全球及中國杏仁供需現狀分析一、中國優質杏產區杏仁為薔薇科落葉喬木植物杏或山杏的種子。杏仁分為甜杏仁和苦杏仁兩種，主要分布于我國北方，以新疆、河北、遼寧、山東、陜西等省區分布最多。杏仁具有豐富的營養價值，我國杏分布地區廣泛，品種繁多，而杏產業的商品化，其實從宋代就已經開始了，當時杏的分布范圍大體以秦嶺和淮河為界，界線以南杏的栽培較少，但是部分古籍中卻沒有記載有這樣明確的界限。中國優質杏產區中國優質杏產區資料來源：公開資料，產業研究院整理二、杏仁行業產業鏈杏仁行業產業鏈主要為培育良種與采購行業，中游為杏仁的加工與生產，下游銷售渠道為電商平臺、商超、賣場等。杏仁行業產業鏈杏仁行業產業鏈資料來源：公開資料，產業研究院整理休閑食品行業發展順應人們對品質、健康生活的向往。隨著人均可支配收入增長，人們對生活品質更加關注，不僅滿足于“吃飽”，而且要“吃好”。根據國家統計局數據，資料顯示，近年來，我國休閑食品的市場規模呈現增長態勢。2021年我國休閑食品的市場規模為14500億元，較2020年同比增長11.68%，保持穩健增長；堅果炒貨作為休閑食品中的新興品類，符合健康化的長期趨勢，仍處于蓬勃發展中。2017-2021年中國休閑食品市場規模及增速2017-2021年中國休閑食品市場規模及增速資料來源：公開資料，產業研究院整理相關報告：產業研究院發布的《2023-2029年中國苦杏仁行業市場全景評估及投資前景展望報告》三、全球杏仁行業發展現狀分析1、全球產量據統計，2017-2020年全球杏仁產量呈穩定上升趨勢。2021年，由于全球最大杏仁產區美國面臨西部歷史性干旱，而杏仁果園是需要大量水分的作物，全年都需要水，此與逐漸惡化的干旱與氣候變化形成沖突，最終對加州60億元杏仁產業造成嚴重損失，從而對全球的杏仁產量造成減少的影響。2021年全球杏仁產量下滑至167.62萬公噸，同比減少6%。預計2022年全球杏仁產量為151.52萬公噸。2017-2022年全球杏仁產量及增速2017-2022年全球杏仁產量及增速資料來源：USDA，產業研究院整理2、全球產量區域分布全球杏仁主要產區分布在美國、澳大利亞、歐盟、中國、土耳其，其中美國的加利福利亞州可以被稱為世界杏仁主產區，該州杏仁產量常年占世界總產量的80%左右，近年來全球杏仁產量前三地區為美國、澳大利亞、歐盟，預計2022年其產量分別為118萬公噸、14萬公噸、10.5萬公噸，三個地區合計占全球杏仁總產量的94%。2022年全球杏仁產量區域分布（單位：%）2022年全球杏仁產量區域分布（單位：%）資料來源：USDA，產業研究院整理3、全球消費量近年來，堅果作為兼具營養與美味的健康食品，受到越來越多人的喜愛，全球杏仁消費需求不斷上升。隨著全球收入特別是亞洲和中東國家的收入上升，都對杏仁消費需求上漲提供了支持。2017-2020年全球杏仁消費量呈上升趨勢，但在2021年全球杏仁消費量出現下降，下降至148.6萬公噸，同比減少7.5%，主要原因是世界杏仁主產區美國加州在干旱情況下杏仁產量減少，杏仁價格隨之上漲。2017-2022年全球杏仁消費量及增速2017-2022年全球杏仁消費量及增速資料來源：USDA，產業研究院整理四、中國杏仁行業發展現狀分析1、植物蛋白飲料市場結構相比豆乳、椰子乳、核桃乳等其他傳統植物蛋白飲料品類，杏仁露市場規模較小，目前國內植物蛋白飲料市場中杏仁露品類的占比僅在3%左右，并且絕大部分銷售是由露露在北方部分省市經營貢獻。中國植物蛋白飲料市場結構（單位：%）中國植物蛋白飲料市場結構（單位：%）資料來源：公開資料，產業研究院整理2、中國杏仁進出口雖然杏種植規模逐年增大，但與其他水果類似，杏以鮮食為主，加工比例不高，而且杏加工產品種類比較單一。近年來我國杏仁出口波動較大，主要原因還是因為杏產業在我國水果產業中的比重太小，產業化程度較低，據統計，2022年我國杏仁出口量為0.45萬噸，同比下降10.84%，出口金額為0.23億美元，同比下降5.05%。2015-2022年我國杏仁出口情況2015-2022年我國杏仁出口情況資料來源：中國海關，產業研究院整理我國杏仁主要出口前往中國香港與中國臺灣地區，2022年出口量分別占比37.69%與31.04%。其余杏仁出口至荷蘭、日本、新加坡等地區。2022年中國杏仁出口目的地出口量分布（單位：%）2022年中國杏仁出口目的地出口量分布（單位：%）資料來源：中國海關，產業研究院整理五、中國杏仁行業重點企業承德露露股份公司司是國內最大的杏仁露生產廠家，具有多年生產植物蛋白飲料的經驗和歷史，承德露露在二十世紀七十年代開發生產了擁有自主知識產權的植物蛋白飲料——杏仁露，成為我國植物蛋白飲料市場發展的起點。據統計，近年來承德露露杏仁露產品收入整體上升，截至2022年營業收入為26.92億元，其中杏仁露業務收入為26.42億元，占比98.22%。2015-2022年承德露露杏仁露收入情況2015-2022年承德露露杏仁露收入情況資料來源：公司公告，產業研究院整理六、中國杏仁行業存在的問題分析影響我國杏產業發展的問題有很多，生產環節方面存在樹種本身特性（敗育率高、自花不食、花期早易受晚霜凍害等）和管理存放造成的產量不高問題，供應環節存在杏果實供應期短、供應過于集中和不耐貯運等問題，銷售環節存在鮮果市場銷量少，加工產品數量和質量不穩等問題。但從整個行業來看，主要問題是產、供、銷的不平衡、不協調，而造成不平衡和不協調的根本原因就是因為品種。1、敗育率低的自花結實品種少陸游曾在詩中寫道“小樓一夜聽春雨，深巷明朝賣杏花”，而很多詩人描寫杏相關的詩句時也多是以描述杏花為主，最主要的原因就是杏花開的比較盛，但杏樹也經常被形容為“滿樹花，半樹果”，有時候甚至半樹果都達不到，果樹的營養都用來開花了，結果率自然下降，因此，杏樹也是公認的敗育率較高的果樹類型之一。2、早（極早）熟、晚（極晚）熟的品種少我國栽培杏的品種成熟期大多集中在5月下旬—7月中旬，鮮杏市場供應期在70天左右，同一品種供應期不足20天。3、硬肉、耐貯運的品種少杏樹果實從停止生長到開始進入衰老的這段時間，其呼吸速率會突然升高，果實硬度會產生迅速變化，一般5—7天硬度就會變為零，因此，常溫下杏僅能存放3—5天，是核果類果樹中最不耐貯運的，其耐貯性甚至比不上甜櫻桃。果實硬度直接決定果實的耐貯性，而杏品種中硬肉類的品種非常少，而且各品種中果實硬度的差異性小，所以耐貯運的杏品種非常少。4、加工專用品種少我國雖然是世界杏產業發源地，也是杏類型保存最多的國家，但我國加工專用品種卻很少，甚至可以說沒有加工專用品種，大多數加工品均是由鮮食品種制成，現有的加工品種也只不過是從大量的鮮食品種中篩選出來的，而國外部分國家已開始了加工專用杏品種的研發和栽培，如杏干專用品種、杏汁專用品種、杏醬專用品種等。不過，我國杏產品加工行業雖然取得一定進步，但當前面臨問題也較多，仍有待進一步發展。例如，我國杏加工企業區域分布主要集中在杏的主要產區新疆、山西、甘肅、山東等地。杏產品加工企業