中國海參行業市場運行態勢、進出口貿易及發展趨勢預測報告一、企業基本情況介紹獐子島海洋牧場建立在遠離大陸的國家一類清潔海域，地處北緯39度，水溫低，流速快，自凈能力強，產出的海參等水產深受消費者喜愛。ST東洋全稱是，該公司的海參養殖基地位于黃渤海海域，主要采用底播養殖，讓海參主要通過汲取藻類等營養物質自然生長，有效保證養殖區內水深，有效避免赤潮、滸苔的影響；同時，采用物理、化學和生物手段調節水質，有效避免病害物產生的可能性。好當家公司地處黃海與東海養殖區域，營養鹽類豐富，海水理化因子穩定，水質肥沃，水溫、流速、鹽度適中，具有發展名優海珍品得天獨厚的自然條件，目前該公司擁有5萬畝填海養殖基地和20萬畝深海養殖基地。中國海參行業重點企業基本情況簡介資料來源：智研咨詢整理目前，獐子島的“獐子島ZONECO”品牌及好當家的“好當家”品牌都已是中國海參行業的十大海參品牌之列，ST東洋的東方海洋海參產品品牌也已被獲準使用煙臺海參地理標志產品專用標志，在當地口碑較好。三家企業在中國國內及國外都有相應的銷售渠道。獐子島企業主營的是海參加工產品，包括海參營養滋補品、海參調料等，70%以上的海參加工產品都通過線上+線下等多方渠道銷向中國國內市場，目前該公司正在積極研發以公司優質的扇貝和海參資源為基礎的海鮮預制菜系列產品，爭取進一步擴大海外市場。ST東洋企業的海參業務主要以鮮售為主，在中國國內市場主要通過經銷商、農超對接等多種方式進行銷售，該公司目前正在加大海參加工技術研究，希望通過改變企業產品結構來增強企業海參業務盈利能力。中國海參行業重點企業產品經營模式對比資料來源：企業年報、智研咨詢整理好當家企業主營產品是各種海參產品，包括鮮參和凍干海參、冷凍海參、即食海參和淡干海參四大系列產品，該公司在此基礎上開發了刺參軟膠囊、刺參粘多糖顆粒、海參口服液、海參西洋參口服液、海參原漿和液體海參等海參保健品，并利用生物技術提取海參多肽、多糖等有效成分，成功進入醫藥、保健品行業，開啟全新的海洋大健康產業；該公司擁有多項海參養殖、加工專利技術，其中“一種即食海參加工方法”成為該企業即食休閑海參產品發展基礎。二、企業經營情況對比2021年，獐子島海參業務營收2.66億元，同比增加近40%；ST東洋海參業務營收0.87億元，同比增加14%左右；好當家海參業務營收達5.61億元，同比增長5.1%。三家企業2021年海參業務營業收入皆同比增加，其中獐子島海參業務營收同比增速最快，好當家海參業務營業收入一直最高。2017-2021年中國海參重點企業營業收入（億元）資料來源：企業年報、智研咨詢整理自2017年來，獐子島、ST東洋及好當家三家企業中，獐子島和好當家海參業務營收都復合增長，且獐子島復合增速更快；ST東洋企業因受經濟形勢影響將企業業務重心轉至中國國內，但其國內市場營銷工作起步較晚，且市場競爭激烈，該企業海參業務經營情況自2020年來大幅下滑，目前其海參業務營收復合下降13.99%。相關報告：智研咨詢發布的《中國海參行業市場全景評估及投資前景規劃報告》2018年來，獐子島、ST東洋及好當家這三家企業海參業務的經營成本呈現整體上漲趨勢，2019年，三家企業的海參業務經營成本同比大幅上漲，漲幅分別為32.60%、36.13%、43.17%；自2017年來，三家企業海參業務經營成本的復合增速分別為10.51%、3.27%、5.40%。2021年，除好當家外，獐子島和ST東洋海參業務經營成本皆因銷售、運輸成本上漲導致業務總經營成本增加，漲幅分布為10.51%和3.27%。2017-2021年中國海參重點企業營業成本（億元）資料來源：企業年報、智研咨詢整理中國ST東洋、好當家等以鮮參產品企業主營海參產品的企業，其大部分企業經營成本80%以上都來自于鮮海參經營，其中60%左右都是來自于海參苗種的花費。2021年，中國海參行業內海參苗種價格上漲，導致中國鮮參業務經營成本增加。中國鮮參經營成本構成（以好當家為例）資料來源：企業年報、智研咨詢整理近年來，中國海參行業企業利潤整體呈現大幅下降趨勢。行業中規模較大，且企業經營產品中海參加工技術較強的企業，如獐子島、好當家等，企業海參業務毛利率雖下降幅度較大，但仍能保持盈利狀態；行業中，海參加工技術相對薄弱的企業，受大環境影響，企業盈利能力不僅大幅下降，甚至如ST東洋企業一般，因之前中國國內銷售渠道開發較晚，2020年，企業出口業務受限情況下，企業海參業務出現虧損狀態。2017-2021年中國海參重點企業毛利率資料來源：企業年報、智研咨詢整理2017年來，好當家根據市場調控，其企業鮮參銷售均價呈現整體上漲態勢；2021年，好當家鮮參銷售均價達146.29元/千克，同比增長近9%，復合上漲3.5%左右。好當家企業鮮參產量在中國海參生產企業中已屬于較多的，但2017年至今，該企業海參年產量僅占中國海參總產量的0.4%-0.6%左右。說明在中國海參行業中，海參養殖來源廣泛，中小海參養殖加工企業、養殖戶數量眾多，行業內競爭激烈。2017-2021年中國好當家鮮參平均售價及海參產量市場占比情況資料來源：企業年報、智研咨詢整理中國海參行業中企業海參業務經營收入整體上漲，但由于大環境影響，企業經營成本大幅上漲，行業盈利情況整體下降，且行業內中小企業海參業務盈利情況不佳，行業競爭激烈。據企業年報計劃，ST東洋等企業都將加大對海參相關加工技術、產品的研發投入，對海參新產品的研發一直是獐子島、好當家等企業的投資重點。以上數據及信息可參考智研咨詢（）發布的《中國海參行業市場全景評估及投資前景規劃報告》。智研咨詢專注產業咨詢十五年，是中國產業咨詢領域專業服務機構。公司以“用信息驅動產業發展，為企業投資決策賦能”為品牌