2023年汽車智能座艙行業(yè)

研究報告

創(chuàng)業(yè)邦研究中心

2023年6月

前言

汽車產(chǎn)業(yè)目前處于多項變革同時發(fā)生的時期，科技進步推動變革產(chǎn)生，新變革催生新的需求，

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型帶動競爭格局重構(gòu)。電動汽車的興起后，“軟件定義汽車”的概念進入市場，智能座艙與智

能駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)成為被廣泛認(rèn)同的未來發(fā)展趨勢。智能座艙實現(xiàn)難度低，易被消費者感知將率先實

現(xiàn)商用落地和商業(yè)模式開發(fā)，成為近期市場關(guān)注重點。長期而言，智能座艙賽道的成長性將不再依賴

于基礎(chǔ)功能滲透率的提升，而需著眼于可打造差異化體驗的新型智能應(yīng)用，帶動單車價值量的增長。

核心部件、功能如域控制器、抬頭顯示（HUD）、空中下載（OTA）等的發(fā)展將形成提升智能座艙

的使用場景并形成新的商業(yè)模式，推動總體市場規(guī)模增長。

創(chuàng)業(yè)邦研究中心

2023.06

01

基本概況

概念定義：智能座艙涵蓋內(nèi)飾和電子領(lǐng)域的創(chuàng)新與聯(lián)動，為C端構(gòu)建的人機交互(HMI)體系

定義：

智能座艙是指采用先進的傳感、計算、通訊等技術(shù)，對車輛內(nèi)部環(huán)境和乘客進行實時感知、分析、控制，提供舒適、便捷、安全的駕乘體驗

的汽車座椅系統(tǒng)。

智能座艙通過集成多種技術(shù)和功能，包括但不限于座椅調(diào)節(jié)、座椅加熱、座椅通風(fēng)、按摩功能、智能調(diào)節(jié)、智能識別、人機交互等，以提高

駕乘者的舒適性、安全性和便捷性。智能座艙通過感知駕乘者的身體姿態(tài)、生理狀態(tài)、行為習(xí)慣等信息，與車輛其他系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)交互和協(xié)

同控制，以實現(xiàn)個性化的駕乘體驗和提供智能化的座艙環(huán)境。

駕駛顯示系統(tǒng)HUD抬頭顯示

全液晶顯示車速、里程、油量等傳統(tǒng)儀表顯示

顯示車輛電量電壓、導(dǎo)航信車輛檔位、轉(zhuǎn)向等信息提示

座艙內(nèi)飾向智能化發(fā)息、預(yù)警信息等車輛狀態(tài)及報警提示

展，用戶可對其所有

座艙域控制器遠程升級

功能進行控制，包括流媒體后視鏡

數(shù)據(jù)共用減少算力冗余車外信息感知

座椅、燈光、空調(diào)、優(yōu)化功能協(xié)同控制成本語音指令接入

車內(nèi)主被動安全等

車載通訊系統(tǒng)車內(nèi)監(jiān)控系統(tǒng)

傳感技術(shù)頻攝像頭和麥克風(fēng)

車-路-云通訊感知乘客的行為

智能數(shù)據(jù)處理感知司機駕駛行為

后排液晶顯示感知溫度和聲音等

前排座椅頭枕后方OTA和安全模塊

中央扶手后方遠程系統(tǒng)軟件升級

后排車頂云管端全生命周期信

用戶在車內(nèi)使用的電息安全

子系統(tǒng)，包括音樂、智能座椅

屏幕、生態(tài)軟件等調(diào)節(jié)、加熱、通風(fēng)、按摩功能信息系統(tǒng)：三維導(dǎo)航、實時路況、

實時采集用戶的生理數(shù)據(jù)，包輔助駕駛、故障檢測、車輛信息等

括心率、體溫、血壓等指標(biāo)娛樂系統(tǒng)：基于在線的娛樂功能及

TSP服務(wù)在內(nèi)的一系列應(yīng)用

資料來源：貝格羅蘭、創(chuàng)業(yè)邦研究中心

發(fā)展歷程：從硬件到軟件，從本地娛樂導(dǎo)航進入車物人智能互聯(lián)

硬件驅(qū)動軟件驅(qū)動

0304

基礎(chǔ)的互聯(lián)嘗試時代智能網(wǎng)聯(lián)車機時代

02

本地娛樂導(dǎo)航功能時代

01

基礎(chǔ)硬件娛樂功能時代

2010年開始，顯示屏操

2019年后出現(xiàn)兩個標(biāo)志性趨勢：

上世紀(jì)90年代開始，作轉(zhuǎn)為觸屏方式，衍生

①萬物物聯(lián)。汽車可被互聯(lián)至云

出現(xiàn)更多的輔助功出衛(wèi)星導(dǎo)航、影音娛樂、

端、手機、智能家居等；②個性

能，絕大多數(shù)以按智能語音等一系列應(yīng)用；

1924年，雪佛蘭生產(chǎn)第一輛配備收音化互聯(lián)。軟件不再是標(biāo)準(zhǔn)化模塊，

機的汽車；鍵形式操作；

2015年以后，隨著而是根據(jù)人的習(xí)慣提供對應(yīng)服務(wù)，

1985年，福特和摩托羅拉開發(fā)出配備2000年起，隨著4G/5G的應(yīng)用，各類車包括駕駛習(xí)慣智能調(diào)節(jié)、一鍵授

磁帶播放器的座艙；液晶屏應(yīng)用，可顯載智能系統(tǒng)開始蓬勃發(fā)展，權(quán)后排控制權(quán)限，手勢讀取等等。

示內(nèi)容成為座艙發(fā)如智能座椅、語音識別、

1985年，出現(xiàn)搭載磁帶播放器的座艙；展的重要一步；HUD、駕駛輔助系統(tǒng)；

多數(shù)為機械儀表開始使用液晶儀表盤多聯(lián)屏出現(xiàn)

物理操作按鍵多數(shù)物理按鍵，少數(shù)觸摸屏大尺寸顯示，以觸摸中控屏為主

簡單的車載播放功能出現(xiàn)導(dǎo)航功能信息娛樂功能更豐富

人機交互技術(shù)突破，與智駕結(jié)合

資料來源：貝格羅蘭、創(chuàng)業(yè)邦研究中心

驅(qū)動因素一：政策聚焦在智能感知交互、OTA、信息安全及基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)體系等方向

年份部門文件主要內(nèi)容

《交通領(lǐng)域科技創(chuàng)新中長期發(fā)展規(guī)劃綱要（2021—提到突破高效安全純電驅(qū)動、燃料電池與整車設(shè)計、車載智能感知與控制等關(guān)鍵技術(shù)及設(shè)

2022.3交通部、科技部

2035年）》備。

開展OTA管理試點，組織信息安全管理系統(tǒng)等標(biāo)準(zhǔn)試行驗證，完成軟件升級、整車信息安

2022.3工信部《2022年汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點》全和自動駕駛數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)等強制性國家標(biāo)準(zhǔn)的審查與報批。智能網(wǎng)聯(lián)汽車操作系統(tǒng)系列

標(biāo)準(zhǔn)制定；發(fā)布汽車芯片標(biāo)準(zhǔn)體系；專用芯片等標(biāo)準(zhǔn)研究和立項；

《關(guān)于加強智能網(wǎng)聯(lián)汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理的意

2021.8工信部固定OTA服務(wù)需要通過安全影響評估、測試驗證、過程保障、信息記錄

見》

2021.7發(fā)改委等五部委《汽車數(shù)據(jù)安全管理若干規(guī)定（試行）》明確數(shù)據(jù)處理者的責(zé)任和義務(wù)，聚焦個人信息和重要數(shù)據(jù)的安全風(fēng)險

要求生產(chǎn)智能駕駛汽車產(chǎn)品的企業(yè)具備人機交互功能，顯示自動駕駛系統(tǒng)運行狀態(tài)，同時

《關(guān)于加強智能網(wǎng)聯(lián)汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理的意

2021.7工信部在特定條件下需要駕駛員執(zhí)行動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)的，應(yīng)具備識別駕駛員執(zhí)行動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)能力

見》

的功能；

國家智能網(wǎng)聯(lián)汽提出2035年，中國方案智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)和產(chǎn)業(yè)體系全面建成，產(chǎn)業(yè)生態(tài)健全完善，整

2020.11《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖2.0》

車中心車智能化水平顯著提升，網(wǎng)聯(lián)式高度自動駕駛汽車大規(guī)模應(yīng)用；

2020.11國務(wù)院《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》鼓勵汽車、能源、交通、信息等企業(yè)，圍繞多元生產(chǎn)與多元應(yīng)用跨界協(xié)同發(fā)展；

2020.4工信部等三部委《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（車輛智能管理）》提出保障車聯(lián)網(wǎng)汽車運行安全，構(gòu)建汽車登記、身份認(rèn)證等標(biāo)準(zhǔn)

2020.2發(fā)改委《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》提出促進構(gòu)建智能網(wǎng)聯(lián)汽車基礎(chǔ)設(shè)施，制定OTA等管理規(guī)定，推進商業(yè)化應(yīng)用；

資料來源：公開資料整理、創(chuàng)業(yè)邦研究中心

驅(qū)動因素二：技術(shù)從嵌入式、軟硬分離到域融合以及中央計算，智能座艙持續(xù)迭代

隨著汽車電子化的發(fā)展，ECU的數(shù)量和線束連接逐漸增加，無序的堆疊不僅會造成成本高漲、占用車輛空間等問題，也影響車輛的處理能

力和軟硬兼容的實施；

面對這些問題，近年來汽車電子電氣架構(gòu)開始從分布式架構(gòu)向集中式架構(gòu)轉(zhuǎn)變，逐漸形成了現(xiàn)階段智能座艙的架構(gòu)，汽車電子化程度的加深

進一步衍生了一系列的新型功能；

中央計算機階段

智能域控制器

VCP

BODYPTSecurity

中央集中?車載中央計算機+云計算

EE跨域集中階段

?大腦-層-區(qū)構(gòu)架

域融合

CDC控制ADC

BODYPTSecurity

?域控制器架構(gòu)域內(nèi)集中階段

域控制器

EE架構(gòu)?以太網(wǎng)TSNIVI儀表HUD

T-BOXCDCDVR

RVCDMSADAS

?功能模塊化分布式階段

?功能集成化

分布式IVI儀表HUD

ECU架構(gòu)

T-BOXDMSRVC

資料來源：貝格羅蘭、創(chuàng)業(yè)邦研究中心

驅(qū)動因素三：供需兩側(cè)協(xié)同發(fā)力，智能座艙是較易達成的消費需求

智能座艙實現(xiàn)難度較小，成果容易被用戶感知，

成為車企在智能化方面優(yōu)先發(fā)展的方向；

根據(jù)網(wǎng)絡(luò)調(diào)研數(shù)據(jù)，

必購配88%的中國用戶在通過加大在智能化，個性化，網(wǎng)聯(lián)化服務(wù)上的研發(fā)投

置,

17.40%購車時將智能座艙入，助力車企提升用戶的購車意愿；

配置納入考量中；

有沒有極大提車企很容易參與到開發(fā)門檻比較低的座艙應(yīng)用軟

無所謂,升購車智能化水平、應(yīng)用主機廠件的開發(fā)上，盡可能實現(xiàn)市場營銷的最大化；

21.30%興趣,豐富程度、座椅舒

車企將座艙的收入進一步投入新車型，實現(xiàn)整車價

61.30%適程度等成為消費

者的重要考量因素。值最大化；

消費者

座艙內(nèi)產(chǎn)品的智能化水平62%

座艙座椅的舒適程度60%

爭奪智能座艙流量入口，汽車將

座艙空間大小與寬敞度56%成為下一個合適的智能終端載體，

而智能座艙是流量入口

座艙內(nèi)部設(shè)計的美觀程度52%科技公司及tier1等

算力、內(nèi)容、服務(wù)資源等領(lǐng)域的

座艙內(nèi)應(yīng)用功能的種類豐富程度43%

拓展復(fù)用，彌補傳統(tǒng)汽車全生命周

座艙內(nèi)零部件質(zhì)量29%期中的不足；

0%10%20%30%40%50%60%70%

資料來源：IHS，創(chuàng)業(yè)邦研究中心

產(chǎn)業(yè)鏈劃分

硬件軟件

上PCB顯示面板功率器件應(yīng)用軟件車載語音操作系統(tǒng)視覺DMS算法

游

座艙芯片C-V2X芯片和模組車載地圖車載導(dǎo)航車聯(lián)網(wǎng)安全和大數(shù)據(jù)中間件

駕駛顯示系統(tǒng)信息娛樂系統(tǒng)HUD抬頭顯示流媒體后視鏡后排液晶顯示

中

游座艙域控制器車載通訊系統(tǒng)車內(nèi)監(jiān)控系統(tǒng)OTA和安全模塊智能座椅

下

主機廠傳統(tǒng)tier1造車新勢力

游

資料來源：睿獸分析數(shù)據(jù)庫，創(chuàng)業(yè)邦研究中心

02

行業(yè)現(xiàn)狀

2022年全球智能座艙市場規(guī)模超500億美元，國內(nèi)市場規(guī)模占比超20%

根據(jù)偉世通公布的數(shù)據(jù)，2022年全球智能座艙市場大約為539億美元，預(yù)計2025年達到708億美元，復(fù)合增長率達到

10.4%；

根據(jù)ICVTank的數(shù)據(jù)顯示，我國2022年智能座艙市場規(guī)模約為739億元，2025年預(yù)計整體市場規(guī)模突破1000億元，達

到1030億元，5年復(fù)合增長率預(yù)計達到12.7%，高于全球的復(fù)合增速。

2017年-2025年全球智能座艙市場規(guī)模及增速2017年-2025年中國智能座艙市場規(guī)模及增速

800市場規(guī)模億美元12%1200市場規(guī)模增速30%

70828.57%

11.13%1030

700644

10.00%9.83%9.9140%%100093025%

5909.46%

6005399.15%836

8.50%

4858%80073920%

500447

407647

360370567

4006%60014.11%14.22%15%

44113.13%

30038339711.08%11.24%10.75%

4%40010%

2002.78%

2%2005%

1003.66%

00%000%

201720182019202020212022202320242025201720182019202020212022202320242025

資料來源：ICVTank，偉世通，創(chuàng)業(yè)邦研究中心

中國新車智能座艙滲透率和增速領(lǐng)先全球，10萬以上車型約50%裝配率

中國汽車當(dāng)前及未來三年新車的智能座艙滲透率和滲透速度都將領(lǐng)先全球，當(dāng)前中國和全球的新車滲透率分別為60%和

52%，均超過市場份額的半數(shù)。

中國汽車市場，中高端車型智能座艙裝配率較高，低端車型裝配率較低，10-25萬價格區(qū)間的裝配率最高，達57.4%，

10萬以下車型裝配率最低，26%。

2019年-2025年全球和中國智能座艙新車滲透率2022年中國汽車不同價位智能座艙裝配率

80%76%60%57.4%

全球市場中國市場72%53.3%53.7%

66%50%

70%42.9%

60%37.5%

58%59%40%

60%55%

53%52%

49%49%30%25.4%

50%45%

20%

39%

40%10%

32%

30%0%

萬以下萬萬萬萬萬以上

20192020202120222023202420251010-2525-5050-7575-100100

資料來源：IHSMarket、創(chuàng)業(yè)邦研究中心

智能座艙重點部件市場情況一覽

22026年市場規(guī)模市場逐漸集中市場逐漸分散

0

2

2

液晶中控屏

年IVI467

滲458

語音交互

透25.1

率

液晶儀表盤

245

50%OTA

2511

芯片

266

域控制器

171HUDDMS

流媒體后視鏡

30244

50

OMS

13.2

50%2022年市場集中度

資料來源：創(chuàng)業(yè)邦研究中心

賽道一：座艙芯片頭部企業(yè)占據(jù)90%份額，消費電子領(lǐng)域龍頭占據(jù)高端市場

從2022年國內(nèi)乘用車座艙芯片整體數(shù)據(jù)來看，恩智浦、瑞薩、高通、TI、英特爾和英偉達占據(jù)了市場超90%的份額；

從價格區(qū)間結(jié)構(gòu)來看，恩智浦、瑞薩、TI份額集中在40萬以下的中低端市場，尤其恩智浦在10萬以下車型中約占

50%份額，英偉達和英特爾主要集中在30萬以上的中高端市場，高通憑借高性能芯片逐漸切入中高端車型，在20萬

以上車型中份額在約20%-30%之間；

2022年中國乘用車智能座艙芯片市場份額

100%2.30%1.300%00.400%

4.20%5.90%6.20%2.10%5%

0.60%0.130%0.100%

3.20%01.60%3.30%1.90%9.00%

90%3.50%4.00%5.90%

0.00%

15.50%2.90%27.30%27.40%

9.30%16.90%

80%014.70%

17.50%其他

7.40%30.70%

14.50%

70%地平線

13.70%

24.80%億咖通

60%14.10%23.90%

18.80%4.50%33.30%英偉達

10.40%37.90%

50%3.90%英特爾

23.80%

40%0.50%TI

26.50%22.70%

21.60%0高通

33.70%

30%

瑞薩

49.10%29.90%18.20%

20%

15.30%恩智浦

29.80%

24.30%23.70%6.30%

10%

14.80%3.70%

10.50%9.70%

5.40%

0%

整體小于10萬10-15萬15-20萬20-30萬30-40萬40-50萬50萬以上

資料來源：蓋世汽車、公開資料、創(chuàng)業(yè)邦研究中心

賽道一：座艙芯片廠商與車企深度綁定進行市場布局

車企與芯片廠商深度合作，并通過戰(zhàn)投、聯(lián)合研發(fā)等形式進行芯片布局；

高通布局多款座艙SOC芯片產(chǎn)品，勢頭迅猛；本土芯片以科技公司為主，在國產(chǎn)車型上獲得市場份額；

類型競爭優(yōu)勢代表廠商發(fā)展趨勢代表產(chǎn)品量產(chǎn)時間搭載車型

恩智浦主要在中低端市場i.MX82019福特、林肯、長安UNI-T等

?產(chǎn)品線齊全，車規(guī)級芯

傳統(tǒng)汽車芯

片積累多瑞薩