構終端、零售終端和基層市場終端的終端市場。

醫藥制造行業產業鏈數據來源：公開資料整理

上游市場：近些年，由于醫藥制造亟需上漲，帶動中藥材產量逐漸增長，從2015年的363.8萬噸增至2019年的450.5萬噸，復合增長率為5.49%；2019年同比增長3.23%。

2015-2019年我國中藥材產量及增速數據來源：公開資料整理

現階段，我國醫藥制造行業上游相關企業主要有東方先導（廣西）糖酒有限公司、安徽鑫泰藥業有限公司、南寧千金子中草藥有限公司、亳州市中藥飲片廠等。

我國醫藥制造行業上游相關企業情況企業名稱主營業務企業優勢東方先導（廣西）糖酒有限公司食品銷售，食品添加劑、食品機械、化工原料及產品等配送優勢：擁有15家銷售企業、2家生產企業和1家物流企業以及35個銷售點。生產優勢：擁有年產約30萬噸的食糖生產基地。線路優勢：擁有萬噸級碼頭和鐵路專用線。品牌優勢：經營著在全國食糖行業具有廣泛知名度的“玉棠”商品品牌為代表的系列食糖產品。客戶資源優勢：與全國7000多家終端客戶形成了長期合作關系。安徽鑫泰藥業有限公司主營業務為中藥材加工，中藥材飲片和直接口服飲片等產品優勢：加工生產的中藥飲片近700余種，除主打直接口服飲片產品外，還包括姜半夏、法半夏、制川烏、制草烏、制馬錢子、制白附子等毒性飲片。生產檢測優勢：GMP標準化生產流程、先進的生產設備、嚴密的加工工藝、完善的檢測手段。生產設備優勢：擁有多功能切片、洗藥、干燥、炒藥機等多種高科技先進的生產設備專利優勢：擁有發明專利3項、實用新型專利8項。南寧千金子中草藥有限公司中藥材、中藥飲片以及中藥材種子種苗等品種優勢：已推廣種植的中藥材品種有扶芳藤、桔梗、元胡、浙貝母、白芷、白術、生地、何首烏、羅漢果等幾十個品種。流通渠道優勢：已與國內中藥廠和藥市建立了中草藥流通渠道。生產能力優勢：扶芳藤種植已形成規模，每年可供應數百萬的種苗及大量的藥材。市場優勢：全國亳州市中藥飲片廠中藥材；中藥材原料；中藥飲片及中藥粉劑人才資源優勢：現有職工150人，質管人員17人，技術人員58人。供應優勢：主要供應國內各級醫療單位、各醫藥公司。產品優勢：中藥飲片含（毒性飲片）達800多種數據來源：公開資料整理

中游市場：隨著我國居民生活水平提高、健康意識增強，醫藥需求上升，醫藥制造行業市場規模持續增長。2015-2019年復合增長率為7.67%。2019年我國醫藥制造行業市場規模為16407億元，同比增長7%；預計到2020年醫藥制造行業市場規模將逼近18000億元，同比增長9.22%。

2015-2020年我國醫藥制造行業市場規模及增速數據來源：公開資料整理

現階段，我國醫藥制造行業相關企業主要有海南葫蘆娃藥業集團股份有限公司、哈藥集團有限公司、揚子江藥業集團有限公司、北京雙鶴藥業股份有限公司、江蘇恒瑞醫藥股份有限公司等。

我國醫藥制造行業相關企業情況企業名稱主營業務企業優勢海南葫蘆娃藥業集團股份有限公司從事中成藥及化學藥品的研發、生產和銷售,產品應用范圍涵蓋呼吸系統類、消化系統類、全身抗感染類等多個用藥領域產品品類優勢：擁有295項藥品批準文號，共有57種產品進入國家基本藥物目錄，96種產品進入國家醫保目錄。劑型優勢：化積片、尼美舒利緩釋膠囊為獨家劑型產品，小兒肺熱咳喘顆粒（每袋4克裝）、腸炎寧膠囊（每粒裝0.3g）、腸炎寧顆粒（每袋裝2g）為獨家規格產品。產品研發優勢：建立了以內部研發力量為核心、聯合國內一流制藥科研機構的科研和開發體系。專利優勢：已擁有73個知識產權專利。品牌優勢：打造包含“葫蘆娃”、“葫蘆爸”、“葫蘆媽”在內的三大系列品牌。哈藥集團有限公司主營業務涵蓋抗生素、化學藥物制劑、非處方藥品及保健食品、中藥、生物工程藥品、動物疫苗及獸藥、醫藥流通七大產業領域人才資源優勢：現有職工2.01萬人，其中專業技術人員4760名。產品優勢：共生產西藥及中藥制劑、西藥原料、中藥粉針、生物工程藥品、滋補保健品等6大系列、20多種劑型、1000多個品種。營銷網絡銷售優勢：在全國30余個主要城市區建立了130多個銷售辦事處，并擁有200余家零售連鎖藥房，形成覆蓋廣、功能強的營銷網絡。技術平臺優勢：創建了生物工程、抗生素、藥物制劑、現代中藥、OTC藥品及保健食品、動物疫苗及獸藥等六個方面的技術平臺。品牌優勢：擁有“哈藥”、“三精”、“世一堂”“鈣中鈣”等四件中國馳名商標。揚子江藥業集團有限公司醫藥技術服務；經營本企業自產產品的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料的進口業務等人才資源優勢：現有員工10000余人。出口優勢：藥品出口到東歐、非洲、東南亞、南美等多個國家和地區。企業榮譽優勢：先后榮獲“全國自主創新能力行業十強”、“全國醫藥優秀企業”、“全國企業文化優秀獎”、“全國模范職工之家”、“中國馳名商標”、“中國科技名牌500強”等殊榮。產品優勢：已形成中西藥并舉，覆蓋抗生素、消化系統藥、循環系統藥、抗腫瘤藥、解熱鎮痛藥等領域，擁有10多個系列、20種劑型、100多個規格的產品群。研發優勢：擁有化學藥物、中藥制造工藝工程、藥物制劑技術工程、生物藥物等多個研發中心。北京雙鶴藥業股份有限公司產品主要涉及輸液、心腦血管和內分泌等領域藥品物流配送優勢：在藥品物流配送方面構建了兩大體系，面向藥品銷售終端的配送體系和面向全省及周邊省市的藥品倉儲式物流配送體系。客戶資源優勢：與國內外知名制藥廠商建立和保持了良好的戰略合作伙伴關系。銷售優勢：健全完善分銷信息網絡，分銷網點從60余個增加到200個左右。生產基地優勢：擁有北京工業園、安徽、濱湖、監利、京西、淮安等6個戰略生產基地。生產能力優勢：年生產能力達到6億瓶（袋），年產量為44848萬瓶。江蘇恒瑞醫藥股份有限公司產品主要涉及抗腫瘤藥、手術用藥、內分泌治療藥、心血管藥及抗感染藥等領域企業榮譽優勢：先后被評為“全國醫藥系統先進集體”、“國家重點高新技術企業”等。人才優勢：擁有各類高層次專業技術人員800多名，其中有近500名博士、碩士及海歸人士，有2人被列入“江蘇省高層次創新創業人才引進計劃”。專利優勢：共申請了近180項發明專利，其中60項全球專利（PCT專利），有1個創新藥艾瑞昔布已獲批上市，另有8個創新藥處于不同的臨床階段，多個創新藥正申請臨床。銷售優勢：建立并完善了遍及全國的銷售網絡系統，擁有一支3000多人的銷售隊伍。品牌產品優勢：擁有十幾個年銷售額過億元以及5億元以上的品牌產品。數據來源：公開資料整理

下游市場：我國醫藥制造行業藥品市場的主要銷售渠道為等級醫院，數據顯示，2019年等級醫院市占率最高，為68.9%；其次是零售藥店，市占率為18.8%。

2019年我國藥品市場不同銷售渠道市占率（單位：%）數據來源：公開資料整理

現階段，我國醫藥制造行業下游相關企業主要有國藥控股股份有限公司、華潤醫藥控股有限公司、九州通醫藥集團股份有限公司、益豐大藥房連鎖股份有限公司等。

我國醫藥制造行業下游相關企業情況企業名稱主營業務企業優勢國藥控股股份有限公司中成藥、化學原料藥、抗生素、生化藥品、生物制品、麻醉藥品、精神藥品等分銷優勢：擁有并經營中國最大的藥品分銷網絡。客戶資源優勢：與5341家國內、外供應商、3692余家分銷商保持密切業務合作。企業榮譽優勢：在“2015年中國制造企業500強”中位居第4、登上福布斯2018年全球最佳雇主榜單、在2020福布斯全球企業2000強榜排名第556位等。產品優勢：經營超過31586種不同類型藥品及保健品，在中國分銷50種全球最暢銷藥品中的46種。華潤醫藥控股有限公司主要涉及心血管、大輸液、生殖健康、基因治療、天然藥物、中成藥、醫療器械等領域銷售優勢：提供的產品和服務遍及全國29個省（區、市），在藥品制造和醫藥分銷方面均具有雄厚的產業基礎和領先優勢。生產及研發優勢：擁有現代化的生產基地、分銷中心和高水平的研發中心。生產線優勢：擁有80多條GMP認證的現代化生產線。品牌優勢：擁有“999”、“雙鶴”、“賽科”、“東阿”和“毓婷”等中國馳名商標。企業榮譽優勢：名列2020福布斯全球企業2000強榜第1089位、2020年《財富》中國500強排名第60位等。九州通醫藥集團股份有限公司藥品、醫療器械、中藥材與中藥飲片、食品、保健品等產品的批發,零售連鎖,藥品生產和研發以及增值服務業務銷售網絡優勢：已建立起全國性的銷售網絡，是現有全國醫藥商業企業中銷售網絡覆蓋面最廣的企業之一，具有銷售網絡的廣度與深度優勢。物流和信息技術優勢：是全國醫藥流通企業中為數不多的進行現代物流技術自主研發與醫藥物流管理系統集成的企業之一，具有領先于行業的現代物流技術和信息技術運用的優勢。藥品生產及研發優勢：以抗生素系列、糖尿病系列和心腦血管系列藥品生產以及研發為主。人才資源優勢：員工10513人。企業榮譽優勢：在2020中國民營企業500強榜單排名第58位、在2020年中國最具價值品牌100強排名第97位等。益豐大藥房連鎖股份有限公司藥品、保健品、醫療器械以及與健康相關的日用便利品等的連鎖零售企業榮譽優勢：在2019中國服務業企業500強榜中排名第433名、在2019湖南企業100強中位列第54名等。會員管理系統優勢：基于SAP/ERP信息系統平臺量身打造了與業務緊密相聯的會員管理系統。