-1-我國氟精細(xì)化工行業(yè)分析一、概述及產(chǎn)業(yè)鏈圖解含氟精細(xì)化學(xué)品作為一種重要的精細(xì)化學(xué)品，屬于氟化工產(chǎn)業(yè)的高端產(chǎn)品，在整個氟化工產(chǎn)業(yè)鏈中附加值較高。含氟精細(xì)化學(xué)品主要應(yīng)用于醫(yī)藥、農(nóng)藥、染料、液晶及其中間體、含氟表面活性劑及功能制劑等，應(yīng)用于醫(yī)藥和農(nóng)藥的含氟中間體主要是以芳香族苯環(huán)類含氟中間體和雜環(huán)類含氟中間體為主。含氟中間體和精細(xì)化學(xué)品已成為藥物、助劑、試劑和新材料行業(yè)重要的組成部分，也是各科研院所和企業(yè)重點研究的方向。氟精細(xì)化工處于氟化工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的下游，合成含氟精細(xì)化學(xué)品是氟化工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈重要領(lǐng)域之一。氟精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)鏈圖解二、上游市場分析1、螢石螢石也稱為氟石，主要成分是氟化鈣（CaF2）。有機氟化物和無機氟化物均主要由螢石與硫酸反應(yīng)生成的無水氫氟酸制得，螢石是氟化工產(chǎn)品的主要前端原材料。螢石形成自火山巖漿的殘余物，是不可再生的稀缺性資源之一。螢石的資源儲備情況對于氟精細(xì)化工行業(yè)發(fā)展具有重要影響。從產(chǎn)量來看，目前全球超半數(shù)的螢石產(chǎn)自我國，根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年全球螢石總產(chǎn)量為860萬噸。在區(qū)域分布方面，2021年，中國、墨西哥、蒙古是全球螢石生產(chǎn)大國，而德國、伊朗、巴基斯坦、美國等國螢石產(chǎn)量較少，世界范圍內(nèi)，螢石產(chǎn)量存在結(jié)構(gòu)性不平衡。從產(chǎn)量來看，目前全球超半數(shù)的螢石產(chǎn)自我國，根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年全球螢石總產(chǎn)量為860萬噸。在區(qū)域分布方面，2021年，中國、墨西哥、蒙古是全球螢石生產(chǎn)大國，而德國、伊朗、巴基斯坦、美國等國螢石產(chǎn)量較少，世界范圍內(nèi)，螢石產(chǎn)量存在結(jié)構(gòu)性不平衡。在中國市場，根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年我國螢石產(chǎn)量為540萬噸，同比增長25.6%，供給缺口達(dá)46萬噸，2022年螢石產(chǎn)量為570萬噸。據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局發(fā)布的2022年《世界礦產(chǎn)品摘要》，我國螢石儲量占全球螢石儲量的13%，螢石產(chǎn)量卻占全球螢石產(chǎn)量的63%，儲采比為7.78，低于世界37.21的平均水平。在中國市場，根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年我國螢石產(chǎn)量為540萬噸，同比增長25.6%，供給缺口達(dá)46萬噸，2022年螢石產(chǎn)量為570萬噸。據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局發(fā)布的2022年《世界礦產(chǎn)品摘要》，我國螢石儲量占全球螢石儲量的13%，螢石產(chǎn)量卻占全球螢石產(chǎn)量的63%，儲采比為7.78，低于世界37.21的平均水平。2、氫氟酸工業(yè)上常用濃硫酸與酸級螢石精粉（氟化鈣純度高于97%）反應(yīng)生產(chǎn)無水氫氟酸提取氟元素，并由此形成了門類眾多、規(guī)模龐大的氟化學(xué)工業(yè)體系。根據(jù)數(shù)據(jù)，2022年我國氫氟酸產(chǎn)能達(dá)到286.60萬噸/年，實際生產(chǎn)量約178.50萬噸，由于氫氟酸生產(chǎn)裝置多需要定期檢修，行業(yè)開工率整體不高。目前，我國氫氟酸的產(chǎn)能集中度較低，大部分企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模在6萬噸/年以下。工業(yè)上常用濃硫酸與酸級螢石精粉（氟化鈣純度高于97%）反應(yīng)生產(chǎn)無水氫氟酸提取氟元素，并由此形成了門類眾多、規(guī)模龐大的氟化學(xué)工業(yè)體系。根據(jù)數(shù)據(jù)，2022年我國氫氟酸產(chǎn)能達(dá)到286.60萬噸/年，實際生產(chǎn)量約178.50萬噸，由于氫氟酸生產(chǎn)裝置多需要定期檢修，行業(yè)開工率整體不高。目前，我國氫氟酸的產(chǎn)能集中度較低，大部分企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模在6萬噸/年以下。3、甲苯甲苯是一種常用的化工原料，常溫下為無色透明、帶特殊芳香香味的易揮發(fā)液體，主要用于調(diào)合汽油組分及作為生產(chǎn)甲苯衍生物、染料中間體、藥物等的主要原料，還常用于替代有相當(dāng)毒性的苯作為有機溶劑使用，用途十分廣泛。近年來，隨著甲苯產(chǎn)能擴張后，中國甲苯市場供應(yīng)能力得到提升。根據(jù)數(shù)據(jù)，2022年中國甲苯產(chǎn)量1287.80萬噸。甲苯是一種常用的化工原料，常溫下為無色透明、帶特殊芳香香味的易揮發(fā)液體，主要用于調(diào)合汽油組分及作為生產(chǎn)甲苯衍生物、染料中間體、藥物等的主要原料，還常用于替代有相當(dāng)毒性的苯作為有機溶劑使用，用途十分廣泛。近年來，隨著甲苯產(chǎn)能擴張后，中國甲苯市場供應(yīng)能力得到提升。根據(jù)數(shù)據(jù)，2022年中國甲苯產(chǎn)量1287.80萬噸。三、中游市場分析我國氟精細(xì)化工作為氟化工行業(yè)中增長最快、附加值最高的細(xì)分領(lǐng)域之一，較好的滿足了新型含氟農(nóng)藥、醫(yī)藥等行業(yè)需求快速增長。整體來看，我國初級含氟精細(xì)化學(xué)品的生產(chǎn)技術(shù)水平已接近國外先進(jìn)公司，產(chǎn)品單耗、能耗得到有效降低，在脂肪族、芳香族和雜環(huán)含氟精細(xì)化學(xué)品生產(chǎn)方面，我國已開發(fā)出系列有競爭力的產(chǎn)品，行業(yè)整體處于上升期。在發(fā)達(dá)國家，含氟精細(xì)化學(xué)品是氟化工中產(chǎn)值比例最大的品種，達(dá)45.00%，而我國含氟精細(xì)化學(xué)品的產(chǎn)值占比為27.00%，發(fā)展空間較大。四、下游市場分析1、含氟農(nóng)藥20世紀(jì)80年代后，含氟農(nóng)藥的高效低毒特點使含氟農(nóng)藥市場得到迅猛發(fā)展，含氟農(nóng)藥現(xiàn)已成為世界農(nóng)藥工業(yè)發(fā)展的重點之一。例如，含氟擬除蟲菊酯類殺蟲劑，其具有殺蟲活性高、低毒低殘留、選擇性強、對環(huán)境友好等特點，主要用于殺滅棉花、蔬菜、果樹、茶葉等農(nóng)作物上的害蟲，同時在衛(wèi)生領(lǐng)域殺蟲亦得到廣泛應(yīng)用。我國農(nóng)藥產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年下降趨勢，2022年我國化學(xué)農(nóng)藥產(chǎn)量249.70萬噸，同比下降0.04%。而在“十四五”期間，含氟農(nóng)藥是氟精細(xì)化學(xué)品領(lǐng)域發(fā)展的主要研究方向，在新創(chuàng)制的農(nóng)藥中，含氟芳環(huán)、含氟雜環(huán)化合物占絕對優(yōu)勢，是現(xiàn)代農(nóng)藥的開發(fā)方向，農(nóng)藥市場的含氟中間體市場前景較為廣闊。我國農(nóng)藥產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年下降趨勢，2022年我國化學(xué)農(nóng)藥產(chǎn)量249.70萬噸，同比下降0.04%。而在“十四五”期間，含氟農(nóng)藥是氟精細(xì)化學(xué)品領(lǐng)域發(fā)展的主要研究方向，在新創(chuàng)制的農(nóng)藥中，含氟芳環(huán)、含氟雜環(huán)化合物占絕對優(yōu)勢，是現(xiàn)代農(nóng)藥的開發(fā)方向，農(nóng)藥市場的含氟中間體市場前景較為廣闊。2、含氟醫(yī)藥含氟有機化合物具有較高的脂溶性和疏水性，能夠促進(jìn)其在生物體內(nèi)吸收與傳遞的速度，所以含氟醫(yī)藥具有用量少、毒性低、藥效高、代謝力強等特點，從而使其在醫(yī)藥領(lǐng)域應(yīng)用日益普遍。目前，全球含氟藥物達(dá)到數(shù)百種，許多藥物成為合成藥物中非常重要的品種，如氟喹諾酮類抗菌素、抗抑郁藥物氟西汀、抗真菌藥物氟康唑等。目前，我國含氟醫(yī)藥研究起步較晚，導(dǎo)致含氟醫(yī)藥發(fā)展與國外相比較為滯后。不過，隨著醫(yī)藥行業(yè)持續(xù)向好發(fā)展，我國含氟醫(yī)藥中間體具有良好的市