-1-2024年全球及中國制氫電解槽行業發展現狀內容概要：截至2024年1月，國內公開在建及規劃電解水制氫示范項目制氫裝機總規模超過41GW，從電力來源來看，98%為可再生能源制氫項目，綠氫項目投建呈現爆發式增長態勢。在綠氫項目建設大潮的驅動下，電解水制氫設備需求猛增。2023年，我國制氫電解槽出貨量達1.2GW，同比增速約50%，增幅較大。關鍵詞：制氫電解槽、堿性電解槽、PEM電解槽、制氫電解槽發展趨勢一、制氫電解槽行業概述制氫電解槽是一種利用電解的方法來制造氫氣的設備，通常由一個電解槽和一些電極組成,電極由一種催化劑覆蓋,以幫助促進水的分解。在電解槽中,水被分解成氫和氧氣,這些氣體通常會分別在電解槽的不同端口中被收集。電解槽是電解水制氫的核心設備，也是電解反應發生的主要場所。電解槽往往由若干個電解小室組成，每個電解小室又由電極、隔膜和電解質構成。根據水電解制氫技術進行分類，制氫電解槽也可以分為堿性電解槽、質子交換膜電解槽、高溫固體氧化物電解槽、固體聚合物陰離子交換膜電解槽四類。目前，堿性電解槽已經實現商業化，質子交換膜電解槽也進入商業化初期，而高溫固體氧化物電解槽和固體聚合物陰離子交換膜電解槽仍處于研發示范階段。堿性電解槽是目前技術最為成熟的制氫電解槽，已經實現了廣泛的商業化使用，但由于堿性電解槽的電解質隔膜以石棉布為主，存在一定的環保風險。近年來，隨著技術的不斷突破，質子交換膜電解槽也進入了商業化初期。質子交換膜電解槽不僅安全無污染，而且能很好地適應波動電源。隨著風電、光伏等新能源發電規模持續擴張，質子交換電解槽的應用市場廣闊。另外，隨著技術的不斷成熟，質子交換膜電解槽的成本也將逐漸下滑，推動其市場應用范圍不斷擴張。制氫電解槽分類二、制氫電解槽產業鏈分析制氫電解槽產業鏈上游主要包括雙極板、氣體擴散層、催化劑、隔膜等原材料。雙極板是一種電子器件,用于傳導電流、分配反應氣體，并帶走生成的水。雙極板是電解槽中重復度最高的組件，在制氫電解槽增效降本的需求下，輕量化和使用便宜的替代材料是其發展趨勢。電極是電化學反應的基礎,具有電轉化能力，而催化電極則是電化學反應的促進劑,具有加速反應速率和提高反應效率的功能。目前，鉑等貴金屬催化劑是質子交換膜電解槽擴產的主要瓶頸。氣體擴散層位于催化電極和雙極板之間，其首要作用是為氫氧反應氣體提供到達催化電極的路徑，并為生成水提供排泄路徑。氣體擴散層還能使催化電極和雙極板實現電氣連接，并幫助散掉一部分熱量。在制氫電解槽中，隔膜主要起到分離氣體的作用，其性能對制備氫氣的純度和電解槽的能耗都產生較大影響。電解系統主要由電解槽和輔助系統（BOP）組成。電解槽是電解反應制氫的核心裝置，輔助系統則用于原材料的處理、系統循環和氫氣產物的干燥純化等，主要包括電源供應系統、氫氣干燥純化系統、去離子水系統和冷卻系統等部分。電解制氫系統生產出氫氣后，主要應用在加氫站、儲氫罐、氫燃料電池等領域。制氫電解槽產業鏈相關報告：咨詢發布的《2024年中國制氫電解槽行業現狀分析及未來發展趨勢預測報告》三、中國制氫電解槽發展現狀氫能憑借其清潔環保、熱值高的優勢不斷得到重視，各國相處出臺相關政策，規劃氫能戰略發展路線，國內外氫能市場持續火熱。截至2024年1月，國內公開在建及規劃電解水制氫示范項目制氫裝機總規模超過41GW，從電力來源來看，98%為可再生能源制氫項目，綠氫項目投建呈現爆發式增長態勢。在綠氫項目建設大潮的驅動下，電解水制氫設備需求猛增。2023年，我國制氫電解槽出貨量達1.2GW，同比增速約50%，增幅較大。其中，派瑞氫能出貨量排名第一，隆基氫能躋身第二，華電重工、航天思卓首次進入前五。TOP5廠商市占率合計為54%，同比2022年大幅下降25%，隨著眾多新玩家實現設備交付，市場集中度大幅降低。目前，我國綠氫產業仍處于發展初期，在電解水制氫技術發展和綠氫項目經濟性方面提升空間較大，行業發展前景被普遍看好。隨著綠氫項目不斷落地，2024年國內電解槽出貨量有望增長至2GW以上。2021-2023年中國電解槽出貨量（單位：GW）四、全球制氫電解槽重點企業分析PlugPower是全球氫能行業頭部企業，業務規模和營收持續增長。目前，PlugPower已經發展成為電解槽訂單高企。2023年一季度，PlugPower生產122MW的1MW電解槽堆疊平臺，創下PEM電解槽行業的單季度歷史新高。同年7月，PlugPower獲得歐洲綠氫項目的100MWPEM電解槽訂單，預計2024年交付并安裝；10月，PlugPower先后成為ArcadiaeFuels280MWPEM電解槽系統和Fortescue550MWPEM電解槽系統的供應商。雖然與NEL相比，PlugPower入局電解槽業務較晚，但其作為氫能領域的頭部企業，在全球市場具備較強的品牌知名度；同時，PlugPower產業鏈布局完整，也大大增強了電解槽業務競爭力。2020年至2023年，PlugPower電解槽業務營收迅速增長，尤其2023年增勢迅猛。2023年，PlugPower的電解槽業務營業收入為8261.1萬美元，同比增速達到190%。PlugPower正在擴展電解槽生產規模，在紐約羅徹斯特建設了大型先進工廠gigafactory用于生產電解槽電堆。隨著全球電解槽需求快速放量，PlugPower的訂單量或將繼續增長，電解槽營收增勢也將持續。2020-2023年PlugPower電解槽業務營收情況（單位：萬美元）五、制氫電解槽行業發展趨勢近年來，我國氫能產業正飛速發展，綠氫產能和需求也在進一步提高，推動相關設備需求加速釋放的同時，也對設備的容量規模提出了更高的要求。制氫電解槽作為電解水制氫的核心設備，大型化、集成化以及低能耗是其重要發展方向。制氫電解槽生產企業紛紛加大研發投入力度和研發步伐，堿性電解水制氫設備新品陸續推出，制氫規模呈現出明顯的大標方趨勢。同時，在“雙碳”戰略、可再生能源發電技術提升