匯報人：王佩樺2024-08-012024-2025高嶺土行業發展報告contents目錄定義或者分類特點產業鏈發展歷程政治環境商業模式政治環境contents目錄經濟環境社會環境技術環境發展驅動因素行業壁壘行業風險行業現狀行業痛點問題及解決方案行業發展趨勢前景機遇與挑戰競爭格局代表性企業01高嶺土定義定義高嶺土是以高嶺石族粘土礦物為主的粘土或粘土巖，主要成分為氧化鋁和氧化硅，含少量的氧化鐵、氧化鈦等雜質。高嶺土是四大非金屬礦之一，主要應用于陶瓷、造紙、橡塑、搪瓷、涂料等領域。高嶺土種類繁多，可按照質地、砂質含量分類。中國是高嶺土生產大國，產量穩步增長。一方面陶瓷、造紙、化工涂料等高嶺土下游行業穩步發展，帶動高嶺土的需求不斷提高，另一方面高嶺土的應用領域不斷擴展，新領域的應用也帶動高嶺土需求的提升。從企業結構來看，我國高嶺土生產企業以小型企業為主，生產規模較大、產品質量較穩定且在行業內具有較大影響力的高嶺土采選企業僅少數幾家，分布在江蘇、福建、廣東、內蒙古、山西等高嶺土資源大省。高嶺土定義02產業鏈高嶺土礦開采上游中游產業鏈010203高嶺土產業鏈主要包括高嶺土礦開采、選洗或煅燒和加工制造等環節。其中，高嶺土開采是行業發展的起點。作為第一個生產環節，高嶺土原礦的供給產量和產品質量直接影響到下游的經濟活動，并最終影響到整個行業的健康發展。高嶺土礦開采化工、涂料、造紙、瓷泥特種陶瓷、衛生陶瓷、建筑陶瓷、日用陶瓷、工藝美術瓷化工、涂料、造紙、瓷泥特種陶瓷、衛生陶瓷、建筑陶瓷、日用陶瓷、工藝美術瓷下游行業產業鏈產業鏈上游概述行業產業鏈產業鏈中游概述行業產業鏈產業鏈下游概述從需求來看，下游產業對高嶺土加工產品的需求量總體將保持增長趨勢。陶瓷、造紙、涂料在未來較長時間內仍然是高嶺土的主要需求消費行業。陶瓷方面，全球陶瓷市場的總產量穩步上升，我國主要陶瓷產區、規模日用陶瓷企業的產值也總體保持增長趨勢。同時，陶瓷市場需求呈現藝術化、多元化、個性化和配套化的特點，中高檔日用陶瓷、工藝美術瓷等也將穩步發展。造紙方面，根據中國造紙協會調查資料，中長期來看新聞紙呈下降趨勢，隨著人口增長、生活水平提升及電子商務的發展，生活用紙、包裝用紙等則穩步增長，總體來看對高嶺土的需求有所下滑。涂料方面，近十年來，我國涂料行業產量呈現增長趨勢，正朝著環保性、經濟性、高性能三大方向發展，對高嶺土需求呈現穩中有升的態勢。03發展歷程04政治環境描述發改委:《產業結構調整指導目錄(2013年本修正)》:耐火材料和煅燒高嶺土屬于增值稅即征即退的范疇,其中耐火材料享受7O%退稅比例,煅燒高嶺土享受50%的退稅比例。財政部、稅務總局:《資源綜合利用產品和勞務增值稅優惠目錄》:高嶺土歸為第一類“鼓勵類”、第十二項“建材”之第9條“高新技術領域需求的高純、超細、改性等精細加工的高嶺土、石墨、硅藻土等非金屬礦深加工材料生產及其技術裝備開發與制造，屬于國家鼓勵生產的產品。”工信部:《建材工業發展規劃》:規劃華東和中南地區發展高嶺土深加工行業，在“礦物功能材料發展行動”中規劃高嶺土“發展用于造紙、化工、環保、國防軍工等領域的高效催化劑載體、功能性填料、涂料顏料、吸附材料等。”政治環境1政治環境1發改委《產業結構調整指導目錄(2013年本修正)》:耐火材料和煅燒高嶺土屬于增值稅即征即退的范疇,其中耐火材料享受7O%退稅比例,煅燒高嶺土享受50%的退稅比例。財政部、稅務總局《資源綜合利用產品和勞務增值稅優惠目錄》:高嶺土歸為第一類“鼓勵類”、第十二項“建材”之第9條“高新技術領域需求的高純、超細、改性等精細加工的高嶺土、石墨、硅藻土等非金屬礦深加工材料生產及其技術裝備開發與制造，屬于國家鼓勵生產的產品。”工信部《建材工業發展規劃》:規劃華東和中南地區發展高嶺土深加工行業，在“礦物功能材料發展行動”中規劃高嶺土“發展用于造紙、化工、環保、國防軍工等領域的高效催化劑載體、功能性填料、涂料顏料、吸附材料等。”05商業模式06經濟環境我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業情況一直困擾著我國發展過程中。就業問題挑戰促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，個人需提前做好職業規劃、人生規劃。公平就業關注經濟環境07社會環境關注就業公平與提前規劃促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展。總體發展穩中向好我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業問題與人才競爭我國人口基數大，就業問題一直是發展過程中面臨的挑戰，人才競爭激烈，大學生畢業后就業情況、失業人士困擾國家發展。當前的環境下我國經濟不斷發展趕超世界各國，成為第二大經濟體我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。就業問題與人才競爭我國人口基數大，就業問題一直是發展過程中面臨的挑戰，人才競爭激烈，大學生畢業后就業情況、失業人士困擾國家發展。關注就業公平與提前規劃促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。08技術環境技術驅動技術環境的發展為行業帶來了新的機遇，是行業發展的重要驅動力。創新動力技術環境的不斷創新和進步，為行業的創新發展提供了有力支持。人才需求技術環境的發展促進了人才的需求和流動，為行業的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環境的發展要求企業加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環境的發展促進了企業間的合作與交流，推動了行業的整體發展。技術環境010203040509發展驅動因素10行業壁壘11行業風險12行業現狀市場情況描述行業現狀從供給來看，在國內環保執法趨嚴、供給側改革不斷推進的背景下，礦山企業正加速資源并購整合，國內高嶺土礦權減少，高嶺土產量存在波動情況。一方面，小型礦企生產技術相對落后，資源儲量較少，產品質量較不穩定，在未來競爭過程中將逐漸被邊緣化。另一方面，近年來各地方政府對高嶺土開采的監管力度不斷加大，自2016年4月以來，中央派督察組，分赴各地開展環保督查工作，無證礦山紛紛被關停，小型礦區營收規模普遍偏小，環保投入不夠，面臨被關停整并的命運。上述兩方面均導致未來高嶺土總供給量呈現波動趨勢，運用新技術、新工藝優化采選礦工藝、集約綜合利用礦產資源、發展循環經濟成為高嶺土行業發展方向。據統計，2010-2015年我國高嶺土產量增速緩慢，2016年開始我國高嶺土產量增長明顯，截至2019年我國高嶺土產量為615萬噸，同比增長8%；多年來，福建省的高嶺土產量位居全國前列。進出口數量方面，我國進口高嶺土主要是用于造紙涂料、高端化工涂料添加的涂料級高嶺土和少量陶瓷高嶺土，據統計，截至2020年我國高嶺土進口數量為473萬噸，同比下降27%，出口數量為788萬噸，同比下降17%。行業現狀01市場份額變化最近三年，陶瓷用高嶺土進口比例分別為16%，18%以及20%，我國陶瓷用高嶺土的進口比例較低，進口的高嶺土主要用于日用陶瓷，建筑衛生陶瓷基本處于自給狀態。造紙用高嶺土進口比例分別為78%，82%以及85%，我國造紙用高嶺土進口比例較高。涂料用高嶺土進口比例分別為10%，10%以及10%。進出口金額方面，據統計，截至2020年我國高嶺土進口金額為0.96億美元，同比下降22%；出口金額為21億美元，同比增長1%。行業現狀02市場情況高嶺土作為下游陶瓷制品的主要原材料之一，高嶺土原礦的需求情況與陶瓷產業的發展密切相關。我國具有悠久的日用陶瓷生產和消費文化，日用陶瓷產量已經連續多年保持世界第一，近年來下游陶瓷產業經濟運行情況良好，陶瓷產業的增長相應帶來對高嶺土需求的提升，據統計，截至2019年我國高嶺土表觀需求量為470.03萬噸，同比增長7%。行業現狀太陽能領域由于太陽能環保、清潔、分布范圍較大、儲量多，因此十分受歡迎，不過該能源分布、穩定性、能量密度值較低，無法實現大規模使用。同時，太陽能源可以借助相變反應，對熱量完成釋放和存儲,進而克服能源發電站效率較低的情況。將高嶺土與硬脂酸鈉當作材料,提升太陽能的使用率和應用性能十分必要，進而形成了硬脂酸鈉/高嶺土儲熱相變新式材料。01高嶺土價格走勢從2016-2021年的高嶺土進出口均價來看，以往我國出口的高嶺土多為初級制品，產品附加值低，而進口高嶺土則為經過深加工的高端產品，價格自然更為昂貴。近年來隨著國內高嶺土加工行業的成熟，高嶺土進出口均價的差距正不斷縮小，2021年時高嶺土進出口均價每噸僅相差不到30美元。0213行業痛點14問題及解決方案15行業發展趨勢前景行業發展趨勢前景描述優質資源稀缺，行業整合加速:我國高嶺土儲量豐富，但優質礦偏少，國內能夠穩定供應優質高嶺土的企業僅有少數幾家，同時部分地區的優質高嶺土礦已近枯竭，如景德鎮高嶺村的高嶺土已經枯竭，河北沙河地區的高嶺土產量近年來大幅下滑。近幾年雖然新探明的高嶺土礦總量較大，但總體品位偏下。在優質高嶺土資源日漸稀缺的背景下，礦山企業正加速資源并購整合，一方面，小型礦企生產技術相對落后，資源儲量較少，產品質量較不穩定，在未來競爭過程中將逐漸被邊緣化。另一方面，近年來各地方政府對高嶺土開采的監管力度不斷加大，自2016年4月以來，中央派督察組，分赴各地開展環保督查工作，無證礦山紛紛被關停，小型礦區營收規模普遍偏小，環保投入不夠，面臨被關停整并的命運。經過多年發展，高嶺土行業內部分具有技術優勢和管理優勢的龍頭企業已經具備跨區域經營和規模化發展的能力，開始嘗試跨區的并購整合，未來高嶺土行業的整合速度將不斷加快。深加工技術蓬勃發展:隨著對高嶺土研究的不斷深入和下游行業的需求結構往中高端發展，市場對優質高嶺土的需求增長高于整體市場增長，這加劇了我國高嶺土市場供求的結構性矛盾。為適應高嶺土行業發展趨勢和結合我國高嶺土資源稟賦特點，我國優勢高嶺土企業不斷開展除鐵、磨剝、配礦等深加工技術的研究和產業化應用，提高高嶺土礦產品的白度、細度、可塑性等理化指標，提升產品品質穩定性，礦物均化，礦物提純、改性、超細粉碎、分級技術等被列入《非金屬礦工業“十三五”發展規劃》的技術創新重點。同時，在廣東茂名、廣西北海、福建龍巖、江蘇蘇州，根據高嶺土資源稟賦開發不同應用領域的高嶺土產品，如用于造紙、化工、環保、國防軍工等領域的高效催化劑載體、功能性填料、涂料顏料、吸附材料、海工工程材料等。建設綠色礦山的要求提高:長期以來，我國高嶺土生產企業生產方式較粗放，生產過程對礦區及周邊環境造成嚴重破壞，隨著人們對環境保護的重視程度越來越高，近年來我國政府對礦山綠色開發的要求越來越高，對礦山的開采、選礦和冶煉以及綠化都有越來越嚴格的規定，監管力度也在不斷加強，在中央政府“綠水青山就是金山銀山”的思想指導下，未來對高嶺土的開采、選礦過程的環境保護要求將越來越高。《全國礦產資源規劃（2016—2020年）》，鼓勵螢石、硼礦、高嶺土、滑石、重晶石、硅灰石等礦產規模開發、綠色開發以及上下游產業結合發展，要求礦山企業應當采取科學的開采方法和選礦工藝，減少矸石、廢石等礦業固體廢物的產生量和貯存量。《非金屬礦工業“十三五”發展規劃》提出，“十三五”期間，重要非金屬礦產的開采回采率和選礦回收率提高1～2個百分點，部分礦種廢石綜合利用率達到30%。行業領先企業積極延伸產業鏈:我國高嶺土行業正在進入整合階段，在越來越多日用陶瓷生產企業開始外購瓷泥的趨勢下，擁有優質資源的高嶺土企業積極探索縱向延伸至瓷泥行業。在優質陶瓷原料長期稀缺的環境下，高嶺土領先企業利用自身的資源優勢和技術優勢，為陶瓷企業提供一攬子原材料解決方案，使陶瓷企業有效降低原材料成本，為陶瓷企業解決優質原材料欠缺的發展瓶頸，同時能提高陶瓷企業生產效率，縮短產品研發和生產周期；同時陶瓷用高嶺土企業擁有豐富的陶瓷客戶資源，瓷泥產品的主要銷售對象也是陶瓷企業，高嶺土企業進入瓷泥行業具有明顯的客戶資源優勢。行業發展趨勢前景優質資源稀缺，行業整合加速我國高嶺土儲量豐富，但優質礦偏少，國內能夠穩定供應優質高嶺土的企業僅有少數幾家，同時部分地區的優質高嶺土礦已近枯竭，如景德鎮高嶺村的高嶺土已經枯竭，河北沙河地區的高嶺土產量近年來大幅下滑。近幾年雖然新探明的高嶺土礦總量較大，但總體品位偏下。在優質高嶺土資源日漸稀缺的背景下，礦山企業正加速資源并購整合，一方面，小型礦企生產技術相對落后，資源儲量較少，產品質量較不穩定，在未來競爭過程中將逐漸被邊緣化。另一方面，近年來各地方政府對高嶺土開采的監管力度不斷加大，自2016年4月以來，中央派督察組，分赴各地開展環保督查工作，無證礦山紛紛被關停，小型礦區營收規模普遍偏小，環保投入不夠，面臨被關停整并的命運。經過多年發展，高嶺土行業內部分具有技術優勢和管理優勢的龍頭企業已經具備跨區域經營和規模化發展的能力，開始嘗試跨區的并購整合，未來高嶺土行業的整合速度將不斷加快。深加工技術蓬勃發展隨著對高嶺土研究的不斷深入和下游行業的需求結構往中高端發展，市場對優質高嶺土的需求增長高于整體市場增長，這加劇了我國高嶺土市場供求的結構性矛盾。為適應高嶺土行業發展趨勢和結合我國高嶺土資源稟賦特點，我國優勢高嶺土企業不斷開展除鐵、磨剝、配礦等深加工技術的研究和產業化應用，提高高嶺土礦產品的白度、細度、可塑性等理化指標，提升產品品質穩定性，礦物均化，礦物提純、改性、超細粉碎、分級技術等被列入《非金屬礦工業“十三五”發展規劃》的技術創新重點。同時，在廣東茂名、廣西北海、福建龍巖、江蘇蘇州，根據高嶺土資源稟賦開發不同應用領域的高嶺土產品，如用于造紙、化工、環保、國防軍工等領域的高效催化劑載體、功能性填料、涂料顏料、吸附材料、海工工程材料等。建設綠色礦山的要求提高長期以來，我國高嶺土生產企業生產方式較粗放，生產過程對礦區及周邊環境造成嚴重破壞，隨著人們對環境保護的重視程度越來越高，近年來我國政府對礦山綠色開發的要求越來越高，對礦山的開采、選礦和冶煉以及綠化都有越來越嚴格的規定，監管力度也在不斷加強，在中央政府“綠水青山就是金山銀山”的思想指導下，未來對高嶺土的開采、選礦過程的環境保護要求將越來越高。《全國礦產資源規劃（2016—2020年）》，鼓勵螢石、硼礦、高嶺土、滑石、重晶石、硅灰石等礦產規模開發、綠色開發以及上下游產業結合發展，要求礦山企業應當采取科學的開采方法和選礦工藝，減少矸石、廢石等礦業固體廢物的產生量和貯存量。《非金屬礦工業“十三五”發展規劃》提出，“十三五”期間，重要非金屬礦產的開采回采率和選礦回收率提高1～2個百分點，部分礦種廢石綜合利用率達到30%。行業領先企業積極延伸產業鏈我國高嶺土行業正在進入整合階段，在越來越多日用陶瓷生產企業開始外購瓷泥的趨勢下，擁有優質資源的高嶺土企業積極探索縱向延伸至瓷泥行業。在優質陶瓷原料長期稀缺的環境下，高嶺土領先企業利用自身的資源優勢和技術優勢，為陶瓷企業提供一攬子原材料解決方案，使陶瓷企業有效降低原材料成本，為陶瓷企業解決優質原材料欠缺的發展瓶頸，同時能提高陶瓷企業生產效率，縮短產品研發和生產周期；同時陶瓷用高嶺土企業擁有豐富的陶瓷客戶資源，瓷泥產品的主要銷售對象也是陶瓷企業，高嶺土企業進入瓷泥行業具有明顯的客戶資源優勢。16機遇與挑戰17競爭格局競爭格局我國高嶺土行業主要分為三大市場，分別為原礦產品市場、精礦產品市場與綜合利用產品市場，三大市場競爭格局為:我國高嶺土行業市場化程度較高，不同的應用領域對高嶺土理化指標要求差別較大，應用于陶瓷、造紙、涂料、催化劑等不同領域的高嶺王之間的競爭關系較小。如，廣東茂名高嶺王主要用于造紙，龍高股份主要用于中高檔日用陶瓷和工藝美術瓷，相互之間的競爭交叉性較弱。與原礦相比，精礦產品的市場競爭格局呈現出參與主體更為多元化的特征。陶瓷用高嶺土產業鏈大致為“高嶺土原礦―精礦―瓷泥―陶瓷制品”，其中，瓷泥為生產陶瓷坯體的中間產品，由高嶺土及其他多種原材料配比而成。瓷泥企業、陶瓷企業內部―般設有精礦生產車間，形成了部分自加工、部分外購的模式。因此，高嶺土精礦產品在產業鏈中的供應主體包括了高嶺土開采企業、外購原礦生產精礦的企業、瓷泥企業，以及陶瓷企業，呈現多元化特征，目前行業內單個企亞的精礦產能整體上規模不天。瓷石、高硅石等自然資源儲量大，分布廣泛，開采社點多服生產加工過程簡單，吊場對品位要求相對不高，因此市場競爭充分，以成本、規模競爭為主。競爭格局我國高嶺土行業市場化程度較高，不同的應用領域對高嶺土理化指標要求差別較大，應用于陶瓷、造紙、涂料、催化劑等不同領域的高嶺王之間的競爭關系較小。如，廣東茂名高嶺王主要用于造紙，龍高股份主要用于中高檔日用陶瓷和工藝美術瓷，相互之間的競爭交叉性較弱。與原礦相比，精礦產品的市場競爭格局呈現出參與主體更為多元化的特征。陶瓷用高嶺土產業鏈大致為“高嶺土原礦―精礦―瓷