全球及中國新型儲能行業現狀及趨勢分析一、新型儲能綜述新型儲能是除抽水蓄能以外以輸出電力為主要形式的儲能技術，具有精準控制、快速響應、靈活配置和四象限靈活調節功率的特點，能夠為電力系統提供多時間尺度、全過程的平衡能力、支撐能力和調控能力，是構建以新能源為主體新型電力系統的重要支撐技術。新型儲能技術按應用場景分類主要包括四種類型：容量型、能量型、功率型、備用型。目前主要新型儲能方式為鋰電池。新型儲能分類（按應用場景）新型儲能分類（按應用場景）資料來源：公開資料，產業研究院整理二、新型儲能行業現狀分析1、全球從全球儲能行業累計裝機情況來看，根據CNESA數據，截至2022年底，全球已投運電力儲能項目累計裝機規模237.2GW。抽水蓄能累計裝機規模占比首次低于80%，與2021年同期相比下降6.8個百分點。2022年全球電力儲能市場累計裝機規模結構情況2022年全球電力儲能市場累計裝機規模結構情況資料來源：CNESA，產業研究院整理新型儲能累計裝機方面，據統計，2022年全球新型儲能裝機規模達到45.75GW，同比增長80.4%，其中鋰離子電池仍占據絕對主導地位，其在新型儲能中的累計裝機占比與2021年同期相比上升3.5個百分點。2011-2022年全球新型儲能累計裝機規模及增速情況2011-2022年全球新型儲能累計裝機規模及增速情況資料來源：CNESA，產業研究院整理就新增儲能裝機而言，2022年全球儲能市場繼續高速發展，新增投運電力儲能項目裝機規模30.7GW，同比增長98%。其中，新型儲能新增投運規模首次突破20GW，達到20.4GW，是2021年同期的2倍。中國、歐洲和美國繼續引領全球儲能市場的發展，三者合計占全球市場的86%，比2021年同期上升6個百分點。2022年全球新增投運新型儲能項目地區分布情況2022年全球新增投運新型儲能項目地區分布情況資料來源：CNESA，產業研究院整理2、中國從國內儲能裝機情況來看，截至2022年底，中國已投運電力儲能項目累計裝機規模59.8GW，占全球市場總規模的25%。抽水蓄能累計裝機占比同樣首次低于80%，與2021年同期相比下降8.3個百分點。2022年中國電力儲能市場累計裝機規模結構情況2022年中國電力儲能市場累計裝機規模結構情況資料來源：CNESA，產業研究院整理新型儲能裝機方面，行業繼續保持高速增長。數據顯示，2022年中國新型儲能累計裝機規模模首次突破10GW，達到13.1GW/27.1GWh，功率規模年增長率達128%，能量規模年增長率達141%。2011-2022年中國新型儲能累計裝機規模及增速情況2011-2022年中國新型儲能累計裝機規模及增速情況資料來源：CNESA，產業研究院整理相關報告：產業研究院發布的《2023-2029年中國新型儲能行業市場深度分析及投資潛力預測報告》三、新型儲能行業競爭格局1、儲能電池從儲能電池行業競爭情況來看，2022年中國企業在全球市場中的儲能電池（不含基站/數據中心備電類電池）出貨量達134.6GWh，是2021年同期的4倍多，出口比重超過55%，出貨量排名前十位的中國儲能技術提供商，依次為：寧德時代、比亞迪、億緯儲能、瑞浦蘭鈞、鵬輝能源、海辰儲能、派能科技、遠景動力、南都電源和國軒高科。2022年全球儲能電池行業中國廠商出貨量TOP10情況2022年全球儲能電池行業中國廠商出貨量TOP10情況資料來源：CNESA，產業研究院整理2、儲能PCS從儲能PCS（儲能逆變器）行業競爭情況來看，2022年全球市場中，儲能PCS出貨量排名前十位的中國儲能PCS提供商，依次為：陽光電源、科華數能、上能電氣、古瑞瓦特、盛弘股份、南瑞繼保、固德威、索英電氣、匯川技術和首航新能源。2022年全球儲能PCS行業中國廠商出貨量TOP10情況2022年全球儲能PCS行業中國廠商出貨量TOP10情況資料來源：CNESA，產業研究院整理3、儲能系統集成儲能系統集成商方面，2022年全球市場中，儲能系統出貨量排名前十位的儲能系統集成商，依次為：陽光電源、比亞迪、海博思創、華為、中車株洲所、南都電源、遠景能源、天合儲能、采日能源和中天儲能。2022年全球儲能系統集成行業中國廠商出貨量TOP102022年全球儲能系統集成行業中國廠商出貨量TOP10資料來源：CNESA，產業研究院整理四、新型儲能行業發展趨勢回顧國內2022年新型儲能發展來看，2022年，中國新增投運新型儲能項目功率規模首次突破7GW，能量規模首次突破15GWh，與2021年同期相比，增長率均超過200%。單個項目規模與以往相比，大幅提升，百兆瓦級項目成為常態，20余個百兆瓦級項目實現了并網運行，5倍于去年同期數量，而規劃在建中的百兆瓦級項目數更是達到400余個，其中包括7個吉瓦級項目。截至目前，全國已有24個省市明確了“十四五”新型儲能建設目標，規模總計64.85GW；10個省市先后發布了新型儲能示范項目清單，規模總計22.2GW/53.8GWh，大部分項目都計劃在1-2年內完工并網，這些規模數字已遠超國家發改委《關于加快推動新型儲能發展的指導意見》中設置的2025年實現30GW裝機