2023年中國鋰電設備行業概覽2023China

Lithium

Battery

Equipment

Industry

Overview2023

年中國リチウム電気設備業界の概要概覽標簽：鋰電設備、鋰電池報告主要作者：劉冠卓報告提供的任何內容（包括但不限于數據、文字、圖表、圖像等）均系頭豹研究院獨有的高度機密性文件（在報告中另行標明出處者除外）。未經頭豹研究院事先書面許可，任何人不得以任何方式擅自復制、再造、傳播、出版、引用、改編、匯編本報告內容，若有違反上述約定的行為發生，頭豹研究院保留采取法律措施，追究相關人員責任的權利。頭豹研究院開展的所有商業活動均使用“頭豹研究院”或“頭豹2023/061”的商號、商標，頭豹研究院無任何前述名稱之外的其他分支機構，?2023LeadLeo也未授權或聘用其他任何第三方代表頭豹研究院開展商業活動。400-072-5588研究目的&摘要摘要研究目的——鋰電設備是對于在鋰電池生產過程中使用的各種制造設備的泛指，按照對應的鋰電池生產步驟的不同，鋰電生產設備可分為前段設備、中段設備、后段設備。隨著鋰電池在動力及儲能領域需求快速增長，中國鋰電設備行業市場規模不斷擴大，由2018年的367.1億元提高至2022年的941.4億元，年復合增長率為26.5%，預計2027年將增長至1,331.5億元。本報告為鋰電設備系列報告，將梳理中國鋰電設備市場應用及競爭情況，對整個行業發展狀況做出分析。?市場現狀：鋰電設備價值占比中，前段設備、中段設備、后段設備分別占比30%、40%、30%，截至2023年4月，中國鋰電設備國產化率也已經達到90%以上，其中關鍵工序的裝備國產化率達到80%以上。研究區域范圍：中國地區研究周期：2023年6月?

產業鏈：鋰電設備成本結構包括原材料、人工成本、制造費用，其中原材料占比最大，在80%以上，但隨著核心零部件國產化率逐漸提升，原材料成本占比呈現下降趨勢，人工與制造費用成本上升。鋰電設備廠商實行合格供應商管理制度，對供應商要求較高；其生產計劃絕大部分根據銷售訂單確定，做到以銷定產；從銷售模式來看，鋰電設備廠商通常直接與客戶簽訂銷售合同。中國鋰電設備廠商業務覆蓋環節較廣，綜合實力較強，頭部企業可覆蓋全流程鋰電設備，為中游電池制造商提供整線解決方案，日韓等海外廠商更偏向于單個設備的研發與銷售，單個產品競爭力更強。研究對象：鋰電設備行業此研究將會回答的關鍵問題：（1）鋰電設備行業產業鏈中哪個環節最?

發展趨勢：隨著工業4.0時代的到來，智能化升級成為中國裝備制造業發展的必然趨勢，鋰電設備制造屬于高端裝備制造業，因此也遵循智能化的發展方向。部署云平臺和智能控制設備可以有效的采集設備生產數據，鋰電設備企業可以通過云平臺實現智能化的生產管理，以達到降低經營成本、提高生產效率的目的。為關鍵？（2）鋰電設備行業未來的發展趨勢？（3）鋰電設備行業運營商布局？各自有?

競爭格局：中國鋰電設備行業參與企業數量眾多，競爭激烈，經過多年發展，中國鋰電設備行業已孕育出實力強勁的何競爭優勢？頭部企業，頭部企業通過與頭部鋰電池廠商合作來進一步加強競爭優勢抵抗風險。2400-072-5588?2023LeadLeo目錄CONTENTS◆

名詞解釋◆

行業綜述----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07080910111213141618202122232426272830323435?

定義與分類?

發展歷程?

市場現狀?

市場規模?

相關政策◆

產業鏈分析?

上游：核心零部件供應商?

中游：鋰電設備廠商?

下游：鋰電池廠商◆

驅動因素與發展趨勢?

驅動觀點一：動力鋰電池高速增長?

驅動觀點二：儲能鋰電池需求旺盛?

發展趨勢觀點：智能化升級◆

競爭格局?

競爭格局概述?

企業推薦一：先導智能?

企業推薦二：贏合科技?

企業推薦三：利元亨◆

方法論◆

法律聲明3400-072-5588?2023LeadLeo目錄CONTENTS◆

Terms------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------070809101112131416182021222324◆

Overviewof

Industry?

Definition

and

Classification?

Development

History?

Market

Status?

Market

Size?

Investment

and

Financing

Analysis◆

Chain

Analysis

of

Industry?

Upstream：Core

components

suplliers?

Mid-stream：Lithium

battery

equipment

manufacturer?

Downstream：Lithium

battery

manufacturer◆

The

Divers

andTrends

ofChina

Industry?

Divers1：High

growth

rateof

power

lithium

batteries?

Divers2：Strong

demand

for

energy

storagelithium

batteries?

Trends：Intelligent

update4400-072-5588?2023LeadLeo目錄CONTENTS◆

Competition

Landscape

andRecommendedCompanies?

Competition

Landscape----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26272830323435?

Company

1：LEAD?

Company

2：YINGHE

TECHNOLOGY?

Company

3：LyricRobot◆

Methodology◆

LegalStatement5400-072-5588?2023LeadLeo圖表目錄List

ofFigures圖表1：中國分段鋰電設備價值占比，2022年圖表2：中國部分鋰電設備國產化程度，2022年圖表3：中國鋰電設備行業市場規模及預測（按需求量計），2018-2027年預測圖表4：先導智能鋰電設備成本結構，2018-2022年圖表5：中國及全球粗鋼產量，2017-2022年--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1112131415151516181920212122242526and

Tables圖表6：中國鋼產品價格，2018年5月-2023年5月圖表7：中國及全球鋰離子電池出貨量，2018-2022年圖表8：中國鋰離子電池進出口金額，2018-2022年圖表9：中國鋰電池出貨量結構占比，2022年圖表10：中國動力型鋰電池出貨量，2018-2022年圖表11：中國新能源汽車產銷量，2018-2022年圖表12：中國新型儲能裝機結構，2022年圖表13：中國儲能型鋰電池出貨量，2018-2022年圖表14：中國鋰電設備行業競爭格局，2022年圖表15：先導智能經營狀況，2019-2022年圖表16：贏合科技經營狀況，2019-2022年圖表17：利元亨經營狀況，2019-2022年6400-072-5588?2023LeadLeo名詞解釋◆

鋰電設備：鋰電設備是對于在鋰電池生產過程中使用的各種制造設備的泛指，鋰電池生產需要經歷電芯制造、電芯裝配、電芯檢測、電池組裝四個步驟，按照對應步驟的不同，鋰電生產設備可分為前段設備、中段設備、后段設備。◆

涂布設備：用于鋰電池薄膜表面涂布工藝，涂布機把成卷的基材涂一層特定功能的膠、涂料或油墨，等烘干后在收卷。◆

卷繞設備：卷繞機是將大面積片狀的物質按照一定的方案卷成卷，如紡織卷繞機、電容器卷繞機、薄膜電阻卷繞機電池卷繞機等。◆

模切設備：模切設備是按照固定模板來進行切割的機器。模切機利用鋼刀、五金模具、鋼線（或鋼板雕刻成的模版），通過壓印版施加一定的壓力，將印品或紙板軋切成一定形狀。是印后包裝加工成型的重要設備。◆

疊片設備：疊片機用于疊片，組成是隔膜開卷送進裝置等。疊片機由隔膜開卷送進裝置、多工位復合取料擺紙機械手、模塊化升降工作臺裝置、模塊化壓紙機構、平板式專用真空吸附裝置、電氣控制與操作面板（含觸摸屏）組成。◆

檢測設備：檢測設備是指一系列用于檢測或測試物質性質、數量、結構等的設備和儀器。◆◆SaaS：軟件運營服務，Software

asaService，簡稱SaaS。SAAS是讓用戶能夠通過互聯網連接和使用基于云的應用程序。常見示例有電子郵件、日歷和辦公工具PaaS：平臺服務，Platform

asaService，簡稱PaaS。PaaS把服務器平臺作為一種服務提供的商業模式，通過網絡進行程序提供的服務稱之為SaaS(Software

asaService)，是云計算三種服務模式之一。◆IaaS：基礎設施即服務，Infrastructure

asaService，簡稱IaaS。指把IT基礎設施作為一種服務通過網絡對外提供，并根據用戶對資源的實際使用量或占用量進行計費的一種服務模式。◆

邊緣計算：邊緣計算，是指在靠近物或數據源頭的一側，采用網絡、計算、存儲、應用核心能力為一體的開放平臺，就近提供最近端服務。其應用程序在邊緣側發起，產生更快的網絡服務響應，滿足行業在實時業務、應用智能、安全與隱私保護等方面的基本需求。邊緣計算處于物理實體和工業連接之間，或處于物理實體的頂端。◆GWh：電量單位，1GWh等于100萬KWh等于100萬度電，是英文Gigawatt-hour的縮寫。7?2021LeadLeo400-072-5588?2023LeadLeo第一部分：行業綜述主要觀點：

鋰電設備是對于在鋰電池生產過程中使用的各種制造設備的泛指，按照對應的鋰電池生產步驟的不同，鋰電生產設備可分為前段設備、中段設備、后段設備

1998年，中國鋰電裝備制造行業開始起步，但早期進口依賴嚴重；2013年，鋰電設備國產化率達到30%，鋰電設備市場進入快速增長期；2018年后，鋰電設備行業加速整合，市場份額進一步向頭部企業集中

鋰電設備價值占比中，前段設備、中段設備、后段設備分別占比30%、40%、30%，截至2023年4月，中國鋰電設備國產化率也已經達到90%以上，其中關鍵工序的裝備國產化率達到80%以上

隨著鋰電池在動力及儲能領域需求快速增長，中國鋰電設備行業市場規模不斷擴大，由2018年的367.1億元提高至2022年的941.4億元，年復合增長率為26.5%，預計2027年將增長至1,331.5億元

近年來，國家加快制定智能裝備標準，推動行業有序健康發展，根據《“十四五”智能制造發展規劃》，到2025年，中國智能制造裝備技術水平和市場競爭力將顯著提升，市場滿足率超過70%8400-072-5588?2023LeadLeo鋰電設備行業綜述——定義與分類鋰電設備是對于在鋰電池生產過程中使用的各種制造設備的泛指，按照對應的鋰電池生產步驟的不同，鋰電生產設備可分為前段設備、中段設備、后段設備鋰電設備定義與分類產

鋰流

電程

生?

鋰電設備是對于在鋰電池生產電芯制造電芯裝配中段設備電芯檢測電池組裝過程中使用的各種制造設備的泛指，鋰電設備數量多、類型雜，各廠商在生產鋰電設備時具有較高的自由度。鋰電設備的使用與鋰電池的生產流程息息相關，鋰電池生產需要經歷電芯制造、電芯裝配、電芯檢測、電池組裝四個步驟，按照對應步驟的不同，鋰電生產設備可分為前段設備、中段設備、后段設備。前段設備覆蓋電芯制造步驟，主要包括攪拌機、涂布機、輥壓機、分條機等設備。中段設備覆蓋電芯裝配步驟，包括激光/模切機、卷繞/疊片機、極耳焊接機、封裝機、注液機等。后段設備覆蓋電芯檢測、電池組裝步驟，包括組裝機、焊接機、檢測設備等。前段設備后段設備激光/模切機檢查機攪拌機組裝機卷繞/化成機分容機疊片機鋰電生產設備涂布機焊接機極耳焊接機輥壓機分條機封裝機注液機檢測設備充放電柜來源：利元亨招股說明書，頭豹研究院9400-072-5588?2023LeadLeo鋰電設備行業綜述——發展歷程1998年，中國鋰電裝備制造行業開始起步，但早期進口依賴嚴重；2013年，鋰電設備國產化率達到30%，鋰電設備市場進入快速增長期；2018年后，鋰電設備行業加速整合，市場份額進一步向頭部企業集中中國鋰電設備行業發展歷程1998年，中國鋰電裝備制造行業開始起步，2003年開始，國產化鋰電設備相繼問世，2006年以后，中國鋰電生產設備制造企業開始形成規模。這段時期中國鋰電生產企業主要采用半手工半機械化的生產模式。2013年，鋰電設備國產化率達到30%，2015年，中國鋰電設備廠商先導智能、贏合科技先后在深交所上市。這段時期鋰電設備國產化速度加快，具有一定競爭實力的中國鋰電設備龍頭企業已經出現，鋰電設備市場規模快速增長。2018年后，鋰電設備市場加速整合，市場份額進一步向頭部企業集中。?

1998年，比亞迪進入手機鋰電市場，中國鋰?

2013年，鋰電設備國產化率達到30%，以天津力神為例，其鋰電生產設備除關鍵性的如檢測設備主要使用進口外，其它比如化成等環節等基本已實現國產化?

2018年開始，中國鋰電行業產能過剩現象電裝備制造開始起步開始凸顯，鋰電池企業毛利率下降?

2003年開始，簡單的國產化鋰電設備開始批量生產，連續式極片分條機面世歷史事件?

2019年，中國新能源汽車政策補貼退坡，鋰電行業進入調整期?

2015年，中國鋰電設備廠商先導智能、?

2004年，自動夾持式化成檢測設備、雙面間隙式涂布機、一體式卷繞機相繼問世?

2020年，新能源汽車產銷量開始攀升，新贏合科技先后在深交所上市能源汽車滲透率加速提高，行業進入成長期?

2016年，中國鋰電設備發展到大約150家，年產值在1億元的企業接近40家?

2006年，鋰電生產設備制造企業開始形成規模，國產替代加速?

該階段鋰電設備國產化速度加快，具有一定競爭實力的中國鋰電設備龍頭企業已經出現；同時行業外企業加速進入鋰電新市場，帶動鋰電設備市場規模快速增長?

該階段鋰電設備市場加速整合，行業內一批實力相對較弱的企業出現了產能停滯甚至退出市場，市場份額進一步向優質的頭部企業集中。鋰電池出貨結構中，動力電池領域需求增長較為明顯?

早期中國專業鋰電設備制造商極少，鋰電設備嚴重依賴進口。隨著國產鋰電設備開始批量生產，中國鋰電生產企業進入了半手工半機械化的生產模式階段表現萌芽期（1998-2012年）擴張期（2013-2017年）發展期（2018年至今）發展階段來源：利元亨招股說明書，頭豹研究院10400-072-5588?2023LeadLeo鋰電設備行業綜述——市場現狀鋰電設備價值占比中，前段設備、中段設備、后段設備分別占比30%、40%、30%，截至2023年4月，中國鋰電設備國產化率也已經達到90%以上，其中關鍵工序的裝備國產化率達到80%以上鋰電設備市場現狀中國分段鋰電設備價值占比，2022年?

從鋰電設備的價值占比來看，鋰電設備工藝流程中，前段、中段、后段設備分別占比

30%、40%、

30%。其中，前段設備中的核心設備為涂布機，中段為卷繞/疊片機，后段為化成/分容檢測機。前段、中段設備價值占比較大，但技術要求相對更高，市場競爭格局較為清晰，先導智能、贏合科技作為代表廠商地位穩固。后段設備進入門檻相對較低，市場參與者眾多，雖然價值占比僅30%，但競爭激烈，市場競爭格局尚未明朗。中國部分鋰電設備國產化程度，2022年單位：%前段設備100%98%98%30%30%95%中段設備后段設備90%90%90%80%88%40%核心設備涂布機代表廠商涂布設備卷繞設備模切設備組裝設備檢測設備疊片設備先導智能、科恒股份、贏合科技前段設備?

中國鋰電設備行業在發展初期由國外壟斷，設備嚴重依賴進口。隨著技術進步以及下游應用領域的快速發展，中國鋰電設備國產化率顯著提高。截至2023年4月，鋰電設備國產化率也已經達到90%以上，其中關鍵工序的裝備國產化率達到80%以上。涂布設備、卷繞設備作為前段及中段設備中的核心設備，國產化率在98%左右，模切設備國產化率在95%，組裝設備、檢測設備、疊片設備屬于后段設備，國產化率在90%左右。目前鋰電設備中，僅部分高精尖零部件仍需進口，例如涂布機的高精度磨頭、高功率激光焊接機的接口等，對設備精度要求較高。中段設備

卷繞/疊片機

先導智能、贏合科技化成/分容檢

先導智能、杭可科技、后段設備測機星云股份來源：高工鋰電，專家訪談，人民網，頭豹研究院11400-072-5588?2023LeadLeo鋰電設備行業綜述——市場規模隨著鋰電池在動力及儲能領域需求快速增長，中國鋰電設備行業市場規模不斷擴大，由2018年的367.1億元提高至2022年的941.4億元，年復合增長率為26.5%，預計2027年將增長至1,331.5億元中國鋰電設備行業市場規模及預測（按需求量計），2018-2027年預測頭豹洞察單位：[億元]?

隨著鋰電池在動力及儲能領域需求快速增長，CAGR：7.2%中國鋰電設備行業市場規模不斷擴大，由2018年的367.1億元提高至2022年的941.4億元，年復合增長率為26.5%，預計2027年將增長至1,331.5億元，年復合增長率為7.2%。1,5001,0005000CAGR：26.5%?

2018年至2020年，受下游新能源汽車高速發展的帶動，中國動力鋰電池出貨量持續上漲，逐漸發展成為鋰電池出貨結構中占比最大的類型。動力電池的高速發展驅動鋰電池企業紛紛擴產，鋰電生產設備需求量隨之上漲，帶動鋰電設備市場規模上漲。2020年后，動力電池產能過剩現象開始顯現，儲能領域成為鋰電池需求量新的增長點，帶動鋰電設備市場規模增長。1,331.51,229.51,120.81,003.2967.9941.4?

預計未來隨著新能源汽車的進一步發展，鋰電池需求將同步上漲，鋰電設備作為鋰電池生產的必備機械設備，在未來的需求也將進一步被激發。同時，隨著鋰電池設備技術的進步以及應用場景的探索，光伏行業也成為鋰電設備企業可發展的行業，鋰電設備市場規模將進一步擴大。711.42021659.52019665.52020367.1201820222023E2024E2025E2026E2027E來源：專家訪談，高工鋰電，頭豹研究院12400-072-5588?2023LeadLeo鋰電設備行業綜述——相關政策近年來，國家加快制定智能裝備標準，推動行業有序健康發展，根據《“十四五”智能制造發展規劃》，到2025年，中國智能制造裝備技術水平和市場競爭力將顯著提升，市場滿足率超過70%鋰電設備行業相關政策政策名稱頒布日期頒布主體主要內容及影響到2025年，規模以上制造業企業大部分實現數字化網絡化，重點行業骨干企業初步應用智能化；到2035年，規模以上制造業企業全面普及數字化網絡化，重點行業骨干企業基本實現智能化。智能制造裝備和工業軟件技術水平和市場競爭力顯著提升，市場滿足率分別超過70%和50%。工業和信息化部《“十四五”智能制造發展規劃》

2021-12等8部門該政策為智能制造行業提出了明確的標準和要求，鼓勵智能制造行業加快發展、提高市場競爭力。加快制定人機協作系統、工藝裝備、檢驗檢測裝備等智能裝備標準，智能工廠設計、集成優化等智能工廠標準，供應鏈協同、供應鏈評估等智慧供應鏈標準，網絡協同制造等智能服務標準，工業網絡融合等工業網絡標準，支撐智能制造發展邁上新臺階。工業和信息化部、2021-11

國家標準化管理《國家智能制造標準體系建設指南（2021版）》委員會該政策要求加快工藝裝備、檢驗檢測裝備等智能裝備標準的制定，有利于行業有序健康發展。鋰離子電池企業應具有電極涂覆后均勻性的監測能力，極涂覆厚度和長度的控制精度分別不低于

2μm和1mm；應具電極烘干工藝技術，含水量控制精度不低于10ppm；應具有注液過程中溫濕度和潔凈度等境條件控制能力；應具有電池裝配后的內部短路高壓測（HI-POT）在線檢測能力；應具有單體電池開路電壓、內阻等一性控制能力，控制精度分別不低于

1mV

和

1mΩ；應具有電池保護板功能在線檢測能力。《鋰離子電池行業規范條件2021-11

工業和信息化部（2021年本）》該政策對鋰電池生產制造提出了明確的規范要求，有利于行業的規范及安全發展。鼓勵企業提高鋰、鎳、鈷、鉑等關鍵資源保障能力。建立健全動力電池模塊化標準體系，加快突破關鍵制造裝備，提高工藝水平和生產效率。建立健全動力電池運輸倉儲、維修保養、安全檢驗、退役退出、回收利用等環節管理制度，加強全生命周期監管。《新能源汽車產業發展規劃2020-10國務院辦公廳（2021—2035年）》該政策要求加快突破鋰電池關鍵制造裝備，有利于鋰電設備行業技術迭代升級、進一步提高國產化率。優先支持汽車、電力裝備、機床等產業鏈長、帶動能力強的產業。繼續支持智能光伏、鋰離子電池等產業以及制造業單項冠軍企業。重點支持智能制造、新能源汽車、節能環保等戰略性新興產業。《關于有序推動工業通信業企業復工復產的指導意見》2020-02

工業和信息化部該政策扶持優秀鋰電池制造企業發展壯大，有利于智能制造等新興產業進一步發展。來源：工信部，國務院，頭豹研究院13400-072-5588?2023LeadLeo第二部分：產業鏈主要觀點：

鋰電設備產業鏈上游零部件眾多，鋼材為其核心零部件主要原材料；中游鋰電設備廠商競爭者眾多，行業競爭激烈；下游鋰電池應用領域中，動力領域占比最大，2022年中國動力鋰電池出貨量為490GWh

鋰電設備成本結構包括原材料、人工成本、制造費用，其中原材料占比最大，在80%以上，但隨著核心零部件國產化率逐漸提升，原材料成本占比呈現下降趨勢，人工與制造費用成本上升

2017年至2022年，中國粗鋼產量經歷了持續上漲到逐年遞減的過程，但整體供給仍較為充足，可為鋰電設備行業提供穩定充足的原材料供應，鋼價的下跌也為中游鋰電設備廠商釋放了更多的利潤空間

鋰電設備廠商實行合格供應商管理制度，對供應商要求較高；其生產計劃絕大部分根據銷售訂單確定，做到以銷定產；從銷售模式來看，鋰電設備廠商通常直接與客戶簽訂銷售合同

中國鋰電設備廠商業務覆蓋環節較廣，綜合實力較強，頭部企業可覆蓋全流程鋰電設備，為中游電池制造商提供整線解決方案，日韓等海外廠商更偏向于單個設備的研發與銷售，單個產品競爭力更強

2022年，全球鋰離子電池出貨量958GWh，其中中國鋰離子電池出貨量658GWh，中國是目前全球最大的鋰離子電池生產和消費國，中國鋰電池企業在滿足國內消費市場的同時，紛紛出海拓展海外市場14400-072-5588?2023LeadLeo鋰電設備行業產業鏈分析——產業鏈圖譜鋰電設備產業鏈上游零部件眾多，鋼材為其核心零部件主要原材料；中游鋰電設備廠商競爭者眾多，行業競爭激烈；下游鋰電池應用領域中，動力領域占比最大，2022年中國動力鋰電池出貨量為490GWh鋰電設備行業產業鏈圖譜核心零部件供激伺服電機視覺系統光焊接機機械手控制器上游應

?商產業鏈上游為鋰電設備核心零部件供應商。鋰電設備上游零部件眾多，其中包括伺服電機、激光焊接機、機械手、視覺系統、控制器屬于核心零部件，價值較高、占比較大。鋼材是鋰電設備最為基礎的原料，中國粗鋼產量供應充足且鋼產品價格呈現下降趨勢。?

產業鏈中游為鋰電設備廠商，競爭前段設備中段設備后段設備鋰電設備廠商者眾多，行業競爭日益激烈。鋰電設備涉及環節眾多、工藝復雜。中國鋰電設備廠商業務覆蓋環節較廣，綜合實力較強，頭部企業可覆蓋全流程鋰電設備，為中游電池制造商提供整線解決方案。中游?

產業鏈下游為鋰電池廠商，目前鋰電池主要應用在動力、儲能、消費電子領域。2022年中國鋰離子電池出貨量658GWh，其中動力鋰電池出貨量490GWh，占比超過70%。鋰電池廠商動力領域儲能領域消費電子領域應用場景下游來源：專家訪談，各企業官網，頭豹研究院15400-072-5588?2023LeadLeo鋰電設備產業鏈上游——核心零部件鋰電設備成本結構包括原材料、人工成本、制造費用，其中原材料占比最大，在80%以上，但隨著核心零部件國產化率逐漸提升，原材料成本占比呈現下降趨勢，人工與制造費用成本上升鋰電設備上游核心零部件分析先導智能鋰電設備成本結構，2018-2022年核心零部件伺服電機作用單GWh投資額500-600萬元原材料人工成本制造費用單位：%100%將收到的電壓信號轉換為轉矩和轉速以驅動控制對象，可控制速度，位置精度較高80%60%40%20%0%將激光束聚焦到微小的焊接區域，通過局部熔化實現焊接，焊接精度和效率高激光焊接機機械手800-900萬元300-400萬元230-240萬元201889.5%201985.2%2020202181.7%202282.1%將生產線上的電池自動搬運到指定位置，實現生產線的無縫連接，是一種智能自動化設備原材料81.8%9.3%人工成本制造費用5.2%5.3%9.1%5.7%8.8%9.5%8.7%9.2%8.9%機器視覺系統在鋰電池生產制造過程中的卷繞檢測、外觀缺陷檢測、字符識別等環節代替手工作業?

鋰電設備成本結構包括原材料、人工成本、制造費用，其中原材料占比最大，在80%以上。近年來，原材料成本在鋰電設備生產成本中的比重呈現下降趨勢，以先導智能為例，其鋰電設備原材料成本占比由2018年的89.5%下降至2022年的82.1%，而人工成本及制造費用占比均有所上升。原材料占比下降的主要原因在于伺服電機等核心零部件國產化率逐漸提升，采購成本降低。人工成本、制造費用占比提升的原因在于鋰電設備自動化產線建設加速、且工藝不斷整合，導致人工與制造費用成本上升。一種主要應用于工業控制領域的控制器，采用一類可編程的存儲器，用于其內部存儲程序、執行邏輯運算、順序控制、定時、計數與算術操作等面向用戶的指令PLC控制器400萬元來源：專家訪談，先導智能年報，頭豹研究院16400-072-5588?2023LeadLeo鋰電設備產業鏈上游——零部件原材料2017年至2022年，中國粗鋼產量經歷了持續上漲到逐年遞減的過程，但整體供給仍較為充足，可為鋰電設備行業提供穩定充足的原材料供應，鋼價的下跌也為中游鋰電設備廠商釋放了更多的利潤空間鋰電設備上游零部件原材料分析中國及全球粗鋼產量，2017-2022年中國鋼產品價格，2018年5月-2023年5月單位：元/噸螺紋鋼線材普通中板全球18.7中國單位：億噸熱軋普通薄板無縫鋼管19.518.87,00018.118.32016.910.610.010.310.19.38.75,0001003,0002017201820192020202120222018/5/12019/5/12020/5/12021/5/12022/5/12023/5/1?

從鋼產品價格走勢來看，2018年以來，中國鋼產品價格經歷了先波動上漲后波動下跌的過程，預計未來仍將維持下跌態勢。目前中國市場流通的鋼產品主要包括螺紋鋼、線材、普通中板、熱軋普通薄板、無縫鋼管，價格差異較小，整體走勢保持一致。2018年至2020年底，中國鋼產品價格維持在每噸3,000至5,000元之間波動。2021年開始，工信部推行鋼鐵去產量工作，鋼產品市場供應縮減，拉動鋼價大幅上漲，一度飆升至每噸7,000元。但此輪鋼廠減產后續動力不足，庫存積壓較為嚴重，同時鋼材需求低于市場預期，多重作用下導致2022年后中國鋼價持續下跌。鋼價的下跌為中游鋰電設備廠商釋放了更多的利潤空間。?

粗鋼是鐵水經過加工、添加合金、碳等元素澆筑成型后的成品，廣泛應用于工業、制造業中。2017年至2022年，全球粗鋼產量經歷了持續上漲到波動下降的過程。主要原因在于中國粗鋼需求量的持續下降以及2022年俄烏戰爭導致能源成本升高，歐洲地區鋼鐵生產受到較大影響。?

2017年至2022年，中國粗鋼產量也經歷了持續上漲到逐年遞減的過程，主要原因在于2020年后，受不可控因素及房地產行業下行的影響，國內用鋼需求量下降。從整體情況來看，中國粗鋼產量供給較為充足，可為鋰電設備行業提供穩定充足的原材料供應。來源：國家統計局，Choice，工信部，頭豹研究院17400-072-5588?2023LeadLeo鋰電設備產業鏈中游——鋰電設備廠商經營模式鋰電設備廠商實行合格供應商管理制度，對供應商要求較高；其生產計劃絕大部分根據銷售訂單確定，做到以銷定產；從銷售模式來看，鋰電設備廠商通常直接與客戶簽訂銷售合同鋰電設備廠商經營模式?

鋰電設備廠商多實行合格供應商管理制度，需要通過初步篩查、現場考察等環節，對供應商的產品質量、供貨能力、服務能力、價格等指標進行綜合考量，要求較高。獲取供應商基本信息初步確認符合要求試加工、試采購不通過審批、產品檢驗采購模式不符合基本要求符合基本要求篩選、現場考察不能能否繼續供貨通過能建立供應商檔案確定為合格供應商?

鋰電設備多為非標準設銷售訂單設計圖紙、控制程序生產計劃生產任務分配領取毛料打印物料清單核對料單采購庫存不足庫存狀態庫存足夠驗收備，需要根據客戶要求進行開發設計和生產，生產模式領取零件零件入庫檢驗驗收零件完成加工入庫鋰電設備廠商的生產計劃絕大部分根據銷售訂倉庫領料單確定，做到以銷定產。發貨入庫調試裝配領取標準件發貨?

鋰電設備廠商通常直接與簽訂銷售合同開發、設計采購、備料生產制造產品業務流資金流預驗收驗收質保期滿客戶簽訂銷售合同，在合同約定期限內將產品直接發送至客戶處并派工程師進行安裝與調試，客戶對產品進行驗收。銷售模式首付款發貨款驗收款質保金來源：各企業招股書，頭豹研究院18400-072-5588?2023LeadLeo鋰電設備產業鏈中游——鋰電設備廠商業務布局中國鋰電設備廠商業務覆蓋環節較廣，綜合實力較強，頭部企業可覆蓋全流程鋰電設備，為中游電池制造商提供整線解決方案，日韓等海外廠商更偏向于單個設備的研發與銷售，單個產品競爭力更強鋰電設備廠商產品業務布局前段中段后段檢測?

鋰電設備涉及環節眾多、工藝復雜。中國鋰電設備廠商業務覆蓋環節較廣，綜合實力較強，頭部企業可覆蓋全流程鋰電設備，為中游電池制造商提供整線解決方案。大部分中國企業可覆蓋前段、中段或后段設備。而日韓等海外廠商，更偏向于單個設備的研發與銷售，單個產品競爭力更強。企業名稱攪拌涂布

輥壓

分條

制片

模切卷繞

疊片

焊接注液

化成/分容PACK

先導智能贏合科技杭可科技星云股份大族激光利元亨

中國廠商

科恒股份日本CKD日本平野韓國PNT海外廠商

來源：頭豹研究院19400-072-5588?2023LeadLeo鋰電設備產業鏈下游——鋰離子電池2022年，全球鋰離子電池出貨量958GWh，其中中國鋰離子電池出貨量658GWh，中國是目前全球最大的鋰離子電池生產和消費國，中國鋰電池企業在滿足國內消費市場的同時，紛紛出海拓展海外市場鋰電設備下游鋰電池市場分析中國及全球鋰離子電池出貨量，2018-2022年中國

全球中國鋰離子電池進出口金額，2018-2022年單位：GWh單位：億美元出口金額進口金額9581,000600509.3800600400658601327400200284.3271159.4130.337.3201117108.338.9102170143200035.438.5202129.82022020182019202020212022201820192020?

鋰離子電池是鋰電設備的下游應用，鋰電設備貫穿鋰離子電池生產制作的全部流程。鋰離子電池具有能量密度高、使用壽命長、循環次數多等優勢，在新能源汽車和電力儲能領域得到廣泛應用，未來市場發展潛力巨大。受下游需求快速增長的強力驅動，近年來全球鋰電池出貨量快速上漲，由2018年的170GWh上漲至2022年的958GWh。中國積極推行“雙碳”政策，在新能源領域發展較快，鋰電池出貨量規模逐年上漲

，由2018年的102GWh上漲至2022年的658GWh，目前中國是全球最主要的鋰電池生產和消費國，鋰電池占比最高。?

從進出口金額來看，中國鋰離子電池出口金額遠高于進口金額，市場處于貿易順差狀態。從增長趨勢來看，中國鋰離子電池出口金額逐年遞增，由2018年的108.3億美元上漲至2022年的509.3億美元，增速維持在高位；鋰離子電池進口金額則呈現波動下降的趨勢，由2018年的38.9億美元下降至2022年的29.8億美元。中國是目前全球最大的鋰離子電池生產和消費國，擁有寧德時代、比亞迪等鋰電池巨頭企業，這些企業的產品在滿足國內消費市場的同時，紛紛出海拓展海外市場。未來中國鋰電池企業出海趨勢愈發明顯，海外市場發展潛力巨大。來源：高工鋰電，金力新能源招股書，中國海關，頭豹研究院20400-072-5588?2023LeadLeo第三部分：驅動因素、發展趨勢主要觀點：

2022年，中國鋰電池出貨量結構中，動力鋰電池占比最大，為74.4%，出貨量達到490GWh，受下游新能源汽車需求增長的帶動，動力鋰電池的快速發展，同時為上游鋰電設備的發展提供了強大的驅動力

2022年，中國儲能鋰電池出貨量為130GWh，儲能鋰電池裝機規模占新型儲能比重的94.4%，儲能鋰電池行業未來發展的增長點，也為鋰電設備行業的發展提供了新的驅動力

隨著工業4.0時代的到來，智能化升級成為中國裝備制造業發展的必然趨勢，鋰電設備制造屬于高端裝備制造業，因此也遵循智能化的發展方向

部署云平臺和智能控制設備可以有效的采集設備生產數據，鋰電設備企業可以通過云平臺實現智能化的生產管理，以達到降低經營成本、提高生產效率的目的21400-072-5588?2023LeadLeo鋰電設備行業驅動因素——動力鋰電池高速增長2022年，中國鋰電池出貨量結構中，動力鋰電池占比最大，為74.4%，出貨量達到490GWh，受下游新能源汽車需求增長的帶動，動力鋰電池的快速發展，同時為上游鋰電設備的發展提供了強大的驅動力鋰電設備受動力鋰電池高速增長驅動中國鋰電池出貨量結構占比，2022年?

鋰離子電池按照應用領域的不同進行分類，可分為動力鋰電池、儲能鋰電池和消費鋰電池。近年來，受下游新能源汽車蓬勃發展的帶動，中國動力鋰電池市場發展迅速，出

貨

量

逐

年

上

漲

。2018年，中國動力鋰電池出貨量為65GWh，2022

年

已

上

漲

至490GWh，占整體鋰電池出貨量的比重達到74.4%。動力鋰電池的快速發展，為上游鋰電設備行業的發展提供了強大的驅動力，鋰電設備行業的發展也為電池廠商提供了擴產基礎。中國新能源汽車產銷量，2018-2022年單位：萬輛7505.8%動力鋰電池600450300150019.8%儲能鋰電池消費鋰電池74.4%20181272019202020212022產量銷量124.2145.6354.5705.8中國動力型鋰電池出貨量，2018-2022年單位：GWh125.6120.6136.7352.1688.7490.0?

新能源汽車是動力鋰電池最重要的下游應用，動力電池為新能源汽車提供電力支持，動力電池行業的發展與新能源汽車行業的發展緊密相關。2018年至2022年，中國新能源汽車產銷量呈上漲趨勢，且2020年后增速顯著提升。一方面，新能源汽車產業鏈日益成熟、產品不斷豐富、使用環境逐漸優化，另一方面，長期的市場教育使得消費者對于新能源汽車的認可度不斷提升，良性循環下新能源汽車產銷量持續走高。新能源汽車行業的高速發展為上游動力電池廠商加速擴產提供了動力，從而進一步帶動鋰電設備行業加速發展。5004003002001000226.079.965.071.020182019202020212022來源：高工鋰電，中國汽車工業協會，國家統計局，頭豹研究院22400-072-5588?2023LeadLeo鋰電設備行業驅動因素——儲能鋰電池需求旺盛2022年，中國儲能鋰電池出貨量為130GWh，儲能鋰電池裝機規模占新型儲能比重的94.4%，儲能鋰電池行業未來發展的增長點，也為鋰電設備行業的發展提供了新的驅動力鋰電設備受儲能鋰電池需求旺盛驅動中國新型儲能裝機結構，2022年?

新型儲能是指除抽水蓄能外的其他新型儲能技術，目前中國新型儲能技術中，鋰離子電池裝機規模占比最大，為94.4%，是技術最為成熟、應用最為廣泛的新型儲能技術。2020年開始，中國提倡大力發展新型儲能技術，各地政府積極響應，頒布新能源配儲要求，推動中國儲能鋰電池行業高速發展，2022年中國儲能型鋰電池出貨量達

到

130GWh

。

儲

能是鋰電池行業未來發展的增長點，也為鋰電設備行業的發展提供了新的驅動力。儲能鋰電池應用場景電源側5.6%電網側應用需求：用戶側應用需求：應用需求：鋰離子電池?

電力調峰?

電力自發自用?

峰谷價差套利?

容量電費管理?

系統調頻?

緩解電網阻塞?

輔助動態?

可再生能?

延緩輸配電設備擴運行源并網其他容升級94.4%中國儲能型鋰電池出貨量，2018-2022年單位：GW0?

儲能鋰電池應用場景分為電源側、電網側和用戶側。電源側儲能可解決光伏、風電因隨機性和不確定性而導致的棄風棄光等并網消納問題，起到平滑發電輸出的作用，進而提高新能源利用率。電網側儲能參與電力輔助中的調峰調頻環節，緩解電網壓力、提高資源利用效率。用戶側儲能可以通過“削峰填谷”的方式降低用戶用電成本。隨著儲能鋰電池下游應用場景的不斷拓展，以及國家政策的大力扶持，儲能鋰電池行業迎來了加速發展期。48.016.23.83.2020182019202020212022來源：高工鋰電，中關村儲能產業技術聯盟，頭豹研究院23400-072-5588?2023LeadLeo鋰電設備行業發展趨勢——智能化升級（1/2）隨著工業4.0時代的到來，智能化升級成為中國裝備制造業發展的必然趨勢，鋰電設備制造屬于高端裝備制造業，因此也遵循智能化的發展方向中國裝備制造業向著智能化的方向發展轉型升級動力產品技術研發過程智能化升級?

隨著工業4.0時代的到來，智能化升級成為中國裝備制造業發展的必然趨勢。鋰電設備制造屬于高端裝備制造業，因此也遵循智能化的發展方向。裝備制造企業智能化升級過程可以分為系統集成、互聯互通、信息融合三個時期。隨著裝備制造企業不斷發展壯大，其轉型升級的動力和產品技術研發形式也在不斷地變化，進而推動著裝備制造企業經歷“系統集成—互聯互通—信息融合”三個層級的動態轉變。企業面對內外部各種壓力情況下，從智能制造角度，不斷推動產品和技術的研發，憑借企業所具備的數據整合能力、智能生產能力、智能管理能力，實現了產品的自主研發、一體化和智能化的解決方案，適應了市場和客戶的潛在需求，也逐步實現了企業向智能化轉型升級。系統集成是智能化升級的基礎和前提，為企業進一步轉型升級提供資源方面的必要準備；互聯互通是智能化升級的重要部分，為企業轉型升級提供了重要保障；信息融合是智能化升級的高級階段，實現了人工智能等新一代信息技術與先進制造技術的數字化融合發展。發展歷程智能制造能力數據采集創業時期技術改造系統集成企業生存挑戰協同制造集中管控數據整理跨越時期自主研發互聯互通企業發展挑戰個性化定制精準控制數據采集轉型時期市場需求變化挑戰技術融合信息融合協同制造集中管控來源：文獻綜述，頭豹研究院24400-072-5588?2023LeadLeo鋰電設備行業發展趨勢——智能化升級（2/2）部署云平臺和智能控制設備可以有效的采集設備生產數據，鋰電設備企業可以通過云平臺實現智能化的生產管理，以達到降低經營成本、提高生產效率的目的鋰電設備向著智能工廠的方向發展SAAS應用層?

部署云平臺和智能控制設備可以有效的采集設備生產數據，鋰電設備企業可以通過云平臺實現智能化的生產管理，以達到降低經營成本、提高生產效率的目的。智能工廠首先從園區規劃開始，對廠房整體物流進行合理布局規劃；其次進行智能物流設計、與自動化產線設計，在大布局的基礎上，結合企業現狀、工藝節拍，來設計各個環節物流方案與自動化產線方案；最終對整體信息化管控節點進行分析、規劃與集成，無縫對接工業互聯網平臺。該云平臺可以統一集成鋰電設備廠商的數據接口，減少企業間的溝通成本。數據呈現

數據診斷智能研發智能執行智能供應鏈智能物流數據預測

數據決策智能服務智能生產網絡協同區域云行業云應用層

CAD設計

工藝仿真

過程管理

設備管理PLM管理

虛擬仿真

工藝優化

智能控制設計協同

制造協同能力交易

產融結合個性定制

智能運維產品溯源

設計反饋物流追溯企業應用開發平臺（開發工具、微服務框架）工業微服務組件庫（工業知識組件、機理模型、數據工藝流程模型）工業大數據系統（大數據清洗、管理、分析、可視化、建模）通用PAAS平臺資源部署和管理（設備、資源、運維）PAAS平臺層智慧平臺IAAS平臺層云基礎設施（服務器、存儲、網絡、虛擬化）物料生產設備控制器工具及車輛車輛機器人人員能源資源環境邊緣計算層云平臺智能電表智能水表掃描槍流量計智能終端濕度光照來源：高工鋰電，頭豹研究院25400-072-5588?2023LeadLeo第四部分：競爭格局及企業推薦主要觀點：

中國鋰電設備行業參與企業數量眾多，競爭激烈，經過多年發展，中國鋰電設備行業已孕育出實力強勁的頭部企業，頭部企業通過與頭部鋰電池廠商合作來進一步加強競爭優勢抵抗風險

先導智能是一家智能裝備企業，業務涵蓋鋰電池智能裝備、光伏智能裝備、3C智能裝備、智能物流、汽車產線、氫能智能裝備、激光精密加工、機器視覺八大領域，2022年鋰電設備營業收入99.4億元

先導智能鋰電池智能制造產品覆蓋鋰電池從制漿、制片、制芯、組裝到模組/PACK的全生命流程周期，先導智能具有平臺型公司、技術實力強勁、國際化布局的競爭優勢

贏合科技是一家提供動力電池智能化數字工廠解決方案的企業，擁有5大生產基地，年產能可達200億，2022年贏合科技營業收入為90.2億元，其中鋰電設備占比100%

贏合科技鋰電設備產品包括涂輥分系列、制卷/激光切系列、切疊/組裝線系列，贏合科技具有客戶資源豐富、規模化生產與交付、控股股東資源豐富等競爭優勢

利元亨是一家鋰電裝備企業，主要從事智能裝備的研發、生產及銷售，業務覆蓋鋰電、光伏、氫能、電驅、智能倉儲行業，2022年，利元亨鋰電設備營業收入34億元

利元亨鋰電設備產品包括方形鋁殼電池整線解決方案、圓柱鋼殼電芯整線解決方案等，利元亨具有全球化布局、內部培訓體系完整、重視經營管理建設的競爭優勢26400-072-5588?2023LeadLeo鋰電設備行業競爭格局——競爭格局概述中國鋰電設備行業參與企業數量眾多，競爭激烈，經過多年發展，中國鋰電設備行業已孕育出實力強勁的頭部企業，頭部企業通過與頭部鋰電池廠商合作來進一步加強競爭優勢抵抗風險鋰電設備行業競爭格局中國鋰電設備行業競爭格局，2022年?

受鋰電及新能源汽車行業高速增長的帶動，中國鋰電設備行業參與企業數量眾多，競爭激烈。經過多年發展，中國鋰電設備行業已孕育出實力強勁的頭部企業。同時，頭部企業通過與頭部鋰電池廠商合作來進一步加強競爭優勢抵抗風險。企業鋰電設備業氣泡大小代表企業鋰電設備業務營業收入（億元）務毛利率（%）45%先導智能利元亨星云股份科瑞技術?

從營業收入來看，2022年先導智能鋰電設備業務營業收入達到99.4億元，贏合科技營業收入為81.9億元。這兩家企業入局較早，行業積累深厚，且與寧德時代、比亞迪等頭部鋰電池廠商合作，經營規模具有較大優勢。從毛利率及研發費用來看，2022年中國鋰電設備企業毛利率平均在20%至30%，其中先導智能鋰電設備業務毛利率為35%，主要原因在于其成本把控及規模化經營能力優秀。從研發費用來看，2022年先導智能研發費用投入13,5億元，憑借研發水平的提高，其龍頭企業地位將進一步穩固。30%15%0%金銀河海目星杭可科技璞泰來福能東方先惠技術贏合科技科恒股份企業研發費用（億元）03691215來源：各企業年報，頭豹研究院27400-072-5588?2023LeadLeo鋰電設備行業企業推薦——先導智能（1/2）先導智能是一家智能裝備企業，業務涵蓋鋰電池智能裝備、光伏智能裝備、3C智能裝備、智能物流、汽車產線、氫能智能裝備、激光精密加工、機器視覺八大領域，2022年鋰電設備營業收入99.4億元企業介紹先導智能經營狀況無錫先導智能裝備股份有限公司（以下簡稱“先導智能”）成先導智能鋰電設備營業收入，2019-2022年先導智能鋰電設備毛利率，立于1999年，是一家智能裝備企業，業務涵蓋鋰電池智能裝備、光伏智能裝備、3C智能裝備、智能物流、汽車產線、氫能智能裝備、激光精密加工、機器視覺等八大領域。2019-2022年單位：億元單位：%99.410050%39.5%39.0%69.6先導智能目前在全球設立11家分/子公司，擁有50多個服務網點，雇員遍布16個國家和地區，產品銷往美國、德國、法國、日本、韓國、瑞典等20多個國家和地區，員工規模達到20,000余人，其中研發人員超過5,500人。先導智能先后獲得“2022中國工業企業制造業專用設備第一名”、“江蘇省省長質量獎”、“中國機械500強”等榮譽。33.5%202034.6%202138.150032.40%201920202021202220192022先導智能主營業務結構先導智能主營業務收入，2019-2022年先導智能主營業務構成，2022年單位：100億元?

鋰電池設備、智能物流系統：提供從電芯制造、電池組裝、電池測試到模組PACK和智能物流系統等鋰電池整線設備8.8%鋰電池設備智能物流系統3C智能設備5003.3%4.4%201938.1202032.4202169.7202299.412.2%鋰電池設備智能物流系統3C智能設備其他?

3C智能設備：包含消費類電子、汽車電子、泛半導體、精密傳感四大領域光伏自動化成套設備其他0.00.88.00.05.610.65.917.06.171.4%20.614.316.8來源：先導智能官網，先導智能年報，頭豹研究院28400-072-5588?2023LeadLeo鋰電設備行業企業推薦——先導智能（2/2）先導智能鋰電池智能制造產品覆蓋鋰電池從制漿、制片、制芯、組裝到模組/PACK的全生命流程周期，先導智能具有平臺型公司、技術實力強勁、國際化布局的競爭優勢先導智能鋰電池智能制造產品圖譜先導智能競爭優勢鋰電池產品覆蓋?

先導智能除鋰電池智能裝備和光伏智能裝備業務外，還布局了3C智能裝備、智能物流系統、汽車智能產線、氫能裝備、激光精密加工裝備等新業務，形成了平臺型公司。平臺型公司業務上具有較強的擴展性，能成功布局各類新業務;新業務在平臺型公司上發展更快。方形鋁殼鋰電池圓柱形鋰電池平臺型公司軟包鋁塑膜鋰電池固態等其他類型電池鋰電生產流程覆蓋制片工程?

先導智能通過自主創新，掌握了包括自動卷繞技術、高速分切技術、疊片技術、涂布技術、激光焊接技術、視覺檢測技術和化成分容技術在內的多項核心技術，截至2022年底，先導智能及其全資子公司累計獲得國家授權專利1,975項。制漿工程制芯工程技術實力強勁模組/PACK組裝線極耳焊接機、注液機、包裝機、真空烘烤線等軟包組裝線方殼組裝線?

先導智能公司成為全球領先的智能制造整體解決方案服務商。鋰電池生產制造等是全球性的業務，國際化布局是先導智能業務發展的重要趨勢。目前先導智能已在美國、瑞典、德國、土耳其、法國、匈牙利、日本、韓國等地設立分/子公司，并與全球領先的知名品牌保持良好而深入的戰略合作關系。預熱隧道爐、電芯熱壓機、X-Ray檢測機、配對機、包膜機等電芯上料機、入殼機、縮口機、鋼殼工料機、滾槽機等圓柱組裝線國際化布局來源：先導智能官網，先導智能年報，頭豹研究院29400-072-5588?2023LeadLeo鋰電設備行業企業推薦——贏合科技（1/2）贏合科技是一家提供動力電池智能化數字工廠解決方案的企業，擁有5大生產基地，年產能可達200億，2022年贏合科技營業收入為90.2億元，其中鋰電設備占比100%企業介紹贏合科技經營狀況深圳市贏合科技股份有限公司（以下簡稱“贏合科贏合科技營業收入，2019-2022年贏合科技毛利率，2019-2022年技”）創建于2006年，主要從事新能源智能裝備的研發、生產和銷售，是一家提供動力電池智能化數單位：億元單位：%字工廠解決方案的企業。90.210050%35.3%2019贏合科技產品覆蓋動力、儲能及消費類電池生產的核心工序段，可為客戶配套新工藝開發定制產品。贏合科技總部位于深圳，同時擁有5大生產基地，分別位于廣東惠州、廣東東莞、江西宜春、浙江湖州，年產能可達200億。截至2022年底，贏合科技擁有144項發明專利、926項實用新型專利、184項軟件著作權。31.0%202052.021.9%5020.3%202223.916.700%20192020202120222021贏合科技發展歷程?

“全自動疊片機系列”研制成功，提供新能源汽車大功率電池自動化生產方案?

成立子公司深圳市和合自動化有限公司?

設立贏合人才創新中心?

組裝線、注液等后端設備投入市場，形成了完整的設備生產線?董事會換屆完成，上海電氣成為控股股東20072012201520182009201420162020?

第一批全自動鋰電設?

收購斯科爾電子煙，橫向拓展新行業?

成立廣東省博士工作站?

推出全自動圓柱制片卷繞一體機?

獲“深圳知名品牌”稱號?

首條鎳氫電池整線設備下線?

首條鋰電池整線設備投入運營備研制成功來源：贏合科技官網，贏合科技年報，頭豹研究院30400-072-5588?2023LeadLeo鋰電設備行業企業推薦——贏合科技（2/2）贏合科技鋰電設備產品包括涂輥分系列、制卷/激光切系列、切疊/組裝線系列，贏合科技具有客戶資源豐富、規模化生產與交付、控股股東資源豐富等競爭優勢贏合科技鋰電設備產品贏合科技競爭優勢涂輥分系列?

贏合科技與寧德時代、比亞迪、LG

新能源、寶馬、ACC、德國大眾等國內外知名電池企業及汽車品牌保持合作關系。同時，贏合科技亦堅持“走出去”戰略，直接獲得海外客戶訂單，其產品已經出口到美國、德國、韓國、法國等多個國家。贏合科技涂輥分系列鋰電設備包括涂布機系列、輥分一體機系列、輥壓機系列、分切機系列產品客戶資源豐富制卷、激光切系列?

贏合科技當前擁有位于廣東省惠州市、東莞市及江西省宜春市等地的生產基地，整體滿產年產值預計超過130億元。此外，贏合科技已構建多元化供應體系，并持續改進數字化與流程化的管理模式，為規模化生產與快速交付提供保障。贏合科技制卷、激光切系列鋰電設備包括動力卷繞機系列、數碼/藍牙卷繞機系列、激光切系列產品規模化生產與交付切疊、組裝線系列?

上海電氣于2020年成為贏合科技的控股股東，上海市國有資產監督管理委員會成為贏合科技的實際控制人。上海電氣入股后，在資金、行業資源、品牌、資信等方面均給予贏合科技重要支持。依托控股股東上海電氣的資源優勢，贏合科技在鋰電裝備方面的業務客戶結構持續優化。贏合科技切疊、組裝線系列鋰電設備包括模切機、疊片機、切疊一體機、軟包組裝線、鋁殼組裝線系列產品控股股東資源豐富來源：贏合科技官網，贏合科技年報，頭豹研究院31400-072-5588?2023LeadLeo鋰電設備行業企業推薦——利元亨（1/2）利元亨是一家鋰電裝備企業，主要從事智能裝備的研發、生產及銷售，業務覆蓋鋰電、光伏、氫能、電驅、智能倉儲行業，2022年，利元亨鋰電設備營業收入34億元企業介紹利元亨經營狀況廣東利元亨智能裝備股份有限公司（以下簡稱“利利元亨鋰電設備營業收入，2019-2022年利元亨鋰電設備毛利率，元亨”）是一家鋰電裝備企業，主要從事智能裝備的研發、生產及銷售。2019-2022年單位：億元單位：%4034.050%利元亨目前擁有全球員工超10,000人，其中科研技術人員超過4,500人，其構