精品行研報告●專項定制●月度專題●可研報告●商業計劃書●產業規劃中國云計算產業現狀及發展趨勢研究報告目目·錄一精品行研報告●專項定制●月度專題●可研報告●商業計劃書●產業規劃|云計算典型應用領域|中國云計算行業重點企業分析云計算行業發展趨勢精品行研報告●專項定制●月度專題●可研報告●商業計劃書●產業規劃中國云計算行業發展綜述最全面的產業分析●可預見的行業趨勢智研咨詢●1.1概念及技術架構智研咨詢云計算架構：基礎架構層、中間層和應用層根據中國電子技術標準化研究院發布的《云計算標準化白皮書》顯示云計算是指一種將可伸縮、彈性、共享的物理和虛擬資源池以按需自服務的方式供應和管理，并提供網絡訪問的模式。云計算服務商利用分布式計算和虛擬資源分析云計算技術架構，大致可分為：用的資源統一虛擬為資源池中的虛擬資源；載均衡等手段，根據自身的云計算解決方案構建云計算的平臺；部署各種企業運用模板，如IM、ClM等。云管理賬號管理配置管理安全管理流量管理運維管理計費管理云計算技術架構人臉人臉中間層訪問控制負載均衡訪問控制負載均衡工作流數據庫其他資源池其他資源池虛擬化(KVM,HDFS,SDN等)主機存儲網絡其他基礎設施存儲資源池網絡資源池云服務傳統IT基礎設施、平臺和應用均需自身建設●1.2商業模式智研咨詢傳統IT基礎設施、平臺和應用均需自身建設云計算產業商業模式優勢明顯●傳統IT服務模式：每一個都固定在某個服務器和存儲上，當應用的訪問量較低時，由于硬件與應用是綁死的，無法把資源提供給其他應用，服務器和存儲資源會大量閑置。●云計算可以在系統池中動態調配適量的存儲、服務和網絡資源，自動部署相應的軟件資源，使用后還可以自動回收。●通過云計算，可以把原來分散的數據中心資源包括服務器、存儲、網絡設備聚集在一起，由專門的服務提供商來運營和維護云計算中心，引用虛擬化技術來突破物理限制、提高資源利用率，實現資源的動態調配和聚合。這是云計算產業商業模式云計算產業商業模式對傳統IT商業模式的改變云計算可按需提供、按需付費云計算可按需提供、按需付費系統管理計算存儲數據庫系統管理計算存儲按需付費按需付費系統管理計算存儲數據庫系統管理計算存儲池化系統管理計算存儲數據庫系統管理計算存儲云服務廠商管理用戶管理云服務廠商管理用戶管理云服務廠商管理●1.3服務模式智研咨詢云服務廠商管理用戶管理云服務廠商管理用戶管理云服務廠商管理■企業網絡運營需要網絡工程支持，相關搭建運營成本較高。隨著云計算相關技術進云計算產業服務模式對比步，市場上逐漸出現了為企業及個人用戶提具備綜合IT技術的企業具備軟件研發實力的企業行業采購客戶供網絡應用管理服務的企業，這便是云服務不需要第三方提供開發及運維，可專注開發應用軟件，不具備軟件開發能力，■目前，根據提供服務的不同，云計算產客戶客戶客戶業內已形成了三種服務模式，分別為：■其中，在laaS服務模式下，云服務廠商網絡網絡網絡網絡算)的服務，剩余的軟件和平臺均由企業自己完成；在PaaS服務模式下，云服務廠商負存儲存儲存儲責提供提供基礎架構和平臺，企業僅需在此基礎上安裝應用和數據即可；在SaaS服務模計算計算計算式下，云服務廠商將全權負責企業網絡工程laaSPaaSSaaS云計算三大部署模式：公有云、私有云和混合云根據美國國家標準和技術研究院(NIST)的分類標準，云計算按后臺位置分類主要分為公有云、私有云和混合云三種形態。公有云：指基礎設施由某一組織所擁有，面向公眾或某一行業提供云計算服務的部署模式。私有云：指將云基礎設施與軟硬件資源部署在內網之中，供機構或企業內各部門使用的云計算部署模式。混合云：指同時部署公有云和私有云的云計算部署模式。云計算三大部署模式對比所有用戶某一企業內部用戶的企業用戶大中型政企機構高校、醫院、政府、企業低較高較高高有限高低高高低較高高高有限較高典型產品阿里云、AWS等華為企業云、深信服企業云等IBM混合云、天翼混合云等上游中游智研咨詢云計算產業鏈結構圖硬件操作系統中間件數據庫內存硬盤上游中游智研咨詢云計算產業鏈結構圖硬件操作系統中間件數據庫內存硬盤云計算產業鏈上下游連接緊密■云計算綜合了軟硬件與平臺服務，不但讓用戶的IT基礎架構管理煥然一新，還為企業及公共機構帶來了更加智慧的運算方式。■產業鏈上游·包括芯片、內存、硬盤等硬件供應商，以及操作系統、數據庫等軟件供應商；IT基礎設備/服務商中繼器網絡運營服務器網關交換機中繼器網絡運營服務器網關■產業鏈中游防火墻基站云生態運營服務PaaS運營·包括服務器、交換機、路由器、中繼器等云生態運營服務PaaS運營基礎服務商；云集成服務云集成服務■產業鏈下游云解決方案云服務平臺云解決方案·整個云服務生態，包括云集成服務商、laaS運·代表企業：華為云、百度云、天翼云等。用戶精品行研報告●專項定制●月度專題●可研報告●商業計劃書●產業規劃全球云計算產業發展現狀全球云計算產業發展現狀最全面的產業分析●可預見的行業趨勢●2.1全球云計算發展歷程全球云計算產業類別和服務模式逐步完善全球云計算產業發展歷程√SaaS/laaS云服務出現，并被市場接受。√2007年，Salesforce發布F,即PaaS系統；2008√SaaS、laaS、PaaS三種服務模式逐漸被市場接受，電信等互聯網運營商紛紛上云。√2008年，微軟發布其公共云計算平臺；√2009年阿里云創立；√云服務種類日趨完善；傳統IT企業依托客戶與合作方優勢，進入云市場，市面上云服務系統加速涌現。√金融機構、政府等公共服務加速上云，云計算市場規模加速√多云策略成為主流，混合云備受關注。2015年至今1999-2006年●早在上世紀八十年代，Sun公司便提出了“網絡計算機”概念，并推出相關的工作站產品；而后隨著虛擬化、格式化、分布式等技術加速發展，云計算所依賴的三大底層技術逐個出現。●1996年左右，CloudComputing(云計算)概念正式出現，在全球范圍內掀起了一股云計算產業發展小高潮：◆1997年，InsynQ基于HP的設備上線了按需使用的◆1999年，MarcAndreessen創建世界上第一個商業化的laaS平臺LoudCloud;●自此，全球云計算產業化發展趨勢逐漸成形。產業發展至2005年亞馬遜推出AWS后，全球云計算行業影響力已初步顯現，開始推動IT產業進行服務模式●產業發展至今，全球云計算不論從類別到服務模式都已十分完善，服務領域也從企業應用逐漸擴展至政府等公共服務機構。智研咨詢●2.2全球云計算市場智研咨詢全球云計算產業規模加速擴容，市場呈現“一超多強”態勢2020-2026年全球云計算市場規模變化■市場規模(億美元)2020年2021年2022年2023年E2024年E2025年E2026年E◆云計算作為實現資源及服務共享的IT服務手段，為各類復雜業務的協調發展提供技術支撐，已成為推動全球數字經◆在各國政策及市場推動下，全球云計算產業規模加速擴容。據統計，2022年，全球云計算市場規模已達4910億美元，同比增長19%。◆Gartner預測，在大模型、算力等需求刺激下，全球云計算市場仍將保持穩定增長，到2026年全球云計算市場將突破2022年全球各大洲云計算市場規模占比◆數據顯示，2022年，北美洲占據了全球52.14%的云計算市場規模，較2021年增長20.4%。歐洲、亞洲位列市場占比二三位，分別為23.41%、18.35%。大洋洲、南美洲、非洲均處于“云發展中”,三大洲占比總和僅6.1%。◆值得注意的是，得益于東南亞地區可用區數量不斷增長以及核心云計算技術發展迅速，亞洲市場增速超30%達到歐洲的兩倍，將成為全球云計算市場競爭的下一個主戰場。智研咨詢智研咨詢全球云計算市場競爭激烈，整體陷入存量競爭狀態2023年全球主要廠商云計算業務營業收入■營業收入(億美元)◆從廠商層面來看，云計算巨頭借助云+Al等技術優勢不斷擴大領先地位。AWS、微軟憑借投入時間早、地區布局廣、云+Al等技術優勢，長期穩居全球云計算市場第一梯隊。兩家巨頭廠商在體量很大的情況下，仍保持快速增長。數據顯示，2023年，微軟和AWS的云計算業務營業收入分別為962.1億美元、907.5億美元，同比增長率分別為17.6%、13.4%。但相較于2022年兩家企業營收增長率均超25%的增長態勢而言，AWS、微軟雖仍占據產業主導地位，但公司云服務業務擴張速度已開始呈現減緩態勢。產業第二梯隊企業谷歌、阿里云等亦是如此。◆值得注意的是，2023年，全球云計算產業第二梯隊企業甲骨文的云服務業務收入不僅仍舊保持增長，且營收增長速率達25.9%。這意味著，甲骨文等企業仍在加速追趕產業領先企業，全球云計算市場競爭激烈，整體陷入存量競爭狀態。精品行研報告●專項定制●月度專題●可研報告●商業計劃書●產業規劃中國云計算產業發展現狀中國云計算產業發展現狀最全面的產業分析●可預見的行業趨勢智研咨詢●3.1中國云計算發展歷程智研咨詢我國云計算市場進入高速增長階段■2006年，云計算概念方才傳入我國，因此，與歐美等國家相比，國內云計算市場發展起步相對較晚。■隨著阿里巴巴于2008年開始籌備云計算業務、騰訊于2010年開始跟進云計算，我國云計算市場開始進入成長階段，行業技術研究逐漸取得新突破、云計算相關應用案例開始逐漸豐富。如2013年，阿里云宣布突破5K測試；同年，騰訊云宣布正式面向全社會開放。■近年來，隨著數字經濟對于國民經濟發展推動力日益增強，我國云計算行業發展源動力日益增強，傳統IT服務企業加速切入云計算領域，產業進入高速增長階段，全國云計算市場開始逐步走向繁榮。中國云計算行業發展歷程市場引入階段(2007-2010年)成長階段(2011-2015年)較了解高速增長階段(2017年至今)高速增長階段(2017年至今)(2015-2017年)智研咨詢●3.2政策發展歷程智研咨詢從“十二五”到“十四五”,云計算產業政策支持持續在線●科技部印發《中國云科技發展“十二五”專項規劃》;●提出在云計算的重大設備、核心軟件、支撐平臺等方面突破一批關鍵技術，形成自主可控的云計算系統解決方案、技術體系和標準規范，在重點區域及行業中開展典型應用示范，實現云計算產品及服務的產業化，積極推動服務模式創“十二五”期間“十二五”期間中國云計算產業政策發展歷程●國務院印發《“十三五”國家科技創新計劃》;●提出開展云計算核心基礎軟件、軟件定義的云系統管理平臺、新一代虛擬化等云計算核心技術和設備的研制以及云開源社區的建設，構建完備的云計算生態和技術體系，支撐云計算成為新一代ICT(信息通信技術)的基礎設施，推動云計算與大數據、移動互聯網深度耦“十三五”期間“十三五”期間●十三屆全國人大四次會議表決通過了《“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要》(即“十四五”規劃);●提出要加強通用處理器、云計算系統和軟件核心技術一體化研發；加快培育壯大人工智能、大數據、區塊鏈、云計算、網絡安全等新興數字產業；●云計算產業成為國家推動數字經濟發展關注的重點產業之一。“十四五”期間“十四五”期間◆“十二五”開始，云計算軟件行業成為推動國家經濟發展的重點發展任務。2012年科技部發布的《中國云科技發展“十二五”專項規劃》對云計算軟件相關技術做出規劃。◆在國務院印發的《“十三五”國家科技創新計劃》等政策推動下，“十三五”期間，國內云計算行業發展基礎不斷夯實。◆自2021年《“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要》發布以來，數字中國建設在國家發展規劃中提到新的高度，云計算成為國家支持的重點產業，持續助力國內云計算市場發展。●3.3產業政策拓展云服務應用領域成為國家政策關注重點“十四五”以來國內云計算行業相關政策匯總●“十四五”以來，我國云計算行時間2021年3月十三屆全國人大四次會議《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和加強通用處理器、云計算系統和軟件核心技術一體化研發；培育壯大人工智能、大數據、區塊鏈、云計算、網絡安全等新興數字產業，提升通信設備、核心電子元器件、關鍵軟件等產業水平。推動企業深度上云用云。完善服務體系建設和IT數字化轉型成熟務等方式提供公共算力資源，降低算力使用成本，提升應用賦能作用。2021年7月工業和信息化部《新型數據中心發展三年行動2021年11月工業和信息化部加快超大規模分布式存儲、彈性計算、虛擬隔離、異構資源調度等技術研發，加速云操作系統迭代升級，布局下一代云計算軟件體系。鼓勵企業構建高性能云平臺，優化公有云、行業專有云、區域混合云平臺布局。提升云安全水平和智能云服務能力。2022年6月國務院《關于加強數字政府建設的指導意見》強化政務云平臺支撐能力。依托全國一體化政務大數據體系，統籌整合現有政務云資源，構建全國一體化政務云平臺體系，實現云納入全國一體化政務云平臺體系統籌管理。各地區按照省級統籌原則開展政務云建設，集約提供政務云服務。探索建立政務云資源統一調度機制，加強一體化政務云平臺資源管理和調2022年12月中共中央、國務院《擴大內需戰略規劃綱要(2022-2035年)》推動人工智能、云計算等廣泛、深度應用，促進“云、網、端”資源要素相互融合、智能配置。加強數字社會、數字政府建設，發展普惠性“上云用數賦智”,不斷提升數字化治理水2023年4月工業和信息化部、中央網信辦、國家發展改革委、等八部門《關于推動IPv6技術演進和應支持數據中心、云服務和內容分發網絡企業，基于分段路由、智能無損、自動管控和應用感知網絡等“IPv6+”技術開展網絡基礎架構升級，推動新建互聯網數據中心和行業數據中心具備IPv6單業發展持續受到各級政府的高度重視和國家產業政策的重點支持，產業發展政策環境不斷優化。●如《“十四五”軟件和信息技術服務業發展規劃》提出要加快超大規模分布式存儲、彈性計算、虛擬隔離等技術研發；《擴大內需戰略規劃綱要(2022-2035年)》提出要加強數字社會、數字政府建設，發展普惠性“上云用數賦●值得注意的是，近年來，隨著云計算相關技術及產品發展升級完善，國家政策支持重點逐漸從“推動云計算技術研發”過渡至“進一步拓展云服務應用領域，助力企業上云”。智研咨詢智研咨詢國內云計算市場規模加速擴容，公有云市場占比不斷提升■近年來，隨著政策支持力度增強，市場應用需求增加，我國云計算行業呈現高速發展態勢，行業規模不斷擴容。■據統計，2022年，我國云計算市場規模達4550億元，較2021年增長40.91%,較上年同期增長率下降了近14個百分點，但相較于全球19%的增速，我國云計算市場仍處于快速發展階段，在全球大經濟頹勢下，產業依舊保持較高的抗風險能力。■據中國信息通信研究院預測，2025年我國云計算整體市場規模將突破至萬億元級別。■此外，數據顯示，我國云計算行業中公有云市場貢獻占比呈現持續增長態勢。2022年，國內公有云市場規模占全國云計算市場比例達71.56%,較2019年增加了19.89個百分點。這意味著，隨著云計算技術成熟及市場服務模式創新完善，為節約企業上云成本，越來越多企業開始選擇公有云服務。2016-2025年中國云計算市場規模變化■市場規模(億元)2019-2022年中國云計算行業細分市場占比laaS仍是我國云計算產業主要細分市場，行業領先企業競爭優勢明顯2016-2025年中國云計算市場規模變化0>近年來，在經濟發展質量變革、效率變革、動力變革、政策推動企業上云等多重因素共同作用下，我國云計算產品與服務應用需求不斷增長，市場對資本吸引力不斷增加，行業競爭情況日益復雜。>領先企業競爭優勢明顯。從市場份額看，2022年，我國云計算領先競爭企業阿里云、天翼云、移動云、華為云、聯通云、百度Al云和金山云所占市場份額之和達64.41%,占據行業過半市場。>laaS仍是我國云計算產業主要細分市場。據統計，2022年，我國laaS、PaaS和SaaS市場規模分別為2442億元、342億元、472億元，同比變化率分別為51.21%、74.49%、27.57%。>隨著laaS市場收入仍保持，且其規模是PaaS+SaaS的3倍，但該領域市場增長速率較上年下降了29.24個百分點；PaaS市場受容器、微服務等云原生應用帶來的刺激增長強勢，結合人工智能大模型等發展趨勢，該領域或將成為未來幾年內產業增長主戰場；此外，SaaS作為中小型企業上云的典型模式，在政策對中小企業數字化轉型驅動下，該領域市場預計將迎來一波激增。2022年中國云計算代表廠商市場份額國內公有云市場保持增長，行業增速放緩2016-2022年中國公有云市場份額變化■市場規模(億元)智研咨詢2016-2022年中國公有云行業細分領域市場規模變化■laaS市場規模(億元)■PaaS市場規模(億元)■SaaS市場規模(億元)2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年>公有云指云計算資源提供商通過基礎設施直接向外部用戶提供能夠使用的云。>公有云市場保持增長。近年來，隨著市場用戶對云服務認知提升，網絡建設運營成本更為低廉的公有云服務市場應用率不斷提升，促使全國公有云市場仍保持較高增速增長。2022年，我國公有云市場總規模達3256億元，同比增長速率為49.28%;其中，laaS、PaaS及SaaS的市場規模分別為2246.6億元、227.9億元、781.4億元。>行業增速放緩。值得注意的是，2022年我國公有云市場增速較上年同期下降了21.57個百分點。主要原因在于，近兩年市場公有云成本有所提升，部分企業開始將一些云工作負載遣返至私有云，或者通過主機進行托管，以降低企業云服務成本。資料來源：中國信息通信研究院、智研咨詢整理精品行研報告●專項定制●月度專題●可研報告●商業計劃書●產業規劃云計算典型應用領域云計算典型應用領域最全面的產業分析●可預見的行業趨勢中科曙光智研咨詢中科曙光智研咨詢政策加速推動政府上云，市場競爭資本眾多政務云：指云服務在政府領域的應用，主要包括政務專屬云基礎設施、政務公有云基礎設施，是指運用云計算技術，統籌利用“互聯網+政務服務”平臺，為政府行業提供基礎設施、支撐軟件、應用系統、信息資源、運行保障和信息安全等綜合服務。中國政務云市場主要參與者中國聯通中國聯通世那慰手可及騰訊云〔-〕阿里云騰訊云〔-〕阿里云神州數碼神州數碼●政策加速推動政府上云。政務云是提升政府在社會服務、公共服務等方面履職能力的關鍵一環。《關于全國一體化政務大數據體系建設的決策部署》《2023年政府工作報告》等國家政策規劃文件支指出，要加快數字政府建設，積極推動政務服務上云。●市場參與者眾多。在政策驅動下，政務領域逐漸成為各大云計算廠商業務競爭的主要市場之一，行業參與者眾多。如中國電信、中國聯通等基礎電信企業，華為、浪潮科技、中科曙光等傳統IT企業，騰訊、阿里、京東等互聯網公司，太極股份、神州數碼等系統集成商等。智研咨詢智研咨詢政務云市場加速發展，行業仍有較大發展空間◆在市場及政策驅動下，各地政府加速上云，我國政務云市場規模加速擴容。2022年，我國政務云整體市場規模達500.52億元人民幣，同比增長17.17%。◆政務公有云拉動整體市場增長，政務專屬云與政務云運營服務兩個市場的增速均低于預期。從細分市場看，2022年國內政務專屬云基礎設施市場同比增長13.1%達348.79億元人民幣；政務公有云基礎設施市場同比增長38.7%至92.5億元人民幣；政務云服務運營市場同比增長13.7%至59.2億元人民2014-2022年中國電子政務行業規模變化■市場規模(億元)02014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2020-2022年中國政務云市場規模變化■市場規模(億元)●自數字政府建設以來，我國政務智慧化進程加速推進，國內電子政務行業保持高速發展。據統計，2022年，我國電子政務市場規模已達4262億元。●目前，我國政務系統上云率達90%以上的城市占比僅有55%左右，且仍有10%的城市政務系統上云率在50%以下。●我國政務云行業仍有較大發展增長空間。金融行業上云用云增加，市場規模加速擴容金融云：指利用云計算模型構成原理，將各金融機構及相關機構的數據中心互聯互通，構成云網絡，為銀行、保險和基金等金融機構提供互聯網處理和運行服務，同時共享互聯網資源，以解決現有問題并達到高效、低成本的目標。2021-2023年中國金融云市場規模變化■市場規模(億元)2022年2023年2022年2023年●隨著互聯網巨頭相繼布局云計算，以及傳統金融機構圍繞新型技術的新一輪IT改革，加速了云計算在金融行業的應用實踐。●近年來，越來越多金融企業開始應用云來承載應用和處理高并發業務，云計算技術正加快與金融行業發展融合。疊加銀行、券商、基金、保險等金融云應用機構也紛紛開始涉足布局云計算領域，如建設銀行在2023年初的“建行云”發布會商首批推出了三大類10個云服務套餐，在加速推動金融信息和數據管理創新的同時，市面上金融云解決方案的種類和形式愈加豐富，進一步推動了政務云行業發展。●據統計，2022年，我國金融云市場規模達到180.6億元；2023年，行業規模增長至222.4億元。金融行業已是我國上云用云率靠前的典型應用領域之一，金融云成為推動云計算產業發展的主要增長市場。精品行研報告●專項定制●月度專題●可研報告●商業計劃書●產業規劃中國云計算行業重點企業分析最全面的產業分析●可預見的行業趨勢智研咨詢●5.1重點企業分析智研咨詢百度云百度云旗下百度智能云于2015年正式對外開放運營，以“云智一體”為核心，致力于為企業和開發者提供全球領先的人工智能、大數據和云計算服務及易用的開發工具。目前，百度云憑借先進的技術和豐富的解決方案，持續為金融、制造、能源、城市、醫療、媒體等眾多領域的領軍企業提供服務，加速產業智能化實現。十數個應用程序，其中包括百度App、文心一言(可用于電腦及移動端的多用途、多輪對話式Al助手)、好看視頻及百度貼吧，提供百度云Al領域產品及服務智能云智能云包括(i)企業及公共部門云服務，(平臺即服務)即SaaS(軟件即服務),并因Al解決方案而有所不智能駕駛與其他智能駕駛與其他包括(i)智能駕駛，包括自動無人車服務的蘿卜快跑、百度的forAuto),及與浙江吉利控股集團(「吉利」)成立的合資企業(集度汽車)下的智能電動汽車；(ii)搭載DurOS智能助手的小度資料來源：公司年報、智研咨詢整理●5.1重點企業分析智研咨詢√企業及公共部門云：提供全套云服務級解決方案，云服務模式包括laaS、PaaS及SaaS三種，是公司云服務業務收入增長的■據百度集團年報云服務業務板塊數據顯示，2023年，百度云公司云服務收入達187.18億元，較2022年的177.21億元增加了9.97億元，同比增長率為5.63%,較上年下滑11.97■主要原因在于：公司經營情況整體向好，云服務市場份額不斷提升。●5.2重點企業分析阿里云：自研飛天云計算操作系統，全球領先的云計算及人工智能科技公司 創立于2009年，是全球領先的云計算及人工智能科技公司，致力于以在線公共服務的方式，在全球范圍內提供可擴展，安全和可靠的云計算服務。>阿里云大規模通用云計算操作系統——飛天；套云服務，包括自由服務器、計算、存儲、網絡、安全、數據庫、大數據、容器、機器學習以及模型訓練和推理；醫療、電信、能源等行業。阿里云技術發展歷程阿里云計算有限2009年一個對外提供5K云2013年阿里巴巴核心系統100%上云，飛天扛住了雙十一54.4萬筆/秒流量洪峰，單日數據處理量達2019年2011年阿里云官網上線，飛天開始大規模對外提供云計算2016年開幕式上，杭州城市數據大腦正式發布，阿里云人工智能被運2023年通義千問陸續開源，開源大模型社區●阿里云提供云全線服務，除laaS、PaaS和SaaS三種傳統云服務模式外，還有符合智能時代發展的MaaS(模型即服務)服務模式；部署模式上，阿里云支持公有云、私有云和混合云。●專為客戶提供計算、存儲、安全、大數據、人工智能等服務產品；其中云計算基礎服務包括：彈性計算、存儲服務、CDN與邊緣、數據庫、云通信及網絡。阿里云計算基礎服務體系彈性計算數據庫云通信云通信CDNCDN與邊緣網絡●5.2重點企業分析智研咨詢●截至2023年底，阿里云共計為全球28個地區提供云計算服務；●2023年期間，阿里云服務于55%的中國A股上市公司，已成為國內最大的公有云服務提供商；●據阿里巴巴年報數據顯示，2023年，阿里巴巴云服務收入(包括阿里云和釘釘)持續保持增長態勢，達772.03億元，較2022年增加了26.35億元，但受一個頭部客戶受非產品因素逐漸停止對阿里海外云服務產品影響，公司云服務業務收入同比變化率較上年下滑了19.6個百分點。2020-2023年阿里巴巴云服務業務收入變化■營業收入(億元)02020年2021年2022年2023年●5.3重點企業分析深信服：企業級網絡安全、云計算、IT基礎設施與物聯網的產品和服務供應商成立于2000年，是一家專注于企業級網絡安全、云計算、IT基礎設施與物聯網的產品和服務供應商，旗下擁有“深信服智安全”和“信服云”兩大業務品牌。正式發布深信服智安全、發布DaaS桌面即服務；針對商企用戶，發布輕量型產品商企用戶，發布輕量型產品系列：蜂鳥超融合一體機、海燕分布式存儲一體機。2009年2015年率先發布零信任平臺、正式推出IPSecVPN,2008年起持續占有率深信服云計算、深信服新IT三大業務品牌；發布企業級分布式存儲EDS。2019年2018年于深交所創業板上市；發網絡、網絡功能虛擬化的超融合架構數據中心。開始全球化戰略步伐；2020年深信服科技正式注2013年2009年2002年2000年第一。ARM超融合架構、云原生平臺、云計算平臺；深信服云計算正式升級為信服云。智研咨詢智研咨詢深信服：云服務產品實力名列前茅，信服云品牌獲行業廣泛認可●深信服云計算業務板塊√2012年，公司開始布局云計算業務；2013年，公司開始陸續推出虛擬化產品、超融合HCl產品、云計算平臺SCP、企業級分布式存儲EDS、軟件定義終端桌面云aDesk、數據庫管理平臺DMP等多款創新產品，并向用戶提供包括托管云、私有云等云數據中心方案；√2019年，公司正式推出信服云計算品牌，發展至今，信服云可為市場用戶提供超融合、分布式存儲、私有云、桌面云和托管云等產品，以及更簡單、更安全的云計算解決方案和服務。其中，超融合連續6年(2016-2021)市場占有率前三，公司云服務產品實力名列前茅。深信服云計算業務圖譜云基礎設施云服務桌面云軟件定義存儲√超融合基礎設施HCl√桌面虛擬化VDI√分布式高性能文件存儲√服務器虛擬化aSV√同架構混合云√應用虛擬化SBC√分布式海量統一存儲√數據庫管理平臺DMP等智研咨詢智研咨詢深信服：云計算收入保持增長，公司研發投入不斷增加●2023年上半年，深信服發布了全新的超融合HCl6.9.0版本，公司超融合HCl產品收入保持較為穩定增長；此外，由于桌面云因客戶群體主要集中在政府、教育等領域，受宏觀經濟環境影響，該類客戶群體的采購需求恢復尚需時日，導致公司桌面云產品尚未恢復較好增長。●綜上，2023年上半年，深信服云計算及IT基礎設施業務收入雖仍保持增長態勢，至11.57億元，較上年同期增加了0.99億元，但同比增長率較上年同期的20.27%下降了10.95個百分點至9.32%。公司云計算業務收入整體增速減緩。2020-2023年6月深信服云計算及IT基礎設施業務收入變化■營業收入(億元)2020-2023年9月深信服研發投入變化■研發投入(億元)●深信服云計算主要開展私有云和混合云業務，在私有云領域，面臨著國內外大型IT企業的競爭；在混合云領域，傳統公有云巨頭和大型IT廠商也在持續加強混合云解決方案的戰略布局。市場競爭日益激烈，公司研發投入不斷增加。●據統計，2023年前三季度，深信服研發投入費用為17.29億元，同比下降4.4%。主要原因在于，公司持續推進組織能力建設，不斷提升人均效能的變革，合理平衡相關費用投入，減少無效研發投入，研發費用有所減少。2012年品高公有云品牌“BingoCC品高云在線”正式上線。通過ISO90012012年品高公有云品牌“BingoCC品高云在線”正式上線。通過ISO9001質量體系認證；開拓政府行業。2010年國內首個商用級laaS云平臺確定以云計算為戰略發展方向。品高股份：擁有眾多以云計算為核心的系列化產品品高股份成立于2003年，2008年便開始研發云計算產品，于2010年2月成功推出首個商用級laaS產品BingoCloudV1.0,是國內專業的云計算及行業信息化服務提供商，已擁有眾多以云計算為核心的系列化產品。品高股份發展歷程“廣州市品高軟件開發有限公司“成立；向電信行業提供IT建設服務。品高技術總監劉忻帶隊成立研發中心，投入云計算產品研發。支持公私云穿梭、云控制容災，提供計費等云運營功能；品高公有云試運營。BingoCloud品牌升級為云計算產品&解決方案整體品牌，整合旗下眾多產品服務，聚焦私有云。上海證券交易所科創板成功上市；通過ITSS私有云云服務能力壹級認證；獲得“可信云·多云管理平臺解決方案”認證。2021年2022年2018年推出“行業+云“發展戰略，配合戰略進行公司組織架構通過GCC權威評測(品高云基礎架構云產品);榮獲“云計算細分領域領軍企業”稱號。品高云管理平臺混合多云品高云管理平臺混合多云背景下的平臺，解決企業IT云化運維及運營轉型難題。品高云全棧產品●品高股份云計算業務◆擁有云計算產品BingoCloud(簡稱品高云)是國內最早擁有完整自主知識產權的云產品之一，早在2010年2月就獲得商用版著作權。◆秉承行業+云”發展戰略，針對不同行業特色，提供●兩種交付模式的品高云系列產品服務，從基礎、應用、數據三個層面為各行業客戶提供云計算全棧解決方案，解決客戶面臨的基礎設施云化、應用交付、數據治理、開放互聯等問題，推動客戶實現具備快速需求響應和業務創新能力的數字化、網絡化及智能化轉型。●目前，品高云全棧解決方案已覆蓋政府、公安、電信、軌交、金融、教育等行業和大中型企業。聆客企業協作平臺支持深度定制的企業統一協作平臺，通過具備集成與聯通的應用能力，實現企業內、企業間的高效協作。品高云應用支撐平臺面向企業應用中臺的基礎架構，打破應用建設豎井，向新一代共享應用架構演進。品高云數據湖管理平臺基于存儲計算分離的數據湖平臺，解決大型組織機構復雜的數據共享生態和異構技術生態融合問題。品高云操作系統定、彈性安全的基礎設施。2021年2022年2021年2022年品高股份：綜合毛利率下滑，產品創新力度持續增強2020-2023年9月品高股份營業收入變化■營業收入(億元)●數字中國是以中國為對象的國家信息化體系，將成為推進中國式現代化的重要引擎。為此，品高股份持續加強云計算相關核心技術領域的研發和投入，優化產品研發體系，打造行業級云數基座。●2023年前三季度，品高股份著重增強了公司核心產品研發創新力度，以提高產品競爭力，公司研發投入總費用達5000.1萬元，較上年同期的4018.31萬元增長了24.43%,占公司營業總收入比例達25.53%,同比增加了4.23個百分點。●數據顯示，2020年以來，品高股份云計算產品及服務銷售收入總體呈現增長態勢，公司云計算業務品牌市場知名度不斷提升。2023年前三季度，品高股份營業收入為1.96億元，較上年同期收入增長了3.83%,但公司歸屬于上市公司股東的凈利潤同比下降了797.98%。●主要原因在于，公司業務中較低毛利的行業信息化解決方案集成業務收入確認占比同比增加，以及政務云業務最新一期資源服務單價同比下調，且設備的運維成本隨著使用年限增加上升，導致品高股份綜合毛利率大幅度下跌。2020-2023年9月品高股份研發投入變化■研發投入(萬元)●5.5重點企業分析青云科技青云科技創立于2012年，堅持核心代碼自研，于2014年開始布局混合云市場，無縫打通公有云和私有云，交付一致功能與體驗的混合云，是一家技術領先的企業級云服務商與數字化方案提供商，被稱為“混合云第一股”。推出關系型數據庫(RDS),開始提供推出關系型數據庫(RDS),開始提供正式在科創板掛牌，成Tech云計算產品安全技高級版；雅加達區開放，出五五混合云、超融合和對象存儲服務獲得可信云認證；新一代分布式關系型數據庫RadonDB正式通通過KCSP認證，正式成為CNCF官方認證的Kubernetes服務提供商；容器混合云KubeSphere°3.0推出青立方@超融合系統、QingCloud桌面云服務；正式儲、網絡、安全；資源秒級響應，按秒計費；100%二層智研咨詢智研咨詢青云科技：業務收入同比增長，降本增效成效顯著●青云科技專注于研究開發云計算產品及服務，業務收入由云產品和云服務兩個板塊組成。●2023年前三季度，青云科技云計算業務經營總收入達2.57億元，較上年同期增長了10.2%,同時，隨著降本增效力度增強，企業經營費用、營業成本較上年同期大幅下降，疊加核心優勢產品毛利較上年同期有較大幅度增長，使得公司業務虧損總額較上年同期有所縮減。●近年來，為保持產品的競爭力和技術的先進性，青云科技持續投入較高的研發費用，2021年至2022年期間，公司年研發費用總額均超億元。目前，根據客戶需要滿足私有云、公有云和混合云的部署需求，公司已針對多個行業形成了完善的行業云計算解決方案。●2023年以來，青云科技研發投入支出持續增加，但隨著公司降本增效措施逐步實施，企業研發人員結構進一步精簡優化，使得公司前三季度的研發支出費用較上年同期出現一定幅度縮減，至6559.77萬元。2020-2023年9月青云科技營業收入變化■營業收入(億元)2020-2023年9月青云科技研發投入變化■研發投入(萬元)精品行研報告●專項定制●月度專題●可研報告●商業計劃書●產業規劃_云計算行業發展趨勢云計算行業發展趨勢最全面的產業分析●可預見的行業趨勢●6.1發展趨勢發展趨勢●企業上云降本增效成效顯著:技術創新是推動社會及經濟進步的重要驅動作用力量。而云計算作為人工智能(Al)、遙感、物聯網(IoT)、大數據、5G等新型數據信息技術所需的共享底層基礎架構，在市場發展推動下，云計算技術在政務、交通、通信、批發、零售、倉儲、物流、設備制造、房地產等領域的應用不斷深入，云計算已成為市場企業上層業務數字化轉型整合、業務降本增效實現的重要抓手。●政策利好：《擴大內需戰略