-1-中國有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析一、有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)概述1、有機(jī)硅的定義及分類有機(jī)硅，即有機(jī)硅化合物，是指含有Si-C鍵、且至少有一個(gè)有機(jī)基是直接與硅原子相連的化合物，習(xí)慣上也常把那些通過氧、硫、氮等使有機(jī)基與硅原子相連接的化合物也當(dāng)作有機(jī)硅化合物。其中，以硅氧鍵（-Si-O-Si-）為骨架組成的聚硅氧烷，是有機(jī)硅化合物中為數(shù)最多，研究最深、應(yīng)用最廣的一類，約占總用量的90%以上。有機(jī)硅材料按其形態(tài)的不同，可分為：硅烷偶聯(lián)劑（有機(jī)硅化學(xué)試劑）、硅油（硅脂、硅乳液、硅表面活性劑）、高溫硫化硅橡膠、液體硅橡膠、硅樹脂、復(fù)合物等。2、有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展歷程有機(jī)硅行業(yè)在我國的發(fā)展經(jīng)歷了從無到有，從有到大，目前正處于從大到強(qiáng)的階段。建國初期，在面臨嚴(yán)密技術(shù)封鎖的環(huán)境下，為滿足國防與軍工產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，我國自1951年開始有機(jī)硅產(chǎn)品的研究和工業(yè)生產(chǎn)。進(jìn)入21世紀(jì)，隨著國內(nèi)企業(yè)不斷完善工藝、增建和擴(kuò)建裝置，有機(jī)硅生產(chǎn)形勢不斷向好，產(chǎn)能規(guī)模快速增長，但目前我國的許多高端有機(jī)硅產(chǎn)品還大量依賴進(jìn)口，有待于國內(nèi)有機(jī)硅企業(yè)不斷創(chuàng)新，開發(fā)更多高性能產(chǎn)品。二、有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策2018年1月，國家制造強(qiáng)國建設(shè)戰(zhàn)略咨詢委員會(huì)等組織編制了《中國制造2025》重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新路線圖（2017），其中明確提出重點(diǎn)發(fā)展硅橡膠、硅油、硅樹脂等。2022年政府工作報(bào)告中指出碳中和的大背景下，新能源汽車、醫(yī)療消費(fèi)等需求的大幅增長將直接帶動(dòng)有機(jī)硅需求的增長，充分說明了有機(jī)硅材料對(duì)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要性。三、有機(jī)硅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈從有機(jī)硅的產(chǎn)業(yè)鏈來看，有機(jī)硅的主要原材料為硅粉和一氯甲烷（由甲醇和氯化氫制成），生成的單體產(chǎn)品主要有一甲基三氯硅烷、二甲基二氯硅烷和其他單體，深加工后得到各類有機(jī)硅產(chǎn)品。有機(jī)硅的下游應(yīng)用廣泛，主要包括建筑、電子電器以及橡膠等行業(yè)。2、有機(jī)硅下游應(yīng)用分析從有機(jī)硅的下游應(yīng)用領(lǐng)域分布來看，有機(jī)硅的主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)榻ㄖ袠I(yè)、電子行業(yè)、電力新能源行業(yè)。其中電子、電力新能源及建筑對(duì)有機(jī)硅的需求量最大，2022年有機(jī)硅產(chǎn)品在各領(lǐng)域的應(yīng)用比重分別為21%、17%及16%。受下游房地產(chǎn)景氣度影響，建筑行業(yè)需求量有所降低。四、有機(jī)硅行業(yè)現(xiàn)狀分析1、有機(jī)硅行業(yè)產(chǎn)量未來有機(jī)硅材料在建筑、汽車等支柱產(chǎn)業(yè)中仍是不可替代的關(guān)鍵配套材料，同時(shí)在國家“雙碳”政策驅(qū)動(dòng)下，有機(jī)硅材料作為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，發(fā)展?jié)摿薮螅夥⑿履茉础?G、特高壓等新興產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展都為有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了巨大市場空間。2016-2022年中國有機(jī)硅產(chǎn)量由90萬噸快速增長至148萬噸，CAGR為7.4%。2、有機(jī)硅行業(yè)產(chǎn)量結(jié)構(gòu)有機(jī)硅行業(yè)中有機(jī)硅膠占比達(dá)66%，是目前我國有機(jī)硅應(yīng)用占比最大的一類產(chǎn)品。2022年我國有機(jī)硅產(chǎn)量細(xì)分產(chǎn)品中，室溫膠和高溫膠占整體市場最多的份額，占比分別達(dá)37%和29%；硅油乳液、液體膠、硅樹脂及其他產(chǎn)品占比分別為28%、4%、2%。3、有機(jī)硅行業(yè)市場規(guī)模2021年中國有機(jī)硅市場規(guī)模約387億元，而2017年市場規(guī)模只有250億元，近5年市場規(guī)模保持高增長，CAGR達(dá)到11.5%。2022年隨著國內(nèi)新建產(chǎn)能釋放，有機(jī)硅產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)入周期性高位回調(diào)，同時(shí)受全球政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境動(dòng)蕩，有機(jī)硅短期需求增速放緩。五、有機(jī)硅行業(yè)競爭格局1、有機(jī)硅行業(yè)競爭格局截至2022年底，全球有機(jī)硅單體產(chǎn)能約729萬噸，其中70%產(chǎn)能分布在我國12家企業(yè)。中國有機(jī)硅產(chǎn)能將持續(xù)增長并向高性能、高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，行業(yè)集中度也將繼續(xù)快速提升，企業(yè)結(jié)構(gòu)分化愈發(fā)明顯，也為頭部企業(yè)參與行業(yè)整合帶來更多的機(jī)遇。2022年有機(jī)硅單體產(chǎn)能主要集中在頭部幾家企業(yè)，CR5達(dá)到70%，行業(yè)集中度相對(duì)較高。2、有機(jī)硅行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營收合盛硅業(yè)主要從事工業(yè)硅及有機(jī)硅等硅基新材料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，是我國硅基新材料行業(yè)中業(yè)務(wù)鏈最完整、生產(chǎn)規(guī)模最大的企業(yè)之一。截至2022年末，合盛硅業(yè)工業(yè)硅產(chǎn)能122萬噸/年，有機(jī)硅單體產(chǎn)能133萬噸/年，已經(jīng)與多晶硅、有機(jī)硅、硅鋁合金行業(yè)中的龍頭企業(yè)、知名企業(yè)建立了廣泛、密切的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，合盛硅業(yè)的行業(yè)龍頭地位突出。東岳硅材是我國有機(jī)硅行業(yè)中生產(chǎn)規(guī)模最大的企業(yè)之一，現(xiàn)已建成并運(yùn)營三套有機(jī)硅單體生產(chǎn)裝置，具備年產(chǎn)60萬噸有機(jī)硅單體的生產(chǎn)能力。同時(shí)，東岳硅材也是國內(nèi)重要的有機(jī)硅下游深加工產(chǎn)品供應(yīng)商，現(xiàn)擁有硅橡膠、硅油、氣相白炭黑等各類下游產(chǎn)品350多個(gè)牌號(hào)。六、有機(jī)硅行業(yè)未來發(fā)展趨勢隨著我國有機(jī)硅產(chǎn)能快速擴(kuò)張和企業(yè)技術(shù)升級(jí)，我國有機(jī)硅低端產(chǎn)品逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，但高端產(chǎn)品仍依賴進(jìn)口。根據(jù)CAFSI統(tǒng)計(jì)，2022年我國初級(jí)形狀的聚硅氧烷進(jìn)口產(chǎn)品的平均價(jià)格為9359.48美元/噸，出口產(chǎn)