工業制造是國民經濟的重要支柱，是實現發展升級的“國之重器”。中國、美國、日本和德國等主要制造強國均已將制造業升級提升至國家戰略層面，相關政策文件包括中國的《中國制造2025》、美國的《先進制造業國家戰略計劃》、日本的《社會5.0戰略》和德國的《”工業4.0“戰略計劃》等。智能制造是制造業升級的重中之重。在工信部《智能制造發展規劃（2016-2020年）》已有明確定義：基于新一代信息通信技術與先進制造技術深度融合，貫穿于設計、生產、管理、服務等制造活動的各個環節，具有自感知、自學習、自決策、自執行、自適應等功能的新型生產方式。要想實現這種新型生產方式，離不開新一代硬件和軟件的共同作用，硬件是智能制造的“血肉”，軟件是智能制造的“靈魂”。海比研究院聯合中國軟件網、中國軟件行業協會，于2022年3月17日發布《2022中國智能制造軟件市場研究及選型評估報告》，希望通過海比研究院在企業數智化方面的專業能力與資源積累，對中國智能制造軟件市場進行全景式研究，致力于推動市場健康發展。保持較高增速的中國智能制造軟件市場在進行研究之前，需要明確研究標的范疇。本報告所研究的智能制造軟件是指采用了AI、大數據、云計算、區塊鏈、物聯網等新一代信息技術的工業軟件，未使用新一代信息技術的工業軟件不屬于本次研究范疇。海比研究院數據表明，2021年智能制造軟件市場規模為1438.7億元，預計未來五年保持較快速增長，復合年均增長率為17.4%，將于2026達到3202.2億元。智能制造軟件作為工業軟件的子集，高增速拉動其在工業軟件中的占比持續攀升，2021年占比為59.6%，預計2026年將達到68.2%。圖表12021-2026年中國智能制造軟件市場規模（億元）海比研究院訪談發現，大多數專家表示除政策支持和技術發展外，疫情對于智能制造軟件市場發展也有正向作用，主要原因有兩點：①疫情加速制造企業數字化轉型，智能制造軟件從中受益；②相較于全球其他國家，中國疫情控制良好，使得大量外貿訂單涌入，加大了制造企業對智能制造軟件的采購量。智能制造軟件可以分為哪幾類？每類軟件又有哪些市場表現呢？智能制造軟件種類繁多，國內外沒有嚴格統一的分類方式，目前主流分類方法是“基于生命周期的聚類分析方法”。本報告采用此分類方法，將智能制造軟件產品分為：研發設計類、生產制造類、經營管理類、運維服務類。圖表2智能制造軟件產品分類增速最快的研發設計類研究數據表明，2021年研發設計類智能制造軟件市場規模148.2億元，預計未來五年復合年均增長率為40%，是四類智能制造軟件中增速最快的，將于2026年達到接近800億元的體量。圖表32021-2026年中國研發設計類智能制造軟件市場規模（億元）研發設計類軟件在總體智能制造軟件中市場占比約為10.3%，未來會持續增加，預計2026年達到24.9%。圖表42021-2026年中國研發設計類智能制造軟件市場占比變化中規中矩的生產制造類研究數據表明，2021年生產制造類智能制造軟件市場規模729.4億元，預計未來五年復合年均增長率為15.5%，將于2026年達到1499.3億元的體量。圖表52021-2026年中國生產制造類智能制造軟件市場規模（億元）生產制造類軟件在總體智能制造軟件市場中占比約為一半，未來占比會略有下降。圖表62021-2026年中國生產制造類智能制造軟件市場占比變化進入“紅海市場”的經營管理類研究數據表明，2021年經營管理類智能制造軟件市場規模484.9億元，預計未來五年復合年均增長率為7.1%，將于2026年達到683.2億元的體量。以ERP為代表的經營管理類智能制造軟件市場，規模增長較緩慢，廠商間競爭激烈，是四大類產品中的“紅海市場”。圖表72021-2026年中國經營管理類智能制造軟件市場規模（億元）經營管理類軟件在總體智能制造軟件中市場占比約為33.7%，未來會持續下降，預計到2026年降至21.3%。圖表82021-2026年中國經營管理類智能制造軟件市場占比變化作為后起之秀但亦有亮眼表現的運維服務類海比研究院數據表明，2021年運維服務類智能制造軟件市場規模76.3億元，預計未來五年復合年均增長率為23.9%，將于2026年達到接近222.6億元的體量。圖表92021-2026年中國運維服務類智能制造軟件市場規模（億元）運維服務類軟件在總體智能制造軟件中市場占比約為5.3%，未來會持續增加，預計2026年達到7.0%。圖表102021-2026年中國運維服務類智能制造軟件市場占比變化中國智能制造軟件將走向何方？在了解中國智能制造軟件的市場規模和預測數據之后，相信大家對該市場的發展有了更多的信心。從現實層面而言，中國智能制造軟件不是一串串數字，而是實實在在的產品，那么它將會有哪些重大發展方向呢？海比研究院就中國智能制造軟件的發展方向提出三個預測。趨勢一、輕量化、低成本、易維護的特點，促使智能制造軟件朝SaaS方向發展上云已成軟件發展的必然趨勢。在智能制造軟件領域，雖然有先后順序，但四類軟件都在朝云化方向發展。（先后順序：經營管理類已經進入應用階段，研發設計類處于探索階段，生產制造類和運維服務類處于二者之間。）圖表11智能制造軟件SaaS化示意圖所有類別的智能制造軟件都在往云上發展，主要有三點驅動因素：輕量化、低成本、易維護。這三點是SaaS的核心價值，也是企業客戶非?？粗氐牡胤?。除了這三點驅動因素之外，曾經的一些SaaS化阻力正在被解決。此消彼長之下，智能制造軟件將必然向SaaS方向發展。市場教育：在眾多廠商市場教育作用下，云計算知識逐漸普及，越來越多的用戶從“抵觸上云”轉為“主動上云”。安全擔憂：時間正在證明云的安全性（穩定性、防泄漏等）不弱于傳統部署，安全擔憂正在弱化。眾多政府機構、事業單位、央國企已經上云。數據分析速度慢：云邊協同的出現與實踐，為了彌補傳統中心化云服務的短板，可以減少延遲、提高可擴展性、增強對信息的訪問量，并使業務開發變得更加敏捷。海比研究院亦從供給端對智能制造軟件廠商進行了一項關于SaaS進程的調研。結果顯示，60%的廠商表示已有“SaaS產品”，30%的廠商表示“沒有SaaS產品，擔憂轉型計劃”，僅有10%的廠商表示“沒有SaaS產品，沒有SaaS轉型計劃”，即90%的廠商已經錨定了SaaS方向并在付諸實踐。圖表12智能制造軟件廠商SaaS化進度調研結果趨勢二、產業鏈協同或將成為智能制造軟件發展的方向新冠疫情反復、黑客攻擊頻繁、數據泄露密集、自然災害異常、國際關系動蕩……我們應該意識到自己身處于一個變革的大環境之中，在這樣的環節中，敏和韌應該成為企業剛需。“敏”是指應對市場變化的敏捷性，“韌”是指抵御市場沖擊的堅韌性。產業鏈協同是時代召喚，可以增加企業的敏和韌。產業鏈協同是通過整合產業鏈上下游，最終解決產業鏈整體的供需匹配問題。“協同”主要指的是產業鏈上下游通過技術經濟聯系形成的分工合作、及時響應、價值創造等的協同。例如，產業鏈現代化不僅要求鏈上的相關企業之間實現深度分工，供應關系和結構能夠根據市場信號靈活、高效地做出反應，而且要求價值鏈治理和創造價值能力逐漸增強，產業的控制力、影響力得到明顯提升。產業鏈協同讓鏈上企業更加的敏和韌，增強對變革的大環境的抵御能力和適應能力。產業鏈協同或將成為智能制造軟件發展的方向。協同場景包括產業鏈研發協同場景、產業鏈制造協同場景、產業鏈采購協同場景、產業鏈倉儲物流協同場景等。海比研究院數據顯示，頭部智能制造軟件廠商中至少30%已經意識到這種市場轉變并積極做出應對。2022年，廠商需要把目光從“企業內”轉向“企業間”，抓住產業鏈協同市場。趨勢三、設計仿真融合、云原生、低代碼、AR/VR/MR正在賦予各類智能制造軟件新能力企業數智服務市場崛起，新技術不斷涌現，智能制造軟件的產品能力正在因此而發生一些變化。海比研究院調研發現，設計仿真融合、云原生、低代碼、AR/VR/MR正在賦予各類智能制造軟件新能力。研發設計類軟件+設計仿真融合。在研發設計領域最具代表性的CAD和CAE正在發生融合，未來這一情況將越來越常見。CAD和CAE融合意味仿真前置，可以極大提升設計與仿真環節交互所產生的時間成本。為客戶提供統一的建模和仿真環境，從而消除二者界限，將會成為未來廠商的發展方向。（Ansys、達索等國外的巨頭廠商已推出相關產品。）s生產制造類軟件+低代碼/無代碼技術。低代碼無代碼技術自2019年興起，正在重塑各領域軟件產業的格局，在生產制造類智能制造軟件中尤為明顯。MES、QMS等生產制造類軟件廠商正在加大低代碼無代碼技術的引入，試圖將非核心功能剝離出去成為一款獨立的產品。對于廠商豐富產品線、企業用戶降低軟件使用成本、吸引科技類融資大有裨益。經營管理類軟件+云原生技術。經營管理類軟件主要由ERP、CRM、HRM、財務軟件、OA構成。這些軟件的云化程度較深，已經進入比較成熟的應用階段，上云在該領域普遍存在。海比研究院調研發現，業內諸多頭部廠商已將云原生技術作為戰略方向，希望借此機會拉開與競爭對手的差距，通過“微服務+容器”來構建數字化底座，并結合行業最佳實踐，打造自身核心