-1-中國虛擬數字人行業現狀及發展趨勢分析一、虛擬數字人產業概述1、虛擬數字人的定義及分類虛擬數字人指存在于非物理世界中，由計算機圖形學、圖形渲染、動作捕捉、深度學習、語音合成等計算機手段創造及使用，并具有多重人類特征（外貌特征、人類表演能力、人類交互能力等）的綜合產物，目前核心應用于服務、營銷及泛娛樂場景。2、虛擬數字人行業發展歷程虛擬數字人最早于20世紀80年代出現，AI浪潮興起推動虛擬人高速發展。隨著21世紀初CG和動作捕捉技術的發展，數字人創作進入計算機時代，但仍受專業創作者產能限制。隨著多模態AI大模型快速發展，數字人創作進入AIGC時代，數字人產業進入蓬勃發展期。結合騰訊研究院的研究成果，目前AIGC不僅可以管線化生產擁有“好看”皮囊的數字人，而且不斷推動數字人向著擁有“有趣”的靈魂方向發展，數字人創作周期大幅縮短。二、虛擬數字人行業發展相關背景1、虛擬數字人行業相關政策近年國家相繼推出政策為促進中國各行業數字化轉型，加強數字中國建設整體布局，鼓勵數字人等相關技術發展。《“十四五”數字經濟發展規劃》中，將“虛擬現實和增強現實”列入數字經濟重點產業。以此為契機工業和信息化部、教育部、文化和旅游部、國家廣播電視總局、國家體育總局等五部門聯合發布《虛擬現實與行業應用融合發展行動計劃（2022—2026年）》旨在促進虛擬現實在經濟社會重要行業領域實現規?；瘧谩Ｄ繕说?026年，三維化、虛實融合沉浸影音關鍵技術重點突破，新一代適人化虛擬現實終端產品不斷豐富，產業生態進一步完善。2、虛擬偶像用戶畫像根據虛擬人的應用場景劃分為兩大類：IP類身份虛擬人和服務型虛擬人。IP類身份虛擬人是指通過虛擬人的外觀特征、內容運營等方式，打造專屬IP形象或社會身份，為虛擬人在C端市場最主要存在形式。15-34歲人群是虛擬人主要受眾群體，占虛擬偶像用戶總數60%，年輕用戶相較中老年用戶對于虛擬人有更高接受力。三、虛擬數字人行業產業鏈1、虛擬數字人產業鏈示意圖從虛擬數字人產業鏈來看，上游主要是技術層，主要包括提供虛擬數字人相關資產的內容制作類行業、負責建模及綁定等工具類行業以及負責IP孵化、形象設計后期運營等的IP策劃類。內容制作類公司大多自主研發虛擬人，同時將特定資產對外開放合作，支持個性化定制。中游為各類虛擬數字人的廠商，下游為虛擬數字人的各類應用行業，包括企業類、文娛類以及品牌代言類等，覆蓋零售、教育、金融等諸多領域。2、虛擬數字人下游應用分析服務型虛擬人具有功能性，能夠替代真人服務，完成內容生產以及一些簡單的工作，降低已有服務型產業的成本，主要有虛擬主播、虛擬老師、標準化內容制作、虛擬關懷師、虛擬陪伴助手等。身份型虛擬人具有身份性，多以虛擬IP或偶像呈現，能夠為未來的虛擬世界提供人的核心交互中介，主要有虛擬偶像、VRChat等。四、全球數字人行業現狀分析縱觀2020-2022年全球虛擬人投融情況，2021年較2020年單筆融資額度和融資總金額逐步攀升，在政策推動下2022年保持去年資本高漲熱度。截至10月，2022年虛擬人領域投融資案例49起，總金額約124.96億元。五、虛擬數字人行業現狀分析1、虛擬數字人行業市場規模虛擬人形象在產品設計方面有較強的可塑性，結合人工智能技術等前沿科技，能夠在虛擬主播、數字員工、虛擬偶像等新業態滿足用戶的多樣化需求，產生巨大市場機會，推動虛擬人產業的高速發展。2021年中國虛擬人核心市場規模和帶動產業市場規模分別為62.2億元和1074.9億元，預計2025年分別達到205.2億元和3334.7億元，2017-2023年GAGR分別為58.7%和70.1%。2、虛擬人IP吸粉因素虛擬人的外觀形象為打造虛擬人的基本要素，其內容生成質量、人機交互體驗等技術逐漸形成壁壘。PGC內容拉動流量；UGC內容提高用戶活性與粘性，是數字內容生態構建的重要構建模式。據數據顯示，用戶成為虛擬偶像粉絲三大要素分別是虛擬人形象、內容質量和性格設定，其人群占比分別是72.8%、62.3%和59.7%。18.1%受訪者表示，活躍二次創作會成為其選擇虛擬偶像原因之一。3、虛擬人IP市場結構目前虛擬人內容市場結構，其營收主要來自于內容收益、直播打賞，以及IP植入等模式。預計2030年，基于IP衍生商業模式有望逐步走向成熟，將全面打破虛擬人生態邊界，實現與現實產業間的“跨次元”聯動。4、注冊虛擬員工企業數量服務型虛擬人中的虛擬員工在銀行保險業運用廣泛，通過“AI+RPA+數據+機器人”技術，減少重復性工作。虛擬員工替代傳統員工執行繁瑣任務，降低錯誤率和提高工作效率，為企業客戶群體提供高效、智能服務，幫助企業節省成本及提高競爭力。2022年我國注冊虛擬員工的企業數量為22個，較上年有小幅減少。5、虛擬員工企業分布2022年我國虛擬員工23.4%分布在華東區域。從七大區域來看，我國華東、西北和西南地區的虛擬員工占比較大，依次為23.4%、21.1%和18.6%，占比最小的地區為華中地區，占比僅為8.4%,發展空間較大。六、虛擬數字人行業未來發展趨勢1、未來虛擬數字人的市場應用將呈現爆發態勢2022年，工信部等五部門聯合印發《虛擬現實與行業應用融合發展行動計劃(2022—2026年)》，提出到2026年中國虛擬現實產業總體規模超過3500億元(人民幣)。隨后，北京、上海等地先后發布數字人專項政策，促進數字人在數字營銷、在線培訓、電商直播、影音娛樂、服務咨詢等多場景的行業應用。隨著中國對互聯網平臺常態化監管政策的施行，互聯網平臺將朝著規范、健康的方向發展，并持續開拓海外市場。用戶對于虛擬數字人的市場認可和消費意愿，使虛擬數字人強大的商業價值日益凸顯，加之國家相關產業政策明確表示了對這一新興產業的支持，新老互聯網廠商紛紛加碼虛擬數字人市場，未來虛擬數字人的市場應用將呈現爆發態勢。2、未來主要驅動力來自用戶代際變化虛擬數字人行業未來的主要驅動力來自用戶代際變化，新一代消費者對內容消費和虛擬世界更為渴求；虛擬數字人相關技術（如計算機圖形學、深度學習等）門檻相對降低，成本有所回落；資本