-1-中國(guó)關(guān)節(jié)置換手術(shù)機(jī)器人行業(yè)現(xiàn)狀一、關(guān)節(jié)置換手術(shù)機(jī)器人行業(yè)概況關(guān)節(jié)置換手術(shù)機(jī)器人主要用于輔助醫(yī)生開(kāi)展全髖置換、全膝置換、單髁關(guān)節(jié)置換等關(guān)節(jié)置換手術(shù)。關(guān)節(jié)置換手術(shù)主要適用于各種原因引起關(guān)節(jié)病變致頑固性疼痛，經(jīng)各種保守治療無(wú)效的患者包括骨性關(guān)節(jié)炎、類(lèi)風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎、創(chuàng)傷性關(guān)節(jié)炎、骨缺血壞死或腫瘤等病變所致的嚴(yán)重疼痛和（或）功能障礙等。關(guān)節(jié)置換手術(shù)可以劃分為全膝關(guān)節(jié)置換術(shù)（TKA）、單髁關(guān)節(jié)置換術(shù)（UKA）及全髖關(guān)節(jié)置換術(shù)（THA）。二、關(guān)節(jié)置換手術(shù)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展背景1、社會(huì)我國(guó)老齡化趨勢(shì)不斷加劇，骨科患病率不斷增多，骨科行業(yè)長(zhǎng)期需求旺盛。但與美國(guó)相比，國(guó)內(nèi)整體骨科手術(shù)治療滲透率仍然較低。隨著學(xué)術(shù)推廣帶來(lái)醫(yī)生和患者觀(guān)念的轉(zhuǎn)變，預(yù)計(jì)中國(guó)機(jī)器人輔助關(guān)節(jié)置換手術(shù)到2026年滲透率將增長(zhǎng)至3.1%。2、政策國(guó)家多項(xiàng)政策助力，手術(shù)機(jī)器人有望進(jìn)一步普及。近年來(lái)多項(xiàng)利好手術(shù)機(jī)器人的政策出臺(tái)，醫(yī)用機(jī)器人等高性能診療設(shè)備被列入重點(diǎn)支持方向。隨著越來(lái)越多新產(chǎn)品獲批上市，以及昂貴費(fèi)用逐步納入醫(yī)保，手術(shù)機(jī)器人有望在全國(guó)加快普及。三、關(guān)節(jié)置換手術(shù)機(jī)器人行業(yè)現(xiàn)狀1、關(guān)節(jié)置換手術(shù)量2016-2019年我國(guó)關(guān)節(jié)置換手術(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，2020年受疫情影響有所下滑，2021年中國(guó)關(guān)節(jié)置換手術(shù)量達(dá)到131萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)2022年將增至163萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)24.43%。2021年我國(guó)機(jī)器人輔助關(guān)節(jié)置換手術(shù)量約為0.24萬(wàn)臺(tái)，滲透率仍有待提升，未來(lái)增長(zhǎng)空間較大，預(yù)計(jì)2026年將增至0.5萬(wàn)例。2、關(guān)節(jié)置換手術(shù)機(jī)器人數(shù)量從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，骨科手術(shù)機(jī)器人發(fā)展較晚，2016年我國(guó)才進(jìn)行了首次機(jī)器人輔助關(guān)節(jié)置換手術(shù)，此后，機(jī)器人輔助關(guān)節(jié)置換手術(shù)因其植入物定位的準(zhǔn)確度及一致性提高、術(shù)后疼痛減少、功能較早恢復(fù)而受到市場(chǎng)關(guān)注。2016年，國(guó)內(nèi)關(guān)節(jié)置換手術(shù)機(jī)器人數(shù)量?jī)H1臺(tái)，到2019年市場(chǎng)開(kāi)始快速增長(zhǎng)，到2021年關(guān)節(jié)置換手術(shù)機(jī)器人數(shù)量在2021年達(dá)到34臺(tái)，保持快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。3、市場(chǎng)規(guī)模2020年中國(guó)關(guān)節(jié)置換手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模約為0.15億美元，預(yù)計(jì)2026年中國(guó)關(guān)節(jié)置換手術(shù)機(jī)器人的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3.32億美元，2020-2026年復(fù)合增長(zhǎng)率為68%。四、關(guān)節(jié)置換手術(shù)機(jī)器人行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局關(guān)節(jié)置換手術(shù)為難度較大的四級(jí)手術(shù)，手術(shù)機(jī)器人通過(guò)術(shù)前規(guī)劃和機(jī)械臂輔助定位，完成關(guān)節(jié)精準(zhǔn)植入。需求的快速增長(zhǎng)推動(dòng)了廠(chǎng)商的增加，截至2022年3月，國(guó)內(nèi)已有兩款獲批的關(guān)節(jié)置換機(jī)器人——MAKOSurgical（被Stryker收購(gòu)）的RIO、和華瑞博的HURWA。五、關(guān)節(jié)置換手術(shù)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)當(dāng)前經(jīng)典的機(jī)器人手術(shù)計(jì)劃需要術(shù)前影像學(xué)檢查（CT或X線(xiàn)片），術(shù)中通過(guò)注冊(cè)解剖標(biāo)志轉(zhuǎn)為機(jī)器人注冊(cè)空間和手術(shù)計(jì)劃；而另一類(lèi)關(guān)節(jié)置換手術(shù)機(jī)器人為非影像依賴(lài)系統(tǒng)，手術(shù)計(jì)劃將融合解剖標(biāo)志和關(guān)節(jié)的運(yùn)動(dòng)學(xué)資料。然而影像依賴(lài)與精準(zhǔn)度的利弊權(quán)衡目前尚無(wú)定論。在臨床應(yīng)用方面，除了保持力線(xiàn)及截骨量精確性，應(yīng)更加重視機(jī)器人系統(tǒng)在改善軟組織平衡、實(shí)現(xiàn)更好的動(dòng)力對(duì)線(xiàn)等方面的作用。在操控性方面，應(yīng)重視主動(dòng)與被動(dòng)操作相結(jié)合，兼顧精確性、安全性和操控效率。此外，在髖關(guān)節(jié)置換手術(shù)方面，目前研究重點(diǎn)是術(shù)前計(jì)劃納入個(gè)體解剖特點(diǎn)和脊柱骨盆聯(lián)動(dòng)關(guān)系，個(gè)性化、最優(yōu)化假體安放角度及位置，減少并發(fā)癥，提高療效及假體使用壽命。未來(lái)的機(jī)器人系統(tǒng)還需要大大提高智能化水平，提高系統(tǒng)的數(shù)據(jù)積累和分析能力，在更高層次整合患者的解剖生