智研咨詢發布：中國海運行業市場發展環境及前景研究報告發展現狀我國是海洋大國，也是航運大國和造船大國，擁有數百萬平方公里管轄海域面積，18000公里大陸海岸線，11000多個海島、14000公里海島岸線，水上運輸、船舶建造、漁業產量、船員數量等指標穩居世界前列，海運航線和服務網絡遍布全球。我國約95%的國際貿易貨物量是通過海運完成的。近年來，隨著我國工業水平的發展進步和對外貿易市場的不斷拓展，進出口市場需求不斷增長。根據中國海關總署統計數據，2017年全國進出口總額突破4萬億美元，2020年達到4.65億美元，同比增長1.53%；2021年1-11月全國進出口總額達到5.47萬億美元，增長17.66%。全國進出口市場的快速發展進一步帶動國際貨代市場的發展。2015-2021年中國對外貿易進出口總額情況（單位：萬億美元）資料來源：海關總署、智研咨詢整理相關報告：智研咨詢發布的《中國海運行業市場運行態勢及發展前景研究報告》2021年1-11月中國港口貨物吞吐量為91.39億噸，集裝箱吞吐量為2.29億噸。2020年中國港口貨物吞吐量為94.80億噸，同比2019年增漲3.18%；集裝箱吞吐量為2.29億噸，同比增漲1.46%。2016-2021年我國沿海港口貨物、集裝箱吞吐量變化情況（單位：億噸）資料來源：交通運輸部、智研咨詢整理中國有400多個港口分布在內陸河流和海岸線上，全球前五大集裝箱港口中有4個是中國的，前10大集裝箱港口中有7個是中國的。其中上海港是世界上集裝箱吞吐量最大的港口，寧波-舟山港是世界上貨物噸位最大的港口。2020年中國港口生產用碼頭泊位22142個，較2019年減少751個，同比下降3.28%。其中，沿海港口生產用碼頭泊位5461個，較2019年減少101個；內河港口生產用碼頭泊位16681個，較2019年減少650個。2015-2020年中國港口生產用碼頭泊位數量及增長資料來源：交通運輸行業發展統計公報、智研咨詢整理二、重點公司分析隨著中國經濟的快速發展，中國已經成為世界上最重要的海運大國之一。全球有19%的大宗海運貨物運往中國，有20%的集裝箱運輸來自中國；而新增的大宗貨物海洋運輸之中，有60%至70%是運往中國的。中國的港口貨物吞吐量和集裝箱吞吐量均已居世界第一位；世界集裝箱吞吐量前5大港口中，中國占了3個。隨著中國經濟影響力的不斷擴大，世界航運中心正在逐步從西方轉移到東方，中國海運業已經進入世界海運競爭舞臺的前列。我國主要上市航運公司包括寧波海運、長航鳳凰、渤海輪渡、國有的中遠海運和招商集團。寧波海運、中遠海特、長航鳳凰、招商輪船、渤海輪渡、中遠海發基本情況對比資料來源：企查查、智研咨詢整理2020年，大國之間博弈加劇，貿易摩擦與沖突頻發，新冠疫情沖擊海運行業波動較大。根據各公司年報看出，中遠海發和招商輪船的營業收入比較突出。其中，中遠海發2020年公司營業收入為189.41億元，同比2019年增漲了33.49%；招商輪船2020年公司營業收入為180.73億元，同比2019年下降了2.88%。2019-2020年國內海運行業主要上市公司營業收入情況對比分析（億元）資料來源：公司年報、智研咨詢整理12月17日，在2021中國數字化年會上發布的《2021中國智能物流企業百強榜暨中國智能物流業發展與趨勢白皮書》顯示，中遠海運、招商局、中國國家鐵路集團位列榜單前三。海運中，招商和中遠優勢明顯。其中，主營業務對比分析來看招商輪船相對優于中遠海發。中遠海發和招商輪船主營業務對比分析資料來源：公司年報、智研咨詢整理從營業收入來看，2020年中遠海發的營業收入為122.43億元，招商輪船的營業收入為168.88億元，招商輪船的營業收入多于中遠海發。從營業成本來看，2020年中遠海發的營業成本為81.33億元，招商輪船為123.83億元，中遠海發的營業成本控制優于招商輪船。2018-2020年航運及相關產業租賃行情營業情況對比分析（億元）資料來源：公司年報、智研咨詢整理從毛利潤來看，2020年中遠海發輪船航運及相關產業的毛利潤為33.57%，招商輪船的毛利潤為26.26%。近幾年的數據看，中遠海發的毛利潤大于招商輪船的毛利潤。2018-2020年中遠海發、招商輪船航運及相關產業租賃行情毛利潤對比分析資料來源：公司年報、智研咨詢整理從主要運營的船舶數量來看，2020年中遠海發船舶數量為84艘，招商輪船船舶數量為214艘，招商輪船數量多于中遠海發。2020年招商輪船和中遠海發船舶情況分析資料來源：公司年報、智研咨詢整理綜合來看，招商輪船和中遠海發在海運方面各有優勢。其中，招商輪船規模大于中遠海發但是營業成本控制低于中遠海發。招商輪船和中遠海發綜合對比分析資料來源：智研咨詢整理智研咨詢專注產業咨詢十五年，是中國產業咨詢領域專業服務機構。公司以“用信息驅動產業發展，為企業投資決策賦能”為品牌理念。為企業提供專業的產業咨詢服務