-1-中國有機硅行業發展現狀及競爭格局分析一、有機硅產業概述1、有機硅的定義及分類有機硅，即有機硅化合物，是指含有Si-C鍵、且至少有一個有機基是直接與硅原子相連的化合物，習慣上也常把那些通過氧、硫、氮等使有機基與硅原子相連接的化合物也當作有機硅化合物。其中，以硅氧鍵（-Si-O-Si-）為骨架組成的聚硅氧烷，是有機硅化合物中為數最多，研究最深、應用最廣的一類，約占總用量的90%以上。有機硅材料按其形態的不同，可分為：硅烷偶聯劑（有機硅化學試劑）、硅油（硅脂、硅乳液、硅表面活性劑）、高溫硫化硅橡膠、液體硅橡膠、硅樹脂、復合物等。2、有機硅行業發展歷程有機硅行業在我國的發展經歷了從無到有，從有到大，目前正處于從大到強的階段。建國初期，在面臨嚴密技術封鎖的環境下，為滿足國防與軍工產業發展需要，我國自1951年開始有機硅產品的研究和工業生產。進入21世紀，隨著國內企業不斷完善工藝、增建和擴建裝置，有機硅生產形勢不斷向好，產能規模快速增長，但目前我國的許多高端有機硅產品還大量依賴進口，有待于國內有機硅企業不斷創新，開發更多高性能產品。二、有機硅行業發展相關政策2018年1月，國家制造強國建設戰略咨詢委員會等組織編制了《中國制造2025》重點領域技術創新路線圖（2017），其中明確提出重點發展硅橡膠、硅油、硅樹脂等。2022年政府工作報告中指出碳中和的大背景下，新能源汽車、醫療消費等需求的大幅增長將直接帶動有機硅需求的增長，充分說明了有機硅材料對國民經濟發展的重要性。三、有機硅行業產業鏈1、有機硅產業鏈從有機硅的產業鏈來看，有機硅的主要原材料為硅粉和一氯甲烷（由甲醇和氯化氫制成），生成的單體產品主要有一甲基三氯硅烷、二甲基二氯硅烷和其他單體，深加工后得到各類有機硅產品。有機硅的下游應用廣泛，主要包括建筑、電子電器以及橡膠等行業。2、有機硅下游應用分析從有機硅的下游應用領域分布來看，有機硅的主要應用領域為建筑行業、電子行業、電力新能源行業。其中電子、電力新能源及建筑對有機硅的需求量最大，2022年有機硅產品在各領域的應用比重分別為21%、17%及16%。受下游房地產景氣度影響，建筑行業需求量有所降低。四、有機硅行業現狀分析1、有機硅行業產量未來有機硅材料在建筑、汽車等支柱產業中仍是不可替代的關鍵配套材料，同時在國家“雙碳”政策驅動下，有機硅材料作為國家戰略性新興產業的重要組成部分，發展潛力巨大，光伏、新能源、5G、特高壓等新興產業的高速發展都為有機硅產業創造了巨大市場空間。2016-2022年中國有機硅產量由90萬噸快速增長至148萬噸，CAGR為7.4%。2、有機硅行業產量結構有機硅行業中有機硅膠占比達66%，是目前我國有機硅應用占比最大的一類產品。2022年我國有機硅產量細分產品中，室溫膠和高溫膠占整體市場最多的份額，占比分別達37%和29%；硅油乳液、液體膠、硅樹脂及其他產品占比分別為28%、4%、2%。3、有機硅行業市場規模2021年中國有機硅市場規模約387億元，而2017年市場規模只有250億元，近5年市場規模保持高增長，CAGR達到11.5%。2022年隨著國內新建產能釋放，有機硅產品價格進入周期性高位回調，同時受全球政治經濟環境動蕩，有機硅短期需求增速放緩。五、有機硅行業競爭格局1、有機硅行業競爭格局截至2022年底，全球有機硅單體產能約729萬噸，其中70%產能分布在我國12家企業。中國有機硅產能將持續增長并向高性能、高附加值產品轉型，行業集中度也將繼續快速提升，企業結構分化愈發明顯，也為頭部企業參與行業整合帶來更多的機遇。2022年有機硅單體產能主要集中在頭部幾家企業，CR5達到70%，行業集中度相對較高。2、有機硅行業重點企業營收合盛硅業主要從事工業硅及有機硅等硅基新材料產品的研發、生產及銷售，是我國硅基新材料行業中業務鏈最完整、生產規模最大的企業之一。截至2022年末，合盛硅業工業硅產能122萬噸/年，有機硅單體產能133萬噸/年，已經與多晶硅、有機硅、硅鋁合金行業中的龍頭企業、知名企業建立了廣泛、密切的業務合作關系，合盛硅業的行業龍頭地位突出。東岳硅材是我國有機硅行業中生產規模最大的企業之一，現已建成并運營三套有機硅單體生產裝置，具備年產60萬噸有機硅單體的生產能力。同時，東岳硅材也是國內重要的有機硅下游深加工產品供應商，現擁有硅橡膠、硅油、氣相白炭黑等各類下游產品350多個牌號。六、有機硅行業未來發展趨勢隨著我國有機硅產能快速擴張和企業技術升級，我國有機硅低端產品逐步實現進口替代，但高端產品仍依賴進口。根據CAFSI統計，2022年我國初級形狀的聚硅氧烷進口產品的平均價格為9359.48美元/噸，出口產