中國協同辦公行業研究報告艾瑞咨詢摘要艾瑞咨詢隨著工作模式恢復，企業對協同辦公的需求從滿足協作過程中的調用內容、提升企業管理與員工工作效率升級。在此過程中，員工更加關注辦公體驗、并基于用戶使用慣性進行調用2）產品平臺化提升集成能力，同時解填補企業少量增量需求和存量替換需求3）通過軟硬件結合，增加產品功能厚度及協同辦公已完成概念上的市場教育，賽道整體進入成熟期，2021年市場且增速逐年放緩。同時，云轉型是國內外市場發展共同方向，轉云過也會使短期內行業增速產生波動。未來。協同辦公廠商會更多地將重心放在在廠商經營過程中，資金充裕、企業發展步入發展期后半程的協同辦公廠商可以嘗試通過小額收購完成功能或技術升級，對功能性研發需求和技術性研發需求進行優先級排序也能減少非必要性研發支出。對于產品模塊化的垂直型廠商而言，產品相對成熟后通過來源：艾瑞咨詢研究院結合融云專家訪談自主研究及?2023.2iResearchInc.?2023.2iResearchInc協同對象：需要2個及以上員工研究范疇界定協同對象：需要2個及以上員工辦公范疇：處理員工所承擔的公司業務運營、管辦公研究主體：為辦公中需要進行協同的場景提供支撐的數字化軟件或軟硬件結合的解研究主體：為辦公中需要進行協同的場景提供支撐的數字化軟件或軟硬件結合的解需求篇：協同辦公供需動態需求篇：協同辦公供需動態廠商篇：協同廠商經營與發展廠商篇：協同廠商經營與發展2實踐篇：廠商的業務布局與案例實踐篇：廠商的業務布局與案例3>帶來辦公模式的轉變進而演變出混合辦公形式；>協同辦公產品在企業中的定位由溝通工具轉為拉通平臺和效率功率；>整合企業原本的辦公系>帶來辦公模式的轉變進而演變出混合辦公形式；>協同辦公產品在企業中的定位由溝通工具轉為拉通平臺和效率功率；>整合企業原本的辦公系統及硬件設備，構建數字化的、線上線下一體滿足遠程辦公中高頻場景需求的賽道發展迅速，企業用戶對產品的價值評估也更側重于易用性、性價比。但隨著生產生活5企業以高效為目標，員工以體驗為標準，催生混合協同辦公行業發展的底層動力是經濟水平、企業管理模式和互聯網技術發展，新冠疫情只是短期內帶來突破性協作需求，但是在團隊管理、業務內容傳遞、辦公硬件設備統籌等方面仍有待提升，企業以效率提升為目標，而員之外也會關注辦公體驗、創造性與便捷性，從而產生從PC端向雙端整合的室家家6協同辦公產品的迭代方向（1/4）人人數數場場 7協同辦公產品的迭代方向（2/4）進產業鏈上下游伙伴的聯系。對廠商而言，平臺化指增強開放性，以平臺形式基礎功能（IM為主）廠商將基礎產品解耦成 8……通過軟硬件結合，增加產品功能厚度及物理議和辦公場景中，加入更多硬件以降低會議噪音、提升會議協同性業和辦公園區開始對物理辦公環境進行智能化改造，讓企業在保持辦公靈活性的同時，提升員工辦公舒適度，從而……?2023.2iResearchInc企辦公產品信創更替進程安全和信創協同辦公產品的迭代方向（4/4）企辦公產品信創更替進程安全和信創年政企數智辦公平臺將以20%的復合增速持續增長。在此環境下，協同辦公產品對數據安全的保障能力、務流程細則（試行）》規劃》《武漢市加快推進武漢云建設實施方案的通知》14.4%17.7%18.9%22.1%21.2%20.4%17.7%中國協同辦公市場規模艾瑞咨詢部分本地部署類軟件的現場實施受到限制，2021年市場增速相比2020年有所放緩。整體上看，協同辦公已完成概念上的需求篇：協同辦公供需動態需求篇：協同辦公供需動態廠商篇：協同廠商經營與發展廠商篇：協同廠商經營與發展2實踐篇：廠商的業務布局與案例實踐篇：廠商的業務布局與案例3國內外協同辦公發展差異艾瑞咨詢疫情為協同辦公市場帶來小幅增長動力，同時受部分海外企業試行混合辦公的影響，未來5年全球協同辦公市場增速穩定但2023年1月表現相對穩定。整體上看，導致中美協同辦公廠商市值差異的主要原因有1）使用者意識形態：國內企業付費意愿與產品使用習慣存在差異讓廠商營收有差距2）廠商生態邏輯：國內垂直型協同辦公廠商尚處在用戶意識2018-2027年全球企業協同辦公市場規模2020-2023年中美部分協同辦公上市廠商市值變化同比增長率（%） 市場規模（億美元）?2023.2iResearchIncAtlassianAtlassian海外廠商國國內廠商股票市值（億元人民幣）?2023.2iResearchInc艾瑞咨詢2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q2訂閱收入占比（%）維護收入占比（%）其他收入占比（%）國內廠商經營思路：薪酬與產出艾瑞咨詢銷售費用仍保持10%以上增速。從部分已上市協同辦公廠商的財務數據上看，員工薪酬增長與其帶來的隱性成--整體離職率（%）--主動離職率（%）?2023.2iResearchInc?2023.2iResearchInc ? ?國內廠商經營思路：研發回報（1/2）艾瑞咨詢創新性研發成果的不確定是廠商研發難規避的“系統性風險”金山辦公金山辦公泛微網絡致遠互聯億聯網絡億聯網絡I研發費用遞增與成果不確定性增加廠商生存壓力?2023.2iResearchInc?2023.2iResearchInc?2023.2iResearchInc對功能性和技術性需求進行優先級排序，針模式，因此垂直型廠商在敲定研發方向前需要投入大量經費用于市場調研和需求勘測。綜合型協戶個性化服務中沉淀通用需求作為研發方向。從研發方向上看，>互聯網廠商的挑戰在于轉變大型企業>嘗試從平臺、生態、低代碼的角度突>小型企業/團隊更注重需求導>互聯網廠商的挑戰在于轉變大型企業>嘗試從平臺、生態、低代碼的角度突>小型企業/團隊更注重需求導>決策者成為企業管理者后，思路轉為更關注經濟效益、從以價格優勢打開市場到推進轉化與盈利，流量不同類型的協同辦公廠商因其基因和業務特點的不同，商業化策略的選擇也存在明顯差異：OA廠商深耕辦公領域多年，?2023.2iResearchInc國內廠商經營思路：渠道選擇（1/2）2020-2021年部分協同辦公廠商銷售模式對比協同辦公廠商銷 ?2023.2iResearchInc國內廠商經營思路：渠道選擇（2/2）產品模塊化的垂直型廠商更有機會通過應用除了直銷和分銷，生態合作也是協同辦公廠商提升技術和資源競爭力、間接促銷的同辦公廠商在模塊化產品成熟后加入集成商或平臺型廠商的應用生態中，獲取技術資源或客戶資源傾斜。對于發覆蓋了大部分存量市場。此外，以泛微、致遠為首的OA廠商也建立了以利用垂直廠商的優質產品，提升客戶使用體驗，減少研發投入；給付基礎能力，提升客戶應用選擇自主權，優和平臺的客戶資源提升調用平臺基礎能力補充部分技術短版主要出海形式：直接面向海外個人和組織，主要出海形式：直接面向海外個人和組織，主要出海形式：跟隨主要客戶業務拓展而出海境外收入（萬元）?2023.2iResearchInc?2023.2iResearchInc如借助伴生出海和參與產業鏈協作進行市場滲透；新興市場中從生活側進因素影響，國內產品出海容易 差異對比國內企業 需求篇：協同辦公供需動態需求篇：協同辦公供需動態廠商篇：協同廠商經營與發展廠商篇：協同廠商經營與發展2實踐篇：廠商的業務布局與案例實踐篇：廠商的業務布局與案例3提供底層云資源，提供底層云資源，Filez%百度網盤企業版lworktileCO騰訊企業郵明道云◎小魚易連yealinkl億聯網絡nur?企業微信飛書注釋：大部分垂直型協同辦公廠商的產品功能垂直型廠商發展優勢及發展機遇安全性：信創適配：功能廣度：功能深度：標準化程度：生態聚合：安全性：信創適配：功能廣度：功能深度：標準化程度：生態聚合：存取看搜連接人和系統文件流程審批組織內外分享沉淀企業資產億方云存取看搜連接人和系統文件流程審批組織內外分享沉淀企業資產360億方云是中國企業級知識安全管理與協作專業服務商，為企事業單位打造文檔云、大數據平臺、人工智能三大產品能資產，提升企業內外部協同效率，保障數據安全及風險管控。作為協同辦公領域的頭部廠商，360億方云全面覆蓋ToB產品架構：基于4大能力，覆蓋3大賽道44百份版本可追溯多任務批量下載120+百份版本可追溯多任務批量下載120+億方云艾瑞咨詢360億方云擁有公有云、混合云和專有云解決方案，全方位解決企事業單位不同時期、不同場景的挑同辦公領域多年的技術積累，推出歸檔大空間、360密盤一體機、融合文檔、文件模板庫等特色產品能力，滿足企業日益多樣化及不斷增長的云上辦公需求。未來360億方云一方面會強化360集團內部合作，深挖內容價值，并將內容轉化為知 企業員工業務數據云盤文件協作消息 核心優勢 ?2023.2iResearchInc綜合型廠商發展優勢及發展機遇綜合型協同辦公廠商可按背景分為系統集成商、OA廠商、移動辦公廠商、數據安全廠商、互聯網通信廠商等，這些廠商定制、安全性高、辦公屬性強的特點，適合個性化需求多、辦公數據沉淀多、流程與權限管理復雜、安全與信創適配要求廠商大多能滿足客戶對流程管理、權限管理、安全產品以跨部門信息傳達為核心，相對重“辦公”，輕“協同”…信創“政務通” 腦…信創“政務通” 腦>全面信創適配：已適配最新龍芯LoongArch架構、達夢、麒麟、統信等最新360織語是奇虎360旗下主打安全、私有化部署的數字化協作管理平臺，以即時通訊及協同門戶為核心，全面整合業務協轉型挑戰。在政企信創和數字化轉型“齊頭并進”的當下，360織語更以“極致連接、深度融合、閉環協作、安全可控”一站式協同一站式協同（AnyOne、Anytime、Anywhere、AnyDevice）客戶端SDK 針對大型政企組織復雜業務場景，基于360織語數字化協作管理平臺的多維產品能力矩陣，結合全面的協同產品能力、極致的開放融合能力和全方位的安全保障能力，形成了面向政府、金融、航空、軍工、能源、制造、教育、統一門戶統一門戶、即時通訊、統一待辦、視頻會議、文件中心、大組織通訊錄、應低代碼平臺、客戶端SDK、服務端API、小程序框架、機器人、安全加固、運維管理...需求篇：協同辦公供需動態需求篇：協同辦公供需動態廠商篇：協同廠商經營與發展廠商篇：協同廠商經營與發展2實踐篇：廠商的業務布局與案例實踐篇：廠商的業務布局與案例3‘基于IM和會議進‘基于IM和會議進趨勢1——權責靈活與全鏈協同艾瑞咨詢